青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
肖红英 独立董事 个人原因 孙建强
傅 瑜 独立董事 个人原因 孙建强
公司负责人贾晓钰、主管会计工作负责人于秀成及会计机构负责人(会计主
管人员)于越声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,598,111,381.53 2,775,256,434.61 29.65%
归属于上市公司股东的净资产
1,894,873,012.67 1,594,742,434.04 18.82%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 316,663,323.37 28.29% 1,135,390,850.83 35.05%
归属于上市公司股东的净利润
62,184,429.98 9.06% 313,135,805.30 49.31%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
61,694,420.64 9.08% 310,224,710.23 49.15%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -193,625,785.38 -563.21%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0811 9.01% 0.4085 49.31%
稀释每股收益（元/股） 0.0813 8.84% 0.4095 49.07%
加权平均净资产收益率 3.32% -0.80% 17.95% 1.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,035,883.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,621,659.83
减：所得税影响额 503,128.92
合计 2,911,095.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,925
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
青岛城投金融控股集团有限公司 国有法人 17.95% 137,555,176 0
贾全臣 境内自然人 14.57% 111,650,623 75,218,440 质押 111,499,999
戴一鸣 境内自然人 10.25% 78,572,882 0 质押 78,500,000
贾晓钰 境内自然人 9.86% 75,614,500 56,710,875 质押 75,612,600
全国社保基金一一四组合 其他 1.39% 10,670,748 0
云南国际信托有限公司－云信－瑞阳
其他 1.37% 10,533,150 0
2016－6 号集合资金信托计划
贾玉兰 境内自然人 0.75% 5,749,875 0
中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.58% 4,414,009 0
严冬梅 境外自然人 0.57% 4,374,000 0
中国证券金融股份有限公司 国有法人 0.49% 3,775,687 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
青岛城投金融控股集团有限公司 137,555,176 人民币普通股 137,555,176
戴一鸣 78,572,882 人民币普通股 78,572,882
贾全臣 36,432,183 人民币普通股 36,432,183
贾晓钰 18,903,625 人民币普通股 18,903,625
全国社保基金一一四组合 10,670,748 人民币普通股 10,670,748
云南国际信托有限公司－云信－
10,533,150 人民币普通股 10,533,150
瑞阳 2016－6 号集合资金信托计划
贾玉兰 5,749,875 人民币普通股 5,749,875
中国国际金融股份有限公司 4,414,009 人民币普通股 4,414,009
严冬梅 4,374,000 人民币普通股 4,374,000
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中国证券金融股份有限公司 3,775,687 人民币普通股 3,775,687
上述股东中，贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾全臣与贾晓钰为父子关系，贾玉兰与戴一
上述股东关联关系或一致行动的 鸣是母子关系。云南国际信托有限公司－云信－瑞阳 2016－6 号集合资金信托计划账户
说明 为贾全臣先生间接持有的账户。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东贾玉兰除通过普通证券账户持有 750,000 股外,还通过招商证券股份有限公司
（如有） 客户信用交易担保证券账户持有 4,999,875 股，实际合计持有 5,749,875 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
每年初按照上年
贾全臣 75,218,440 0 0 75,218,440 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
每年初按照上年
贾晓钰 56,710,875 0 0 56,710,875 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
高管锁定股 每年初按照上年
莫柏欣 2,320,500 0 0 2,320,500 及股权激励 末持股总数的
限售股 25%解除锁定
每年初按照上年
袁瑞峰 20,625 0 0 20,625 高管锁定股 末持股总数的
25%解除锁定
第三次解锁：自
授权日起 36 个
月后的首个交易
股权激励限售股 股权激励限
16,050,000 0 0 16,050,000 日起至授权日起
（不含莫柏欣） 售股
48 个月内的最
后一个交易日当
日止
合计 150,320,440 0 0 150,320,440 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1货币资金
货币资金期末较期初减少了64.26%,主要原因是本报告期支付的采购款较多所致
2预付账款
预付账款期末较期初增加了81.86%,主要原因是本报告期项目预付款增加所致
3存货
存货期末较期初增加了366.79%,主要原因是本报告期部分建造合同形成的已完工资产未结算所致
4其他流动资产
其他流动资产期末较期初增加了50.19%,主要原因是本报告期出口产品产生的留抵进项税较期初增加所致
5长期待摊费用
