深圳翰宇药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳翰宇药业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
深圳翰宇药业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾少贵先生、主管会计工作负责人蔡磊先生及会计机构负责人(会计主管人员)魏红女士声
明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 48,042,333.66 40,285,716.79 19.25%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 17,981,542.48 15,644,254.26 14.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,373,174.55 4,292,982.01 -178.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.02 0.04 -150.00%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
净资产收益率（%） 1.75% 1.59% 0.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.71% 1.54% 0.17%
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 1,119,699,007.88 1,123,469,205.86 -0.34%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,033,899,975.16 1,016,046,678.23 1.76%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 5.17 5.08 1.77%
注：经公司 2012 年 5 月召开的 2011 年年度股东大会决议，公司以 2011 年末总股本 1 亿股为基数，向公司全体股东以资本
公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 1 亿股。此次转增完成以后，公司总股本增加至 2 亿股。按照《企业会计准则第 34 号-
每股收益》的规定，上年同期基本每股收益、稀释每股收益按转增后的股数计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.05
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
523,187.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,957.46
所得税影响额 -76,984.44
合计 436,245.19 --
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二、重大风险提示
（一）药品降价的风险
随着医改的持续推进，控费、降价的调整方向渐趋明朗，药品价格总体呈现下降趋势。《药品价格管
理办法（征求意见稿）》、《药品流通环节价格管理暂行办法(征求意见稿)》等的出台，以及各地招标模式
不断变化等，加强了对药品价格控制力度，对制药行业的各环节产生较大的影响。若公司对于药品降价政
策应对不当，未能抓住价格下降、市场规模扩大带来的市场机遇，有效扩大销售规模，将会影响公司的盈
利水平。
（二）技术开发的风险
公司所属的多肽药物行业，是典型的“高投入、高风险、高产出、长周期”行业，对新产品开发，从
研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等环节，在取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规
范认证后方可投入生产。公司发展过程中，始终将品种和制备技术等的开发作为公司核心竞争力建设的关
键。在产品的开发、注册和认证阶段，持续投入巨额资金，进行大量的实验研究，周期长、成本高，存在
开发失败的可能性。即使开发成功后，要取得药品批准文号并通过药品生产质量管理规范认证也存在一定
的不确定性。因此，公司存在技术开发风险。
（三）核心技术可能泄密的风险
公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争
力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。为此，公司采取一系列措施来防止核心
技术外泄，比如与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，不仅严格规定了技术人员的保密
职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；加强日常经营管理中保密制度建设；采取一
系列行之有效的激励措施防止核心技术人员流失；积极加强知识产权保护。尽管采取了上述防止公司核心
技术对外泄露的措施，但仍存在公司核心技术外泄的风险。
（四）高素质人才紧缺的风险
公司致力于化学合成多肽药物的研发、生产和销售。近年来，由于公司规模的扩张较快，对人才结构
提出了更高的要求，同时多肽药物行业在我国仍处于起步阶段，人才比较稀缺，因此，随着公司的进一步
发展，存在人才不足而制约公司发展的风险。
（五）公司规模扩大带来的管理风险
随着公司上市和近年的平稳发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风
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险，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的
