徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2014年第一季度报告全文

                   徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2014 年第一季度报告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
      2014 年第一季度报告
            2014-020
         2014 年 04 月
                                                              徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                           第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                 姓名                             职务               无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
注：如个别董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：××
董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务         未亲自出席会议原因            被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
注：如季度财务报告经审计被出具带强调事项段的无保留意见、带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表
示意见的审计报告（以下简称“非标准审计报告”），重要提示中应增加以下陈述：
       ××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、
无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主管人员)陈庆军声明：保证季度报告中财务报告的
真实、完整。
                                                                徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                        上年同期
                                                                                                           （%）
营业总收入（元）                                76,427,565.00                   52,699,548.25                       45.03%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                  3,781,382.41                -7,945,681.04                       147.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -52,261,598.73                 -47,126,606.78                        -10.9%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                          -0.1485                      -0.2678                      44.55%
股）
基本每股收益（元/股）                                     0.0107                       -0.0226                      147.35%
稀释每股收益（元/股）                                     0.0106                       -0.0217                      148.99%
加权平均净资产收益率（%）                                  0.58%                       -1.23%                          1.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                          -0.88%                       -1.32%                          0.44%
收益率（%）
                                                                                                 本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                       上年度末
                                                                                                          减（%）
总资产（元）                                   994,509,560.17                1,006,963,635.53                        -1.24%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           655,862,553.84                  651,737,109.03                          0.63%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                          1.8632                       1.8515                          0.63%
（元/股）
                                                                                                         本报告期比上年同
                                                                            上年同期
                                         本报告期                                                          期增减（%）
                                                                   调整前              调整后                 调整后
营业总收入（元）                         76,427,565.00                                 52,699,548.25                45.03%
归属于公司普通股股东的净利润（元）        3,781,382.41                                  -7,945,681.04               147.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）         -52,261,598.73                                -47,126,606.78                -10.9%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                               -0.1485                                       -0.2678                44.55%
股）
基本每股收益（元/股）                           0.0107                                       -0.0226                147.35%
稀释每股收益（元/股）                           0.0106                                       -0.0217                148.99%
加权平均净资产收益率（%）                        0.58%                                          -1.23%                 1.81%
                                                           徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2014 年第一季度报告
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                               -0.88%                                 -1.32%                      0.44%
收益率（%）
                                                                                                  本报告期末比上年
                                                                    上年度末
                                        本报告期末                                                 度末增减（%）
                                                           调整前               调整后                   调整后
总资产（元）                            994,509,560.17                       1,006,963,635.53                 -1.24%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）    655,862,553.84                         651,737,109.03                     0.63%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                               1.8632                                    1.8515                   0.63%
（元/股）
注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金
额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，
应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普
通股股东的净利润。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                            年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                102,872.50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                    9,403,120.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
