聚光
| 科 | 科 |
技（
2019
杭年
年
聚
光
光杭
州）
| 杭 | 股 |
第三
| 季 |
19年1
光
科技（杭州）
光股
份有
| 限 |
度报告
季
月
股份有限公
司
司限
公司
限司
2019年第
| 司 | 三 | 三 |
季度报告全
文
文
文
2
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人丁建萍、主管会计工作负责人虞辉及会计机构负责人(会计主管人员)王锁梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
3
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更
本报告期末
上年度末 本报告期末比上年度末增减调整前 调整后 调整后总资产（元） 9,450,999,823.81 7,887,226,057.828,505,262,400.0411.12%归属于上市公司股东的净资产（元）
4,212,962,432.35 3,499,194,816.674,054,239,207.043.91%
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
上年同期
年初至报告期末比上年同期
增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入（元）
1,132,693,507.16 951,637,323.24 951,637,323.2419.03%2,590,439,652.852,301,197,492.55 2,301,197,492.5512.57%归属于上市公司股东的净利润（元）
138,325,346.88 250,825,372.92 255,123,369.88-45.78%335,066,267.69419,724,112.74 446,389,498.20-24.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
120,734,591.46 243,538,469.44 247,836,466.40-51.28%282,446,182.24403,554,484.14 416,448,475.05-32.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- -- -- -68,505,381.20-144,557,211.33 -144,557,211.33-52.61%基本每股收益（元/股）
0.306
0.554 0.564 -45.74%0.7420.928 0.986 -24.75%稀释每股收益（元/股）
0.306
0.554 0.564 -45.74%0.7420.928 0.986 -24.75%加权平均净
3.34% 7.48% 6.56% -3.22%8.09%12.67% 11.63% -3.54%
4
资产收益率
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况本公司原对投资性房地产后续计量采用成本法核算，为更加客观地反映投资性房地产的真实价值，自2019年6月30日起，改按公允价值模式计量。此项会计政策变更采用追溯调整法。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,456,729.94计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
59,953,931.55除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2,935,419.15
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
7,712,400.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-325,887.16减：所得税影响额10,154,325.92少数股东权益影响额（税后）6,044,722.23合计52,620,085.45--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数25,578
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量
5
浙江睿洋科技有限公司
境内非国有法人
23.98%108,505,300
质押91,187,698浙江普渡科技有限公司
境内非国有法人
12.76%57,741,600
质押46,210,610香港中央结算有限公司
境外法人
6.98%31,572,796
GIC PRIVATELIMITED
境外法人
4.10%18,554,763
ISLANDHONOURLIMITED
境外法人
3.47%15,698,800
陈玉宝 境内自然人
1.96%8,880,063
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
其他
1.01%4,569,358
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金
境外法人
0.69%3,124,500
阿布达比投资局 境外法人
0.68%3,058,270
广东粤财信托有限公司－粤财信托·腾鑫1号证券投资集合资金信托计划
其他
0.67%3,050,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量浙江睿洋科技有限公司108,505,300人民币普通股108,505,300浙江普渡科技有限公司57,741,600人民币普通股57,741,600香港中央结算有限公司31,572,796人民币普通股31,572,796GIC PRIVATE LIMITED 18,554,763人民币普通股18,554,763ISLAND HONOUR LIMITED 15,698,800人民币普通股15,698,800陈玉宝8,880,063人民币普通股8,880,063中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证
4,569,358人民币普通股4,569,358
6
券投资基金摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金
3,124,500人民币普通股3,124,500阿布达比投资局3,058,270人民币普通股3,058,270广东粤财信托有限公司－粤财信托·腾鑫1号证券投资集合资金信托计划
3,050,000人民币普通股3,050,000上述股东关联关系或一致行动的说明
浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司为公司的共同控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东浙江睿洋科技有限公司除通过普通证券账户持有98,705,300股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,800,000股,实际合计持有108,505,300股；公司股东陈玉宝通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,880,063股，合计持有8,880,063股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
7
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动分析
单位：元项目 期末数 期初数 变动幅度变动原因说明货币资金597,308,590.75 1,154,323,551.88-48.25%主要系本期现金分红、工程项目支出及支付投资款所致预付款项379,500,355.56 162,499,062.15133.54%主要系项目工程采购增加所致其他流动资产253,751,860.72
109,988,133.88130.71%主要系控股子公司理财产品增加及公司预交税金增加所致开发支出61,578,518.47 39,838,622.4854.57%主要系本期资本化项目研发投入增加所致递延所得税资产133,110,357.18 93,136,559.1542.92%主要系可抵扣暂时性差异增加所致其他非流动资产28,166,281.26 7,798,195.81261.19%主要系工程建设投入所致预收款项662,040,881.35 478,568,532.5038.34%主要系业务增长所致应付职工薪酬55,920,789.24 126,057,497.88-55.64%主要系本期支付了上年度年终奖所致应交税费55,073,736.34 190,884,743.04-71.15%主要系本期缴纳前期税金所致其他应付款148,468,872.67 94,327,976.3857.40%主要系本期收到政府代付款项所致
