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舒泰神(北京)生物制药股份有限公司2014年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-10-24
                舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
       2014 年第三季度报告
          2014 年 10 月
                                   舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主
管人员)赵文杰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
     一、主要会计数据和财务指标
   公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
   □ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                              减
总资产(元)                                 1,726,878,101.04                 1,569,471,591.32                       10.03%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             1,442,768,333.70                 1,313,998,776.81                        9.80%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        6.0085                           5.4723                       9.80%
股净资产(元/股)
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                        上年同期增减
营业总收入(元)                    291,625,271.36                      29.80%          789,626,593.54               21.95%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       63,158,911.83                    244.09%         123,575,779.86                7.65%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    131,300,704.35              516.86%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                              0.5468            516.86%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                            0.26                   225.00%                    0.510              6.25%
稀释每股收益(元/股)                            0.26                   225.00%                    0.510              6.25%
加权平均净资产收益率                           4.48%                     3.06%                    8.96%              -0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               4.40%                     3.51%                    8.75%               0.31%
净资产收益率
   非经常性损益项目和金额
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                        项目                                     年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                              6,872.12
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              3,160,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              350,786.23
减:所得税影响额                                                                  588,201.13
                                                        舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计                                                                      2,929,457.22              --
       二、重大风险提示
       主导产品较为集中的风险:苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源,一旦苏肽生的
销售产生波动,将直接对公司的经营业绩产生重大影响。为此,公司进一步优化另一重要产
品舒泰清的产品定位及营销思路,大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度,争取广覆盖、深
挖潜;同时,公司不断改进和提升研发水平,优化研发格局和层次,集中力量推进重点研发
项目、现有产品升级改造项目的进度,加快新产品上市进度,以期改变主导产品较为集中的
风险。
       研发风险:新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、
获准生产等过程,环节多、开发周期长,容易受到不可预测因素的影响,存在技术开发风险。
此外,如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受,可能导致公司经营成本上升,
对公司盈利水平和成长性构成不利影响。为此,公司不断改进和提升研发水平,谨慎选择研
发项目,优化研发格局和层次,集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度,
同时开展战略性新品种研发以及探索性研究,拓展研发深度与广度。
       三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
报告期末股东总数                                                                                               11,212
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态        数量
昭衍(北京)投资
                   境内非国有法人        37.65%        90,396,000
有限公司
香塘集团有限公
                   境内非国有法人        24.95%        59,904,000                  0       质押          59,900,000
司
拉萨开发区香塘
同轩科技有限公     境内非国有法人         7.12%        17,100,000
司
吕剑锋             境内自然人             0.98%         2,350,000
                                                       舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
顾振其             境内自然人             0.88%         2,120,942        1,193,206     质押                927,736
张翠瑜             境内自然人             0.86%         2,063,222               0      质押               1,892,000
周志文             境内自然人             0.82%         1,980,000        1,485,000
全国社保基金一
                   其他                   0.50%         1,199,827
零二组合
张洪山             境内自然人             0.50%         1,194,950         945,000      质押                945,000
中国建设银行股
份有限公司-华
宝兴业医药生物     其他                   0.48%         1,160,155
优选股票型证券
投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类            数量
