北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2014年第一季度报告全文

                  北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                       北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人林菁、主管会计工作负责人咸晶及会计机构负责人(会计主管人
员)周慧琳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                              北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第二节 公司基本情况
  一、主要会计数据和财务指标
  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
  □ 是 √ 否
                                               本报告期                上年同期            本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）                                 134,815,531.20           95,199,410.58                         41.61%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                  3,952,917.19           -1,522,450.05                       359.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -43,398,444.37          -82,279,245.22                        47.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                   -0.3444                 -0.653                        47.25%
基本每股收益（元/股）                                         0.03                 -0.01                          400%
稀释每股收益（元/股）                                         0.03                 -0.01                          400%
加权平均净资产收益率（%）                                  0.53%                   -22%                         22.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                           0.41%                   -22%                         22.41%
率（%）
                                              本报告期末               上年度末            本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）                                    1,048,698,632.91        1,110,010,762.19                         -5.52%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）             743,720,728.49          740,644,631.30                          0.42%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）                  5.9025                 5.8781                         0.42%
  非经常性损益项目和金额
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                            项目                              年初至报告期期末金额                  说明
  非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     3,108.43
  计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         1,069,696.49
  一标准定额或定量享受的政府补助除外）
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      14,742.63
  减：所得税影响额                                                         163,132.13
       少数股东权益影响额（税后）                                            4,210.81
  合计                                                                     920,204.61                --
  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
  开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
  说明原因
  □ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
    1、政策风险
    公司主要从事的指挥调度通信系统领域在国民经济各个行业具有广泛的市场空间，是交通、国防、能
源、公共安全等行业专用通信信息系统的重要组成部分。
    随着技术的发展，各行业对指挥调度通信系统的应用需求也在不断的增加，为公司带来了较好的发展
契机。经过多年的发展，公司的指挥调度通信产品已经应用于交通、国防、能源、金融等行业。如果国家
宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的风险。但是，公司所涉及
的各行业，均在提升信息化水平，提升公共安全及应急能力上提出了更高的要求，公司产品的应用空间面
临着新的机遇。为此，本公司目前面临的政策风险相对较小。
    2、市场竞争风险
    公司所面临的市场竞争主要来自以下二个方面：
    （1）随着公司主要市场领域开放程度的逐渐加大，公司在既有优势领域中面临着新的进入者的可能。
但是目前公司产品集中的铁路、国防、城市轨道交通、石油石化等细分市场领域中，公司产品市场保有量
较大、客户忠诚度较高、产品的可替代性较低。同时，公司不断跟踪新的应用需求，不断推出新技术产品，
使公司产品在上述细分市场领域中始终保持着领先的优势。
    （2）公司的主要市场竞争风险来自于除上述市场领域以外的其他市场领域。随着国家对行业信息化
水平、信息化效率要求的不断增加，越来越多的行业增加了对指挥调度通信系统的应用需求，在进入新的
应用领域时，公司将面临其它厂商的直接竞争。在其他需要进一步开拓的市场领域，公司将一方面通过加
强与潜在客户的沟通，把握公司产品发展方向，增强公司产品与市场的贴合度，做出更符合行业特点、更
贴近用户需求、更个性化的产品，使公司产品保持竞争优势。另一方面，公司会通过与合作伙伴的合作并
适时借助资本市场力量，使公司快速进入新的市场，保持公司在整个指挥调度通信系统领域的市场地位。
    3、技术研发风险
    自公司成立以来，一直保持着在技术预研、产品研发上的持续投入。在新技术、新产品研发上面临着
一定程度的投入高、难度大、更新换代快、知识产权不易保护等风险，可能导致公司技术研发进度延期、
技术失密以及技术成果转化不力等结果。但是，经过多年的技术积累，公司已经掌握并拥有多项指挥调度
通信系统的核心技术，拥有代表国际先进水平的专有技术，公司将通过长期稳定的技术投入，集聚人才优
势，加强技术研发能力以降低技术研发风险。公司还将持续加强保密教育，采取信息化安全措施防范技术
失密。
                                                           北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                               9,773
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
林菁             境内自然人              15.53%       19,561,500        19,561,500
林淑艺           境内自然人              13.50%       17,010,000        17,010,000
郑贵祥           境内自然人              12.83%       16,159,500        16,159,500
王翊             境内自然人              10.43%       13,135,500        13,135,500
刘文红           境内自然人               5.48%        6,898,500         6,898,500
韩江春           境内自然人               5.33%        6,709,500         6,709,500