长期待摊费用期末较期初减少了38.70%,主要原因是本报告期各项目摊销所致
6短期借款
短期借款期末较期初增加了41.32%,主要原因是本报告期短期借款增加所致
7一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债期末较期初减少了44.15%,主要原因是一年内到期的长期借款于本报告期全部偿还所致
8其他流动负债
其他流动负债期末较期初减少了100%,主要原因是期初有预提费用重分类到本科目所致
9递延收益
递延收益期末较期初减少了52.94%,主要原因是本报告期递延收益摊销所致
10应付票据
应付票据期末较期初减少了45.56%,主要原因是本报告期承兑汇票到期付款所致
11应付账款
应付账款期末较期初增加了60.80%,主要原因是本报告期原材料采购增加所致
12应交税费
应交税费期末较期初增加了518.31%,主要原因是本报告期利润增加,使得计提的所得税增加所致
13其他应付款
其他应付款期末较期初增加了246.10%,主要原因是本报告期收到其他公司借款所致
14专项储备
专项储备期末较期初增加了36.18%,主要原因是本报告期计提的专项储备增加所致
15其他综合收益
其他综合收益期末较期初减少了58.72%,主要原因是汇率变化所致
16未分配利润
未分配利润期末较期初增加53.29%,主要原因是本报告期利润增加所致
17营业收入
年初至报告期末, 营业收入较去年同期增加35.05%,主要原因是新增了菲律宾风光一体化项目收入所致
18营业成本
年初至报告期末, 营业成本较去年同期增加42.49%,主要原因是新增了菲律宾风光一体化项目成本所致
19税金及附加
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年初至报告期末, 税金及附加较去年同期减少49.85%,主要原因是本报告期实现增值税免抵税额减少所致
20销售费用
年初至报告期末,销售费用较去年同期减少52.66%,主要原因是菲律宾风光一体化项目的港杂费减少所致
21财务费用
年初至报告期末,财务费用较去年同期增加756.59%,主要原因是贷款增加和汇兑收益减少所致
22资产减值损失
年初至报告期末,资产减值损失较去年同期减少44.39%,主要原因是本报告期应收账款减少所致
23净利润
年初至报告期末, 净利润较去年同期增加43.14%,主要原因是收入增加所致
24营业外支出
年初至报告期末,营业外支出较去年同期增加211.96%,主要原因是对外捐赠支出增加所致
25所得税费用
年初至报告期末, 所得税费用较去年同期增加83.32%,主要原因是利润总额增加所致
26现金流量情况
年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额减少563.21%,主要原因是销售产品的回款较去年同期有所减少且去年同期收
到7,237万的出口退税款所致
年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额增加71.48%,主要原因是对外投资规模少于去年同期所致
年初至报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额增加205.71%,主要原因是去年同期偿还了＂13恒顺债＂所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2014年10月份，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985万美
元。2016年1月11日，公司与PT.Metal Smeltindo Selaras签订了《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由2条RKEF
特种镍铁冶炼生产线变更为4条，合同金额变更为92,814万元人民币。该项目合同期初至本报告期末完成了两个批次的交付
验收，根据合同约定，货物应在2017年8月31日前分批交付验收。因工业园近两年雨季较长，施工难度增加，致使建设周期
拉长，经与客户协商，剩余货物会按照建设进度分批交付。
截至本报告期末，本项目共确认收入62,995.74万元，完工进度为68%。
（2）2016年2月份，公司与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂设备成
套合同》，合同额为76,112,274美元。该项目合同期初至本报告期末完成了两个批次的交付验收，根据合同约定，货物应在
2017年6月底之前分批交付验收。因工业园近两年雨季较长，施工难度增加，致使建设周期拉长，经与客户协商，剩余货物
会按照建设进度分批交付。
截至本报告期末，本项目共确认收入32,083.63万元，完工进度为65%。
（3）2016年11月份，公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司签订了《Engineering, Procurement, and
Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project, Philippines》，公司将承接位于菲律
宾 Ilocos Norte 省 Pasuquin 和 Burgos 地区的 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为43,778 万
美元。该项目从本年起开始执行，前三季度贡献大额利润，合同剩余部分会按照进度有序进行。
截至本报告期末，本项目共确认收入103,633.28万元，完工进度为35%。
（4）2016年11月份，公司与菲律宾 OZAMIZ POWER GENERATION, INC.公司签订了《ENGINEER,PROCURE AND
CONSTRUCT CONTRACT FOR OZAMIZ 300MW CFB COAL-FIRED PROJECT》，公司将承接位于菲律宾 Ozamis 市
barangay pulot 地区 2×150MW 循环流化床燃煤电厂项目及配套工程的 EPC 总承包工程，合同金额为422,979,216 美元。按
照合同约定，自公司接到业主通知开工之日起，48个月内完成。
截至本报告期末，本项目合同尚未接到业主方的开工通知。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
披露《青岛市恒顺众昇集团股份有限公
司与非洲煤业有限公司签订收购南非宝
巴项目部分股权谅解备忘录的公告》（公 2015 年 11 月 30 日 巨潮资讯网
告编号：2015-151），公司拟以现金收购
的方式收购南非宝巴公司。
披露《关于拟收购青岛城乡建设融资租
赁有限公司 18%股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2016-067），公司拟以现
2016 年 07 月 08 日 巨潮资讯网
金收购青岛城投金融控股集团有限公司
持有的城建租赁的 6.451%股权和万事利
