长海股份：2016年年度报告

江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
江苏长海复合材料股份有限公司
Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd
         2016年年度报告
           证券代码：3 0 0 1 9 6
            证券简称：长海股份
                2017年04月
                                      江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡志军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    1、环保政策的风险。公司十分注重环境保护和治理工作，生产经营严格遵
守有关环保法规的规定，并接受国家有关环保部门的检查。公司生产过程中产
生的烘干固化炉排放的废气、工艺废水、废边料及生产环节的噪声等污染物对
环境产生的不良影响较小。公司已严格按照有关环保法规及相应标准对上述污
染性排放物进行了有效治理，常州市武进区环境监测站对公司“三废”排放进
行监测，监测报告显示公司各项排放均达到了国家环保规定的标准。另外，天
马集团玻纤增强热固性树脂及辅料属于化工类产品，由于化工企业受日益严格
的环保法律和法规的监管，如果未来国家进一步提高环保标准，这将在一定程
度上增加公司的环保投入，从而可能对公司的经营业绩造成不利影响。
    2、不能持续进行技术创新的风险。公司自成立以来，一直十分重视技术创
新与新产品研发工作，坚持新产品的开发和生产，积累了丰富的经验，形成了
一支高素质的技术团队。公司通过与高等院校的密切合作，积极引进高素质人
才等方式，提高公司的自主创新与联合开发能力。为进一步延伸产业链，提高
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产品附加值，公司一直在积极推出电子薄毡、涂层毡、装饰板材等新产品，目
前已取得一定进展。新产品的研发和生产是一种知识密集、工艺复杂的高技术
含量的活动，需要长期的基础研究，技术工艺的积累，同时新产品从研发到生
产到上市需要一定的时间，整个研发过程的每个环节都环环相扣。虽然公司有
着良好的研发基础、高水平的研发团队，若公司不能紧跟国内外玻纤行业技术
的发展趋势，充分满足客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，或在技术
更新、新产品研发过程中出现研究方向偏差、无法逾越的技术问题、产业化转
化不利等情况，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营
业绩带来不利影响。为此，公司将紧跟国内外玻纤行业技术的发展趋势，及时
根据客户需求调整产品参数，提高产品质量面对同类产品竞争，充分满足客户
多样化的个性需求。公司还制定了“在现有玻纤制品基础上进行技术提升，实
现质量升级产品优化，逐步向高端产品转型”的发展战略，加大技术创新力度。
    3、募集资金投资项目实施风险。公司本次发行股份募集资金主要投资于环
保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目、原年产 70,000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩
能技改项目、年产 7,200 吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目、4 万吨/
年不饱和聚酯树脂生产技改项目及补充流动资金。项目建成后，将提高现有生
产线工艺技术和生产设备自动化水平，二期 7 万吨池窑生产线产能提高 1.5 万吨，
产能将大为提高，有利于降低生产成本，提升研发、设计、生产、管理等各环
节的效率，同时补充流动资金能使公司偿还部分银行贷款以降低公司的财务成
本，提升公司的盈利能力，实现股东利益的最大化。公司虽已掌握实施募集资
金投资项目的生产工艺和技术，同时加强了人才储备与培训等工作，但由于市
场情况不断发展变化，投资项目必须把握时效性，如果发生市场环境突变或行
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业竞争加剧等情况，或项目建设过程中管理不善导致不能如期完工，将会给募
集资金投资项目的预期效益带来较大影响，存在项目不能按计划实施的风险。
募集资金投资项目实施是否成功将对公司经营业绩造成影响，公司在项目实施
过程中会尽量采取措施规避风险，紧抓项目实施质量和进度，争取早日投产，
实现预期收益。
    4、非公开发行摊薄即期回报风险。本次非公开发行募集资金到位后，公司
的总股本和净资产有一定幅度的增加。由于募集资金投资项目建成投产并产生
效益需要一定的过程和时间，建设期间股东回报主要是通过现有业务实现。在
公司总股本和净资产增加的情况下，若项目建设期间公司业务规模和净利润未
能获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定
幅度的下降，本次非公开发行即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）
存在被摊薄的风险。
    为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，公司拟采取拓展主营业务、加
强募集资金管理、加快募投项目投资进度、强化投资回报机制等措施，提升资
产质量，实现可持续发展，以填补股东回报，提升盈利水平，保证募集资金合
理合法使用，争取早日实现预期效益。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 212,248,038 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 16
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 53
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 61
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 68
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 69
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 174
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                                释义
               释义项    指                              释义内容
本公司、公司、长海股份   指   江苏长海复合材料股份有限公司
天马瑞盛                 指   常州天马瑞盛复合材料有限公司、本公司全资子公司
新长海                   指   常州市新长海玻纤有限公司，本公司控股子公司
长海气体                 指   常州长海气体有限公司，本公司全资子公司
天马集团                 指   常州天马集团有限公司（原建材二五三厂），本公司全资子公司
报告期                   指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
                              硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，其绝缘性、耐热性、抗腐
玻璃纤维                 指
                              蚀性好，机械强度高。简称\"玻纤\"。
复合材料                 指   由两种以上物理和化学性质不同物质组合成的多相固体材料。
                              玻璃纤维与增强树脂基体复合而成的材料，属新材料领域，具有高
玻璃纤维复合材料         指
                              比强度、高比模量等特性。简称\"玻纤复合材料\"。
                              采用多种耐火材料砌筑而成的，辅以多种加热方式，将多种矿物微
池窑                     指
                              粉熔制成玻璃液的炉型设备，属工业窑炉的一种，一般称为单元窑。
                              由短切或不短切的连续纤维原丝定向或不定向地结合在一起的平
毡                       指
                              面结构制品。
                              以短切玻璃纤维为原料，添加某些化学助剂使之在水中分散成浆
湿法薄毡                 指
                              体，经抄取、脱水、施胶、干燥等过程制成的平面结构材料。
                              连续纤维原丝短切后，随机无定向分布，用粘结剂粘合在一起而制
短切毡                   指
                              成的平面结构材料。
                              由碳酸钙混合浆料均匀地涂覆在薄毡一侧表面，经烘干后形成的复
涂层毡                   指
                              合有固化涂料层的玻璃纤维复合材料，常用于石膏板贴面。
                              由基板层和复合于基板一侧的玻璃纤维薄毡层组成的层状复合板
                              材。基板是由平均直径分别为 4-8μ m 的玻璃纤维、0.3-0.8μ m 的
                              细玻璃纤维和 13μ m 左右的聚乙烯或聚丙烯有机合成纤维混合粘
复合隔板                 指   结而成的薄板。在蓄电池中,本隔板的基板一侧与电池负极接触，
                              玻璃纤维薄毡一侧与正极接触，具有低电阻、孔率大、孔径小等特
                              点，而且启动电流大，冷启动性能佳，耐击穿，耐酸腐，耐氧化能
                              力强。
                                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                              第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
 股票简称                       长海股份                            股票代码
 公司的中文名称                 江苏长海复合材料股份有限公司
 公司的中文简称                 长海股份
 公司的外文名称（如有）         Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd
 公司的外文名称缩写（如有）     CHANGHAI
 公司的法定代表人               杨国文
 注册地址                       江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
 注册地址的邮政编码
 办公地址                       江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址             http://www.changhaigfrp.com
 电子信箱                       [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                             证券事务代表
 姓名                                    蔡志军                                  徐珊
 联系地址                                江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村          江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
 电话                                    0519-88702681                           0519-88712521
 传真                                    0519-88702681                           0519-88712521
 电子信箱                                [e-mail]                [e-mail]
三、信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露媒体的名称                     《证券时报》、《上海证券报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.cninfo.com
 公司年度报告备置地点                             公司证券投资部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
                                                                   江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
 会计师事务所名称                天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 会计师事务所办公地址            杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
 签字会计师姓名                  沈培强、陈素素
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
          保荐机构名称            保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                  持续督导期间
                              北京市东城区朝内大街 2 号
 中信建投证券股份有限公司                                     周伟、陈菁菁                 2016 年、2017 年、2018 年
                              凯恒中心 B、E 座 3 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
          财务顾问名称            财务顾问办公地址               财务顾问主办人姓名                持续督导期间
                              北京市东城区朝内大街 2 号
 中信建投证券股份有限公司                                     王志丹、冷鲲                 2015 年、2016 年
                              凯恒中心 B、E 座 3 层
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2016 年                 2015 年             本年比上年增减           2014 年
 营业收入（元）                    1,767,919,840.42       1,516,064,342.19                  16.61%     1,112,612,626.64
 归属于上市公司股东的净利润
                                     257,627,306.12        213,544,204.87                   20.64%      146,880,133.29
 （元）
 归属于上市公司股东的扣除非
                                     246,445,448.13        191,778,246.63                   28.51%      134,511,478.82
 经常性损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额
                                     329,253,974.26        295,429,632.77                   11.45%      136,624,873.47
 （元）
 基本每股收益（元/股）                          1.300                   1.110               17.12%                   0.77
 稀释每股收益（元/股）                          1.300                   1.110               17.12%                   0.77
 加权平均净资产收益率                       14.90%                  17.92%                   -3.02%            14.21%
                                     2016 年末             2015 年末            本年末比上年末增减        2014 年末
 资产总额（元）                    3,026,187,756.68       2,267,494,922.86                  33.46%     1,535,316,041.33
 归属于上市公司股东的净资产
                                   2,269,894,581.82       1,292,723,354.77                  75.59%     1,099,450,998.82
 （元）
六、分季度主要财务指标
                                                                                                                  单位：元
                                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                  第一季度                第二季度                第三季度                 第四季度
 营业收入                         389,367,368.40          467,770,159.20          444,717,755.30        466,064,557.50
 归属于上市公司股东的净利润        48,490,551.62           76,988,713.79           68,703,202.84           63,444,837.87
 归属于上市公司股东的扣除非
                                   47,384,203.43           74,594,871.35           66,097,987.02           58,368,386.33
 经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额        63,892,149.97           87,815,017.67          129,180,085.30           48,366,721.35
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                      项目                         2016 年金额        2015 年金额            2014 年金额         说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
                                                     -509,281.40             -32,211.34             909.42
 冲销部分）
 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                   460,833.86          630,000.72
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除        10,237,082.10       16,495,485.63          11,626,700.04
 外）
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公                          -2,215,080.91
 允价值产生的收益
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
                                                    5,361,196.89           1,687,348.08         -469,267.20
 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出              -1,246,204.31           9,635,149.85         -206,656.68
                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    3,159,891.99
 减：所得税影响额                                    1,923,218.05     3,932,275.57     1,796,150.66
     少数股东权益影响额（税后）                       737,717.24       333,291.36        576,773.16
 合计                                               11,181,857.99    21,765,958.24    12,368,654.47     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                  江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     （一）公司从事的主要业务
      公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括玻纤纱、
短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类，
拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能，在建筑建材、轨道交通、石油化
工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛应用，属于国家倡导优先发展的新材料领域。玻
纤纱是玻纤制品的基材；短切毡广泛应用于汽车顶蓬、卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多
个方面；湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面；复合隔板可应用于蓄电
池中；涂层毡可应用于建筑建材中。
     （二）经营模式
      公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式三大块。
      1、采购模式
      公司主要通过比价采购的方式选择供应商。
     在总经理的领导下，公司采购工作实行以采购部为核心的统一管理。相关部门制定生产
所需物资的采购计划；技术中心负责制定、审核、批准重要物资的采购技术文件和重要物资
清单；采购部负责组织对供应商的考核与评价，建立合格供应商档案，负责按采购计划实施
采购；质控部负责对采购产品进行检验、试验和验证，并参与供应商评价。
     2、生产模式
      公司的主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式。销售部与国际贸易部根据订单签
订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产调度中心填报销售计划或订
单；生产调度中心根据销售计划或订单，向生产部门下达生产计划单，调整生产线产品品种
及规格，同时向采购部下达材料采购计划单，并通知检验、仓储等相关职能部门。
      3、营销模式
      公司外销产品采用“经销商+展会”模式。一方面由经销商采购公司产品，以“常海”品牌进
行销售；另一方面通过国际、国内定期行业展会展示产品、接洽国外客户。公司参与的主要
                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
 展会包括：世界最大的复合材料展会法国JEC展会，中国复合材料工业技术展览会，美国复
 合材料展览会，新加坡JEC展会等。
     公司外销所采取的“经销商+展会”模式，具体而言是指公司通过展会与潜在用户接触并结
 成销售关系；为节省外销成本，公司对外销售设置区域独家经销商，即公司产品直接销售给
 经销商，经销商再销售给终端客户。公司外销产品未采用代销模式。
     公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议，销售价格基于公司定价政策，并
 根据不同区域的实际情况进行微调。具体发货时间视客户订单需求并结合公司生产计划安排
 确认；公司收到客户订单后，开具形式发票交客户确认；发货完成后备全整套单据，开具正
 式发票。货款结算则根据客户信用情况，采取L/C（信用证）结算、T/T（电汇）结算、D/P
（付款交单）结算以及上述结算方式的组合。
     公司内销产品采用直销模式，利用报刊杂志等广告方式，直接面对终端客户销售。公司
 内销产品未采用经销或代销模式。
    （三）业绩驱动因素
     报告期内，驱动公司业绩增长的主要因素包括：短切毡、电子薄毡等优势产品持续获得
 客户高认可度，销售持续增长。新产品新技术的充分应用，如公司的涂层毡、电子薄毡、装
 饰板材等开始批量生产销售以及海外市场拓展带动的出口的增长。另外非公开发行股票募集
 资金到位使得公司现金大幅增加，显著改善了公司的现金流状况，降低了公司的融资风险与
 成本。
     报告期内，风电行业回暖带动玻纤行业复苏，上游玻纤纱价格的上涨促使了下游玻纤制
 品价格的上调。由于公司拥有从玻纤纱到玻纤制品到玻纤复合材料的完整产业链，因此玻纤
 纱价格的上涨，提升了公司产品毛利水平，进一步扩大了产品的市场份额。
     报告期内，公司在技术创新的基础上，围绕核心业务和市场拓展计划，优化资源配置、
 合理规划市场布局，一方面继续巩固已有城市的市场份额；另一方面，积极拓展其他地区的
 城市驻点，不断扩大未涉及城市的市场规模以及海外市场，进一步稳固了公司的市场地位。
    （四）行业发展情况及公司所处行业地位
     1、行业发展阶段
     目前，国内玻纤已经成为全球最大的玻纤生产大国，出口比重进一步上升，成为世界出
 口大国，但不是技术强国。因此，完善提升池窑技术，做好玻纤制品的专业化差异化发展，
 不断提升热固性复合材料生产技术的自动化、机械化水平，大力发展热塑性复合材料，积极
                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
提升纤维复合材料全产业链的竞争实力，将是行业发展方向。
     材料工业是国民经济的基础产业，材料应用创新是各传统产业科技创新、转型发展的重
要环节。纤维复合材料作为战略性新材料产业的重要组成部分和先进代用材料，必将受到各
方面的重视和应用。通过积极开展应用研究与市场拓展，纤维复合材料必将在未来得到更为
广泛的应用，获得更大的市场空间。
     随着玻纤行业景气度的持续提升，行业供需格局不断好转，玻纤价格也一路提升，新增
产能得到了有效控制。国内热塑性复合材料加速发展，各大玻纤生产企业加大了对热塑性玻
纤制品的研发、生产及销售力度。根据中国复合材料信息网，当前我国整车配件上复合材料
应用比例仅占8％-12％左右，而国外应用比例达到20%-30％，未来10年随着国内汽车轻量化
步伐的加快，车用玻纤复合材料需求也将迎来快速增长期。未来2-3年玻纤行业依旧处于景气
度高点，行业依然处于稳定的增长阶段。
     2、行业周期性特点
     作为一种化工新材料，与金属相比，玻纤具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿
低、延伸小、电绝缘及性价比高等一系列特性，节能降耗效果好，具有很强的替代性，周期
性不明显。
     3、公司所处的行业地位
     公司为国内为数不多的拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产
业链的玻纤企业，是国内规模最大的无纺玻纤制品综合生产企业之一，也是国内少数能制造
高端玻纤毡制品并不断进行制品深加工的高新技术企业。产业链的完整，使得公司能够按照
产品需求调节上游产品性能，提高玻纤产品质量，降低生产成本与产品开发周期，并能通过
产业链的拉长转移生产成本，提高企业的综合竞争力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
            主要资产                               重大变化说明
 股权资产                    无重大变化
 固定资产                    无重大变化
 无形资产                    无重大变化
 在建工程                    无重大变化
                                                              江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
 货币资金                            比上年同期增长 87.51%，主要是报告期募集资金到账后，本项目的增加
 以公允价值计量且其变动计入当期
                                     主要是新增金融资产
 损益的金融资产
 预付款项                            比上年同期增长 33.40%，主要是向供应商预付款项增加
 其他流动资产                        比上年同期增长 3835.53%，主要是购买理财本项目增加
 可供出售金融资产                    比上年同期减少 100%，主要是可供出售权益工具处置减少
 投资性房地产                        比上年同期减少 44.99%，主要是投资性房地产转为固定资产
 长期待摊费用                        比上年同期增长 74.69%，主要是装饰工程、零星工程等因素的增加
 应付票据                            比上年同期增长 782.60%，主要是供应商用银行承兑支付的增加
 预收款项                            比上年同期增长 46.51%，主要是预收货款的增加
 应付职工薪酬                        比上年同期增长 35.21%，主要是应付职工薪酬的增加
 其他应付款                          比上年同期减少 32.48%，主要是押金保证金减少
 其他流动负债                        比上年同期减少 42.33%，主要是预提费用的减少
                                     比上年同期增长 159.36%，主要是募集资金到账后，计入该项目的增加、购买天
 资本公积
                                     马集团少数股东权益冲减该项目引起的变动
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     公司核心竞争力主要有以下几个方面：
     1、品牌与品质优势
     公司自设立以来，一直注重产品质量，通过适当的奖惩措施，来使员工重视产品质量，
提高产品优质率。采取责任承包制，提高车间员工的责任心及积极性。通过全面质量管理体
系，提高全员质量意识，并对产品进行严格检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严
苛的条件下，公司“常海”品牌才为广大客户所认同和接受，短切毡、湿法薄毡才能成为细分
行业的龙头，拥有一定话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客
户的信赖，逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。
     2、市场优势
     优秀的客户群和较高的知名度经过多年的快速发展，公司在产品研发、生产、工艺技术、
质量控制等方面表现突出，已与国内外众多知名企业建立了全面战略合作伙伴关系，形成了
                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
自己稳定的客户群，在玻纤制品行业形成了较高知名度和良好的信誉度。公司生产的玻纤制
品及玻纤复合材料用途广泛，可用于轨道交通、航空航天、电子电气、通讯、机械、化工、
环保、微电子技术等高科技领域。经过多年市场开拓，目前公司产品已销往全国30多个省市
并远销北美、南美、欧洲、中东、东南亚、大洋洲、非洲等30多个国家和地区，已形成了较
为完备的市场体系。
    3、企业文化与管理团队优势
    公司以“致力于为客户创造更大价值；以创新与变革引领行业发展；充满人文关怀与社会
责任感”为使命，努力寻求一套促进企业长期可持续发展的保障体系，形成了以“价值创造、
以人为本”为核心的企业文化。公司将“以质量求生存，以品种求发展”的经营理念渗透到生产
过程中的每一个环节，努力成为中国最具竞争力、产业链完整的专业化玻纤制品上市公司，
保证企业的稳健快速发展。
    同时公司拥有优秀的核心管理团队，积累了多年的技术研发和生产管理经验，对玻纤行
业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针，建立各种机制推动业务和管理的改
进，调整公司的发展战略，灵活应对市场变化，使公司能够在激烈的市场竞争中抢到先机。
                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                          第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2016年，公司延续2015年的稳定态势，业绩持续增长。报告期内，公司主要开展如下工
作：
       1、非公开发行股票事项
       随着公司业务规模的持续扩张，自身的资金积累已无法满足公司日益增长的资金需求。
为扩大生产规模，公司于2015年9月9日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
公司非公开发行股票的方案》等与筹划非公开发行股票事项相关的议案。募集资金将投资于
以下项目：《环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目》、《原年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线扩
能技改项目》、《年产7200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目》、《4万吨/年不饱和聚
酯树脂生产技改项目》及补充流动资金。本次非公开发行完成后，公司主营业务规模将有效
扩大，能够更好地满足快速增长的市场需求，进而使得公司盈利水平上升。
    2016年8月22日，公司本次非公开发行股票完成，新增股份20,248,038股，发行价为39.51
元/股。公司本次发行募集资金总额为799,999,981.38元，扣除发行费用17,930,000.00元后，实
际募集资金为782,069,981.38元。募集资金的到位使得公司现金大幅增加，显著改善公司现金
流状况，降低公司的融资风险与成本。
    2、收购天马集团40.42%的剩余股权
       公司于2016年8月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司收购天马集
团剩余股权并涉及关联交易的议案》，同意公司以现金22,298万元人民币购买中企新兴南京创
业投资基金中心（有限合伙）、中企汇鑫南京股权投资基金中心（有限合伙）、常州常以创业
投资中心（有限合伙）、苏州华亿创业投资中心（有限合伙）、常州联泰股权投资中心（普通
合伙）及常州海天创业投资中心（有限合伙）合计持有的常州天马集团有限公司（原建材二
五三厂）40.42%的剩余股权，收购完成后公司持有天马集团100%股权，天马集团成为公司的
全资子公司。天马集团于2016年9月13日完成了工商变更登记手续，并领取了营业执照。具体
内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
    3、完善销售管理机制
       报告期内，公司从完善销售激励机制，加强销售人员业务培训，充实和扩大销售人员队
                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
伍等多个方面，加强公司销售团队力量。同时公司根据市场需求变化，对不同种类的产品采
取差异化的营销策略，加大销售力度。公司2016年主营业务收入和净利润增长迅速，为2017
年的经营打下了良好的基础。
     4、严抓环境治理和安全生产
     报告期内，公司紧抓环境治理和安全生产管理不放松，环保和安全生产工作做的更加细
致，教育工作更加普及，隐患排查工作更加常态，并进一步强化环保和安全生产组织管理，
建立健全治隐排患的预防体系，持续推进安全标准化建设，严格环保和安全考核。有力推动
了公司环境治理和安全生产工作的有序开展，以保障公司正常生产经营活动的开展。
二、主营业务分析
1、概述
     报告期内，公司实现营业收入176,791.98万元，较去年同期增加了25,185.55万元，增长
16.61%；营业利润30,646.43万元，较去年同期增长31.03%；利润总额31,494.59万元，较去年
同期增长20.93%；归属于母公司的净利润为25,762.73 万元，较去年同期增长20.64%。
     报告期内，主营业务收入同比增长16.73个百分点，主要是随着行业回暖、产能释放、产
销规模的进一步扩大等因素使业绩得以增长。
     报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加9,876.77万元，主要原因是报告期
相比上年同期经营活动产生的现金流量净额增加、非公开发行股票等因素影响。
     报告期内，研发费用同比增加了167.95万元，增幅2.88个百分点。
     报告期内，财务费用有较大变化，主要是汇兑收益、利息收入增加。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：
否
                                                                       江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：
否
                                                                                                              单位：元
                                    2016 年                                   2015 年
                                                                                                         同比增减
                           金额            占营业收入比重              金额         占营业收入比重
营业收入合计           1,767,919,840.42               100%       1,516,064,342.19              100%            16.61%
分行业
玻纤行业               1,273,706,396.26              72.05%      1,154,295,070.85            76.14%            11.18%
化工行业                 494,213,444.16              27.95%       361,769,271.34             23.86%            36.61%
分产品
玻璃纤维及制品         1,176,766,889.93              66.56%      1,074,497,474.93            70.87%            10.41%
化工制品                 494,213,444.16              27.95%       361,769,271.34             23.86%            36.61%
玻璃钢制品                96,939,506.33              5.48%         79,797,595.92              5.26%            21.48%
分地区
境内                    1,113,387,653.79             62.98%      1,039,643,039.27            68.58%             7.99%
境外                     654,532,186.63              37.02%       476,421,302.92             31.42%            37.39%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                              单位：元
                                                                         营业收入比上   营业成本比上    毛利率比上年
                    营业收入          营业成本          毛利率
                                                                          年同期增减     年同期增减       同期增减
 分行业
 玻纤行业        1,273,706,396.26   793,005,923.60            37.74%           11.18%           6.66%          2.64%
 化工行业         494,213,444.16    411,301,930.80            16.78%           36.61%          38.12%          -0.91%
 分产品
 玻璃纤维及
                 1,176,766,889.93   720,876,160.12            38.74%           10.41%           5.05%          3.13%
 制品
 化工制品         494,213,444.16    411,301,930.80            16.78%           36.61%          38.12%          -0.91%
 玻璃钢制品         96,939,506.33    72,129,763.48            25.59%           21.48%          26.00%          -2.67%
 分地区
 境内            1,113,387,653.79   753,863,070.31            32.29%            7.99%           5.41%          1.66%
 境外             654,532,186.63    450,444,784.09            31.18%           37.39%          38.12%          -0.37%
                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
    行业分类             项目              单位            2016 年           2015 年          同比增减
                    销售量           吨                      133,741.32        124,206.45            7.68%
                    生产量           吨                      199,264.54        201,325.34            -1.02%
 玻璃纤维及制品     库存量           吨                       10,860.61         10,535.08            3.09%
                    外购量           吨                       29,880.77          4,370.05           583.76%
                    生产、研发领用   吨                       95,078.46         76,086.25           24.96%
                    销售量           吨                       40,874.96         35,426.73           15.38%
                    生产量           吨                       58,795.52         48,316.28           21.69%
 化工制品           库存量           吨                        3,753.37          1,257.16           198.56%
                    外购量           吨
                    生产、研发领用   吨                       15,424.36         11,914.38           29.46%
                    销售量           吨.千个                  10,702.43          7,732.26           38.41%
                    生产量           吨.千个                  10,807.16          7,921.21           36.43%
 玻璃钢制品         库存量           吨.千个                    215.57            229.22             -5.96%
                    外购量           吨.千个
                    生产、研发领用   吨.千个                    116.38            104.57             11.29%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     1、玻璃纤维及制品外购量同比大幅增加主要是外购玻纤制品、玻纤纱的增加。
     2、化工制品库存量同比大幅增加主要是产销规模扩大后，产销余量安全库存增加。
     3、玻璃钢制品生产、销售量同比大幅增加主要是积极开拓市场，产销规模放大。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
                                                                                                     单位：元
                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                         2016 年                              2015 年
       产品分类        项目                    占营业成本比                         占营业成本比      同比增减
                                  金额                                 金额
                                                    重                                   重
 玻璃纤维及制品
 材料                         392,805,419.64         54.49%        420,455,390.35         61.27%          -6.78%
 人工工资                      81,675,268.94         11.33%         57,268,275.11             8.35%        2.98%
 折旧                          57,525,917.58             7.98%      45,930,955.46             6.69%        1.29%
 动力能源                     163,134,275.04         22.63%        142,588,706.92         20.78%           1.85%
 其他                          25,735,278.92             3.57%      20,011,119.83             2.92%        0.65%
 化工制品
 材料                         368,320,879.03         89.55%        268,555,571.84         90.18%          -0.63%
 人工工资                       9,459,944.41             2.30%       5,314,487.66             1.78%        0.52%
 折旧                           5,840,487.42             1.42%       2,941,281.70             0.99%        0.43%
 动力能源                       9,788,985.95             2.38%       8,210,962.03             2.76%       -0.38%
 其他                          17,891,633.99             4.35%      12,762,046.47             4.29%        0.06%
 玻璃钢制品
 材料                          44,504,064.07         61.70%         40,526,404.30         70.79%          -9.09%
 人工工资                      13,913,831.38         19.29%          6,608,139.91         11.54%           7.75%
 折旧                           4,544,175.10             6.30%       3,464,285.17             6.05%        0.25%
 动力能源                       1,709,475.39             2.37%       4,075,004.00             7.12%       -4.75%
 其他                           7,458,217.54         10.34%          2,571,833.14             4.49%        5.85%
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
    公司本期实现对常州南海船艇科技有限公司的分步控股合并，详见附注项目注释合并范
围变更说明。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
 前五名客户合计销售金额（元）                                                                      163,372,749.31
 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                  9.24%
 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                          0.00%
公司前 5 大客户资料
     序号                客户名称                        销售额（元）                 占年度销售总额比例
 1          第一名                                              57,353,496.27                              3.24%
 2          第二名                                              35,643,026.02                              2.02%
 3          第三名                                              26,701,086.39                              1.51%
 4          第四名                                              24,620,755.83                              1.39%
 5          第五名                                              19,054,384.80                              1.08%
 合计                       --                                 163,372,749.31                              9.24%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
 前五名供应商合计采购金额（元）                                                                    307,392,091.95
 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                28.49%
 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                        0.00%
公司前 5 名供应商资料
     序号                供应商名称                      采购额（元）                 占年度采购总额比例
 1           第一名                                            114,420,480.24                              10.61%
 2           第二名                                             87,691,233.86                              8.13%
 3           第三名                                             38,726,322.05                              3.59%
 4           第四名                                             33,704,671.80                              3.12%
 5           第五名                                             32,849,384.00                              3.04%
 合计                        --                                307,392,091.95                              28.49%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                           单位：元
                             2016 年           2015 年             同比增减                重大变动说明
 销售费用                   92,868,896.38      82,310,748.34            12.83%
 管理费用                  137,858,932.49     127,230,773.28              8.35%
 财务费用                    4,267,143.51      14,663,103.90            -70.90%   主要是汇兑收益、利息收入增加
                                                                       江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
     公司一直在研发新产品上加大投入，报告期内，研发费用同比增加了167.95万元，增幅
2.88个百分点。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                               2016 年                          2015 年                  2014 年
 研发人员数量（人）                                             183                             170
 研发人员数量占比                                          20.22%                         18.70%                   18.82%
 研发投入金额（元）                               59,919,903.89                     58,240,397.57         34,751,616.63
 研发投入占营业收入比例                                    3.39%                              3.84%                3.12%
 研发支出资本化的金额（元）                                     0.00                           0.00                  0.00
 资本化研发支出占研发投入的比例                            0.00%                              0.00%                0.00%
 资本化研发支出占当期净利润的比重                          0.00%                              0.00%                0.00%
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                                   单位：元
              项目                    2016 年                             2015 年                     同比增减
 经营活动现金流入小计                1,364,335,806.60                      1,680,056,544.74                       -18.79%
 经营活动现金流出小计                1,035,081,832.34                      1,384,626,911.97                       -25.24%
 经营活动产生的现金流量净额            329,253,974.26                        295,429,632.77                        11.45%
 投资活动现金流入小计                      47,492,094.94                      56,212,589.26                       -15.51%
 投资活动现金流出小计                  664,183,140.31                        235,338,992.75                      182.22%
 投资活动产生的现金流量净额           -616,691,045.37                       -179,126,403.49                      -244.28%
 筹资活动现金流入小计                1,177,303,951.38                        649,893,604.33                        81.15%
 筹资活动现金流出小计                  715,922,309.76                        681,904,663.42                        4.99%
 筹资活动产生的现金流量净额            461,381,641.62                        -32,011,059.09                  1,541.32%
 现金及现金等价物净增加额              189,837,818.37                         91,070,132.21                      108.45%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加9,876.77万元，主要原因是报告期
                                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
相比上年同期经营活动产生的现金流量净额增加、非公开发行股票等因素影响，具体情况如
下：
       报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少43,756.46万元，主要系本期非
公开发行股票，公司使用募集资金购买的理财产品增加所致。
       报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加49,339.27万元，主要本期非公
开发行股票，以及购买天马集团40.43%少数股东股权益等因素的综合影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                       单位：元
                           2016 年末                        2015 年末
                                       占总资产                         占总资产   比重增减     重大变动说明
                        金额                           金额
                                         比例                             比例
 货币资金            405,941,081.06      13.41%    216,492,162.69          9.55%       3.86%
 应收账款            338,891,316.14      11.20%    313,366,208.96         13.82%       -2.62%
 存货                144,901,326.73       4.79%    126,956,240.69          5.60%       -0.81%
 投资性房地产         16,047,631.65       0.53%     29,172,865.99          1.29%       -0.76%
 长期股权投资                             0.00%                            0.00%       0.00%
 固定资产           1,097,467,943.45     36.27%   1,173,097,703.15        51.74%      -15.47%
 在建工程             67,030,121.68       2.22%     62,813,738.12          2.77%       -0.55%
 短期借款            252,027,500.00       8.33%    275,622,370.08         12.16%       -3.83%
 长期借款            148,503,220.00       4.91%    172,288,029.26          7.60%       -2.69%
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位：元
                                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                        计入权益的累
                                       本期公允价值                     本期计提的减
           项目           期初数                        计公允价值变                     本期购买金额 本期出售金额      期末数
                                         变动损益                              值
                                                            动
    金融资产
    以公允价值计量
    且其变动计入当
                                0.00    2,872,141.08                                              0.00                 2,872,141.08
    期损益的金融资
    产
    上述合计                    0.00    2,872,141.08                                              0.00                 2,872,141.08
    金融负债                    0.00             0.00                                             0.00                           0.00
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    无
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
               报告期投资额（元）                       上年同期投资额（元）                               变动幅度
                            237,980,000.00                               117,468,200.00                                  102.59%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位：元
                                                                          投        产                           是
被投资                                                              合                                                披露日
                        投资                        持股    资金          资        品   预计                    否                披露索引
公司名      主要业务                投资金额                        作                          本期投资盈亏          期（如
                        方式                        比例    来源          期        类   收益                    涉                （如有）
  称                                                                方                                                 有）
                                                                          限        型                           诉
           不饱和聚                                                                                                               《关于公司
常州天     酯树脂的                                                                                                               收购天马集
马集团     制造；过氧                                                                                                             团剩余股权
                                                                                                                      2016 年
有限公     化甲乙酮,                                100.                                                                          并涉及关联
                        收购    222,980,000.00              自有    无    无        无   0.00    35,135,099.66   否   08 月
司（原建   玻璃纤维                                 00%                                                                           交 易 的 公
                                                                                                                      25 日
材二五     及制品、玻                                                                                                             告》（公告编
三厂）     璃钢制品、                                                                                                             号 :2016-038
           化工原料、                                                                                                             ）
                                                                                       江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
              玻纤原料
              的销售；玻
              璃钢及原
              辅材料的
              检测、技术
              培训及咨
              询服务；
                                                                                                                                            《关于使用
常州天        危险化学                                                                                                                      募集资金对
马瑞盛        品生产（不                                                                                                        2016 年     全资子公司
                                                          100.
复合材        饱和聚酯       增资       15,000,000.00              自有     无    无     无      0.00      11,673,214.81   否   09 月       增资的公
                                                          00%
料有限        树脂）；危                                                                                                        28 日       告》（公告编
公司          险化学品                                                                                                                      号:2016-049
                                                                                                                                            ）
合计              --           --      237,980,000.00      --       --       --   --      --     0.00      46,808,314.47   --      --                 --
   3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
   □ 适用 √ 不适用
   4、以公允价值计量的金融资产
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                        单位：元
                         初始投      本期公允价      计入权益的累计          报告期内购入         报告期内      累计投                       资金
       资产类别                                                                                                             期末金额
                         资成本      值变动损益         公允价值变动              金额            售出金额      资收益                       来源
  金融衍生工具              0.00     2,872,141.08                   0.00                  0.00          0.00        0.00   2,872,141.08     自有
  合计                      0.00     2,872,141.08                   0.00                  0.00          0.00        0.00   2,872,141.08          --
   5、募集资金使用情况
   √ 适用 □ 不适用
   （1）募集资金总体使用情况
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位：万元
                                                                         报告期    累计变         累计变                    尚未
                                            本期已        已累计                                                                        闲置两
                                                                         内变更    更用途         更用途       尚未使用     使用
       募集年       募集方         募集资   使用募        使用募                                                                        年以上
                                                                         用途的    的募集         的募集       募集资金     募集