昭衍(北京)投资有限公司                                               90,396,000 人民币普通股           90,396,000
香塘集团有限公司                                                       59,904,000 人民币普通股           59,904,000
拉萨开发区香塘同轩科技有限公司                                         17,100,000 人民币普通股           17,100,000
吕剑锋                                                                   2,350,000 人民币普通股           2,350,000
张翠瑜                                                                   2,063,222 人民币普通股           2,063,222
全国社保基金一零二组合                                                   1,199,827 人民币普通股           1,199,827
中国建设银行股份有限公司-华宝
兴业医药生物优选股票型证券投资                                           1,160,155 人民币普通股           1,160,155
基金
顾振其                                                                    927,736 人民币普通股             927,736
光大永明人寿保险有限公司-万能
                                                                          495,528 人民币普通股             495,528
险
周志文                                                                    495,000 人民币普通股             495,000
                                     公司自然人股东周志文先生为昭衍(北京)投资有限公司股东、董事长;自然人
                                 股东张洪山先生为昭衍(北京)投资有限公司股东;自然人股东顾振其先生为香塘集
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 团有限公司股东、董事长兼总裁;拉萨开发区香塘同轩科技有限公司为香塘集团有限
明
                                 公司的全资孙公司。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未
                                 知是否属于一致行动人。
                                     公司股东昭衍(北京)投资有限公司除通过普通证券账户持有 60,396,000 股外,
参与融资融券业务股东情况说明
                                 还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,000,000 股,实
(如有)
                                 际合计持有 90,396,000 股。
     公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
     □ 是 √ 否
     公司前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                     舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       限售股份变动情况
                                                                                                    单位:股
                                本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称    期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                     数              数
周志文              1,485,000                0              0        1,485,000   高管锁定   至高管锁定期止
顾振其              1,193,206                0              0        1,193,206   高管锁定   至高管锁定期止
张洪山               945,000                 0              0         945,000    高管锁定   至高管锁定期止
徐向青               270,000                 0              0         270,000    高管锁定   至高管锁定期止
蒋立新               135,000                 0              0         135,000    高管锁定   至高管锁定期止
张荣秦               135,000                 0              0         135,000    高管锁定   至高管锁定期止
孙燕芳               121,500                 0              0         121,500    高管锁定   至高管锁定期止
马莉娜                81,000                 0              0          81,000    高管锁定   至高管锁定期止
合计                4,365,706                0              0        4,365,706      --             --
                                        舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                           第三节 管理层讨论与分析
    一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债类:
    应收利息较上年度期末增加7,232,015.16元,增加幅度为132.47%,主要由于计提定期存
款利息所致;
    其它流动资产较上年度期末增加103,267,361.11元,增加幅度为103.27%,主要由于本期
使用自有资金购买理财产品增加所致;
    长期股权投资较上年度末减少576,409.03元,减少幅度为31.37%,主要由于本期对联营企
业确认投资亏损所致;
    预收账款较上年度末减少1,225,357.79元,减少幅度为38.84%,主要由于本期发货增加和
增加信用客户导致;
    应付职工薪酬较上年度末减少2,425,686.08元,减少幅度为30.13%,主要由于上年度末计
提年终绩效奖金所致;
    专项应付款较上年度期末增加3,877,700.00元,增加幅度为44.11%,主要由于本期收到政
府扶持项目资金增加所致;
    未分配利润较上年度期末增加99,563,779.86元,增加幅度为31.15%,主要由于本期新增
净利润所致。
    (二)损益类
    年初到报告期期末管理费用较去年同期增加41,679,813.66元,增长幅度为103.57%,主要
由于本期确认股权激励费用所致;
    年初到报告期期末资产减值损失较去年同期减少9,511,759.24,减少幅度260.43%,主要
由于本期应收账款会计估计发生变更,计提的坏账准备减少所致;(2013年 12 月 29 日,第
二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,详见2013年12月31
日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计估计变更的公告》。)
    年初到报告期期末投资收益较去年同期增加6,854,031.57元,增长幅度为262.19%,主要
由于利用自有资金购买理财产品所致;
                                        舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    年初到报告期期末营业外收入较去年同期减少27,955,106.29元,减少幅度为88.45%,主
要由于去年同期出售土地使用权和房屋建筑物确认收入所致;
    年初到报告期期末营业外支出较去年同期减少22,912,034.29元,减少幅度为99.72%,主
要由于去年同期出售土地使用权和房屋建筑物结转成本及相关税费所致。
    (三)现金流量类
    年初到报告期期末收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加10,261,175.20元,
增加幅度为106.49%;主要由于本期收到定期存款利息及政府补助增加所致;
    年初到报告期期末购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少24,054,467.49,减少
幅度为57.39%,主要由于本期购买原材料、低值易耗品支出等减少所致;
