江苏长海复合材料股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主管人员)蔡志军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 519,167,005.49 | 447,930,337.71 | 15.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,037,121.83 | 40,192,042.47 | 36.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,877,259.55 | 36,283,565.30 | 40.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,641,068.17 | 62,085,944.50 | -84.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1300 | 0.0900 | 44.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1300 | 0.0900 | 44.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.35% | 1.66% | 0.69% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,267,210,581.90 | 3,136,320,093.23 | 4.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,525,879,404.42 | 2,474,138,827.77 | 2.09% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 424,496,076 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是 √ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1297 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,463.63 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,606,232.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | 2,368,860.20 |
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35,936.33 | |
| 减：所得税影响额 | 697,876.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 83,881.55 | |
| 合计 | 4,159,862.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,769 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杨鹏威 | 境内自然人 | 40.16% | 170,474,412 | 127,855,809 | 质押 | 18,000,000 |
| 杨国文 | 境内自然人 | 10.18% | 43,200,000 | 32,400,000 | ||
| 江苏长海复合材料股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 3.72% | 15,795,697 | 0 | ||
| 常州产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.15% | 9,111,616 | 0 | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 1.95% | 8,268,016 | 0 | ||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.45% | 6,160,042 | 0 | ||
| 招商银行股份有限公司－东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资 | 其他 | 1.33% | 5,656,494 | 0 | ||
基金
| 基金 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 1.24% | 5,276,080 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 3,836,108 | 0 | ||
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 3,574,301 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杨鹏威 | 42,618,603 | 人民币普通股 | 42,618,603 | |||
| 江苏长海复合材料股份有限公司回购专用证券账户 | 15,795,697 | 人民币普通股 | 15,795,697 | |||
| 杨国文 | 10,800,000 | 人民币普通股 | 10,800,000 | |||
| 常州产业投资集团有限公司 | 9,111,616 | 人民币普通股 | 9,111,616 | |||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 8,268,016 | 人民币普通股 | 8,268,016 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 6,160,042 | 人民币普通股 | 6,160,042 | |||
| 招商银行股份有限公司－东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 5,656,494 | 人民币普通股 | 5,656,494 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 5,276,080 | 人民币普通股 | 5,276,080 | |||
| 中国银行股份有限公司－东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 3,836,108 | 人民币普通股 | 3,836,108 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略混合型证券投资基金 | 3,574,301 | 人民币普通股 | 3,574,301 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东及前十名无限售流通股股东中，杨国文与杨鹏威系父子关系，杨国文与杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杨鹏威 | 127,855,809 | 0 | 0 | 127,855,809 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 杨国文 | 32,400,000 | 0 | 0 | 32,400,000 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 邵俊 | 859,500 | 0 | 0 | 859,500 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 戚稽兴 | 540,225 | 0 | 0 | 540,225 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 邵溧萍 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 许耀新 | 360,120 | 0 | 0 | 360,120 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 李荣平 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 周元龙 | 122,850 | 0 | 0 | 122,850 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 |
| 张中 | 135,000 | 0 | 0 | 135,000 | 高管锁定 | 在任职公司董事、监事、高 |
级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。
| 级管理人员期间所持有的公司股票，按75%锁定。 | ||||||
| 合计 | 163,173,504 | 0 | 0 | 163,173,504 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | - | 报告期首次实施新金融工具准则，将原其他流动资产中，属于交易性金融资产项目的理财产品重归类 | |
| 其他流动资产 | 88,621,794.48 | 136,982,407.69 | -48,360,613.21 | -35.30% | 主要是报告期首次实施新金融工具准则，将本项目中属于交易性金融资产项目的理财产品重归类等影响 |