史仲宇           境内自然人               1.75%        2,201,934         2,201,934
王彤             境内自然人               1.50%        1,890,000         1,890,000
中国建设银行－
工银瑞信精选平
                 境内非国有法人           1.43%        1,799,948
衡混合型证券投
资基金
中国建设银行－
工银瑞信红利股
                 境内非国有法人           1.31%        1,655,722
票型证券投资基
金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
中国建设银行－工银瑞信精选平
                                                                         1,799,948 人民币普通股          1,799,948
衡混合型证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信红利股
                                                                         1,655,722 人民币普通股          1,655,722
票型证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股
                                                                         1,252,765 人民币普通股          1,252,765
票型证券投资基金
中国农业银行－工银瑞信消费服
                                                                          999,993 人民币普通股             999,993
务行业股票型证券投资基金
冯军                                                                      776,025 人民币普通股             776,025
郑清芳                                                                    488,900 人民币普通股             488,900
魏明珠                                                                    452,261 人民币普通股             452,261
                                                                  北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
陈文卿                                                                           368,052 人民币普通股             368,052
何秋宏                                                                           337,150 人民币普通股             337,150
刘玉珍                                                                           318,313 人民币普通股             318,313
                                    公司前    10   名股东中，林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春 5 人因《一致行动协
上述股东关联关系或一致行动的        议》存在关联关系。林菁与史仲宇系亲属关系，林淑艺与王彤系亲属关系，除此之外，
说明                                上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                    法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                    不适用
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                  单位：股
                                本期解除限 本期增加限售
  股东名称    期初限售股数                                    期末限售股数            限售原因          解除限售日期
                                 售股数            股数
林菁               19,561,500             0               0         19,561,500 首发前个人类限售股 2014 年 5 月 5 日
林淑艺             17,010,000             0               0         17,010,000 首发前个人类限售股 2014 年 5 月 5 日
郑贵祥             16,159,500             0               0         16,159,500 首发前个人类限售股 2014 年 5 月 5 日
王翊               13,135,500             0               0         13,135,500 首发前个人类限售股 2014 年 5 月 5 日
刘文红              6,898,500             0               0          6,898,500 首发前个人类限售股 2014 年 5 月 5 日
韩江春              6,709,500             0               0          6,709,500 首发前个人类限售股 2014 年 5 月 5 日
史仲宇              2,201,934             0               0          2,201,934 首发前个人类限售股 2014 年 5 月 5 日
王彤                1,890,000             0               0          1,890,000 首发前个人类限售股 2014 年 5 月 5 日
李美英              1,473,333             0               0          1,473,333 首发前个人类限售股 2014 年 5 月 5 日
周军民               879,078              0               0            879,078 高管股               高管离任半年后
李红                 824,976              0               0            824,976 首发前个人类限售股 2014 年 5 月 5 日
陈碧明               753,741              0               0            753,741 首发前个人类限售股 2014 年 5 月 5 日
杨俊兰               189,937              0               0            189,937 高管股               高管离任半年后
合计               87,687,499             0               0         87,687,499           --                  --
                                                   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    (一）报告期末资产、负债及所有者权益变化情况及原因
    1、报告期末，应收票据较年初减少71.87%，主要原因是报告期内票据到期兑现所致。
    2、报告期末，其他应收款较年初增加34.51%，主要原因是报告期内投标保证金项目支出金额增加所
致。
    3、报告期末，应付票据较年初减少53.30%，主要原因是报告期内票据到期兑现所致。
    4、报告期末，预收款项较年初减少38.83%，主要原因是报告期内部分订单项目执行结转收入所致
    5、报告期末，应交税费较年初减少47.26%，主要原因是报告期末公司应交增值税、所得税减少所致
    （二）报告期内经营变化情况及原因
    1、报告期内，营业收入同比增长41.61%，主要原因是报告期内公司整体的销售形势好于去年同期，
可执行订单增多所致。
    2、报告期内，营业成本同比增长63.43%，主要原因是报告期内营业收入增长，营业成本同比例增长
所致。
    3、报告期内，财务费用同比增加40.64%，主要原因是报告期内收到的利息收入同比减少所致。
    4、报告期内，资产减值损失同比减少59.9%，主要原因是报告期内应收账款增幅同比减少从而导致计
提的资产减值损失同比减少所致。
   5、报告期内，营业利润同比增长135.14%，主要原因是报告期内营业收入同比增长，期间费用同比减
少所致。
   6、报告期内，营业外支出同比减少49.32%，主要原因是处置报废资产的损失同比减少所致
   （三）报告期内现金流变动情况及原因
   1、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长315.79%，主要原因是报告期内收到政府补贴
