天泽信息产业股份有限公司 2013 年度报告全文
天泽信息产业股份有限公司
2013 年度报告
2014-015
2014 年 04 月
天泽信息产业股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人
员)孙洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 12
五、重要事项.................................................................................................................................... 47
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 55
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 60
八、公司治理.................................................................................................................................... 66
九、财务报告.................................................................................................................................... 69
十、备查文件目录.......................................................................................................................... 160
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释义
释义项 指 释义内容
天泽信息、公司、本公司 指 天泽信息产业股份有限公司
中住集团 指 无锡中住集团有限公司，为公司控股股东
深圳天昊 指 深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司
苏州天泽 指 苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司
太仓天泽 指 太仓天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司
无锡捷玛 指 无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司
上海鲲博 指 上海鲲博通信技术有限公司，为公司控股子公司
郑州圣兰 指 郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司
江苏云之尚 指 江苏云之尚节能科技有限公司，为公司控股子公司
江苏赛联 指 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司，为公司参股公司
中联重科 指 中联重科股份有限公司
徐工集团 指 徐工集团工程机械有限公司
保荐机构 指 华英证券有限责任公司
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《天泽信息产业股份有限公司章程》
三会 指 股东大会、董事会、监事会
募集资金投资项目、募投项目 指 天泽星网车辆远程管理信息服务平台
车载信息终端、车载终端 指 安装在车辆上，用于采集车辆及随车人、物状态信息的移动信息终端
综合利用全球卫星定位系统、地理信息系统、无线通信、传感器、互
联网、现代机电控制等技术，对车辆及随车人、物的状态信息进行采
车联网 IT 服务 指
集、传输、存储、分析和展现，帮助用户实现成本控制、管理透明、
安全保障的目标。
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通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，
物联网 指 进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理
的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络。
将车载信息终端作为车辆的组成部分，纳入整车设计，并在生产线上
前装 指
将其装配进车辆，车载信息终端的购买由车辆生产厂商负责。
即面向独立用户提供行业整体解决方案，并按照客户个性化的需求定
私有云 指 制开发，软硬件部署在客户方指定的数据中心，客户方在公司的技术
支持下进行运维，为客户打造定制化的服务。
整车厂 指 工程机械和商用车车辆的生产厂家
发动机厂 指 发动机制造厂
厂商在汽车或机械完成销售以后，围绕其在使用过程中提供的各种服
汽车机械后市场 指
务。
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年同期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 天泽信息 股票代码
公司的中文名称 天泽信息产业股份有限公司
公司的中文简称 天泽信息
公司的外文名称 TIANZE INFORMATION INDUSTRY INC.
公司的外文名称缩写 Tianze Info
公司的法定代表人 陈进
注册地址 南京市建邺区云龙山路 80 号
注册地址的邮政编码
办公地址 南京市建邺区云龙山路 80 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.tiza.com.cn
电子信箱 tianze@tiza.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高丽丽 杜丹
联系地址 南京市建邺区云龙山路 80 号 南京市建邺区云龙山路 80 号
电话 025-87793753 025-87793753
传真 025-87793753 025-87793753
电子信箱 tianze@tiza.com.cn dudan@tiza.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、中国资本证券网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省工商行政管
首次注册 2000 年 05 月 25 日 320000000064092 32010672058020X 72058020-X
理局
整体变更设立股份 江苏省工商行政管
2009 年 08 月 31 日 320000000064092 32010672058020X 72058020-X
有限公司 理局
首次公开发行股票 江苏省工商行政管
2011 年 06 月 23 日 320000000064092 32010672058020X 72058020-X
变更登记 理局
江苏省工商行政管
注册资本变更登记 2012 年 05 月 21 日 320000000064092 32010672058020X 72058020-X
理局
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 158,021,667.21 131,154,052.14 20.49% 160,194,201.92
