长荣股份：2019年半年度报告

天津长荣科技集团股份有限公司

2019年半年度报告

2019-091

2019年08月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李莉、主管会计工作负责人凌雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈茜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在的风险因素主要包括行业风险、经营管理风险等，相关风险因素已在本报告中“第四节 经营情况讨论与分析/十公司面临的风险和应对措施”中予以了详细描述，敬请查阅相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 44

第六节 股份变动及股东情况 ...... 55

第七节 优先股相关情况 ...... 60

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 61

第九节 公司债相关情况 ...... 63

第十节 财务报告 ...... 64

第十一节 备查文件目录 ...... 181

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、长荣股份、发行人	指	天津长荣科技集团股份有限公司（原名“天津长荣印刷设备股份有限公司”）
长荣控股	指	天津长荣控股有限公司，本公司全资子公司
欧福瑞	指	天津欧福瑞国际贸易有限公司，本公司全资子公司
绿色包装	指	天津长荣绿色包装材料有限公司，本公司全资三级子公司
长荣营口	指	长荣（营口）激光科技有限公司，本公司全资子公司
长荣激光	指	天津长荣激光科技有限公司，本公司全资子公司
伯奈尔	指	上海伯奈尔印刷包装机械有限公司，本公司全资子公司
长荣震德	指	天津长荣震德机械有限公司，本公司全资子公司
长荣香港	指	长荣股份（香港）有限公司，本公司全资子公司
长荣卢森堡	指	Masterwork Machinery S.à r.l. 本公司全资子公司
长荣美国	指	MASTERWORK USA INC 本公司全资子公司
长荣斯洛伐克	指	MASTERWORK CORP S. R. O. 本公司全资四级公司
长荣德国	指	Masterwork Machinery GmbH 本公司全资三级公司
长荣云印刷、长荣健豪	指	天津长荣云印刷科技有限公司（原名“天津长荣健豪云印刷科技有限公司”），本公司全资子公司
桂冠包装	指	天津桂冠包装材料有限公司，本公司全资子公司
长鑫基金	指	天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙），本公司控股公司
长荣华鑫	指	长荣华鑫融资租赁有限公司，本公司控股公司
力群印务	指	深圳市力群印务有限公司，本公司控股公司
长荣成都	指	成都长荣印刷设备有限公司，本公司控股公司
长荣数码	指	天津长荣数码科技有限公司，本公司控股公司
绿动能源	指	天津绿动能源科技有限公司，本公司控股公司
荣彩科技	指	天津荣彩科技有限公司，本公司控股公司
荣彩3D	指	天津荣彩3D科技有限公司，公司已于2019年1月将持有的全部55%股权转让
荣联汇智	指	天津荣联汇智智能科技有限公司，本公司控股三级公司
北京北瀛	指	北京北瀛新材料科技有限公司（原名“北京北瀛铸造有限责任公司”），本公司控股公司
天津北瀛	指	天津北瀛再生资源回收利用有限公司，本公司控股三级公司

长荣日本	指	MASTERWORK JAPAN Co.,Ltd. 本公司控股公司
长荣光电	指	天津长荣光电科技有限公司，本公司控股公司
鸿华视像	指	鸿华视像（天津）科技有限公司，本公司控股公司
贵联控股	指	贵联控股国际有限公司，本公司联营企业
马尔巴贺长荣	指	马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司，本公司联营企业
海德堡	指	Heidelberger Druckmaschinen AG，本公司参股公司
报告期	指	2019年1月-6月
保荐机构	指	华泰联合证券有限责任公司
股东大会	指	天津长荣科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	天津长荣科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	天津长荣科技集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《天津长荣科技集团股份有限公司章程》
元	指	人民币元
印后设备	指	印后设备是指对印刷半成品进行进一步加工处理，使之在装订、外观、平整度、防伪、包装等等方面得到加强或美化的一大类设备。
云印刷	指	通过印刷技术与数字信息技术的有机结合，采用可发送印刷任务的应用程序、传递印刷任务的云印刷服务网络、印刷生产设备以及物流服务，为客户提供个性化的印刷品服务。
烟标	指	俗称"烟盒"，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之区别于各种烟草制品并具有商标意义。
智能化印刷设备生产线建设项目	指	原名“新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目”
智能化印刷设备研发项目	指	原名“新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目”