款项同比增长
   2、报告期内，支付的各项税费同比增长41.81%，主要原因是报告期内营业收入增长，应交税金同比
增长所致。
   3、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少85.90%，主要原
因是报告期内处置报废资产收到的现金减少所致。
   4、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加95.74%，主要原因是
报告期内固定资产投资金额同比增长所致。
   5、报告期内，投资支付的现金减少100%，主要原因是报告期内未发生投资行为所致。
                                                   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     （四）报告期内重要指标变动情况及原因
     1、报告期末，每股经营活动产生的现金流量净额同比增加47.25%，主要原因是报告期内营业收入增
长导致经营活动现金净流入增长所致。
     2、报告期末，基本每股收益同比增长400%，主要原因是报告期内归属于上市公司股东的净利润同比
增长所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2014年度经营计划，认真落实各项工作任务，推动
公司业绩增长。
     报告期内公司的新增订单及在手订单执行情况均好于去年同期。
     报告期内，公司实现营业收入134,815,531.20元，较去年同期增长41.61%；实现营业利润1,862,681.93
元，较去年同期增长135.14%；实现利润总额5,051,188.37元，较去年同期增长314.63%；实现归属于上市
公司股东的净利润为3,952,917.19元，较去年同期增长359.64%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
     1、公司2012年度与北京市轨道交通建设管理有限公司签订了“北京地铁6号线工程隧道清洁列车采购
项目”，金额为98,532,341.00 元，详细内容参见公司于2012年8月24日在中国证监会创业板指定信息披
露媒体上发布的公告。
     2、公司2013年度与中铁电化集团南京有限公司签订了“南京宁天城际一期工程专用通信系统项目”
《合同协议书》，合同金额总计 94,510,000.00元。详细内容参见公司于2013年6月4日在中国证监会创业
板指定信息披露媒体上发布的公告。
     3、公司2013年度与北京市地铁运营有限公司线路分公司签订了“钢轨铣磨车招标采购项目”，金额
为98,970,006.00元。详细内容参见公司于2013年10月31日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上发布
的公告。
     上述项目均处于执行过程中。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
     除上述重大在手订单外，公司另有在手订单187个，分布在交通行业、国防行业、能源行业、金融服
务行业及其他行业，合计金额人民币25,328.81万元。
                                                         北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司按照董事会制定的战略目标，围绕 2014 年度经营计划，认真落实各项工作任务，推
动公司业绩增长。一是对报告期内经营业绩实行绩效考核，并加强预算管理。二是报告期内逐步落实了市
场、研发和募投项目的实施，目前各项工作均在有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                   承诺方       承诺内容        承诺时间       承诺期限       履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    （一）公司控股
                                                    股东和实际控
                                                    制人股东林菁、
                                     （一）公司控股 郑贵祥、王翊、
                                     股东和实际控   刘文红、韩江春
                                     制人股东林菁、 承诺自佳讯飞                   （一）自公司上
                                     郑贵祥、王翊、 鸿股票上市之                   市之日起三十
                                                                                                    报告期内，各承
                                     刘文红、韩江   日起三十六个   2011 年 05 月 05 六个月内；（二）
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                      诺人均严格履
                                     春；（二）股东 月内，不转让或 日               自公司上市之
                                                                                                    行了各自承诺。
                                     林淑艺、史仲 者委托他人管                      日起三十六个
                                     宇、王彤、李美 理其本次发行                   月内。
                                     英、李红、陈碧 前直接或间接
                                     明。           持有佳讯飞鸿
                                                    股份，也不由佳
                                                    讯飞鸿回购该
                                                    部分的股份；
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                     不适用
（如有）
                                                                  北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                         单位：万元
募集资金总额                                             42,275.61 本季度投入募集资金总额                                   392.10
累计变更用途的募集资金总额
                                                                       已累计投入募集资金总额                             33,612.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                              0%
                                                                       截至期     项目达                                   项目可
                     是否已                                截至期                                      截止报告 是否
                               募集资金 调整后 本报告                  末投资     到预定    本报告                         行性是
承诺投资项目和超     变更项                                末累计                                      期末累计 达到
                               承诺投资 投资总 期投入                   进度      可使用    期实现                         否发生
     募资金投向      目(含部                               投入金                                      实现的效 预计
                                总额      额(1)   金额                 (%)(3)＝ 状态日      的效益                         重大变
                     分变更)                               额(2)                                         益        效益
                                                                        (2)/(1)        期                                      化
