北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林菁、主管会计工作负责人阚明及会计机构负责人(会计主管人员)咸晶声明:保证季度报
告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
(%)
营业总收入(元) 95,199,410.58 41,901,069.34 127.2%
归属于公司普通股股东的净利润(元) -1,522,450.05 -9,095,499.86 83.26%
经营活动产生的现金流量净额(元) -82,279,245.22 -35,778,471.60 -129.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.653 -0.43 -51.86%
股)
基本每股收益(元/股) -0.01 -0.07 83.26%
稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.07 83.26%
净资产收益率(%) -0.22% -1.25% 82.79%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-0.22% -1.57% 86.28%
(%)
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产(元) 898,202,371.03 909,316,014.14 -1.22%
归属于公司普通股股东的股东权益(元) 704,755,987.69 705,818,387.74 -0.15%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.5933 5.6 -0.12%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
10,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,560.51
所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额(税后) 0.00
合计 -560.51 --
二、重大风险提示
1、政策风险
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指挥调度通信系统在国民经济各个领域具有广泛的市场需求,目前我国铁路、城市轨道交通、石油石
化、煤炭、冶金、电力、国防等领域以及部分大型企业都已建立了各自的专用通信网络,指挥调度通信系
统是专用通信网络中不可或缺的重要组成部分。
当前指挥调度通信系统在上述各领域内的需求仍比较旺盛,也为公司带来了较好的发展契机。经过多
年的发展,公司的指挥调度通信产品已经应用于铁路、国防、城市轨道交通、石油石化、煤炭、冶金、电
力等领域。
本公司目前面临的政策风险相对较小,但如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整,将
对公司的生产经营造成一定的风险。
2、市场竞争风险
公司主要市场领域集中在铁路、国防、城市轨道交通、石油石化行业。公司产品在上述领域内的市场
保有量较大、客户忠诚度较高、产品的可替代性较低。公司的主要市场竞争风险来自于除上述市场领域以
外的其他市场领域。指挥调度通信系统行业拥有超过百家的设备厂商,这将使公司在上述市场领域中面临
其它厂商的直接竞争。
应对措施:在公司存在竞争优势的铁路、国防、城市轨道交通及石油石化领域,主要是通过产品的升
级完善,在保证公司产品更加稳定的同时不断满足客户的新需求;在其他需要进一步开拓的市场领域,主
要是通过加强与潜在客户的沟通,把握公司产品发展方向,增强公司产品与市场的贴合度,做出更符合行
业特点、更贴近用户需求、更个性化的产品,使公司产品保持竞争优势。
3、技术研发风险
公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、难度大、更新换代快、知识产权不易保护等
风险,可能导致公司技术研发进度延期、技术失密以及技术成果转化不力等结果。
应对措施:经过多年的技术积累及改进,公司掌握了指挥调度通信系统的诸多核心技术,拥有代表国
际先进水平的专有技术,公司将通过长期稳定的技术投入,集聚人才优势,加强技术研发能力以降低技术
研发风险。公司持续加强保密教育,采取信息化安全措施防范技术失密。
4、人才流失风险
公司自2011年上市以来,着力调整人力资源结构,引进了一批高素质人才,与此同时适时推出股票期
权激励计划,通过多种措施保证核心团队的稳定。公司的产品开发和技术服务人员均具备较高的信息技术
水平,是公司实现持续发展的核心资源,也是通信行业的紧俏人才。2012年由于铁路投资放缓及其他原因,
导致公司业绩未达预期,公司股票期权计划未能实施,在一定程度上增加了人才流失的风险。
应对措施:公司聘请了专业咨询机构对薪酬体系做进一步完善,为员工提供更合理的薪酬结构。在人
才培养方面,公司为员工提供完整的职业生涯规划,从“选、育、用、留”多方面建立员工培养和选拔机制,
为员工提供更好的发展平台。另外公司还依托完善的绩效奖惩机制提高了员工工作的积极性。
5、市场拓展带来的产品毛利率下降的风险
公司产品、技术在铁路、国防、石油石化等领域处于领先地位,拥有稳定的市场份额和较大的竞争优
势。未来公司在既有行业中不断推出新的产品和解决方案,将使收入结构发生变化,另外,公司新行业市
场的拓展,可能导致公司相应产品毛利率下降,公司产品的综合毛利率降低。
应对措施:随着公司募投项目的不断实施,公司将不断推出有技术优势的新产品,使公司既有行业市场份
额保持不断增长,提高整体盈利能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 14,115
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林菁 境内自然人 15.53% 19,561,500 19,561,500
林淑艺 境内自然人 13.5% 17,010,000 17,010,000
郑贵祥 境内自然人 12.83% 16,159,500 16,159,500
