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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-17
                北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人林菁、主管会计工作负责人咸晶及会计机构负责人(会计主管人
员)安晓佳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                          北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                 本报告期             上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                                 197,487,108.85         134,815,531.20                       46.49%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)             4,198,454.02           3,952,917.19                        6.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)                  -41,709,860.35         -43,398,444.37                       3.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                  -0.1598                 -0.1663                      3.89%
基本每股收益(元/股)                                       0.02                    0.02                      0.00%
稀释每股收益(元/股)                                       0.02                    0.02                      0.00%
加权平均净资产收益率                                      0.46%                   0.53%                      -0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                  0.45%                   0.41%                       0.04%
                                                本报告期末            上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                    1,400,033,369.36       1,366,397,270.96                       2.46%
归属于上市公司普通股股东的股东权益(元)         921,877,795.15         917,672,041.13                        0.46%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)            3.5319                  3.5158                       0.46%
    由于本报告期相比上年同期,公司总股本发生变动,故对上年同期基本每股收益、稀释每股收益等按
最新股本进行计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                        项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  12,459.54
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        17,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      148.80
减:所得税影响额                                                         4,516.25
合计                                                                    25,592.09                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
                                                 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、政策风险
    公司主要从事的指挥调度通信系统领域在国民经济各个行业具有广泛的市场空间,是交通、国防、能
源、政府、公共安全等行业专用通信信息系统的重要组成部分。
    目前,公司所涉及的各行业,均在着力提升专业化、信息化水平,各行业对指挥调度通信系统的应用
需求也在不断的增加,公司产品的应用空间面临着新的机遇,为公司带来了较好的发展契机。虽然公司所
涉及的行业受国家宏观经济政策影响较大,如果相关产业政策发生较大的调整,将对公司的生产经营造成
一定的风险。
    但是,李克强总理在政府工作报告中指出,未来一个时期的经济工作重点是“促进工业化和信息化深
度融合,开发利用网络化、数字化、智能化等技术,着力在一些关键领域抢占先机,取得突破,由此可以
看出,国家在未来一个时期内,将持续对相关产业进行扶持和促进,本公司将抓住有利时机,把握政策导
向,为公司未来发展创造条件。
    2、技术创新风险
    随着国家对行业信息化水平、信息化效率要求的不断提高,越来越多的行业增加了对指挥调度通信系
统的应用需求,由此需要公司不断地掌握先进技术及创新应用,以保持行业内的技术领先优势,如果公司
不能保持领先优势,将对公司未来产品应用产生不利影响。
    但是,公司自成立以来一直保持着在技术预研、产品研发上的持续投入。经过多年的技术积累,公司
已经掌握并拥有超过百项指挥调度通信系统的核心技术,拥有代表国际先进水平的专有技术,公司将通过
长期稳定的技术投入,集聚人才优势,加强技术研发能力以降低技术风险。
    3、市场竞争风险
    公司所面临的市场竞争主要来自以下两个方面:
    (1)随着公司主要市场领域开放程度的逐渐加大,公司在既有优势领域中面临着新的进入者的可能。
但是目前公司产品集中在铁路、国防、城市轨道交通、石油石化、政府等细分市场领域中,公司产品市场
保有量较大、客户忠诚度较高、产品的可替代性较低。同时,公司不断跟踪新的应用需求,不断推出新技
                                                            北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
术产品,使公司产品在上述细分市场领域中始终保持着领先的优势。
       (2)在其他需要进一步开拓的市场领域,公司将一方面通过加强与潜在客户的沟通,把握公司产品
发展方向,增强公司产品与市场的贴合度,做出更符合行业特点、更贴近用户需求、更个性化的产品,使
公司产品保持竞争优势。另一方面,公司会积极拓展营销渠道并适时借助资本市场的力量,使公司快速进
入新的行业,保持公司在整个指挥调度通信系统领域的市场地位。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
报告期末股东总数                                                                                            7,188
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态         数量
林菁               境内自然人         14.99%       39,123,000        27,060,000      质押            15,460,000
郑贵祥             境内自然人         12.38%       32,319,000        24,812,500      质押            12,770,000
林淑艺             境内自然人         11.31%       29,520,000        23,640,000
王翊               境内自然人         10.06%       26,271,000        19,703,250      质押            10,390,000
刘文红             境内自然人          5.09%       13,297,000        10,347,750      质押                2,300,000
韩江春             境内自然人          4.57%       11,919,000        10,064,250      质押                5,310,000
中国农业银行股
份有限公司-工
银瑞信信息产业 境内非国有法人          3.29%        8,575,232
股票型证券投资
基金
中国建设银行-
工银瑞信稳健成
                 境内非国有法人        2.84%        7,412,345
长股票型证券投
资基金
中国建设银行-
工银瑞信精选平
                 境内非国有法人        1.98%        5,175,340
衡混合型证券投
资基金
深圳市航通众鑫
                 境内非国有法人        1.62%        4,237,415         4,237,415
投资有限公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                          北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                             股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类              数量
林菁                                                                  9,780,750 人民币普通股              9,780,750
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信
                                                                      8,575,232 人民币普通股              8,575,232
信息产业股票型证券投资基金
郑贵祥                                                                8,079,750 人民币普通股              8,079,750
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票
                                                                      7,412,345 人民币普通股              7,412,345
型证券投资基金
王翊                                                                  6,567,750 人民币普通股              6,567,750
林淑艺                                                                5,880,000 人民币普通股              5,880,000
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合
                                                                      5,175,340 人民币普通股              5,175,340
型证券投资基金
