科大智能：2016年第一季度报告全文

科大智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
科大智能科技股份有限公司
  2016 年第一季度报告
      证券代码：300222
     证券简称：科大智能
    2016 年 04 月
                                       科大智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主
管人员)崔莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
               项目                        本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              223,249,552.02             141,390,937.73                       57.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）               35,148,865.58              11,871,040.40                       196.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               33,407,363.77              10,920,598.82                       205.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -50,792,650.18            -39,049,226.94                       -30.07%
基本每股收益（元/股）                                      0.06                      0.02                     200.00%
稀释每股收益（元/股）                                      0.06                      0.02                     200.00%
加权平均净资产收益率                                     2.38%                    0.92%                        1.46%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
               项目                       本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 2,112,805,471.12          2,188,409,740.83                        -3.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,496,464,497.96          1,459,058,032.38                        2.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   11,812.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        296,849.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                      1,690,439.63
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                   30,290.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -18,314.02
减：所得税影响额                                                        269,575.01
合计                                                                  1,741,501.81                  --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、宏观经济波动风险
    公司主营业务为工业生产智能化和配用电自动化。工业生产智能化业务涉及汽车、电力、军工、机械、
电子信息、环保、新能源等众多行业，产品的市场需求与宏观经济形势密不可分；电力行业是经济增长的
晴雨表，与国家宏观经济密切相关，而配用电自动化业务受国内电力行业发展，尤其是配用电自动化建设
投资的影响较大。因此宏观经济走势的波动对公司产品的需求有直接影响，从而影响公司经营业绩的变动。
    公司将密切关注国内外经济形势变化，大力拓展产品市场，提升内部管理，适时进行产业整合、升级，
降低宏观经济形势变化带来的风险。
    2、市场竞争加剧的风险
    随着国内人口红利优势逐渐消失，产业升级迫在眉睫，工业生产智能化行业得到了市场的广泛认可，
智能化装备在社会生产及服务的各个领域广泛应用，巨大的市场需求和广阔的发展前景给中国工业生产智
能化产业带来前所未有的机遇与挑战的同时，也带了复杂的市场竞争环境，国际厂商陆续进入中国，抢占
中国市场，导致竞争日益加剧；配用电自动化业务方面，随着国家进一步加大电网投资和智能电网建设，
我国配电自动化建设将迎来大规模发展阶段，市场竞争将会进一步加剧。
    面对广阔的市场空间和发展机遇，公司将在继续保持自身业已具备的工业生产智能化市场领先优势和
配用电自动化市场先入优势的同时坚持创新，积极进行技术和产品创新，提高企业核心竞争力；优化产品
结构，降低生产成本，提高产品竞争能力；大力开拓全国市场，优化市场布局，使公司在日益加剧的市场
竞争中处于有利地位。
    3、企业经营与管理风险
    公司自上市以来，随着内涵式增长与外延式发展的逐步实施，公司业务规模不断拓展，公司的资产规
模、人员规模也在持续增加，组织机构更加复杂，尤其是近年来通过新设、收购和投资形成的控股及参股
子公司不断增加，使公司经营决策、风险控制的难度加大，这对企业组织模式、内控管理制度、经营管理
层的管理能力等方面提出了更高的要求，给公司的人力资源管理、生产管理及对客户的综合管理等方面带
                                                  科大智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
来了更多的挑战。如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，将削弱公司的市场竞
争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。
    公司将逐步建立和完善集团化管理模式，通过企业管理制度的顶层设计确保公司管理制度的有效实
施；进一步提高管理人员素质，逐步建立起与公司规模相适应的高效管理体系和经营管理团队；进一步通
过优化内部控制流程、优化组织结构，完善子公司管理制度，加强对子公司的管控，降低经营和管理风险。
    4、应收账款余额较大的风险
    公司2016年3月31日、2015年12月31日的应收账款净额分别为36,205.08万元、36,225.13万元。随着
公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不
能及时收回，将对公司的偿债能力及现金流产生不利影响。
    公司截止2016年3月31日，公司约80%的应收账款账龄均在一年之内，且公司客户主要为电力、汽车、
军工、机械设备等行业内的优质企业，信用风险较低，应收账款账龄较短，坏账风险较小。公司将在销售
合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对市场部门销售回款率的考核力度，加强对账龄较
长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额。
    5、技术风险
    随着工业生产智能化技术和配用电自动化技术的不断发展和深化，尤其是面对工业生产智能化行业的
技术发展呈现日新月异之势，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可
能丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，公司的竞争力将会受到影响。
    公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能
力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与
高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同
效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。
    6、并购重组带来的风险
    公司2015年度实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会正式核准，
目前正在办理相关标的资产的过户手续。本次重大资产重组将会给公司带来重组交易产生的商誉发生减值
的风险、公司与被收购公司进行整合的风险等。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                              单位：股
                                                             科大智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
报告期末普通股股东总数                   33,994 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                               持有有限售条     质押或冻结情况
            股东名称                  股东性质        持股比例   持股数量
                                                                               件的股份数量 股份状态        数量
黄明松                             境内自然人           37.81%   227,856,885     170,892,663 质押      152,126,000
蔡剑虹                             境内自然人           11.89%    71,680,030      71,680,030
中国建设银行股份有限公司－易方达
                                   境内非国有法人        3.98%    24,006,258
新丝路灵活配置混合型证券投资基金
上海珠联投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人          3.75%    22,586,067      22,586,067
龚伟                               境内自然人            2.66%    16,038,648      16,038,648 质押           2,450,000
中国工商银行股份有限公司－易方达
                                   境内非国有法人        2.51%    15,133,311
新常态灵活配置混合型证券投资基金
中科大资产经营有限责任公司         国有法人              2.30%    13,851,000
杨锐俊                             境内自然人            1.93%    11,628,000       8,721,000 质押           6,300,000
黄娟                               境内自然人            1.53%     9,214,814
任建福                             境内自然人            1.37%     8,264,011       8,264,011 质押           8,260,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
黄明松                                                                      56,964,222 人民币普通股        56,964,222
中国建设银行股份有限公司－易方达新
                                                                            24,006,258 人民币普通股        24,006,258
丝路灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方达新
                                                                            15,133,311 人民币普通股        15,133,311