    年初到报告期期末收回投资所收到的现金较去年同期增加250,000,000.00元,主要是由于
购买的理财产品到期收回投资所致;
    年初到报告期期末取得投资收益所收到的现金较去年同期增加3,542,480.68元,增加幅度
为109.51%,主要由于本期收到理财产品投资收益所致;
    年初到报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少
11,087,696.63元,减少幅度46.56%,主要由于本期固定资产投资减少所致;
    年 初 到 报告期期末投资所支付的现金较去年同期增加 248,600,000.00 元,增长 幅 度
245.17%,主要由于本期利用自有资金购买理财产品增加所致。
    年初到报告期期末分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少29,688,166.91元,减少
幅度55.64%,主要原因是本期分配红利较去年同期减少所致。
    二、业务回顾和展望
   报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2014年前三季度,公司实现营业总收入78962.66万元,比去年同期增长21.95%,主要的
增长原因是公司销售规模扩大,与去年同期相比主要产品的销量有所提升。归属于上市公司
股东的净利润为12357.58万元,比去年同期增长7.65%。主要原因为公司深入研究所处市场环
境,针对不同区域市场制定产品策划和学术推广策略,持续加强品牌建设;通过对销售人员
能力与素质的培训与提升,提高销售团队的整体效率;优化销售渠道,在巩固现有市场的同
时,积极开拓潜在市场;加强营销系统精细化管理能力的培养和持续有效的市场培育,进一
步提升产品的市场份额和竞争优势。此外,公司于第二季度终止股权激励计划,于当季度确
                                        舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
认股份支付费用2903.21万元,导致前三季度管理费用大幅增加,对前三季度业绩影响较大。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监
事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司积极、深入开展各项工作。营销方面,进一步强化市场工作,主要产品
苏肽生和舒泰清的销售数量保持稳定增长;加强营销系统精细化管理能力的培养和持续有效
的市场培育,针对不同区域市场制定产品策划和学术推广策略;持续加强品牌建设;加强营
销队伍建设,进一步提升营销人员的能力及素质。研发方面,重点研发项目持续推进,研发
系统组织结构优化,研发创新环境的激活与研发效率的提升已有显现。生产方面,保障了产
品的持续、稳定供应。管理方面,加强人力资源管理体系建设,从公司实际工作出发,完善
培训工作,注重专业化培训,切实提高了培训效果。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
                                       舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    √ 适用 □ 不适用
    市场竞争加剧的风险:从苏肽生所处细分市场来看,神经损伤修复类药物增长较快,其
他几类神经损伤修复药物具有较高的市场占有率,且市场推广力度较大;未来也面临其他神
经生长因子产品更加激烈的市场竞争。从舒泰清所属细分市场来看,聚乙二醇类药物在国内
的使用尚属起步阶段,与临床治疗便秘和清肠等传统药物的竞争加剧。为此,公司更加注重
营销系统精细化管理能力的培养与持续有效的市场培育,同时持续不断地提高营销、研发、
生产等系统各方面的能力和体系建设,建立并提升公司核心竞争力。
    主导产品较为集中的风险:苏肽生目前仍然是公司营业收入的主要来源,一旦苏肽生的
销售产生波动,将直接对公司的经营业绩产生重大影响。为此,公司进一步优化另一重要产
品舒泰清的产品定位及营销思路,大力提高舒泰清市场覆盖的广度与深度,争取广覆盖、深
挖潜;同时,公司不断改进和提升研发水平,优化研发格局和层次,集中力量推进重点研发
项目、现有产品升级改造项目的进度,加快新产品上市进度,以期改变主导产品较为集中的
风险。
    研发风险:新药研发和现有药品的深度开发须经历临床前研究、临床试验、申报注册、
获准生产等过程,环节多、开发周期长,容易受到不可预测因素的影响,存在技术开发风险。
此外,如果公司研发的新药适应市场需求有限或不被市场接受,可能导致公司经营成本上升,
对公司盈利水平和成长性构成不利影响。为此,公司不断改进和提升研发水平,谨慎选择研
发项目,优化研发格局和层次,集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度,
同时开展战略性新品种研发以及探索性研究,拓展研发深度与广度。
    管理风险:公司经营规模扩展、人员扩充速度加快、营销模式转型、生产体系通过新版
GMP认证和持续规范商业环境的情况下,诸多事项对公司的管理与协调能力,以及公司在文
化融合、资源整合、管理体制、激励考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结
构、管理模式等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善,将给公司未来的经
营和发展带来一定的影响。为此,公司管理层将深入研究,改进、完善并创新适合公司发展
的管理模式和激励机制。
    高素质人才紧缺风险:作为技术密集型行业,高素质的技术人才和管理人才对生物制药
企业的发展起着非常重要的作用,能否吸引、培养、留住高素质的技术人才和管理人才,是
影响生物制药行业发展的关键因素。随着新产品的不断研发和业务不断发展,公司需要补充
大量技术人才和管理人才,会在发展过程中面临人才短缺的风险。为此,公司大力完善人力
                                       舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资源管理体系建设,优化选人和用人机制,搭建人才培养体系,提升员工整体薪酬福利水平,
有效吸引和留住高素质人才。
                                                          舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第四节 重要事项
    一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
   √ 适用 □ 不适用
     承诺事项               承诺方                       承诺内容                承诺时间     承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                       周志文和冯宇霞、
                                          在其担任舒泰神董事/监事/高级管理人                             报告期内,所
                       冯宇静,以及担任
                                          员期间,每年转让的股份不超过其所直                             有承诺人严
                       公司董事/监事/高                                         2011 年 04
                                          接或间接持有的舒泰神股份总数的                     长期有效    格信守承诺,
                       级管理人员的股东                                         月 15 日
                                          25%;离职后半年内,不转让其所直接                              未出现违反
                       张洪山、蒋立新、
                                          或间接持有的舒泰神股份。                                       承诺的情况。
                       徐向青和李涛
                                          1、本人/本公司持有权益达 51%以上的
                                          子公司以及本人实际控制的公司(“附属
                                          公司”)目前没有直接或间接地从事任何
                                          与舒泰神以及舒泰神的控股子公司实际
                                          从事的业务存在竞争的任何业务活动。
                                          2、本人/本公司及附属公司在今后的任
                                          何时间不会直接或间接地以任何方式
                                          (包括但不限于自营、合资或联营)参与
首次公开发行或再融
                                          或进行与舒泰神以及舒泰神控股子公司
资时所作承诺
                                          实际从事的业务存在直接或间接竞争的                             报告期内,所
