舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主
管人员)赵文杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 232,991,812.24 216,217,425.49 7.76%
归属于上市公司普通股股东的净利润
50,444,131.80 35,570,548.64 41.81%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 48,657,101.99 40,584,136.18 19.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.2026 0.169 19.88%
股）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36%
加权平均净资产收益率 3.27% 2.66% 0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.26% 2.65% 0.61%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,826,763,222.69 1,811,918,808.87 0.82%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,564,913,607.19 1,514,378,196.62 3.34%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
6.5172 6.3068 3.34%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,708.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
135,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,357.12
减：所得税影响额 18,846.43
合计 150,505.08 --
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
市场竞争加剧的风险：近年来，生物医药行业发展迅速，市场需求不断增加。目前公司
主要产品为苏肽生和舒泰清。从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，
市场规模快速扩大，其中鼠神经生长因子由于其作用直接、功能全面、安全有效等特点，处
于快速增长期，但同时其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度
较大；此外，苏肽生未来也面临其他鼠神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所
属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国内的使用尚属起步阶段，增长较快，与临床治疗便秘
和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养与持续
有效的市场培育，同时持续不断地提高营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，
进一步提升公司核心竞争力。
主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，如果苏肽生客
观经营环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
为此，公司进一步优化另一重要产品舒泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆
盖的广度与深度，目前已取得一定成绩；同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格
局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，加快推进新产品上市。
研发风险：公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度开
发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，投入大、环节多、开发周期
长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限
或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经营成本上升，对公司盈利水平和成长性
构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和
层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓
展研发深度与广度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,413
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
昭衍（北京）投 境内非国有法人 37.65% 90,396,000 0 质押 21,300,000
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
资有限公司
香塘集团有限公
境内非国有法人 24.95% 59,904,000 0 质押 59,900,000
司
拉萨开发区香塘
同轩科技有限公 境内非国有法人 7.12% 17,100,000 0 质押 14,000,000
司
顾振其 境内自然人 0.88% 2,120,942 1,193,206 质押 927,736
张翠瑜 境内自然人 0.88% 2,114,538 0 质押 1,892,000
周志文 境内自然人 0.82% 1,980,000 1,485,000
吕剑锋 境内自然人 0.66% 1,580,000
汇添富基金－建
设银行－中国人
寿－中国人寿委 其他 0.52% 1,240,013
托汇添富基金公
司股票型组合
中国建设银行股
份有限公司－景
顺长城量化精选 其他 0.44% 1,046,818
股票型证券投资
基金
中国建设银行－
华夏优势增长股
其他 0.42% 1,004,372
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
昭衍（北京）投资有限公司 90,396,000 人民币普通股 90,396,000
香塘集团有限公司 59,904,000 人民币普通股 59,904,000
拉萨开发区香塘同轩科技有限公
17,100,000 人民币普通股 17,100,000
司
张翠瑜 2,114,538 人民币普通股 2,114,538
吕剑锋 1,580,000 人民币普通股 1,580,000
汇添富基金－建设银行－中国人
寿－中国人寿委托汇添富基金公 1,240,013 人民币普通股 1,240,013
司股票型组合
中国建设银行股份有限公司－景
顺长城量化精选股票型证券投资 1,046,818 人民币普通股 1,046,818
基金
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国建设银行－华夏优势增长股
1,004,372 人民币普通股 1,004,372
票型证券投资基金