一年内到期的非流动负债
58,294,256.71
489,419,805.04-88.09%主要系本期归还一年内到期的长期借款减少所致长期借款1,369,769,984.34 202,739,526.69575.63%主要系本期公司融资结构调整所致其他非流动负债51,789,652.08 26,000,000.0099.19%主要系本期收到PPP项目政府专项资金所致其他综合收益65,643,587.18 58,128.48112828.44%主要系自用房产转公允价值模式计量投资性房地产评估增值所致
2、利润表项目变动分析
单位：元项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度变动原因说明信用减值损失-34,066,752.65 ----主要系本期执行新金融工具准则所致资产减值损失-499,498.43 -19,818,093.85 97.48%主要系本期执行新金融工具准则所致公允价值变动收益7,712,400.00 15,370,460.16-49.82%主要系本期投资性房地产政策变更所致其他综合收益的税后净额
65,585,458.70
2,114,797.223001.26%主要系本期自用房产转公允价值模式计量投资性房地产评估增值所致
8
3、现金流量表项目变动分析
单位：元项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动幅度变动原因说明收到其他与经营活动有关的现金270,368,489.77169,113,622.3759.87%主要系本期政府补助增加、收回保证金增加及收到政府项目建设专项资金增加所致经营活动产生的现金流量净额-68,505,381.20-144,557,211.3352.61%主要系采购付款减少，工资费用支出增加，收到政府项目专项资金，政府补助增加，收回保证金等综合所致收到其他与投资活动有关的现金17,230,000.007,780,000.00121.47%主要系本期赎回理财产品增加所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
563,162,390.90142,844,358.20294.25%主要系本期工程项目支出增加所致投资支付的现金42,450,800.00119,170,000.00-64.38%主要系本期较上年同期投资支付减少所致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
5,440,000.0047,001,378.51-88.43%主要系本期支付并购子公司股权转让款减少所致支付其他与投资活动有关的现金244,300,000.00158,925,900.0053.72%主要系本期购买理财产品增加所致投资活动产生的现金流量净额-831,579,626.32-456,406,568.86-82.20%主要系本期工程项目建设支出增加所致吸收投资收到的现金123,395,320.0012,590,000.00880.11%主要系本期子公司吸收少数股东投资同比增加所致取得借款收到的现金2,206,334,174.891,331,650,277.8865.68%主要系本期收到银行借款增加所致偿还债务支付的现金1,597,979,155.57984,807,870.8862.26%主要系本期偿还借款增加所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金
340,888,054.89159,533,206.50113.68%本期偿还贷款利息及支付股利增加所致支付其他与筹资活动有关的现金22,846,941.506,165,271.50270.57%主要系本期股票回购所致筹资活动产生的现金流量净额368,015,342.93194,783,929.0088.94%主要系本期借款增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年10月15日召开第二届董事会第四十七次会议及2018年10月31日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了关于回购本公司股份事项的相关议案，公司拟以自有或自筹资金不超过人民币20,000万元（含20,000万元）且不低于人民币10,000万元（含10,000万元）用于以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币35元/股（含35元/股）。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购的股份将用作股权激励计划或依法注销减少注册资本，具体内容情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
9
截至报告期末，公司累计回购股份数量6,407,600股，占公司目前总股本的比例1.42%，最高成交价为26.49元/股，最低成交价为23.29元/股，成交总金额161,972,758.79元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 2019年5月23日召开的2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案，同意公司以公司现有总股本452,517,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。共分配现金股利223,054,900.00元，剩余未分配利润结转以后年度。上述权益分派已于2019年6月14日实施完毕。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
10
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金597,308,590.751,154,323,551.88结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据76,004,870.7998,048,894.88应收账款2,046,714,331.011,689,302,740.63应收款项融资预付款项379,500,355.56162,499,062.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款262,723,899.37240,015,031.82其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,557,548,911.311,283,305,726.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产253,751,860.72109,988,133.88
11
流动资产合计5,173,552,819.514,737,483,142.18非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产54,320,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款806,123,200.42624,070,804.77长期股权投资300,267,342.54250,523,129.90其他权益工具投资其他非流动金融资产54,320,000.00投资性房地产1,323,122,600.001,187,552,500.00固定资产608,451,162.61524,382,625.90在建工程108,895,984.00119,319,279.80生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产102,151,841.87113,929,357.80开发支出61,578,518.4739,838,622.48商誉744,235,609.86744,235,609.86长期待摊费用7,024,106.098,672,572.39递延所得税资产133,110,357.1893,136,559.15其他非流动资产28,166,281.267,798,195.81非流动资产合计4,277,447,004.303,767,779,257.86资产总计9,450,999,823.818,505,262,400.04流动负债：
