长海股份：2016年半年度报告

江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江苏长海复合材料股份有限公司
Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd
       2016年半年度报告
           证券代码：3 0 0 1 9 6
            证券简称：长海股份
              2016 年 08 月
                                     江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                      第一节 重要提示、释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡志军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
                                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
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2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5
第三节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 24
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28
第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 30
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 122
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                                    释义
                   释义项   指                              释义内容
本公司、公司、长海股份      指   江苏长海复合材料股份有限公司
天马瑞盛                    指   常州天马瑞盛复合材料有限公司、本公司全资子公司
新长海                      指   常州市新长海玻纤有限公司，本公司控股子公司
长海气体                    指   常州长海气体有限公司，本公司全资子公司
天马集团                    指   常州天马集团有限公司（原建材二五三厂），本公司控股子公司
报告期                      指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
                                 硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，其绝缘性、耐热性、抗腐蚀
玻璃纤维                    指
                                 性好，机械强度高。简称\"玻纤\"。
复合材料                    指   由两种以上物理和化学性质不同物质组合成的多相固体材料。
                                 玻璃纤维与增强树脂基体复合而成的材料，属新材料领域，具有高比
玻璃纤维复合材料            指
                                 强度、高比模量等特性。简称\"玻纤复合材料\"。
                                 采用多种耐火材料砌筑而成的，辅以多种加热方式，将多种矿物微粉
池窑                        指
                                 熔制成玻璃液的炉型设备，属工业窑炉的一种，一般称为单元窑。
                                 由短切或不短切的连续纤维原丝定向或不定向地结合在一起的平面
毡                          指
                                 结构制品。
                                 以短切玻璃纤维为原料，添加某些化学助剂使之在水中分散成浆体，
湿法薄毡                    指
                                 经抄取、脱水、施胶、干燥等过程制成的平面结构材料。
                                 连续纤维原丝短切后，随机无定向分布，用粘结剂粘合在一起而制成
短切毡                      指
                                 的平面结构材料。
                                 由碳酸钙混合浆料均匀地涂覆在薄毡一侧表面，经烘干后形成的复合
涂层毡                      指
                                 有固化涂料层的玻璃纤维复合材料，常用于石膏板贴面。
                                 由基板层和复合于基板一侧的玻璃纤维薄毡层组成的层状复合板材。
                                 基板是由平均直径分别为 4-8μm 的玻璃纤维、0.3-0.8μm 的细玻璃纤
                                 维和 13μm 左右的聚乙烯或聚丙烯有机合成纤维混合粘 结而成的薄
                                 板。在蓄电池中,本隔板的基板一侧与电池负极接触，玻璃纤维薄毡一
                                 侧与正极接触，具有低电阻、孔率大、孔径小等特 点，而且由基板
复合隔板                    指   层和复合于基板一侧的玻璃纤维薄毡层组成的层状复合板材。基板是
                                 由平均直径分别为 4-8μm 的玻璃纤维、0.3-0.8μm 的细玻璃纤维和
                                 13μm 左右的聚乙烯或聚丙烯有机合成纤维混合粘 结而成的薄板。在
                                 蓄电池中,本隔板的基板一侧与电池负极接触，玻璃纤维薄毡一侧与正
                                 极接触，具有低电阻、孔率大、孔径小等特 点，而且启动电流大，
                                 冷启动性能佳，耐击穿，耐酸腐，耐氧化能力强。
                                                              江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                        长海股份                      股票代码
公司的中文名称                  江苏长海复合材料股份有限公司
公司的中文简称（如有）          长海股份
公司的外文名称（如有）          Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）      CHANGHAI
公司的法定代表人                杨国文
注册地址                        江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
注册地址的邮政编码
办公地址                        江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址              http://www.changhaigfrp.com
电子信箱                        [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                             证券事务代表
姓名                               蔡志军                                   徐珊
联系地址                           江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村           江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
电话                               0519-88702681                            0519-88712521
传真                               0519-88702681                            0519-88712521
电子信箱                           [e-mail]                 [e-mail]
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    http://www.cninfo.com