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	长荣股份	股票代码	300195
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	天津长荣科技集团股份有限公司
公司的中文简称（如有）	长荣股份
公司的外文名称（如有）	Masterwork Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	MKMCHINA
公司的法定代表人	李莉

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘俊峰	王岩
联系地址	天津市北辰经济开发区双辰中路11号	天津市北辰经济开发区双辰中路11号
电话	022-26986268	022-26986268
传真	022-26973430	022-26973430
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	570,506,236.66	669,862,711.98	669,862,711.98	-14.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,038,545.18	90,517,399.20	89,053,206.05	-58.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	19,157,219.00	86,732,202.53	85,268,777.15	-77.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,312,794.76	8,943,141.09	8,943,141.09	775.67%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.21	0.21	-57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.21	0.21	-57.14%
加权平均净资产收益率	1.03%	2.37%	2.33%	-1.30%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,176,884,555.49	5,440,191,248.35	5,909,669,301.80	4.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,600,446,662.71	3,747,396,458.54	3,632,331,539.69	-0.88%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	144,322.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,076,632.91	详见第十节、七、50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,640,550.85
减：所得税影响额	3,557,507.07
少数股东权益影响额（税后）	422,673.48
合计	17,881,326.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司坚持“以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同，成为中国第一、全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商”的企业发展战略，不断推动印刷高端装备制造的国产化进程，发挥自身在高端包装整饰增效方面的综合实力，利用产学研金服贸等多维度优势，持续推进行业整体向自主核心可控以及“智慧印厂”方向不断发展，继续专注产业化、智能化、国际化的企业发展方向，打造以自主核心可控为目标的研发创新作为企业发展的源动力，积极应对消费升级、品质升级带来的新机遇。

1、高端装备制造业务

高端装备制造业务是公司的核心主业，通过不断强化研发创新，持续保持自身在高端包装整饰增效方面的领军地位。报告期内，公司完成了对行业排名第一的德国海德堡的战略投资，成为了德国海德堡的单一最大股东。双方将在共同推进数字化、智能化转型，双向分销、双向供应，高端零部件和耗材市场布局，共建工业4.0标准智能制造基地和人才培育计划以及开展融资租赁等方面展开全面战略合作，双方合作将引领公司主业发展，其引领和带动效应将在未来不断显现。为应对消费升级、品质升级带来的新机遇，公司始终保持对科技研发的高投入，致力于打造自主核心可控的高端印刷装备国产替代。报告期内，公司完成上市新产品5项，继续保持以研发创新作为企业发展的源动力，推动企业发展。其中，针对瓦楞纸的模切设备“智MK1300CS”机型的成功上市并获得客户青睐，标志着公司在既有的卡纸模切设备产品线的基础上，进一步拓展了瓦楞纸模切市场，也让公司可为印刷包装行业客户提供更多产品解决方案，同时获得新的增量市场。《2019年上半年国内印刷装备、器材进出口简报》数据显示：2019年1月-6月，国内印刷装备、器材进出口总额265,500万美元。与去年同期相比，国内印刷装备、器材进出口总额增长1.6%。同期，国内印刷装备、器材出口150,300万美元（同比增长9.6%）。其中，国内印刷装备出口112,200万美元，同比增长10%。印刷装备出口构成中，印后设备出口37,600万美元（同比增长30.9%）。印后设备作为公司的主要产品，报告期内的海外收入也继续保持增长态势，上半年，公司海外收入实现约13,937万元，同比增长11.49%。未来，作为公司国际化进程的重要步骤，将通过与德国海德堡合作进程的不断深化，进一步实现公司外贸出口额的稳步增长，为公司贡献更多利润。通过自身管理提升和不断优化产品工艺路线，公司的凹印机产品进一步提升了产能，缩短了交付周期，不仅赢得客户好评，更有力地推动了公司“从印后进军印中”的战略落实。公司在天津新建设的北瀛天津工厂，于今年7月完成了环保检测工作，已具备试生产条件，此后陆续收到国际国内多家风电、石油管道、高端机床、减速机、高端印刷装备等行业领军企业的试生产订单，部分产品已获得客户认可和验收，后续将签订稳定的供货订单。目前北瀛天津工厂可为高端机床企业提供滑枕等核心零部件供应，为风电行业提供反应臂、行星支架核心部件的铸造件供应，为减速机提供箱体等高端铸造件的供应，为石油管道行业提供管箍等核心部件的供应。上半年，北瀛实现销售收入约2,555万元。未来，北瀛将进一步优化产品结构，持续为公司贡献利润，成为公司新的利润增长极。公司投资建设的长荣激光项目，作为高端激光钣金生产线，引进全套通快全自动生产线，实现从进料到喷涂的全自动智能化生产流程，在为公司提供钣金工艺配套的同时，具备为各行业快速加工高端钣金零部件的能力和水平。