短期借款1,342,210,756.001,469,421,580.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据21,649,876.7029,885,376.20
12
应付账款780,748,160.98801,819,042.27预收款项662,040,881.35478,568,532.50合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬55,920,789.24126,057,497.88应交税费55,073,736.34190,884,743.04其他应付款148,468,872.6794,327,976.38其中：应付利息1,294,927.795,706,677.49应付股利2,100,000.005,400,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债58,294,256.71489,419,805.04其他流动负债8,138,997.898,138,997.89流动负债合计3,132,546,327.883,688,523,551.20非流动负债：
保险合同准备金长期借款1,369,769,984.34202,739,526.69应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款24,111,450.0032,148,600.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益30,315,632.2327,773,021.13递延所得税负债71,967,119.0262,268,951.73其他非流动负债51,789,652.0826,000,000.00非流动负债合计1,547,953,837.67350,930,099.55负债合计4,680,500,165.554,039,453,650.75所有者权益：
13
股本452,517,400.00452,517,400.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积932,407,144.45938,086,768.88减：库存股161,972,758.79148,778,782.14其他综合收益65,643,587.1858,128.48专项储备盈余公积240,777,992.45240,777,992.45一般风险准备未分配利润2,683,589,067.062,571,577,699.37归属于母公司所有者权益合计4,212,962,432.354,054,239,207.04少数股东权益557,537,225.91411,569,542.25所有者权益合计4,770,499,658.264,465,808,749.29负债和所有者权益总计9,450,999,823.818,505,262,400.04法定代表人：丁建萍 主管会计工作负责人：虞辉 会计机构负责人：王锁梅
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金162,716,516.38381,693,541.33交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据47,999,233.5063,129,561.33应收账款1,546,484,216.531,124,779,665.08应收款项融资预付款项58,635,547.5462,103,387.10其他应收款370,409,174.87268,000,978.25其中：应收利息应收股利3,850,000.0033,550,000.00存货573,548,100.94612,500,955.93
14
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产43,492,537.0421,581,700.32流动资产合计2,803,285,326.802,533,789,789.34非流动资产：
债权投资可供出售金融资产50,000,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,269,403,604.892,082,876,446.24其他权益工具投资其他非流动金融资产50,000,000.00投资性房地产1,294,380,400.001,159,595,700.00固定资产303,379,846.81382,453,736.05在建工程44,564,714.7312,900,223.72生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产11,405,157.2614,318,417.50开发支出61,578,518.4739,838,622.48商誉长期待摊费用903,710.381,949,989.35递延所得税资产33,781,115.8028,220,665.84其他非流动资产4,901,180.074,901,180.07非流动资产合计4,074,298,248.413,777,054,981.25资产总计6,877,583,575.216,310,844,770.59流动负债：
短期借款1,151,760,756.001,313,521,580.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
15
应付票据52,397,589.8588,632,096.00应付账款465,516,097.69497,701,831.74预收款项285,094,655.95225,186,968.20合同负债应付职工薪酬26,626,701.8557,749,930.87应交税费10,284,009.5532,941,845.01其他应付款378,296,429.1191,975,380.26其中：应付利息1,248,044.455,383,076.69应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债58,000,000.00489,122,000.00其他流动负债流动负债合计2,427,976,240.002,796,831,632.08非流动负债：
长期借款856,000,000.0049,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款24,111,450.0032,148,600.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益27,608,504.5024,143,727.68递延所得税负债70,390,660.0260,923,398.94其他非流动负债非流动负债合计978,110,614.52166,215,726.62负债合计3,406,086,854.522,963,047,358.70所有者权益：
股本452,517,400.00452,517,400.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积958,434,297.30958,434,297.30减：库存股161,972,758.79148,778,782.14
16
其他综合收益65,667,397.08专项储备盈余公积240,777,992.45240,777,992.45未分配利润1,916,072,392.651,844,846,504.28所有者权益合计3,471,496,720.693,347,797,411.89负债和所有者权益总计6,877,583,575.216,310,844,770.59
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,132,693,507.16951,637,323.24其中：营业收入1,132,693,507.16951,637,323.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
998,761,906.54712,821,536.58其中：营业成本634,678,988.23414,299,258.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加7,182,116.388,508,845.62销售费用191,349,786.48126,011,597.60管理费用47,307,190.2035,986,643.56研发费用86,804,559.82104,244,057.23财务费用31,439,265.4323,771,134.35其中：利息费用32,723,663.8826,463,139.46利息收入677,031.56717,525.42加：其他收益35,133,733.7635,505,079.54 投资收益（损失以“－”号填列）
