北京君正：2015年第三季度报告全文

                 北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京君正集成电路股份有限公司
     2015 年第三季度报告
           2015-052
    2015 年 10 月
                                                   北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘强、主管会计工作负责人张燕祥及会计机构负责人(会计主管人员)叶飞声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
                                                             北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                    第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                      本报告期末                            上年度末
                                                                                                              减
总资产（元）                                1,115,853,678.24                   1,073,181,303.30                           3.98%
归属于上市公司普通股股东的股
                                            1,096,141,923.46                   1,057,420,639.06                           3.66%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        6.5874                          6.3547                            3.66%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                 增减                                        上年同期增减
营业总收入（元）                      17,746,593.77                      -4.63%          48,646,029.83                    6.60%
归属于上市公司普通股股东的净
                                      38,292,600.61                    5,949.88%         38,720,733.82             3,096.21%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       --                         --                     38,742,541.52             5,691.35%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                       --                         --                              0.2328           5,691.35%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                          0.2301                  5,955.26%                  0.2327           3,289.53%
稀释每股收益（元/股）                          0.2301                  5,955.26%                  0.2327           3,289.53%
加权平均净资产收益率                           3.56%                      3.50%                   3.60%                   3.72%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                             -0.06%                       0.02%                   -0.32%                  0.19%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                             项目                                          年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                                         43,196,042.42
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金                              7,437,719.64
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -1,040,043.44
减：所得税影响额                                                                 7,462,439.99
合计                                                                            42,131,278.63        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、产品开发风险
    集成电路行业技术更新快、市场竞争激烈，需要公司不断推出新产品，同时集成电路生产工艺不断发展，新工艺产品需
要的资金投入不断提高，产品研发难度也不断增大，如公司开发的产品不能很好地吻合市场需求，则可能会对公司的市场销
售带来不利影响，使经营风险随之加大。公司将加强市场调研，加强产品立项评估管理，慎重进行产品开发的决策；产品研
发上加强研发管理，优化产品开发流程，努力保障产品研发的成功率，同时加强自主核心技术的研发，控制新产品开发过程
中的资金投入。
    2、软件生态问题持续影响公司业绩的风险
    近几年来，软件生态问题严重阻碍了公司的市场销售，对公司业绩影响很大。为尽快突破市场推广的瓶颈，公司不断寻
找和开拓新市场，其中重点布局了智能可穿戴设备市场，并积极在物联网、WIFI音箱及安防监控等其他领域进行推广。根
据目前的市场情况，新市场中未发现软件生态问题，但不排除未来个别市场中可能会出现软件兼容性影响。公司将密切关注
新市场的软件生态，及时应对市场变化，降低软件生态问题对公司后续经营造成影响的风险。
    3、市场依赖风险
    公司现有业务主要分布在教育电子市场和消费电子市场，公司经营业绩对单一市场存在一定的依赖性，如现有市场发生
变化，可能会对公司经营业绩产生较大影响。报告期内，公司积极拓展智能可穿戴设备市场，同时借助开发平台的推广，努
力开拓物联网、WIFI音箱、安防监控等其他应用领域，以降低单一市场对公司经营业绩的影响。
    4、募投项目实施的风险
    公司募集资金投资项目是根据市场发展的需要，围绕公司的主营业务展开的，符合国家产业政策，并将进一步提高公司
的研发实力和产品竞争力，有助于公司进一步拓宽发展空间。但由于在芯片的研发和市场推广过程中，面临着技术替代、政
策环境变化、用户需求及市场供求关系改变、产业格局变化等不确定因素。如市场发生重大变化，或公司推出的新产品无法
满足市场需求，将可能影响募投项目的效益实现。公司将加强对募投项目的管理和监督，根据市场变化情况及时调整公司募
投项目，从技术、市场和管理等各个环节保障募投项目的顺利实施。
    5、毛利率下降的风险
    近几年来，电子行业竞争不断加剧，导致电子产品生命周期缩短，产品价格不断下滑，芯片产品的价格也呈下降趋势，
产品销售价格的下降将可能导致产品毛利率下降。公司将加强成本费用的管理，加大市场推广力度，努力提高产品销量，以
保持良好的盈利水平，同时不断开发新产品，开拓新的应用领域，提高公司产品整体的毛利率水平。
    6、技术人员人力成本增加的风险
    公司研发投入中技术人员的薪酬和福利费支出所占比重较大。近几年IC设计领域高技术人才的薪酬水平不断提高，公司
技术人力成本可能会进一步增加，从而导致研发支出不断增长。公司将进一步完善薪酬福利制度，对员工进行多种方式的激
励，在寻求发展的同时合理控制费用的支出。
                                                      北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
报告期末股东总数                                                                                          14,405
                                          前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条           质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例      持股数量