| 应付职工薪酬 | 22,168,675.06 | 35,461,191.27 | -13,292,516.21 | -37.48% | 主要是年终工资奖金发放完毕 |
| 应交税费 | 21,704,279.13 | 14,139,609.65 | 7,564,669.48 | 53.50% | 主要是期末应交税费的增加 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 5,334,709.12 | 3,149,181.83 | 2,185,527.29 | 69.40% | 主要是同比流转税增加后，其附加的增加 |
| 销售费用 | 29,597,196.25 | 17,961,372.89 | 11,635,823.36 | 64.78% | 主要是同比销售运费、包干费、销售人员工资增加等影响 |
| 财务费用 | 9,214,661.84 | 18,728,354.21 | -9,513,692.37 | -50.80% | 主要是同比汇兑损益的减少、利息收入增加等影响 |
| 投资收益 | 2,368,860.19 | 254,198.05 | 2,114,662.14 | 831.90% | 主要是同比理财收益的增加 |
| 资产处置收益 | 2,463.63 | 129,170.40 | -126,706.77 | -98.09% | 主要是同比资产处置收益的减少 |
| 营业外收入 | 20,201.27 | 1,287,740.69 | -1,267,539.42 | -98.43% | 主要是同比归属本项目业务发生额减少 |
| 营业外支出 | 56,137.59 | 191,748.44 | -135,610.85 | -70.72% | 主要是同比归属本项目业务发生额减少 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 1,173,150.37 | 3,538,967.73 | -2,365,817.36 | -66.85% | 主要是同比相应税收返还的减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,843,255.46 | 3,364,369.22 | 1,478,886.24 | 43.96% | 主要是同比收到其他与经营有关活动现金的增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,832,214.65 | 139,430,062.10 | 88,402,152.55 | 63.40% | 主要是同比购买商品、劳务支付增加 |
| 支付的各项税费 | 27,518,865.92 | 19,893,675.09 | 7,625,190.83 | 38.33% | 主要是同比支付相应税款的增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,641,068.17 | 62,085,944.50 | -52,444,876.33 | -84.47% | 主要是同比购买商品、劳务支付增加等因素影响 |
| 收回投资收到的 | 132,075.51 | -132,075.51 | -100.00% | 主要是同比收回投资收到现金的减少 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入51,916.70万元，较上年同期增加了7,123.67万元，增长15.90%；营业利润6,504.23万元，较上年同期增长37.72%；利润总额6,500.64万元，较上年同期增长34.52%；归属于母公司的净利润为5,503.71万元，较上年同期增长36.94%。
募投项目“环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”、“原年产70,000吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目”、“4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”都已投产，产能释放后将进一步
现金
| 现金 | |||||
| 取得投资收益收到的现金 | 56,137.87 | -56,137.87 | -100.00% | 主要是同比取得投资收益收到现金的减少 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000.00 | 129,177.13 | -59,177.13 | -45.81% | 主要是同比长期资产处置收回现金的减少 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 202,982,267.61 | 294,521,898.96 | -91,539,631.35 | -31.08% | 主要是同比收回理财本息减少影响 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,837,804.73 | 153,098,752.70 | -140,260,947.97 | -91.61% | 主要是同比长期资产购置支出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,785,537.12 | -107,796,263.23 | 83,010,726.11 | 77.01% | 主要是同比长期资产购置减少等影响 |
| 吸收投资收到的现金 | 225,000.00 | -225,000.00 | -100.00% | 主要是同比子公司吸收投资减少 | |
| 取得借款收到的现金 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 | - | 主要是同比银行贷款借入流量增加 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | 200.00% | 主要是同比归还银行贷款流量增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,296,545.18 | 33,649,930.54 | -30,353,385.36 | -90.20% | 主要是同比回购公司股份现金支出减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,149,665.22 | -56,070,998.64 | 135,220,663.86 | 241.16% | 主要是同比银行贷款借入流量增加、回购公司股份现金支出减少等影响 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,790,555.19 | -15,046,442.83 | 5,255,887.64 | 34.93% | 主要是同比汇率变动的影响 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 54,214,641.08 | -116,827,760.20 | 171,042,401.28 | 146.41% | 主要是同比投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等增加的影响 |
提升公司的产能和市场占有率，提高企业效益，加快实现公司“在现有玻纤制品基础上进行技术提升，实现质量升级产品优化，逐步向高端产品转型”的发展战略，实现规模化生产，降低生产成本，提高公司核心竞争力。“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”已在计划时间内达到了预定可使用状态，目前正在市场开拓中。
报告期内，对业绩提升产生影响的因素有：募投项目逐步投产后，产能增加，募投新池窑采用国际先进工艺，生产效率显著提升，成本持续降低，综上等因素业绩得以提升。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，主要的执行情况详见本节“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、汇率风险
人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元。汇率波动影响海外报价。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益、外币计价出口产品价格等经营性因素产生较大不确定性影响。为此，公司采取以下措施，降低汇率变动风险：根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，并在出口供货合同中约定汇率波动条款，降低汇率风险；根据国际经济形势及外汇市场变动趋势，慎重选择结算货币；公司将灵活运用金融市场工具，利用出口押汇工具缩短公司外汇敞口时间，并适当利用外汇市场
的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险,从而减少因汇率变动对公司盈利能力产生影响。
2、募集资金运用不达预期收益的风险。
公司目前募投项目“4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”、“环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”、“原年产70,000吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目” 均已完工，产能释放中。“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目” 已在计划时间内达到了预定可使用状态，目前正在市场开拓中。随着公司募投项目的逐步建成，产能逐步释放，扩大了公司产能，如果募投项目投产后实现的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将面临利润下滑的风险。同时，如未来市场环境发生重大变化，募投项目无法按预期实现销售，则存在募集资金投资项目无法达到预期收益的风险，成本费用大幅增加，将对公司经营业绩产生不利影响。为此，公司将全力推动募投项目产品的营销，加大客户开发力度，积极消化募投项目新增产能，确保公司持续稳定发展。同时，公司将重视并关注募投项目的生产及市场变化情况，合理规划、有序调度，确保募集资金投资项目的实施为公司带来目标贡献。