2,125,542.361,401,067.34
17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
940,092.11816,678.10 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-14,940.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4,153,859.31 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-7,145,692.99 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-35,288.92-23,242.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
167,001,728.51268,538,058.53加：营业外收入561,427.10345,356.49减：营业外支出363,256.74479,316.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
167,199,898.87268,404,098.61减：所得税费用4,242,961.394,714,611.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
162,956,937.48263,689,486.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
162,956,937.48263,689,486.93 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
138,325,346.88255,123,369.88
2.少数股东损益
24,631,590.608,566,117.05
六、其他综合收益的税后净额
34,825.681,748,678.83 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
98,307.491,381,560.55 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其
18
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
98,307.491,381,560.55 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
98,307.491,381,560.55
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-63,481.81367,118.28
七、综合收益总额
162,991,763.16265,438,165.76 归属于母公司所有者的综合收益总额
138,423,654.37256,504,930.43归属于少数股东的综合收益总额24,568,108.798,933,235.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.3060.564
（二）稀释每股收益
0.3060.564本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：丁建萍 主管会计工作负责人：虞辉 会计机构负责人：王锁梅
19
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
488,007,322.08540,794,059.37减：营业成本246,408,906.12270,817,817.28税金及附加4,964,821.514,863,376.12销售费用97,431,927.6468,451,555.75管理费用17,774,257.4319,760,216.81研发费用43,611,732.0274,626,200.54财务费用31,074,680.1724,726,092.44其中：利息费用31,347,217.6725,150,309.26利息收入416,056.99292,463.44加：其他收益23,312,034.8520,653,245.58 投资收益（损失以“－”号填列）
1,125,077.24-66,936.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,125,077.24-66,936.30 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4,853,844.01 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-6,828,079.35 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-22,974.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
66,301,290.5691,307,030.36加：营业外收入143,670.2533,554.70减：营业外支出120,616.72-15,469.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
66,324,344.0991,356,054.76减：所得税费用7,066,263.5712,142,445.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
59,258,080.5279,213,609.11
20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
59,258,080.5279,213,609.11 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
59,258,080.5279,213,609.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1310.175
（二）稀释每股收益
0.1310.175
21
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
2,590,439,652.852,301,197,492.55其中：营业收入2,590,439,652.852,301,197,492.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,273,305,077.111,873,199,132.77其中：营业成本1,346,576,367.321,073,735,165.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加22,233,847.4223,132,036.54销售费用434,376,451.89341,807,254.04管理费用134,885,982.43106,161,477.78研发费用251,104,023.68260,983,903.71财务费用84,128,404.3767,379,294.85其中：利息费用88,840,566.4173,133,280.74利息收入2,981,464.702,970,035.18加：其他收益109,353,066.1886,280,556.51 投资收益（损失以“－”号填列）
2,399,450.185,055,830.01 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-535,968.972,172,229.33 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
7,712,400.0015,370,460.16
22
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-34,066,752.65 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-499,498.43-19,818,093.85 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-1,315,387.19-69,227.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
