安徽安利合成革股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
安徽安利合成革股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-040
2013 年 10 月
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,445,908,000.58 1,424,636,402.92 1.49%
归属于上市公司股东的净资产
829,109,020.96 788,157,496.67 5.2%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
3.9257 3.7318 5.2%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 325,081,111.10 14.31% 848,744,737.94 4.26%
归属于上市公司股东的净利润
28,418,130.95 113.25% 55,652,581.30 40.18%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 66,930,806.11 590.97%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.3169 590.41%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1346 113.31% 0.2635 40.16%
稀释每股收益（元/股） 0.1346 113.31% 0.2635 40.16%
净资产收益率（%） 3.5% 1.77% 6.88% 1.69%
扣除非经常性损益后的净资产收
1.41% 0.26% 4.21% 0.79%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -242,583.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,295,517.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -294,510.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,532,026.00
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减：所得税影响额 3,943,567.39
少数股东权益影响额（税后） 691,030.48
合计 21,655,851.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（1）产能不能及时消化的风险
目前，公司拥有年产聚氨酯合成革5800万米的生产能力，根据公司募投项目和超募项目建设计划，项目全部建成达产后，
公司综合产能将达到年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨左右。近三年公司的产能、产能利用率和产销率情
况为：
项目 产能（万米） 产量（万米） 销量（万米） 产能利用率 产销率
2012年 5000 4829.16 4822.2 96.58% 99.86%
2011年 4800 4266.19 4211.9 88.88% 98.73%
2010年 3500 3875.58 3873.75 110.73% 99.95%
公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年产能利用率、产销率均稳定在 100%左右。2011年由于新增生
产线在6月份投产，产能释放在四季度，产能利用率受影响有所下降，但生产线基本满负荷运转。
公司充分发挥规模优势，在技术研发、生产组织、市场营销、人员管理等方面实现资源集聚和共享，实现协同和整体效
应，并针对项目产品的销售从营销网络、客户储备、机制保障方面进行了充分准备。从长期看，受资源、价格、功能、环保
等因素影响，较天然皮革和PVC人造革相比，生态功能性PU革发展趋势良好，代表了合成革发展的方向之一，其市场增长
空间为公司产能扩大提供了有利的基础。但若国内外经济环境波动、低迷，市场容量增速低于预期或市场开拓不力，则公司
有可能面临产能不能及时消化的风险。
（2）生产规模不断扩大导致的管理风险
随着公司募投项目和超募项目陆续建成，公司的生产规模将有较大幅度的增长，公司的技术管理人员也将有较大规模的
增加，这将对公司的管理提出新的要求；同时，公司目前新老厂区两地同时管理，对公司的内部管理提出新的挑战。虽然公
司的管理层在企业管理方面已经积累了较多的经验，但是如果不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要，将直接
影响公司的发展速度、业绩水平以及公司在资本市场的形象。
此外，人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要。虽然公司十分重视人才的引进和培养，但
随着公司生产规模不断扩大，将大量需要生产、管理、营销、技术等各方面的人才。若公司不能够及时充实合格的生产、管
理、营销、技术人才，也将影响公司的持续发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 7,837
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽安利科技投
资集团股份有限 境内非国有法人 22.5% 47,520,000 47,520,000
公司
香港敏丰贸易有
限公司(S.&F.
境外法人 18% 38,016,000 38,016,000
TRADING CO.