常态灵活配置混合型证券投资基金
中科大资产经营有限责任公司                                                  13,851,000 人民币普通股        13,851,000
黄娟                                                                         9,214,814 人民币普通股         9,214,814
中国建设银行股份有限公司－易方达创
                                                                             5,760,000 人民币普通股         5,760,000
新驱动灵活配置混合型证券投资基金
朱宁                                                                         4,604,726 人民币普通股         4,604,726
马希骅                                                                       4,381,598 人民币普通股         4,381,598
杨锐俊                                                                       2,907,000 人民币普通股         2,907,000
齐志艳                                                                       2,032,600 人民币普通股         2,032,600
                                      公司前 10 名股东中，蔡剑虹为上海珠联投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙
                                      人，持有该合伙企业 26.59%的出资额；根据基金公司相关公开资料，中国建设
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行
                                      股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金和中国建设银行股
                                                                 科大智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金同属易方达基金管
                                          理有限公司管理；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其是否属于
                                          上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
                                          公司股东朱宁通过华安证券公司客户信用担保账户持有 4,604,726 股，实际合计
  参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                          持有 4,604,726 股公司股票。
  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
  □ 是 √ 否
  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
  2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
  □ 适用 √ 不适用
  3、限售股份变动情况
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                   期初限售股 本期解除限 本期增加限
       股东名称                                             期末限售股数       限售原因               拟解除限售日期
                      数         售股数        售股数
                                                                                            非公开发行锁定于 2017 年 6 月
                                                                            非公开发行锁定、
黄明松             169,859,041            0     1,033,622       170,892,663                 16 日解除限售；高管锁定在任期
                                                                            高管锁定
                                                                                            间每年解锁 25%
                                                                                             2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6
蔡剑虹              71,680,030            0             0        71,680,030 非公开发行锁定
                                                                                             月 16 日累计解锁 25%
                                                                                             非公开发行锁定于 2016 年 6 月
                                                                                            16 日至 2020 年 6 月 16 日累计解
                                                                            非公开发行锁定、
龚伟                16,038,648            0             0        16,038,648                 锁 50%；股权激励锁定根据相关
                                                                            股权激励锁定
                                                                                            解锁条件于 2016 年 6 月 6 日解
                                                                                             锁 30%
上海茂乾投资合伙                                                                             2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6
                     2,197,213            0             0         2,197,213 非公开发行锁定
企业（有限合伙）                                                                             月 16 日每年解锁 20%
上海璧合投资合伙                                                                             2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6
                     5,896,935            0             0         5,896,935 非公开发行锁定
企业（有限合伙）                                                                             月 16 日每年解锁 20%
上海珠联投资合伙                                                                             2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6
                    22,586,067            0             0        22,586,067 非公开发行锁定
企业（有限合伙）                                                                             月 16 日每年解锁 20%
                                                                                             2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8
任建福               8,264,011            0             0         8,264,011 非公开发行锁定
                                                                                             月 18 日累计解锁 60%
烟台世邦投资中心                                                                             2018 年 8 月 18 日至 2021 年 8
                     6,689,914            0             0         6,689,914 非公开发行锁定
（有限合伙）                                                                                 月 18 日累计解锁 60%
                                                            科大智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                         非公开发行锁定于 2016 年 8 月
                                                                         非公开发行锁定、18 日解除限售；股权激励锁定根
陈智育               3,815,320        0           0          3,815,320
                                                                         股权激励锁定    据相关解锁条件于 2016 年 6 月 6
                                                                                         日解锁 30%
                                                                                         非公开发行锁定于 2018 年 8 月
                                                                         18 日解除限售；股权激励锁定根
张吉勇                568,742         0           0           568,742
                                                                         股权激励锁定    据相关解锁条件于 2016 年 6 月 6
                                                                                         日解锁 30%