         份            式          金总额   集资金        集资金                                                                        募集资
                                                                         募集资    资金总         资金总         总额       资金
                                              总额         总额                                                                         金金额
                                                                         金总额         额        额比例                    用途
                                                                         江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                                  及去
                                                                                                                   向
            非公开                                                                                            存放
 2016 年                78,207   7,025.75     7,025.75           0            0         0.00%    71,253.24
            发行                                                                                              银行
 合计           --      78,207   7,025.75     7,025.75           0            0         0.00%    71,253.24            --
                                               募集资金总体使用情况说明
 本公司 2016 年度实际使用募集资金 70,257,505.63 元，2016 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除
 银行手续费等的净额为 719,928.57 元；累计已使用募集资金 70,257,505.63 元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金
 现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 719,928.57 元。
 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 712,532,404.32 元（包括累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金
 管理收益扣除银行手续费等的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位：万元
                                                                     截至
                       是否已                                                 截至期                     本报                         项目可
                                 募集资                  本报        期末                                                  是否
                       变更项                                                 末投资       项目达到预    告期                         行性是
 承诺投资项目和超                金承诺      调整后投    告期        累计                                                  达到
                       目(含                                                  进度(3)      定可使用状    实现                         否发生
      募资金投向                 投资总      资总额(1)   投入        投入                                                  预计
                       部分变                                                     ＝         态日期      的效                         重大变
                                   额                    金额        金额                                                  效益
                        更)                                                   (2)/(1)                        益                           化
                                                                      (2)
 承诺投资项目
 环保型玻璃纤维池                46,271.                                                   2018 年 01
                       否                     46,271.8                                                            0        是        否
 窑拉丝生产线项目                        8                                                 月 31 日
 原年产 70,000 吨
                                 10,143.                                                   2018 年 01
 E-CH 玻璃纤维生产     否                    10,143.58                                                            0        是        否
                                        58                                                 月 31 日
 线扩能技改项目
 年产 7,200 吨连续纤
                                                                                           2018 年 01
 维增强热塑性复合      否        12,002        10,209     338          338     3.31%                              0        是        否
                                                                                           月 31 日
 材料生产线项目
 4 万吨/年不饱和聚
                                                         1,105       1,105.                2018 年 01
 酯树脂生产技改项      否         6,000         6,000                         18.42%                              0        是        否
                                                           .13          13                 月 31 日
 目
                                 5,582.6                 5,582       5,582.    100.00
 补充流动资金          否                     5,582.62                                                            0        是        否
                                         2                 .62          62             %
                                                         7,025       7,025.
 承诺投资项目小计           --   80,000        78,207                             --            --                              --        --
                                                           .75
 超募资金投向
 无
                                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                            7,025.
合计                  --       80,000   78,207   7,025.75              --          --             0    --       --
未达到计划进度或
预计收益的情况和     报告期无。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     报告期无。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用   不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                     适用
                     2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于使用募集资金置换预
募集资金投资项目     先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以 14,431,305.63 元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资
先期投入及置换情     金 14,431,305.63 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 9 月 8 日以自筹资金投
况                   入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2016 年 9 月 9 日对上述事项出具了《关于江苏长
                     海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7484 号）。截至
                     2016 年 12 月 31 日，用于置换的募集资金金额合计为人民币 14,431,305.63 元。
用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因
                     公司于 2016 年 9 月 8 日召开了第三届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于使用闲置募集资
                     金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 73,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流
尚未使用的募集资     动性好、有保本约定的投资产品，产品投资期限不超过 12 个月。公司 2016 年度依据上述决议将闲置
金用途及去向         募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 71,460.00 万元，赎回保本型理财产品金额
                     为 8,338.00 万元、取得投资收益金额为 55.42 万元。截至 2016 年 12 月 31 日尚有 63,122 万元保本型
                     理财产品未到期。
募集资金使用及披
露中存在的问题或     无
其他情况
                                                                     江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
  （3）募集资金变更项目情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  六、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □ 适用 √ 不适用
  七、主要控股参股公司分析
  √ 适用 □ 不适用
  主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                   单位：元
             公司
公司名称              主要业务     注册资本        总资产           净资产          营业收入        营业利润           净利润
             类型
                      不饱和聚
                      酯树脂的
                      制造；过氧
                      化甲乙酮,
                      玻璃纤维
常州天马              及制品、玻
集团有限              璃钢制品、
                                   9969.48 万
公司(原建   子公司    化工原料、                767,944,266.92   429,134,148.05   659,084,077.28   33,192,609.10     35,135,099.66
                                   人民币
材二五三              玻纤原料
厂)                   的销售；玻
                      璃钢及原
                      辅材料的
                      检测、技术
                      培训及咨
                      询服务；
                      特种玻璃
常州市新
                      纤维及制     1000 万美
长海玻纤    子公司                              199,681,980.31   182,938,806.96   125,734,227.91   22,093,732.58     16,184,822.65
                      品制造，销   元
有限公司
                      售自产产
                                                                   江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                      品
                      危险化学
常州天马
                      品生产（不
瑞盛复合                           3500 万人
           子公司     饱和聚酯                  124,974,016.91   76,881,925.44   315,032,630.72   15,487,688.06   11,673,214.81
材料有限                           民币
                      树脂）；危
公司
                      险化学品
常州长海
                                   1000 万人
气体有限   子公司     气体研发                      209,059.61     208,929.61              0.00      -47,352.35      -47,352.35
                                   民币
公司
  报告期内取得和处置子公司的情况
  √ 适用 □ 不适用
                公司名称                       报告期内取得和处置子公司方式          对整体生产经营和业绩的影响
   常州南海船艇科技有限公司               现金购买                               整合上下游，丰富公司产品
  主要控股参股公司情况说明
    根据常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)与曾勤谦于2016年5月4日签订的 《股权转
  让协议》，本公司以0.00元受让曾勤谦持有的常州南海船艇科技有限公司49%股权，并于2016
  年5月6日办妥了工商信息变更；根据本公司与潘春雷于2016年10月8日签订的 《股权转让协
  议》，本公司以0.00元受让潘春雷持有的常州南海船艇科技有限公司2.4%股权，并于2016年10
  月25日办妥了工商信息变更，故自2016年11月起，常州南海船艇科技有限公司纳入本公司合
  并报表范围。
  八、公司控制的结构化主体情况
  □ 适用 √ 不适用
  九、公司未来发展的展望
       （一）行业格局和趋势
    玻璃纤维是非常好的金属替代材料，随着市场经济的迅速发展，玻璃纤维成为建筑、交
  通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业必不可少的原材料。由于在多个领域
  得到广泛应用，因此，玻璃纤维日益受到人们的重视。由于其性能优异，主要原料又是各种
  天然矿石，矿藏丰富，可以取之不尽，用之不竭，所以具有广阔的发展前途。
    我国玻璃纤维行业近几年的快速发展，主要来自国内和国外两个市场的拉动。国际市场
  的扩大，给国内企业在国际市场留下发展空间，国内市场的增长，主要源自于下游领域的快
  速发展。随着经济进一步好转，玻纤市场增长趋势明朗，预计2016~2020年全球玻纤需求复合
                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
增速在6%左右，而在风电、交通等需求带动下，我国玻纤行业需求增速更高，预计未来五年
的复合增速8~10%。
    据悉，目前全球玻璃纤维品种和规格以年平均增长1000~1500种的速度迅猛发展，全球产
量从2008年的492万吨增长至2015年的835万吨，其中我国是推动全球玻璃纤维产量增长的主
要动力，是世界最大的玻纤生产大国和出口大国。在制品深加工部分高端应用领域，仍依赖
于国外进口。我国玻纤产业产品结构调整和转型升级已经成为全行业发展共识。
    目前我国玻纤行业的发展现状呈现如下几个特点：人均消费远低于发达国家，市场空间
增长潜力巨大；出口依存度高，玻纤制品深加工不足；外资企业掌握高端玻纤制品核心技术
及生产工艺；下游需求广泛，热点轮番登场。
    在国家通过“一带一路”和“中国制造2025”等拉动内需的政策推动下，必将促进基础设施
建设、新能源和高端制造等行业的发展，将刺激包括玻纤在内的建材行业需求，驱动我国玻
纤企业尽快实施“走出去”战略，既有助于我国玻纤企业走向世界，又有助于为玻纤行业的转
型升级。
   （二）公司发展战略
    1、实现公司长期战略发展目标，打造国内玻纤复合材料领先企业
   （1）公司将继续巩固短切毡的领先地位，稳步提升其市场份额。
   （2）公司核心产品湿法毡的市场前景广阔，仍有很大提升空间。公司已经成为湿法毡市
场的龙头。目前，我国湿法毡市场规模仅占玻璃纤维行业总规模的3%左右、且仍有部分高端
产品仍依赖进口，而北美市场湿法毡市场规模占玻璃纤维行业总规模的30%、其应用领域更
为宽广。作为国内湿法毡的龙头企业，公司未来将重点实施湿法毡扩张战略，积极在国内市
场开拓新的应用领域，并加大研发投入力度、消除技术瓶颈，打破国外核心技术壁垒，提升
公司产品核心竞争力。
   （3）公司制定了“在现有玻纤制品基础上进行技术提升，实现质量升级产品优化，逐步向
高端产品转型”的发展战略。公司将不断加大对新产品的推广力度，丰富产品种类，培养公司
新的利润增长点，力争将公司建成国内领先的玻纤复合材料研发平台，依靠集成创新带动原
始创新，形成“核心业务、增长业务、种子业务”有机结合的完整业务结构。
    2、深入实施“中国制造2025”战略，实现公司信息化和工业化深度融合发展
    自设立以来，公司一直坚持走“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化”的新型工业
化道路，并取得明显效果。公司二期7万吨池窑生产线，通过引进先进的自动化设备，对生产
                                              江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
过程进行智能化、自动化、信息化改造，使得人均产出量大为提高；在生产过程中，通过在
包装、搬运环节引入无人叉车、无人搬运车等工业机器人，实现全自动的立体化仓储；通过
引入配合料系统在配合料系统实现无人值守；公司引进先进的窑炉DCS集成系统，可以实时
监控窑炉生产的各环节；通过ERP系统的使用，提升了研发、设计、生产、管理等各环节的
效率。
    公司将贯彻“信息化和工业化两化深度融合发展”的国家战略，结合公司生产经营实际情
况，通过运用现代信息技术实现对传统技术的改造，实现公司研发、设计、生产、管理等环
节的改善，通过信息产品与工业产品、业务流程的融合，引进配套控制设备以实现生产过程
的智能化、精确化，提高公司资源的配置效率、生产效率，提升公司的核心竞争力。
    3、大力发展与汽车轻量化，轨道交通相关的热塑性连续纤维复合材料，确立公司产业发
展新核心
    目前，热固和热塑是玻璃纤维复合材料两个最主要的应用。热塑材料由于加工成型简单、
效率高、具有可回收性等特点，近几年高速发展，市场容量不断增长，总体市场规模预计2017
年将突破80亿美元。连续纤维复合材料作为新型的热塑性复合材料，比传统短纤维热塑性复
合材料在强度上有大幅度提升，目前已经开始在轨道交通车厢内衬板、汽车内饰件、箱式卡
车箱体、房车箱体和海底用管道上开始应用。由于减轻重量、节省燃料以及高性能等优势，
连续纤维复合材料的应用领域将越来越广，有望成为长海又一个核心产品。
   （三）经营计划
    公司在总结2016年经营情况和分析 2017年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标
及产品市场开拓情况，计划 2017年公司实现20%以上的增长。特别提示：本计划不代表公司
盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不
确定性。
    随着玻纤行业的发展，越来越多的领域应用到玻纤制品及玻纤复合材料。随着汽车的普
及，汽车轻量化将是未来发展的趋势。公司轻克重的短切毡将能更多的应用在轻量化汽车上。
根据目前的市场情况，公司2017年或将提高短切毡的生产规模，增加生产线提升生产效率；
公司加大了对电子薄毡的推广力度并对产品性能做了进一步的提升，报告期内电子薄毡产能
利用率提高，销售增幅明显，公司未来将根据产销情况，加大产能投放，扩大生产线；随着
湿法薄毡在下游应用领域的不断延伸及国内市场需求的增长，近几年公司湿法薄毡产能增长
较快，公司预计2017年湿法薄毡销量仍会保持稳步增长，公司将根据市场情况增加生产线扩
                                                       江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
大产能。
     上述经营计划、经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者及相关人士均应当
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标及承诺之间的差异。
    （四）公司可能面临的风险
     1、规模快速扩张引致的经营管理风险。公司自成立以来持续快速发展，随着非公开发行
募投项目的实施，公司资产、业务、机构和人员将进一步扩张。公司在战略规划、制度建设、
组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战。尽管公司建立相对规
范的法人治理结构、质量管理体系，生产经营能保持有序运行，但存在现有管理体系不能完
全适应未来公司快速扩张的可能性，给企业的生产经营带来风险。为此，公司将根据战略规
划，不断完善激励考核机制，搭建有效的内部控制制度；加强团队建设和管理，提升团队管
理能力，加大对员工培训的力度；加强对资金的管理，拓宽融资的渠道，保证资金的安全。
     2、市场开拓不及预期风险。公司已经逐步加大对玻纤制品应用领域的开拓力度。虽然目
前公司已经在业务领域的相关研发、生产及市场拓展等方面取得了一定进展，但仍面临着市
场开拓不及预期等方面的风险。为此，公司将围绕短切毡、电子薄毡等玻纤制品，加大开拓
新客户市场的力度。一是以公司一流的产品质量，二是凭借公司多年来所建立的品牌知名度，
扩大玻纤制品应用领域的市场规模。不断研发生产出满足客户需要的新产品，进一步实施行
业上下游的资源整合，丰富各个业务板块，保持公司在市场中的整体竞争力。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间            接待方式          接待对象类型               调研的基本情况索引
 2016 年 06 月 21 日   实地调研         机构                    公司产品情况、子公司情况
 2016 年 07 月 20 日   实地调研         机构                    公司发展趋势及产品发展方向
 2016 年 09 月 01 日   实地调研         机构                    公司产品销售情况及产品下游应用情况
 2016 年 09 月 27 日   实地调研         机构                    公司产品产能、销售情况及行业情况说明
                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                          第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内，公司的利润分配政策符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例明确清晰，决
策程序完备，独立董事尽职履责发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。利润分配政策制定
程序合规、透明。
                                            现金分红政策的专项说明
 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：            是
 分红标准和比例是否明确和清晰：                          是
 相关的决策程序和机制是否完备：                          是
 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                是
 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
                                                         是
 是否得到了充分保护：
 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
                                                         是
 透明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                 3.00
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）                                                                              212,248,038
现金分红总额（元）（含税）                                                                          63,674,411.40
可分配利润（元）                                                                                   641,116,592.90
现金分红占利润分配总额的比例                                                                             100.00%
                                               本次现金分红情况
其他
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司以 2016 年末总股本 212,248,038 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股
利 63,674,411.4 元（含税），不进行资本公积金转增。该议案尚需提交公司股东大会审议。
                                                                     江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
   公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
           1、2015年3月6日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，公司以2014年末
   总股本19,200万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利
   1,920 万元（含税），不进行资本公积金转增。
           2、2016年5月10日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司以2015年末
   总股本19,200万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利
   2,880 万元（含税），不进行资本公积金转增。
           3、2017年4月14日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司以
   2016年末总股本212,248,038股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发
   现金股利63,674,411.4元（含税），不进行资本公积金转增。该议案尚需提交公司股东大会审议。
   公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                                     单位：元
                                              分红年度合并报表 占合并报表中归属
                          现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
           分红年度
                               税）           普通股股东的净利 股东的净利润的比        红的金额              红的比例
                                                    润                   率
   2016 年                    63,674,411.40      257,627,306.12               24.72%              0.00                0.00%
   2015 年                    28,800,000.00      213,544,204.87               13.49%              0.00                0.00%
   2014 年                    19,200,000.00      146,880,133.29               13.07%              0.00                0.00%
   公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
   □ 适用 √ 不适用
   二、承诺事项履行情况
   1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
   尚未履行完毕的承诺事项
   √ 适用 □ 不适用
 承诺来源        承诺方    承诺类型                           承诺内容                            承诺时间    承诺期限     履行情况
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或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
首次公开发                 关于同业   避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他股东利        2011 年 03                   截至 2016
                杨凤琴;                                                                                       长期
行或再融资                 竞争、关   益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴      月 29 日                     年 12 月
                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
时所作承诺   杨国文;   联交易、   分别作出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺：“1、本人                          31 日，上
             杨鹏威    资金占用   /本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附                          述股东均
                       方面的承   属企业）目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业                           遵守上述
                       诺         务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲                           承诺，未
                                  属拥有股份公司股权（或实际控制权）期间，本人/本公司                          发生违反
                                  及附属公司或者附属企业不会以任何方式（包括但不限于                           上述承诺
                                  自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在                           之情形。
                                  竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业
                                  有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公
                                  司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机
                                  会让予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司的
                                  独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人
                                  /本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程
                                  规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其
                                  应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声
                                  明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公
                                  司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证
                                  将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响
                                  为止。”
                                  关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏威、杨国
                                  文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下：“如因劳务派
                                  遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导
                                                                                                               截至 2016
                                  致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由本人补偿
                                                                                                               年 12 月
                                  股份公司或子公司全部经济损失”。补缴社会保险或住房
                                                                                                               31 日，上
                                  公积金的承诺。公司 2007 年前只为部分员工缴纳了社会
             杨凤琴;                                                                                           述股东均
                                  保险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、 2011 年 03
             杨国文;   其他承诺                                                                         长期   遵守上述
                                  杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺：“如果应有权       月 29 日
             杨鹏威                                                                                            承诺，未
                                  主管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或
                                                                                                               发生违反
                                  延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补缴义务或
                                                                                                               上述承诺
                                  罚款的，由此产生的一切费用和损失由本人承担；对于发
                                                                                                               之情形。
                                  行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或
                                  住房公积金的，如果将来应有权主管部门要求或决定必须
                                  为员工补缴的，本人承诺承担补缴义务”。
                                  \"根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
                                                                                                               截至 2016
                                  合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证
                                                                                                               年 12 月
                                  券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊
                                                                                                               31 日，上
                                  薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31
             杨凤琴;                                                                                           述股东均
                                  号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就       2016 年 01
             杨国文;   其他承诺                                                                         长期   遵守上述
                                  本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标         月 20 日
             杨鹏威                                                                                            承诺，未
                                  的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即
                                                                                                               发生违反
                                  期回报。 作为江苏长海复合材料股份有限公司的控股股
                                                                                                               上述承诺
                                  东、实际控制人，本人作出如下承诺：不越权干预公司经
                                                                                                               之情形。
                                  营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报
                                                     江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                      的相关措施。
                      根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者
                      合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证
                      券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊
艾军;
                      薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31
蔡志军;
                      号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就
郜翀;                                                                                                   截至 2016
                      本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
李力;                                                                                                   年 12 月
                      的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即
                                                                                                        31 日，上
戚稽兴;               期回报。 作为江苏长海复合材料股份有限公司的董事、
                                                                                                        述股东均
荣幸华;               高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公       2016 年 01
           其他承诺                                                                         长期        遵守上述
邵溧萍;               司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对       月 20 日
                                                                                                        承诺，未
肖军;                 公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
                                                                                                        发生违反
                      （1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
杨凤琴;                                                                                                 上述承诺
                      利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高
杨国文;                                                                                                 之情形。
                      级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资
杨鹏威;
                      产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事
周元龙                会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
                      执行情况相挂钩；（5）未来拟公布的公司股权激励的行权
                      条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
                                                                                                        截至 2016
                                                                                                        年 12 月
                      公司控股股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴作出如下承诺：本                                31 日，上
杨凤琴;               人持有的长海股份的股票，自本次非公开发行定价基准日                                述股东均
           股份限售                                                            2016 年 01   2017 年 2
杨国文;               前六个月至本次非公开发行完成后六个月内不以任何方                                  遵守上述
           承诺                                                                月 28 日     月 21 日
杨鹏威                式减持或变相减持。中国证监会及深圳证券交易所另有规                                承诺，未
                      定的，从其规定。                                                                  发生违反
                                                                                                        上述承诺
                                                                                                        之情形。
博时基
金管理
有限公
司;                                                                                                     截至 2016
常州产                                                                                                  年 12 月
业投资                                                                                                  31 日，上
集团有                                                                                                  述股东均
           股份限售                                                            2016 年 08   2017 年 8
限公司;               本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。                                      遵守上述
           承诺                                                                月 22 日     月 21 日
申万菱                                                                                                  承诺，未
信（上                                                                                                  发生违反
海）资产                                                                                                上述承诺
管理有                                                                                                  之情形。
限公司;
天治基
金管理
                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
               有限公
               司;
               杨鹏威
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
               是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
               无
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
     2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
     其原因做出说明
     □ 适用 √ 不适用
     三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
     四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
     □ 适用 √ 不适用
     五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
     明
     □ 适用 √ 不适用
     六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
     □ 适用 √ 不适用
                                                          江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     根据常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)与曾勤谦于2016年5月4日签订的 《股权转
让协议》，本公司以0.00元受让曾勤谦持有的常州南海船艇科技有限公司49%股权，并于2016
年5月6日办妥了工商信息变更；根据本公司与潘春雷于2016年10月8日签订的 《股权转让协
议》，本公司以0.00元受让潘春雷持有的常州南海船艇科技有限公司2.4%股权，并于2016年10
月25日办妥了工商信息变更，故自2016年11月起，常州南海船艇科技有限公司纳入本公司合
并报表范围
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
 境内会计师事务所名称                                                  天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 境内会计师事务所报酬（万元）
 境内会计师事务所审计服务的连续年限
 境内会计师事务所注册会计师姓名                                                          沈培强、陈素素
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
     2016年8月25日，公司以现金22,298万元收购中企新兴南京创业投资基金中心（有限合
伙）、中企汇鑫南京股权投资基金中心（有限合伙）、常州常以创业投资中心（有限合伙）、苏
州华亿创业投资中心（有限合伙）、常州联泰股权投资中心（普通合伙）及常州海天创业投资
中心（有限合伙）合计持有的常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）40.42%的剩余股权，
收购完成后公司持有天马集团100%股权，天马集团成为公司的全资子公司。公司董事邵俊先
                                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
生为常州海天的执行事务合伙人，本次公司受让常州海天持有的天马集团的股权构成了关联
交易。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                临时公告名称                      临时公告披露日期                    临时公告披露网站名称
 关于公司收购天马集团剩余股权并涉及关
                                            2016 年 08 月 25 日              http://www.cninfo.com 巨潮资讯网
 联交易的公告
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                             单位：万元
                                公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                       担保额
                                             实际发生日期                                                       是否为
                       度相关      担保额                       实际担保                            是否履
   担保对象名称                               （协议签署                   担保类型      担保期                 关联方
                       公告披        度                           金额                              行完毕
                                                 日）                                                            担保
                       露日期
                                             公司与子公司之间担保情况
                       担保额      担保额    实际发生日期       实际担保                           是否履       是否为
   担保对象名称                                                            担保类型     担保期
                       度相关        度       （协议签署          金额                             行完毕       关联方
                                                                      江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    公告披                    日）                                                              担保
                    露日期
                   2016 年
常州天马瑞盛复合                          2016 年 07 月                        连带责任   2017 年 1
                   04 月 15       4,000                               1,600                           否       否
材料有限公司                              19 日                                保证       月 13 日
                   日
常州天马集团有限   2016 年
                                                                               连带责任   2017 年 9
公司(原建材二五    09 月 28       8,000                                    0                          否       否
                                                                               保证       月 28 日
三厂)              日
报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保
                                                  12,000                                                        1,600
度合计（B1）                                                   实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际
                                                  12,000                                                       10,400
保额度合计（B3）                                               担保余额合计（B4）
                                           子公司对子公司的担保情况
                    担保额
                                          实际发生日期                                                         是否为
                    度相关      担保额                         实际担保                               是否履
  担保对象名称                             （协议签署                          担保类型    担保期              关联方
                    公告披        度                                金额                              行完毕
                                              日）                                                              担保
                    露日期
                   2016 年
常州海克莱化工有                          2016 年 10 月                        连带责任
                   09 月 28       4,000                               2,500               2017-9-25   否       否
限公司                                    10 日                                保证
                   日
报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保
                                                   4,000                                                        2,500
度合计（C1）                                                   实际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际
                                                   4,000                                                        1,500
保额度合计（C3）                                               担保余额合计（C4）
                                       公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生
                                                  16,000                                                        4,100
（A1+B1+C1）                                                   额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合                                     报告期末实际担保余额
                                                  16,000                                                       11,900
计（A3+B3+C3）                                                 合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                   5.24%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                               无
偿责任的情况说明（如有）
                                                              江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                  无
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
（1）年度精准扶贫概要
无
（2）上市公司年度精准扶贫工作情况
无
（3）后续精准扶贫计划
无
2、履行其他社会责任的情况
无
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                   江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                     第六节 股份变动及股东情况
  一、股份变动情况
  1、股份变动情况
                                                                                                                单位：股
                            本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                     本次变动后
                                                                 公积
                                                            送
                         数量         比例     发行新股          金转     其他         小计          数量           比例
                                                            股
                                                                  股
一、有限售条件股份      82,045,708    42.73%   20,248,038               -7,712,137   12,535,901    94,581,609       44.56%
2、国有法人持股                                 4,555,808                             4,555,808     4,555,808        2.15%
3、其他内资持股         82,045,708    42.73%   15,692,230               -7,712,137    7,980,093    90,025,801       42.41%
其中：境内法人持股                             12,655,024                            12,655,024    12,655,024        5.96%
    境内自然人持股      82,045,708    42.73%    3,037,206               -7,712,137   -4,674,931    77,370,777       36.45%
二、无限售条件股份     109,954,292    57.27%                             7,712,137    7,712,137   117,666,429       55.44%
1、人民币普通股        109,954,292    57.27%                             7,712,137    7,712,137   117,666,429       55.44%
三、股份总数           192,000,000   100.00%   20,248,038                        0   20,248,038   212,248,038      100.00%
  股份变动的原因
  √ 适用 □ 不适用
       1、报告期内，公司非公开发行20,248,038股股份，发行对象及配售股数分别为常州产业
  投资集团有限公司4,555,808股、天治基金管理有限公司4,315,363股、博时基金管理有限公司
  4,302,708股、申万菱信（上海）资产管理有限公司4,036,953股、杨鹏威3,037,206股。
       2、2016年2月16日公司董事会换届，杨凤琴不再担任公司董事，其所持股票自其离任之
  日起半年内全部锁定，根据相关规定锁定期满解除限售上市流通，因此其所持限售股8,100,000
  股股份全部解除限售；公司董事会换届，邵俊被选举为公司董事，根据相关规定其所持有的
  387,900股股份被限售，成为高管锁定股。
       3、2016年第一个交易日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和
  高级管理人员2016年12月31日所持公司股份计算2016年可转让股份额度，其余部分作为高管
  锁定股份继续锁定。
  股份变动的批准情况
  √ 适用 □ 不适用
                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
         经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发
 行股票的批复》（证监许可【2016】1042号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开
 发行人民币普通股20,248,038 股。本次非公开发行新增股份于2016年8月22日在深圳证券交易
 所上市。
 股份变动的过户情况
 √ 适用 □ 不适用
         公司非公开发行新增股份于2016年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
 司办理完毕登记托管相关事宜，并于2016年8月22日在深圳证券交易所上市。
 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
 √ 适用 □ 不适用
         本次股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股
 股东的每股净资产等财务指标的影响详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计
 数据和财务指标”。
 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 □ 适用 √ 不适用
 2、限售股份变动情况
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                   本期解除       本期增加       期末限售
    股东名称       期初限售股数                                                   限售原因            拟解除限售日期
                                   限售股数       限售股数         股数
                                                                                                 在任职公司董事、监事、高
                                                                                                 级管理人员期间所持有的
                                                                              高管锁定、公司非   公司股票，按 75%锁定，非
