深圳翰宇药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳翰宇药业股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
深圳翰宇药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王菊芳 独立董事 工作原因 于秀峰
公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人蔡磊先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏红女士声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 1,186,911,248.66 1,123,469,205.86 5.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,064,669,849.33 1,016,046,678.23 4.79%
归属于上市公司股东的每股净资产
2.6617 5.0802 -47.61%
（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 同期增减（%）
营业总收入（元） 70,233,050.41 24.75% 186,777,176.95 23.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,019,106.78 16.64% 69,685,446.10 12.17%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 59,653,695.29 116.73%
每股经营活动产生的现金流量净额
-- -- 0.1491 8.36%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.17 6.25%
稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.17 6.25%
净资产收益率（%） 2.72 0.26% 6.70 0.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益
2.31 -0.12% 6.20 0.00%
率（%）
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，在报告期内
公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会
计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
2013 年 4 月，公司实施 2012 年年度权益分配方案，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金，同时以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本由 200,000,000 股增至 400,000,000 股。
由此，公司上年同期“基本每股收益”、“稀释每股收益”，按 2013 年最新股本 400,000,000 股计算。而“归属于上市公
司股东的每股净资产”，则沿用当时的总股本 200,000,000 股计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 6,432,989.04
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -291,098.59
减：所得税影响额 921,283.57
合计 5,220,606.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（一）药品降价的风险
随着医疗卫生体制改革的持续推进与不断深化，药品价格总体呈现下降趋势。《药品价格管理办法（征求意见稿）》、《药
品流通环节价格管理暂行办法（征求意见稿）》等的出台，以及各地招标模式不断调整等，加强了对药品价格控制力度，对
制药行业的各环节产生较大的影响。若公司对于药品降价政策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，
有效扩大销售规模，将会影响公司的盈利水平。
（二）技术开发的风险
公司所属的多肽药物行业，是典型的“高投入、高风险、高产出、长周期”行业，对新产品开发，从研制开发到投入生
产需要通过小试、中试、临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证后方可投入生产。公司发展过
程中，始终将品种和制备技术等的开发作为公司核心竞争力建设的关键。在产品的开发、注册和认证阶段，持续投入巨额资
金，进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在开发失败的可能性。即使开发成功后，要取得药品批准文号并通过药品生
产质量管理规范认证也存在一定的不确定性。因此，公司存在技术开发风险。
（三）核心技术可能泄密的风险
公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如
核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。为此，公司采取一系列措施来防止核心技术外泄，比如与核心技术人员签署
《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制
规定；加强日常经营管理中保密制度建设；采取一系列行之有效的激励措施防止核心技术人员流失；积极加强知识产权保护。
尽管采取了上述防止公司核心技术对外泄露的措施，但仍存在公司核心技术外泄的风险。
（四）高素质人才紧缺的风险
公司致力于化学合成多肽药物的研发、生产和销售。近年来，由于公司规模的扩张较快，对人才结构提出了更高的要求，
