徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2015 年第三季度报告
证券简称：海伦哲 证券代码：300201
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
XUZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO.,LTD.
二零一五年三季度报告全文
二零一五年十月
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2015 年第三季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
注：如个别董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：××
董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
注：如季度财务报告经审计被出具带强调事项段的无保留意见、带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表
示意见的审计报告（以下简称“非标准审计报告”），重要提示中应增加以下陈述：
××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、
无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：保证季度报告中财务报告的
真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,278,726,761.67 1,076,814,985.76 18.75%
归属于上市公司普通股股东的股
748,767,185.28 666,656,131.06 12.32%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.0518 1.8939 8.34%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 240,930,724.59 67.96% 503,014,431.11 40.66%
归属于上市公司普通股股东的净
18,127,020.87 356.24% 7,012,655.74 71.23%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -77,464,244.23 -38.26%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.2123 -25.01%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0497 339.82% 0.0192 65.52%
稀释每股收益（元/股） 0.0489 336.61% 0.0189 64.35%
加权平均净资产收益率 2.46% 1.85% 0.95% 0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.24% 1.71% 0.57% 1.19%
净资产收益率
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,278,726,761.67 1,076,814,985.76 18.75%
归属于上市公司普通股股东的股
748,767,185.28 666,656,131.06 12.32%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.0518 1.8939 8.34%
股净资产（元/股）
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比
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增减 上年同期增减
营业总收入（元） 240,930,724.59 67.96% 503,014,431.11 40.66%
归属于上市公司普通股股东的净
18,127,020.87 356.24% 7,012,655.74 71.23%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -77,464,244.23 -38.26%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.2123 -25.01%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0497 339.82% 0.0192 65.52%
稀释每股收益（元/股） 0.0489 336.61% 0.0189 64.35%
加权平均净资产收益率 2.46% 1.85% 0.95% 0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.24% 1.71% 0.57% 1.19%
净资产收益率
注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金
额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，
应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普
通股股东的净利润。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的基本每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 44,553.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,294,540.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,129.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 497,406.49
少数股东权益影响额（税后） 3,752.75
合计 2,807,805.66 --
注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、重大风险提示
并购重组失败的风险。公司拟以发行股份购买资产的方式收购深圳连硕自动化科技有限公司100%的股权，现已经2015年第
三次临时股东大会审议通过。目前正积极组织将申报材料呈报中国证监会核准工作。该并购事项是否能够最终获批尚存在不
确定性。为此，公司将严格按照证监会关于并购重组的规定要求，履行各项职责，认真做好后续反馈、沟通及信息披露等各
项工作，争取并购重组项目的顺利进行。
注：公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要
性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要
采取的措施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 33,618
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江苏省机电研究所有 境内非国有法
23.97% 87,472,000 0 质押 10,000,000
限公司 人
MEI TUNG(CHINA)
境外法人 16.06% 58,590,000
LIMITED
银河资本－西部证券
－银河资本－盛世景
其他 1.79% 6,550,000
新策略 1 号资产管理
计划
华泰证券股份有限公 境内非国有法
1.48% 5,406,586
司 人
徐州国瑞机械有限公 境内非国有法
1.26% 4,600,000
司 人
