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青岛市恒顺电气股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-25
                       青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年度报告全文
青岛市恒顺电气股份有限公司
       2013 年度报告
          2014-027
       2014 年 04 月
                                         青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人贾全臣、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人(会计主管
人员)刘涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对
任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认
识,并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                                         青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 27
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 40
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 45
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 48
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 144
                                               青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
本公司、公司、恒顺电气   指   青岛市恒顺电气股份有限公司
保荐机构、兴业证券       指   兴业证券股份有限公司
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
清源环保                 指   青岛清源环保实业有限公司、公司控股股东
荣信股份                 指   荣信电力电子股份有限公司
青岛福日                 指   青岛福日集团有限公司
董事会                   指   青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》             指   《青岛市恒顺电气股份有限公司公司章程》
山东和信会计师事务所     指   山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
律师                     指   北京天银律师事务所
《创业板上市规则》       指   深圳证券交易所创业板股票上市规则
创业板                   指   深圳证券交易所创业板
报告期                   指   2013 年
元                       指   人民币元
                                                                     青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                         恒顺电气                       股票代码
公司的中文名称                   青岛市恒顺电气股份有限公司
公司的中文简称                   恒顺电气
公司的外文名称                   Qingdao Evercontaining Electric Co.,Ltd
公司的外文名称缩写               HSEC
公司的法定代表人                 贾全臣
注册地址                         青岛市城阳区流亭街道双元路西侧(空港工业聚集区)
注册地址的邮政编码
办公地址                         青岛市城阳区流亭街道双元路西侧(空港工业聚集区)
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址               www.qdhengshun.com
电子信箱                         hengshun@188.com
公司聘请的会计师事务所名称       山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址   山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 14 层
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                莫柏欣
                                    青岛市城阳区流亭街道双元路西侧(空
联系地址
                                    港工业聚集区)
电话                                0532-68004136
传真                                0532-87712839
电子信箱                            hengshunzqb@188.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                             青岛市城阳区流亭街道双元路西侧(空港工业聚集区)公司董事会办公
公司年度报告备置地点
                                             室
                                                                      青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年度报告全文
四、公司历史沿革
                                                           企业法人营业执照
                     注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                注册号
                                        青岛市城阳区长城
首次注册          1998 年 03 月 10 日                      26485491           370214706460498   706460498
                                        路 141 号
                                        青岛市城阳区流亭
变更股份公司      2010 年 04 月 30 日 街道双元路西侧(空 370214018001595      370214706460498   706460498
                                        港工业聚集区)
                                        青岛市城阳区流亭
股权变动          2010 年 06 月 25 日 街道双元路西侧(空 370214018001595      370214706460498   706460498
                                        港工业聚集区)
                                        青岛市城阳区流亭
发行股票          2011 年 05 月 16 日 街道双元路西侧(空 370214018001595      370214706460498   706460498
                                        港工业聚集区)
                                        青岛市城阳区流亭
资本公积转增股本 2012 年 05 月 30 日 街道双元路西侧(空 370214018001595       370214706460498   706460498
                                        港工业聚集区)
                                        青岛市城阳区流亭
资本公积转增股本 2013 年 04 月 12 日 街道双元路西侧(空 370214018001595       370214706460498   706460498
                                        港工业聚集区)
                                                                   青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2013 年             2012 年            本年比上年增减(%)       2011 年
营业收入(元)                     169,062,898.82      247,263,192.79                  -31.63%    222,423,508.17