组织结构和管理体系将趋于复杂化，有鉴于此，公司管理层已经着手打造战略管理体系和引进卓越绩效模
式。未来，公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健
康、快速发展的风险。
（六）产品质量风险
药品作为一种特殊商品，直接关系到人民生命健康，其产品质量尤其重要。报告期内，公司募投项目
“多肽药物生产基地”正在建设中，未来将通过2010版GMP认证，成为公司产品质量保证的坚实平台。公
司自成立起，即建立了严格的质量保证体系，从未发生任何产品质量危害事件。但未来不排除因产品出现
质量问题而影响公司生产经营的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,738
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
曾少贵 境内自然人 25.74% 51,474,000 51,474,000
曾少强 境内自然人 19.98% 39,960,000 39,960,000
SAIF III MAURITIUS(CHINA
境外法人 8.38% 16,750,500
INVESTMENTS) LIMITED
深圳市丰成投资有限公司 境内非国有法人 4.02% 8,040,000 8,040,000 质押 8,040,000
曾少彬 境内自然人 3.98% 7,951,500 7,951,500
国泰君安证券股份有限公司客户
境内非国有法人 1.82% 3,643,403
信用交易担保证券账户
TQM INVESTMENT LIMITED 境外法人 1.73% 3,465,000
华泰证券股份有限公司客户信用
境内非国有法人 1.51% 3,017,475
交易担保证券账户
深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 1.44% 2,883,878
中国银行－易方达平稳增长证券
境内非国有法人 1.14% 2,281,139
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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SAIF III MAURITIUS(CHINA INVESTMENTS)
16,750,500 人民币普通股 16,750,500
LIMITED
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证
3,643,403 人民币普通股 3,643,403
券账户
TQM INVESTMENT LIMITED 3,465,000 人民币普通股 3,465,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
3,017,475 人民币普通股 3,017,475
户
深圳市创新投资集团有限公司 2,883,878 人民币普通股 2,883,878
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 2,281,139 人民币普通股 2,281,139
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司 2,135,333 人民币普通股 2,135,333
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,939,488 人民币普通股 1,939,488
券账户
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,872,600 人民币普通股 1,872,600
券账户
严志平 902,912 人民币普通股 902,912
1、公司上述股东中，曾少贵先生现任本公司董事长，持有有限售条件股
份 51,474,000 股。曾少强先生现任本公司副董事长，持有有限售条件股份
39,960,000 股。曾少彬先生现任本公司监事，持有有限售条件股份
7,951,500 股。以上三人为兄弟关系。深圳市丰成投资有限公司为本公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人控制的其他公司，公司股东绝大多数为公司中高层管理人员及
其他核心人员，丰成投资的实质为本公司的管理层持股公司。公司二位外
资股东 SAIF III Mauritius (China lnvestments)Limited 和 TQM Investment
Limited 均为 SAIF Partners III L.P.的独资公司。
2、未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 无
限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
曾少贵 51,474,000 0 0 51,474,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
曾少强 39,960,000 0 0 39,960,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
深圳市丰成投资有限公司 8,040,000 0 0 8,040,000 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
曾少彬 7,951,500 0 0 7,951,500 首发承诺 2014 年 4 月 7 日
合计 107,425,500 0 0 107,425,500 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一） 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 同比增减（%） 重大变动说明
货币资金 479,506,264.65 617,095,643.23 -22.30%