王翊 境内自然人 10.43% 13,135,500 13,135,500
刘文红 境内自然人 5.48% 6,898,500 6,898,500
韩江春 境内自然人 5.33% 6,709,500 6,709,500
招商银行股份有
限公司-富国天
境内非国有法人 2.48% 3,120,785
合稳健优选股票
型证券投资基金
刘思明 境内自然人 2.26% 2,853,869 2,853,869
史仲宇 境内自然人 1.75% 2,201,934 2,201,934
王彤 境内自然人 1.5% 1,890,000 1,890,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
招商银行股份有限公司-富国天
3,120,785 人民币普通股
合稳健优选股票型证券投资基金
陈忠献 781,470 人民币普通股
冯军 776,025 人民币普通股
云南国际信托有限公司-瑞申
750,000 人民币普通股
(一)集合资金信托计划
甘文玉 624,189 人民币普通股
阮章福 526,100 人民币普通股
阮章新 498,000 人民币普通股
刘生 419,900 人民币普通股
阮章美 403,000 人民币普通股
周军民 332,276 人民币普通股
公司前 10 名股东中,林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春 5 人因《一致行动协议》
上述股东关联关系或一致行动的 存在关联关系。林菁与史仲宇系亲属关系,林淑艺与王彤系亲属关系,除此之外,上述
说明 股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
限售股份变动情况
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单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
林 菁 19,561,500 0 0 19,561,500 首发承诺 2014 年 5 月 5 日
林淑艺 17,010,000 0 0 17,010,000 首发承诺 2014 年 5 月 5 日
郑贵祥 16,159,500 0 0 16,159,500 首发承诺 2014 年 5 月 5 日
王 翊 13,135,500 0 0 13,135,500 首发承诺 2014 年 5 月 5 日
刘文红 6,898,500 0 0 6,898,500 首发承诺 2014 年 5 月 5 日
韩江春 6,709,500 0 0 6,709,500 首发承诺 2014 年 5 月 5 日
刘思明 2,853,869 0 0 2,853,869 首发承诺 2013 年 5 月 1 日
史仲宇 2,201,934 0 0 2,201,934 首发承诺 2014 年 5 月 5 日
王 彤 1,890,000 0 0 1,890,000 首发承诺 2014 年 5 月 5 日
2012 年 5 月 10
周军民 1,533,104 383,276 0 1,149,828 首发承诺
日
李美英 1,473,333 0 0 1,473,333 首发承诺 2014 年 5 月 5 日
李 红 824,976 0 0 824,976 首发承诺 2014 年 5 月 5 日
陈碧明 753,741 0 0 753,741 首发承诺 2014 年 5 月 5 日
卢元定 226,270 0 0 226,270 首发承诺 2014 年 4 月 8 日
2012 年 5 月 10
杨俊兰 189,937 47,484 0 142,453 首发承诺
日
合计 91,421,664 430,760 0 90,990,904 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
(一)报告期末资产、负债及所有者权益变化情况及原因
1、报告期末,其他应收款较年初增长53.13%,主要原因是报告期内日常备用金、投标保证金同比增长较
多所致。
2、报告期末,存货较年初增长48.12%,主要原因是报告期内为在手订单执行备货增加所致。
3、报告期末,长期待摊费用较年初降低42.50%,主要原因是报告期内房屋装修费摊销所致。
4、报告期末,应付票据较年初降低44.5%,主要原因是报告期内票据到期兑现所致。
5、报告期末,应交税费较年初降低76.04%,主要原因是报告期内支付各项税费所致。
6、报告期末,应付利息较年初增长75%,主要原因是报告期内计提应付利息所致。
7、报告期末,其他应付款较年初降低36.86%,主要原因是报告期内支付项目质保金所致。
(二)报告期内经营变化情况及原因
1、报告期内,营业收入同比增长127.20%,主要原因是报告期内公司整体的销售形势好于去年同期,可执行
订单增多所致。
2、报告期内,营业成本同比增长132.99%,主要原因是报告期内随着营业收入增长,营业成本同比例增长
所致。
3、报告期内,营业税金及附加同比增长51.55%,主要原因是报告期内营业收入增长,应缴税费同比例增
长所致。
4、报告期内,销售费用同比增长143.46%,主要原因是报告期内营业收入增长,销售费用相应增长所致。
5、报告期内,财务费用同比增长55.91%,主要原因是报告期内收到存款利息少于上年同期所致。
6、报告期内,资产减值损失同比增长1156.39%,主要原因是报告期内应收账款增长,应计提的资产减值
损失相应增长所致。
7、报告期内,营业利润同比增长53.54%,利润总额同比增长74.12%,净利润同比增长81.9%,主要原因是
报告期内营业收入同比增长所致。
(三)报告期内现金流变动情况及原因
1、报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金同比增长36.25%,主要原因是报告期内销售回款好于去年
同期所致。
2、报告期内,收到其他与经营活动有关的现金同比下降51.55%,主要原因是报告期内收到政府补助及存
款利息收入少于去年同期所致
3、报告期内,收到的税费返还294.83万元,同比增长100%,主要原因是报告期内实际收到软件退税款同
比增长所致。
4、报告期内,经营活动现金流入小计同比增长39.04%,主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的