持有的城建租赁的 11.549%股权。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
贾全臣先生基于对公司未来发展前景的
信心及对现有股票价值的合理判断，根
据中国证券监督管理委员会和深圳证券
其他对公司 交易所的有关规定及市场情况，计划自
中小股东所 贾全臣 增持股份承诺 2017 年 1 月 16 日起，12 个月内，累计 2017 年 01 月 16 日 12 个月 正常履行中
作承诺 增持不低于公司总股本 0.1%不超过公
司总股本 2%的股份(即不低于 76.6525
万股，不超过 1533.05 万股)。增持所需
资金由贾全臣先生自筹取得。
承诺是否按
是
时履行
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司响应国家“一带一路”政策，不断开拓海外市场，2016年11月与菲律宾ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC公司签订
了风光一体化项目合同，本年度订单开始执行，贡献大额收入和利润。预计2017年全年，累计归属于上市公司股东的净利润
相比去年同期上升40~60%，约为35,391~40,446万元。
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 60,361,214.01 168,906,559.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 253,903.02
应收账款 1,054,324,297.14 1,139,234,129.41
预付款项 17,717,454.19 9,742,208.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,963,245.75 4,125,403.43
买入返售金融资产
存货 1,249,146,109.87 267,605,994.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 357,914.46 20,090.00
其他流动资产 141,938,761.11 94,505,658.63
流动资产合计 2,528,062,899.55 1,684,140,043.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 28,830,000.08 31,996,666.75
长期股权投资
投资性房地产 3,772,180.73 4,086,197.88
固定资产 172,268,881.96 194,130,093.35
在建工程 251,616,069.47 242,029,469.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 415,573,239.88 415,807,904.54
开发支出
商誉 24,580,800.00 24,580,800.00
长期待摊费用 5,949,755.63 9,705,861.64
递延所得税资产 21,233,252.46 20,790,209.81
其他非流动资产 146,224,301.77 147,989,186.83
非流动资产合计 1,070,048,481.98 1,091,116,390.74
资产总计 3,598,111,381.53 2,775,256,434.61
流动负债：
短期借款 145,560,000.00 103,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 74,415,639.00 136,688,157.70
应付账款 1,115,033,375.47 693,444,772.87
预收款项 768,715.04 548,715.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,240,540.66 3,232,678.59
应交税费 60,891,934.80 9,848,081.63
应付利息 409,207.83 343,508.89
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应付股利
其他应付款 129,098,191.38 37,301,266.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 31,620,111.76 56,620,111.76
其他流动负债 3,501,140.25
流动负债合计 1,560,037,715.94 1,044,528,432.96
非流动负债：
长期借款 125,000,000.00 115,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,984,074.67 4,216,158.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 126,984,074.67 119,216,158.49
负债合计 1,687,021,790.61 1,163,744,591.45
所有者权益：
股本 766,525,000.00 766,525,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 210,116,735.51 206,194,984.55
减：库存股 17,050,000.00 17,050,000.00
其他综合收益 -51,195,755.56 -32,254,584.49
专项储备 7,581,821.01 5,567,627.57
盈余公积 78,144,178.23 78,144,178.23
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一般风险准备
未分配利润 900,751,033.48 587,615,228.18
归属于母公司所有者权益合计 1,894,873,012.67 1,594,742,434.04
少数股东权益 16,216,578.25 16,769,409.12
所有者权益合计 1,911,089,590.92 1,611,511,843.16
负债和所有者权益总计 3,598,111,381.53 2,775,256,434.61
法定代表人：贾晓钰 主管会计工作负责人：于秀成 会计机构负责人：于越
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余| 恒顺众昇：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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