2、高端印刷包装业务

公司包装印刷业务运营平稳有序。力群印务通过继续强化市场拓展及售后服务，加大新产品研发力度等方式方法，进一步提升内部生产和管理效率。上半年，力群印务实现销售收入约10,193万元，实现净利润约2,208万元。

3、云印刷业务

长荣云印刷成为公司全资子公司后，继续积极探索符合我国市场需求的云印刷业务的新的运营模式，同时逐步完善云印刷业务内部管理模式建设，加大市场开拓和业务合作等工作力度，进一步降低企业运营成本等。上半年，受业务调整等多方面因素影响，销售收入约2,591万元。

4、产业投资及金融业务

公司在7月完成了对控股子公司长荣华鑫股权收购的工商变更登记注册，进一步加强了公司的控制力，将对未来公司业绩做出更多贡献。上半年，长荣华鑫实现收入约3,102万元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	投资海德堡8.46%股权
固定资产	全资子公司长荣控股在建工程绿色智能印刷及包装材料生产基地建设项目于上半年转入固定资产
在建工程	全资子公司长荣控股在建工程绿色智能印刷及包装材料生产基地建设项目于上半年转入固定资产

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
长荣股份（香港）有限公司	出资设立	73,862.58	香港	投资公司	银行账户监管	1,407.54	19.53%	否
MASTERWORK USA INC	出资设立	1,578.16	美国	销售公司	销售过程管理，以降低应收账款；银行账户监管	-113.32	0.42%	否
MASTERWORK JAPAN Co., Ltd.	出资设立	1,364.51	日本	销售公司	销售过程管理以降低应收账款；银行账户监管	-236.79	0.36%	否
Masterwork Machinery GmbH	出资设立	6,658.36	德国	研发机构	研发项目的进度管理；银行账户监管	18.21	1.76%	否
MASTERWORK CORP S. R. O.	出资设立	6,962.35	斯洛伐克	生产和销售	定期对固定资产、存货进行监盘；银行账户监管	7.37	1.84%	否
Masterwork Machinery	出资设立	50,647.21	卢森堡	投资公司	银行账户监管	-2,083.09	13.39%	否

S.à r.l.
其他情况说明	长荣香港资产规模为73,862.58万元，达到净资产的19.53%，主要是长荣香港在2015年投资购买了贵联控股15.98%股权，以及直接投资设立了长荣德国及长荣斯洛伐克所致。公司通过长荣香港投资的上述3家公司，由母公司统一进行管理。Masterwork Machinery S.à r.l.规模为50,647.21万元，达到净资产的13.39%，主要是在2019年投资购买了海德堡8.46%股权。（以上报表以万元人民币为单位）