400,717,853.83514,817,884.68加：营业外收入668,047.652,878,645.23减：营业外支出1,135,277.56794,390.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
400,250,623.92516,902,139.56减：所得税费用35,236,271.0640,832,679.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
365,014,352.86476,069,459.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
365,014,352.86476,069,459.81 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
335,066,267.69446,389,498.20
2.少数股东损益
29,948,085.1729,679,961.61
六、其他综合收益的税后净额
65,478,953.562,329,126.77 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
65,585,458.702,114,797.22 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
65,585,458.702,114,797.22
23
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
-81,938.382,114,797.22
9.其他
65,667,397.08 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-106,505.14214,329.55
七、综合收益总额
430,493,306.42478,398,586.58 归属于母公司所有者的综合收益总额
400,651,726.39448,504,295.42归属于少数股东的综合收益总额29,841,580.0329,894,291.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.7420.986
（二）稀释每股收益
0.7420.986本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：丁建萍 主管会计工作负责人：虞辉 会计机构负责人：王锁梅
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
1,431,757,139.721,336,563,107.54减：营业成本712,198,873.88649,496,900.07税金及附加15,888,561.9215,133,382.83销售费用226,893,554.57180,711,075.52管理费用54,429,663.6341,613,333.57
24
研发费用136,874,070.05179,549,041.35财务费用82,855,677.1667,248,342.83其中：利息费用87,243,522.9069,864,456.34利息收入4,453,912.693,184,090.23加：其他收益62,643,951.8658,884,951.66 投资收益（损失以“－”号填列）
59,651,453.6557,982,567.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-664,241.35-554,082.05 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
6,927,000.0014,814,100.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-13,904,839.12 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-499,498.43-19,869,190.63 资产处置收益（损失以“-”号填列）
69,629.72-45,837.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
317,504,436.19314,577,622.72加：营业外收入118,765.98382,021.93减：营业外支出764,356.66135,444.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
316,858,845.51314,824,199.66减：所得税费用22,578,057.1427,226,852.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
294,280,788.37287,597,347.22 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
294,280,788.37287,597,347.22 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
65,667,397.08 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额
25
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
65,667,397.08 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
65,667,397.08
六、综合收益总额
359,948,185.45287,597,347.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.6510.636
（二）稀释每股收益
0.6510.636
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,247,947,459.582,239,035,899.87 客户存款和同业存放款项净增加额
26
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还95,593,419.46108,962,704.98收到其他与经营活动有关的现金270,368,489.77169,113,622.37经营活动现金流入小计2,613,909,368.812,517,112,227.22购买商品、接受劳务支付的现金1,056,291,887.751,162,974,943.84客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金674,964,795.12554,515,036.39支付的各项税费398,363,247.95325,077,649.42支付其他与经营活动有关的现金552,794,819.19619,101,808.90经营活动现金流出小计2,682,414,750.012,661,669,438.55经营活动产生的现金流量净额-68,505,381.20-144,557,211.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,000,000.00834,415.89取得投资收益收到的现金3,126,804.212,883,600.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
416,760.3737,051.28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金17,230,000.007,780,000.00投资活动现金流入小计23,773,564.5811,535,067.85
27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
563,162,390.90142,844,358.20投资支付的现金42,450,800.00119,170,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
