安徽安利合成革股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
安徽安利合成革股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
安徽安利合成革股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚和平、主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管人员)陈薇薇声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 240,355,539.03 250,762,057.27 -4.15%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 8,618,926.25 8,267,841.10 4.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,239,274.05 -31,557,779.35 64.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0532 -0.2988 82.2%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0408 0.0391 4.35%
稀释每股收益（元/股） 0.0408 0.0391 4.35%
净资产收益率（%） 1.09% 1.1% -0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.02% 0.88% 0.14%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,380,081,931.80 1,424,636,402.92 -3.13%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 796,518,752.44 788,157,496.67 1.06%
归属于公司普通股股东的每股净资产
3.7714 3.7318 1.06%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,716.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
555,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 750.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 171,226.73
所得税影响额 111,988.91
少数股东权益影响额（税后） 61,449.08
合计 573,154.74 --
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二、重大风险提示
（1）产能不能及时消化的风险
目前，公司拥有年产聚氨酯合成革5000万米的生产能力，根据公司募投项目和超募项目建设计划，未来两年内，公司综
合产能将达到年产聚氨酯合成革8850万米、年产聚氨酯树脂7万吨左右。近三年公司的产能、产能利用率和产销率情况为：
项目 产能（万米） 产量（万米） 销量（万米） 产能利用率 产销率
2012年 5000 4829.16 4822.2 96.58% 99.86%
2011年 4800 4266.19 4211.9 88.88% 98.73%
2010年 3500 3875.58 3873.75 110.73% 99.95%
公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致，近三年产能利用率、产销率均稳定在 100%左右。2011年是由于新
增生产线在6月份投产，产能释放在四季度，产能利用率受影响有所下降，但生产线基本满负荷运转。
公司充分利用现有经营平台，在技术研发、生产组织、市场营销、人员管理等方面实现资源共享，并针对项目产品的销
售从营销网络、客户储备、机制保障方面进行了充分准备。从长期看，天然皮革和PVC人造革受环保影响发展受限，生态功
能性PU革在产品性能和价格上能够取得较好的发展，代表了合成革发展的方向之一，其市场增长空间为公司产能扩大提供
了有利的基础。但若国内外经济环境波动、低迷，市场容量增速低于预期或市场开拓不力，则公司有可能面临产能不能及时
消化的风险。
（2）生产规模不断扩大导致的管理风险
随着公司募投项目和超募项目陆续建成，公司的生产规模将有较大幅度的增长，公司的技术管理人员也将有较大规模的
增加，这将对公司的管理提出新的要求。虽然公司的管理层在企业管理方面已经积累了较多的经验，但是如果不能及时适应
资本市场的要求和公司业务发展的需要，将直接影响公司的发展速度、业绩水平以及公司在资本市场的形象。
此外，人才是企业发展的根本保障，人才队伍的建设对公司的发展至关重要。虽然公司十分重视人才的引进和培养，但
随着公司生产规模不断扩大，将大量需要生产、管理、营销、技术等各方面的人才。若公司不能够及时充实合格的生产、管
理、营销、技术人才，也将影响公司的持续发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,688
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽安利科技投
资集团股份有限 境内非国有法人 22.5% 47,520,000 47,520,000
公司
香港敏丰贸易有
限公司(S.&F. 境外法人 18% 38,016,000 38,016,000
TRADING
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CO.(H.K.)LIMIT
ED)
香港劲达企业有
限公司(REAL
TACT 境外法人 16.5% 34,848,000 34,848,000
ENTERPRISE
LIMITED)
合肥市工业投资
国有法人 12.92% 27,280,000 27,280,000
控股有限公司
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 2.08% 4,400,000 4,400,000
户
安徽淮化股份有
国有法人 1.3% 2,737,768
限公司
中国建设银行－
华富竞争力优选
其他 1.1% 2,318,182
混合型证券投资
基金
中国信达资产管
国有法人 0.56% 1,176,500
理股份有限公司
孙静 境内自然人 0.47% 991,148
李奇志 境内自然人 0.4% 849,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽淮化股份有限公司 2,737,768 人民币普通股 2,737,768
中国建设银行－华富竞争力优选
2,318,182 人民币普通股 2,318,182
混合型证券投资基金
中国信达资产管理股份有限公司 1,176,500 人民币普通股 1,176,500
孙静 991,148 人民币普通股 991,148
李奇志 849,200 人民币普通股 849,200
孙广林 735,000 人民币普通股 735,000
中国工商银行－泰信发展主题股
699,960 人民币普通股 699,960
票型证券投资基金
中国银行－泰信优质生活股票型
600,000 人民币普通股 600,000
证券投资基金
朱杰 593,141 人民币普通股 593,141
秦升元 577,160 人民币普通股 577,160
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上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，限售股股东之间不存在关联关系和一致行动情况，除此之外，公司未知其
说明 他股东之间是否有关联关系或一致行动人情况。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
首发承诺限售
23,760,000 股，
安徽安利科技投
2011 年度资本公
资集团股份有限 47,520,000 0 0 47,520,000 2014-05-18
积金转增股本增
公司
加限售
23,760,000 股。
首发承诺限售
香港敏丰贸易有
19,008,000 股，
限公司(S.&F.