公司半年度报告备置地点                      公司证券投资部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                             江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                           本报告期                   上年同期                 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              857,137,527.64               670,745,196.89                      27.79%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                              125,479,265.41                92,627,821.39                      35.47%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
                                              121,979,074.78                80,965,468.28                      50.66%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              151,707,167.64               139,236,275.58                       8.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.7901                      0.7300                       8.23%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.6500                           0.48                   35.42%
稀释每股收益（元/股）                                  0.6500                           0.48                   35.42%
加权平均净资产收益率                                     9.29%                      8.15%                       1.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         9.03%                      7.13%                       1.90%
收益率
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 2,325,408,187.82             2,267,494,922.86                      2.55%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
                                             1,389,402,620.18             1,292,723,354.77                      7.48%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       7.2365                           6.73                    7.53%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                           项目                                    金额                              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -469,503.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      4,050,626.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益                                                               -30,697.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                          780,244.53
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -891.75
减：所得税影响额                                                          543,042.11
    少数股东权益影响额（税后）                                            286,545.79
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合计                                                                  3,500,190.63             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
    1、宏观经济形势和市场波动风险。2016年，国家宏观经济形势仍不明朗，仍存在较大的不确定性，公
司面临的主要市场仍存在下行风险。公司的下游行业主要为建筑建材、交通运输、石油化工、汽车制造、
国防军工等国民经济的支柱型行业，具有一定的周期性特征，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关，
下游行业的市场需求变动将直接影响玻纤行业的供需状况。经过多年发展，公司虽占据了一定的市场地位，
与下游客户建立了长期而稳定的合作关系，但如果宏观经济环境持续恶化，经济出现衰退，下游行业出现
不景气，则将在一定程度上影响公司玻纤制品的市场需求。为此，公司将时刻关注市场变化，采取积极的
市场策略，加大技术创新投入，提升整体技术水平和研发能力，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，增
强抗风险能力。
       2、新产品拓展进度低于预期的风险。公司看好玻纤制品及玻纤复合材料市场的发展，推出了电子薄
毡、装饰板材等多个新产品。目前已经取得了相应的进展，电子薄毡已开始批量生产，稳定供货；涂层毡
外销增长明显，产能逐步释放。公司虽预计上述产品的销量会进一步增加，但仍存在因市场同类产品较多，
客户认证时间较长，导致产品的推广速度低于预期，从而对公司未来的经营业绩增长产生一定影响。为此，
公司将提高产品质量面对同类产品竞争，根据市场变化调整公司销售策略，加强销售团队力量，提升产品
销量。
                                                 江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
    3、规模扩张带来的经营与管理风险。公司整体规模不断扩张，这对公司在经营管理、技术应用开发、
市场开拓及资本运作方面提出了更高的要求。如果公司经营与管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需
要，则可能会阻碍公司业务的开展，存在规模扩张导致的经营与管理风险。为此，公司一方面将完善内部
管控制度、更新和优化管理体系，另一方面，将建立与发展规模相适应的综合性、高素质管理团队，以满
足集团化管控的需求，为公司规模扩张的经营与管理奠定坚实基础。与此同时，公司将加强在业务规划、
团队建设、管理体系、财务统筹等方面的有效融合，持续加强企业文化建设，以健全的制度保障公司健康
经营。
                                                   江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                  第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
    2016年上半年，公司延续2015年的稳定态势，业绩持续增长。报告期内，公司实现主营业务收入
85,283.89万元，较去年同期增加了18,656.18万元，增长28.00%；营业利润15,238.22万元，较去年同期增长
49.71%；利润总额15,593.17万元，较去年同期增长37.60%；归属于母公司的净利润为12,547.93万元，较去
年同期增长35.47%。报告期内，公司主要开展如下工作：
   1、非公开发行股票事项
    随着公司业务规模的持续扩张，自身的资金积累已无法满足公司日益增长的资金需求。2015年9月9
日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》等与筹划非公开发行
股票事项相关的议案。公司拟募集资金净额不超过80,000万元，投入以下项目：《环保型玻璃纤维池窑拉
丝生产线项目》、《原年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目》、《年产7200吨连续纤维增强热
塑性复合材料生产线项目》、《4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目》及补充流动资金。本次非公开发
行完成后，公司主营业务规模将有效扩大，从而能够更好地满足快速增长的市场需求，进而使得公司盈利