同时多肽药物行业在我国仍处于起步阶段，人才比较稀缺，因此，随着公司的进一步发展，存在人才不足而制约公司发展的
风险。
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（五）公司规模扩大带来的管理风险
随着公司上市和近年的平稳发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营
能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，
有鉴于此，公司管理层已经引进卓越绩效模式，着手打造战略管理体系。未来，公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高
效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。
（六）产品质量风险
药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要。公司募投项目“多肽药物生产基地”将通过
2010版GMP认证，成为公司产品质量保证的坚实平台。公司自成立起，即建立了严格的质量保证体系，从未发生任何产品
质量危害事件。但未来不排除因产品出现质量问题而影响公司生产经营的风险。
（七）募投项目风险
公司募投项目的建设及完善周期较长，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，因此未来短期内将可能影
响到公司的整体利润水平。公司目前正在积极推进募投项目，使募投项目尽早成熟并产生效益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,837
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
曾少贵 境内自然人 25.78% 103,125,500 103,081,125 质押 19,900,000
曾少强 境内自然人 20.03% 80,101,000 80,055,750 质押 30,000,000
深圳市丰成投资有限公司 境内非国有法人 4.02% 16,080,000 16,080,000 质押 16,000,000
曾少彬 境内自然人 3.98% 15,903,000 15,903,000
查根楼 境内自然人 2.05% 8,200,000
中国银行－易方达平稳增
其他 1.54% 6,165,061
长证券投资基金
杨青 境内自然人 1.44% 5,768,482
SAIF III
MAURITIUS(CHINA 境外法人 1.40% 5,617,000
INVESTMENTS) LIMITED
深圳市创新投资集团有限
境内非国有法人 1.24% 4,972,256
公司
齐星 境内自然人 1.07% 4,292,776
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
查根楼 8,200,000 人民币普通股 8,200,000
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 6,165,061 人民币普通股 6,165,061
杨青 5,768,482 人民币普通股 5,768,482
SAIF III MAURITIUS(CHINA
5,617,000 人民币普通股 5,617,000
INVESTMENTS) LIMITED
深圳市创新投资集团有限公司 4,972,256 人民币普通股 4,972,256
齐星 4,292,776 人民币普通股 4,292,776
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投
3,779,623 人民币普通股 3,779,623
资基金
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 50
3,525,000 人民币普通股 3,525,000
号集合资金信托
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司 3,356,640 人民币普通股 3,356,640
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资
3,019,917 人民币普通股 3,019,917
基金
（1）公司上述股东中，曾少贵先生现任本公司董事长，持有公司 25.78%
的股份。曾少强先生现任本公司副董事长，持有公司 20.03%的股份。曾少
彬先生现任本公司监事，持有公司 3.98%的股份。以上三人为兄弟关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 为公司控股股东及实际控制人。深圳市丰成投资有限公司为本公司实际控
制人控制的其他公司，公司股东绝大多数为公司中高层管理人员及其他核
心人员，丰成投资的实质为本公司的管理层持股公司。
（2）未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
（1）公司股东查根楼除通过普通证券账户持有 1,200,000 股外，还通过国
泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,000,000 股，实际合计持
有 8,200,000 股。
（2）公司股东杨青除通过普通证券账户持有 338,332 股外，还通过华泰证
参与融资融券业务股东情况说明 券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,430,150 股，实际合计持有
5,768,482 股。
（3）公司股东齐星除通过普通证券账户持有 570,000 股外，还通过申银万
国证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,722,776 股，实际合计持有
4,292,776 股。