2011 年度资本公
TRADING 38,016,000 0 0 38,016,000 2014-05-18
积金转增股本增
CO.(H.K.)LIMIT
加限售
ED)
19,008,000 股。
首发承诺限售
香港劲达企业有
17,424,000 股，
限公司(REAL
2011 年度资本公
TACT 34,848,000 0 0 34,848,000 2014-05-18
积金转增股本增
ENTERPRISE
加限售
LIMITED)
17,424,000 股。
首发承诺限售
13,640,000 股，
合肥市工业投资 2011 年度资本公
27,280,000 0 0 27,280,000 2014-05-18
控股有限公司 积金转增股本增
加限售
13,640,000 股。
首发承诺限售
2,200,000 股，
全国社会保障基
2011 年度资本公
金理事会转持三 4,400,000 0 0 4,400,000 2014-05-18
积金转增股本增
户
加限售 2,200,000
股。
合计 152,064,000 0 0 152,064,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收票据比年初减少70.39%，主要是因使用银行承兑汇票进行结算比收到银行承兑汇票多所致；
2、应收账款比年初增加46.97%，主要是因产能增加，销售扩大，对信用度高、实力良好的品牌客户有一定的信用期，期末
应收账款未到信用期尚未结算所致；
3、递延所得税资产比年初减少35.09%，主要是因系可抵扣时间性差异减少所致；
4、其他非流动资产比年初增加89.43%，主要是因工业园建设，预付工程款增加，期末尚未结算所致；
5、应付票据比年初增加191.41%，主要是因公司应付票据结算增加所致；
6、预收款项比年初减少41.28%，主要是客户预付货款，本期提货所致；
7、应付职工薪酬比年初减少97.44%，主要是因上年末计提的目标考核奖励基金在本期发放所致；
8、应交税费比年初增加624.34%，主要是因发放目标考核奖励基金代扣代缴个人所得税增加所致；
9、应付利息比年初增加44.86%，主要是借款增加计提利息增加所致；
10、一年内到期的非流动负债比年初减少49.75%，主要是非流动负债到期偿还所致；
11、营业税金及附加比上年同期增加146.66%，主要系本期计提营业税金及附加依据的增值税额减少，从而导致营业税金及
附加减少；
12、财务费用比上年同期增加36.83%，主要是因公司规模扩大，为补充流动资金新增银行借款增加，从而利息支出增加以
及因人民币升值，汇率变动导致的汇兑损失所致；
13、营业外收入比上年同期减少40.23%，主要是因本期收到政府补贴减少所致；
14、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加64.39%，本期销售增长，销售商品收到的现金增加，同时，实际
支付的购买商品、接受劳务支付的现金也较上年同期减少，导致经营活动现金净流量较上年同期增加；
15、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少204.14%，主要是本期公司归还银行借款较上年同期增加所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司继续加强成本管控，积极整合、提高各要素运营效率，核心业务保持平稳发展，经营业绩表现出良好态
势。2013年一季度，公司实现营业收入24035.55万元，与上年同期相比减少了4.15%。实现归属于母公司股东的净利润861.89
万元，与上年同期相比增长了4.25%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
√ 适用 □ 不适用
1、前5大供应商情况
2013年1-3月采购金额 占季度采购总额 2012年1-3月采购金额 占季度采购总额
供应商名次
（元） 的比例 （元） 的比例
第一名 16,758,785.31 9.48% 31,096,333.16 16.40%
第二名 16,554,790.85 9.36% 16,356,665.39 8.63%
第三名 10,772,547.78 6.09% 11,669,494.34 6.15%