                                                            徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2014 年第一季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        -881.60
减：所得税影响额
       少数股东权益影响额（税后）
合计                                                                  9,505,111.75             --
注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
             项目               涉及金额（元）                                原因
二、重大风险提示
1、宏观经济形势不利风险
     2014年，国内结构性矛盾的制约依然突出，内需增长仍将面临下行压力，国家对财政支出预算的控制仍趋从紧。而我们
的很多客户集中在市政、园林等财政拨款单位，受此影响，这一方面有可能会引起该部分客户购买力的下降；另一方面会造
成市场竞争的加剧，销售价格进一步走低。因而公司将存在着高空作业车等产品销售仍在低谷徘徊的风险。为此，公司在坚
                                                              徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2014 年第一季度报告
持“技术领先型的差异化”发展战略的基础上，本着“有所为、有所不为”的原则，将挖掘或引导客户需求，把营销重点放在高
端客户和高端产品上，在设计成本降低、老产品改进、新产品研发等方面加大投入，以适应市场变化、提高企业竞争力。
2、成本增加、盈利能力下降的风险
   募投项目建成后，产能不能得到完全释放，土地摊销、固定资产折旧等固定费用的增加会增大生产成本；公司目前高空
作业车、电力车辆、消防车三类产品分散在三个不同场地生产，会造成管理成本增加；研发新产品投入加大、劳动力成本上
升等也会增加公司的营业成本；受财力等因素影响，高空作业车客户购买力下降，市场竞争加剧，会导致销售价格和销售毛
利率降低。为此，公司在2014年重点围绕劳动效率提升、资产运行效率提升、设计和制造成本降低等方面，加大管控与考核
力度，力争扭转公司业绩持续下滑的局面。
3、消防车生产能力无法提升的风险
   受场地、技术条件、员工技能等诸多因素的影响，2013年有很多消防车及军品订单要推至2014年履行。2014年，消防车
板块仍将存在产能不足、部分订单无法及时交付的风险。为此，公司一方面将筹集资金，进行消防车新基地的建设，以解决
今后产能不足的问题；一方面将举高类消防车产品的大部件交由总部进行协助生产，以缓解当前产能不足问题；同时，通过
工艺流程改进等措施，以提高当前的生产能力。
4、消防车生产基地不能及时开工建设的风险
   公司拟在松江开发区新征地180亩（分二期，首期80亩），进行消防车生产基地的建设。该项目首先需要办理征用土地
相关手续，受土地紧张等因素的制约，能否在今年通过招拍挂形式获得土地使用权进行项目首期开工建设尚存在不确定性。
公司将积极与相关部门保持联系，力争早日实现项目的获批；同时，公司将积极与格拉曼现有生产场地的租赁方--上海电气
沟通，对现租赁使用的厂房、土地做好延期租赁或购买的准备，以解除格拉曼生产经营的后顾之忧。
5、对电力行业客户依赖的风险
   公司高空作业车和电力保障车辆的客户集中分布在电力、市政等行业，尤其以电力行业客户居多，公司对电力行业客户
存在一定程度的依赖。如果电力行业客户对公司产品需求或主要采购政策发生重大改变，将对本公司经营业绩产生不利影响。
对此，公司一方面加大对消防车的投入，利用其较大的市场空间，扩大市场份额，争做行业领跑者；另一方面是对高空作业
车和电力保障车辆进行功能拓展，引导消费，增加使用领域，降低对电力客户的依赖程度。
6、经营业绩季节性波动风险
   由于公司产品和服务的用户集中分布在电力、市政、园林等行业，多属于大型国有企业和国家行政事业单位，用户采购
具有非常明显的季节性特征，通常情况下第一季度的营业收入和净利润远低于其他季度。由于一季度营业收入和净利润基数
较小，根据每年年初累计订单情况、生产计划的不同，一季度的业绩往往会出现一定范围的波动。公司上市后，积极实施营
销体系变革，提高市场应变能力，高起点进入消防车行业。公司的上述举措能够增强企业的抗风险能力，不断提高企业运作
效益。
注：公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要
性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要
采取的措施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           23,609
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态        数量
江苏省机电研究
                 境内非国有法人           24.85%      87,472,000        87,472,000
所有限公司
                                                                徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2014 年第一季度报告
MEI TUNG
CHINA            境外法人                 20.47%         72,040,000
(LIMITED)
江苏倍力投资发
                 境内非国有法人            4.62%         16,258,000      16,258,000 冻结                 16,258,000
展集团有限公司
南京晨曦投资有
                 境内非国有法人            4.39%         15,466,000      15,466,000
限公司
徐州国瑞机械有
                 境内非国有法人                1.6%       5,632,000       5,632,000
限公司
赵建平           境内自然人                1.14%          4,000,000
范超             境内自然人                    0.4%       1,402,300
张青             境内自然人                0.35%          1,241,029
胡晓             境内自然人                0.33%          1,155,347
朱勤             境内自然人                0.29%          1,015,771
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
MEI TUNG CHINA (LIMITED)                                                 72,040,000 人民币普通股         72,040,000
赵建平                                                                    4,000,000 人民币普通股          4,000,000
范超                                                                      1,402,300 人民币普通股          1,402,300
张青                                                                      1,241,029 人民币普通股          1,241,029
胡晓                                                                      1,155,347 人民币普通股          1,155,347
朱勤                                                                      1,015,771 人民币普通股          1,015,771
杨航宇                                                                     874,000 人民币普通股            874,000
徐竹新                                                                     732,505 人民币普通股            732,505
兴业国际信托有限公司-浙江中行
                                                                           730,500 人民币普通股            730,500
新股申购信托项目<14 期>
孙宏                                                                       729,208 人民币普通股            729,208
                                  本公司的控股股东为机电公司，机电公司持有海伦哲 24.85%的股份。公司股东江苏倍
                                  力、南京晨曦、徐州国瑞合计持有公司 10.61%股份，并在 2009 年 7 月与公司签订的《增
上述股东关联关系或一致行动的
                                  资扩股协议》中承诺其在行使各项股东权利及其提名的董事在行使各项权利时，与机电
说明
                                  公司保持一致，该承诺无时间期限。除上述一致行动关系外，公司股东之间不存在其他
                                  关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无。
（如有）
注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。
2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。
                                                              徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2014 年第一季度报告
3、公司股票为融资融券标的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量
合并计算。公司应在“参与融资融券业务股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东 XX 除通过普通证券账户持有 XX 股外，
还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股，实际合计持有 XX 股。
4、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
注：公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东如在报告期内进行约定购回交易的，公司需要分别披露相关股东的名称、报
告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例，报告期内购回交易所涉股份数量及比例，截止报告期末持股数量及比例等情
况。如股东为参与约定购回式证券交易而持股的证券公司的，应当披露为“XX 证券公司约定购回式证券交易专用证券账户”。
限售股份变动情况
                                                                                                              单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                         数              数
江苏省机电研究                                                                       首发前机构类限
                       87,472,000                0              0       87,472,000                    2014 年 4 月 7 日
所有限公司                                                                           售股
