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天泽信息产业股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-23
                     天泽信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
天泽信息产业股份有限公司
   2013 年第一季度报告
          2013-019
    2013 年 04 月 23 日
                                                   天泽信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁声明:保证季度报
告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                     天泽信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                                  本报告期比上年同期增减
                                           2013 年 1-3 月                2012 年 1-3 月
                                                                                                          (%)
营业总收入(元)                                 37,457,803.24                  31,353,534.08                       19.47%
归属于公司普通股股东的净利润(元)                 2,878,748.25                  4,207,280.74                       -31.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)                  -7,453,990.34                 -9,314,600.68                       -19.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                        -0.0466                           -0.12                     -58.33%
股)
基本每股收益(元/股)                                         0.02                         0.03                     -33.33%
稀释每股收益(元/股)                                         0.02                         0.03                     -33.33%
净资产收益率(%)                                           0.34%                         0.5%                       -0.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                            0.22%                         0.39%                      -0.17%
(%)
                                                                                                  本报告期末比上年度期末
                                         2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                         增减(%)
总资产(元)                                    912,740,080.67                 963,966,827.36                        -5.31%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)            841,283,800.33                 838,405,287.21                         0.34%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                            5.258                          5.24                       0.34%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                         项目                                                  年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                                               -490.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                           11,715.53
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                                                              1,389,419.99
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                               -10,696.15
所得税影响额                                                                                                      208,185.35
少数股东权益影响额(税后)                                                                                        150,177.75
合计                                                                                                          1,031,586.27
                                                              天泽信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
1.公司管理风险
    随着公司经营规模的不断扩张以及投资并购、新设控股子公司,对公司原有的内部管理体系以及对子
公司的控制提出了更高的要求,如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要,将削弱公司的市场
竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险。
    针对以上风险,公司将进一步优化组织机构设置, 全面整合企业核心文化,使企业管理更加制度化、
规范化、科学化。
2、募集资金使用风险
    公司募集资金投资项目(即“天泽星网车辆远程管理信息服务平台扩建项目”,以下简称“募投项目”)
仍处于建设过程中,并受到管理与组织失误、技术替代、项目建设期变化等多种因素的影响,任何一项因
素或情况向不利于公司的方向转化,都有可能给募投项目的预期效益带来一定的影响,进而导致公司的预
期盈利能力下降,影响公司的经营业绩。此外,截至报告期末,公司尚有部分超募资金无具体使用计划,
由于公司超募资金的投入到实际效益的产生会经历较长的时间,从而存在降低公司净资产收益率等指标的
风险。
    针对以上风险,公司将严格按照《募集资金管理办法》的相关规定,加强募集资金的管理和使用。同
时,为保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率,在经过前期审慎的调研和讨论后,积极合理安排
超募资金的使用计划,使超募资金尽早发挥效益。
3、客户集中风险
     公司的客户主要集中在工程机械行业,由于行业发展仍处于初期阶段,使用公司产品和服务的企业以
高端客户为主,因此客户的总量仍较少,客户集中度较高。如果未来工程机械或公司主要客户发生不可预
测的不利变化,将对公司的盈利能力产生风险。
    针对以上风险,公司将继续往工程机械的纵深发展,开拓更多的客户,并努力覆盖单个客户的多类产
品;继续大力拓展商用车市场领域,重点突破重点客户的前装市场;尝试拓展车联网IT服务之外的物联网
应用领域。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
报告期末股东总数                                                                                           15,725
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例(%)   持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
无锡中住集团有
                 境内非国有法人            30%       48,000,000        48,000,000
限公司