应收账款 120,200,323.65 101,627,926.08 18.27%
固定资产 83,921,114.27 86,542,061.47 -3.03%
在建工程 221,621,386.33 197,257,720.85 12.35%
应收票据 4,039,936.19 7,056,045.89 -42.75% 银行承兑到期入账所致
预付款项 126,711,387.68 38,438,857.61 229.64% 募投项目预付款增加所致
其他应收款 5,982,794.45 2,218,594.11 169.67% 个人借款增加所致
无形资产 11,984,104.00 12,050,068.00 -0.55%
长期待摊费用 27,534,048.58 25,364,599.93 8.55%
递延所得税资产 10,137,366.54 10,137,366.54 0.00%
资产总计 1,119,699,007.88 1,123,469,205.86 -0.34%
应付账款 3,116,801.75 5,707,603.09 -45.39% 支付部分采购款所致
应交税费 -4,718,210.96 13,724,330.31 -134.38% 当期进项税增加所致
其他应付款 10,902,654.19 14,831,222.06 -26.49%
其他非流动负债 62,675,803.91 57,925,803.91 8.20%
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
资本公积 617,271,705.33 617,271,705.33 0.00%
盈余公积 25,021,548.58 25,021,548.58 0.00%
未分配利润 192,361,166.28 174,379,623.80 10.31%
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,119,699,007.88 1,123,469,205.86 -0.34%
（二） 利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 同比增减（%） 重大变动说明
营业总收入 48,042,333.66 40,285,716.79 19.25%
销售费用 6,813,933.98 8,463,011.60 -19.49%
管理费用 12,613,677.50 10,581,908.67 19.20%
财务费用 -2,974,884.14 -5,919,354.73 -49.74% 本期利息减少所致
投资收益 0.00 506,250.69 -100.00% 本期未进行投资理财
营业外收入 523,242.09 897,600.00 -41.71% 本期可摊销的政府补助减少所致
营业外支出 10,012.46 288,000.00 -96.52% 2012 年第一季度公司支付违约金
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（三） 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 同比增减（%） 重大变动说明
经营活动现金流入小计 48,424,044.25 43,989,266.98 10.08%
本期支付的研发合作项目费用增加
支付其他与经营活动有关的现金 19,616,989.40 11,944,555.63 64.23%
所致
因支付的其他与经营活动有关的现
经营活动现金流出小计 51,797,218.80 39,696,284.97 30.48%
金增加所致
因收到的其他与经营活动有关的现
经营活动产生的现金流量净额 -3,373,174.55 4,292,982.01 -178.57% 金减少，支付的其他与经营活动有
关的现金增加所致
收回投资收到的现金 0.00 108,000,000.00 -100.00% 本期未进行投资理财
取得投资收益所收到的现金 0.00 506,250.69 -100.00% 本期未进行投资理财
投资活动现金流入小计 0.00 108,506,250.69 -100.00% 本期未进行投资理财
购建固定资产、无形资产和其他
134,131,605.87 60,705,167.50 120.96% 募投项目投入增加所致
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 108,000,000.00 -100.00% 本期未进行投资理财
投资活动现金流出小计 134,131,605.87 168,705,167.50 -20.49%
本期未进行投资理财，募投项目投
投资活动产生的现金流量净额 -134,131,605.87 -60,198,916.81 122.81%
入增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的
-84,598.16 0.00 外币报表折算差额
影响
现金及现金等价物净增加额 -137,589,378.58 -55,905,934.80 146.11% 募投项目投入增加所致
期末现金及现金等价物余额 479,506,264.65 737,219,403.46 -34.96% 募投项目投入增加所致
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内主营业务情况
报告期，公司依照2013年的经营部署，在国际经济形势严峻，国家宏观经济调整，国内医药行业面临
诸多考验的大背景下，不断加强自身在研发方面、销售方面及管理方面的工作，实现了营业收入、利润的
持续平稳增长。
2013年第一季度，公司业务平稳发展，报告期实现营业收入4,804.23万元，较上年同期增长19.25%。
公司努力提升老品种销量的同时，继续加强高端品种的市场推广工作和维护力度，进一步稳固市场基础，
营业收入保持平稳增长。
2013年第一季度，公司各项业务保持了稳定的增长，公司在继续保持对研发及销售的投入的同时，实