营业成本(元)                     106,448,596.53      136,316,572.24                  -21.91%    131,251,900.71
营业利润(元)                       3,828,705.57       61,382,798.56                  -93.76%     51,901,874.52
利润总额(元)                      34,292,126.92       62,771,365.25                  -45.37%     57,614,476.81
归属于上市公司普通股股东的净
                                    37,932,509.82       55,341,821.14                  -31.46%     49,890,964.92
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
                                     7,876,007.86       54,010,375.25                  -85.42%     44,881,422.43
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   105,320,672.66       44,601,361.00                  136.14%     20,805,803.43
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                             0.3696              0.3186                16.01%               0.2972
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                          0.13                 0.2                  -35%                  0.2
稀释每股收益(元/股)                          0.13                 0.2                  -35%                  0.2
加权平均净资产收益率(%)                    5.58%               8.48%                   -2.9%           10.65%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                             1.16%               8.28%                  -7.12%              9.63%
净资产收益率(%)
                                                                          本年末比上年末增减
                                  2013 年末           2012 年末                                  2011 年末
                                                                                 (%)
期末总股本(股)                   284,920,000.00      140,000,000.00                  103.51%     70,000,000.00
资产总额(元)                    1,188,898,178.69    1,049,481,657.84                 13.28%     859,489,488.90
负债总额(元)                     494,995,767.26      369,619,346.99                  33.92%     231,090,734.40
归属于上市公司普通股股东的所
                                   698,812,892.32      679,862,310.85                   2.79%     628,398,754.50
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                             2.4527              4.8562                -49.49%              8.9771
股净资产(元/股)
资产负债率(%)                           41.63%              35.22%                    6.41%            26.89%
                                                                    青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年度报告全文
二、非经常性损益的项目及金额
                                                                                                           单位:元
                    项目                  2013 年金额       2012 年金额       2011 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -38,909.20         -2,710.43         10,192.03
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                  400.00            400.00
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        30,488,343.78      1,313,221.76      5,693,541.76
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -1,000.00         68,800.00          3,150.00
减:所得税影响额                              392,332.62          48,265.44        697,341.30
合计                                        30,056,501.96      1,331,445.89      5,009,542.49         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、企业管理风险
    公司自上市以来,随着募投项目实施和境外项目的开展,公司的管理跨度越来越大,这对公司管理层的管理与协调能力,
以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人
才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。
    针对此风险,公司管理层将加强学习,逐步强化内部的流程化、体系化管理,最大限度的减少因管理失误造成的公司损
失。
2、投资项目的实施的风险:
    公司的各项投资项目,包括公司募集资金投入的“营销中心建设”、“ASAM电厂的投资运营”“煤矿资产收购项目”“印尼镍
铁工业园项目”等,虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证,并经过了董事会及股东会的审议研究,但由于在项目实
施过程及营运过程中可能会由于市场的变化、政策的调整、投资地人文环境的不适应、市场拓展不力、人力资源的不足等问
题使投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期,由于公司的扩张投资对资金的需求急速扩大,公司负债
率已由年初的35%升至年末的42%,未来还将进一步增大。公司计划投资项目仍有大量资金需求,如果资金不能及时保障,
将对项目的建设运营产生不利影响。同时因项目投资所需的资金多以国内负债方式取得,投资项目大多有较长的建设期,短
期内公司会产生巨大的财务费用压力,因此对公司的盈利能力造成不利影响。因此项目的实施存在一定的风险。
    针对以上风险,在项目时间进度方面,公司会对各项目的进展情况及时跟踪,及时处理项目实施过程中出现的问题,尽
可能使项目时间按计划进度进行。面对预期收益不能达到预期的风险,公司通常会在投资过程中通过降低或摊薄初始投资成
本的方式,尽可能提高项目的收益率,将多余资金用于其它投资项目,以弥补项目绝对收益的不足。公司将积极开展融资,
以项目信托融资、公司债融资、政策性银行项目贷款等各种债务方式筹集资金,保障项目资金供应;同时进一步开拓思路,
通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式,解决项目资金需求、降低财务成本。
3、 境外政治风险和政策变更风险
   公司目前在印尼投资项目较多,存在投资地政治风险及政策变更风险。印尼国家属于发展中国家,近年来,政治民主环
                                                                 青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年度报告全文
境逐步改善,但政策环境仍相对较为复杂,市场开放有限,对外投资存在限制,公司仍可能面临印尼国家政策的变化带来的