(H.K.)LIMITED)
香港劲达企业有
限公司(REAL
TACT 境外法人 16.5% 34,848,000 34,848,000
ENTERPRISE
LIMITED)
合肥市工业投资
国有法人 12.92% 27,280,000 27,280,000
控股有限公司
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 2.08% 4,400,000 4,400,000
户
安徽淮化股份有
国有法人 1.3% 2,737,768
限公司
中国建设银行－
华富竞争力优选
其他 1.1% 2,318,182
混合型证券投资
基金
中国银行-宝盈
核心优势灵活配
其他 0.85% 1,800,000
置混合型证券投
资基金
招商银行股份有
限公司－华富成
其他 0.3% 632,100
长趋势股票型证
券投资基金
冯西景 境内自然人 0.25% 525,606
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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安徽淮化股份有限公司 2,737,768 人民币普通股 2,737,768
中国建设银行－华富竞争力优选
2,318,182 人民币普通股 2,318,182
混合型证券投资基金
中国银行-宝盈核心优势灵活配置
1,800,000 人民币普通股 1,800,000
混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华富成
632,100 人民币普通股 632,100
长趋势股票型证券投资基金
冯西景 525,606 人民币普通股 525,606
王国芬 520,900 人民币普通股 520,900
安徽大安投资管理有限公司 500,000 人民币普通股 500,000
华润深国投信托有限公司-福麟 9
420,000 人民币普通股 420,000
号信托计划
王晖 400,000 人民币普通股 400,000
沈建民 368,200 人民币普通股 368,200
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，限售股股东之间不存在关联关系和一致行动情况，除此之外，公司未知其
说明 他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
首发承诺限售
23,760,000 股，
安徽安利科技投
2011 年度资本公
资集团股份有限 47,520,000 0 0 47,520,000 2014-05-18
积金转增股本增
公司
加限售
23,760,000 股。
首发承诺限售
香港敏丰贸易有 19,008,000 股，
限公司(S.&F. 2011 年度资本公
38,016,000 0 0 38,016,000 2014-05-18
TRADING CO. 积金转增股本增
(H.K.)LIMITED) 加限售
19,008,000 股。
香港劲达企业有 首发承诺限售
限公司(REAL 34,848,000 0 0 34,848,000 17,424,000 股， 2014-05-18
TACT 2011 年度资本公
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ENTERPRISE 积金转增股本增
LIMITED) 加限售
17,424,000 股。
首发承诺限售
13,640,000 股，
合肥市工业投资 2011 年度资本公
27,280,000 0 0 27,280,000 2014-05-18
控股有限公司 积金转增股本增
加限售
13,640,000 股。
首发承诺限售
2,200,000 股，
全国社会保障基
2011 年度资本公
金理事会转持三 4,400,000 0 0 4,400,000 2014-05-18
积金转增股本增
户
加限售 2,200,000
股。
合计 152,064,000 0 0 152,064,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、货币资金比年初减少38.49%，主要系工业园建设，募投资金使用，余额减少，以及公司减少银行贷款所致;
2、应收票据比年初减少33.20%，系本期背书使用银行承兑汇票结算量加大所致;
3、应收账款比年初增加123.57%，系对部分有实力客户融资销售，及部分货款在途所致;
4、其他流动资产比年初减少70.88%，系本期利润增加、应交所得税增加所致;
5、固定资产比年初增加36.22%，系安利工业园部分工程完工转固所致;
6、递延所得税资产比年初增加54.15%，系计提资产减值准备及应付职工薪酬增加所致;
7、其他非流动资产比年初增加74.02%，系预付工程款所致;
8、应付票据比年初增加220.08%，系公司采用银行承兑票据的方式支付采购款项所致;
9、预收款项比年初减少65.98%，系预收货款发货结算所致;
10、应付职工薪酬比年初增加57.57%，系计提的社保费待支付所致;
11、应交税费比年初增加212.74%，系本期利润增加、应交所得税增加所致;
12、应付利息比年初增加138.82%，系公司参与发行的集合票据融资项目，利息约定为按年支付，本年已计提待支付所致;
13、一年内到期的非流动负债比年初增加101.01%，系部分长期借款将在一年内到期，转入本科目所致;
14、长期借款比年初减少75.00%，系部分将在一年内到期的长期借款转入“一年内到期的非流动负债”所致;
15、1-9月份，资产减值损失比上年同期增加72.11%，系期末应收账款余额增加，计提坏账准备所致;
16、1-9月份，营业外收入比上年同期增加121.78%，系收到政府补助较上年同期增加所致;
17、1-9月份，营业外支出比上年同期增加6696.81%，系公司公益捐赠及部分固定资产清理报废所致;
18、1-9月份，所得税费用比上年同期增加72.41%，系本期利润增加、应交所得税增加所致;
19、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加590.97%，系本期销售扩大、收到的现金增加及部分原材料价格下降，采
购支付的现金减少所致;