顾振其 927,736 人民币普通股 927,736
中国建设银行股份有限公司－富
897,793 人民币普通股 897,793
国城镇发展股票型证券投资基金
公司自然人股东周志文先生为昭衍（北京）投资有限公司股东、董事长；自然人股
上述股东关联关系或一致行动的 东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长兼总裁；拉萨开发区香塘同轩科技有限
说明 公司为香塘集团有限公司的全资孙公司。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东昭衍（北京）投资有限公司除通过普通证券账户持有 60,396,000 股外，还
参与融资融券业务股东情况说明
通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,000,000 股，实际合
（如有）
计持有 90,396,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
周志文 1,485,000 0 0 1,485,000 高管锁定 至高管锁定期止
顾振其 1,193,206 0 0 1,193,206 高管锁定 至高管锁定期止
张洪山 945,000 236,250 0 708,750 高管锁定 至高管锁定期止
徐向青 270,000 67,500 0 202,500 高管锁定 至高管锁定期止
张荣秦 135,000 0 0 135,000 高管锁定 至高管锁定期止
蒋立新 135,000 0 0 135,000 高管锁定 至高管锁定期止
孙燕芳 121,500 0 0 121,500 高管锁定 至高管锁定期止
马莉娜 81,000 0 0 81,000 高管锁定 至高管锁定期止
合计 4,365,706 303,750 0 4,061,956 -- --
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债类：
预付账款较上年度期末增加1,323,691.40元，增长幅度94.68%，主要由于本期预付供应商
原材料款增加所致；
在建工程较上年度期末增加2,888,857.09元，增长幅度324.23%，主要是由于本期增加实
验室工程改造所致；
其他非流动资产较上年度期末减少3,635,892.17元，减少幅度71.17%，主要由于上年度美
国子公司预付购房款项，本期取得房屋产权所致；
应付账款较上年度期末减少4,190,052.86元，减少幅度59.38%，主要由于本期支付原材料
款所致；
应付职工薪酬较上年度期末减少4,874,852.77元，减少幅度44.38%，主要由于上年度末计
提年终绩效奖金所致；
应交税费较上年度期末减少6,407,593.37元，减少幅度34.48%，主要由于去年第四季度收
入和利润总额较大，计提的增值税和企业所得税较大所致；
其他综合收益较上年度期末增加91,278.77元，增长幅度1173.57%，主要由于外币报表折
算差额影响所致。
（二）损益类
营业税金及附加较去年同期减少624,729.94元，减少幅度36.84%，主要由于公司主要产品
注射用鼠神经生长因子增值税税率自2014年7月1日起由6%调整到3%，使得与之相关的营业
税金及附加较去年同期相比减少所致；
资产减值损失较去年同期增加7,151,139.58元，主要由于根据2013年12月29日公司第二届
董事会第十三次会议审议通过的《关于公司会计估计变更的议案》，去年同期计提的坏账准
备为-6,431,898.83元，资产减值损失为-6,431,898.83元，本期资产减值损失较去年同期增加
7,151,139.58元；（详见2013年12月31日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
于会计估计变更的公告》）
投资收益较去年同期增加2,237,925.74元，增加幅度120.32%，主要由于本期理财收益增
加所致；
营业外支出较去年同期减少15,647.19元，减少幅度62.58%，主要由于去年同期存在非流
动资产报废损失所致；
所得税费用较去年同期增加6,099,655.69元，增加幅度89.57%，主要由于本期利润总额增
加，所得税费用相应增加。
（三）现金流量类
收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加3,111,038.05元，增加幅度389.55%，
主要由于本期存在到期的募集资金收到利息所致；
购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少1,876,791.12元，减少幅度29.88%，主要
由于本期承兑汇票付款增加所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较去年同期增加2,460,651.47
元，增加幅度17576.08%，主要由于收到美国子公司处置非流动资产款项所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少3,695,651.24元，
减少幅度46.57%，主要由于本期固定资产投资减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年第一季度，公司实现营业总收入23299.18万元，比去年同期增长7.76%，主要的增
长原因是公司销售规模扩大，与去年同期相比主要产品的销量有所提升。归属于上市公司股
东的净利润为5044.41万元，比去年同期增长41.81%。主要原因是通过公司不断细化市场工作，
针对不同区域市场制定产品策划和学术推广策略，持续加强品牌建设；优化销售效率，进一
步提升营销人员的能力素质与绩效结果，使得销售费用稳中有降；同时公司的理财收益也有
所增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监
事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极、深入开展各项工作。营销方面，不断强化市场工作，高度重视各
省招投标、价格维护工作；优化销售效率，进一步提升营销人员的能力素质与绩效结果。研
发方面，继续以市场、新产品开发和新产品产业化为导向，逐步提高研发效率；集中力量推
进重点研发项目，加快研发进度；进一步加强知识产权团队建设，逐步落地知识产权战略，
维护项目和产品创新的基础。生产方面，保障了产品的持续、稳定供应。管理方面，加强人
力资源管理体系建设，结构化提升员工薪酬福利水平；注重优秀人才的引进、培养、保留和
不合格人员的淘汰；从公司实际工作出发，完善培训工作，注重专业化培训，切实提高了培
训效果；增强内部风险控制建设，提高防范风险的意识并逐步落地防范机制。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
√ 适用 □ 不适用
市场竞争加剧的风险：近年来，生物医药行业发展迅速，市场需求不断增加。目前公司
主要产品为苏肽生和舒泰清。从苏肽生所处细分市场来看，神经损伤修复类药物增长较快，
市场规模快速扩大，其中鼠神经生长因子由于其作用直接、功能全面、安全有效等特点，处
于快速增长期，但同时其他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率，且市场推广力度
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
较大；此外，苏肽生未来也面临其他鼠神经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所