现金较去年同期增长较多所致。
5、报告期内,购买商品、接受劳务支付的现金同比增长93.21%,主要原因是报告期内为在手订单备货支
付的现金同比增长所致。
6、报告期内,支付给职工以及为职工支付的现金同比增长40.48%,主要原因是报告期内工资薪酬增长所
致。
7、报告期内,支付的各项税费同比增长58.51%,主要原因是报告期内营业收入增长,应交税金同比增长
所致。
8、报告期内,支付其他与经营活动有关的现金同比增长38.85%,主要原因是报告期内支付的项目质保金、
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投标保证金同比增长所致。
9、报告期内,经营活动现金流出小计同比增长72.99%,主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的
现金、支付给职工以及为职工支付的现金均同比增长所致。
10、报告期内,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长889.76%,主要原因是
报告期内处置报废资产收到现金增加所致。
11、报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长44.28%,主要原因是报告期
内继续投入资金建设科研生产办公楼项目所致。
12、报告期内,投资活动现金流出小计同比增长261.93%, 主要原因是报告期内济南天龙理财支出增加,
同时继续投入资金建设科研生产办公楼项目所致。
(四)、报告期内重要指标变动情况及原因
1、报告期末,每股经营活动产生的现金流量净额同比降低51.16%,主要原因是报告期内购买商品、接受
劳务支付的现金同比增长所致。
2、报告期末,基本每股收益同比增长85.71%,主要原因是报告期内归属于公司普通股股东的净利润同比
增长所致。
3、报告期末,净资产收益率同比增长82.79%,扣除非经常性损益后的净资产收益率同比增长86.28%,主要
原因是报告期内归属于公司普通股股东的净利润同比增长所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司按照董事会制定的战略目标,围绕2013年度经营计划,认真落实各项工作任务,推动
公司业绩增长。
具体因素主要包括以下两个方面,一是公司事业部机制初显成效,订单签订及执行情况好于去年同期;
二是公司合并子公司济南天龙报表,对公司营业收入有所贡献。
报告期内,公司实现营业收入95,199,410.58元,较去年同期增长127.20%;实现营业利润-5,301,254.42
元,较去年同期增长53.54%;实现利润总额-2,353,479.80元,较去年同期增长74.12%;实现归属于上市公
司股东的净利润为-1,522,450.05元,较去年同期增长83.26%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
行业 合同数(个) 尚未执行订单金额(万元)
交通行业 123.00 22,189.93
能源行业 26.00 3,697.82
国防行业 22.00 1,831.72
其他行业 28.00 1,744.98
合计 183.00 29,464.44
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司在年初根据董事会的战略规划制定2013年度经营计划,对报告期内经营业绩实行绩
效考核,并加强预算管理。二是报告期内逐步落实了市场、研发和募投项目的实施计划,目
前各项工作均在有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
(一)公司控股
股东和实际控
制人股东林菁、
郑贵祥、王翊、
刘文红、韩江春
承诺自佳讯飞
鸿股票上市之
日起三十六个
月内,不转让或
者委托他人管
(一)公司控股 理其本次发行
股东和实际控 前直接或间接
(一)自公司上
制人股东林菁、 持有的佳讯飞
市之日起三十
郑贵祥、王翊、 鸿股份,也不由
六个月;(二)
刘文红、韩江 佳讯飞鸿回购 报告期内,各承
2011 年 05 月 05 自公司上市之
首次公开发行或再融资时所作承诺 春;(二)股东 该部分的股份; 诺人均严格履
日 日起三十六个
林淑艺、史仲 (二)股东林淑 行了各自承诺。
月内;(三)自
宇、王彤、李美 艺、史仲宇、王
公司上市之日
英、李红、陈碧 彤、李美英、李
起十二个月内。
明;(三)其他 红、陈碧明承
股东。 诺:自佳讯飞鸿
股票上市之日
起三十六个月
内,不转让或者
委托他人管理
其本次发行前
直接或间接持
有的佳讯飞鸿
股份,也不由佳
讯飞鸿回购该
部分的股份;
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(三)其他股东
承诺:自佳讯飞
鸿股票上市之
日起十二个月
内,不转让或者
委托他人管理
其本次发行前
直接或间接持
有的佳讯飞鸿
股份,也不由佳
讯飞鸿回购该
部分的股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内,各承诺人均严格履行了各自承诺。
二、募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 42,275.61 本季度投入募集资金总额 699.83
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,623.78
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)= 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
多媒体指挥调度系统
否 4,625 4,625 19.3 3,495.19 75.57% 09 月 30 2,125.41 否 否
项目
日
2013 年
应急救援指挥系统项
否 2,588 2,588 35.82 1,896.76 73.29% 09 月 30 816.75 是 否
目
日
2013 年
铁路防灾安全监控系
否 2,289 2,289 8.19 2,041.47 89.19% 06 月 30 0否 否
统项目