不利影响。
   针对以上风险,公司积极研究了解印尼环境及政策,审慎判断;选取新加坡作为境外业务总部,规避中国与印尼可能产
生的政治风险;在项目投资方向上使之符合我国的战略规划,并积极争取纳入国家级投资项目,以加大我国政府对项目的保
护力度;通过与投资所在地政府的沟通来争取稳定的政策保障;充分利用境外投资保险,加强对自身投资的保障;在项目运
营上坚持与当地资本共同出资管理的方式,走本土化管理道路,尽可能选用当地雇员,适应项目地人文环境,履行社会责任,
规避政策风险。
                                                                 青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
    2013年是公司发展重大转折的一年。尽管受宏观经济增长速度放缓和国家电网中标减少等因素影响,但是通过自身努力,
不断加强技术研发、调整产品结构、扩大生产规模及不断开拓市场;同时,通过科学的管理和严格的成本控制,在原材料价
格及产品价格波动幅度较大的情况下,实现公司经营稳步运行,为公司的可持续发展奠定基础,推动了公司战略规划的逐步
实施。
    2013年,公司实现营业收入16906.29元,比上年同期减少31.63%,实现营业利润382.87万元,比上年同期减少93.76%,
实现归属于母公司股东的净利润3793.25万元,比上年同期减少31.46%
   报告期内,在公司董事会的领导下,公司完成重点工作如下:
    1、技术创新延伸,扩大市场份额
    虽然公司的战略方向在围绕电力向多产业方向延伸,但公司仍非常重视技术及新品的研发工作,致力于培育引导未来的
市场需求,2013年主要进行了以下方面的技术研发:
   (1)为了保障电容器装置的运行安全,适应智能电网快速投切电容器组的需要,经过大量仿真计算,通过改进线圈结
构,调整电感与电阻的比值,开发完成放电能力满足从放电开始5s时电容器组的剩余电压小于30V的无局放、大容量放电线
圈,大幅度的提高了产品性能。
   (2)为了满足智能化电容器装置的需要,开发完成具有无线信号传输功能的电子式互感器,实现了在线监测数据和诊
断的无线同步传输,目前已经实现通过无线网络在笔记本上同步,正在准备开发手机版,使监测更加便捷。
   (3)磁控电抗器可实现感性无功功率的大范围连续调节,通过动态平衡系统无功功率,起到提高系统功率因数、稳定
母线电压、改善电能质量的作用。与同功能的其它产品相比,干式铁心磁控电抗器具有阻燃、无油化、体积小、电感连续调
节范围大等优点,特别适合于无功波动频繁或对防火要求较高的输变电系统、高层建筑、石化企业、煤炭行业、城市轨道交
通、机场等场合。我公司的10kV、35kV干式铁心磁控电抗器均已取得了型式试验报告;
   (4)非线性负载,如整流器、变频器、UPS、电梯、空调、节能灯、复印机、家用电器等的广泛使用,会产生大量谐波
电流并注入电网中,使电压波形产生畸变,对电网和所有后端用户产生严重的危害。我公司的有源电力滤波器,包含了400V
和600V两种常用工业电压等级,三相三线和三相四线两种线制,具有响应速度快、滤波能力强、安装灵活、方便扩展的特
点,可以满足不同用户的需求,并已取得了型式试验报告;
    2、2013年公司仍坚持以无功补偿产品为主导的销售策略,同时开展余热余压发电合同能源管理项目的市场开拓。在销
售模式上采取灵活的方式,通过发展电站设备总包、分期收款销售模式,以投资项目的产品需求拉动等不断突破新市场,扩
大销售规模,在电网、冶金、煤炭、石油、港口和出口项目等应用领域积极拓展业务。
    公司募投建设项目“无功补偿产业化升级项目”已于2012年投产,但因市场不利及业务拓展不足方面的因素,导致项目未
能达到预期效益。该项目主要产品为MCR型SVC,主要的需求方向为智能电网、电气化铁路、冶金煤矿化工等领域,因智
能电网投资进度缓慢,铁路行业增速放缓,冶金煤炭化工等行业受宏观经济不景气影响,项目产品整体需求降低,使产品市
场销售在报告期内未能达到预期,随着国家十二五规划的相关实施进展加快,预计未来市场会有较大增长。
    公司募投建设项目“营销网络建设项目”原计划在2012年完成建设,未能按计划完成,主要原因在于受行业需求增速放缓
的影响,以及公司发展战略及业务模式的调整,公司放缓了部分地区营销中心的筹建,重新考虑国际化业务的营销网络搭建
及人员的配置。公司将在2014年根据海外项目的进展情况及海外销售的规划重新调整营销网络的搭建。
    3、2013年公司几项对外投资项目仍在积极推进中,主要包括“印尼ASAM电厂”投资项目、“印尼东加煤矿”的资产收购
项目,“印尼工业园”项目建设。“印尼ASAM电厂”于2012年5月份取得印尼国家电力公司的中标通知书,随后展开商务及技
                                                                       青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年度报告全文
术谈判,10月份完成商务及技术谈判,但过程中因该项目发起股东间四方协议变更一直未能得到印尼国家电力公司批复而迟
迟不能签署项目合同,公司正全力协调该项目进一步推进。印尼“东加煤矿”及码头的资产收购项目,自公司权力机构批准后,
管理层一直在跟踪推进,因该项目煤矿的开采生产证尚未能办理完毕,收购尚未完成,争取在2014年二季度可以办理完毕开
采生产证,并开始办理股权的过户手续,“印尼工业园”项目已于2014年2月正式启动,目前进入实际实施阶段。
    4、针对公司开展海外业务的需求,2013年公司分别在新加坡及印尼组建了管理团队,人员主要由熟悉新加坡及印尼相
关事务,具备煤矿开采项目运作经验、煤炭销售经验等各方面人员组成,随着项目的开展,2014年还需继续加大相关业务方
面人员的聘用。
2、报告期内主要经营情况
(1)主营业务分析
1)概述
公司及子公司主要从事电力节能、环保及电能质量优化解决方案的电力装备设计、制造及技术服务,主要产品:
(1)电能质量优化:主要包括高压并联无功补偿装置高压动态无功补偿装置(SVC)高压静止无功发生器(SVG)高压无源
滤波装置有源滤波装置各类装置核心部件以及电能质量优化集成设备等
(2)余热余压利用:余热节能发电服务余压节能发电服务
(3)采掘服务:包括在印尼的煤矿及镍矿的开采服务。
(4)其他:电力互感器在线监测装置等
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
   受宏观经济环境不景气的影响,市场需求不振,竞争加剧,公司订单和产值较去年同期下降,营业收入和利润比去年下降
较大,海外采购服务确认部分收入和利润。
3)收入
                                                                                                               单位:元
              项目                     2013 年                     2012 年                      同比增减情况
营业收入                                  169,062,898.82                 247,263,192.79                        -31.63%
驱动收入变化的因素
    2013年营业总收入比2012年减少31.63%,其中国内市场营业收入130,848,662.44元,同比减少47.08%,国外采掘服务增
加营业收入38,214,236.38元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
     行业分类/产品              项目                2013 年                   2012 年            同比增减(%)
                       销售量                                   419                       622                    -33%
输配电及控制设备(万
                       生产量                                   426                       630                    -34%
千乏)
                       库存量                                    51                        54                     -6%
                       销售量                                 237.22
采掘服务(万吨)
                       生产量                                 237.22
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
                                                                             青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
国内市场2013年比2012年订单量减少,生产量和销售量也相应减少
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
 2013年新增国外采掘服务,主要是印尼的煤矿开采,全年发生营业收入38,214,236.38,占总营业收入的22.6%。
4)成本
                                                                                                                       单位:元
                                      2013 年                                   2012 年