3、安全生产管理风险
公司子公司常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）主营化工原料等业务属于安全生产风险领域，对公司安全生产管理提出很高的要求。近日江苏盐城市响水县化工园区的爆炸事故影响很大，事故发生后，公司领导及相关部门高度重视，为杜绝危化品等安全生产隐患和防止重大事故发生，公司立即开展全面安全生产大检查，全面排查各类风险隐患，层层落实安全生产责任，树立安全生产发展理念，完善与安全生产相关的内部控制制度和流程，严处重罚生产中违规行为，加强安全生产的监督检查，从源头上防范和控制安全生产管理风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用
公司于2018年2月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司计划以不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划。
截至2018年7月6日，公司累计回购股份数量9,305,397股，占公司总股本的2.19%，最高成交价为11.96元/股，最低成交价为9.7456元/股，支付的总金额为100,005,846.43元（含
交易费用及利息收入）。具体内容详见公司于2018年7月9日在巨潮资讯网上披露的《关于公司回购股份完成的公告》（公告编号：2018-040）。
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，根据相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司计划以自有资金继续进行股份回购，公司于2018年7月25日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司计划以不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,490,300股，占公司总股本的1.53%，最高成交价为10.30元/股，最低成交价为7.575元/股，支付的总金额为57,574,675.35元（含交易费用）。具体内容详见公司于2019年4月1日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-015）。
截至2019年3月31日，公司两次回购股份数量累计为15,795,697股，占公司总股本的3.72%,最高成交价为11.96元/股，最低成交价为7.575元/股，支付的总金额157,580,521.78元（含交易费用）。公司后续将会根据市场情况继续回购股份，并根据相关法律法规的规定，在继续实施回购期间及时履行信息披露义务。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承诺 期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 |
首次公开发行或再融资时所作承诺
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨国文、杨鹏威 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴分别作出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺：“1、本人/本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。” | 2011年03月29日 | 长期 | 截至2019年3月31日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。 |
| 杨国文、杨鹏威 | 其他承诺 | 关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下：“如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失”。补缴社会保险或住房公积金的承诺。公司2007年前只为部分员工缴纳了社会保险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺：“如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用和损失由本人承担；对于发行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的，如果将来应有权主管部门要求或 | 2011年03月29日 | 长期 | 截至2019年3月31日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。 |
决定必须为员工补缴的，本人承诺承担补缴义务”。
| 决定必须为员工补缴的，本人承诺承担补缴义务”。 | ||||||
| 杨国文、杨鹏威 | 其他承诺 | "根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复合材料股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。 | 2016年01月20日 | 长期 | 截至2019年3月31日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。 | |
| 艾军、蔡志军、郜翀、李力、戚稽兴、荣幸华、邵溧萍、肖军、杨国文、杨鹏威、周元龙 | 其他承诺 | 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复合材料股份有限公司的董事、高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年01月20日 | 长期 | 截至2019年3月31日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履 | 是 | |||||
行
| 行 | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 78,207 | 本季度投入募集资金总额 | 5,198.63 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 58,596.06 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目 | 否 | 46,271.8 | 46,271.8 | 3,220.55 | 35,274.6 | 76.23% | 2018年03月31日 | 1,415.78 | 7,895.07 | 不适用 | 否 |
| 原年产70,000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目 | 否 | 10,143.58 | 10,143.58 | 1,717.08 | 9,396.66 | 92.64% | 2018年05月31日 | 439.7 | 2,452 | 不适用 | 否 |
| 年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目 | 否 | 12,002 | 5,668.83 | 261 | 2,174.55 | 38.36% | 2018年12月31日 | 市场开拓中 | 否 | ||
| 4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目 | 否 | 6,000 | 6,000 | 6,167.63 | 102.79% | 2018年01月31日 | 292.19 | 1,639.35 | 不适用 | 否 | |
补充流动资金
| 补充流动资金 | 否 | 5,582.62 | 5,582.62 | 5,582.62 | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 80,000 | 73,666.83 | 5,198.63 | 58,596.06 | -- | -- | 2,147.67 | 11,986.42 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 80,000 | 73,666.83 | 5,198.63 | 58,596.06 | -- | -- | 2,147.67 | 11,986.42 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以 14,431,305.63 元募集资金置换先 期投入募投项目的自筹资金 14,431,305.63 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 9 月 8 日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2016 年 9 月 9 日对上述事项出具了《关于江苏长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7484 号）。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | ||||||||||