注：（1）曾少贵先生2013年8月1日与中信建投就1,990万股公司股票进行了股票质押回购业务。股份质押期限自该日起，
至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
（2）曾少强先生 2013 年 8 月 16 日与中信证券就 3,000 万股公司股票进行了股票质押回购业务。股份质押期限自该日
起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
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限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数* 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
曾少贵 102,948,000 0 0 102,948,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
曾少强 79,920,000 0 0 79,920,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
深圳市丰成投资有限公司 16,080,000 0 0 16,080,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
曾少彬 15,903,000 0 0 15,903,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
曾少贵 133,125 0 0 133,125 高管锁定 高管锁定
曾少强 135,750 0 0 135,750 高管锁定 高管锁定
蔡磊 15,000 0 0 15,000 高管锁定 高管锁定
合计 215,134,875 0 0 215,134,875 -- --
注：“期初限售股数”中“期初”为 2013 年 7 月 1 日。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一） 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 同比增减（%） 重大变动说明
货币资金 410,298,256.06 617,095,643.23 -33.51% 募集项目投入增加
应收账款 149,646,364.29 101,627,926.08 47.25% 业务规模扩大
应收票据 8,668,811.77 7,056,045.89 22.86% 业务规模扩大
预付账款 74,166,849.41 38,438,857.61 92.95% 募集项目投入增加
应付利息 904,276.40 1,484,472.25 -39.08% 定期存款减少所致
其他应收款 3,404,658.29 2,218,594.11 53.46% 借款增加
存货 30,280,418.35 22,017,039.99 37.53% 业务规模扩大
在建工程 372,069,433.12 197,257,720.85 88.62% 募投项目投入增加
资产总计 1,186,911,248.66 1,123,469,205.86 5.65%
预收账款 12,796,331.82 6,956,268.22 83.95% 业务规模扩大
应付职工薪酬 11,072,874.02 7,313,313.00 51.41% 员工薪酬增加
采购设备增加，进项税
应交税费 -2,212,787.88 13,724,330.31 -116.12%
额增加
其他应付款 26,414,387.43 14,831,222.06 78.10% 业务规模扩大
可以在未来 1 年内摊销
其他流动负债 220,000.00 963,987.04 -77.18%
的递延收益减少
其他非流动负债 67,950,803.91 57,925,803.91 17.31%
实收资本（或股本） 400,000,000.00 200,000,000.00 100.00% 资本公积转增股本
资本公积 417,271,705.33 617,271,705.33 -32.40% 资本公积转增股本
未分配利润 224,065,069.90 174,379,623.80 28.49% 本期净利润增长
外币报表折算差额 -1,688,474.48 -626,199.48 169.64% 汇率变动原因
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,186,911,248.66 1,123,469,205.86 5.65%
（二） 利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 同比增减（%） 重大变动说明
营业总收入 186,777,176.95 151,191,674.50 23.54% 业务规模扩大
营业税金及附加 447,705.59 1,978,192.74 -77.37% 增值税留抵，计提附加税减少
销售费用 39,178,707.72 31,577,861.23 24.07% 销售规模扩大，相关费用增长
管理费用 43,209,561.68 31,216,785.94 38.42% 研发投入、职工薪酬增加
财务费用 -5,746,798.09 -16,464,545.52 -65.10% 本期利息减少
投资收益 0.00 810,839.74 -100.00% 本期未进行投资理财
营业外收入 6,440,874.17 1,804,535.96 256.93% 当期收益性政府补助增加
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营业外支出 298,983.72 543,797.30 -45.02% 2012 年公司支付违约金
利润总额 81,397,772.40 73,205,651.52 11.19%
净利润 69,685,446.10 62,125,491.48 12.17%
（三） 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 同比增减（%） 重大变动说明