                                                                 件的股份数量      股份状态           数量
刘强                 境内自然人         21.17%      35,232,677        26,424,507
李杰                 境内自然人         13.56%      22,560,000        16,920,000 质押                  8,600,000
冼永辉               境内自然人          5.46%       9,092,020         6,990,030 质押                    820,000
张紧                 境内自然人          5.45%       9,066,740         6,876,480
晏晓京               境内自然人          1.75%       2,907,100         2,231,325 质押                    740,000
中央汇金投资有限责
                     国有法人            1.73%       2,884,700
任公司
许志鹏               境内自然人          1.62%       2,702,000         2,064,000
刘飞                 境内自然人          1.56%       2,595,900         2,081,925
姜君                 境内自然人          1.56%       2,595,000         2,151,000
交通银行股份有限公
司－诺安研究精选股 境内非国有法人        0.91%       1,509,700
票型证券投资基金
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
刘强                                                                   8,808,170 人民币普通股          8,808,170
李杰                                                                   5,640,000 人民币普通股          5,640,000
中央汇金投资有限责任公司                                               2,884,700 人民币普通股          2,884,700
张紧                                                                   2,190,260 人民币普通股          2,190,260
冼永辉                                                                 2,101,990 人民币普通股          2,101,990
交通银行股份有限公司－诺安研究精
                                                                       1,509,700 人民币普通股          1,509,700
选股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝兴
                                                                       1,486,045 人民币普通股          1,486,045
业服务优选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－诺安低
                                                                         912,360 人民币普通股            912,360
碳经济股票型证券投资基金
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
                                                                         861,000 人民币普通股            861,000
中证金融资产管理计划
                                                                  北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
南方基金－农业银行－南方中证金融
                                                                                   861,000 人民币普通股          861,000
资产管理计划
                                         公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人；刘强先生和刘飞先生为兄弟关系；除
上述股东关联关系或一致行动的说明         此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
                                         披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                         无。
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                              本期解除     本期增加      期末限售股
股东名称      期初限售股数                                              限售原因               拟解除限售日期
                              限售股数     限售股数          数
刘强             26,424,507          0              0     26,424,507    高管锁定     2014-5-31 首次解除限售，以后每年按
                                                                                     照所持股份总数的 25%解除限售。
李杰             16,920,000          0              0     16,920,000    高管锁定     同上
冼永辉            6,958,080          0          31,950     6,990,030    高管锁定     2012-5-31 首次解除限售，以后每年按
                                                                                     照所持股份总数的 25%解除限售。
张紧              6,876,480          0              0      6,876,480    高管锁定     同上
姜君              2,151,000          0              0      2,151,000    首发承诺     同上
许志鹏            2,064,000          0              0      2,064,000    高管锁定     同上
刘飞              2,040,000          0          41,925     2,081,925    高管锁定     2014-5-31 首次解除限售，以后每年按
                                                                                     照所持股份总数的 25%解除限售。
晏晓京            2,196,000          0          35,325     2,231,325    高管锁定     2012-5-31 首次解除限售，以后每年按
                                                                                     照所持股份总数的 25%解除限售。
赵明漪              789,751          0              0        789,751    首发承诺     同上
鹿良礼              906,443          0              0        906,443    首发承诺     同上
张敏                936,000          0              0        936,000    高管锁定     同上
张燕祥              784,499          0              0        784,499    高管锁定     同上
合计             69,046,760          0      109,200       69,155,960       --                        --