陈进             境内自然人              22.58%      36,120,000        36,120,000 质押               15,500,000
孙伯荣           境内自然人              22.43%      35,880,000        35,880,000 质押               35,880,000
中国银行——银
华优质增长股票 境内非国有法人             0.63%       1,000,000
型证券投资基金
沈永明           境内自然人               0.26%        411,151
                                                                  天泽信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
丁志祥           境内自然人                    0.19%        300,000
华泰证券股份有
限公司客户信用
                 境内非国有法人                0.17%        275,733
交易担保证券账
户
朱媛媛           境内自然人                    0.16%        254,571
陈喜墨           境内自然人                    0.14%        219,900
郑越             境内自然人                    0.12%        190,100
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
            股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类            数量
中国银行——银华优质增长股票
                                                                           1,000,000 人民币普通股              1,000,000
型证券投资基金
沈永明                                                                       411,151 人民币普通股               411,151
丁志祥                                                                     3,000,000 人民币普通股              3,000,000
华泰证券股份有限公司客户信用
                                                                             275,733 人民币普通股               275,733
交易担保证券账户
朱媛媛                                                                       254,571 人民币普通股               254,571
陈喜墨                                                                       219,900 人民币普通股               219,900
郑越                                                                         190,100 人民币普通股               190,100
中信建投证券股份有限公司客户
                                                                             151,650 人民币普通股               151,650
信用交易担保证券账户
李振华                                                                       149,600 人民币普通股               149,600
姚晓燕                                                                       146,900 人民币普通股               146,900
                                    前 10 名股东中孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东,除此之外,其他前 10
上述股东关联关系或一致行动的        名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
说明                                致行动人;公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致
                                    行动人。
限售股份变动情况
                                                                                                                单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                          数               数
                                                                                       首发承诺限售
                                                                                       24,000,000.00
无锡中住集团有                                                                         股;2011 年度资 2014 年 4 月 25
                       48,000,000                  0              0       48,000,000
限公司                                                                                 本公积金转增新 日
                                                                                       增限售
                                                                                       24,000,000.00
                           天泽信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                              股。
                                              首发承诺限售
                                              18,060,000.00
                                              股;2011 年度资
                                                                2014 年 4 月 25
陈进      36,120,000   0   0     36,120,000 本公积金转增新
                                                                日
                                              增限售
                                              18,060,000.00
                                              股。
                                              首发承诺限售
                                              17,940,000.00
                                              股;2011 年度资
                                                                2014 年 4 月 25
孙伯荣    35,880,000   0   0     35,880,000 本公积金转增新
                                                                日
                                              增限售
                                              17,940,000.00
                                              股。
合计     120,000,000   0   0    120,000,000            --              --
                                                   天泽信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表项目