                       昭衍(北京)投资 任何业务活动。凡本人/本公司及附属公                              有承诺人严
                                                                                2011 年 04
                       有限公司、周志文 司有任何商业机会可从事、参与或入股                   长期有效    格信守承诺,
                                                                                月 15 日
                       和冯宇霞           任何可能会与舒泰神以及舒泰神的控股                             未出现违反
                                          子公司生产经营构成竞争的业务,本人/                            承诺的情况。
                                          本公司及附属公司会将上述商业机会让
                                          予舒泰神或者舒泰神的控股子公司。
                                          3、如果本人/本公司违反上述声明、保
                                          证与承诺,本人/本公司同意给予舒泰神
                                          赔偿。
                                          4、本声明、承诺与保证将持续有效,直
                                          至本人/本公司不再为持有舒泰神的 5%
                                          以上股份的股东或舒泰神的实际控制人
                                          的地位为止。
                                    舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                   1、本人/本公司将尽量避免与舒泰神之
                   间产生关联交易事项,对于不可避免发
                   生的关联业务往来或交易,将在平等、
                   自愿的基础上,按照公平、公允和等价
                   有偿的原则进行,交易价格将按照市场
周志文、冯宇霞、 公认的合理价格确定。                                            报告期内,所
控股股东昭衍(北 2、本人/本公司将严格遵守舒泰神章程                              有承诺人严
                                                         2011 年 04
京)投资有限公司 中关于关联交易事项的回避规定,所涉                   长期有效   格信守承诺,
                                                         月 15 日
以及公司股东香塘 及的关联交易均将按照舒泰神关联交易                              未出现违反
集团有限公司       决策程序进行,并将履行合法程序,及                            承诺的情况。
                   时对关联交易事项进行信息披露。
                   3、本人/本公司保证不会利用关联交易
                   转移舒泰神利润,不会通过影响舒泰神
                   的经营决策来损害舒泰神及其他股东的
                   合法权益。
                   1、非昭衍新药优势项目不委托,双方尽
                   量避免产生关联交易。对于必须由 GLP
                   认证机构完成的安全性评价等业务以外
                   的药物筛选或临床试验等医药外包服
                   务,舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药
                   也不接受舒泰神之委托;
                   2、不能提供市场参考价之业务不委托。
                   对于舒泰神新药研发过程中,必须由
                   GLP 认证机构完成的安全性评价等业
                   务双方将在平等、自愿的基础上,按照
                   公平、公允的原则进行,交易价格将按
                   照市场公认的合理价格确定;不能提供
舒泰神(北京)生                                                                 报告期内,所
                   市场参考价格之业务,舒泰神不委托昭
物制药股份有限公                                                                 有承诺人严
                   衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委 2011 年 04
司和北京昭衍新药                                                      长期有效   格信守承诺,
                   托;                                  月 15 日
研究中心股份有限                                                                 未出现违反
                   3、无论合同金额大小,必须获得全体独
公司                                                                             承诺的情况。
                   立董事同意、保荐机构核查并出具专项
                   意见、接受公众监督。对于拟合作的安
                   全性评价业务,无论合同金额大小,必
                   须取得所有独立董事同意、提交舒泰神
                   董事会决议,公告决策过程、独董意见、
                   市场参考价格等,并按照舒泰神有关关
                   联交易的其他规定履行程序,如关联董
                   事和关联股东回避之规定等。在保荐期
                   内,保荐机构也必须对舒泰神与昭衍新
                   药拟合作的安全性评价业务进行核查并
                   出具专项意见;
                   4、如果昭衍新药违反上述承诺的任何内
                                                                 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                               容,所取得的一切收益将全部支付给舒
                                               泰神。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行               是
未完成履行的具体原
因及下一步计划(如             无
有)
       二、募集资金使用情况对照表
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:万元
募集资金总额                                                83,159.29 本季度投入募集资金总额                                       188.67
累计变更用途的募集资金总额
                                                                            已累计投入募集资金总额                              26,691.96
累计变更用途的募集资金总额比例                                   0.00%
                                                                                        项目达             截止报                 项目可
                     是否已                                     截至期      截至期
                                募集资金 调整后 本报告                                  到预定   本报告    告期末 是否达          行性是
承诺投资项目和超     变更项               

  附件:公告原文
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