                                                         北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、资产负债表项目变动说明
    （1）货币资金期末余额为26,750.80万元，较上年期末下降68%，主要原因是由于报告期内用于购买理财产品支出增加
    所致。
    （2）应收账款期末余额为841.74万元，较上年期末增长112.83%，主要原因是账期内的应收账款未收回所致。
    （3）预付款项期末余额629.70万元，较上年期末增长106.77%，主要原因是预付合肥君正研发基地前期费用所致。
    （4）其他流动资产期末余额56,400万元，较上年期末增长100%，主要原因是购买理财产品支出增加所致。
    （5）应收利息期末余额177.61万元，较上年期末下降83.31%，主要原因是定期存款利息已收回所致。
    （6）可供出售金融资产期末余额为10,165.98万元，较上年期末增长70.86%，主要原因是投资方面的支出增加所致。
    （7）应付账款期末余额247.53万元，较上年期末下降54.16%，主要原因是应付生产加工费用已结算所致。
    （8）应付职工薪酬期末余额为59.69万元，较上年期末下降84.03%，主要原因是年初未发放奖金已发放所致。
    （9）应交税费期末余额101.46万元，较上年期末增长189.30%，主要原因是预提所得税所致。
    （10）其他应付款期末余额346.97万元，较上年期末增长96.27%，主要原因是收到的房租押金增加所致。
    （11）递延收益期末余额920.84万元，较上年期末增长193.17%，主要原因是收到政府补助所致。
    （12）股本期末余额16,640万元，较上年期末增长60%，主要原因是资本公积转增所致。
    2、利润表及现金流量表项目变动说明
    （1）2015年1-9月营业外收入发生额为4,509.96万元，较上年同期增长648.38%，主要原因是政府补助增加所致。
    （2）2015年1-9月营业外支出发生额为111.21万元，较上年同期增长354%，主要原因是存货核销所致。
    （3）2015年1-9月所得税费用发生额为205.83万元，较去年同期增长211.34%，主要原因是报告期利润增长所致。
    （4）2015年1-9月收到的税费返还发生额为188.91万元，较去年同期下降48.48%，主要原因是报告期内收到的增值税退
    税减少所致。
    （5）2015年1-9月收到其他与经营活动有关的现金发生额为7,428.43万元，较去年同期增长461.72%，主要原因是收到的
    政府补助增加所致。
    （6）2015年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金发生额为3,509.55万元，较去年同期增长30.72%，主要原因是用于产
    品生产方面的支出增加所致。
    （7）2015年1-9月支付的各项税费发生额为300.51万元，较去年同期下降34.70%，主要原因是本报告期内支付的增值税
    及企业所得税方面的支出减少所致。
    （8）2015年1-9月收回投资收到的现金发生额为42,134.02万元，较去年同期增长1304.47%，主要原因是购买银行理财产
    品到期收回所致。
    （9）2015年1-9月取得投资收益收到的现金发生额为745.35万元，较去年同期增长3421.70%，主要原因是收到的投资分
    红增加以及购买银行理财产品取得的理财收益增加所致。
    （10）2015年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生额为850.75万元，较去年同期增长51.10%，
    主要原因是用于研发基地建设支出增加所致。
    （11）2015年1-9月投资支付的现金发生额为102,750万元，较去年同期增长1367.86%，主要原因是用于购买银行理财方
    面的支出增加所致。
                                                            北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司在智能穿戴、物联网、智能家居等领域持续拓展，但由于市场尚未出现快速增长，新市场对公司业绩尚
未产生重大影响。公司在教育电子市场的销售收入出现下滑，但消费电子领域的销售收入及房租收入有所增长，使公司总体
营业收入基本持平。公司收到北京柘益投资中心（有限合伙）分红款，投资收益同比增长。此外，公司收到核高基重大专项
等政府补助资金，使公司业绩同比出现较大增长。
    本报告期内，公司实现营业总收入1,774.66万元，同比减少4.63%；实现净利润3,837.06万元，同比增长6,053.92%，其中
归属于母公司股东的净利润3,829.26万元，同比增长5,949.88%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    芯片研发方面，报告期内公司继续推进第二代CPU核Xburst2和VPU技术等核心技术的研发；根据新兴市场的发展需求，
公司展开了新产品的规划、研发和投片工作，并将尽快进行新产品的量产。公司在自主知识产权核心技术方面的研发工作将
会不断提高公司的核心竞争力。
    方案研发方面，公司不断优化智能手表方案，并针对该市场推出了Venus开发平台，该开发平台适合智能手表APP开发
者、系统服务提供商开发相关的应用和服务，以建设更完整的智能手表生态圈；公司采用新的芯片产品进行了智能音箱方案
的研发；同时，公司继续优化智能眼镜方案并积极进行市场推广，智能眼镜作为一种新型的可穿戴设备产品，将可能为人们
带来全新的通信感受。此外，公司进行了牛顿和哈雷开发平台升级版本的研发，并计划于四季度推出牛顿2和哈雷2开发平台。
公司在可穿戴设备等市场的持续研发和拓展，有望为公司带来新的发展机遇。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    根据2015年工作计划，公司深入展开各项工作。报告期内，公司在注重研发的前提下，不断加大市场拓展和宣传推广力
度，根据市场发展情况进行产品研发规划、潜力市场挖掘和重点客户支持，并展开相应的方案研发。同时，针对智能可穿戴
设备等市场，公司继续优化和完善相应的turnkey方案，不断寻找更多的潜在客户。
    管理方面，随着公司业务的发展和子公司数量的增加，公司不断加强管理人员的学习和培训，不断完善内部控制制度，
加强对子公司的监督和管理，促进各子公司的规范运作，提高公司的整体治理水平。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
                                                         北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    （1）行业变化风险
    电子行业的市场需求变化较快，产业格局和市场热点也不断发生着变化，给业内企业的发展带来不确定性。公司将不断
加强市场把握能力，加强对市场变化的敏感度和判断力，提高公司的快速反应能力，及时把握行业变化，规避市场风险，抓
住市场机遇。
    （2）技术更新风险
    集成电路行业技术发展迅速，各类技术的更新换代很快，如不能跟上市场主流的需求和技术的发展趋势，将有可能导致
研发水平和产品技术指标的落后。公司将加强对新技术的跟踪与学习，加强技术创新，增强公司的研发实力。
    （3）新市场拓展风险
    报告期内，物联网、可穿戴设备等市场持续受到关注，更多品牌厂商包括苹果公司也推出了智能手表产品。公司及时展
开了该市场的拓展工作，并陆续推出牛顿平台和哈雷平台等开发平台，以适应和方便客户进行产品的开发。尽管物联网、可
穿戴设备被市场广泛看好，但目前尚未有大规模销售，未来能否成为电子市场新的增长点、市场能否尽快进入快速发展阶段，
以及公司产品未来在相应市场的销售情况，仍然存在一定的不确定性。公司将积极进行市场拓展，充分发挥在该市场的先发
优势，以及公司产品的低功耗特点在该市场的优势，充分把握新兴市场的发展机遇。
                                                             北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源     承诺方                            承诺内容                           承诺时间    承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                         一、避免同业竞争的承诺：
                         1、其本人（包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业，
                         下同）未经营与公司现从事的集成电路的设计、开发及产业
                         化业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。而且在
                         公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司构
                         成同业竞争。
                                                                                                一、避免同
                         2、若因承诺人或公司的业务发展，而导致其经营的业务与公
                                                                                                业竞争的承
                         司的业务发生重合而可能构成竞争，其同意由公司在同等条
                                                                                                诺：此承诺