| 2018 年 4 月 26 日，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意继续使用闲置募集资金不超过 15,000.00 万元人民币暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。公司于2019年3月6日、3月7日分别将10,000万元、5,000万元归还至公司募集资金专户。截至2019年3月7日，公司已将15,000万元全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。 | |||||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 截至2019年3月15日，节余募集资金（含利息收入）总计为23,251.62万元，其中环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目节余募集资金（含利息收入）为13,661.91万元，原年产70,000吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目节余募集资金（含利息收入）为1,297.59万元，年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目节余募集资金（含利息收入）为8,292.12万元。“4 万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”已结项，募集资金专户已注销。具体内容详见2018年4月2日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目完工的公告》（公告编号：2018-019）。 1、公司在建设上述募投项目过程中，本着节约、合理、谨慎使用的原则审慎使用募集资金，加强项目各个环节的费用控制和管理，降低了建设成本和费用。 2、公司通过市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。 3、公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司通过使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放募集资金专户或进行保本理财 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
项目
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 591,429,983.86 | 540,883,342.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 67,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 582,223,916.09 | 547,284,887.87 |
| 其中：应收票据 | 199,305,615.86 | 196,371,749.00 |
| 应收账款 | 382,918,300.23 | 350,913,138.87 |
| 预付款项 | 66,302,476.00 | 18,979,590.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,446,678.93 | 3,439,795.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 204,941,685.75 | 208,870,098.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 88,621,794.48 | 136,982,407.69 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 1,604,966,535.11 | 1,456,440,122.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,429,618,990.29 | 1,456,473,476.90 |
| 在建工程 | 28,074,793.18 | 22,462,488.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 167,324,738.41 | 168,542,841.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,540,477.81 | 17,500,217.32 |
| 递延所得税资产 | 14,172,347.10 | 14,388,246.76 |
| 其他非流动资产 | 512,700.00 | 512,700.00 |
| 非流动资产合计 | 1,662,244,046.79 | 1,679,879,970.66 |
| 资产总计 | 3,267,210,581.90 | 3,136,320,093.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 259,000,000.00 | 174,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 300,211,297.10 | 293,192,582.80 |
预收款项
| 预收款项 | 15,869,825.22 | 20,944,635.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,168,675.06 | 35,461,191.27 |
| 应交税费 | 21,704,279.13 | 14,139,609.65 |
| 其他应付款 | 10,972,814.69 | 10,474,827.92 |
| 其中：应付利息 | 262,249.17 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 629,926,891.20 | 548,212,847.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 47,185,238.50 | 49,424,471.20 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 59,185,238.50 | 61,424,471.20 |
| 负债合计 | 689,112,129.70 | 609,637,318.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 424,496,076.00 | 424,496,076.00 |
其他权益工具
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 972,359,843.98 | 972,359,843.98 |
| 减：库存股 | 157,580,521.78 | 154,283,976.60 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 119,381,143.93 | 119,381,143.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,167,222,862.29 | 1,112,185,740.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,525,879,404.42 | 2,474,138,827.77 |
| 少数股东权益 | 52,219,047.78 | 52,543,946.97 |
| 所有者权益合计 | 2,578,098,452.20 | 2,526,682,774.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,267,210,581.90 | 3,136,320,093.23 |
法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 540,577,549.55 | 438,666,799.22 |
| 交易性金融资产 | 67,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 291,554,472.18 | 254,479,229.85 |
| 其中：应收票据 | 100,718,938.85 | 84,410,832.38 |
| 应收账款 | 190,835,533.33 | 170,068,397.47 |
| 预付款项 | 46,573,732.54 | 6,173,746.54 |
| 其他应收款 | 1,082,792.03 | 1,034,971.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 107,949,238.33 | 101,076,603.65 |
| 合同资产 |
持有待售资产