         项目                              占营业成本比重                            占营业成本比重            同比增减(%)
                           金额                                       金额
                                                 (%)                                         (%)
直接材料                  50,512,316.86                   47%        99,317,774.74                     73%                -49%
直接人工                   7,423,583.01                    7%         4,124,276.08                      3%                80%
制造费用                  48,512,696.66                   46%        32,874,521.42                     24%                48%
5)费用
                                                                                                                       单位:元
                              2013 年                2012 年         同比增减(%)                     重大变动说明
                                                                                          主要原因是本期销售下降导致销售
销售费用                          8,648,956.03       12,655,078.10             -31.66%
                                                                                          费用相应减少
                                                                                          主要原因是本报告期冲回 31 万元期
管理费用                      21,956,796.13          28,377,320.41             -22.63%
                                                                                          权费用,上一年度计提 929 万元所致
                                                                                          主要原因是公司发行公司债计提的
财务费用                      26,636,956.50           6,054,472.48             339.96% 利息较大,以及融资租赁利息增加较
                                                                                          多
                                                                                          主要原因是本期应税产品利润大幅
所得税                         -2,442,129.13          7,429,544.11            -132.87% 下降导致应纳税所得额下降较多所
                                                                                          致
6)研发投入
       报告期内公司研发支出705.22万元,占报告期内营业收入的比重为4.17%。公司为高新技术企业,一直将研发创新纳入
公司的战略规划。报告期主要开展了动态无功补偿装置、SVG、MCR、电阻式电压互感器多方面的研发,并取得预期的进
展。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                           2013 年                       2012 年                             2011 年
研发投入金额(元)                               7,052,228.81                   10,325,161.69                     10,065,900.00
研发投入占营业收入比例(%)                              4.17%                            4.18%                          4.53%
                                                                青岛市恒顺电气股份有限公司 2013 年度报告全文
研发支出资本化的金额(元)                           0.00                       0.00                     0.00
资本化研发支出占研发投入
                                                     0%                         0%                        0%
的比例(%)
资本化研发支出占当期净利
                                                     0%                         0%                        0%
润的比重(%)
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7)现金流
                                                                                                    单位:元
            项目                       2013 年                 2012 年                 同比增减(%)
经营活动现金流入小计                      261,000,128.55             214,993,687.26                    21.4%
经营活动现金流出小计                      155,679,455.89             170,392,326.26                    -8.63%
经营活动产生的现金流量净
                                          105,320,672.66              44,601,361.00                136.14%
额
投资活动现金流入小计                         4,180,373.67                    800.00             522,446.71%
投资活动现金流出小计                      334,454,515.43             142,555,369.42                134.61%
投资活动产生的现金流量净
                                          -330,274,141.76            -142,554,569.42               -131.68%
额
筹资活动现金流入小计                       311,792,457.40            284,569,695.76                    9.57%
筹资活动现金流出小计                      244,570,700.92             193,855,261.33                  26.16%
筹资活动产生的现金流量净
                                            67,221,756.48             90,714,434.43                    -25.9%
额
现金及现金等价物净增加额                  -160,256,036.36              -6,407,038.78             -2,401.25%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
①经营活动产生的现金流量净额比上年增加了136.14%,主要原因是本报告期收到的政府补助较多所致。
②投资活动现金流入比上年增加了522,446.71%,主要原因是合并了非同一控制下子公司兄弟矿业合并日的现金数额所致;
投资活动产生的现金流量净额比上年减少了131.68%,主要原因是本报告期对外投资较多所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
8)公司主要供应

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