江苏倍力投资发                                                                       首发前机构类限
                       16,258,000                0              0       16,258,000                    2014 年 4 月 7 日
展集团有限公司                                                                       售股
南京晨曦投资有                                                                       首发前机构类限
                       15,466,000                0              0       15,466,000                    2014 年 4 月 7 日
限公司                                                                               售股
徐州国瑞机械有                                                                       首发前机构类限
                        5,632,000                0              0        5,632,000                    2014 年 4 月 7 日
限公司                                                                               售股
                                                                                                      2014 年 12 月 31
丁剑平                   360,292                 0              0         360,292 高管锁定股
                                                                                                      日
                                                                                                      2014 年 12 月 31
张秀伟                   258,085                 0              0         258,085 高管锁定股
                                                                                                      日
                                                                                                      2014 年 12 月 31
栗沛思                   225,000                 0              0         225,000 高管锁定股
                                                                                                      日
                                                                                                      2014 年 12 月 31
尹亚平                   195,000                 0              0         195,000 高管锁定股
                                                                                                      日
                                                                                                      2014 年 12 月 31
谢奕波                   208,650                 0              0         208,650 高管锁定股
                                                                                                      日
                                                                                                      2014 年 12 月 31
朱邦                     220,200                 0              0         220,200 高管锁定股
                                                                                                      日
                                                                                                      2014 年 12 月 31
张惠玲                    52,800                 0              0          52,800 高管锁定股
                                                                                                      日
                                                                                                      2014 年 12 月 31
马超                     165,314                 0              0         165,314 高管锁定股
                                                                                                      日
                                                                                                      2014 年 12 月 31
蔡雷                     151,650                 0              0         151,650 高管锁定股
                                                                                                      日
                         徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                                           2014 年 12 月 31
刘兵         7,500   0    0           7,500 高管锁定股
                                                           日
合计   126,672,491   0    0     126,672,491       --              --
                                                              徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2014 年第一季度报告
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（1）主要财务报表项目变动情况及原因：
  报表项目     期末余额/本期金额 年初余额/上期金额     变动金额       变动幅度                变动原因说明
  应收票据        949,400.00        6,211,100.00     -5,261,700.00    -84.71%    主要系期初的银行承兑汇票本期兑付
                                                                                 所致
  预付款项       48,031,942.95     33,909,642.53     14,122,300.42     41.65%    主要系为满足消防车和军品等订单的
                                                                                 交付而预付了原材料采购款项
其他流动资产      517,662.50        2,790,969.11     -2,273,306.61    -81.45%    主要系期初格拉曼待抵扣进项税本期
                                                                                 抵扣所致
  在建工程        1,394,763.12      1,056,570.12      338,193.00       32.01%    主要系本期进行旧办公楼维修所致
  应付票据            0.00          6,980,000.00     -6,980,000.00    -100.00% 主要系期初未到期的银行承兑汇票本
                                                                                 期到期兑付所致
  应交税费        -135,718.59      16,433,814.44     -16,569,533.03   -100.83% 主要系期初未缴纳的税金在本期缴纳
                                                                                 所致
 其他应付款       2,767,364.08      1,698,894.44     1,068,469.64      62.89%    主要系本期暂收其他单位的往来款项
                                                                                 增加所致
  营业收入       76,427,565.00     52,699,548.25     23,728,016.75     45.03%    主要系军品、消防车及高空作业车销
                                                                                 售业务增加所致
  营业成本       53,752,803.77     38,583,059.67     15,169,744.10     39.32%    主要系销售业务的增加而造成营业成
                                                                                 本相应增加
  财务费用        2,231,028.17      793,126.37       1,437,901.80     181.30%    主要系增加流动资金贷款所致
资产减值损失      1,367,756.41      -215,145.72      1,582,902.13     -735.73% 主要系本期营业收入同比增加而计提