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,084,904.67 | 124,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,140,822,689.30 | 925,431,350.68 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 654,464,572.40 | 654,464,572.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 867,380,475.87 | 883,368,202.83 |
| 在建工程 | 21,882,296.02 | 18,183,474.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 68,333,767.56 | 68,895,041.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,626,055.30 | 5,687,382.38 |
| 递延所得税资产 | 1,904,184.48 | 1,873,531.51 |
| 其他非流动资产 | 512,700.00 | 512,700.00 |
| 非流动资产合计 | 1,626,104,051.63 | 1,632,984,905.21 |
| 资产总计 | 2,766,926,740.93 | 2,558,416,255.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 105,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 278,348,443.44 | 214,857,727.03 |
预收款项
| 预收款项 | 6,334,804.63 | 7,679,069.59 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,381,393.12 | 26,703,484.77 |
| 应交税费 | 14,483,756.75 | 6,482,118.59 |
| 其他应付款 | 882,552.80 | 848,967.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 425,430,950.74 | 256,571,367.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,539,541.47 | 34,295,916.46 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,539,541.47 | 34,295,916.46 |
| 负债合计 | 457,970,492.21 | 290,867,283.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 424,496,076.00 | 424,496,076.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,005,649,452.78 | 1,005,649,452.78 |
| 减：库存股 | 157,580,521.78 | 154,283,976.60 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
盈余公积
| 盈余公积 | 119,381,143.93 | 119,381,143.93 |
| 未分配利润 | 917,010,097.79 | 872,306,276.21 |
| 所有者权益合计 | 2,308,956,248.72 | 2,267,548,972.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,766,926,740.93 | 2,558,416,255.89 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 519,167,005.49 | 447,930,337.71 |
| 其中：营业收入 | 519,167,005.49 | 447,930,337.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 459,102,225.28 | 404,232,827.04 |
| 其中：营业成本 | 373,756,849.17 | 326,734,106.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,334,709.12 | 3,149,181.83 |
| 销售费用 | 29,597,196.25 | 17,961,372.89 |
| 管理费用 | 21,563,673.13 | 20,382,788.87 |
| 研发费用 | 19,520,364.91 | 17,277,023.01 |
| 财务费用 | 9,214,661.84 | 18,728,354.21 |
| 其中：利息费用 | 2,346,262.19 | 2,266,677.78 |
| 利息收入 | 3,191,371.36 | 231,737.35 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | 114,770.86 | |
| 加：其他收益 | 2,606,232.70 | 3,147,107.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,368,860.19 | 254,198.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 |
资收益
| 资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,463.63 | 129,170.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,042,336.73 | 47,227,986.86 |
| 加：营业外收入 | 20,201.27 | 1,287,740.69 |
| 减：营业外支出 | 56,137.59 | 191,748.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,006,400.41 | 48,323,979.11 |
| 减：所得税费用 | 10,294,177.77 | 8,248,746.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,712,222.64 | 40,075,232.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 55,037,121.83 | 40,192,042.47 |
| 2.少数股东损益 | -324,899.19 | -116,809.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,712,222.64 | 40,075,232.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,037,121.83 | 40,192,042.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -324,899.19 | -116,809.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1300 | 0.0900 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1300 | 0.0900 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨国文 主管会计工作负责人：蔡志军 会计机构负责人：蔡志军
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 300,035,551.14 | 254,103,659.66 |
| 减：营业成本 | 204,148,657.46 | 169,060,891.69 |
| 税金及附加 | 2,659,658.74 | 1,337,956.71 |
| 销售费用 | 16,917,692.23 | 9,838,150.32 |
| 管理费用 | 10,929,623.27 | 10,783,876.27 |
| 研发费用 | 9,740,641.81 | 8,663,026.59 |
| 财务费用 | 6,712,322.27 | 15,619,373.89 |
| 其中：利息费用 | 519,039.59 | 270,964.70 |
| 利息收入 | 3,131,070.31 | 178,191.38 |
| 资产减值损失 |
信用减值损失
| 信用减值损失 | 204,353.10 | |
| 加：其他收益 | 1,756,374.99 | 2,720,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,147,226.70 | -13,306.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,463.63 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,628,667.58 | 41,507,577.79 |
| 加：营业外收入 | 20,201.27 | 89.66 |
| 减：营业外支出 | 56,137.59 | 130,617.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,592,731.26 | 41,377,049.49 |
