证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2019-013
安徽安利材料科技股份有限公司关于对安利（越南）材料科技有限公司增资的公告
特别提示：
1、本次对安利（越南）材料科技有限公司增资事项不构成关联交易；2、本次对安利（越南）材料科技有限公司增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、增资概述1、增资基本情况为进一步增强安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）控股子公司安利（越南）材料科技有限公司（ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD. ）（以下简称“安利越南公司”）的资本实力，满足日常运营资金需求，加快推进工厂项目建设，抢抓机遇，尽快投入运行，增强竞争能力和应变能力，实现良好效益，根据安利越南公司成立时投资计划，公司及相关股东、或新投资者共同以现金方式对安利越南公司增资1700万美元，增资后，安利越南公司注册资本由500万美元增加至2200万美元，安利股份持股比例不超过70%。其中，安利股份增资不超过1240万美元，其余部分由安利越南公司其他股东、或新投资者增资。
2、投资行为生效所必需的审批程序
公司于2019年3月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对安利（越南）材料科技有限公司增资的议案》，根据《公司章程》等的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、增资的组织实施
董事会授权公司董事长、经营管理层与安利越南公司现有股东或其他新投资者协商
确定本次增资具体方案，包括但不限于出资股东、出资额、出资比例、签订协议和章程、办理增资手续等事项，并组织办理具体增资和相关手续。
二、投资标的基本情况
1、名称：安利（越南）材料科技有限公司（ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGYCOMPANY LIMITED ）
2、营业执照编码：3702620659
3、法定代表人：杨滁光
4、注册日期：2017年11月28日
5、注册资本：114,907,792,000越南盾（折合5,000,000美元）
6、注册地址：越南平阳省北新洲县新平社越南-新加坡II-A工业区32号路VSIPII-A22号
7、类型：有限责任公司
8、经营范围：生产生态功能性人造革、合成革，聚氨酯树脂、色料，以及其他聚氨酯复合材料等。
与本公司关系：公司控股子公司
主要财务数据：
| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 资产总额（人民币万元） | 961.43 | 1969.48 |
| 负债总额（人民币万元） | 0 | 11.21 |
| 所有者权益（人民币万元） | 961.43 | 1958.27 |
注：①以上数据为安利越南公司单体报表数据，2017年、2018年数据业经审计。
②截止到2018年12月31日，安利越南公司实收资本为300万美元；截止到2019年1月31日，安利越南公司因增资扩股，实收资本增加到500万美元。
目前，安利越南公司处于成立之初建设期，尚未生产运营，未产生经营收入和经营利润。
三、相关方出资情况
本次对安利越南公司增资事项，公司及相关股东、或新投资者共同以现金方式增资1700万美元，增资后，安利越南公司注册资本由500万美元增加至2200万美元，安利股份持股比例不超过70%。其中，安利股份增资不超过1240万美元，其余部分由其他股
东、或新投资者增资。
本次增资完成后，安利越南公司仍为安利股份控股子公司。
四、对外投资的目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
（1）满足安利越南公司项目基本资金需求，保障公司项目顺利建成，尽早投产，实现收益。
安利越南公司2017年成立之初，投资计划即为2205万美元，该事项已经公司于2017年7月5日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，并在巨潮资讯网公告，具体详见公司于2017年7月6日披露的《关于在越南投资设立控股合资公司的公告》（公告编号：2017-027）。