20、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1118.55%，系募集资金利息减少及本期企业借款减少所致;
21、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少1303.24%，系人民币升值，汇率变动导致汇兑损失所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，随着上半年产能逐步释放，公司产销量较上年同期保持稳步增长，主要原材料价格平稳，男女鞋革、运动休
闲鞋革、沙发家具革、包装证件革等中高端产品开发和客户开拓扩大，同时公司在控成本、降能耗、提效率等方面有较好改
进提高，成效较显著，使得公司盈利能力逐步增强。此外，报告期内，公司获得政府补助2047.648万元，较上年同期增加1588.958
万元，增长346.41%。1-9月份，公司实现营业收入84874.47万元，较上年同期增长4.26%，实现归属于母公司股东的净利润
5565.26万元，较上年同期增长40.18%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2013年1-9月前五名供 金额（万元） 占采购总额比例 2012年1-9月前五名供 金额（万元） 占采购总额比例
应商情况 应商情况
第一名 5061.21 9.17% 第一名 7793.18 15.00%
第二名 4061.99 7.36% 第二名 4005.53 7.73%
第三名 2793.73 5.06% 第三名 3152.44 6.08%
第四名 2203.23 3.99% 第四名 2279.53 4.40%
第五名 2174.76 3.94% 第五名 1762.10 3.40%
合 计 16294.92 29.52% 合 计 18992.78 36.61%
报告期内，公司前五大供应商采购额占采购总额比例为29.52%，较上年同期下降7.09%，采购集中度有所下降。
报告期内，公司未出现严重依赖少数供应商的情况，公司与前五名供应商之间不存在关联关系；公司董事、监事、高级
管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名供应商中未占有任何权益。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户名称 2013年1-9月营业收入 占当期营业收入的比例 2012年1-9月营业收入 占当期营业收入的比例
（万元） （万元）
第一名 3816.56 4.50% 4954.45 6.09%
第二名 3268.02 3.85% 3123.58 3.84%
第三名 2459.44 2.90% 2597.03 3.19%
第四名 2161.91 2.55% 2570.12 3.16%
第五名 2067.03 2.44% 2260.73 2.78%
合 计 13772.96 16.23% 15505.91 19.05%
报告期内，公司客户增加，市场覆盖面扩大，前五名客户的营业收入占总营业收入的16.23%，较上年下降2.82%，销售
集中度有所下降，未出现严重依赖少数客户的情形。
报告期内，公司未出现单一客户的营业收入超过营业收入总额30%的情况，公司与前五名客户之间不存在关联关系；公
司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名销售客户中未占有任
何权益。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司紧紧围绕总体战略发展规划，根据年初制定的生产经营计划，积极推进各项工作。公司积极加大产品技
术研发、市场开拓力度，推进降本提效工作，深化管理制度和流程改革，重视发挥人才的作用，在国内外经济增速低缓、市
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场竞争激烈的情况下，仍然实现了产销量以及净利润的增长，在行业和地区中保持了较好的水平。
报告期内，公司募投项目“生态功能性聚氨酯合成革扩产项目”剩余2条湿法2条干法生产线基本完成安装，处于项目收尾
阶段；“年产3万吨聚氨酯树脂建设项目”和“企业技术中心创新能力建设项目”及超募项目“年产2200万米生态功能性聚氨酯合
成革建设项目”也在稳步推进之中，将按照计划持续投入，并逐步实现经济效益和社会效益。
报告期内，公司自主创新能力建设得到进一步巩固和加强，公司及控股子公司新增专利授权通知书3项，其中包括1项发
明专利授权通知书和2项实用新型专利授权通知书，新增专利申请14项，其中包括6项发明专利申请和8项实用新型专利申请。
公司牵头承担的“十二五”国家科技支撑计划子课题“警用战训靴环境自适应复合材料技术”研发进展顺利，取得一定研发
成果，并通过了公安部第一研究所中期检查。下一步，该项目各参研单位将在公安部相关部门的带领下，加强沟通联系，联
合进行技术攻关，进一步改进提高警用鞋的整体性能，确保课题按计划完成研究任务。公司自主研发的“易去污功能性沙发
家具革”被国家科技部认定为“2013年度国家重点新产品”，获国家人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会发文批准设
立“国家级博士后科研工作站”。
报告期内，公司继续加强人才队伍建设和企业信息化管理，持续打造企业内生发展动力。报告期内，公司重点开展了2013
年上半年中高层管理人员公开述职和全视角评议工作，强化经营管理目标责任的落实和考核，并积极选拔和培养生产、技术、
营销、管理等后备人才，加强岗位知识、技能培训，为公司持续健康发展提供人力保障。报告期内，公司被认定为“合肥市
两化融合示范企业”，荣膺“2013年合肥企业50强”。
报告期内，公司积极完善企业法人治理结构和内部控制制度，对以往制定的公司内控和法人治理制度进行了全面梳理和
修订，并严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作，加强经营管理风险防控，努力成为公众信赖、运作规范的
上市公司。报告期内，公司被中国证监会安徽监管局、安徽省上市公司协会评为安徽省证监辖区“2012年度诚信建设优秀单
位”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）汇率波动的风险