现归属于公司普通股股东的净利润1,798.15万元，较上年同期增长14.94%。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用 □不适用
序号 药品名称 注册分类 功能主治 注册所处阶段 进展情况
1 盐酸氨溴索缓释片 化药 6 类 镇咳 申请生产 在审评
2 单硝酸异山梨酯缓释片 化药 6 类 心血管 申请生产 在审评
3 阿昔洛韦缓释片 化药 6 类 抗病毒 申请生产 在审评
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
设备
报告期，公司继续推进募投项目的建设工作，确保新建的先进生产线顺利通过2010版GMP的认证工作。
公司募投项目新生产线关键设备选用国际一流的进口设备，并购置了国际一流的检测设备。截至本报告披
露日，各大型设备已就位。
专利
报告期，公司新增发明专利5项，进一步提高公司对知识产权和核心技术的保护力度，详细如下：
序号 名称 专利类型 专利所有人 专利号 申请日
1 一种制备艾塞那肽的方法 发明专利 深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 2009 1 0104990.2 2009-01-13
2 一种合成普兰林肽的方法 发明专利 深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 2009 1 0189086.6 2009-12-18
3 一种固相氧化环合合成特利加压素的方法 发明专利 深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 2009 1 0110354.0 2009-10-29
4 一种人甲状旁腺激素（1-34）的纯化方法 发明专利 深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 2010 1 0138985.6 2010-03-30
5 一种胸腺素α 1的纯化方法 发明专利 深圳翰宇药业股份有限公司 ZL 2010 1 0138995.X 2010-03-30
商标
报告期，公司新增国内商标1项——“泰诺素”：
商标标识 权利人 注册号 核定使用商品类别 有效期
泰诺素 深圳翰宇药业股份有限公司 3508291 第5类 2005-3-28 至 2015-3-27
报告期，公司新增香港商标1项——“翰宇”：
商标标识 权利人 商标编号 商标种类 核定使用商品类别
翰宇 深圳翰宇药业股份有限公司 302228896 一般商标 第 1 类、第 5 类
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报告期，公司商标“翰宇”被认定为广东省著名商标：
商标标识 权利人 注册号 认定情况 证书号 认定商品 有效期
2013-1-17
翰宇 深圳翰宇药业股份有限公司 3141808 广东省著名商标 201316038 人用药（多肽药物）
至 2016-1-16
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要销售客户情况：
前五名客户合计销售金额（元） 15,235,042.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.71%
前5大客户变化情况及对未来经营影响：无。
公司主要供应商情况：
前五名供应商合计采购金额（元） 2,693,303.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 39.01%
前5大供应商变化情况及对未来经营影响：无。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
为实现公司的长期发展战略，完成2013年度的既定任务，公司在2013年第一季度继续加强在研发方面、
销售方面及管理方面的工作：
研发方面。公司保持对研发的大力投入，提升研发软硬件实力，对知识产权和核心技术的整理与保护
力度不断加强，公司专利与商标数量不断增加。
销售方面。继续积极拓展国内市场，以业绩的稳步提升来应对当前行业所面临的多变复杂环境。国际
市场方面，公司继续推进原料药和客户肽等的海外拓展。
管理方面。一方面，进一步提升公司管理水平，加强内部控制，规范管理，确保企业的持续发展。另
一方面，继续积极推进企业核心价值观的宣贯，以事业和文化的共振持续提升团队向心力和战斗力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
随着医改的持续推进，以及制药行业竞争加剧，部分药品价格将继续面临下行压力，药品招投标、市
场拓展等工作难度进一步加大，而高端产品的市场推广仍需要进一步的培育与酝酿；受国际宏观经济环境
的影响，以及不同国家与地区药品注册政策的差异，对公司品种海外注册与销售工作要求越来越高，可能
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部分延缓公司品种海外注册与销售进度。多肽药物行业作为“高投入、高风险、高产出、长周期”的行业，
新产品的开发、注册及各种认证都需要大量的人力、物力、财力投入，存在技术开发的风险。随着公司上
市后业务规模的不断扩大，对公司的管理能力、技术人力、营销能力、研发能力等方面都提出了更高的要
求，亟需各类人才，并不断提升企业管理水平，相应地，人工成本和管理费用等都将不断增加，存在一定
的管理风险和人才紧缺的风险。未来，公司将继续落实各项经营计划，努力实现公司的长期发展战略。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
首次公开发行或再融资时 1、公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬 注 1 2011年04 不适用 1、报告期内，未发现
所作承诺 2、公司内资法人股东丰成投资 月07日 承诺人违反上述承诺
3、公司首次公开发行前其他股东 情况。
4、丰成投资全体股东 2、公司控股股东、实
际控制人曾少贵、曾
5、公司董事及/或高级管理人员曾少贵、曾少
少强、曾少彬三人已
强、