印叶君 境内自然人 1.18% 4,296,564 4,296,564 质押 4,296,564
华鑫国际信托有限公
司－华鑫信托信投
其他 1.07% 3,906,374
鼎利 2 号证券投资集
合资金信托计划
田国辉 境内自然人 0.94% 3,429,924 3,429,924 质押 3,000,000
东海基金－工商银行
－定增策略 9 号资产 其他 0.80% 2,906,363 2,906,363
管理计划
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杨航宇 境内自然人 0.54% 1,975,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏省机电研究所有限公司 87,472,000 人民币普通股 87,472,000
MEI TUNG(CHINA) LIMITED 58,590,000 人民币普通股 58,590,000
银河资本－西部证券－银河资本－盛
6,550,000 人民币普通股 6,550,000
世景新策略 1 号资产管理计划
华泰证券股份有限公司 5,406,586 人民币普通股 5,406,586
徐州国瑞机械有限公司 4,600,000 人民币普通股 4,600,000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托信
投鼎利 2 号证券投资集合资金信托计 3,906,374 人民币普通股 3,906,374
划
杨航宇 1,975,000 人民币普通股 1,975,000
冯秋华 1,309,300 人民币普通股 1,309,300
刘新华 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
六安信实资产管理有限公司－信实方
873,200 人民币普通股 873,200
向价值成长二号基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有 81,470,002 股外，还
通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,001,998 股，实际合计
参与融资融券业务股东情况说明（如 持有 87,472,000 股。公司股东冯秋华除通过普通证券账户持有 300,000 股外，还通
有） 过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,009,300 股，实际合计持
有 1,309,300 股。公司股东刘新华通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股。
注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。
2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。
3、公司股票为融资融券标的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量
合并计算。公司应在“参与融资融券业务股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东 XX 除通过普通证券账户持有 XX 股外，
还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股，实际合计持有 XX 股。
4、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
注：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东如在报告期内进行约定购回交易的，公司需要分别披露相关股
东的名称、报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例，报告期内购回交易所涉股份数量及比例，截止报告期末持股数
量及比例等情况。如股东为参与约定购回式证券交易而持股的证券公司的，应当披露为“XX 证券公司约定购回式证券交易
专用证券账户”。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
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√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
财通基金－工商
银行－富春定增 首发后机构类限 2016 年 3 月 28
0 0 730,000 730,000
57 号资产管理计 售股 日
划
东海基金－工商
银行－定增策略 首发后机构类限 2016 年 3 月 28
0 0 2,906,363 2,906,363
9 号资产管理计 售股 日
划
首发后个人类限 2018 年 2 月 12
印叶君 0 0 4,296,564 4,296,564
售股 日
首发后个人类限 2018 年 2 月 12
田国辉 0 0 3,905,967 3,905,967
售股 日
首发后个人类限 2018 年 2 月 12
肖丹 0 0 1,562,387 1,562,387
售股 日
离职后半年后解
栗沛思 300,000 300,000 161,250 161,250 高管锁定股
除限售
合计 300,000 300,000 13,562,531 13,562,531 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1． 资产、负债和权益变动情况分析
（1）货币资金较年初减少106,599,820.26元，减少67.60%，主要原因系报告期原辅材料采购资金投入大幅增加影响所致；
（2）应收票据较年初减少7,658,854.80元，减少68.38%，主要原因系年初的银行承兑汇票在报告期兑付影响所致；
（3）应收账款较年初增加143,820,852.46元，增加63.46%，主要原因系报告期营业收入增长及新增巨能伟业并表影响所致；
（4）预付款项较年初减少76,354,980.57元，减少64.79%，主要系上年度格拉曼支付收购上海茸航股权款项在报告期完成工
商变更登记影响所致；
（5）存货较年初增加67,432,105.44元，增加33.03%，主要是由于报告期高空作业车等产品的投入加大以及新增巨能伟业等
单位并表影响所致；
（6）在建工程较年初增加2,187,149.12元，增加122.66%，主要原因系报告期上海消防车生产基地投入增加影响所致；
（7）无形资产较年初增加112,837,396.72元，增加166.82%，主要是由于收购巨能伟业、上海茸航等单位新增专有技术和土
地等无形资产影响所致；
（8）商誉较年初增加58,661,913.49元，增加1,341.64%，主要是由于收购巨能伟业、上海茸航等单位的合并成本大于可辨认
净资产公允价值份额的差额影响所致；
（9）递延所得税资产较年初增加1,828,347.40元，增加34.29%，主要原因系本期可抵扣亏损等暂时性差异增加影响所致；
（10）应付账款较年初增加80,402,616.56元，增加61.98%，主要原因系报告期原辅材料采购增大及新增巨能伟业并表影响所
致；
（11）预收款项较年初减少13,514,943.64元，减少49.44%，主要原因系年初未完成的订单本期陆续完成影响所致；
（12）其他应付款较年初增加4,905,664.44 元，增加159.03%，主要原因系收取保证金、押金以及其他往来增加影响所致；
（13）递延所得税负债较年初增加14,888,356.36元，增加351.16%，主要原因系报告期收购巨能伟业和上海茸航等单位未经
抵销的评估增值应纳税暂时性差异增加影响所致；
（14）长期借款较年初增加19,400,000.00元，增加100%，原因系报告期取得了并购项目贷款影响所致；
（15）资本公积较年初增加64,451,820.46元，增加35.14%，系收购巨能伟业、上海茸航等单位无形资产评估增值以及计提股
权激励费用影响所致；