| 减：所得税费用 | 7,888,909.68 | 6,206,557.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,703,821.58 | 35,170,492.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 |
综合收益
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 44,703,821.58 | 35,170,492.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,681,698.46 | 305,406,241.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,173,150.37 | 3,538,967.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,843,255.46 | 3,364,369.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,698,104.29 | 312,309,578.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,832,214.65 | 139,430,062.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,818,155.33 | 69,999,049.68 |
| 支付的各项税费 | 27,518,865.92 | 19,893,675.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,887,800.22 | 20,900,847.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 353,057,036.12 | 250,223,633.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,641,068.17 | 62,085,944.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 132,075.51 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 56,137.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000.00 | 129,177.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收 |
到的现金净额
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 202,982,267.61 | 294,521,898.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 203,052,267.61 | 294,839,289.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,837,804.73 | 153,098,752.70 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 215,000,000.00 | 249,536,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 227,837,804.73 | 402,635,552.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,785,537.12 | -107,796,263.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 225,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 145,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 145,000,000.00 | 225,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,553,789.60 | 2,646,068.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,296,545.18 | 33,649,930.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,850,334.78 | 56,295,998.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,149,665.22 | -56,070,998.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,790,555.19 | -15,046,442.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,214,641.08 | -116,827,760.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 535,363,142.78 | 578,729,178.35 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 589,577,783.86 | 461,901,418.15 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,129,822.74 | 216,179,253.55 |
| 收到的税费返还 | 2,375,362.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,302,034.28 | 31,051,104.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 219,431,857.02 | 249,605,721.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,141,819.56 | 88,043,856.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,397,989.16 | 40,547,615.07 |
| 支付的各项税费 | 13,436,335.50 | 11,103,468.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,678,835.74 | 13,860,967.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,654,979.96 | 153,555,907.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 776,877.06 | 96,049,813.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 192,747,336.11 | 252,452,607.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 192,817,336.11 | 252,452,607.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,727,369.26 | 128,932,603.93 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 215,000,000.00 | 218,536,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 223,727,369.26 | 347,469,403.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,910,033.15 | -95,016,796.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 145,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 519,039.59 | 371,073.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,296,545.18 | 33,649,930.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,815,584.77 | 54,021,003.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,184,415.23 | -54,021,003.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,140,508.81 | -13,916,479.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,910,750.33 | -66,904,465.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 438,666,799.22 | 478,973,398.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 540,577,549.55 | 412,068,932.90 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 540,883,342.78 | 540,883,342.78 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | 547,284,887.87 | 547,284,887.87 |