水平上升。另外，本次非公开发行完成后，募集资金的到位将使得公司现金大幅增加，能显著改善公司现
金流状况，降低公司的融资风险与成本。
    公司已于2016年7月7日收到中国证监会出具的《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可【2016】1042号），相关的发行工作已开始启动。
    2、完善销售管理机制
    报告期内，公司从完善销售激励机制，加强销售人员业务培训，充实和扩大销售人员队伍等多个方面，
加强公司销售团队力量。同时公司根据市场需求变化，对不同种类的产品采取差异化的营销策略，加大销
售力度。公司2016年上半年主营业务收入和净利润增长迅速，为2016年下半年的经营打下了良好的基础。
    3、严抓环境治理和安全生产
    报告期内，公司紧抓环境治理和安全生产管理不放松，环保和安全生产工作做的更加细致，教育工作
更加普及，隐患排查工作更加常态，并进一步强化环保和安全生产组织管理，建立健全治隐排患的预防体
系，持续推进安全标准化建设，严格环保和安全考核。有力推动了公司环境治理和安全生产工作的有序开
展，以保障公司正常生产经营活动的开展。
                                                          江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                      单位：元
                             本报告期          上年同期         同比增减                   变动原因
营业收入                     857,137,527.64   670,745,196.89         27.79%
营业成本                     573,215,786.70   474,934,443.96         20.69%
销售费用                      42,009,144.08    34,678,792.79         21.14%
                                                                              主要管理工资、折旧摊销、研发支
管理费用                      75,398,222.04    50,876,078.77         48.20%
                                                                              出等因素增加
财务费用                       5,872,932.94     7,047,255.80        -16.66%
所得税费用                    21,478,649.34    16,867,654.75         27.34%
研发投入                      32,312,417.48    20,763,522.16         55.62% 主要是研发投入的增加
                                                                              主要是相比上年同期销售收现增加
经营活动产生的现金流量净额   151,707,167.64   139,236,275.58          8.96%
                                                                              等影响
                                                                              主要是相比上年同期购建长期资产
投资活动产生的现金流量净额   -25,707,184.37   -118,658,355.16        78.34% 的支出减少、当期没有新购入子公
                                                                              司等因素的影响
                                                                              主要是相比上年同期借款流入等因
筹资活动产生的现金流量净额   -86,846,530.99    60,459,898.21       -243.64%
                                                                              素的减少
                                                                              主要是同比筹资活动产生的现金流
现金及现金等价物净增加额      42,797,536.33    82,804,322.94        -48.31%
                                                                              量净额减少等因素对本项目影响
预付款项                      27,467,976.79    12,912,310.52        112.73% 主要是向供应商预付款项增加
                                                                              主要是备用金借款、工程设备款等
其他应收款                     3,422,682.77     1,950,824.67         75.45%
                                                                              因素的增加
其他流动资产                  10,077,982.34    16,058,071.03        -37.24% 主要是理财资金转出等因素的减少
                                                                              主要是子公司新增一家参股公司后
长期股权投资                   4,974,258.77
                                                                              投资的增加
                                                                              主要是新转入投资性房地产的引起
投资性房地产                  41,898,969.76    29,172,865.99         43.62%
                                                                              的增加
                                                                              主要是装饰工程、零星工程、铂铑
长期待摊费用                  11,998,329.10     7,391,197.83         62.33%
                                                                              金购置等因素的增加
                                                                              主要是供应商用银行承兑支付的增
应付票据                       8,338,744.23       820,000.00        916.92%
                                                                              加
预收款项                      22,754,684.09    14,490,775.44         57.03% 主要是行业景气，预收客户款增加
应付利息                                          742,932.37       -100.00% 主要是应付利息支付完成
其他流动负债                   3,897,857.89       134,444.44      2,799.23% 主要预提中介管理费用的增加
                                                                              主要是销售规模进一步放大，增值
营业税金及附加                 6,753,512.27     4,618,732.81         46.22%
                                                                              税进项留抵减少，应交增值税的增
                                                          江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                              加，相应附加税的增加
资产减值损失                     2,314,005.01      687,434.07       236.61% 主要计提坏账准备的增加