5,440,000.0047,001,378.51支付其他与投资活动有关的现金244,300,000.00158,925,900.00投资活动现金流出小计855,353,190.90467,941,636.71投资活动产生的现金流量净额-831,579,626.32-456,406,568.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金123,395,320.0012,590,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
123,395,320.0012,590,000.00取得借款收到的现金2,206,334,174.891,331,650,277.88收到其他与筹资活动有关的现金1,050,000.00筹资活动现金流入小计2,329,729,494.891,345,290,277.88偿还债务支付的现金1,597,979,155.57984,807,870.88 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
340,888,054.89159,533,206.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
14,470,469.255,673,231.60支付其他与筹资活动有关的现金22,846,941.506,165,271.50筹资活动现金流出小计1,961,714,151.961,150,506,348.88筹资活动产生的现金流量净额368,015,342.93194,783,929.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-1,935,552.981,357,459.75
五、现金及现金等价物净增加额
-534,005,217.57-404,822,391.44加：期初现金及现金等价物余额1,096,265,205.66921,554,836.73
六、期末现金及现金等价物余额
562,259,988.09516,732,445.29
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,030,122,073.701,022,812,895.96
28
收到的税费返还58,927,890.7581,123,648.02收到其他与经营活动有关的现金61,700,228.5224,485,240.14经营活动现金流入小计1,150,750,192.971,128,421,784.12购买商品、接受劳务支付的现金357,996,835.30491,077,150.07支付给职工及为职工支付的现金360,926,662.52327,630,500.63支付的各项税费151,660,129.87180,051,398.68支付其他与经营活动有关的现金231,701,400.06305,641,893.20经营活动现金流出小计1,102,285,027.751,304,400,942.58经营活动产生的现金流量净额48,465,165.22-175,979,158.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3,000,000.0035,553,000.00取得投资收益收到的现金90,015,695.0011,594,364.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
173,310.3715,651.28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,230,183,653.86302,582,613.55投资活动现金流入小计1,323,372,659.23349,745,629.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
39,498,412.3929,553,104.78投资支付的现金179,191,400.00286,245,473.87 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2,500,000.0018,665,720.65支付其他与投资活动有关的现金1,224,527,521.99120,456,005.90投资活动现金流出小计1,445,717,334.38454,920,305.20投资活动产生的现金流量净额-122,344,675.15-105,174,676.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金1,667,412,310.001,264,512,200.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,667,412,310.001,264,512,200.00偿还债务支付的现金1,453,634,200.00968,692,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
309,007,329.51151,455,162.09支付其他与筹资活动有关的现金22,546,941.50
29
筹资活动现金流出小计1,785,188,471.011,120,147,162.09筹资活动产生的现金流量净额-117,776,161.01144,365,037.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-3,144,566.36-1,255,264.87
五、现金及现金等价物净增加额
-194,800,237.30-138,044,061.46加：期初现金及现金等价物余额356,250,129.62373,727,509.81
六、期末现金及现金等价物余额
161,449,892.32235,683,448.35
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金1,154,323,551.881,154,323,551.88结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据98,048,894.8898,048,894.88应收账款1,689,302,740.631,689,302,740.63应收款项融资
预付款项162,499,062.15162,499,062.15应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款240,015,031.82240,015,031.82其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,283,305,726.941,283,305,726.94
30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产109,988,133.88109,988,133.88流动资产合计4,737,483,142.184,737,483,142.18非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产54,320,000.00 -54,320,000.00其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款624,070,804.77624,070,804.77长期股权投资250,523,129.90250,523,129.90其他权益工具投资
其他非流动金融资产54,320,000.00 54,320,000.00投资性房地产1,187,552,500.001,187,552,500.00固定资产524,382,625.90524,382,625.90在建工程119,319,279.80119,319,279.80生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产113,929,357.80113,929,357.80开发支出39,838,622.4839,838,622.48商誉744,235,609.86744,235,609.86长期待摊费用8,672,572.398,672,572.39递延所得税资产93,136,559.1593,136,559.15其他非流动资产7,798,195.817,798,195.81非流动资产合计3,767,779,257.863,767,779,257.86资产总计8,505,262,400.048,505,262,400.04流动负债：