   1. 应收票据2013年3月31日比2013年年初增加1,059,724.00元,增加比例为78.48%,原因为:本期收
      到的银行承兑汇票未到期。
   2. 预付款项2013年3月31日比2013年年初增加4,097,123.61元,增加比例为135.68%,原因为:本期
      销售收入增加而导致的预付供应商货款增加。
   3. 应收利息2013年3月31日比2013年年初增加4,039,924.80元,增加比例为35.68%,原因为:募集资
      金部分以定期存单方式存放而未到期。
   4. 其他应收款2013年3月31日比2013年年初减少11,176,339.79元 ,减少比例为67.63%,原因为:本
      期收到了参与灵宝金源矿业股份有限公司股权收购项目支付的保证金。
   5. 其他流动资产2013年3月31日比2013年年初减少592,021.37元,减少比例为100.00%,原因为:以
      前预付的采购进项税本期已收到发票。
   6. 长期股权投资2013年3月31日比2013年年初减少757,909.46元,减少比例为55.68%,原因为:公司
      的联营企业苏州市交通物流信息港有限公司本期注销收回投资款。
   7. 在建工程2013年3月31日比2013年年初增加300,000.00元,增加比例为51.72%,原因为:本期进行
      了募投项目子模块运营信息中心扩容建设——数据中心的扩容建设。
   8. 其他非流动资产2013年3月31日比2013年年初增加2,682,592.66元,增加比例为31.01%,原因为:
      本期增加了与长期资产相关的预付款。
   9. 短期借款2013年3月31日比2013年年初减少45,000,000.00元,减少比例为100.00%,原因为:本期
      偿还了短期流动资金贷款。
   10. 应付职工薪酬2013年3月31日比2013年年初减少448,324.61元,减少比例为48.43%,原因为:本期
       发放了2012年未计提的奖金。
   11. 应交税费2013年3月31日比2013年年初增加974,480.30元,增加比例为65.68%,原因为:本期销售
       收入的增加导致计提的税金增加。
   12. 应付利息2013年3月31日比2013年年初减少45,000.00元,减少比例为100.00%,原因为:本期支付
       了短期流动资金的利息。
   13. 其他应付款2013年3月31日比2013年年初减少2,481,194.98元,减少比例为65.67%,原因为:本期
       支付了收购郑州圣兰软件科技有限公司的股权转让款。
   14. 其他流动负债2013年3月31日比2013年年初减少342,857.13元,减少比例为50.00%,原因为:本期
       收到的政府补贴本期部分转入损益。
损益表项目
   1. 营业成本2013年1-3月比2012年同期增加了5,975,018.07元,增加比例为86.07%,原因为: 一方面营
      业收入的增加而导致营业成本的增加,另一方面本期销售车载信息终端及配件的比例增加和毛利
      的下降也致营业成本的增加。
   2. 营业税金及附加2013年1-3月比2012年同期减少了340,252.90元,减少比例为37.01%,原因为:受
      营改增影响本期确认的运营服务费应承担的营业税金减少。
   3. 销售费用2013年1-3月比2012年同期增加了2,287,454.17元,增加比例为43.05%,原因为:合并范
                                                              天泽信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    围的增加及销售人员的工资、社会统筹等增加。
    4. 资产减值损失2013年1-3月比2012年同期增加了381,570.24元,增加比例为147.08%,原因为:本
       期增加应收款项而计提的坏帐增加。
    5. 投资收益2013年1-3月比2012年同期增加了172,934.39元,增加比例为132.17%,原因为:按权益
       法核算的苏州市交通物流信息港有限公司本期注销收回投资款而冲回的投资收益。
    6. 营业外收入2013年1-3月比2012年同期增加了613,517.29元,增加比例为55.22%,原因为:收到的
       政府补贴本期转入损益和收到软件退税增加。
    7. 营业外支出2013年1-3月比2012年同期减少了7,153.50元,减少比例为37.53%,原因为:2012年同
       期处置了部分固定资产。
    8. 所得税费用2013年1-3月比2012年同期减少了295,934.27元,减少比例为44.46%,原因为:本期利
       润下降导致所得税费用下降。
    9. 归属于母公司所有者的净利润2013年1-3月比2012年同期减少了1,328,532.49元,减少比例为
       31.58%,原因为:本期利润下降导致归属于母公司所有者的净利下降。
现金流量表项目
    1. 经营活动现金流入小计2013年1-3月比2012年同期增加了9,285,953.91元,增加比例为30.89%,原
       因为:本期收到的增值税退税和收回的参与灵宝金源矿业股份有限公司股权收购项目保证金。
    2. 投资活动现金流入小计2013年1-3月比2012年同期增加了666,000.00元,增加比例为497.01%,原
       因为:本期联营企业苏州市交通物流信息港有限公司注销收回投资款。
    3. 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2013 年 1-3 月 比 2012 年 同 期 增 加 了 45,090,111.41 元 , 增 加 比 例 为
       71856.74%,原因为:本期偿还短期贷款。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
     1.报告期主营业务经营情况
    报告期内,公司营业收入较2012年同期有所上升,主要得益于老客户需求的逐渐回升、公司对新客户
的持续开拓和针对新老客户产品种类增加所带来的收入,但由于公司在研发方面持续投入,新项目也增加
了人员扩张,导致报告期内费用与去年同期相比有一定幅度的增加。因此,2013年第一季度利润与2012年
第四季度环比有所上升,但与2012年同期相比有所下降。报告期内,公司实现营业总收入3,745.78万元,
同比上升19.47%;实现营业利润188.52万元,同比下降50.24%;实现归属于上市公司股东净利润287.87万
元,较上年同期下降31.58%。
    2、未来展望
    未来,公司将继续以“快速响应客户”为原则,秉承“为客户创造价值”的宗旨;通过“技术、营销、
服务”关键能力的构建,致力于打造全球商用车联网IT服务领域的价值领航者。一方面,公司将进一步优
化管理模式,加快拥有一流设备、具有国际先进水平的募投项目建设,进一步提升公司整体竞争力水平,
实现公司稳定、健康状态下的高速成长;另一方面,在不断强化公司内在核心竞争能力、抢占重点行业市
场的同时,公司将继续借助资本市场的力量,积极与行业内上下游优秀企业接触,寻找与公司主营业务具
有协同效应的合作伙伴,在适当的情况下,借助收购、兼并等资本手段,快速获得优秀的技术、产品、客
户或团队,为公司的快速发展带来新的增长动力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
                                                            天泽信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内,积极重点开展以下几方面的工作:
    (1)研发投入方面。公司将继续加大研发投入、提高研发队伍素质、缩短产品研发周期;同时,进
一步强化知识产权管理,巩固公司产品的技术优势,促进核心竞争力的提升。
    (2)市场拓展方面。公司将继续采用大区模式进行营销,在巩固现有市场份额的同时,继续加强对
重点、高端客户开发力度,确保在网服务车辆总数平稳持续增长。
    (3)品牌建设方面。公司将持续推进“天泽信息”品牌建设,以高效契合客户所需为基础,凭借在
服务整合、产品质量、产品定制、技术应用、案例应用上的高效表现,满足不同客户在不同管理维度(资
产、营销、金融、资源等)上的关键价值需求,从而为客户提供更具价值的商用车联网IT服务,让客户能
够更好的洞察先机,应对变局。
    (4)管理创新方面。公司管理层将继续实施稳健的经营发展策略,在努力做好经营管理的同时,注
重加强内部管理及控制。
    (5)募投项目及超募资金使用方面。公司在继续稳步推进募投项目的建设的同时,积极利用超募资
金夯实主业,扩张产业链;此外,公司持续对行业上下游及业务相关领域进行了大量市场调研,为后续剩
余超募资金使用探索投资及合作可行性。
    (6)人才建设方面。为适应公司高速发展对人才的要求,为员工成长与发展提供持续性学习平台,
逐步提高员工的个人素养和专业技能,公司于2013年3月成立了天泽学院。天泽学院将秉承“诚实、责任、
合作、梦想”的校训,建立一支以公司中高层管理者为核心的讲师团队,为学员提供全新的学习体验,为
加快公司学习型组织建设、建立员工和公司高管的高效沟通机制贡献力量。
    (7)投资者关系管理方面。公司将充分利用深圳证券交易所的互动平台与广大投资者沟通、交流,加
强公司与投资者关系工作,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的
关系,提升公司的诚信度、透明度。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    公司未来生产经营主要面临的风险包括下游市场需求变化和市场竞争对公司经营业绩的影响。针对以
上风险,公司将加强对行业和市场的研究,根据客户需求对原有产品进行升级换代,并致力提高服务质量,
为客户创造更大的价值。
                                                                  天泽信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项              承诺人                      承诺内容              承诺时间     承诺期限      履行情况