杨鹏威                56,700,000              0    3,037,206     59,737,206
                                                                              公开发行认购股份   公开发行认购股份拟解除
                                                                                                 限售日期为 2017 年 8 月 22
                                                                                                 日
                                                                                                 在任职公司董事、监事、高
杨国文                16,200,000              0              0   16,200,000   高管锁定           级管理人员期间所持有的
                                                                                                 公司股票，按 75%锁定
常州产业投资集                                                                公司非公开发行认
                              0               0    4,555,808      4,555,808                      2017 年 8 月 22 日
团有限公司                                                                    购股份
天治基金－浦发
银行－爱建信托                                                                公司非公开发行认
                              0               0    4,315,363      4,315,363                      2017 年 8 月 22 日
－爱建天治浦发 1                                                              购股份
号集合资金信托
                                                                        江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
计划
申万菱信资产－
工商银行－华融
                                                                                     公司非公开发行认
信托－华融远策                     0             0        2,737,059      2,737,059                           2017 年 8 月 22 日
                                                                                     购股份
定增优势组合单
一资金信托
全国社保基金五                                                                       公司非公开发行认
                                   0             0        1,898,254      1,898,254                           2017 年 8 月 22 日
零一组合                                                                             购股份
博时基金－兴业
银行－上海兴瀚                                                                       公司非公开发行认
                                   0             0        1,265,502      1,265,502                           2017 年 8 月 22 日
资产管理有限公                                                                       购股份
司
申万菱信资产－
工商银行－远策                                                                       公司非公开发行认
                                   0             0        1,094,778      1,094,778                           2017 年 8 月 22 日
定向增发 16 号资                                                                     购股份
产管理计划
博时基金－建设
银行－博时基金
                                                                                     公司非公开发行认
吉鑫 2 号特定多个                  0             0         556,821        556,821                            2017 年 8 月 22 日
                                                                                     购股份
客户资产管理计
划
                                                                                                             在任职公司董事、监事、高
邵俊                               0             0         387,900        387,900    高管锁定                级管理人员期间所持有的
                                                                                                             公司股票，按 75%锁定
                                                                                                             在任职公司董事、监事、高
                                                                                                             级管理人员期间所持有的
                                                                                     高管锁定、公司非        公司股票，按 75%锁定，非
其他                      9,145,708       8,100,037        787,247       1,832,918
                                                                                     公开发行认购股份        公开发行认购股份拟解除
                                                                                                             限售日期为 2017 年 8 月 22
                                                                                                             日
合计                     82,045,708       8,100,037      20,635,938     94,581,609            --                          --
 二、证券发行与上市情况
 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
 √ 适用 □ 不适用
     股票及其衍                           发行价格（或                                          获准上市交
                        发行日期                           发行数量         上市日期                              交易终止日期
     生证券名称                              利率）                                                易数量
     股票类
     A 股普通股     2016 年 07 月 27 日   39.51 元/股      20,248,038   2016 年 08 月 22 日        20,248,038
                                                                       江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
 其他衍生证券类
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
     经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2016】1042号）的核准，公司非公开发行人民币普通股20,248,038
股。本次非公开发行新增股份于2016年8月22日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成
后，公司股份总数为212,248,038股。具体内容详见公司于2016年8月15日、8月18日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
     经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2016】1042号）的核准，公司非公开发行人民币普通股20,248,038
股。本次非公开发行新增股份于2016年8月22日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成
后，公司股份总数为212,248,038股。具体内容详见公司于2016年8月15日、8月18日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                 单位：股
                                                                                             年度报告披露
                                                              报告期末表决
                            年度报告披露                                                     日前上一月末
                                                              权恢复的优先
 报告期末普通               日前上一月末                                                     表决权恢复的
                    9,279                            8,396    股股东总数                0
 股股东总数                 普通股股东总                                                     优先股股东总
                                                              （如有）（参见
                            数                                                               数（如有）（参
                                                              注 9）
                                                                                             见注 9）
                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                             报告期内      持有有限    持有无限售           质押或冻结情况
                                 持股比       报告期末
   股东名称         股东性质                                 增减变动      售条件的    条件的股份       股份
                                   例         持股数量                                                               数量
                                                               情况        股份数量         数量        状态
                                                                  江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
杨鹏威          境内自然人    37.05%     78,637,206   3,037,206       59,737,206   18,900,000   质押          1,550,000
杨国文          境内自然人    10.18%     21,600,000   0               16,200,000    5,400,000
杨凤琴          境内自然人      5.09%    10,800,000   0                       0    10,800,000
招商银行股份
有限公司－光
大保德信优势    其他            3.17%     6,730,391   -542,329                0     6,730,391
配置混合型证
券投资基金
中国工商银行
股份有限公司
－华安逆向策    其他            2.53%     5,366,610                           0     5,366,610
略混合型证券
投资基金
常州产业投资
                国有法人        2.15%     4,555,808   4,555,808        4,555,808
集团有限公司
天治基金－浦
发银行－爱建
信托－爱建天
                其他            2.03%     4,315,363   4,315,363        4,315,363
治浦发 1 号集
合资金信托计
划
申万菱信资产
－工商银行－
华融信托－华
                其他            1.29%     2,737,059   2,737,059        2,737,059
融远策定增
优势组合单一
资金信托
交通银行－华
安宝利配置证    其他            1.09%     2,311,570                           0     2,311,570
券投资基金
中国工商银行
股份有限公司
－华安智增精
                其他            0.91%     1,925,007                           0     1,925,007
选灵活配置混
合型证券投资
基金
                             因配售新股成为前 10 名股东的有：常州产业投资集团有限公司、天治基金－浦发银行－爱建信
战略投资者或一般法人因配     托－爱建天治浦发 1 号集合资金信托计划、申万菱信资产－工商银行－华融信托－华融远策
售新股成为前 10 名股东的情   定增优势组合单一资金信托。
况（如有）（参见注 4）       新增股份的上市时间为 2016 年 8 月 22 日，新增股份的限售期为新增股份上市之日起 12 个月，
                             预计上市流通时间为 2017 年 8 月 22 日。
                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                               前十名股东中，杨国文与杨凤琴系夫妻关系，杨国文、杨凤琴与杨鹏威系父子、母子关系，杨
 上述股东关联关系或一致行
                               国文、杨凤琴及杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联
 动的说明
                               关系，也未知是否属于一致行动人。
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                    股东名称                         报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类           数量
 杨鹏威                                                                      18,900,000   人民币普通股         18,900,000
 杨凤琴                                                                      10,800,000   人民币普通股         10,800,000
 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置
                                                                              6,730,391   人民币普通股          6,730,391
 混合型证券投资基金
 杨国文                                                                       5,400,000   人民币普通股          5,400,000
 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混
                                                                              5,366,610   人民币普通股          5,366,610
 合型证券投资基金
 交通银行－华安宝利配置证券投资基金                                           2,311,570   人民币普通股          2,311,570
 中国工商银行股份有限公司－华安智增精选灵
                                                                              1,925,007   人民币普通股          1,925,007
 活配置混合型证券投资基金
 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股
                                                                              1,830,918   人民币普通股          1,830,918
 票型证券投资基金
 全国社保基金一一四组合                                                       1,773,329   人民币普通股          1,773,329
 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋
                                                                              1,566,183   人民币普通股          1,566,183
 势混合型证券投资基金
                                                前十名股东中，杨国文与杨凤琴系夫妻关系，杨国文、杨凤琴与杨鹏威系父
 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无   子、母子关系，杨国文、杨凤琴及杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，
 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或     公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前
 一致行动的说明                                 十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
                                                动人。
 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见
                                                无
 注 5）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
              控股股东姓名                       国籍                     是否取得其他国家或地区居留权
                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
 杨鹏威                                 中国                     否
 杨国文                                 中国                     否
 杨凤琴                                 中国                     否
                                        杨鹏威先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，本科学历，获加拿
                                        大 SFU 大学计算机学士学位。历任常州市新长海玻纤有限公司常务副总、
                                        长海玻纤副总经理，长海玻纤董事、总经理。现任公司董事、总经理。杨国
                                        文先生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，大专学历，高级经济师，
                                        中共党员。历任遥观镇建筑工程队队长、常州市台钻厂副厂长、常州市武进
 主要职业及职务
                                        长江淀粉化工有限公司总经理，常州市长海玻纤制品有限公司董事长。现任
                                        江苏海源投资有限公司执行董事，公司董事长。杨凤琴女士，中国国籍，无
                                        境外居留权，1955 年出生，大专学历，助理会计师。曾任职于遥观镇塘桥
                                        医院，历任常州海华蓄电池材料有限公司董事、长海玻纤董事、公司董事，
                                        于 2016 年 9 月 9 日不幸因病逝世。
 报告期内控股和参股的其他境内外上市
                                        杨国文、杨鹏威及杨凤琴不存在控股和参股其他境内外上市公司的情形。
 公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
           实际控制人姓名                       国籍                    是否取得其他国家或地区居留权
 杨鹏威                                 中国                    否
 杨国文                                 中国                    否
 杨凤琴                                 中国                    否
                                        杨鹏威先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，本科学历，获加拿大
                                        SFU 大学计算机学士学位。历任常州市新长海玻纤有限公司常务副总、长海
                                        玻纤副总经理，长海玻纤董事、总经理。现任公司董事、总经理。杨国文先
                                        生，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，大专学历，高级经济师，中共
                                        党员。历任遥观镇建筑工程队队长、常州市台钻厂副厂长、常州市武进长江
 主要职业及职务
                                        淀粉化工有限公司总经理，常州市长海玻纤制品有限公司董事长。现任江苏
                                        海源投资有限公司执行董事，公司董事长。杨凤琴女士，中国国籍，无境外
                                        居留权，1955 年出生，大专学历，助理会计师。曾任职于遥观镇塘桥医院，
                                        历任常州海华蓄电池材料有限公司董事、长海玻纤董事、公司董事，于 2016
                                        年 9 月 9 日不幸因病逝世。
 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   杨国文、杨鹏威及杨凤琴不存在过去 10 年控股其他上市公司的情形。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
     杨凤琴女士于2016年9月8日不幸因病逝世，杨鹏威先生继承其相应股份。截至本报告出
具之日，公司控股股东、实际控制人为杨鹏威、杨国文两人。杨鹏威先生持有本公司股份
89,437,206股，占公司总股本42.14%，杨国文先生持有本公司股份21,600,000股，占公司总股
本10.18%。
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                         江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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                    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
   一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                               本期减      其他
                                                                                 本期增持
                   任职                 任期起始     任期终止     期初持股数                   持股份      增减     期末持股数
 姓名     职务            性别   年龄                                            股份数量
                   状态                    日期         日期        （股）                      数量       变动       （股）
                                                                                  （股）
                                                                                               （股）      （股）
                                        2012 年 06
杨国文   董事长    现任   男       59                              21,600,000              0           0       0     21,600,000
                                        月 20 日
         总经理;                        2012 年 06
杨鹏威             现任   男       34                              75,600,000    3,037,206             0       0     78,637,206
         董事                           月 20 日
                                        2012 年 06   2016 年 02
杨凤琴   董事      离任   女                                       10,800,000              0           0       0     10,800,000
                                        月 20 日     月 16 日
         董事;副                        2012 年 06
戚稽兴             现任   男       55                                360,150               0           0       0       360,150
         总经理                         月 20 日
         董事;副                        2012 年 06
周元龙             现任   男       49                                104,000               0           0       0       104,000
         总经理                         月 20 日
         董事;副                        2012 年 06
邵溧萍             现任   女       48                                360,000               0           0       0       360,000
         总经理                         月 20 日
                                        2012 年 06   2016 年 02
郜 翀    董事      离任   男       47                                        0             0           0       0
                                        月 20 日     月 16 日
                                        2012 年 06   2016 年 02
艾 军    董事      离任   男       51                                        0             0           0       0
                                        月 20 日     月 16 日
                                        2016 年 02
邵俊     董事      现任   男       48                                432,000       85,200              0       0       517,200
                                        月 16 日
         独立                           2012 年 06   2016 年 02
荣幸华             离任   女       55                                        0             0           0       0
         董事                           月 20 日     月 16 日
         独立                           2012 年 06   2016 年 02
肖 军              离任   男       57                                        0             0           0       0
         董事                           月 20 日     月 16 日
         独立                           2012 年 06   2016 年 02
李 力              离任   男       61                                        0             0           0       0
         董事                           月 20 日     月 16 日
         独立                           2016 年 02
蔡桂如             现任   男       56                                        0             0           0       0
         董事                           月 16 日
         独立                           2016 年 02
张燕               现任   女       48                                        0             0           0       0
         董事                           月 16 日
丑世栋   独立      现任   男       40   2016 年 02                           0             0           0       0
                                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
              董事                             月 16 日
                                               2012 年 06
李荣平        监事      现任   男        69                                     240,000           0           0    0       240,000
                                               月 20 日
                                               2012 年 06
张中          监事      现任   男        46                                      90,000           0           0    0           90,000
                                               月 20 日
                                               2012 年 06
许耀新        监事      现任   男        60                                     240,080           0           0    0       240,080
                                               月 20 日
              财务                             2012 年 06
蔡志军                  现任   男        40                                            0          0           0    0
              总监                             月 20 日
              董事会                           2012 年 08
蔡志军                  现任   男        40                                            0          0           0    0
              秘书                             月 07 日
合计             --      --       --    --           --           --       109,826,230     3,122,406          0    0   112,948,636
   二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
   √ 适用 □ 不适用
          姓名           担任的职务           类型               日期                                  原因
                                                                                2016 年 2 月 16 日公司第二届董事会到期换届，
       周元龙          董事；副总经理                     2016 年 02 月 16 日   选举周元龙先生担任公司第三届董事会董事，同
                                                                                时聘任其担任公司副总经理。
                                                                                2016 年 2 月 16 日公司第二届董事会到期换届，
       邵溧萍          董事；副总经理                     2016 年 02 月 16 日   选举邵溧萍女士担任公司第三届董事会董事，同
                                                                                时聘任其担任公司副总经理。
                                                                                2016 年 2 月 16 日公司第二届董事会到期换届，
       邵俊            董事                               2016 年 02 月 16 日
                                                                                选举邵俊先生担任公司第三届董事会董事。
                                                                                2016 年 2 月 16 日公司第二届董事会到期换届，
       杨凤琴          董事              任期满离任       2016 年 02 月 16 日   杨凤琴女士不再担任公司董事。杨凤琴女士于
                                                                                2016 年 9 月 9 日不幸因病逝世。
                                                                                2016 年 2 月 16 日公司第二届董事会到期换届，
       郜翀            董事              任期满离任       2016 年 02 月 16 日
                                                                                郜翀先生不再担任公司董事。
                                                                                2016 年 2 月 16 日公司第二届董事会到期换届，
       艾军            董事              任期满离任       2016 年 02 月 16 日
                                                                                艾军先生不再担任公司董事。
                                                                                2016 年 2 月 16 日公司第二届董事会到期换届，
       张燕            独立董事                           2016 年 02 月 16 日
                                                                                选举张燕女士担任公司第三届董事会独立董事。
                                                                                2016 年 2 月 16 日公司第二届董事会到期换届，
       蔡桂如          独立董事                           2016 年 02 月 16 日   选举蔡桂如先生担任公司第三届董事会独立董
                                                                                事。
                                                                                2016 年 2 月 16 日公司第二届董事会到期换届，
       丑世栋          独立董事                           2016 年 02 月 16 日
                                                                                选举丑世栋先生担任公司第三届董事会独立董
                                                             江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                 事。
                                                                 2016 年 2 月 16 日公司第二届董事会到期换届，
 荣幸华       独立董事        任期满离任   2016 年 02 月 16 日
                                                                 荣幸华女士不再担任公司独立董事。
                                                                 2016 年 2 月 16 日公司第二届董事会到期换届，
 肖军         独立董事        任期满离任   2016 年 02 月 16 日
                                                                 肖军先生不再担任公司独立董事。
                                                                 2016 年 2 月 16 日公司第二届董事会到期换届，
 李力         独立董事        任期满离任   2016 年 02 月 16 日
                                                                 李力先生不再担任公司独立董事。
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    公司现任董事、监事、高级管理人员最近3年的主要工作经历
    1、董事
    杨国文先生，简历详见“第六节 股份变动及股东情况”之“三、2、公司控股股东情况”。
    杨鹏威先生，简历详见“第六节 股份变动及股东情况”之“三、2、公司控股股东情况”。
    杨凤琴女士，简历详见“第六节 股份变动及股东情况”之“三、2、公司控股股东情况”。
    戚稽兴先生，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，大专学历，助理经济师。历任常
州市台钻厂车间主任、常州市华康金属材料厂副厂长，长海玻纤董事、副总经理。现任公司
董事、副总经理。
    邵俊先生：中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历，会计师。历任远东实业
股份有限公司财务负责人、总会计师，公司财务总监，现任常州天马集团有限公司董事长、
公司董事。
    周元龙先生：中国国籍，无境外居留权，1967年出生，大专学历，工程师。历任常州天
马集团有限公司技术员、常州中新天马玻璃纤维制品有限公司销售部经理，长海玻纤副总经
理，现任公司董事、副总经理。
    邵溧萍女士：中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，经济师。曾任职于江
苏省轻工进出口常州分公司，历任常州龙城鞋业有限公司业务经理、常州交达体育用品有限
公司业务经理，长海玻纤副总经理，现任公司董事、副总经理。
    蔡桂如先生：中国国籍，无境外居留权，1962年出生，本科学历，高级会计师，注册会
计师。历任常州会计师事务所所长，常州市财政局副局长，常州投资集团有限公司总裁，现
任江苏嘉和利管理顾问有限公司董事长、常州永诚联合会计师事务所首席会计师、常州注册
会计师协会副会长及江苏南方轴承股份有限公司、江苏雷利电机股份有限公司、江苏骠马智
                                                  江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
能装备股份有限公司、常州丰盛光电科技股份有限公司及公司独立董事。-
     张燕女士：中国国籍，无境外居留权，1970年出生，研究生学历，高级会计师，注册会
计师。历任常州正大会计师事务所有限公司主任会计师，江苏公证会计师事务所有限公司常
务副主任会计师，现任江苏理工学院商学院副教授及公司、亿晶光电科技股份有限公司独立
董事。
     丑世栋先生：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，研究生学历。历任中石化上海海
洋油气分公司法务，江苏高枫律师事务所律师，现任江苏品川律师事务所副主任、公司独立
董事。
     2、监事
     许耀新先生，中国国籍，无境外居留权，1956年出生，大专学历，经济师。历任常州市
台钻厂办公室主任，长海玻纤监事、办公室主任，现任公司办公室主任、职工监事、监事会
主席。
     李荣平先生，中国国籍，无境外居留权，1947年出生，大专学历，工程师，经济师。历
任常州制药厂技术员、车间主任、生产科长，长海玻纤生产部经理、新长海副总经理，现任
新长海总经理、公司监事。
     张中先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，高中学历。2003年至今在公司工作，
现任公司车间主任、公司监事。
     3、高级管理人员
     杨鹏威先生，简历详见“第六节 股份变动及股东情况”之“三、2、公司控股股东情况”。
     戚稽兴先生，简历详见本节“三、任职情况”之“1、董事”。
     周元龙先生，简历详见本节“三、任职情况”之“1、董事”。
     邵溧萍女士，简历详见本节“三、任职情况”之“1、董事”。
     蔡志军先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历，高级会计师。曾任江
苏艾贝时尚服饰有限公司财务部副经理、经理，集团会计核算部经理，公司财务经理，现任
公司财务总监、董事会秘书。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                          在其他单位   任期起始                  在其他单位是否
 任职人员姓名          其他单位名称                               任期终止日期
                                          担任的职务     日期                     领取报酬津贴
                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
 杨国文         江苏海源投资有限公司                执行董事                                 否
 郜翀           江苏高投邦盛基金管理公司            总经理                                   是
                常州天马集团有限公司（原建材二五
 邵俊                                               董事长                                   是
                三厂）
                常州高睿创业投资管理有限公司总经
 艾军                                                                                        是
                理
                南京师范大学法学院教授，兼任中国
                法学教育研究会常务理事、教育部法
                律硕士教学指导委员会委员、中国经
 李力                                                                                        是
                济法研究会理事、江苏省法学会经济
                法学研究会会长、南京市中级人民法
                院专家咨询委员会委员
                南京航空航天大学材料科学学院教授
                及博士生导师、中国复合材料学会荣
                誉理事兼聚合物基复合材料分会副主
 肖军                                                                                        是
                任和复合材料制造技术专委会负责
                人、国家玻璃纤 维标准化技术委员会
                副主任
                常州常申会计师事务所有限公司董事
                长兼总经理、江苏苏亚金诚会计师事
                务所 (特殊普通合伙)管理合伙人、林
 荣幸华         海股份有限公司独立董事，江苏井神                                             是
                盐化股份有限公司独立董事，常林股
                份有限公司独立董事，千红制药有限
                公司独立董事
                江苏嘉和利管理顾问有限公司董事
                长、常州永诚联合会计师事务所首席
                会计师、常州注册会计师协会副会长
 蔡桂如         及江苏南方轴承股份有限公司、江苏                                             是
                雷利电机股份有限公司、江苏骠马智
                能装备股份有限公司、常州丰盛光电
                科技股份有限公司独立董事。
                江苏理工学院商学院副教授及亿晶光
 张燕                                                                                        是
                电科技股份有限公司独立董事
 丑世栋         江苏品川律师事务所                  副主任                                   是
 在其他单位任
                无
 职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
                                                             江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事、高级管理人员报 公司董事、监事薪酬由股东大会审议通过实施，高级管理人员薪酬由董事
酬的决策程序               会审议通过实施，独立董事津贴由董事会提交股东大会审议通过后实施
董事、监事、高级管理人员报 董事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
酬确定依据                 的规定，结合其经营绩效、工作能力等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报 报告期内，公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬。
酬的实际支付情况
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位：万元
                                                                                 从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名           职务         性别              年龄        任职状态
                                                                                  前报酬总额        方获取报酬
杨国文         董事长                      男               59          现任              71.47                  否
杨鹏威         总经理、董事                男               34          现任              69.47                  否
戚稽兴         副总经理、董事              男               55          现任              34.67                  否
周元龙         副总经理、董事              男               49          现任              34.67                  否
邵溧萍         副总经理、董事              女               48          现任              34.67                  否
邵俊           董事                        男               46          现任                   25                否
张燕           独立董事                    女               47          现任               6.25                  否
丑世栋         独立董事                    男               38          现任               6.25                  否
蔡桂如         独立董事                    男               54          现任               6.25                  否
李荣平         监事                        男               69          现任              28.67                  否
张中           监事                        男               46          现任              28.67                  否
许耀新         监事                        男               60          现任              28.67                  否
               财务总监、董事
蔡志军                                     男               40          现任              43.07                  否
               会秘书
荣幸华         独立董事                    女               55          离任               0.89                  否
肖   军        独立董事                    男               57          离任               0.89                  否
李   力        独立董事                    男               61          离任               0.89                  否
郜翀           董事                        男               47          离任                    0                否
艾军           董事                        男               51          离任                    0                否
杨凤琴         董事                        女               61          离任                    6                否
       合计             --           --               --                    --           426.45         --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
 母公司在职员工的数量（人）                                                                          1,443
 主要子公司在职员工的数量（人）
 在职员工的数量合计（人）                                                                            2,027
 当期领取薪酬员工总人数（人）                                                                        2,039
 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                专业构成
                    专业构成类别                                      专业构成人数（人）
 生产人员                                                                                            1,466
 销售人员
 技术人员
 财务人员
 行政人员
 合计                                                                                                2,027
                                                教育程度
 教育程度类别                                          数量（人）
 硕士及以上
 本科
 大专及以下                                                                                          1,896
 合计                                                                                                2,027
2、薪酬政策
    公司薪酬政策坚持战略导向原则，以岗位价值、员工能力、员工业绩为分配依据，效率
为先，兼顾公平。根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，高级管理人员实行年
薪制，其他人员实行岗位绩效制。
3、培训计划
    公司根据行业特点和公司经营发展实际，重视员工与企业的共同成长与全面发展。报告
期内，公司组织员工进行了包括业务水平、管理水平等一系列的培训活动。公司坚持在综合
                                             江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
素质普遍提高的基础上，对不同岗位的员工开展有重点的专项培训，积极贯彻以人为本理念，
通过员工个人素质的提升、员工团队的优化，全面提升了公司生产发展的活力。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
 劳务外包的工时总数（小时）                                                       2,840,000
 劳务外包支付的报酬总额（元）                                                  74,075,885.08
                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 第九节 公司治理
 一、公司治理的基本状况
     公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股
 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断
 完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理
 水平。公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范
 性文件的要求。
    （一）股东与股东大会
     公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和
 要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并通过各种方式和途径，扩大股东参与股东
 大会的比例，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，同时对每一项需要审议的事项均设
 定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，充分行使自己的权利。同时，公司邀请律师
 现场见证股东大会并出具了法律意见书，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。
    （二）公司与控股股东
     公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，依法行使其权利并承担相应的义务，不存在超越
 公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金
 及公司为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资
 产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
    （三）董事与董事会
     根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董
 事3名。公司董事会人数及人员构成均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事能够依据
《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
 等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地履行职责和
 义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
     董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会
 外其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。
                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人
的干预。
        （四）监事与监事会
       公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的
要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，
对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履职的合法合规性进行监督，维护公司及股
东的合法权益。
   （五）绩效评价与激励约束机制
     公司建立了较为完善的企业绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬与企业经营
业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪
酬和考核委员会负责薪酬政策及方案的制定与审定，对公司董事及高级管理人员进行绩效考
核。
   （六）信息披露与透明度
       公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系
管理制度》等文件的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。同时，明确董
事会秘书办公室是负责公司信息披露工作的专门机构，负责信息披露日常事务，协调公司与
投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指
定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
   （七）相关利益者
       公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，重视公司的社
会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
     公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大
差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
       公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，
与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主
经营能力。
                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
    会议届次        会议类型       投资者参与比例        召开日期                 披露日期              披露索引
                                                                                                         http://www.cninf
 2015 年度股东大会   年度股东大会               0.06%    2016 年 05 月 10 日   2016 年 05 月 11 日       o.com.cn（“巨潮
                                                                                                         资讯网”）
                                                                                                         http://www.cninf
 2016 年第一次临时
                     临时股东大会               0.03%    2016 年 02 月 16 日   2016 年 02 月 16 日       o.com.cn（“巨潮
 股东大会
                                                                                                         资讯网”）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                             独立董事出席董事会情况
                                                                                                           是否连续两次
                     本报告期应参                   以通讯方式参
     独立董事姓名                    现场出席次数                    委托出席次数        缺席次数          未亲自参加会
                     加董事会次数                       加次数
                                                                                                                 议
 李力                            1              1                0                0                  0                 否
 肖军                            1              1                0                0                  0                 否
 荣幸华                          1              1                0                0                  0                 否
 蔡桂如                          8              4                4                0                  0                 否
 张燕                            8              4                4                0                  0                 否
 丑世栋                          8              4                4                0                  0                 否
 独立董事列席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
                                                     江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
 □ 是 √ 否
 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
 3、独立董事履行职责的其他说明
 独立董事对公司有关建议是否被采纳
 √ 是 □ 否
 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
      公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规的规定，
 关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许
 多宝贵的意见。独立董事对报告期内关于公司董事会换届选举、聘任公司高级管理人员、控
 股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司收购天马集团剩余股权并
 涉及关联交易、使用闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
 资金、对全资子公司核定担保额度、使用募集资金对全资子公司增资、公司 2015年度控股股
 东及其他关联方占用公司资金情况、公司 2015年度对外担保情况、公司 2015年度关联交易
 事项、公司 2015年度内部控制自我评价报告、公司 2015年度利润分配预案、聘任公司 2016
 年度审计机构、2016年度为全资子公司天马瑞盛提供担保的议案等需要独立董事发表意见的
 事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法
 权益发挥了应有的作用。
 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
      公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。报告期内，
 各专门委员会根据各自的实施细则在权限范围内做出独立、客观、公正的判断，提出意见及
 建议。
      审计委员会：审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》赋予的职责和权限，
 认真履行职责，切实发挥了审计委员会的专业职能。报告期内，审计委员会共召开会议4次，
 分别就《2015年度审计部工作报告》、《审计部2016年度工作计划》、《2015年度内部控制自我
 评价报告》、《2015年度报告及其摘要》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、
《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》、《2016年第一季度报告》、《2016年第1季度审计计
 划执行报告及第2季度审计计划》、《2016年半年度报告及其摘要》、《2016年第2季度审计计划
 执行报告及第3季度审计计划》、《2016年第三季度报告》、《2016年第3季度审计计划执行报告
                                                        江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
及第4季度审计计划》等重大事项进行审议。
     薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
等规定，审核公司高管人员的薪酬政策与方案。报告期内共召开1次会议，就《关于公司2015
年度高级管理人员效益薪金考核的议案》进行审议。
     战略委员会：战略委员会根据公司《董事会战略委员会实施细则》等规定，结合公司所
处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出
建议。
     提名委员会：提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序
审议并提出建议，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》开展工作。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
     公司建立了高级管理人员的考评与激励约束机制，并不断完善。公司主要采取薪金、奖
金相结合的方式激励高管人员。报告期内，公司高管人员能够按照《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，不断加强内部
管理。同时，公司建立了内部审计制度，对高管人员的经营管理进行审计监督，促进公司持