（16）专项储备较年初增加1,236,579.59元，增加33.22%，系报告期计提了安全生产费用影响所致。
2.损益变动情况分析
（1）营业收入较上年同期增加145,406,225.38元，增加40.66%，主要原因系报告期高空作业车等产品的销售增长及新增巨能
伟业并表影响所致；
（2）营业成本较上年同期增加115,537,445.29元，增加42.87%，主要原因系报告期高空作业车等产品的销售增长及新增巨能
伟业并表影响所致；
（3）营业税金及附加较上年同期增加830,782.96元，增加56.29%，主要原因系报告期营业收入较上年同期增加影响所致；
（4）财务费用较上年同期增加2,331,517.60元，增加33.19%，主要原因系报告期短期借款和长期借款较上年同期增加影响所
致；
（5）资产减值损失较上年同期减少1,901,815.36元，减少47.55%，主要原因系报告期加大清收力度，账龄较长的应收款项回
较上年同期增加影响所致；
（6）营业外收入较上年同期减少7,492,834.79元，减少69.31%，主要原因系上年同期收到上海市松江区国家税务局相关退税
款926.51万元影响所致；
（7）所得税费用较上年同期减少519,082.95元，减少53.40%，主要系格拉曼同比减少军品退税收入而减少利润总额以及新
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增巨能伟业等单位并表而增加的公允价值转回共同影响所致。
3.现金流量构成分析
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加132,722,610.15元，增加43.14%，主要原因系报告期营业收入增长及新
增巨能伟业并表影响所致；
（2）收到的税费返还较上年同期减少7,950,537.63元，减少85.80%，原因系上年同期收到上海市松江区国家税务局相关退税
款926.51万元影响所致；
（3）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,419,693.18元，增加116.04%，主要原因系报告期收到的政府补助较
上年同期增加所致；
（4）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加17,699,617.79元，增加45.98%，主要原因系报告期营业收入增长及新
增巨能伟业并表影响所致；
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少227,521.63元，减少74.36%，主要原因系报
告期较上年同期处置的机器设备等固定资产减少所致；
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加8,660,570.08元，增加158.03%，主要原因系报告
期上海消防车生产基地投入增加影响所致；
（7）投资支付的现金较上年同期减少5,530,000.00元，减少87.36%，主要原因系上年同期上海良基购买理财产品影响所致；
（8）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加了21,107,148.81元，增加100%，原因系报告期收购了巨能
伟业、国际消防等子公司影响所致；
（9）取得借款收到的现金较上年同期增加了80,350,000.00元，增加55.41%，主要原因系报告期营业规模扩大以及到期偿还
的短期借款较上年同期增加共同影响所致；
（10）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少658,189.27元，减少99.48%，主要原因系报告期结余的募投项目的资
金较上年同期大幅减少而减少存款利息影响所致；
（11）偿还债务支付的现金较上年同期增加了58,900,000.00元，增加43.63%，原因系报告期到期偿还的短期借款较上年同期
增加影响所致；
（12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了4,638,638.79元，增加59.01%，原因系报告期内的短期借款
较上年同期增加以及向股东分红所致。
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期主营业务经营情况
2015年第三季度，公司实现营业收入24,93.07万元，同比增长67.96%；归属于上市公司股东的净利润1,812.70万元，同比
增长356.24%。2015年前三季度累计实现营业收入50,301.44万元，同比增长40.66%；归属于上市公司股东的净利润701.27万
元，同比增长71.23%。
（二）2015年第三季度与去年第三季度相比，营业收入增加9,877.44万元，归属于上市公司股东的净利润增加1,415.39万元，
影响利润的主要因素有：
1、由于报告期新增巨能伟业的并表因素同比增加了营业收入3,888.90万元，同比增加了利润641.24万元。
2、由于高空作业车和军品及消防车等产品销售的增长而同比增加了营业收入和营业利润。本报告期受益于国家对于民生、
安全的重视，加之企业不断研发新产品满足客户需求，使军品及消防车的需求继续保持增长的态势，营业收入增加2,205.80
万元，同比增长12.92%；随着国家对环保的日益重视以及城镇化建设的快速推进，特别是国家电网去年恢复正常采购以后，
拉动高空作业车等产品的需求，报告期高空作业车产品（含电力保障车辆）营业收入增加3,227.72万元，同比增长24.42%。
由于军品及消防车、高空作业车等产品销售的增长而同比增加净利润774.15万元。
3、今年三季度计提股权激励费用370.86万元，而同期计提42.74万元，同比增加费用328.12万元。
（三）未来展望
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2015 年第三季度报告
1、公司将于近日将收购连硕科技事项材料申报中国证监会，公司积极配合展开报会后的各项工作，争取并购重组项目顺利
实施；
2、公司军品及消防车、高空作业车、LED智能电源将于四季度进入传统旺季，公司将利用销售旺季的契机，积极参与各类
招投标活动，多拿订单，保证生产，争取完成全年目标。
注：公司应分析说明驱动业务收入变化的具体因素，例如产销量、订单或劳务的结算比例等因素。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司本部重大的在手订单及订单执行进展情况：
公司于2015年5月6日披露《关于收到成交通知书的公告》（公告编号：2015-042），公司收到国家电网公司招投标管理
中心国网物资有限公司发来的《成交通知书》,共计十份。通知书确认本公司为国家电网公司2015年电源项目第二批竞争性
谈判（车辆）项目的中标单位。中标总金额为92,560,000元。
截止到2015年9月30日，公司已与全部项目单位完成合同的签署工作，并已确认收入7,232万元。
注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
格拉曼数量分散的在手订单及订单执行进展情况：
1、公司于2015年7月31日披露2015年半年度报告，截止到2015年6月30日，格拉曼在手已签订单17,770.88万元，其中军
品13,348.54万元，民品4,422.34万元。已中标但尚未签订合同的订单1,080.5万元，全部为民品。
2、 截止到2015年9月30日，上述已签订单已确认收入10,235万元，其中军品7,625.84万元，民品2,609.16万元。已中标但
尚未签订合同的订单已经签订了788.7万元，已经确认收入788.7万元。
3、 截止到2015年9月30日，格拉曼在手已签订单15,181.85万元，其中军品11,357.27万元，民品3,824.58万元。已中标但
尚未签订合同的订单3,544.94万元，全部为民品。
注：对前期订单分散且数量较多的，可以按客户所在行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司可只提供相关披
露索引。
公司报告期内产品或