其中：应收票据
| 其中：应收票据 | 196,371,749.00 | 196,371,749.00 | |
| 应收账款 | 350,913,138.87 | 350,913,138.87 | |
| 预付款项 | 18,979,590.63 | 18,979,590.63 | |
| 其他应收款 | 3,439,795.50 | 3,439,795.50 | |
| 存货 | 208,870,098.10 | 208,870,098.10 | |
| 其他流动资产 | 136,982,407.69 | 102,982,407.69 | -34,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,456,440,122.57 | 1,456,440,122.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 1,456,473,476.90 | 1,456,473,476.90 | |
| 在建工程 | 22,462,488.08 | 22,462,488.08 | |
| 无形资产 | 168,542,841.60 | 168,542,841.60 | |
| 长期待摊费用 | 17,500,217.32 | 17,500,217.32 | |
| 递延所得税资产 | 14,388,246.76 | 14,388,246.76 | |
| 其他非流动资产 | 512,700.00 | 512,700.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,679,879,970.66 | 1,679,879,970.66 | |
| 资产总计 | 3,136,320,093.23 | 3,136,320,093.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 174,000,000.00 | 174,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 293,192,582.80 | 293,192,582.80 | |
| 预收款项 | 20,944,635.65 | 20,944,635.65 | |
| 应付职工薪酬 | 35,461,191.27 | 35,461,191.27 | |
| 应交税费 | 14,139,609.65 | 14,139,609.65 | |
| 其他应付款 | 10,474,827.92 | 10,474,827.92 | |
| 其中：应付利息 | 262,249.17 | 262,249.17 | |
| 流动负债合计 | 548,212,847.29 | 548,212,847.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 递延收益 | 49,424,471.20 | 49,424,471.20 | |
| 非流动负债合计 | 61,424,471.20 | 61,424,471.20 | |
| 负债合计 | 609,637,318.49 | 609,637,318.49 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 424,496,076.00 | 424,496,076.00 | |
| 资本公积 | 972,359,843.98 | 972,359,843.98 | |
| 减：库存股 | 154,283,976.60 | 154,283,976.60 |
盈余公积
| 盈余公积 | 119,381,143.93 | 119,381,143.93 | |
| 未分配利润 | 1,112,185,740.46 | 1,112,185,740.46 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,474,138,827.77 | 2,474,138,827.77 | |
| 少数股东权益 | 52,543,946.97 | 52,543,946.97 | |
| 所有者权益合计 | 2,526,682,774.74 | 2,526,682,774.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,136,320,093.23 | 3,136,320,093.23 |
调整情况说明
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 438,666,799.22 | 438,666,799.22 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | 254,479,229.85 | 254,479,229.85 | |
| 其中：应收票据 | 84,410,832.38 | 84,410,832.38 | |
| 应收账款 | 170,068,397.47 | 170,068,397.47 | |
| 预付款项 | 6,173,746.54 | 6,173,746.54 | |
| 其他应收款 | 1,034,971.42 | 1,034,971.42 | |
| 存货 | 101,076,603.65 | 101,076,603.65 | |
| 其他流动资产 | 124,000,000.00 | 100,000,000.00 | -24,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 925,431,350.68 | 925,431,350.68 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 654,464,572.40 | 654,464,572.40 | |
| 固定资产 | 883,368,202.83 | 883,368,202.83 | |
| 在建工程 | 18,183,474.12 | 18,183,474.12 | |
| 无形资产 | 68,895,041.97 | 68,895,041.97 | |
| 长期待摊费用 | 5,687,382.38 | 5,687,382.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,873,531.51 | 1,873,531.51 | |
| 其他非流动资产 | 512,700.00 | 512,700.00 |
非流动资产合计
| 非流动资产合计 | 1,632,984,905.21 | 1,632,984,905.21 | |
| 资产总计 | 2,558,416,255.89 | 2,558,416,255.89 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 214,857,727.03 | 214,857,727.03 | |
| 预收款项 | 7,679,069.59 | 7,679,069.59 | |
| 应付职工薪酬 | 26,703,484.77 | 26,703,484.77 | |
| 应交税费 | 6,482,118.59 | 6,482,118.59 | |
| 其他应付款 | 848,967.13 | 848,967.13 | |
| 流动负债合计 | 256,571,367.11 | 256,571,367.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 34,295,916.46 | 34,295,916.46 | |
| 非流动负债合计 | 34,295,916.46 | 34,295,916.46 | |
| 负债合计 | 290,867,283.57 | 290,867,283.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 424,496,076.00 | 424,496,076.00 | |
| 资本公积 | 1,005,649,452.78 | 1,005,649,452.78 | |
| 减：库存股 | 154,283,976.60 | 154,283,976.60 | |
| 盈余公积 | 119,381,143.93 | 119,381,143.93 | |
| 未分配利润 | 872,306,276.21 | 872,306,276.21 | |
| 所有者权益合计 | 2,267,548,972.32 | 2,267,548,972.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,558,416,255.89 | 2,558,416,255.89 |
调整情况说明
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。