                         件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径
                                                                                                期限为长期
                         促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让
                                                                                                有效；
                         该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对其经
                                                                                                二、股份锁
                         营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争。
                                                                                                定承诺：承
                         3、如因其未履行本承诺而给公司造成损失的，其对因此给公                               报告期内，
首次公开发行                                                                                    诺期限为直
                刘强、李 司造成的损失予以赔偿。                                  2010 年 03                  刘强、李杰
或再融资时所                                                                                    至所持股份
                杰       二、股份锁定承诺：在其所承诺的限售期满后，每年转让的 月 22 日                       均遵守了所
作承诺                                                                                          全部解锁；
                         股份不得超过其所持公司股份总数的 25%；所持公司股份不                                做的承诺。
                                                                                                三、对君正
                         超过 1,000 股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。
                                                                                                时代补缴住
                         在其本人及其关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期
                                                                                                房公积金风
                         间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数
                                                                                                险的承诺：
                         的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股
                                                                                                此承诺期限
                         份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
                                                                                                为长期有
                         公司股份数量占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不
                                                                                                效。
                         超过 50%。
                         三、对君正时代补缴住房公积金风险的承诺：君正时代未为
                         非深圳户籍员工缴交住房公积金。为此，公司实际控制人刘
                         强、李杰承诺：如主管部门要求君正时代为上述员工补缴住
                         房公积金或因该事项致使君正时代遭受任何经济损失，刘强、
                         李杰将承担有关的费用，并及时、足额将有关费用支付给君
                                                                      北京君正集成电路股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            正时代。
                            股份锁定承诺：在其所承诺限售期满后，每年转让的股份不
                            得超过其所持公司股份总数的 25%；所持公司股份不超过
                            1,000 股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。在                                       报告期内，
                                                                                                            此承诺期限
                            其本人及其关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期间                                         张紧、冼永
                 张紧、冼                                                                        2010 年 03 为直至所持
                            每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的                                         辉均遵守了
                 永辉                                                            月 22 日                   股份全部解
                            25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；                                        所做的承
                                                                                                            锁。
                            离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司                                         诺。
                            股份数量占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不超过
                            50%。
 其他对公司中
 小股东所作承
 诺
 承诺是否及时
                 是
 履行
 二、募集资金使用情况对照表
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：万元
募集资金总额                                                        82,566.1