营业成本（元） 64,983,058.35 49,160,492.47 32.19% 39,996,385.39
营业利润（元） 2,346,291.35 -3,508,204.41 166.88% 51,366,384.52
利润总额（元） 10,754,570.29 4,186,424.63 156.89% 64,614,673.24
归属于上市公司普通股股东的净
6,875,070.21 4,874,290.77 41.05% 53,952,616.01
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
1,782,732.81 747,112.49 138.62% 50,360,594.96
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
2,513,025.12 -20,695,510.04 112.14% 73,377,873.71
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.0157 -0.1293 112.14% 0.9172
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 0.37
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33% 0.37
加权平均净资产收益率（%） 0.82% 0.58% 0.24% 8.93%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.21% 0.09% 0.12% 8.34%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0% 80,000,000.00
资产总额（元） 923,196,777.32 963,966,827.36 -4.23% 935,231,861.55
负债总额（元） 56,791,631.62 111,417,942.35 -49.03% 84,897,433.37
归属于上市公司普通股股东的所
845,419,430.74 838,405,287.21 0.84% 841,530,996.44
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.2839 5.24 0.84% 10.5191
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 6.15% 11.56% -5.41% 9.08%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 6,875,070.21 4,874,290.77 845,419,430.74 838,405,287.21
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 6,875,070.21 4,874,290.77 845,419,430.74 838,405,287.21
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
57,879.38 -66,041.20 -1,905.47
值准备的冲销部分）
太仓天泽、郑州圣兰
2013 年所得税为核定
征收，企业所得税税
越权审批或无正式批准文件的税收返还、 率为 25%，太仓天泽、
249,276.58 -2,247.16 8,961.81
减免 郑州圣兰的核定征收
与查账征收的差额已
经作为非经常性损益
处理
扣除软件收入增值税
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
退税后的所有的营业
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,026,497.06 6,097,011.56 4,820,294.10
外收入中的政府补助
受的政府补助除外）
金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
97,731.51
占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -904,872.44 -1,041,917.81 42,807.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -400,000.00
减：所得税影响额 858,700.46 748,260.62 655,694.76
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少数股东权益影响额（税后） 477,742.72 111,366.49 320,173.24
合计 5,092,337.40 4,127,178.28 3,592,021.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、市场风险
公司专注于车联网IT服务及配套软硬件的研发与销售，在继续深挖工程机械、商用车、行政执法等传
统优势领域的同时，开拓了汽车机械后市场、农用机械等新应用领域。随着市场营销费用、研究开发费用、
人力资源成本等费用的逐步增加，公司如果在营销、产品、服务等方面不能保持核心竞争优势，公司未来
将面临更加激烈的市场竞争。
针对以上风险，公司基于“快速响应客户”的原则，秉承“为客户创造价值”的宗旨，一、不断加深与原
有客户的合作关系，深入了解行业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；二、不断
加强技术研发和产品推广力度，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足
市场需要；三、在做好传统主营业务的同时，积极通过资本运作进行物联网产业链布局，拓展新业务领域、
增加新的业绩增长点。
2、管理风险
随着公司业务领域的不断拓展、经营规模的不断扩大，通过并购和投资新设等方式下辖的控股子公司
不断增多，对公司原有的内部管理模式、尤其是对控股子公司的管控能力提出了更高的要求。如果公司管
理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将制约公司的后续发展，存在因管理不力所导致的风险。
针对以上风险，公司已进一步完善组织机构和行政结构设置，逐步建立起高效管理体系和经营管理团
队；同时，公司将进一步完善控股子公司管理体系，加强对控股子公司的内部控制和运营监督，从而促使
企业管理更加规范化。
3、技术风险
公司从事的行业为通信服务业，属于高新技术领域。随着市场竞争的加剧，以及客户对产品个性化需
求的不断提高，对公司技术支持和服务要求不断提高，公司存在技术开发、新产品推广以及核心技术人员
流失等风险。
针对以上风险，公司重点加强关键核心技术应用及新产品研发、推广工作；同时，进一步完善技术人
才保障的常态化机制，来满足公司业务跨越式发展对技术人才的需求。
4、募集资金使用风险
公司募集资金投资项目仍处于建设过程中，并受到管理与组织失误、技术替代、项目建设期变化等多
种因素的影响，任何一项因素或情况向不利于公司的方向转化，都有可能给募集资金投资项目的预期效益
带来一定的影响，进而导致公司的预期盈利能力下降，影响公司的经营业绩。此外，公司尚有部分超募资