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司-第 1
                                                                      4,200,314 人民币普通股              4,200,314
期员工持股计划
刘文红                                                                2,949,250 人民币普通股              2,949,250
中信建投基金-华夏银行-中信建投基
                                                                      2,222,462 人民币普通股              2,222,462
金-华夏权益类 4 号资产管理计划
                                     上述股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                      北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   1、资产负债表项目变动说明
                                期末数            期初数
   序号     资产负债表项目                                      变动幅度                    原因说明
                                (万元)          (万元)
    1          货币资金             23,239.20       33,527.50      -30.69% 报告期内,投资活动现金支出较大所致。
    2          预付款项              8,702.94        4,168.70     108.77% 报告期内,预付材料款所致。
    3         其他应收款             1,164.11          624.71      86.34% 报告期内,投标保证金及备用金增加所致。
    4          开发支出               235.83           129.99      81.42% 报告期内,研发项目投入增加所致
                                                                             报告期内,随着公司业务规模的扩大,新
    5          短期借款              2,730.00          820.00     232.93%
                                                                             增流动资金贷款所致
    6          应付票据              1,055.54        1,945.61      -45.75% 报告期内,支付到期应付票据款所致
                                                                             报告期内,为执行大额订单,材料采购增
    7          应付账款             21,906.36       14,153.98      54.77%
                                                                             加所致
                                                                             报告期内,发放了上年末计提的年终奖所
    8        应付职工薪酬                77.93         362.70      -78.51%
                                                                             致
                                                                             报告期内,支付子公司航通智能投资款所
    9         其他应付款              763.06         5,249.88      -85.47%
                                                                             致
   2、利润表项目变动说明
           利润表及现金流量    本年累计数        上年同期数
   序号                                                         变动幅度                    原因说明
               表项目          (万元)          (万元)
                                                                             报告期内,随着公司业务规模的扩大,
    1          营业收入             19,748.71       13,481.55      46.49%
                                                                             可执行订单增加所致。
                                                                             报告期内,营业收入增加,营业成本同
    2          营业成本             14,290.86        9,583.53      49.12%
                                                                             比增加所致。
                                                                             报告期内,营业收入的增加,营业税金
    3       营业税金及附加            263.65            52.51     402.07%
                                                                             及附加的同比增加所致。
                                                                             报告期内,市场拓展费增加,以及与去
    4          销售费用              2,163.25        1,656.51      30.59% 年同期相比合并口径发生变化,新增子
                                                                             公司航通智能所致。
                                                                             报告期内,支付员工业绩奖金增加,以
    5          管理费用              2,628.50        1,870.04      40.56% 及与去年同期相比合并口径发生变化,
                                                                             新增子公司航通智能所致。
                                                                             报告期内,营业收入的增加,导致一年
    6        资产减值损失             599.45           190.32     214.97%
                                                                             以内应收账款所计提的坏账准备增加所
                                                  北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                       致。
                                                                       报告期内,随着营业收入增加,期间费
    7           营业利润               -146.82    186.27    -178.82%
                                                                       用及资产减值损失增加所致。
    8         营业外收入               578.01     320.05     80.60% 报告期内,增值税软件退税款增加所致
                                                                       报告期内,计提的递延所得税资产增加,
    9         所得税费用                -63.78     47.06    -235.52%
                                                                       所得税费用减少所致
   3、现金流量表项目变动说明
          销售商品、提供劳务收
    1                                13,973.10   9,994.61    39.81% 报告期内,销售回款增加所致
                到的现金
                                                                       报告期内,增值税软件退税款同比增加
    2        收到的税费返还            574.15     294.24     95.13%
                                                                       所致。
           收到其他与经营活动                                          报告期内,收到政府补贴款项同比增加
    3                                 2,077.31    291.99    611.43%
              有关的现金                                               所致
          购买商品、接受劳务支                                         报告期内,购买原材料支出同比增加所
    4                                12,467.14   8,905.68    39.99%
                付的现金                                               致
                                                                       报告期内,随着公司业务规模的扩大,
    5        支付的各项税费           3,311.48   1,018.81   225.03% 营业收入的增加,缴纳的增值税、所得
                                                                       税的金额增加所致。
          购建固定资产、无形资
                                                                       报告期内,固定资产投资金额同比增加
    6      产和其他长期资产支         1,828.64   1,297.54    40.93%
                                                                       所致。