第四名 8,806,837.61 4.98% 7,459,165.40 3.93%
第五名 8,373,533.68 4.73% 7,112,831.03 3.75%
合计 61,266,495.23 34.64% 73,694,489.32 38.86%
报告期内，公司前5大供应商采购总额较上年同期相比有所下降，但保持合理的采购比例，不存在向单一供应商采购比
例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影
响。
2、前5大客户情况
占季度营业收入 占季度营业收入比
客户名次 2013年1-3月销售额（元） 2012年1-3月销售额（元）
比例 例
第一名 12,561,776.75 5.23% 16,328,601.65 6.51%
第二名 10,309,732.19 4.29% 13,767,672.29 5.49%
第三名 8,450,265.88 3.52% 12,756,685.32 5.09%
第四名 7,460,347.12 3.10% 11,834,007.48 4.72%
第五名 7,460,030.48 3.10% 7,761,545.97 3.10%
合 计 46,242,152.42 19.24% 62,448,512.71 24.90%
报告期内，公司前5大客户销售额较上年同期相比有所下降，但保持合理的销售比例，不存在向单一客户销售比例超过
总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。在继续加强成本管控的同时，进一步加大
产品开发、市场开拓力度，加强公司人才团队建设、企业信息化管理和基础管理，加快安利工业园募投项目建设，不断完善
公司管理体系，加强内部控制和制度建设，提升公司规范运作水平，不断增强公司总体竞争力。
未来，公司将继续努力，重点做好以下工作：
1、项目建设方面，积极推进募投及超募项目的建设和实施，做好人力资源和团队建设，确保募集资金投资项目按照计
划有序开展，力争早日投产运营，发挥规模经济效应；
2、经营管理方面，紧紧围绕公司发展战略，坚持内外销并举、多渠道差异化营销方针，加大新产品开发和市场开拓力
度，加强产品成本管控，提升产品市场竞争力，扩大经营规模，同时做好金寨路老厂区设备搬迁及技术改造的规划和实施工
作，保证生产有序进行，实现更好的资源共享，降低综合运营成本；
3、公司治理方面，不断加强公司董事会规范运作，继续深化完善公司治理结构和内部控制建设，充分维护公司全体股
东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）汇率波动的风险
人民币汇率波动对公司的影响主要体现在两个方面：一是公司出口业务比重较大，汇率变化对公司出口产品的销售价格
造成一定的影响；二是公司生产所需的部分原材料有一定的进口，汇率变化对公司进口产品的价格及进口计划造成一定的影
响。2010 年、2011 年及 2012 年，公司外销收入占比分别为46.87%、49.11%和51.48%。虽然目前公司正逐步加大国内市场
开拓力度，以减少对出口业务的依赖程度；不断优化海外销售市场结构，重点提高对生态功能性聚氨酯合成革要求高的欧洲、
美洲等发达地区的占有率和覆盖率；通过远期结售汇来规避汇率波动带来的风险；积极扩大原材料的进口采购，抵消汇率波
动对出口收入影响风险等措施来化解汇率波动对公司经营业绩的影响。但是人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动仍
可能会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
（2）出口退税政策变化的风险
公司出口产品享受国家“免、抵、退”的增值税税收优惠政策。自2008年国际金融危机以来，为了应对当前出口增速放缓
所面临的挑战，增强我国企业产品国际竞争力和抗风险能力，国家相关政府部门先后多次调整出口退税率，其中针对公司产
品的出口退税率共调整5次。近三年，公司产品出口退税率保持在16%，没有发生变化。但从以往国家出口退税政策变化情
况来看，仍不能排除国家对与公司产品相关的出口退税政策发生重大变化，从而对公司的盈利能力构成较大的影响。