续健康发展。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期                                                              2017 年 04 月 15 日
内部控制评价报告全文披露索引                            巨潮资讯网上披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合                                                                    100.00%
                                                                  江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                                 100.00%
并财务报表营业收入的比例
                                                     缺陷认定标准
     类别                            财务报告                                            非财务报告
                                                                      1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：a 公司决
                 1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可        策程序导致重大失误；b 公司违反国家法律法规并受
                 能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，         到 500,000.00 元以上的处罚； 公司中高级管理人员和
                 认定为重大缺陷： 董事、监事和高级管理人员舞弊； 高级技术人员流失严重；d 媒体频现负面新闻，涉及
                 b 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报         面广且负面影响一直未能消除； 公司重要业务缺乏制
                 更正；c 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在       度控制或制度体系失效； 公司内部控制重大或重要缺
                 运行过程中未能发现该错报；d 审计委员会以及内         陷未得到整改； 公司遭受证监会处罚或证券交易所警
                 部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2）重要        告。H 公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡
                 缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程         的安全责任事故。2）具有以下特征的缺陷，认定为重
定性标准         度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏         要缺陷：a 公司决策程序导致出现一般失误；b 公司违
                 离控制目标。出现以下特征的的，认定为重要缺陷:a       反企业内部规章，形成损失；c 公司关键岗位业务人员
                 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b 未建         流失严重；d 媒体出现负面新闻，波及局部区域；e 公
                 立反舞弊程序和控制措施；c 对于非常规或特殊交易       司重要业务制度或系统存在缺陷； 公司内部控制重要
                 的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施           或一般缺陷未得到整改。3）具有以下特征的缺陷，认
                 且没有相应的补偿性控制；d 对于期末财务报告过程       定为一般缺陷：a 公司决策程序效率不高；b 公司违反
                 的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的         内部规章，但未形成损失；c 公司一般岗位业务人员流
                 财务报表达到真实、准确的目标。3）一般缺陷：是        失严重；d 媒体出现负面新闻，但影响不大；e 公司一
                 指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。           般业务制度或系统存在缺陷； 公司一般缺陷未得到整
                                                                      改；j 公司存在其他缺陷。
                 重要程度     一般缺陷    重要缺陷       重大缺陷     重要程度     一般缺陷      重要缺陷   重大缺陷
                 损益类指标   错报≤营    营业收入       错报>营      资产总额     直接损失≤    资产总额   直接损失>
                 潜在错报     业收入      0.2%<错报      业收入       直接损失     资产总额      2%<直接    资产总额
                              0.2%        ≤营业收入     0.5%                      2%            损失≤资   5%
                                          0.5%                                                   产总额
定量标准
                                                                                                 5%
                 其他指标     错报≤资    资产总额       错报>资
                 潜在错报     产总额      0.2%<错报      产总额
                              0.2%        ≤资产总额     0.5%
                                          0.5%
财务报告重大缺
陷数量（个）
非财务报告重大
缺陷数量（个）
财务报告重要缺
陷数量（个）
非财务报告重要
                                      江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                        江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                   第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                                                          标准的无保留意见
审计报告签署日期                                                                      2017 年 04 月 14 日
审计机构名称                                                          天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                                                     天健审〔2017〕2688 号
注册会计师姓名                                                                          沈培强，陈素素
                                         审计报告正文
江苏长海复合材料股份有限公司全体股东：
     我们审计了后附的江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称长海股份公司）财务报表，包括2016
年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
     一、管理层对财务报表的责任
     编制和公允列报财务报表是长海股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的
规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。
     二、注册会计师的责任
     我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
     审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
     我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
     三、审计意见
     我们认为，长海股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长海股
                                                           江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司
                                         2016 年 12 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           405,941,081.06                         216,492,162.69
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          2,872,141.08
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           101,748,074.38                         101,595,916.53
    应收账款                                           338,891,316.14                         313,366,208.96
    预付款项                                            17,225,400.61                          12,912,310.52
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            1,889,321.94                          1,950,824.67
    买入返售金融资产
    存货                                               144,901,326.73                         126,956,240.69
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       631,969,410.88                          16,058,071.03
流动资产合计                                          1,645,438,072.82                        789,331,735.09
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
    可供出售金融资产                                                            20,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                          16,047,631.65                         29,172,865.99
    固定资产                            1,097,467,943.45                     1,173,097,703.15
    在建工程                              67,030,121.68                         62,813,738.12
    工程物资
    固定资产清理                                3,153.85
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             173,680,586.04                        173,588,127.95
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                          12,911,342.51                          7,391,197.83
    递延所得税资产                        13,096,204.68                         11,586,854.73
    其他非流动资产                           512,700.00                           512,700.00
非流动资产合计                          1,380,749,683.86                     1,478,163,187.77
资产总计                                3,026,187,756.68                     2,267,494,922.86
流动负债：
    短期借款                             252,027,500.00                        275,622,370.08
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                7,237,287.83                          820,000.00
    应付账款                             162,606,497.58                        176,583,557.08
    预收款项                              21,230,833.12                         14,490,775.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          31,350,829.36                         23,187,236.09
    应交税费                              24,540,032.22                         25,883,475.35
                                       江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
    应付利息                           610,892.22                           742,932.37
    应付股利
    其他应付款                        6,081,545.44                         9,007,631.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债            2,288,029.26                         3,050,704.00
    其他流动负债                        77,529.91                           134,444.44
流动负债合计                       508,050,976.94                        529,523,126.21
非流动负债：
    长期借款                       148,503,220.00                        172,288,029.26
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        54,167,416.54                         52,824,347.64
    递延所得税负债                     430,821.16
    其他非流动负债
非流动负债合计                     203,101,457.70                        225,112,376.90
负债合计                           711,152,434.64                        754,635,503.11
所有者权益：
    股本                           212,248,038.00                        192,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                      1,184,976,436.84                       456,880,553.91
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
    盈余公积                                             81,901,843.67                           60,946,619.88
    一般风险准备
    未分配利润                                          790,768,263.31                          582,896,180.98
归属于母公司所有者权益合计                             2,269,894,581.82                        1,292,723,354.77
    少数股东权益                                         45,140,740.22                          220,136,064.98
所有者权益合计                                         2,315,035,322.04                        1,512,859,419.75
负债和所有者权益总计                                   3,026,187,756.68                        2,267,494,922.86
法定代表人：杨国文                 主管会计工作负责人：蔡志军                       会计机构负责人：蔡志军
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            343,438,148.34                          162,219,308.82
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                           2,872,141.08
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             49,239,084.27                           58,288,620.02
    应收账款                                            171,557,440.80                          148,045,905.73
    预付款项                                               4,979,763.15                            4,451,700.86
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             1,061,199.92                             715,815.75
    存货                                                 71,968,542.13                           66,139,729.71
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        631,220,000.00                           16,000,000.00
流动资产合计                                           1,276,336,319.69                         455,861,080.89
非流动资产：
    可供出售金融资产                                                                             20,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        566,459,372.40                          328,229,372.40
    投资性房地产
                                             江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
    固定资产                             589,303,301.11                        634,784,240.42
    在建工程                                9,528,003.36                        15,735,652.55
    工程物资
    固定资产清理                                3,153.85
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              73,442,839.86                         74,188,130.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            5,581,618.96                         2,541,378.77
    递延所得税资产                          1,496,761.06                         1,118,455.54
    其他非流动资产                           512,700.00                           512,700.00
非流动资产合计                          1,246,327,750.60                     1,077,109,929.78
资产总计                                2,522,664,070.29                     1,532,971,010.67
流动负债：
    短期借款                              92,027,500.00                         49,622,370.08
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              12,667,287.83                           700,000.00
    应付账款                             130,834,187.94                        139,972,621.39
    预收款项                                8,340,240.96                         4,241,122.60
    应付职工薪酬                          22,934,574.53                         18,349,356.88
    应交税费                              15,717,658.79                         16,176,204.35
    应付利息                                 240,330.71                           173,452.28
    应付股利
    其他应付款                               152,753.94                           107,142.84
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                  2,288,029.26                         3,050,704.00
    其他流动负债
流动负债合计                             285,202,563.96                        232,392,974.42
非流动负债：
    长期借款                              38,503,220.00                         62,288,029.26
    应付债券
                                             江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               45,363,499.82                          48,963,166.57
    递延所得税负债                           430,821.16
    其他非流动负债
非流动负债合计                             84,297,540.98                         111,251,195.83
负债合计                                 369,500,104.94                          343,644,170.25
所有者权益：
    股本                                 212,248,038.00                          192,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                            1,217,897,490.78                         455,060,641.74
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               81,901,843.67                          60,946,619.88
    未分配利润                           641,116,592.90                          481,319,578.80
所有者权益合计                          2,153,163,965.35                     1,189,326,840.42
负债和所有者权益总计                    2,522,664,070.29                     1,532,971,010.67
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                          1,767,919,840.42                     1,516,064,342.19
    其中：营业收入                      1,767,919,840.42                     1,516,064,342.19
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                          1,466,705,906.71                     1,281,380,621.71
                                                   江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
    其中：营业成本                            1,204,307,854.40                     1,043,584,502.43
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                         18,797,356.21                          9,777,626.52
             销售费用                           92,868,896.38                         82,310,748.34
             管理费用                          137,858,932.49                        127,230,773.28
             财务费用                             4,267,143.51                        14,663,103.90
             资产减值损失                         8,605,723.72                         3,813,867.24
    加：公允价值变动收益（损失以
                                                  2,872,141.08                           -20,078.66
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                  2,378,220.91                          -779,985.37
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                                   -110,834.90                          -272,331.20
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）             306,464,295.70                        233,883,656.45
    加：营业外收入                              11,407,500.87                         29,708,708.93
         其中：非流动资产处置利得                   39,713.31                             55,724.79
    减：营业外支出                                2,925,904.48                         3,149,450.93
         其中：非流动资产处置损失                  548,994.71                             87,936.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         314,945,892.09                        260,442,914.45
    减：所得税费用                              44,045,079.65                         35,739,729.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）             270,900,812.44                        224,703,184.66
    归属于母公司所有者的净利润                 257,627,306.12                        213,544,204.87
    少数股东损益                                13,273,506.32                         11,158,979.79
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             270,900,812.44                         224,703,184.66
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             257,627,306.12                         213,544,204.87
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              13,273,506.32                          11,158,979.79
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                1.300                                  1.110
    （二）稀释每股收益                                                1.300                                  1.110
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨国文                      主管会计工作负责人：蔡志军                      会计机构负责人：蔡志军
4、母公司利润表
                                                                                                          单位：元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                               1,094,012,911.87                         981,594,447.76
    减：营业成本                                             739,308,493.00                         661,599,194.09
           税金及附加                                          9,557,650.62                           5,716,289.90
                                              江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
         销售费用                           52,517,837.88                        50,498,744.70
         管理费用                           68,634,245.57                        73,835,124.20
         财务费用                           -8,806,978.63                         1,367,407.53
         资产减值损失                        1,094,544.55                          910,637.87
    加：公允价值变动收益（损失以
                                             2,872,141.08
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                             2,347,090.33                         1,340,179.98
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                                                                   -272,331.20
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）         236,926,350.29                       189,007,229.45
    加：营业外收入                           8,085,199.44                        27,718,433.56
         其中：非流动资产处置利得               23,420.21
    减：营业外支出                            878,005.73                          2,172,696.67
         其中：非流动资产处置损失             364,527.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                           244,133,544.00                       214,552,966.34
列）
    减：所得税费用                          34,581,306.11                        29,651,386.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）         209,552,237.89                       184,901,579.60
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 209,552,237.89                         184,901,579.60
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金              1,353,452,897.46                     1,652,421,596.36
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                1,296,398.58                           7,007,208.34
     收到其他与经营活动有关的现金                  9,586,510.56                          20,627,740.04
经营活动现金流入小计                           1,364,335,806.60                     1,680,056,544.74
     购买商品、接受劳务支付的现金                552,368,937.27                         975,901,308.51
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
                                              江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                          196,702,731.04                        161,309,494.93
金
     支付的各项税费                       164,716,955.05                        118,858,141.70
     支付其他与经营活动有关的现金         121,293,208.98                        128,557,966.83
经营活动现金流出小计                     1,035,081,832.34                     1,384,626,911.97
经营活动产生的现金流量净额                329,253,974.26                        295,429,632.77
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                              163,039.13                           338,100.96
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                   216,173.39
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金          47,329,055.81                         55,658,314.91
投资活动现金流入小计                       47,492,094.94                         56,212,589.26
     购建固定资产、无形资产和其他
                                           26,877,272.90                         84,953,229.34
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
                                             5,085,867.41                        98,385,763.41
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金         632,220,000.00                         52,000,000.00
投资活动现金流出小计                      664,183,140.31                        235,338,992.75
投资活动产生的现金流量净额               -616,691,045.37                       -179,126,403.49
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                   782,069,981.38
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                   395,233,970.00                        624,893,604.33
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                25,000,000.00
筹资活动现金流入小计                     1,177,303,951.38                       649,893,604.33
     偿还债务支付的现金                   442,966,108.33                        627,742,904.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                           49,225,702.68                         41,161,759.42
的现金
                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                223,730,498.75                          13,000,000.00
筹资活动现金流出小计                             715,922,309.76                         681,904,663.42
筹资活动产生的现金流量净额                       461,381,641.62                         -32,011,059.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  15,893,247.86                           6,777,962.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     189,837,818.37                          91,070,132.21
     加：期初现金及现金等价物余额                215,083,262.69                         124,013,130.48
六、期末现金及现金等价物余额                     404,921,081.06                         215,083,262.69
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                994,908,402.04                     1,062,129,767.92
     收到的税费返还                                                                       1,937,728.53
     收到其他与经营活动有关的现金                  3,225,631.34                          10,113,111.32
经营活动现金流入小计                             998,134,033.38                     1,074,180,607.77
     购买商品、接受劳务支付的现金                485,761,229.34                         604,676,493.53
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 106,646,129.51                          97,579,519.82
金
     支付的各项税费                               98,208,174.49                          73,743,881.94
     支付其他与经营活动有关的现金                 69,566,137.34                          77,597,857.53
经营活动现金流出小计                             760,181,670.68                         853,597,752.82
经营活动产生的现金流量净额                       237,952,362.70                         220,582,854.95
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      79,589.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                           216,173.39
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                 41,327,090.33                          36,034,959.70
投资活动现金流入小计                              41,406,679.33                          36,251,133.09
                                                                      江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                                     8,274,668.69                                56,399,173.24
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                238,230,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                                                117,468,200.00
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                  631,220,000.00                                 36,000,000.00
投资活动现金流出小计                                              877,724,668.69                                209,867,373.24
投资活动产生的现金流量净额                                       -836,317,989.36                               -173,616,240.15
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                            782,069,981.38
    取得借款收到的现金                                            222,233,970.00                                231,893,604.33
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                                 25,000,000.00
筹资活动现金流入小计                                             1,004,303,951.38                               256,893,604.33
    偿还债务支付的现金                                            203,966,108.33                                213,742,904.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                   33,733,742.27                                 26,291,400.63
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                      750,498.75                                 13,000,000.00
筹资活动现金流出小计                                              238,450,349.35                                253,034,304.63
筹资活动产生的现金流量净额                                        765,853,602.03                                  3,859,299.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                   13,730,864.15                                  5,552,862.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                      181,218,839.52                                 56,378,776.64
    加：期初现金及现金等价物余额                                  162,219,308.82                                105,840,532.18
六、期末现金及现金等价物余额                                      343,438,148.34                                162,219,308.82
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                         单位：元
                                                                     本期
                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
       项目                  其他权益工具                                                                      少数股
                                               资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                   股本     优先 永续                                                                          东权益
                                        其他     积      存股    合收益     备       积       险准备    利润               计
                            股    债
                   192,00                                                                                                1,512,8
一、上年期末余额                               456,880                              60,946,            582,896 220,136
                   0,000.                                                                                                59,419.
                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                       00    ,553.91                   619.88        ,180.98 ,064.98
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    192,00                                                                1,512,8
                             456,880                  60,946,        582,896 220,136
二、本年期初余额 0,000.                                                                   59,419.
                             ,553.91                   619.88        ,180.98 ,064.98
                       00
三、本期增减变动 20,248                                                         -174,99
                             728,095                  20,955,        207,872              802,175
金额（减少以“－” ,038.0                                                       5,324.7
                             ,882.93                   223.79        ,082.33              ,902.29
号填列）                0
（一）综合收益总                                                     257,627 13,273, 270,900
额                                                                   ,306.12 506.32 ,812.44
                    20,248
（二）所有者投入             762,836                                            -29,797. 783,055
                    ,038.0
和减少资本                   ,849.04                                                 21 ,089.83
                    20,248
1．股东投入的普              762,836                                                      783,084
                    ,038.0
通股                         ,849.04                                                      ,887.04
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                                                                                -29,797. -29,797.
4．其他
                                                                                     21        21
                                                      20,955,        -49,755,             -28,800,
（三）利润分配
                                                       223.79         223.79               000.00
                                                      20,955,        -20,955,
1．提取盈余公积
                                                       223.79         223.79
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                      -28,800,             -28,800,
股东）的分配                                                          000.00               000.00
4．其他
（四）所有者权益
                                                                        江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
                                                                             9,392,6                                         9,392,6
1．本期提取
                                                                               34.49                                           34.49
                                                                             -9,392,6                                        -9,392,6
2．本期使用
                                                                               34.49                                           34.49
                                                                                                                   -188,23 -222,97
                                                -34,740,
（六）其他                                                                                                         9,033.8 9,999.9
                                                 966.11
                                                                                                                        7
                    212,24                      1,184,9                                                                      2,315,0
                                                                                        81,901,            790,768 45,140,
四、本期期末余额 8,038.                         76,436.                                                                      35,322.
                                                                                        843.67             ,263.31 740.22
                       00                              84
上期金额
                                                                                                                             单位：元
                                                                       上期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                             所有者
       项目                   其他权益工具                                                                         少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益合
                    股本     优先 永续                                                                             东权益
                                         其他     积        存股    合收益     备        积       险准备    利润               计
                             股    债
                    192,00                                                                                                   1,139,1
                                                457,952                                 42,456,            407,042 39,663,
一、上年期末余额 0,000.                                                                                                      14,739.
                                                ,402.83                                 461.92             ,134.07 740.23
                       00
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    192,00                      457,952                                 42,456,            407,042 39,663, 1,139,1
二、本年期初余额
                    0,000.                      ,402.83                                 461.92             ,134.07 740.23 14,739.
                                          江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                     00
三、本期增减变动
                          -1,071,8                     18,490,     175,854 180,472 373,744
金额（减少以“－”
                            48.92                      157.96      ,046.91 ,324.75 ,680.70
号填列）
（一）综合收益总                                                   213,544 11,158, 224,703
额                                                                 ,204.87 979.79 ,184.66
（二）所有者投入                                                              169,313 169,313
和减少资本                                                                    ,344.96 ,344.96
1．股东投入的普                                                               169,313 169,313
通股                                                                          ,344.96 ,344.96
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                       18,490,     -37,690,          -19,200,
（三）利润分配
                                                       157.96       157.96             000.00
                                                       18,490,     -18,490,
1．提取盈余公积
                                                       157.96       157.96
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                    -19,200,          -19,200,
股东）的分配                                                        000.00             000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
                                             9,103,8                                  9,103,8
1．本期提取
                                              28.26                                     28.26
2．本期使用                                 -9,103,8                                 -9,103,8
                                                                         江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                28.26                                      28.26
                                                -1,071,8                                                                 -1,071,8
（六）其他
                                                    48.92                                                                  48.92
                     192,00                                                                                               1,512,8
                                                456,880                                 60,946,       582,896 220,136
四、本期期末余额 0,000.                                                                                                   59,419.
                                                   ,553.91                              619.88         ,180.98 ,064.98
                         00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                         单位：元
                                                                         本期
       项目                         其他权益工具                     减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                         专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                    股       收益                          利润      益合计
                     192,000,                            455,060,6                                 60,946,61 481,319 1,189,326
一、上年期末余额
                      000.00                                 41.74                                      9.88 ,578.80      ,840.42
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     192,000,                            455,060,6                                 60,946,61 481,319 1,189,326
二、本年期初余额
                      000.00                                 41.74                                      9.88 ,578.80      ,840.42
三、本期增减变动
                     20,248,0                            762,836,8                                 20,955,22 159,797 963,837,1
金额（减少以“－”
                       38.00                                 49.04                                      3.79 ,014.10       24.93
号填列）
（一）综合收益总                                                                                              209,552 209,552,2
额                                                                                                            ,237.89      37.89
（二）所有者投入 20,248,0                                762,836,8                                                      783,084,8
和减少资本             38.00                                 49.04                                                         87.04
1．股东投入的普 20,248,0                                 762,836,8                                                      783,084,8
通股                   38.00                                 49.04                                                         87.04
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配                                                                                     20,955,22 -49,755, -28,800,0
                                                                       江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                     3.79    223.79     00.00
                                                                                                20,955,22 -20,955,
1．提取盈余公积
                                                                                                     3.79    223.79
2．对所有者（或                                                                                             -28,800, -28,800,0
股东）的分配                                                                                                 000.00     00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                     212,248,                          1,217,897                                81,901,84 641,116 2,153,163