经营活动现金流入小计 198,755,633.67 163,876,818.97 21.28% 销售规模扩大，收款增加
经营活动现金流出小计 139,101,938.38 136,351,766.81 2.02%
经营活动产生的现金流量净额 59,653,695.29 27,525,052.16 116.73% 销售规模扩大，收款增加
投资活动现金流入小计 0.00 234,810,839.74 -100.00% 本期未进行投资理财
投资活动现金流出小计 246,827,420.73 384,671,126.52 -35.83% 本期未进行投资理财
投资活动产生的现金流量净额 -246,827,420.73 -149,860,286.78 64.71% 购建固定资产、无形资产所支
付现金增加
筹资活动现金流出小计 18,922,923.96 45,986,211.38 -58.85% 分配股利所支付现金减少
筹资活动产生的现金流量净额 -18,922,923.96 -45,986,211.38 -58.85% 分配股利所支付现金减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -700,737.77 0.00 汇率变动原因
现金及现金等价物净增加额 -206,797,387.17 -168,321,446.00 22.86% 募投项目投入增加
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕长期经营发展战略，根据2013年度经营计划的部署，深入开展各项工作，稳步推进各项事业，实现
了营业收入和净利润持续平稳增长。2013年第三季度，公司业务平稳发展，实现营业收入7,023.31万元，同比增长24.75%；
2013年前三季度，公司累计实现营业收入18,677.72万元，较去年同期增加3,558.55万元，同比增长23.54%。2013年第三季
度，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,801.91万元，较上年同期增长16.64%。2013年前三季度，实现归属于上市公司
股东的净利润6,968.54万元，相比去年同期增加756.00万元，同比增长了12.17%。
公司制剂业务是公司主营业务收入的主要来源。公司的制剂产品主要包括注射用胸腺五肽、注射用生长抑素、醋酸去氨
加压素注射液和注射用特利加压素等。年初至报告期末，公司主营业务继续保持平稳增长，实现营业收入186,762,539.98
元。其中，制剂业务销售收入177,131,097.71元，比上年同期增长26.11%；各品种具体情况如下：注射用特利加压素增长较
快，营业收入较上年同期增长46.54%；注射用胸腺五肽及注射用生长抑素保持平稳增长，营业收入分别比上年同期增长22.76%
和28.66%；醋酸去氨加压素注射液营业收入与上年同期基本持平。原料药业务销售收入为647,376.90元，客户肽销售收入为
8,984,065.37元。
年初至报告期末，公司制剂、原料药、客户肽的产销量情况如下：
行业分类 项目 2013年1-9月 2012年1-9月 同比增减（%） 变动说明
医药制造业——制剂 销售量 9,632,654.00 8,452,930.00 13.96%
（单位：支） 生产量 10,166,516.00 8,706,720.00 16.77%
库存量 1,230,511.00 731,746.00 68.16% 为 4 季度销售备货
医药制造业——原料药 销售量 136,015.30 999,902.40 -86.40% 本期原料药销售定单减少
（单位：毫克） 生产量 4,520,347.00 4,555,590.70 -0.77%
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库存量 6,663,236.64 1,837,872.64 262.55% 为 4 季度销售和自用备货
医药制造业——客户肽 销售量 14,258,979.04 13,646,684.58 4.49%
（单位：毫克） 生产量 14,534,133.88 12,327,526.31 17.90%
库存量 5,218,640.90 5,113,160.00 2.06%
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用 □ 不适用
2013 年前三季度，公司研发投入总额为 2,380.07 万元，占全部营业收入的 12.74%。截至本报告日，公司在研品种项目
的进展情况如下：
序号 药品名称 注册分类 功能主治 注册所处阶段 进展情况
1 比伐卢定 II 型 DMF API（原料药） DMF 提交 获得 DMF
2 爱啡肽 II 型 DMF API（原料药） DMF 提交 获得 DMF
3 奈西立肽 II 型 DMF API（原料药） DMF 提交 获得 DMF
4 爱啡肽及爱啡肽注射液 化药 3.1 类 心血管 申请生产 在审评
5 卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液 化药 6 类 助产 申请生产 在审评
6 胸腺法新及注射用胸腺法新 化药 6 类 免疫调节 申请生产 在审评
7 醋酸西曲瑞克及注射用醋酸西曲瑞克 化药 3.1+6 类 辅助生殖 申请生产 在审评
8 盐酸氨溴索缓释片 化药 6 类 镇咳 申请生产 在审评
9 单硝酸异山梨酯缓释片 化药 6 类 心血管 申请生产 在审评
10 阿昔洛韦缓释片 化药 6 类 抗病毒 申请生产 在审评
11 特立帕肽及特立帕肽注射液 化药 3.1+6 类 骨质疏松 申请生产 已受理
12 醋酸普兰林肽及醋酸普兰林肽注射液 化药 3.1 类 糖尿病 补充申请 已受理
13 醋酸布舍瑞林及醋酸布舍瑞林注射液 化药 3.1 类 前列腺癌 申请临床 在审评
14 奈西立肽及注射用奈西立肽 化药 3.1 类 心血管 申请临床 已受理
15 替可克肽及替可克肽锌混悬注射液 化药 3.1 类 内分泌 申请临床 已受理
16 富马酸喹硫平缓释片 化