股改承诺                   不适用                      不适用                   —         不适用        不适用
收购报告书或权益变
                           不适用                      不适用                   —         不适用        不适用
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺         不适用                      不适用                   —         不适用        不适用
                                                                                                      截至报告期末,
                     公司控股股东无锡中 出具了《关于股份锁定的承诺》:                                无锡中住集团
                     住集团有限公司、实       承诺自公司股票上市之日起三                              有限公司、孙伯
                                                                                         自公司股票
                     际控制人、董事孙伯 十六个月内,不转让或者委托他人 2011 年 03                     荣、金薇(孙伯
                                                                                         上市之日起
                     荣、金薇(孙伯荣之 管理其在公司本次发行前已直接或 月 03 日                       荣之配偶)和陈
                                                                                         三十六个月
                     配偶)和主要股东、 者间接持有的公司股份,也不由公                                进遵守上述承
                     董事长陈进           司回购该等股份。                                            诺,未发现违反
                                                                                                      上述承诺情况。
                                               出具了《关于股份锁定的承
                                          诺》:
                                               孙伯荣和陈进承诺,在担任公
                                          司董事和高级管理人员期间,每年
                                          转让的股份不超过本人所持公司股
                                          份总数的百分之二十五;离职后半
                                          年内,不转让所持有的公司股份;
发行时所作承诺                            在首次公开发行股票上市之日起六
                                                                                                      截至报告期末,
                                          个月内申报离职的,自申报离职之
                     实际控制人、董事孙                                                               孙伯荣、金薇和
                                          日起十八个月内不转让其直接持有
                     伯荣、金薇(孙伯荣                                 2011 年 03                    陈进遵守上述
                                         的公司股份;在首次公开发行股票                  任职期间
                     之配偶)和主要股东、                               月 03 日                      承诺,未发现违
                                         上市之日起第七个月至第十二个月
                     董事长陈进                                                                       反上述承诺情
                                         之间申报离职的,自申报离职之日
                                                                                                      况。
                                          起十二个月内不转让其直接持有的
                                          公司股份。
                                               金薇承诺,在其配偶孙伯荣担
                                          任公司董事和高级管理人员期间,
                                          每年转让的股份不超过其间接持有
                                          公司股份总数的百分之二十五;在
                                          孙伯荣离职后半年内,不转让其间
                                          接持有的公司股份。
                     公司控股股东无锡中                                                               截至报告期末,
                                          出具了《关于避免资金占用的承      2010 年 03   任职期间
                     住集团有限公司、实                                                               无锡中住集团
                                           天泽信息产业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
际控制人、董事孙伯 诺》:                             月 16 日                有限公司、孙伯
荣、公司其他董事、       无锡中住集团有限公司、孙伯                           荣、公司其他董
监事、高级管理人员 荣、公司其他董事、监事、高级管                             事、监事、高级
和其他核心人员       理人员和其他核心人员承诺,未来                           管理人员和其
                     将不以任何方式占用公司资金及要                           他核心人员遵
                     求公司违规为其提供担保。                                 守上述承诺,未
                                                                              发现违反上述
                                                                              承诺情况。
                     出具了《关于社会保险及公积金追
                     缴的承诺》:
                         无锡中住集团有限公司、孙伯
                     荣承诺,对于公司及其子公司历史
                     上缴纳住房公积金不符合法律规定
                     的情形,如国家有关主管部门要求
                     补缴住房公积金,相关费用和责任
                     由承诺人全额承担,承诺人将根据
                     有关部门的要求及时予以缴纳。如                           截至报告期末,
                     因此给公司及其子公司带来损失                             无锡中住

  附件:公告原文
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