短期借款1,469,421,580.001,469,421,580.00向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据29,885,376.2029,885,376.20应付账款801,819,042.27801,819,042.27预收款项478,568,532.50478,568,532.50合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬126,057,497.88126,057,497.88应交税费190,884,743.04190,884,743.04其他应付款94,327,976.3894,327,976.38其中：应付利息5,706,677.495,706,677.49应付股利5,400,000.005,400,000.00应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债489,419,805.04489,419,805.04其他流动负债8,138,997.898,138,997.89流动负债合计3,688,523,551.203,688,523,551.20非流动负债：
保险合同准备金
长期借款202,739,526.69202,739,526.69应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款32,148,600.0032,148,600.00长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益27,773,021.1327,773,021.13递延所得税负债62,268,951.7362,268,951.73
32
其他非流动负债26,000,000.0026,000,000.00非流动负债合计350,930,099.55350,930,099.55负债合计4,039,453,650.754,039,453,650.75所有者权益：
股本452,517,400.00452,517,400.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积938,086,768.88938,086,768.88减：库存股148,778,782.14148,778,782.14其他综合收益58,128.4858,128.48专项储备
盈余公积240,777,992.45240,777,992.45一般风险准备
未分配利润2,571,577,699.372,571,577,699.37归属于母公司所有者权益合计4,054,239,207.044,054,239,207.04少数股东权益411,569,542.25411,569,542.25所有者权益合计4,465,808,749.294,465,808,749.29负债和所有者权益总计8,505,262,400.048,505,262,400.04调整情况说明 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司2019年4月24日召开的第二届董事会第五十二次审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，将首次执行新会计准则的累计影响数仅调整首次执行当年年初留存收益、其他综合收益以及其他项目。此项会计政策变更对合并资产负债表的影响为：“可供出售金融资产”减少54,320,000.00元，“其他非流动金融资产”增加54,320,000.00元。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金381,693,541.33381,693,541.33交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据63,129,561.3363,129,561.33
33
应收账款1,124,779,665.081,124,779,665.08应收款项融资
预付款项62,103,387.1062,103,387.10其他应收款268,000,978.25268,000,978.25其中：应收利息
应收股利33,550,000.0033,550,000.00存货612,500,955.93612,500,955.93合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,581,700.3221,581,700.32流动资产合计2,533,789,789.342,533,789,789.34非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产50,000,000.00 -50,000,000.00其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,082,876,446.242,082,876,446.24其他权益工具投资
其他非流动金融资产50,000,000.00 50,000,000.00投资性房地产1,159,595,700.001,159,595,700.00固定资产382,453,736.05382,453,736.05在建工程12,900,223.7212,900,223.72生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,318,417.5014,318,417.50开发支出39,838,622.4839,838,622.48商誉
长期待摊费用1,949,989.351,949,989.35递延所得税资产28,220,665.8428,220,665.84其他非流动资产4,901,180.074,901,180.07非流动资产合计3,777,054,981.253,777,054,981.25
34
资产总计6,310,844,770.596,310,844,770.59流动负债：
短期借款1,313,521,580.001,313,521,580.00交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据88,632,096.0088,632,096.00应付账款497,701,831.74497,701,831.74预收款项225,186,968.20225,186,968.20合同负债
应付职工薪酬57,749,930.8757,749,930.87应交税费32,941,845.0132,941,845.01其他应付款91,975,380.2691,975,380.26其中：应付利息5,383,076.695,383,076.69应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债489,122,000.00489,122,000.00其他流动负债
流动负债合计2,796,831,632.082,796,831,632.08非流动负债：
长期借款49,000,000.0049,000,000.00应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款32,148,600.0032,148,600.00长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益24,143,727.6824,143,727.68递延所得税负债60,923,398.9460,923,398.94其他非流动负债
非流动负债合计166,215,726.62166,215,726.62负债合计2,963,047,358.702,963,047,358.70
35
所有者权益：
股本452,517,400.00452,517,400.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积958,434,297.30958,434,297.30减：库存股148,778,782.14148,778,782.14其他综合收益
专项储备
盈余公积240,777,992.45240,777,992.45未分配利润1,844,846,504.281,844,846,504.28所有者权益合计3,347,797,411.893,347,797,411.89负债和所有者权益总计6,310,844,770.596,310,844,770.59调整情况说明 财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司2019年4月24日召开的第二届董事会第五十二次审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，将首次执行新会计准则的累计影响数仅调整首次执行当年年初留存收益、其他综合收益以及其他项目。此项会计政策变更对母公司资产负债表的影响为：“可供出售金融资产”减少50,000,000.00元，“其他非流动金融资产”增加50,000,000.00元。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。