四、本期期末余额
                      038.00                             ,490.78                                     3.67 ,592.90      ,965.35
上期金额
                                                                                                                      单位：元
                                                                       上期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                           利润     益合计
                     192,000,                          455,060,6                                42,456,46 334,108 1,023,625
一、上年期末余额
                      000.00                              41.74                                      1.92 ,157.16      ,260.82
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     192,000,                          455,060,6                                42,456,46 334,108 1,023,625
二、本年期初余额
                      000.00                              41.74                                      1.92 ,157.16      ,260.82
三、本期增减变动                                                                                18,490,15 147,211 165,701,5
金额（减少以“－”                                                                                   7.96 ,421.64       79.60
                                          江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
号填列）
（一）综合收益总                                                            184,901 184,901,5
额                                                                          ,579.60     79.60
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                18,490,15 -37,690, -19,200,0
（三）利润分配
                                                                     7.96    157.96     00.00
                                                                18,490,15 -18,490,
1．提取盈余公积
                                                                     7.96    157.96
2．对所有者（或                                                             -19,200, -19,200,0
股东）的分配                                                                 000.00     00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   192,000,   455,060,6                         60,946,61 481,319 1,189,326
四、本期期末余额
                    000.00       41.74                               9.88 ,578.80     ,840.42
                                                             江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、公司基本情况
    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杨国文等发起设立，于2000年5月17
日在常州市武进工商行政管理局登记注册，于2016年4月7日完成工商变更登记手续，位于江苏省常州市。
公司现持有注册号为91320400743721247W的营业执照，注册资本212,248,028元，股份总数212,248,028股
（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：94,581,609股，无限售条件的流通股份117,666,429股。
公司股票已于2011 年 3 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。
    本公司属玻璃纤维及其制品制造行业。主要经营活动为玻璃钢制品、化工制品、玻璃纤维及制品的研
发、生产和销售。产品主要有：薄毡、短切毡、隔板、涂层毡、玻纤纱、树脂、玻璃纤维、玻纤制品、化
工制品、玻璃钢制品等。
    本公司将常州市新长海玻纤有限公司、常州天马瑞盛复合材料有限公司、常州长海气体有限公司和常
州天马集团有限公司(原建材二五三厂)等4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注
合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
     本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
     本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收
入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
     会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
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4、记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值
计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面
价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
    2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
    (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
    (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
    (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
    (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
   (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
    外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性
项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关
的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交
易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确
定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
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10、金融工具
    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交
易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交
易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直
接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，
但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃
市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有
事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额
后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允
价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允
价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资
的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原
直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一
部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产
的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账
                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和
金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃
市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输
入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
     (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数
据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测
等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进
行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测
试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产
组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括
在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面
价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
    ① 债务人发生严重财务困难；
    ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
     ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
     ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
     2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时
性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收
回投资成本。
     本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具
投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月
（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但
尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其
他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，
公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益
工具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的
累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且
客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减
值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当
时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值
                                                         江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                   应收款项余额在 100 万元(含 100 万元)以上的款项。
                                                   单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                   值的差额计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                      坏账准备计提方法
账龄组合                                           账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                   应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                             1.00%                                 1.00%
1－2 年                                                         7.00%                                 7.00%
2－3 年                                                         20.00%                               20.00%
3－4 年                                                         40.00%                               40.00%
4－5 年                                                         70.00%                               70.00%
5 年以上                                                      100.00%                                100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                   有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值
单项计提坏账准备的理由
                                                   的应收款项应进行单项减值测试并计提特别坏账准备。
坏账准备的计提方法                                 采用个别认定法计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1. 存货的分类
     存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
                                                     江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2. 发出存货的计价方法
    发出存货采用月末一次加权平均法。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    4. 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
    (1) 低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    (2) 包装物
    按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
无
14、长期股权投资
    1. 共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
    2. 投资成本的确定
    (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额
之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在
合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资
成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取
得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财
务报表进行相关会计处理：
    1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核
算的初始投资成本。
    2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得
                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股
权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有
的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当
期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以
发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，
按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会
计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采
用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    (1) 个别财务报表
    对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单
位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、
共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关
规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
    丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股
权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
    2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产
相同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
       固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资
                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
           类别            折旧方法                折旧年限               残值率                年折旧率
房屋及建筑物         年限平均法           20                       5                    4.75
通用设备             年限平均法           5                        5                    19.00
专用设备             年限平均法           10、40                   5                    9.50、2.38
运输工具             年限平均法           5                        5                    19.00
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产
达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理
竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整
原已计提的折旧。
18、借款费用
    1. 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
    2. 借款费用资本化期间
    (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为
使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开
始。
    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
    3. 借款费用资本化率以及资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的
资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本
化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
                                                     江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
    2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统
合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
       项 目                     摊销年限(年)
     土地使用权
     专利权
     软件使用权                      2-10
     技术转让费
     非专利技术
（2）内部研究开发支出会计政策
    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无
形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有
足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资
产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和
使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组
或者资产组组合进行减值测试。
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
23、长期待摊费用
    长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生
额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将
尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
    1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出
估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义
务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
    2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字
或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资
产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
    3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息
净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净
负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的
变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综
合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
    1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出
估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义
务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
    2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字
或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资
产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
    3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息
净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净
                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的
变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综
合收益确认的金额。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
    向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生
的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职
工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
无
26、股份支付
无
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1. 收入确认原则
     (1) 销售商品
     销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金
额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
     (2) 提供劳务
     提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），
采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完
工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补
偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本
预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
      (3) 让渡资产使用权
     让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
     2. 收入确认的具体方法
                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
    公司主要销售为玻纤等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给
购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产
品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离
港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流
入，产品相关的成本能够可靠地计量。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义
金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用
于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补
偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定
可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的
适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表
日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会
计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳
税所得额时，转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得
税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
    公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生
的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除
金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
                                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）融资租赁的会计处理方法
     无
32、其他重要的会计政策和会计估计
     无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
                    税种                                 计税依据                                税率
增值税                                    销售货物或提供应税劳务               17%
城市维护建设税                            应缴流转税税额                       5%、7%
企业所得税                                应纳税所得额                         15%、25%
营业税                                    应纳税营业额                         5%
                                          从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税                                    后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%、12%
                                          金收入的 12%计缴
教育费附加                                应缴流转税税额                       3%
地方教育附加                              应缴流转税税额                       2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                           纳税主体名称                                             所得税税率
本公司                                                        15%
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)                          15%
常州海克莱化工有限公司                                        15%
                                                        江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
除上述以外的其他纳税主体                       25%
2、税收优惠
     1.所得税
     (1) 本公司
     本公司2015年度获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合
颁发的高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税从2015年至2017年减按15%的税率缴纳。
     (2) 常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)
     常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)2014年通过高新技术企业复审，获得了江苏省科学技术厅、
江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，企业
所得税从2014年至2016年减按15%的税率缴纳。
     (3) 常州海克莱化工有限公司
     常州海克莱化工有限公司2014年通过高新技术企业审核，获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、
江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税从2014年
至2016年减按15%的税率缴纳。
     2. 出口退税政策
     根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税〔2002〕7号)
和《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物免抵退税管理操作规范>(试行)的通知》(国税发〔2002〕11
号)等文件精神，本公司及子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法，目前，公司主要出口产品的退税
率为5%。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                 单位： 元
               项目                        期末余额                              期初余额
库存现金                                                 164,889.73                            269,457.04
银行存款                                              405,656,191.33                        215,713,805.65
其他货币资金                                             120,000.00                            508,900.00
合计                                                  405,941,081.06                        216,492,162.69
其他说明
    期末数中包含为开具银行票据质押的其他货币资金120,000.00元，使用受限的质押定期存款900,000.00
元，共计1,020,000.00元。
    期初数中包含为开具银行票据质押的其他货币资金120,000.00元，使用受限的质押定期存款900,000.00
元，保函保证金378,900.00元和信用证保证金10,000.00元，共计1,408,900.00元。
                                                       江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                   单位： 元
                    项目                  期末余额                                 期初余额
交易性金融资产                                         2,872,141.08
           衍生金融资产                                2,872,141.08
合计                                                   2,872,141.08
其他说明：
无
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                   单位： 元
                    项目                  期末余额                                 期初余额
银行承兑票据                                         101,748,074.38                           101,595,916.53
合计                                                 101,748,074.38                           101,595,916.53
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                   单位： 元
                           项目                                         期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                   单位： 元
                    项目              期末终止确认金额                        期末未终止确认金额
银行承兑票据                                         264,691,217.03
合计                                                 264,691,217.03
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                   单位： 元
                           项目                                       期末转应收账款金额
其他说明
                                                                         江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将
已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承
担连带责任。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                             单位： 元
                                          期末余额                                               期初余额
                         账面余额             坏账准备                         账面余额             坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                       账面价值
                       金额      比例       金额                             金额     比例       金额       计提比例
                                                       例
单项金额重大并单
                    5,140,44               2,747,88            2,392,557
独计提坏账准备的                 1.40%                53.46%
                         3.98                  6.48                    .50
应收账款
按信用风险特征组
                    358,673,               22,718,0            335,955,7 333,393               20,027,30                    313,366,20
合计提坏账准备的                97.80%                 6.33%                         100.00%                    6.01%
                       837.86                46.61                   91.25 ,509.27                  0.31                          8.96
应收账款
单项金额不重大但
                    2,944,44               2,401,47            542,967.3
单独计提坏账准备                 0.80%                81.56%
                         6.47                  9.08
的应收账款
                    366,758,               27,867,4            338,891,3 333,393               20,027,30                    313,366,20
合计                            100.00%                7.60%                         100.00%                    6.01%
                       728.31                12.17                   16.14 ,509.27                  0.31                          8.96
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位： 元
                                                                         期末余额
 应收账款（按单位）
                                应收账款                    坏账准备                  计提比例                   计提理由
                                                                                                           根据账面余额与预计可
金华亚曼车辆有限公司                2,236,285.68                 834,975.67                      37.34% 收回金额的差额单项计
                                                                                                           提坏账准备
                                                                                                           根据账面余额与预计可
德州北辰复合材料有限
                                    1,366,136.80                 956,295.76                      70.00% 收回金额的差额单项计
公司
                                                                                                           提坏账准备
                                                                                                           根据账面余额与预计可
德州中远玻璃钢有限公
                                    1,538,021.50                 956,615.05                      62.20% 收回金额的差额单项计
司
                                                                                                           提坏账准备
合计                                5,140,443.98               2,747,886.48               --                           --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
                                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位： 元
                                                                   期末余额
             账龄
                                       应收账款                    坏账准备                     计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                               310,163,291.83                 3,101,442.91                          1.00%
1至2年                                      18,796,689.92                 1,315,768.29                          7.00%
2至3年                                       8,023,615.62                 1,604,723.13                      20.00%
3至4年                                       6,595,566.87                 2,638,226.75                      40.00%
4至5年                                       3,455,960.35                 2,419,172.26                      70.00%
5 年以上                                    11,638,713.27                11,638,713.27                     100.00%
合计                                       358,673,837.86                22,718,046.61                          6.33%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 8,630,844.95 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                           单位： 元
                  单位名称                        收回或转回金额                            收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                           单位： 元
                             项目                                                核销金额
实际核销应收账款                                                                                         790,733.09
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                           单位： 元
                                                                                                款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质       核销金额           核销原因        履行的核销程序
                                                                                                       易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
                                                                   江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
否
     单位名称              账面余额                占应收账款余额的比例(%)                坏账准备
客户1                          7,161,454.96                                   1.95                71,614.55
客户2                          7,056,471.76                                   1.92                70,564.72
客户3                          6,877,606.10                                   1.87                68,776.06
客户4                          5,264,820.80                                   1.43                52,648.21
客户5                          4,980,897.94                                   1.36                49,808.98
     小 计                    31,341,251.56                                   8.53            313,412.52
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                   单位： 元
                                           期末余额                                       期初余额
           账龄
                                 金额                    比例                  金额                       比例
1 年以内                           15,126,252.22                87.82%            11,270,162.97                     87.28%
1至2年                               648,420.60                  3.76%               731,826.31                      5.67%
2至3年                               649,278.31                  3.77%               154,548.03                      1.20%
3 年以上                             801,449.48                  4.65%               755,773.21                      5.85%
合计                               17,225,400.61          --                      12,912,310.52               --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                                                      占预付款项余额
                        单位名称                                账面余额
                                                                                        的比例(%)
江苏省电力公司常州供电公司                                         3,575,987.49                        20.76
常州港华燃气有限公司                                               1,390,000.00                         8.07
UNIMAR          NORGE    DA                                        1,307,062.30                         7.59
                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
平湖石化有限责任公司                                           1,247,640.57                     7.24
UNIBOR INTERNATIONAL,GROUP,PTE,LTD                             1,165,272.48                     6.76
     小 计                                                     8,685,962.84                    50.42
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                           单位： 元
                   项目                             期末余额                             期初余额
（2）重要逾期利息
                                                                                          是否发生减值及其判断
    借款单位                  期末余额          逾期时间             逾期原因
                                                                                                    依据
其他说明：
无
8、应收股利
（1）应收股利
                                                                                                           单位： 元
             项目(或被投资单位)                     期末余额                             期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
                                                                                                           单位： 元
                                                                                          是否发生减值及其判断
 项目(或被投资单位)               期末余额            账龄             未收回的原因
                                                                                                    依据
其他说明：
无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                           单位： 元
    类别                             期末余额                                   期初余额
                                                                         江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                          账面余额             坏账准备                        账面余额             坏账准备
                                                        计提比 账面价值                                                 账面价值
                     金额         比例       金额                            金额     比例       金额      计提比例
                                                          例
按信用风险特征组
                    3,097,18                1,207,86             1,889,321 3,223,2             1,272,439              1,950,824.6
合计提坏账准备的                 100.00%                39.00%                       100.00%                 39.48%
                          5.31                  3.37                   .94   64.03                   .36
其他应收款
                    3,097,18                1,207,86             1,889,321 3,223,2             1,272,439              1,950,824.6
合计                             100.00%                39.00%                       100.00%                 39.48%
                          5.31                  3.37                   .94   64.03                   .36
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位： 元
                                                                             期末余额
             账龄
                                           其他应收款                        坏账准备                        计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                           713,124.10                        7,131.24                          1.00%
1至2年                                                 811,850.13                       56,829.51                          7.00%
2至3年                                                 480,300.00                       96,060.00                         20.00%
3至4年                                                  71,147.44                       28,458.98                         40.00%
4至5年                                                   4,600.00                        3,220.00                         70.00%
5 年以上                                            1,016,163.64                     1,016,163.64                        100.00%
合计                                                3,097,185.31                     1,207,863.37                         39.00%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-68,281.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,705.24 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                        单位： 元
               单位名称                                  转回或收回金额                                 收回方式
常州天马集团有限公司（原建材二五三
                                                                              3,705.24 合并常州南海船艇科技有限公司转入
厂）合并常州南海船艇科技有限公司
                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                                                               3,705.24                      --
无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                              单位： 元
                             项目                                                 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                              单位： 元
                                                                                                      款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质   核销金额           核销原因            履行的核销程序
                                                                                                          易产生
其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                              单位： 元
                  款项性质                    期末账面余额                              期初账面余额
押金保证金                                                       668,302.00                                  933,350.00
应收暂付款                                                     2,016,638.56                                  877,761.47
其他                                                             256,960.76                                  337,146.49
备用金借款                                                       155,283.99                                 1,075,006.07
合计                                                           3,097,185.31                                 3,223,264.03
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                              单位： 元
                                                                              占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质     期末余额               账龄                                   坏账准备期末余额
                                                                              余额合计数的比例
常州嘉仕杰钣焊厂
                      应收暂付款           644,416.14 1-2 年                            20.81%                45,109.13
[注]
英属维尔京群岛本
尼斯特企业有限公 应收暂付款                346,430.00 5 年以上                          11.19%               346,430.00
司
常州市国土资源局
                      押金保证金           300,000.00 2-3 年                             9.69%                60,000.00
武进分局
天津市奥利达设备
                      应收暂付款           300,000.00 5 年以上                           9.69%               300,000.00
工程技术有限公司
出口退税              出口退税             256,960.76 1 年以内                           8.30%                 2,569.61
                                                                   江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                         --                 1,847,806.90           --                        59.68%           754,108.74
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                                     预计收取的时间、金额
         单位名称          政府补助项目名称            期末余额                     期末账龄
                                                                                                              及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
       注：本期对尚未执行的部分合同予以解除，自预付工程设备款转入。
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                                   单位： 元
                                     期末余额                                                  期初余额
       项目
                     账面余额        跌价准备          账面价值              账面余额          跌价准备         账面价值
原材料               43,080,510.16                     43,080,510.16         40,806,916.94                     40,806,916.94
在产品               12,242,696.64                     12,242,696.64          5,028,864.44                      5,028,864.44
库存商品             87,737,059.48      86,320.00      87,650,739.48         79,641,480.13        43,160.00    79,598,320.13
包装物                1,927,380.45                      1,927,380.45          1,522,139.18                      1,522,139.18
合计                144,987,646.73      86,320.00     144,901,326.73        126,999,400.69        43,160.00   126,956,240.69
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
                                                                                                                   单位： 元
                                                                   江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                            本期增加金额                      本期减少金额
       项目          期初余额                                                                            期末余额
                                       计提            其他           转回或转销           其他
库存商品                 43,160.00      43,160.00                                                           86,320.00
合计                     43,160.00      43,160.00                                                           86,320.00
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                             单位： 元
                           项目                                                      金额
其他说明：
11、划分为持有待售的资产
                                                                                                             单位： 元
           项目              期末账面价值            公允价值               预计处置费用           预计处置时间
其他说明：
无
12、一年内到期的非流动资产
                                                                                                             单位： 元
                  项目                               期末余额                                 期初余额
其他说明：
无
13、其他流动资产
                                                                                                             单位： 元
                  项目                               期末余额                                 期初余额
待抵扣增值税进项税额                                                749,410.88                              13,350.79
预缴企业所得税                                                                                                4,218.04
理财产品                                                         631,220,000.00                          16,000,000.00
预缴城市维护建设税                                                                                          23,626.28
预缴教育费及附加                                                                                            10,125.55
预缴地方教育费及附加                                                                                          6,750.37