金无具体使用计划，由于公司超募资金的投入到实际效益的产生会经历较长的时间，从而存在降低公司净
资产收益率等指标的风险。
针对以上风险，公司将严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，加强募集资金的管理和使用。同
时，为保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率，在经过前期审慎的调研和讨论后，积极合理安排
超募资金的使用计划，使超募资金尽早发挥效益。
5、重大资产重组风险
公司股票于2013年9月4日停牌，筹划重大资产重组事项。2013年12月5日召开了第二届董事会2013年第
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三次临时会议审议通过了《关于公司<支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关
议案，并签署了附生效条件的相关协议。目前，本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作和盈
利预测审核工作正在进行中，重组报告书以及相关文件正在加紧编制和审核中。根据公司与交易对方沟通
的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重
组方案做出实质性变更的相关事项。2013年12月9日，公司在《支付现金及发行股份购买资产并募集配套
资金预案》之“特别提示”中对本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明；2013年12月10日，公司
再次做出了一般风险提示，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《董事会关于重大资产重
组的一般风险提示公告》，敬请广大投资者注意投资风险。
针对以上风险，公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，
并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
报告期内，公司继续加大市场拓展力度，总体上仍保持存量客户稳定、签约订单同比增加的态势，营
业收入较去年同期有所上升，净利润较去年同期有所增长。2013年度公司员工不断进取，在市场开拓、产
品研发、服务改善等方面不断挑战自我，奋力拼搏。公司详细经营情况如下：
（1）经营业绩：报告期实现营业总收入15,802.17万元，同比上升20.49%；实现营业利润234.63万元，同比
上升166.88%；实现归属于上市公司股东净利润687.51万元，较上年同期上升41.05%。公司收入增长的主
要原因是：存量客户带来稳定的收益，且随着新增用户数量的增多，硬件出货量和服务用户量有所上升。
（2）市场开拓：报告期内，公司积极拓展和布局新的业务领域。公司一直以来专注于车联网IT服务及配
套软硬件的研发与销售，除持续维护并深化工程机械、商用车等优势行业现有客户的合作关系之外，在汽
车机械后市场、农用机械等新增业务领域也有了比较好的进展。新市场的拓展是公司在深挖原有核心业务
的前提下，开发新业务模式、开拓新业务领域的重要尝试，是公司在车联网IT服务领域内横向延伸的战略
规划的成功实践，将为公司未来业务发展开辟更为广阔的发展空间。
（3）产品技术：公司上市以来始终把新产品、新技术研发作为公司重要的战略经营措施之一。报告期内，
进一步理顺技术路径：基于数据的采集、传输、存储、分析、应用及展现，打造“终端+接入+数据中心+软
件”的物联网产品超市。公司“智慧仓库”和“售后通”等新产品进展顺利，为公司今后业务发展开拓了广阔的
市场空间。以上两款新产品的应用领域不再局限于原有的工程机械行业，可以拓展到不同的行业应用领域，
为汽车机械后市场服务提供商、最终用户提供更加完备的信息化服务。
（4）优化业务模式：随着对客户行业需求的深入挖掘，公司的业务模式也随之优化改善。从最初的配套
产品供应商逐步发展为服务商，逐渐从“响应客户需求”发展到与客户共同探讨设计需求方案，并开始引导
一部分客户的新需求挖掘，与客户共同研究更好地为最终用户提供服务的产品和业务模式。中联重科和徐
工集团等大项目在业务模式和服务深度上较以往都有很大的突破，并在行业内成为了标杆客户，新业务模
式的可复制性日渐清晰。
（5）管理创新：根据公司战略发展及新业务拓展的需要，公司对人力资源工作做了进一步的的优化整合。
遵循因岗设人、人岗匹配的原则，精简合并业务部门，使其组织职能定位清晰明确；建立战略中心型组织、
有效实施绩效管理，将KPI考核落实到每个员工，使全体员工明确自己的职责。同时，公司按照上市公司
治理规范持续完善了治理结构和内部控制制度建设，公司治理结构和内部管理更加适应激烈市场竞争下的
高新技术企业的发展。
（6）资本市场：内生加外延的增长是公司的既定战略，在外延方面，将继续围绕物联网行业应用为主要
资本合作方向，以“同心多角”的思路进行资本合作的洽谈。报告期内，公司对行业上下游及业务相关领域
进行了大量市场调研，为后续剩余超募资金使用探索投资及合作可行性。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
公司是一家提供车联网 IT 服务及配套软硬件的高新技术企业，业务范围涵盖工程机械、商用车、行政执法等专业应用领域。
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本报告期实现营业收入 15,802.17万元,较去年同期增长 20.49%,其中主营业务收入 15,372.87 万元, 较去年同期增长20.46%。
2)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 158,021,667.21 131,154,052.14 20.49%
驱动收入变化的因素
报告期内公司主营业务发展良好，市场份额不断扩大，营业收入的增长主要得益于对国内大型工程机械厂商的营业收入的增
长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 70,909 36,825 92.56%
车载信息终端 生产量 60,897 24,114 152.54%
库存量 6,062 6,259 -3.15%
销售量 29,406 13,336 120.5%
软件 生产量 29,763 13,036 128.31%
库存量 2,353 1,996 17.89%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内随着销售规模的扩大、订单的增加，公司的产品产量、销量有大幅增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
3)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
材料成本 41,327,146.76 63.6% 32,658,336.67 66.43% -2.84%
人工成本 5,283,980.59 8.13% 4,180,185.24 8.5% -0.37%
通讯成本 12,559,406.06 19.33% 8,478,263.13 17.25% 2.08%
4)费用
单位：元
2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明
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