人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面：一是公司出口业务比重较大，汇率变化对公司出口产品的销售价格
造成一定的影响；二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口，汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成一定的影
响。2010 年、2011 年及 2012 年，公司外销收入占比分别为46.87%、49.11%和51.48%。虽然目前公司正逐步加大国内市场
开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度；不断优化海外销售市场结构，重点提高对生态功能性聚氨酯合成革要求高的欧洲、
美洲等发达地区的占有率和覆盖率；通过远期结售汇来规避汇率波动带来的风险；积极扩大原材料的进口采购，抵消汇率波
动对出口收入影响风险等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍
可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
（2）出口退税政策变化的风险
公司出口产品享受国家“免、抵、退”的增值税税收优惠政策。自2008年国际金融危机以来，为了应对当前出口增速放缓
所面临的挑战，增强我国企业产品国际竞争力和抗风险能力，国家相关政府部门先后多次调整出口退税率，其中针对公司产
品的出口退税率共调整5次。近三年，公司产品出口退税率保持在16%，没有发生变化。但从以往国家出口退税政策变化情
况来看，仍不能排除国家对与公司产品相关的出口退税政策发生重大变化，从而对公司的盈利能力构成较大的影响。
针对出口退税政策潜在的变化风险，公司主要依赖自身的综合品牌、产品质量优势，通过与客户谈判适当的提高产品价
格，通过提高自身产能、扩大销售、加强研发、提升产品差异性和技术附加值来不断开拓市场、发展新市场、新客户，以增
加公司的总体收入和盈利水平抵御上述政策可能发生变化带来的风险。
（3）环保风险
公司主要生产经营中高档聚氨酯合成革，大行业属于轻工塑料制品行业，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染
行业。公司能够遵守国家环境保护法律、法规，环境管理机构和制度完善，生产经营符合环保要求，各项环保措施落实到位，
环保设施健全，环保排放达标，自 2008 年 1 月以来没有发生违反国家环保法律、法规的行为，没有发生污染事故。公司
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先后荣获“合肥市环境保护先进单位”、“安徽省清洁生产示范企业”等荣誉称号。但由于公司产品的原材料中化工原料占有较
大的比例（化工原料成本占总成本比约为 50%左右），因此，生产过程中需要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，
公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。
公司自成立以来，始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境
协调发展的原则，从源头开始加大污染防治力度，废气、废水、噪声等主要污染物排放均达到国家规定标准，公司目前生产
项目均依法履行了环境影响评价和“三同时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。为了保证生产过程和产品的环保质量，
公司在生产建设时投入了大量的环保节能设备，实施了洁净环保的生产工艺，建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风系
统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理体系。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISO14001 环境管
理体系认证、ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，并参与了国家环保部《环境标志产品技术要求-
皮革和合成革》和《清洁生产审核指南-合成革工业》两项行业标准的制定。在环保标准要求最为严格的欧盟地区，公司的
产品出口量位于同行业前列。
此外，随着社会对环保的重视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同时公司主要客户均为国内外知名
企业，对公司产品生态环保性能和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程
度上可能会增加公司的经营成本。
（4）安全生产风险
公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运
行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司是合肥市政府表彰
的“合肥市安全生产先进企业”，安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设及募投、超募项目实施，以及生产过程中存在
较多的化工产品和危险因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能发生火灾、爆炸等安全事
故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿
锁定股份的承诺：自公司股票首次公开发行并上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司
直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公
开发行股票前已发行的股份。2、避免同业竞争的承
诺：对于安利股份正在经营的业务、产品，承诺方保
证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股
份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务