公允价值变动收益                                     45,660.35     -100.00% 主要是当期无公允价值变动收益
                                                                              主要是相比上年同期本期无合并调
投资收益                          808,267.14      3,835,289.25      -78.93%
                                                                              整金额等因素的影响
                                                                              主要是相比上期计入当期损益政府
营业外收入                       4,944,235.52    13,809,582.94      -64.20%
                                                                              补助等因素的减少
                                                                              主要是相比上期捐赠支出等因素的
营业外支出                       1,394,701.52     2,267,612.41      -38.49%
                                                                              减少
                                                                              主要是相比上年同期销售增长，相
销售商品、提供劳务收到的现金   923,198,116.01   709,179,333.55       30.18%
                                                                              应收现增加
收到的税费返还                    669,292.09      2,314,254.95      -71.08% 主要是相比上年同期税收返还减少
收到其他与经营活动有关的现                                                    主要是相比上年同期政府补助、往
                                 5,578,316.00    43,810,223.50      -87.27%
金                                                                            来资金等因素的减少
支付给职工以及为职工支付的                                                    主要是相比上年同期薪酬支付的增
                                98,963,618.19    69,931,695.76       41.51%
现金                                                                          加
                                                                              主要是相比上年同期税务支出的增
支付的各项税费                  82,482,376.65    55,692,842.62       48.10%
                                                                              加
支付其他与经营活动有关的现                                                    主要是相比上年同期经营付现费用
                                55,747,817.73    36,470,715.23       52.86%
金                                                                            等支出的增加
处置固定资产、无形资产和其他                                                  主要是相比上年同期长期资产处置
                                    44,382.10      134,000.00       -66.88%
长期资产收回的现金净额                                                        的减少
收到其他与投资活动有关的现                                                    主要是相比上年同期理财本金转回
                                53,834,008.37    32,461,393.10       65.84%
金                                                                            等因素的增加
购建固定资产、无形资产和其他                                                  主要是相比上年同期长期资产投入
                                32,585,574.84    52,865,380.39      -38.36%
长期资产支付的现金                                                            的减少
                                                                              主要是子公司新增一家参股公司后
投资支付的现金                   5,000,000.00
                                                                              投资的增加
取得子公司及其他营业单位支                                                    主要是相比上年同期没有新购入子
                                                 98,388,367.87     -100.00%
付的现金净额                                                                  公司
支付其他与投资活动有关的现                                                    主要是相比上年同期购入理财产品
                                42,000,000.00
金                                                                            支出等因素的增加
                                                                              主要是相比上年同期借款流入的减
取得借款收到的现金              88,000,000.00   314,003,832.39      -71.97%
                                                                              少
                                                                              主要是相比上年同期还贷支出的减
偿还债务支付的现金             135,876,352.00   223,317,184.39      -39.16%
                                                                              少
分配股利、利润或偿付利息支付                                                  主要是相比上年同期支付现金股利
                                38,970,178.99    28,403,033.51       37.20%
的现金                                                                        等因素的增加
                                                               江苏长海复合材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现                                                            主要是相比上年同期归还往来借款
                                                      1,823,716.28         -100.00%
金