                付的现金
                                                                       报告期内,延续公司外延发展战略,投
    7        投资支付的现金           5,400.00          -   100.00%
                                                                       资支出增加所致。
           支付其他与投资活动
    8                                  600.00           -   100.00% 报告期内,支付股权发行费所致。
              有关的现金
    9      取得借款收到的现金         2,000.00          -   100.00% 报告期内,新增流动资金贷款所致。
    10     偿还债务支付的现金           90.00           -   100.00% 报告期内,偿还短期借款所致。
          分配股利、利润或偿付
    11                                  15.44           -   100.00% 报告期内,支付短期借款利息所致。
             利息支付的现金
           汇率变动对现金及现
    12                                       -       2.11   -100.00% 报告期内,外币存款减少所致。
             金等价物的影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   2015年一季度,公司围绕年度经营计划,强化企业管理、规范业务流程。在继续保持指挥调度通讯行
业竞争优势的同时,不断拓展新的业务领域,实现了收入的稳定增长。
   由于业务规模扩大较快,而公司执行较为严谨的坏账准备政策,所以一年以内应收账款所计提的坏账
                                                   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
准备较去年同期相比增长较多,导致报告期内归属上市公司股东的净利润与上年同期相比增幅较小。
    报告期内,公司实现营业收入19,748.71万元,较去年同期增长46.49%;实现归属于上市公司股东的
净利润为419.85万元,较去年同期增长6.21%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     2013年,公司中标北京市地铁运营有限公司线路分公司委托北京国际贸易公司组织的“钢轨铣磨车
招标采购项目”,中标金额为9,897.00万元。详细内容参见公司于2013年10月31日在中国证监会创业板指
定信息披露媒体上发布的《关于中标北京市地铁运营有限公司招标采购项目的公告》。
     目前该合同按计划正常进行。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,除上述重大在手订单外,尚有279个在手订单分布于交通行业、国防行业、能源行业、金
融服务行业、海关行业及其他行业,未执行订单金额为28,141.01万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施。
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响。
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司按照董事会制定的战略目标,围绕2015年度经营计划,认真落实各项工作任务。各业
务板块目标清晰,责任明确,业务有序推进,收入实现稳步增长。
                                                  北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   1、外延式战略布局进展顺利,市场协同效应持续显现。
   2、积极完善内部控制体系,促进公司规范运作和健康发展。
    3、落实预算管理,对各业务板块强化绩效考核。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                               北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元
募集资金总额                                            42,275.61
                                                                      本季度投入募集资金总额                                 4,400
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                      已累计投入募集资金总额                             42,412
累计变更用途的募集资金总额比例                             0.00%
                                                                                  项目达                                项目可
                    是否已                               截至期       截至期                         截止报告 是否
                              募集资金 调整后 本报告                              到预定 本报告期                       行性是
承诺投资项目和超    变更项                               末累计       末投资                         期末累计 达到
                              承诺投资 投资总 期投入                              可使用 实现的效                       否发生
   募资金投向       目(含部                              投入金 进度(3)                              实现的效 预计
                               总额      额(1)   金额                             状态日    益                          重大变
                    分变更)                               额(2)       =(2)/(1)                        益        效益
                                                                                       期                                    化
承诺投资项目
                                                                                  2013 年
1、多媒体指挥调度
                    否           4,625   4,625             4,625 100.00% 09 月 30           303.35    7,177.93 是       否
系统项目
                                                                                  日
                                                                                  2013 年
2、应急救援指挥系
                    否           2,588   2,588             2,588 100.00% 09 月 30           191.90    3,081.07 是       否
统项目
                                                                                  日
                                                                                  2013 年
3、铁路防灾安全监
                    否           2,289   2,289             2,289 100.00% 09 月 30            21.36    2,055.55 是       否
控系统项目
                                                                                  日
                                                                                  2014 年
4、科研生产办公楼
                    否           2,800   7,300             7,300 100.00% 03 月 31                                       否
项目
                                                                                  日
承诺投资项目小计         --     12,302 16,802             16,802         --            --   516.61   12,314.55    --         --
超募资金投向
对外投资            否                            4,400 14,010                              234.92    3,038.57          否
                                                           北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
归还银行贷款(如
                        --                              3,800            --       --         --        --   --
有)
补充流动资金(如
                        --                              7,800            --       --         --        --   --
有)
超募资金投向小计        --                      4,400 25,610     --      --       234.92    3,038.57   --   --
合计                    --      12,302 16,802   4,400 42,412     --      --       751.53   15,353.12   --   --
未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因(分具体项目)
项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明
                     适用
超募资金的金额、用
                     2014 年公司第三届董事会第六次会议审议通过,使用部分超募资金 8,800.00 万元用于支付航通智能
途及使用进展情况
                     100%股权中现金对价部分,报告期内完成支付 4,400.00 万元。
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目     不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因
            

  附件:公告原文
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