合计                                                             631,969,410.88                          16,058,071.03
其他说明：
                                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
无
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                                            单位： 元
                                                 期末余额                                          期初余额
           项目
                                 账面余额        减值准备        账面价值        账面余额         减值准备            账面价值
可供出售权益工具：                                                              20,000,000.00                         20,000,000.00
     按成本计量的                                                               20,000,000.00                         20,000,000.00
合计                                                                            20,000,000.00                         20,000,000.00
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                            单位： 元
可供出售金融资产分类            可供出售权益工具        可供出售债务工具                                             合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                            单位： 元
                                 账面余额                                      减值准备                      在被投资
被投资单                                                                                                                 本期现金
                                                                                                             单位持股
     位         期初         本期增加 本期减少      期末        期初    本期增加 本期减少          期末                      红利
                                                                                                               比例
浮动收益 20,000,000                  20,000,000
理财产品               .00                  .00
            20,000,000               20,000,000
合计                                                                                                            --
                       .00                  .00
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                            单位： 元
可供出售金融资产分类            可供出售权益工具        可供出售债务工具                                             合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                                            单位： 元
可供出售权益工                                              公允价值相对于    持续下跌时间
                         投资成本       期末公允价值                                            已计提减值金额 未计提减值原因
       具项目                                               成本的下跌幅度      （个月）
其他说明
无
                                                                         江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
                                                                                                                    单位： 元
                                          期末余额                                            期初余额
          项目
                        账面余额          减值准备        账面价值           账面余额         减值准备        账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
                                                                                                                    单位： 元
           债券项目                面值                   票面利率                 实际利率                 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
无
其他说明
无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                                     期末余额                                      期初余额
          项目                                                                                                折现率区间
                        账面余额     坏账准备        账面价值         账面余额     坏账准备      账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明
无
17、长期股权投资
                                                                                                                    单位： 元
被投资单                                                本期增减变动                                                减值准备
             期初余额                                                                                    期末余额
     位                 追加投资 减少投资 权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提减值          其他                期末余额
                                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                       确认的投 收益调整     变动     现金股利    准备
                                        资损益                         或利润
一、合营企业
二、联营企业
常州南海
                      5,500,000         -110,834.                                          5,389,165
船艇科技
                            .00               90                                                 .10
有限公司
                      5,500,000         -110,834.                                          5,389,165
小计
                            .00               90                                                 .10
                      5,500,000         -110,834.                                          5,389,165
合计
                            .00               90                                                 .10
其他说明
    公司本期实现对常州南海船艇科技有限公司的分步控股合并，详见本附注项目注释合并范围变更说
明，相应账面余额全部转出。
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位： 元
           项目               房屋、建筑物          土地使用权                  在建工程               合计
一、账面原值
     1.期初余额                   30,132,412.68            9,587,134.00                                39,719,546.68
     2.本期增加金额
     （1）外购
     （2）存货\固定资产
\在建工程转入
     （3）企业合并增加
     3.本期减少金额               12,641,567.65            4,003,302.96                                16,644,870.61
     （1）处置
     （2）其他转出
     （3）投资转出                12,641,567.65            4,003,302.96                                16,644,870.61
     4.期末余额                   17,490,845.03            5,583,831.04                                23,074,676.07
二、累计折旧和累计摊
销
                                                        江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
     1.期初余额             9,051,236.67      1,495,444.02                                 10,546,680.69
     2.本期增加金额          832,839.85            93,364.93                                 926,204.78
     （1）计提或摊销         832,839.85            93,364.93                                 926,204.78
     3.本期减少金额         3,817,078.40        628,762.65                                  4,445,841.05
     （1）处置
     （2）其他转出
（3）投资转出               3,817,078.40        628,762.65                                  4,445,841.05
     4.期末余额             6,066,998.12        960,046.30                                  7,027,044.42
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
     （1）计提
     3、本期减少金额
     （1）处置
     （2）其他转出
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价值        11,423,846.91      4,623,784.74                                 16,047,631.65
     2.期初账面价值        21,081,176.01      8,091,689.98                                 29,172,865.99
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                单位： 元
                    项目                   账面价值                        未办妥产权证书原因
其他说明
无
                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                       单位： 元
       项目          房屋及建筑物       通用设备            专用设备          运输工具             合计
一、账面原值：
  1.期初余额           485,800,415.68    20,583,858.10     1,139,929,705.10      8,403,442.47   1,654,717,421.35
  2.本期增加金额        15,254,098.70      912,488.61        24,349,037.66        769,897.44      41,285,522.41
     （1）购置                             909,343.31        11,543,299.19        769,897.44      13,222,539.94
     （2）在建工程
                         2,612,531.05                        12,805,738.47                        15,418,269.52
转入
     （3）企业合并
                                              3,145.30                                                  3,145.30
增加
（4）投资转入           12,641,567.65                                                             12,641,567.65
  3.本期减少金额            51,216.24      226,509.44        15,059,011.18                        15,336,736.86
     （1）处置或报
                            51,216.24      226,509.44          9,105,765.75                         9,383,491.43
废
（2）转出至在建工
                                                               5,953,245.43                         5,953,245.43
程
  4.期末余额           501,003,298.14    21,269,837.27     1,149,219,731.58      9,173,339.91   1,680,666,206.90
二、累计折旧
  1.期初余额           110,283,455.88    10,336,507.16      313,854,320.94       4,604,476.06    439,078,760.04
  2.本期增加金额        29,135,764.42     3,115,342.94       78,065,224.26       1,053,826.56    111,370,158.18
     （1）计提          25,318,686.02     3,115,093.94       78,063,533.76       1,053,826.56    107,551,140.28
（2） 合并增加                                 249.00              1,690.50                             1,939.50
（3）投资转入            3,817,078.40                                                               3,817,078.40
  3.本期减少金额            10,371.24      215,183.54          9,566,058.15                         9,791,612.93
     （1）处置或报
                            10,371.24      215,183.54          8,488,549.83                         8,714,104.61
废
（2） 转出至在建工
                                                               1,077,508.32                         1,077,508.32
程
  4.期末余额           139,408,849.06    13,236,666.56      382,353,487.05       5,658,302.62    540,657,305.29
三、减值准备
  1.期初余额                                                 42,540,958.16                        42,540,958.16
  2.本期增加金额
     （1）计提
                                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
     3.本期减少金额
       （1）处置或报
废
     4.期末余额                                                    42,540,958.16                         42,540,958.16
四、账面价值
     1.期末账面价值        361,594,449.08     8,033,170.71        724,325,286.37       3,515,037.29    1,097,467,943.45
     2.期初账面价值        375,516,959.80    10,247,350.94        783,534,426.00       3,798,966.41    1,173,097,703.15
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                              单位： 元
            项目           账面原值         累计折旧              减值准备           账面价值             备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                              单位： 元
             项目               账面原值               累计折旧                减值准备                账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                              单位： 元
                             项目                                                  期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                              单位： 元
                    项目                               账面价值                           未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物                                                       85,108,423.36 正在办理中
小     计                                                          85,108,423.36
其他说明
无
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                              单位： 元
                                                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                 期末余额                                                   期初余额
          项目
                           账面余额              减值准备              账面价值             账面余额        减值准备           账面价值
设备工程                    2,590,185.13                                2,590,185.13        5,300,499.10                        5,300,499.10
公用系统优化项
                                                                                              874,352.07                             874,352.07
目组
4.5 万吨羟脂技
                           50,242,598.87                               50,242,598.87       40,261,883.42                       40,261,883.42
改项目
年产 7,200 吨连
续纤维增强热塑
                            3,394,459.37                                3,394,459.37
性复合材料生产
线项目
预付工程设备款              8,425,828.67                                8,425,828.67       12,336,510.24                       12,336,510.24
其他工程                    2,377,049.64                                2,377,049.64        4,040,493.29                        4,040,493.29
合计                       67,030,121.68                               67,030,121.68       62,813,738.12                       62,813,738.12
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                                      单位： 元
                                                 本期转                            工程累                        其中：本
                                                             本期其                                    利息资               本期利
项目名                    期初余      本期增     入固定                 期末余     计投入     工程进             期利息                资金来
             预算数                                          他减少                                    本化累               息资本
     称                     额        加金额     资产金                   额       占预算       度               资本化                    源
                                                              金额                                     计金额                化率
                                                   额                               比例                          金额
设备工                    5,300,49 9,434,90 12,145,2                    2,590,18
                                                                                                                                      其他
程                            9.10        9.16     23.13                    5.13
公用系
                          874,352.               874,352.
统优化                                                                                                                                其他
                                 07
项目组
4.5 万吨
                          40,261,8 9,980,71                             50,242,5                       724,936. 202,511.
羟脂技                                                                                                                       4.35% 其他
                            83.42         5.45                            98.87                             65         12
改项目
年产
7,200 吨
连续纤
维增强       120,020,                 3,394,45                          3,394,45                                                      募股资
                                                                                    2.83% 2.83
热塑性           000.00                   9.37                              9.37                                                      金
复合材
料生产
线项目
预付工                    12,336,5 2,548,11                  6,458,79 8,425,82
                                                                                                                                      其他
程设备                      10.24         5.81                  7.38        8.67
                                                                       江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
款
其他工                4,040,49 7,093,69 2,398,69 6,358,44 2,377,04
                                                                                                              其他
程                         3.29    7.28    4.32      6.61       9.64
           120,020, 62,813,7 32,451,8 15,418,2 12,817,2 67,030,1                       724,936. 202,511.
合计                                                                   --        --                              --
             000.00     38.12     97.07   69.52    43.99       21.68                        65       12
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                             单位： 元
                    项目                               本期计提金额                               计提原因
其他说明
注1：本期增加数中包含固定资产更新改造转入净值4,875,737.11元.
注2：预付工程款其他减少系预付工程款转入各个工程项目5,814,381.24元及转入其他应收款644,416.14元，
其他工程其他减少系厂房装修工程转入长期待摊费用。
21、工程物资
                                                                                                             单位： 元
                    项目                                    期末余额                              期初余额
其他说明：
无
22、固定资产清理
                                                                                                             单位： 元
                    项目                                    期末余额                              期初余额
专用设备                                                                    3,153.85
合计                                                                        3,153.85
其他说明：
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
□ 是 √ 否
                                                                                                          单位： 元
       项目         土地使用权       专利权         非专利技术      软件使用权       技术转让费         合计
一、账面原值
     1.期初余额     186,169,670.45   4,718,476.59    1,210,000.00      746,039.45     1,500,000.00   194,344,186.49
     2.本期增加
                      4,003,302.96                                    1,446,981.97                     5,450,284.93
金额
       （1）购置                                                      1,446,981.97                     1,446,981.97
       （2）内部
                                                                                                       2,614,361.15
研发
       （3）企业
合并增加
（4）投资转入         4,003,302.96                                                                     4,003,302.96
  3.本期减少金
                                                                                         10,000.00        10,000.00
额
       （1）处置                                                                         10,000.00        10,000.00
     4.期末余额     190,172,973.41   4,718,476.59    1,210,000.00     2,193,021.42    1,490,000.00   199,784,471.42
二、累计摊销
     1.期初余额      17,035,994.25   1,417,364.05      380,000.00      422,700.24     1,500,000.00    20,756,058.54
     2.本期增加
                      4,511,506.97    471,847.56       120,000.00      254,472.31                      5,357,826.84
金额
       （1）计提      3,882,744.32    471,847.56       120,000.00      254,472.31                      4,729,064.19
（2）投资转入          628,762.65                                                                       628,762.65
     3.本期减少
                                                                                         10,000.00        10,000.00
金额
       （1）处置                                                                         10,000.00        10,000.00
     4.期末余额      21,547,501.22   1,889,211.61      500,000.00      677,172.55     1,490,000.00    26,103,885.38
                                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加
金额
       （1）计提
     3.本期减少
金额
     （1）处置
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面
                    168,625,472.19   2,829,264.98      710,000.00    1,515,848.87                 173,680,586.04
价值
     2.期初账面
                    169,133,676.20   3,301,112.54      830,000.00     323,339.21                  173,588,127.95
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.37%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                       单位： 元
                   项目                             账面价值                        未办妥产权证书的原因
其他说明：
无
26、开发支出
                                                                                                       单位： 元
     项目        期初余额            本期增加金额                          本期减少金额              期末余额
其他说明
无
27、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                       单位： 元
被投资单位名称
                      期初余额              本期增加                        本期减少                期末余额
或形成商誉的事
                                                                          江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
       项
（2）商誉减值准备
                                                                                                                    单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事       期初余额                  本期增加                                  本期减少                期末余额
       项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
无
其他说明
无
28、长期待摊费用
                                                                                                                    单位： 元
       项目             期初余额           本期增加金额              本期摊销金额         其他减少金额         期末余额
装修费用                  6,604,355.27             7,820,324.09           3,067,914.45                          11,356,764.91
零星工程等                  786,842.56             1,577,469.00            809,733.96                            1,554,577.60
合计                      7,391,197.83             9,397,793.09           3,877,648.41                          12,911,342.51
其他说明
无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                    单位： 元
                                           期末余额                                                 期初余额
            项目
                          可抵扣暂时性差异             递延所得税资产            可抵扣暂时性差异          递延所得税资产
资产减值准备                       58,021,881.31                  9,080,354.85            54,183,844.80          8,367,788.21
内部交易未实现利润                 10,695,824.84                  1,604,373.73            12,443,086.16          1,866,462.92
递延收益                           15,171,416.66                  2,411,476.10             8,072,681.07          1,352,603.60
合计                               83,889,122.81              13,096,204.68               74,699,612.03         11,586,854.73
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                    单位： 元
            项目                           期末余额                                                 期初余额
                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                            应纳税暂时性差异       递延所得税负债        应纳税暂时性差异       递延所得税负债
衍生金融资产公允价值
                                    2,872,141.08           430,821.16
变动
合计                                2,872,141.08           430,821.16
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                          单位： 元
                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
    项目
                              期末互抵金额         或负债期末余额          期初互抵金额         或负债期初余额
递延所得税资产                                          13,096,204.68                                  11,586,854.73
递延所得税负债                                             430,821.16
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                          单位： 元
                    项目                             期末余额                               期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                          单位： 元
             年份                       期末金额                    期初金额                      备注
其他说明：
无
30、其他非流动资产
                                                                                                          单位： 元
                    项目                             期末余额                               期初余额
预付土地款                                                          512,700.00                           512,700.00
合计                                                                512,700.00                           512,700.00
其他说明：
无
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                          单位： 元
                    项目                             期末余额                               期初余额
                                                              江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
抵押借款                                                    107,000,000.00                        105,000,000.00
保证借款                                                     93,027,500.00                         66,000,000.00
信用借款                                                     52,000,000.00                        104,622,370.08
合计                                                        252,027,500.00                        275,622,370.08
短期借款分类的说明：
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                       单位： 元
       借款单位             期末余额             借款利率                逾期时间             逾期利率
其他说明：
无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                       单位： 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
其他说明：
无
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
                                                                                                       单位： 元
                    种类                         期末余额                              期初余额
银行承兑汇票                                                  7,237,287.83                           820,000.00
合计                                                          7,237,287.83                           820,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                       单位： 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
经营性应付款                                              144,841,654.83                           140,716,792.44
应付工程设备款                                             17,764,842.75                            35,866,764.64
合计                                                      162,606,497.58                           176,583,557.08
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                        单位： 元
                 项目                          期末余额                            未偿还或结转的原因
其他说明：
无
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                        单位： 元
                 项目                          期末余额                                 期初余额
货款                                                       21,230,833.12                            14,490,775.44
合计                                                       21,230,833.12                            14,490,775.44
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                        单位： 元
                 项目                          期末余额                            未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                        单位： 元
                        项目                                                     金额
其他说明：
无
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                        单位： 元
    项目               期初余额            本期增加                本期减少                期末余额
一、短期薪酬                   23,187,236.09    193,637,466.24             185,670,152.97           31,154,549.36
二、离职后福利-设定提                            11,042,636.15              10,846,356.15             196,280.00
                                                        江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
存计划
三、辞退福利                                     210,820.00               210,820.00
合计                        23,187,236.09    204,890,922.39            196,727,329.12          31,350,829.36
（2）短期薪酬列示
                                                                                                   单位： 元
         项目             期初余额          本期增加               本期减少                期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                            22,567,384.65    174,678,769.27            166,336,956.41          30,909,197.51
补贴
2、职工福利费                  483,169.47      9,843,004.29             10,326,173.76
3、社会保险费                                  5,696,458.48              5,576,959.28            119,499.20
     其中：医疗保险费                          3,670,140.00              3,627,876.00             42,264.00
             工伤保险费                        1,801,598.07              1,726,487.67              75,110.40
             生育保险费                          224,720.41               222,595.61                2,124.80
4、住房公积金                                  2,228,208.00              2,228,208.00
5、工会经费和职工教育
                               136,681.97      1,191,026.20              1,201,855.52            125,852.65
经费
合计                        23,187,236.09    193,637,466.24            185,670,152.97          31,154,549.36
（3）设定提存计划列示
                                                                                                   单位： 元
         项目             期初余额          本期增加               本期减少                期末余额
1、基本养老保险                               10,566,483.87             10,376,356.87            190,127.00
2、失业保险费                                    476,152.28               469,999.28                6,153.00
合计                                          11,042,636.15             10,846,356.15            196,280.00
其他说明：
无
38、应交税费
                                                                                                   单位： 元
                  项目                      期末余额                                期初余额
增值税                                                 10,789,234.10                           12,592,932.98
企业所得税                                             10,005,348.62                            9,739,350.51
个人所得税                                               261,967.77                              237,369.69
                                                             江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
城市维护建设税                                                697,428.28                           680,125.70
营业税                                                                                              43,592.35
房产税                                                       1,151,477.67                         1,070,676.58
土地使用税                                                    442,634.80                           442,634.79
教育费附加                                                    358,041.72                           359,471.53
地方教育附加                                                  238,694.48                           239,647.70
印花税                                                        590,020.78                           131,065.90
综合规费                                                         5,184.00                           69,462.69
防洪保安资金                                                                                       277,144.93
合计                                                        24,540,032.22                        25,883,475.35
其他说明：
无
39、应付利息
                                                                                                     单位： 元
                 项目                            期末余额                             期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                                264,188.90                           293,627.15
短期借款应付利息                                              346,703.32                           449,305.22
合计                                                          610,892.22                           742,932.37
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                     单位： 元
               借款单位                          逾期金额                             逾期原因
其他说明：
无
40、应付股利
                                                                                                     单位： 元
                 项目                            期末余额                             期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                     单位： 元
                                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                    项目                             期末余额                                 期初余额
押金保证金                                                      3,062,465.46                             5,882,463.19
应付暂收款                                                      2,463,409.77                             2,404,916.94
其他                                                             555,670.21                               720,251.23
合计                                                            6,081,545.44                             9,007,631.36
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                            未偿还或结转的原因
其他说明
无
42、划分为持有待售的负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                 期初余额
其他说明：
无
43、一年内到期的非流动负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                 期初余额
一年内到期的长期借款                                            2,288,029.26                             3,050,704.00
合计                                                            2,288,029.26                             3,050,704.00
其他说明：
无
44、其他流动负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                 期初余额
预提辅助加工费                                                       77,529.91                            134,444.44
合计                                                                 77,529.91                            134,444.44
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                              单位： 元
                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还             期末余额
                                                                      提利息     销
                                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他说明：
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                          单位： 元
                项目                               期末余额                               期初余额
抵押借款                                                      110,000,000.00                         110,000,000.00
信用借款                                                       38,503,220.00                          62,288,029.26
合计                                                          148,503,220.00                         172,288,029.26
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
无
46、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                          单位： 元
                项目                               期末余额                               期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                          单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                          单位： 元
发行在外的             期初                本期增加                    本期减少                    期末
 金融工具       数量       账面价值    数量        账面价值        数量        账面价值     数量        账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
                                                              江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
无
其他说明
无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                    单位： 元
               项目                               期末余额                             期初余额
其他说明：
无
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
                                                                                                    单位： 元
               项目                               期末余额                             期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
                                                                                                    单位： 元
               项目                              本期发生额                           上期发生额
计划资产：
                                                                                                    单位： 元
               项目                              本期发生额                           上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
                                                                                                    单位： 元
               项目                              本期发生额                           上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无
其他说明：
无
49、专项应付款
                                                                                                    单位： 元
                                                                          江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
         项目              期初余额               本期增加              本期减少         期末余额              形成原因
其他说明：
无
50、预计负债
                                                                                                                      单位： 元
                项目                        期末余额                        期初余额                       形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、递延收益
                                                                                                                      单位： 元
         项目              期初余额               本期增加              本期减少         期末余额              形成原因
政府补助                    52,824,347.64           8,840,000.00          7,496,931.10     54,167,416.54 资产相关
合计                        52,824,347.64           8,840,000.00          7,496,931.10     54,167,416.54          --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                      单位： 元
                                       本期新增补助金 本期计入营业外                                         与资产相关/与收
     负债项目          期初余额                                               其他变动        期末余额
                                             额              收入金额                                            益相关
污水处理设备专
                         212,500.00                             30,000.00                       182,500.00 与资产相关
项资金
2011 年常州市
五大产业发展专
项资金-做强做
                         314,500.00                             51,000.00                       263,500.00 与资产相关
大政策兑现（7
万吨玻纤生产线
拨款）
国家产业振兴和
技术改造专项投
资--中央预算内
拨款（年产 7 万        46,139,999.90                         6,152,000.04                    39,987,999.86 与资产相关
吨 E-CH 玻璃纤
维生产线技改项
目）
土地补偿金              1,204,514.40                            29,378.40                      1,175,136.00 与资产相关
转型升级专项设
                        1,147,500.00                           127,500.00                      1,020,000.00 与资产相关
备补助
特种玻璃纤维智           766,666.67                             80,000.06                       686,666.61 与资产相关
                                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
能生产车间拨款
收益
短切毡薄毡生产
                         594,500.00                         61,500.00                     533,000.00 与资产相关
线拨款收益
节能和工业循环
经济项目-节能            670,833.33      200,000.00         76,666.67                     794,166.66 与资产相关
改造项目
三位一体发展战
略促进工业企业
转型升级专项资        1,773,333.34     3,800,000.00        362,166.65                    5,211,166.69 与资产相关
金设备购置补助
款
2016 年中央财政
节能减排资金补                         3,840,000.00        485,052.63                    3,354,947.37 与资产相关
助
玻纤制品生产线
自动提升改造项                         1,000,000.00         41,666.65                     958,333.35 与资产相关
目拨款收益
合计                 52,824,347.64     8,840,000.00      7,496,931.10                   54,167,416.54        --