承诺投资项目
                                                                                  2013 年
多媒体指挥调度系
                     否           4,625   4,625             4,625         100% 09 月 30      169.36     2,426.41 是       否
统项目
                                                                                  日
                                                                                  2013 年
应急救援指挥系统
                     否           2,588   2,588             2,588         100% 09 月 30       21.80     1,953.77 是       否
项目
                                                                                  日
                                                                                  2013 年
铁路防灾安全监控
                     否           2,289   2,289             2,289         100% 09 月 30       44.70       772.54 否       否
系统项目
                                                                                  日
                                                                                  2014 年
科研生产办公楼项
                     否           2,800   7,300    392.1    7,300         100% 03 月 31            0           0是        否
目
                                                                                  日
承诺投资项目小计          --     12,302 16,802     392.1 16,802           --           --    235.86     5,152.72    --         --
超募资金投向
对外投资                                                    5,210                             65.33     1,136.93
归还银行贷款（如
                          --                                3,800                      --     --          --        --         --
有）
补充流动资金（如
                          --                                7,800                      --     --          --        --         --
有）
超募资金投向小计          --                               16,810         --           --     65.33     1,136.93    --         --
合计                      --     12,302 16,802     392.1 33,612           --           --    301.19     6,289.65    --         --
未达到计划进度或
                     截至 2014 年 03 月 31 日，铁路防灾安全监控项目仍处于实施过程中，预计在 2014 年 6 月 30 日前执
预计收益的情况和
                     行完毕并确认相应的经济效益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     报告期内，项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
                                                           北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
途及使用进展情况   根据公司 2013 年 8 月 21 日的董事会决议，同意使用超募资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金。
                   截至 2014 年 2 月 20 日，公司将人民币 3,000 万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户。
募集资金投资项目
                   不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
                   不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情   不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情   不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及   不适用
原因
                   存于募集资金专户管理。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员
尚未使用的募集资
                   会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划，公司在
金用途及去向
                   实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会等审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披
露中存在的问题或   不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
       公司因筹划重大事项于2014年3月10日开市起停牌。2014年3月21日公司发布了《关于发行股份购买资
产的停牌公告》，披露公司正在筹划发行股份购买资产事项（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站）。截止目前，公司正与交易对手方及中介机构等进行积极沟通配合，协调推进发行股份购买资
产的各项工作，目前独立财务顾问正在论证方案并沟通细节，律师事务所正在起草法律意见书及其他相关
法律文书，审计、评估机构正在对涉及发行股份购买的相关资产进行审计、评估，编制审计报告、资产评
估报告及其他有关文件。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的有关事
项。该事项的后续进展，公司将按照有关规定及时披露。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
       根据公司现有的《公司章程》规定公司利润分配具体政策如下：
       （一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情
                                                   北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
况下，公司可以进行中期利润分配。
    （二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情
况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（合并报表可分
配利润和母公司可分配利润孰低）的10%。
    2014年2月17日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
以截至2013年12月31日公司总股本126,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含
税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本126,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，
转增后公司总股本将增加至252,000,000股，剩余未分配利润结转至以后年度。
    2014年3月10日，公司2013年度股东大会审议通过了上述议案。
    按照相关规定，公司将在2014年5月10日前实施该分配方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
    不适用
                                                        北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第五节 财务报表