考虑到前期政府投资许可、工商登记批准，以及土地取得、环评、勘探、设计、消防、安全、规划等手续程序多，时间长，为避免资金闲置，公司决定分期出资。一期注册资本500万美元，二期增资到2200万美元。
现安利越南公司前期筹备事项已基本办妥，进入建设关键期。为尽快推进安利越南公司建设，避免“半拉子”项目，造成投资风险和损失，应尽快增资。
根据安利越南公司工厂建设规模及产能规划，项目投资总额计划2200万美元，其中，固定资产投资计划1900万美元，铺底流动资金计划300万美元。
目前安利越南公司项目已取得土地权证，经公开招标、评标等程序，与越南实力优良的建筑公司鼎业建筑工程公司签订厂房、行政楼、综合楼、公用工程、道路、给排水及相关附属生产设施建筑合同，建筑合同金额为1600亿越南盾（折合686.8万美元），建筑面积为18,089平方米，建筑工期为240天。项目2019年3月开工建设。本次增资，将有利于满足建设资金需求，保障项目建设顺利实施，尽早投产，实现收益。
（2）响应国家“一带一路”及“走出去”战略。
国家积极实施“一带一路”经济带建设和国际产能合作，推动“走出去”发展战略，为我国企业海外布局发展创造了良好的政策环境和发展机遇。本次在越南投资设立安利（越南）公司，符合当前国家“一带一路”及“走出去”战略，促进实现公司全球发展战略规划，参与全球市场竞争，不断做大做强。
（3）进一步完善公司海外战略布局，增强企业发展后劲，提升企业价值。
公司发展战略坚持“立足本土、面向全球”，国内国际市场“双轮驱动、内外并举”，
营销布局海内外，品牌知名度享誉全球。公司产品广泛出口到欧美、东南亚、非洲等70多个国家和地区，近三年产品出口平均销售额5.37亿元，占主营收入比重约40%左右。本次对安利越南公司增资，将会进一步加快海外战略布局，充分利用公司在技术、品牌、产能规模等行业领先优势，积聚整合资源，提升全球合成革市场综合竞争实力，增强企业发展后劲，从而进一步提升企业价值。
（4）顺应产业转移，抢抓越南市场机遇。
越南位于中南半岛中部，处于中日韩和欧洲、中东、非洲、印度之间沟通的海上航线上，地理位置优越，自然环境优越，资源矿产丰富。越南人口总数超过9500万人，在东盟国家人口数量排名第三， 65%的人口低于35岁，是全世界人口最年轻的国家之一，人口红利突出。越南政府积极推行“革新开发”政策，定位世界产业分工，市场高度开发，投资政策环境良好，成为更具吸引力的制造业目的地。
全球制造业纷纷向越南转移，特别是承接了大量来自中国的制造业产能，推动越南经济快速增长。2017年越南GDP增长高达6.81%，吸引外资创纪录达358.8亿美元；2018上半年GDP增长率达到7.1％，外资投资同比增长8％，成为东南亚的经济引擎，是东盟增长最快的经济体。在全世界人口超过5000万的国家中，越南的贸易占比排名世界第一。
中国是越南最大的贸易伙伴，越南也是中国在东盟国家中最大的贸易伙伴，是中国在世界上的第八大贸易伙伴。随着合成革下游产业转移，越南已成为中国人造革合成革出口第一大国，发展势头及发展前景看好。公司所处合成革行业下游全球知名品牌制造企业如Nike、Adidas、Puma、Asics、Decathlon、Ashley、Cheers、似鸟（NITORI）、永艺、海派等均在越南设有工厂，安利越南工厂建成投产后，将会带动公司进入越南国际品牌制造商业圈，加速国际品牌认证与合作，有利于公司抓住越南市场机遇，提升市场响应速度和客户服务效率，扩大半成品坯革和产成品销售，进一步提高市场占有率，增强海外市场竞争力。
（5）抢占越南区位和发展优势，促进公司实现良好的经济效益。
越南是WTO、东盟及CPTTP成员国，是10多个自由贸易协定(FTA)和近20个总贸易协定的缔约国，享有优越的竞争贸易优势，其贸易竞争优势是世界上所有国家中最高的，对外开放程度高，辐射市场广阔。
①越南是自由贸易协定（FTA）成员国，贸易竞争优势显著。
越南与其他国家之间签署了16个自由贸易协定（FTA），尤其是与欧盟、日本、韩国等发达国家之间均签署了FTA。根据越南与欧盟签订的《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）协定，欧盟将免除越南输往欧盟85.6%税项货品关税，并在后续7年期间将废除税项比例提升到99%。这将为越南出口注入强大的活力。
②越南是《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员国和缔约国，市场贸易前景广阔。