其他说明：
无
52、其他非流动负债
                                                                                                             单位： 元
                  项目                                   期末余额                            期初余额
其他说明：
无
53、股本
                                                                                                              单位：元
                                                         本次变动增减（+、—）
                  期初余额                                                                                期末余额
                                  发行新股        送股        公积金转股         其他        小计
股份总数        192,000,000.00 20,248,038.00                                              20,248,038.00 212,248,038.00
其他说明：
    1) 根据公司2015年第二届董事会第二十三次会议决议和2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证
券监督管理委员会《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕
1042 号）核准，公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过45,000,000股。根据询价结
果，公司和主承销商中信建投证券股份有限公司确定向常州产业投资集团有限公司等5家特定对象非公开
                                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
发行人民币普通股（A股）股票20,248,038股，每股面值1元，发行价格为每股人民币39.51元，募集资金总
额为799,999,981.38元，扣除承销保荐费等发行费用17,930,000.00元后募集资金净额为782,069,981.38元，其
中计入股本20,248,038.00元，计入资本公积（股本溢价）761,821,943.38元。本次新增注册资本业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕321 号）。
    2) 实际控制人及一致行动人股份质押情况
股东名称          质押股数          质押开始日        质押到期日             质权人        占公司股本的比
                                                                                                 例
杨鹏威                  6,500,000     2016-07-25             [注]     中国中投证券有限            3.06%
                        9,000,000     2016-07-28             [注]     责任公司                    4.24%
 小 计                 15,500,000                                                                 7.30%
    注：质押到期日至出质人申请解除质押之日止，截至本财务报表批准报出日，上述质押股权尚未解除
质押登记。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                               单位： 元
发行在外的              期初                     本期增加                 本期减少                      期末
 金融工具       数量       账面价值        数量       账面价值        数量      账面价值         数量        账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无
其他说明：
无
55、资本公积
                                                                                                               单位： 元
         项目                  期初余额               本期增加                本期减少                  期末余额
资本溢价（股本溢价）            456,880,553.91          762,836,849.04           34,740,966.11          1,184,976,436.84
合计                            456,880,553.91          762,836,849.04           34,740,966.11          1,184,976,436.84
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    1) 股本溢价本期增加762,836,849.04元，其中761,821,943.38元详见本财务报表附注五股本之说明，其
余1,014,905.66元系发行费用取得增值税发票可抵扣进项税额计入所致。
    2）股本溢价本期减少34,740,966.11元，系本期本公司收购子公司常州天马集团有限公司(原建材二五
三厂)40.43%少数股东股权，新取得的长期股权投资成本（222,980,000.00元）与按照新增持股股比例计算
应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额（188,239,033.89元）之间的差额调整合并财务报
表中资本公积34,740,966.11元，冲减股本溢价34,740,966.11元。
                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
56、库存股
                                                                                                            单位： 元
          项目             期初余额               本期增加                 本期减少                期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、其他综合收益
                                                                                                            单位： 元
                                                                      本期发生额
                                              本期所得 减：前期计入                             税后归属
                 项目            期初余额                              减：所得税 税后归属                 期末余额
                                              税前发生 其他综合收益                             于少数股
                                                                          费用       于母公司
                                                 额     当期转入损益                               东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
                                                                                                            单位： 元
          项目             期初余额               本期增加                 本期减少                期末余额
安全生产费                                             9,392,634.49              9,392,634.49
合计                                                   9,392,634.49              9,392,634.49
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财
企〔2012〕16号）文件，以及财政部《企业会计准则解释第3号》(财会〔2009〕8号)的相关规定，子公司
常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)、常州市天鹏化工有限公司及常州天马瑞盛复合材料有限公司本
期计提并实际使用安全生产费9,392,634.49元。
59、盈余公积
                                                                                                            单位： 元
          项目             期初余额               本期增加                 本期减少                期末余额
法定盈余公积                  60,946,619.88           20,955,223.79                                     81,901,843.67
合计                          60,946,619.88           20,955,223.79                                     81,901,843.67
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
       盈余公积本期增加系按母公司 2016年度实现净利润提取10%的法定盈余公积。
                                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
60、未分配利润
                                                                                                                     单位： 元
                     项目                                    本期                                     上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）                             582,896,180.98                          407,042,134.07
调整后期初未分配利润                                                 582,896,180.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                   257,627,306.12                          213,544,204.87
减：提取法定盈余公积                                                  20,955,223.79                           18,490,157.96
    应付普通股股利                                                    28,800,000.00                           19,200,000.00
期末未分配利润                                                       790,768,263.31                          582,896,180.98
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
                                                                                                                     单位： 元
                                      本期发生额                                             上期发生额
           项目
                              收入                    成本                          收入                      成本
主营业务                    1,759,578,621.71        1,199,893,495.37               1,507,389,144.72       1,041,284,463.89
其他业务                        8,341,218.71            4,414,359.03                   8,675,197.47            2,300,038.54
合计                        1,767,919,840.42        1,204,307,854.40               1,516,064,342.19       1,043,584,502.43
62、税金及附加
                                                                                                                     单位： 元
                  项目                             本期发生额                                    上期发生额
城市维护建设税                                                      7,190,275.78                               4,945,067.91
教育费附加                                                          3,840,144.44                               2,686,102.28
房产税                                                              2,982,560.39
土地使用税                                                          1,199,863.79
印花税                                                               919,213.98
营业税                                                               105,201.55                                  355,721.42
地方教育费附加                                                      2,560,096.28                               1,790,734.91
                                                        江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
合计                                                   18,797,356.21                          9,777,626.52
其他说明：
注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关
问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、房产税及土地使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，
2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
63、销售费用
                                                                                                 单位： 元
                 项目                     本期发生额                            上期发生额
运输费                                                 36,448,096.72                         32,616,010.15
职工薪酬                                               30,715,469.31                         25,975,403.49
包装费                                                 11,816,963.46                         10,680,465.14
包干费                                                  6,994,778.35                          6,600,419.88
其他                                                    6,893,588.54                          6,438,449.68
合计                                                   92,868,896.38                         82,310,748.34
其他说明：
无
64、管理费用
                                                                                                 单位： 元
                 项目                     本期发生额                            上期发生额
职工薪酬                                               25,998,868.99                         21,406,326.20
税金规费                                                2,579,275.31                          7,506,851.28
业务招待费                                              6,455,882.43                          6,935,155.63
折旧摊销                                               18,715,230.68                         14,176,565.04
咨询顾问审计费                                          2,063,808.95                          3,641,607.15
研究开发费                                             63,335,168.52                         58,240,397.57
其他                                                   18,710,697.61                         15,323,870.41
合计                                               137,858,932.49                         127,230,773.28
其他说明：
无
65、财务费用
                                                                                                 单位： 元
                 项目                     本期发生额                            上期发生额
                                                     江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
手续费                                               2,120,403.32                          1,350,947.75
利息收入                                             -1,686,852.79                          -961,736.53
汇兑损益                                            -16,303,463.61                        -7,139,463.46
利息支出                                            20,137,056.59                         21,413,356.14
合计                                                 4,267,143.51                         14,663,103.90
其他说明：
无
66、资产减值损失
                                                                                              单位： 元
                  项目                 本期发生额                            上期发生额
一、坏账损失                                         8,562,563.72                          3,775,023.24
二、存货跌价损失                                        43,160.00                            38,844.00
合计                                                 8,605,723.72                          3,813,867.24
其他说明：
无
67、公允价值变动收益
                                                                                              单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源      本期发生额                            上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损
                                                     2,872,141.08                            -20,078.66
益的金融资产
     其中：衍生金融工具产生的公允价
                                                     2,872,141.08
值变动收益
合计                                                 2,872,141.08                            -20,078.66
其他说明：
无
68、投资收益
                                                                                              单位： 元
                   项目                   本期发生额                          上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                              -110,834.90                       -272,331.20
处置长期股权投资产生的投资收益                                                              -195,974.59
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                                             47,345.25
益的金融资产取得的投资收益
                                                                   江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
远期锁汇交割损益                                                       794,948.42                            1,583,494.43
理财产品收益                                                          1,694,107.39                            272,561.65
分步合并对于购买日之前持有的被购买方
股权，按照该股权在购买日的公允价值重新                                                                      -2,215,080.91
计量产生的投资收益
合计                                                                  2,378,220.91                            -779,985.37
其他说明：
无
69、营业外收入
                                                                                                                单位： 元
                                                                                            计入当期非经常性损益的金
              项目                    本期发生额                    上期发生额
                                                                                                       额
非流动资产处置利得合计                             39,713.31                   55,724.79                       39,713.31
其中：固定资产处置利得                             39,713.31                   55,724.79                       39,713.31
政府补助                                    10,237,082.10                   16,956,319.49                   10,237,082.10
罚没收入                                                                      103,566.72
其他                                         1,130,705.46                   12,593,097.93                    1,130,705.46
合计                                        11,407,500.87                   29,708,708.93                   11,407,500.87
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                单位： 元
                                                      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体   发放原因     性质类型
                                                      响当年盈亏       贴            额           额         与收益相关
国家产业振
兴和技术改
造专项投资
--中央预算
内拨款（年产                                                                     6,152,000.04 6,152,000.04 与资产相关
7 万吨 E-CH
玻璃纤维生
产线技改项
目）
2016 年中央
财政节能减                                                                        485,052.63                与资产相关
排资金补助
2015 年燃煤
锅炉整治补                                                                        798,000.00                与收益相关
助资金
                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
技术标准奖
                                 300,000.00             与收益相关
励
上市企业增
发市级财政                       500,000.00             与收益相关
奖励
转型升级专
                                 127,500.00   127,500.00 与资产相关
项设备补助
2016 年省级
商务发展补                       154,000.00             与收益相关
贴款
工程技术研
究中心绩效                       150,000.00             与收益相关
评估奖励
2015 年工业
                                 133,000.00             与收益相关
奖励款
2015 年度全
区工业经济
稳增长促转                       160,000.00             与收益相关
型专项奖励
资金
三位一体发
展战略促进
工业企业转
                                 362,166.65   117,500.00 与资产相关
型升级专项
资金设备购
置补助款
展会补贴                          85,871.00             与收益相关
2011 年常州
市五大产业
发展专项资
金-做强做大                       51,000.00    51,000.00 与资产相关
政策兑现（7
万吨玻纤生
产线拨款）
特种玻璃纤
维智能生产
                                  80,000.06    33,333.33 与资产相关
车间拨款收
益
2016 年常州
市市级企业                        80,000.00             与收益相关
技术中心补
                     江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
贴款项
污水处理设
                                   30,000.00     30,000.00 与资产相关
备专项资金
节能和工业
循环经济项
                                   76,666.67     29,166.67 与资产相关
目-节能改造
项目
2015 年度中
央大气污染
                                   65,580.00               与收益相关
防治专项资
金补贴
短切毡薄毡
生产线拨款                         61,500.00     20,500.00 与资产相关
收益
江苏常州滨
江经济开发                         56,070.00               与收益相关
区环保奖励
常州市级工
程技术研究                         50,000.00               与收益相关
中心奖励
土地补偿金                         29,378.40     19,585.60 与资产相关
玻纤制品生
产线自动提                         41,666.65               与资产相关
升改造拨款
其他奖励款                        207,630.00               与收益相关
14 年度工业
经济稳增长
                                               3,859,200.00 与收益相关
促转型奖励
资金
遥观财政所
2014 年度工                                    2,699,900.00 与收益相关
业奖励款
遥观财政所
商务发展专                                     1,139,100.00 与收益相关
项资金
遥观财政所
                                                635,900.00 与收益相关
上市奖励款
增值税返还                                      460,833.85 与收益相关
遥观财政所
                                                300,000.00 与收益相关
2014-2016 年
                                                          江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
度省重点培
育和发展国
际知名品牌
补贴款
2015 年常州
市第二十一
批科技计划
                                                                                      300,000.00 与收益相关
（科技支撑-
工业）专项资
金
常州市新北
区财政局-
                                                                                      300,000.00 与收益相关
（市科技支
撑）奖励
其他奖励款                                                                            330,800.00 与收益相关
遥观财政所
2014 年度开
                                                                                      150,000.00 与收益相关
放型经济专
项资金
科技局 2015
年高新技术                                                                            100,000.00 与收益相关
企业奖励款
国家火炬计
                                                                                      100,000.00 与收益相关
划奖励
                                                                        10,237,082.1 16,956,319.4
合计                 --   --        --              --        --                                        --
                                                                                  0
其他说明：
无
70、营业外支出
                                                                                                      单位： 元
                                                                                  计入当期非经常性损益的金
              项目             本期发生额                  上期发生额
                                                                                              额
非流动资产处置损失合计                    548,994.71                 87,936.13                       548,994.71
其中：固定资产处置损失                    548,994.71                 87,936.13                       548,994.71
对外捐赠                                  200,000.00               2,070,000.00                      200,000.00
罚款支出                                  703,407.20                216,815.42                       703,407.20
其他                                     1,473,502.57               774,699.38                      1,473,502.57
合计                                     2,925,904.48              3,149,450.93                     2,925,904.48
                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
其他说明：
       注：其他项中包含本期补缴2012年销售一批设备与之相关的增值税、滞纳金等，合计935,552.24元。
71、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                        单位： 元
                 项目                            本期发生额                            上期发生额
当期所得税费用                                                45,123,608.44                         37,976,190.89
递延所得税费用                                                -1,078,528.79                          -2,236,461.10
合计                                                          44,045,079.65                         35,739,729.79
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                        单位： 元
                           项目                                               本期发生额
利润总额                                                                                         314,945,892.09
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                     78,736,473.02
调整以前期间所得税的影响                                                                               823,612.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                     1,204,074.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                       -6,054,143.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                       172,802.89
损的影响
研究开发费加计扣除影响                                                                               -4,830,624.24
税收优惠的影响                                                                                      -26,007,115.80
所得税费用                                                                                          44,045,079.65
其他说明
无
72、其他综合收益
详见附注。
73、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                        单位： 元
                                                     江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                 项目                  本期发生额                            上期发生额
往来款                                                296,000.00                           1,034,326.00
政府补助                                             2,740,151.00                          9,914,900.00
利息收入                                             1,686,852.79                           961,736.53
收到经营保证金                                        633,612.74                           2,981,087.73
收到保函保证金                                        378,900.00
房租收入                                             2,100,790.88                          4,045,897.33
其他                                                 1,750,203.15                          1,689,792.45
合计                                                 9,586,510.56                         20,627,740.04
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                 项目                  本期发生额                            上期发生额
付现经营费用                                     113,664,281.69                        115,986,525.82
支付银行手续费                                       1,369,904.57                          1,350,947.75
归还经营保证金                                       3,002,059.82                          5,240,000.00
其他                                                 3,256,962.90                          5,980,493.26
合计                                            121,293,208.98                         128,557,966.83
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                 项目                  本期发生额                            上期发生额
与政府相关政府补助                                   8,840,000.00                          5,964,100.00
理财产品本金及收益                                  37,694,107.39                         48,249,487.68
远期锁汇交割收益                                      794,948.42                           1,444,727.23
合计                                                47,329,055.81                         55,658,314.91
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                                                     江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                  项目                 本期发生额                            上期发生额
购入理财产品                                       631,220,000.00                         52,000,000.00
支付常州南海船艇科技有限公司往来款                   1,000,000.00
合计                                               632,220,000.00                         52,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                  项目                 本期发生额                            上期发生额
收到股份认购保证金                                                                        25,000,000.00
合计                                                                                      25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                              单位： 元
                  项目                 本期发生额                            上期发生额
退还股份认购保证金                                                                        13,000,000.00
支付贷款担保费                                        750,498.75
收购常州天马集团有限公司(原建材二五
                                                   222,980,000.00
三厂)少数股东股权支付对价
合计                                               223,730,498.75                         13,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
74、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                              单位： 元
                 补充资料               本期金额                              上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：         --                                   --
净利润                                             270,900,812.44                        224,703,184.66
加：资产减值准备                                     8,605,723.72                          3,813,867.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生               108,383,980.14                         97,011,123.26
                                                         江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
物资产折旧
无形资产摊销                                             4,822,429.11                        4,049,846.89
长期待摊费用摊销                                         3,877,648.41                        4,610,407.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                          450,601.90                            32,211.34
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                      58,679.50
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                  -2,872,141.08                           20,078.66
财务费用（收益以“－”号填列）                           3,787,687.80                       14,203,029.10
投资损失（收益以“－”号填列）                          -2,378,220.91                         779,985.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                -1,509,349.95                       -2,236,461.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                  430,821.16
存货的减少（增加以“－”号填列）                       -14,547,295.32                       -7,574,583.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                       -81,104,557.14                      -23,404,609.49
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                        30,347,154.48                       -8,578,447.99
列）
其他                                                                                       -12,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额                             329,253,974.26                      295,429,632.77
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                  --                                 --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：                   --                                 --
现金的期末余额                                         404,921,081.06                      215,083,262.69
减：现金的期初余额                                     215,083,262.69                      124,013,130.48
现金及现金等价物净增加额                               189,837,818.37                       91,070,132.21
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                单位： 元
                                                                            金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                               5,500,000.00
其中：                                                                       --
常州南海船艇科技有限公司                                                                     5,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                        414,132.59
其中：                                                                       --
常州南海船艇科技有限公司                                                                      414,132.59
其中：                                                                       --
                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
常州南海船艇科技有限公司
取得子公司支付的现金净额                                                                                5,085,867.41
其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                           单位： 元
                                                                                    金额
其中：                                                                               --
其中：                                                                               --
其中：                                                                               --
其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                           单位： 元
                   项目                            期末余额                                期初余额
一、现金                                                      404,921,081.06                          215,083,262.69
其中：库存现金                                                    164,889.73                             269,457.04
         可随时用于支付的银行存款                             404,756,191.33                          214,813,805.65
三、期末现金及现金等价物余额                                  404,921,081.06                          215,083,262.69
其他说明：
    期末数中包含为开具银行票据质押的其他货币资金120,000.00元，使用受限的质押定期存款900,000.00
元，共计1,020,000.00元，在现金流量表中未作为“现金及现金等价物”项目列示。
    期初数中包含为开具银行票据质押的其他货币资金120,000.00元，使用受限的质押定期存款900,000.00
元，保函保证金378,900.00元和信用证保证金10,000.00元，共计1,408,900.00元，在现金流量表中未作为“现
金及现金等价物”项目列示。
75、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
76、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                           单位： 元
                   项目                          期末账面价值                              受限原因
                                                                  江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
货币资金                                                          1,020,000.00 票据保证金、定期存款质押
固定资产                                                     228,951,155.67 银行抵押借款
无形资产                                                         71,798,239.16 银行抵押借款
投资性房地产                                                     16,047,631.64 银行抵押借款
合计                                                         317,817,026.47                      --
其他说明：
无
77、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                            单位： 元
              项目                期末外币余额                      折算汇率                  期末折算人民币余额
其中：美元                               36,100,036.59 6.9370                                          250,425,953.82
       欧元                               2,840,070.07 7.3068                                           20,751,823.99
日元                                             490.00 0.0596                                                  29.20
瑞士法郎                                           1.51 6.7989                                                  10.27
英镑                                               1.57 8.5094                                                  13.36
其中：美元                               10,592,781.93 6.9370                                           73,482,128.25
       欧元                                 21,129.39 7.3068                                               154,388.23
短期借款
其中：美元                                7,500,000.00 6.9370                                           52,027,500.00
应付账款
其中：美元                                 846,854.00 6.9370                                              5,874,626.20
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
78、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
                                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
79、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                           单位： 元
                                                                                             购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                          购买日的确
                                                                   购买日                    末被购买方 末被购买方
       称            点          本         例            式                      定依据
                                                                                              的收入     的净利润
             2016 年 05 月
常州南海船                   5,000,000.00   49.00% 转让
             04 日                                              2016 年 10 月
艇科技有限                                                                      所有权转移               -221,926.10
             2016 年 10 月                                      31 日
公司                          500,000.00     2.40% 转让
             08 日
其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
                                                                                                           单位： 元
                          合并成本                                       常州南海船艇科技有限公司
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值                                                                5,389,165.10
合并成本合计                                                                                            5,389,165.10
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                                                      5,389,165.10
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
       按常州南海船艇科技有限公司账面净资产确定。
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
    根据常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)与曾勤谦于2016年5月4日签订的 《股权转让协议》，本
公司以0.00元受让曾勤谦持有的常州南海船艇科技有限公司49%股权，并于2016年5月6日办妥了工商信息
变更；根据本公司与潘春雷于2016年10月8日签订的 《股权转让协议》，本公司以0.00元受让潘春雷持有
的常州南海船艇科技有限公司2.4%股权，并于2016年10月25日办妥了工商信息变更，故自2016年11月起，
常州南海船艇科技有限公司纳入本公司合并报表范围。
    常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)已分别于2016年5月13日、10月26日缴付注册资本金500.00万
元和50.00万元，截至2016年12月31日，常州南海船艇科技有限公司注册资本为3,000.00万元人民币，实收
资本为557.50万元人民币。
                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                           单位： 元
                                                              常州南海船艇科技有限公司
                                               购买日公允价值                            购买日账面价值
货币资金                                                         414,132.59                               414,132.59
应收款项                                                         366,818.76                               366,818.76
存货                                                           3,830,755.24                           3,830,755.24
固定资产                                                          68,804.11                                68,804.11
其他资产                                                       1,689,004.08                           1,689,004.08
应付款项                                                       1,000,000.00                           1,000,000.00
其他负债                                                          10,146.88                                10,146.88
净资产                                                         5,359,367.90                           5,359,367.90
减：少数股东权益                                                  -29,797.21                              -29,797.21
取得的净资产                                                    5,389,165.11                          5,389,165.11
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
       按常州南海船艇科技有限公司账面净资产确定。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
√ 是 □ 否
                                                                                                           单位： 元
                                                          购买日之前原持有 购买日之前原持有 购买日之前与原持
                    购买日之前原持有 购买日之前原持有
                                                          股权按照公允价值 股权在购买日的公 有股权相关的其他
     被购买方名称   股权在购买日的账 股权在购买日的公
                                                          重新计量产生的利 允价值的确定方法 综合收益转入投资
                        面价值            允价值
                                                             得或损失             及主要假设       收益的金额
常州南海船艇科技
                         5,389,165.10      5,389,165.10                        按账面净资产确定
有限公司
其他说明：
无
                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                  单位： 元
                                                            合并当期期 合并当期期
             企业合并中 构成同一控                                                  比较期间被 比较期间被
被合并方名                                      合并日的确 初至合并日 初至合并日
             取得的权益 制下企业合     合并日                                       合并方的收 合并方的净
     称                                           定依据    被合并方的 被合并方的
                比例       并的依据                                                     入         利润
                                                               收入       净利润
其他说明：
无
（2）合并成本
                                                                                                  单位： 元
                       合并成本
或有对价及其变动的说明：
无
其他说明：
无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                  单位： 元
                                                  合并日                             上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无
其他说明：
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
                                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                             持股比例
     子公司名称     主要经营地          注册地      业务性质                                           取得方式
                                                                      直接              间接
常州市新长海玻
                  常州           常州            制造业                  75.00%                     设立
纤有限公司
常州天马瑞盛复                                                                                      非同一控制下企
                  常州           常州            制造业                 100.00%
合材料有限公司                                                                                      业合并
常州长海气体有
                  常州           常州            制造业                 100.00%                     设立
限公司
常州天马集团有
                                                                                                    非同一控制下企
限公司(原建材     常州           常州            制造业                 100.00%
                                                                                                    业合并