属细分市场来看，聚乙二醇类药物在国内的使用尚属起步阶段，增长较快，与临床治疗便秘
和清肠等传统药物的竞争加剧。为此，公司更加注重营销系统精细化管理能力的培养与持续
有效的市场培育，同时持续不断地提高营销、研发、生产等系统各方面的能力和体系建设，
进一步提升公司核心竞争力。
主导产品较为集中的风险：苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源，如果苏肽生客
观经营环境发生重大变化、销售产生波动，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
为此，公司进一步优化另一重要产品舒泰清的产品定位及营销思路，大力提高舒泰清市场覆
盖的广度与深度，目前已取得一定成绩；同时，公司不断改进和提升研发水平，优化研发格
局和层次，集中力量推进重点研发项目的进度，加快推进新产品上市。
研发风险：公司一直以来高度重视技术创新和产品研发，新药研发和现有药品的深度开
发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、获准生产等过程，投入大、环节多、开发周期
长、风险高，容易受到不可预测因素的影响。此外，如果公司研发的新药适应市场需求有限
或不被市场接受，可能导致研发投入回报不匹配、经营成本上升，对公司盈利水平和成长性
构成不利影响。为此，公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，优化研发格局和
层次，集中力量推进重点研发项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓
展研发深度与广度。
管理风险：在公司经营规模不断扩展、营销模式转型和持续规范商业环境的情况下，对
公司的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓、管理体制、
激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式等不能跟上公司内
外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，
公司将深入研究，改进、完善并创新适合公司发展的管理模式和激励机制，逐步强化内部的
流程化、体系化管理，减少管理风险。
高素质人才紧缺风险：作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对生物制药
企业的发展起着非常重要的作用，能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才，是
影响生物制药企业发展的重要因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展，公司需要补充
大量技术人才和管理人才，会在发展过程中面临人才短缺的风险。为此，公司大力完善人力
资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，结构化提升员工薪酬福利水
平，注重企业文化建设，有效吸引和留住高素质人才。
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、本人/本公司持有权益达 51%以
上的子公司以及本人实际控制的
公司(“附属公司”)目前没有直接或
间接地从事任何与舒泰神以及舒
泰神的控股子公司实际从事的业
务存在竞争的任何业务活动。
2、本人/本公司及附属公司在今后
的任何时间不会直接或间接地以
任何方式(包括但不限于自营、合
资或联营)参与或进行与舒泰神以
及舒泰神控股子公司实际从事的
业务存在直接或间接竞争的任何 报告期内，所有
昭衍（北京）投资
业务活动。凡本人/本公司及附属 2011 年 04 承诺人严格信守
有限公司;周志文; 长期有效
公司有任何商业机会可从事、参与 月 15 日 承诺，未出现违
首次公开发行或再融 冯宇霞
或入股任何可能会与舒泰神以及 反承诺的情况。
资时所作承诺
舒泰神的控股子公司生产经营构
成竞争的业务，本人/本公司及附
属公司会将上述商业机会让予舒
泰神或者舒泰神的控股子公司。
3、如果本人/本公司违反上述声
明、保证与承诺，本人/本公司同
意给予舒泰神赔偿。
4、本声明、承诺与保证将持续有
效，直至本人/本公司不再为持有
舒泰神的 5%以上股份的股东或舒
泰神的实际控制人的地位为止。
周志文;冯宇霞;昭 1、本人/本公司将尽量避免与舒泰 报告期内，所有
2011 年 04
衍（北京）投资有 神之间产生关联交易事项，对于不 长期有效 承诺人严格信守
月 15 日
限公司;香塘集团有 可避免发生的关联业务往来或交 承诺，未出现违
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
限公司 易，将在平等、自愿的基础上，按 反承诺的情况。
照公平、公允和等价有偿的原则进
行，交易价格将按照市场公认的合
理价格确定。
2、本人/本公司将严格遵守舒泰神
章程中关于关联交易事项的回避
规定，所涉及的关联交易均将按照
舒泰神关联交易决策程序进行，并
将履行合法程序，及时对关联交易
事项进行信息披露。
3、本人/本公司保证不会利用关联
交易转移舒泰神利润，不会通过影
响舒泰神的经营决策来损害舒泰
神及其他股东的合法权益。
1、非昭衍新药优势项目不委托，
双方尽量避免产生关联交易。对于
必须由 GLP 认证机构完成的安全
性评价等业务以外的药物筛选或
临床试验等医药外包服务，舒泰神
不委托昭衍新药、昭衍新药也不接
受舒泰神之委托；
2、不能提供市场参考价之业务不
委托。对于舒泰神新药研发过程
中，必须由 GLP 认证机构完成的
安全性评价等业务，双方将在平
等、自愿的基础上，按照公平、公
允的原则进行，交易价格将按照市
舒泰神(北京)生物 场公认的合理价格确定；不能提供 报告期内，所有
制药股份有限公司; 市场参考价格之业务，舒泰神不委 2011 年 04 承诺人严格信守
长期有效
北京昭衍新药研究 托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒 月 15 日 承诺，未出现违
中心股份有限公司 泰神之委托； 反承诺的情况。
3、无论合同金额大小，必须获得
全体独立董事同意、保荐机构核查
并出具专项意见、接受公众监督。
对于拟合作的安全性评价业务，无
论合同金额大小，必须取得所有独
立董事同意、提交舒泰神董事会决
议，公告决策过程、独董意见、市
场参考价格等，并按照舒泰神有关
关联交易的其他规定履行程序，如
关联董事和关联股东回避之规定
等。在保荐期内，保荐机构也必须
对舒泰神与昭衍新药拟合作的安
全性评价业务进行核查并出具专
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
项意见；
4、如果昭衍新药违反上述承诺的
任何内容，所取得的一切收益将全
部支付给舒泰神。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 83,159.29 本季度投入募集资金总额 302.29
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 27,130.59
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
舒泰神医药产业基 20,130. 19,925.
否 22,128 22,128 302.29 90.97% 2013 年 5,475.5 是 否
地项目一期工程 59
20,130. 19,925.
承诺投资项目小计 -- 22,128 22,128 302.29 -- -- 5,