在美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）之后，澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南等国于2018年3月在智利首都圣地亚哥签署《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。CPTPP覆盖近5亿人口的市场，占全球生产总值的15％和贸易总额的15％。CPTPP涉及削减产品关税、开放服务市场、知识产权、贸易技术壁垒多项领域。
越南是第七个核准CPTPP的国家，该协定于2019年1月14日正式生效。CPTPP 生效后，各成员国立即对越南调降关税项目比例，加拿大为94%、智利95%、日本86%、墨西哥77%，而越南对成员国调降关税项目仅66%，未来3年逐步增加到86%。基于优惠的关税及开放性的技术壁垒，CPTPP将为越南进出口企业带来巨大机遇，将会有力推动越南与CPTPP各成员国之间贸易，扩大出口市场。
本次对安利越南公司增资，将会加快推进安利越南公司抢占越南区位优势，受益越南对外贸易政策红利，扩大产品销售，促进公司实现良好的经济效益。
（6）积极化解国际贸易冲突带来的关税风险，抢占贸易商机。
在世界经济低迷不振，全球贸易投资增长乏力，主要经济体增长放缓，国际形势动荡多变的国际经济形势下，逆全球化暗流涌动，贸易保护主义抬头，贸易争端频频发生。越南明确表示采取平衡策略，对外保持良好的贸易关系。
① 越南与美国主要产品零关税，美国市场广阔，提供良好贸易契机。
美国是当今世界的霸权国家，其经济实力在全球首屈一指，对全球经济产生重大影响。2017年，美国GDP总量为19.39万亿美元，同比增长3.95%左右，全球经济总量为80.68万亿美元，同比增长23.53%左右，美国经济对全球经济增长的贡献率为16.14%。美国的经济增长80%左右来自国内市场，国内市场的繁荣稳定是美国经济增长的最重要因素。
为迫使中国进一步对美国开发市场，2018年春节以来，美国对中国发起多轮贸易争
端，基于“201调查”、“232调查”、“301调查”等，先后3次对中国进口商品加征关税，特别是2018年9月24日实施对中国2000亿美元商品加征10%关税，涵盖6031个税号，涉及行业面广，其中包括公司产品聚氨酯合成革及下游相关消费品在内。
② 越南与印度主要产品（包括人造革合成革在内）零关税，市场机遇广阔。印度是世界上第二人口大国，近几年，印度的经济发展迅猛，2017年生产总值已经达到了2.60万亿美元。中国是印度最大的进口贸易伙伴，也是印度最大的贸易逆差来源国。印度已成为中国合成革商品出口量最大的国家，出口金额仅次于越南。正因如此，印度对中国频繁实施反倾销措施。2018年7月开始，印度将中国进口合成革商品关税由12%提高到24%，消费税由5%提高到12%。
公司产品美国市场销售额占主营收入比重约6%左右，印度市场销售额占主营收入比重约1.3%左右，诸如上述国际贸易冲突给公司产品出口带来一定不确定因素和经营风险。公司本次对安利越南公司增资，将会有利于公司利用越南优越的关税政策，有效化解公司未来可能存在的关税风险，抢占贸易商机。
2、本次投资的资金来源
资金来源为各投资股东自有资金或自筹资金。安利股份近三年，年均折旧资金约1.1亿元左右，现金流充足，资金来源完全有保障，有利于充分发挥折旧资金使用效率和效益。
增资后，安利股份在安利越南公司股权比例不超过70%。
3、本次投资的主要风险因素
公司与现有股东和新投资者就本次增资方案进行充分沟通并达成意向后，若各方未能按照协议约定及时履行相应权利义务，将可能带来增资方案无法实施的风险。
因越南的政治、法律、政策、商业环境、人文社会与中国存在差异，仍可能存在不可预见的政策风险、管理风险、汇率风险、政治风险等风险因素。公司将密切关注越南国家政策方针的变化及法律法规变化信息，进一步健全和完善新设立公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，与当地政府及中国使领馆的密切联系，主动建立应急响应预案，最大程度规避上述风险。
4、对公司的影响
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化 ， 不 会 损害 公 司 及 中小 股 东 的 利益 ，不会对公司未来的财务状况和经营情况产生重大影响。
七、备查文件1、安徽安利材料科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；2、安徽安利材料科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日