                                                                                         非公开发行锁定于 2018 年 8 月
                                                                         非公开发行锁定、18 日解除限售；股权激励锁定根
任建君                333,561         0           0           333,561
                                                                         股权激励锁定    据相关解锁条件于 2016 年 6 月 6
                                                                                         日解锁 30%
                                                                                         非公开发行锁定于 2018 年 8 月
                                                                         非公开发行锁定、18 日解除限售；股权激励锁定根
左晓亮                350,662         0           0           350,662
                                                                         股权激励锁定    据相关解锁条件于 2016 年 6 月 6
                                                                                         日解锁 30%
                                                                                         非公开发行锁定于 2018 年 8 月
                                                                         非公开发行锁定、18 日解除限售；股权激励锁定根
宋静波                235,181         0           0           235,181
                                                                         股权激励锁定    据相关解锁条件于 2016 年 6 月 6
                                                                                         日解锁 30%
                                                                                         高管锁定在任期间每年解锁
                                                                         高管锁定、股权激 25%；股权激励锁定根据相关解
鲁兵                 1,778,697     6,597          0          1,772,100
                                                                         励锁定          锁条件于 2016 年 6 月 6 日解锁
                                                                                         30%
                                                                                         高管锁定在任期间每年解锁
                                                                         高管锁定、股权激 25%；股权激励锁定根据相关解
姚瑶                 1,888,223   256,498          0          1,631,725
                                                                         励锁定          锁条件于 2016 年 6 月 6 日解锁
                                                                                         30%
                                                                                         高管锁定在任期间每年解锁
                                                                         高管锁定、股权激 25%；股权激励锁定根据相关解
杨锐俊               9,020,250   299,250          0          8,721,000
                                                                         励锁定          锁条件于 2016 年 6 月 6 日解锁
                                                                                         30%
                                                                                         高管锁定在任期间每年解锁
汪婷婷                 62,329         0           0            62,329 高管锁定
                                                                                         25%
                                                                                         股权激励锁定根据相关解锁条
穆峻柏                513,000         0           0           513,000 股权激励锁定
                                                                                         件于 2016 年 6 月 6 日解锁 30%
其他股权激励对象                                                                         股权激励锁定根据相关解锁条
                    17,619,840        0           0         17,619,840 股权激励锁定
（203 人）                                                                               件于 2016 年 6 月 6 日解锁 30%
合计               339,397,664   562,345   1,033,622       339,868,941            --                   --
                                                     科大智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
                                                                                              单位：元
             项 目                  2016.3.31                  2015.12.31             增减变动比例
            货币资金                    156,014,701.97             417,113,962.35              -62.60%
            预付款项                     42,725,856.18              30,926,972.77               38.15%
            应收利息                       466,340.18                  198,492.23              134.94%
          其他流动资产                  439,060,025.59             260,548,943.20               68.51%
          长期股权投资                   27,104,754.67              15,298,144.55               77.18%
            在建工程                      2,582,384.80                1,290,089.80             100.17%
         其他非流动资产                   1,391,503.86                 571,327.45              143.56%
          应付职工薪酬                    6,858,649.76              16,701,318.29              -58.93%
            应交税费                     14,975,519.19              40,457,086.40              -62.98%
          少数股东权益                    9,163,248.82              19,286,344.10              -52.49%
       货币资金期末余额较2015年末减少62.60%，主要系本期公司购买银行理财产品所致。
       预付款项期末金额较2015年末增加38.15%，主要系本期公司销售订单增加相应为生产备货预付的材料
款增加所致。
       应收利息期末金额较2015年末增加134.94%，主要系本期公司尚未到期的银行存款计提的利息增加所
致。
       其他流动资产期末金额较2015年末增加68.51%，主要系本期公司购入银行理财产品增加所致。
       长期股权投资期末金额较2015年末增加77.18%，主要系本期公司按照投资协议支付参股公司上海博建
电子科技有限公司剩余投资款所致。
       在建工程期末金额较2015年末增加100.17%，主要系本期公司全资子公司科大智能电气技术有限公司
改建充电桩生产车间所致。
       其他非流动资产期末金额较2015年末增加143.56%，主要系本期公司预付的工程和设备款增加所致。
       应付职工薪酬期末金额较2015年末减少58.93%，主要系本期公司支付上年末尚未支付的工资奖金所
致。
       应交税费期末金额较2015年末减少62.98%，主要系本期公司支付上年末应交增值税等税金所致。
       少数股东权益期末金额较2015年末减少52.49%，主要系本期公司控股子公司四川科智得科技有限公司
                                                        科大智能科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
将清算后剩余资产分配给少数股东从而减少少数股东权益所致。
2、利润表项目重大变动情况
                                                                                               单位：元
            项 目                   报告期                   上年同期                   增减变动比例
           营业收入                  223,249,552.02             141,390,937.73                    57.90%
           营业成本                  135,624,115.18              86,756,730.79                    56.33%
         资产减值