二五三厂)
常州常菱玻璃钢
                  常州           常州            制造业                                   100.00% 设立
有限公司
常州海克莱化工                                                                                      非同一控制下企
                  常州           常州            制造业                                   100.00%
有限公司                                                                                            业合并
常州天鹏化工有 常州              常州            制造业                                   100.00% 非同一控制下企
                                                                             江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
限公司                                                                                                              业合并
常州华碧宝特种                                                                                                      非同一控制下企
                      常州               常州              制造业                                         100.00%
新材料有限公司                                                                                                      业合并
常州南海船艇科                                                                                                      非同一控制下企
                      常州               常州              制造业                                          51.40%
技有限公司                                                                                                          业合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
    [注]：均系通过常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)间接持有，披露的持股比例为常州天马集团有
限公司(原建材二五三厂)对该等公司的持股比例。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                              单位： 元
                                                         本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
            子公司名称            少数股东持股比例                                                          期末少数股东权益余额
                                                                   损益                  派的股利
常州市新长海玻纤有限公司                        25.00%              4,046,205.67                                       45,278,393.51
常州南海船艇科技有限公司                        48.60%               -107,856.08                                            -137,653.29
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                              单位： 元
                                     期末余额                                                      期初余额
 子公司
             流动资    非流动     资产合    流动负      非流动    负债合    流动资    非流动    资产合    流动负    非流动     负债合
     名称
               产        资产       计          债       负债       计        产       资产       计        债       负债        计
常州市
新长海       66,108,6 133,573, 199,681, 15,385,5 1,357,63 16,743,1 34,036,1 147,641, 181,677, 13,506,4 1,417,01 14,923,5
玻纤有         83.08     297.23    980.31       37.35      6.00     73.35     76.50    320.86    497.36     98.65      4.40      13.05
限公司
                                                                          江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
常州南
海船艇     7,630,30 72,682.0 7,702,98 2,565,54             2,565,54
科技有        5.93         5      7.98       6.18              6.18
限公司
                                                                                                                     单位： 元
                                    本期发生额                                               上期发生额
子公司名称                                   综合收益总 经营活动现                                  综合收益总 经营活动现
                营业收入        净利润                                    营业收入       净利润
                                                额         金流量                                       额           金流量
常州市新长
               125,734,227. 16,184,822.6 16,184,822.6 13,388,196.2 124,970,296.                                    17,224,607.6
海玻纤有限                                                                             8,099,023.40 8,099,023.40
                        91               5             5              1           81
公司
常州南海船
艇科技有限                     -221,926.10   -221,926.10 -1,867,215.03
公司
其他说明：
       [注]:本期数为11-12月发生额。
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                     单位： 元
其他说明
无
                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                         持股比例               对合营企业或联
合营企业或联营
                 主要经营地        注册地        业务性质                                       营企业投资的会
     企业名称                                                     直接              间接
                                                                                                 计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                      单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额
其他说明
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                      单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额
其他说明
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                      单位： 元
                                            期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额
合营企业：                                           --                                    --
下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                    --
联营企业：                                           --                                    --
下列各项按持股比例计算的合计数                       --                                    --
其他说明
无
                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                        单位： 元
                              累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
     合营企业或联营企业名称                                                             本期末累积未确认的损失
                                        失                     享的净利润）
其他说明
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
                                                                                  持股比例/享有的份额
     共同经营名称       主要经营地           注册地          业务性质
                                                                                 直接                间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无
其他说明
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
       本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
                                                             江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是
确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险
进行监督，将风险控制在限定的范围内。
     本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管
理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
     (一) 信用风险
     信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
     本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
     1. 应收票据
     本公司的应收票据主要系应收银行承兑汇票，公司对银行承兑票据严格管理并持续监控，以确保本公
司不致面临重大坏账风险。
     2. 应收款项
     由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款
的8.53%(2015年12月31日：9.41%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
      (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如
下：
项 目                                             期末数
               未逾期未减值                    已逾期未减值                            合计
                                    1年以内          1-2年          2年以上
应收票据         101,748,074.38                                                      101,748,074.38
小 计            101,748,074.38                                                      101,748,074.38
    (续上表)
 项 目                                             期初数
               未逾期未减值                   已逾期未减值                             合 计
                                    1年以内       1-2年            2年以上
应收票据        101,595,916.53                                                       101,595,916.53
 小 计          101,595,916.53                                                       101,595,916.53
    (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
    (二) 流动风险
    流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前
到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
    为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适
当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。
    金融负债按剩余到期日分类
项 目                                                     期末数
                   账面价值         未折现合同金额           1年以内              1-3年         3年以上
银行借款           402,818,749.26      418,449,955.39      265,757,564.51      152,692,390.88
应付票据             7,237,287.83        7,237,287.83         7,237,287.83
应付账款           162,606,497.58      162,606,497.58      162,606,497.58
应付利息               610,892.22         610,892.22            610,892.22
其他应付款           6,081,545.44        6,081,545.44         6,081,545.44
                                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
     小 计               579,354,972.33     594,986,178.46          442,293,787.58        152,692,390.88
      (续上表)
     项 目                                                       期初数
                    账面价值           未折现合同金额             1年以内                1-3年             3年以上
银行借款            450,961,103.34        479,493,815.76         294,384,828.35        185,108,987.41
应付票据                  820,000.00           820,000.00           820,000.00
应付利息                  742,932.37           742,932.37           742,932.37
应付账款            176,583,557.08        176,583,557.08         176,583,557.08
其他应付款            9,007,631.36          9,007,631.36           9,007,631.36
     小 计          638,115,224.15        666,647,936.57         481,538,949.16        185,108,987.41
     (三) 市场风险
     市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要包括利率风险和外汇风险。
     1. 利率风险
     利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。
     截至2016年12月31日，本公司银行借款人民币402,818,749.26元(2015年12月31日：人民币450,961,103.34
元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大
的影响。
     2. 外汇风险
     外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临
的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡
情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                                  单位： 元
                                                                  期末公允价值
             项目         第一层次公允价值计
                                                第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量                  合计
                                  量
一、持续的公允价值计量            --                        --                    --                        --
二、非持续的公允价值计
                                  --                        --                    --                        --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
                                                            江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                       母公司对本企业的 母公司对本企业的
      母公司名称       注册地          业务性质           注册资本
                                                                           持股比例          表决权比例
本企业的母公司情况的说明
公司的控股股东是自然人
     自然人姓名                                   关联方关系                  对本公司的表决权比例(%)
杨鹏威                                   控股股东，董事兼总经理                          42.14
杨国文                               控股股东，董事长，杨鹏威的父亲                      10.18
本企业最终控制方是杨鹏威及其父亲。
其他说明：
    由于公司股东杨凤琴（杨鹏威母亲）逝世，根据江苏省常州市武进公证处出具的（2016）常武证民内
字第1760号《公证书》，杨凤琴女士之遗产10,800,000股公司股份由其法定继承人杨鹏威先生继承，相关
股权变更已于2017年2月9日完成股份过户手续。
                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                    合营或联营企业名称                                            与本企业关系
常州南海船艇科技有限公司                                  常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)之子公司
其他说明
    注：常州南海船艇科技有限公司5-10月为本公司之联营企业，以下关联交易情况为本公司及子公司与
其5-10月发生额。
4、其他关联方情况
                      其他关联方名称                                         其他关联方与本企业关系
其他说明
无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                              单位： 元
     关联方          关联交易内容        本期发生额      获批的交易额度       是否超过交易额度        上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                              单位： 元
           关联方                   关联交易内容                本期发生额                       上期发生额
常州南海船艇科技有限公司      销售商品                                    1,076,876.44
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                              单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                      托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                   受托/承包起始日 受托/承包终止日
      称                称               型                                              益定价依据   收益/承包收益
                                                                  江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
关联托管/承包情况说明
无
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                            单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                     托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                  委托/出包起始日 委托/出包终止日
       称               称               型                                             价依据        费/出包费
关联管理/出包情况说明
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                            单位： 元
    承租方名称                 租赁资产种类                本期确认的租赁收入          上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
                                                                                                            单位： 元
    出租方名称                 租赁资产种类                  本期确认的租赁费           上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                            单位： 元
       被担保方               担保金额              担保起始日             担保到期日        担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
                                                                                                            单位： 元
    担保方                担保金额              担保起始日             担保到期日        担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
无
（5）关联方资金拆借
                                                                                                            单位： 元
    关联方                拆借金额                起始日                 到期日                  说明
拆入
拆出
                                                                  江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                            单位： 元
           关联方                   关联交易内容                   本期发生额                  上期发生额
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                            单位： 元
                    项目                           本期发生额                            上期发生额
关键管理人员报酬                                                  4,264,200.00                           4,168,000.00
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                            单位： 元
                                                     期末余额                               期初余额
     项目名称              关联方
                                          账面余额              坏账准备         账面余额              坏账准备
（2）应付项目
                                                                                                            单位： 元
          项目名称                     关联方                     期末账面余额                期初账面余额
7、关联方承诺
     无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
                                                    江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
     截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项和重要或有事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                          单位： 元
                                               对财务状况和经营成果的影
             项目                    内容                                  无法估计影响数的原因
                                                         响数
                                                      江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、利润分配情况
                                                                                                单位： 元
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                                单位： 元
                                               受影响的各个比较期间报表
     会计差错更正的内容         处理程序                                           累积影响数
                                                        项目名称
（2）未来适用法
         会计差错更正的内容                批准程序                       采用未来适用法的原因
2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
                                                             江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
5、终止经营
                                                                                                      单位： 元
                                                                                              归属于母公司所
     项目         收入            费用           利润总额       所得税费用           净利润   有者的终止经营
                                                                                                   利润
其他说明
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按产品/地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
（2）报告分部的财务信息
                                                                                                      单位： 元
           项目            境内                    境外                分部间抵销              合计
主营业务收入              1,105,046,435.08         654,532,186.63                             1,759,578,621.71
主营业务成本               808,274,114.74          391,619,380.63                             1,199,893,495.37
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
项 目                                        主营业务收入                  主营业务成本
玻璃纤维及制品                    1,181,136,628.41                  725,488,134.07
化工制品                          481,502,486.97                    402,275,597.82
玻璃钢制品                        96,939,506.33                     72,129,763.48
 小 计                            1,759,578,621.71                  1,199,893,495.37
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
                                                                         江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                          单位： 元
                                           期末余额                                                 期初余额
                         账面余额              坏账准备                       账面余额                坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                     账面价值
                       金额       比例      金额                            金额      比例       金额        计提比例
                                                        例
按信用风险特征组
                      174,210,             2,652,90            171,557,4 150,429               2,383,203                 148,045,90
合计提坏账准备的                 100.00%               1.52%                         100.00%                     1.58%
                       347.91                  7.11                  40.80 ,109.33                     .60                     5.73
应收账款
                      174,210,             2,652,90            171,557,4 150,429               2,383,203                 148,045,90
合计                             100.00%               1.52%                         100.00%                     1.58%
                       347.91                  7.11                  40.80 ,109.33                     .60                     5.73
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位： 元
                                                                            期末余额
               账龄
                                           应收账款                         坏账准备                           计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                   168,915,013.43                        1,689,150.13                            1.00%
1至2年                                             2,899,140.75                       202,939.85                             7.00%
2至3年                                             1,153,036.89                       230,607.38                            20.00%
3至4年                                             1,139,713.36                       455,885.34                            40.00%
4至5年                                                97,063.58                        67,944.51                            70.00%
5 年以上                                               6,379.90                         6,379.90                           100.00%
合计                                           174,210,347.91                        2,652,907.11                            1.52%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无
                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,060,436.60 元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                          单位： 元
                  单位名称                       收回或转回金额                            收回方式
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                          单位： 元
                             项目                                               核销金额
应收账款                                                                                                 790,733.09
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                          单位： 元
                                                                                               款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质      核销金额           核销原因      履行的核销程序
                                                                                                      易产生
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
     单位名称                               账面余额         占应收账款余额的比例(%)            坏账准备
客户1                                         7,161,454.96                           4.11              71,614.55
客户2                                         7,056,471.76                           4.05              70,564.72
客户3                                         6,877,606.10                           3.95              68,776.06
客户4                                         4,980,897.94                           2.86              49,808.98
客户5                                         4,532,343.83                           2.60              45,323.44
     小 计                                   30,608,774.59                          17.57             306,087.75
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
                                                                         江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                          单位： 元
                                           期末余额                                                 期初余额
                         账面余额              坏账准备                        账面余额               坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                    账面价值
                       金额       比例      金额                             金额     比例       金额       计提比例
                                                         例
按信用风险特征组
                      1,230,23             169,035.              1,061,199 850,743             134,927.4
合计提坏账准备的                 100.00%                13.74%                       100.00%                   15.86% 715,815.75
                          5.30                  38                     .92     .18
其他应收款
                      1,230,23             169,035.              1,061,199 850,743             134,927.4
合计                             100.00%                13.74%                       100.00%                   15.86% 715,815.75
                          5.30                  38                     .92     .18
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位： 元
                                                                             期末余额
               账龄
                                           其他应收款                        坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                          187,018.17                         1,870.18                            1.00%
1至2年                                                645,217.13                        45,165.20                            7.00%
2至3年                                                300,000.00                        60,000.00                           20.00%
3至4年                                                 60,000.00                        24,000.00                           40.00%
5 年以上                                               38,000.00                        38,000.00                          100.00%
合计                                               1,230,235.30                       169,035.38                            13.74%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 34,107.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                                   单位： 元
                    单位名称                     转回或收回金额                                      收回方式
无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                   单位： 元
                               项目                                                       核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                                         款项是否由关联交
         单位名称        其他应收款性质   核销金额            核销原因                履行的核销程序
                                                                                                                易产生
其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                   单位： 元
                    款项性质                         期末账面余额                               期初账面余额
押金保证金                                                               300,000.00                               350,000.00
应收暂付款                                                               831,434.31                               277,942.19
备用金借款                                                                98,800.99                               222,800.99
合计                                                                1,230,235.30                                  850,743.18
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                   单位： 元
                                                                                  占其他应收款期末
         单位名称          款项的性质     期末余额               账龄                                    坏账准备期末余额
                                                                                  余额合计数的比例
常州嘉仕杰钣焊厂
                        应收暂付款           644,416.14 1-2 年                                 52.38%              45,109.13
[注 1]
常州市国土资源局武
                        押金保证金           300,000.00 2-3 年                                 24.39%              60,000.00
进分局
应收备用金              备用金借款            98,000.00 [注 2]                                  7.97%              62,000.00
应收垫付养老保险        应收暂付款            96,744.00 1 年以内                                7.86%                    967.44
魏新培                  应收暂付款            60,000.00 1 年以内                                4.88%                    600.00
合计                           --          1,199,160.14             --                         97.48%             168,676.57
                                                                   江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                               单位： 元
                                                                                                  预计收取的时间、金额
         单位名称           政府补助项目名称           期末余额                期末账龄
                                                                                                         及依据
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
       注1：本期对尚未执行的部分合同予以解除，自预付工程设备款转入。
       注2：其中60,000.00元账龄为3-4年，38,000.00元为5年以上。
3、长期股权投资
                                                                                                               单位： 元
                                      期末余额                                             期初余额
       项目
                     账面余额         减值准备         账面价值         账面余额           减值准备        账面价值
对子公司投资        566,459,372.40                    566,459,372.40   328,229,372.40                     328,229,372.40
合计                566,459,372.40                    566,459,372.40   328,229,372.40                     328,229,372.40
（1）对子公司投资
                                                                                                               单位： 元
                                                                                        本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位       期初余额        本期增加         本期减少         期末余额
                                                                                             备               额
常州市新长海玻
                     55,999,372.07                                      55,999,372.07
纤有限公司
常州天马瑞盛复
                     25,370,000.00    15,000,000.00                     40,370,000.00
合材料有限公司
常州长海气体有
                         50,000.00      250,000.00                        300,000.00
限公司
常州天马集团有
限公司（原建材二    246,810,000.33   222,980,000.00                    469,790,000.33
五三厂）
合计                328,229,372.40   238,230,000.00                    566,459,372.40
                                                                       江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                        单位： 元
                                                     本期增减变动
                                        权益法下                         宣告发放                                       减值准备
投资单位 期初余额                                  其他综合 其他权益                  计提减值            期末余额
                    追加投资 减少投资 确认的投                           现金股利                  其他                 期末余额
                                                   收益调整     变动                    准备
                                         资损益                           或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                        单位： 元
                                          本期发生额                                             上期发生额
           项目
                                 收入                    成本                          收入                      成本
主营业务                      1,091,472,818.67           737,965,415.17               977,827,384.67          659,511,333.41
其他业务                          2,540,093.20                1,343,077.83              3,767,063.09              2,087,860.68
合计                           1,094,012,911.87          739,308,493.00               981,594,447.76          661,599,194.09
其他说明：
无
5、投资收益
                                                                                                                        单位： 元
                   项目                                本期发生额                                   上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                                                                       -272,331.20
处置长期股权投资产生的投资收益                                                                                     -195,974.59
远期锁汇交割损失                                                        794,948.42                                1,583,494.43
理财产品收益                                                           1,552,141.91                                 224,991.34
合计                                                                   2,347,090.33                               1,340,179.98
6、其他
无
                                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位： 元
                    项目                              金额                                     说明
非流动资产处置损益                                               -509,281.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                           10,237,082.10
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及                            5,361,196.89
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -1,246,204.31
减：所得税影响额                                                1,923,218.05
    少数股东权益影响额                                            737,717.24
合计                                                           11,181,857.99                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                        每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                       基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                  15.57%                   1.300                 1.300
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              14.90%                    1.24                  1.24
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
   （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
   □ 适用 √ 不适用
   （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
   明该境外机构的名称
   无
   4、其他
          项目               期末余额          期初余额             增减           比率                    说明
                                                                                              主要是报告期募集资金到账后，
    货币资金                405,941,081.06    216,492,162.69    189,448,918.37     87.51%
                                                                                              本项目的增加
    以公允价值计量且其变
                               2,872,141.08                       2,872,141.08            -   主要是新增金融资产
动计入当期损益的金融资产
    预付款项                 17,225,400.61     12,912,310.52      4,313,090.09     33.40%     主要是向供应商预付款项增加
    其他流动资产            631,969,410.88     16,058,071.03    615,911,339.85   3835.53%     主要是购买理财本项目增加
                                                                                              主要是可供出售权益工具处置
    可供出售金融资产                           20,000,000.00    -20,000,000.00    -100.00%
                                                                                              减少
                                                                                              主要是投资性房地产转为固定
    投资性房地产             16,047,631.65     29,172,865.99    -13,125,234.34     -44.99%
                                                                                              资产
                                                                                              主要是装饰工程、零星工程等因
    长期待摊费用             12,911,342.51      7,391,197.83      5,520,144.68     74.69%
                                                                                              素的增加
                                                                                              主要是供应商用银行承兑支付
    应付票据                   7,237,287.83      820,000.00       6,417,287.83    782.60%
                                                                                              的增加
    预收款项                 21,230,833.12     14,490,775.44      6,740,057.68     46.51%     主要是预收货款的增加
    应付职工薪酬             31,350,829.36     23,187,236.09      8,163,593.27     35.21%     主要是应付职工薪酬的增加
    其他应付款                 6,081,545.44     9,007,631.36     -2,926,085.92     -32.48%    主要是押金保证金减少
    其他流动负债                 77,529.91       134,444.44         -56,914.53     -42.33%    主要是预提费用的减少
                                                                                              主要是募集资金到账后，计入该
                                                                                              项目的增加、购买天马集团少数
    资本公积               1,184,976,436.84   456,880,553.91    728,095,882.93    159.36%
                                                                                              股东权益冲减该项目引起的变
                                                                                              动
          项目              本期发生额        上期发生额            增减           比率                    说明
                                                                                              主要是销售规模进一步放大，增
    税金及附加               18,797,356.21      9,777,626.52      9,019,729.69     92.25%     值税进项留抵减少，应交增值税
                                                                                              的增加，相应附加税的增加
    财务费用                   4,267,143.51    14,663,103.90    -10,395,960.39     -70.90%    主要是汇兑收益、利息收入增加
    资产减值损失               8,605,723.72     3,813,867.24      4,791,856.48    125.64%     主要是坏账损失计提的增加
                                                                                              主要是以公允价值计量且其变
    公允价值变动收益           2,872,141.08       -20,078.66      2,892,219.74   14404.45%    动计入当期损益的金融资产变
                                                                                              动收益增加
    投资收益                   2,378,220.91      -779,985.37      3,158,206.28    404.91%     主要是理财产品收益增加
                                                                江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
    营业外收入             11,407,500.87     29,708,708.93     -18,301,208.06    -61.60%   主要是政府补助的减少
                                                                                           主要是本期非公开发行股票，公
   投资活动产生的现金流
                          -616,691,045.37   -179,126,403.49   -437,564,641.88   -244.28%   司使用募集资金购买的理财产
量净额
                                                                                           品增加所致
                                                                                           主要是本期非公开发行股票，以
   筹资活动产生的现金流
                          461,381,641.62     -32,011,059.09   493,392,700.71    1541.32%   及购买天马集团 40.43%少数股
量净额
                                                                                           东股权益等因素的综合影响
                                                                                           主要原因是报告期相比上年同
   现金及现金等价物净增                                                                    期经营活动产生的现金流量净
                          189,837,818.37     91,070,132.21     98,767,686.16    108.45%
加额                                                                                       额增加、非公开发行股票等因素
                                                                                           影响
                                                   江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年年度报告全文
                             第十二节 备查文件目录
    一、载有法定代表人杨国文先生、主管会计工作负责人蔡志军先生、会计机构负责人蔡志军先生签名
并盖章的财务报表；
    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
    三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
    四、其他资料。
    以上备查文件的备置地点：公司证券投资部
                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司
                                                                            法定代表人：杨国文
                                                                         二〇一七年四月十四日