针对出口退税政策潜在的变化风险，公司主要依赖自身的综合品牌、产品质量优势，通过与客户谈判适当的提高产品价
格，通过提高自身产能、扩大销售、加强研发、提升产品差异性和技术附加值来不断开拓市场、发展新市场、新客户，以增
加公司的总体收入和盈利水平抵御上述政策可能发生变化带来的风险。
（3）环保风险
公司主要生产经营中高档聚氨酯合成革，大行业属于轻工塑料制品行业，产品属于新材料领域，所属行业不属于重污染
行业。公司能够遵守国家环境保护法律、法规，环境管理机构和制度完善，生产经营符合环保要求，各项环保措施落实到位，
环保设施健全，环保排放达标，自 2008 年 1 月以来没有发生违反国家环保法律、法规的行为，没有发生污染事故。公司
先后荣获“合肥市环境保护先进单位”、“安徽省清洁生产示范企业”等荣誉称号。但由于公司产品的原材料中化工原料占有较
大的比例（化工原料成本占总成本比约为 50%左右），因此，生产过程中需要实施适当的环保措施，如果环保措施不当，
公司仍将面临生产过程和产品环保不达标的风险。
公司自成立以来，始终将环境保护工作作为工作重心之一。自觉遵守国家及地方环境保护法律和法规，按照生产与环境
协调发展的原则，从源头开始加大污染防治力度，废气、废水、噪声等主要污染物排放均达到国家规定标准，公司目前生产
项目均依法履行了环境影响评价和“三同时”制度，符合国家法律法规和地方政策要求。为了保证生产过程和产品的环保质量，
公司在生产建设时投入了大量的环保节能设备，实施了洁净环保的生产工艺，建设了先进的水循环和处理系统、封闭引风系
统、尾气喷淋回收系统、废弃物回收系统等环保处理体系。公司的生产管理和产品环保质量已分别通过了 ISO14001 环境管
理体系认证、ISO14024 中国环境标志产品认证和“中国生态合成革”认证，并参与了国家环保部《环境标志产品技术要求-
皮革和合成革》和《清洁生产审核指南-合成革工业》两项行业标准的制定。在环保标准要求最为严格的欧盟地区，公司的
产品出口量位于同行业前列。
此外，随着社会对环保的重视程度逐步增加，国家有关环保的法律法规将更加严格，同时公司主要客户均为国内外知名
企业，对公司产品生态环保性能和企业环境治理要求较为严格。为此，公司可能需要持续增加相应的环保投入，这在一定程
度上可能会增加公司的经营成本。
（4）安全生产风险
公司为聚氨酯合成革生产企业，一直致力于研究选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运
行的安全系数。此外，公司还加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司是合肥市政府表彰
的“合肥市安全生产先进企业”，安全生产工作总体良好。但由于公司基本建设及募投、超募项目实施，以及生产过程中存在
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较多的化工产品和危险因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，均可能发生火灾、爆炸等安全事
故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
1、公司股票上市前股东
所持股份的流通限制和
自愿锁定股份的承诺：自
公司股票首次公开发行
并上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他
人管理本公司直接或间
接持有的公司公开发行
股票前已发行的股份，也
不由公司回购本公司直
接或间接持有的公司公
开发行股票前已发行的
股份。2、避免同业竞争
截止本报告期
的承诺：对于安利股份正
公司控股股东 末，所述各项承
在经营的业务、产品，承
首次公开发行或再融资时所作承 安徽安利科技 2011 年 05 月 18 诺均得到了严
诺方保证现在和将来不 --
诺 投资集团股份 日 格履行，未出现
直接经营或间接经营、参
有限公司 违反承诺的情
与投资与股份公司业务、
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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