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否围绕主业，公司通过多年发展积淀，保持了成熟稳定的高端装备精益制造能力，强大的研发团队及自主创新能力，强而有力的市场销售和售后服务能力，日臻成熟的国际合作及市场开拓能力以及面向未来的产业布局和生态圈构筑能力等多项核心竞争力。

（一）强大的技术研发团队及自主创新能力

创新是公司的核心价值观和源动力。公司自创立以来，高度重视自主核心技术的研发和团队的自主创新能力培养。连续多年研发投入占比超过5%。通过设立天津大学长荣研究院、聘请姚建铨院士为公司首席科学家、建立行业内民营上市公司的第一个院士工作站等方式推动公司的技术和产品迭代升级与自主创新实力稳步发展，不断为客户推出满足其需求的优质的差异化产品和服务技术。截至目前，公司已获得国际领先水平成果1项，国际先进水平成果17项，国家重点新产品1项。2019年1月18日，公司“Powermatrix 106CSB全清废模切机”获得中国印刷及设备器材工业协会颁布的科学技术一等奖。2019年1-6月份公司新申请专利18项，其中发明专利7项；2019年1-6月份授权专利13项，其中发明专利授权6项。截至报告期末，公司共拥有专利659项，不断提升的自主创新能力为公司可持续发展提供了强劲动力。

（二）成熟稳定的高端装备精益制造能力

以智能化为方向的高端装备制造是公司主业，公司深耕行业20余年，专注于生产高精度、高速度和高稳定性的高端印刷装备，面向行业高端客户的需求，具备精益制造能力。近年来，在行业整体迎接数字化浪潮和趋势下，公司将核心装备制造与信息技术、智能工厂以及以“智慧印厂”为方向的行业整体解决方案供应进行有效融合，为印刷包装行业客户创造更高价值，实现可持续发展。公司于2016年通过了代表行业最高标准的欧洲GS标准认证体系，这不仅是对公司高端装备制造能力的认可，也为公司国际化发展提供了坚实基础。报告期内，公司投资引进了全新的精加工生产设备，进一步提升了零部件供应能力和工艺水平。

（三）强而有力的市场销售和售后服务能力

公司立足于满足行业客户需求，强化价值创造能力，不断提升烟包、酒包等高端印刷包装市场的市场占有率和品牌影响力。多年来，专注服务国内烟包、酒包高端客户，并通过提升产品品质和性价比，实现了关键领域和设备的国产替代，并逐步形成了公司在包装印刷领域的强大的品牌影响力和良好的用户口碑。公司具有完善的市场销售网络和高质量的售后服务能力。在市场销售和售后服务层面，公司根据行业特点，将服务区域分成全国四大区域，对接华东、华南、华北和西部地区。形成了覆盖全国市场的销售网络和售后服务体系。在海外销售层面，全球第一的德国海德堡印刷机械股份公司作为公司除中国、日本之外的市场的独家代理商，利用其超过160年历史的全球销售网络，销售公司长荣品牌产品，并提供相应售后服务，进一步提升了公司的品牌影响力和美誉度。目前，公司七大系列九十余款产品，服务于全球七十余个国家和地区的行业企业，并获得了德国、瑞士等欧洲高端客户的认可，使公司在国际市场上的口碑得以加强，为公司国际化发展战略的推进提供了强力的支撑。

（四）日臻成熟的国际合作及市场开拓能力

公司高度重视国际合作。截至目前，公司与德国海德堡、意大利赛鲁迪等行业内的国际巨头企业实现商务和技术等方面的合作。公司于2019年完成了对德国海德堡的战略投资，成为了海德堡的单一最大股东，未来将在共同推进数字化、智能化转型，双向分销、双向供应，高端零部件和耗材市场布局，共建工业4.0标准智能制造基地和人才培育计划以及开展融资租赁等方面展开全面战略合作，未来将对公司的主业发展起到引领和带动作用。公司凹印机产品生产工艺日趋成熟，未来将进一步为公司创造业绩，为行业提供优质的整体解决方案奠定基础。

（五）面向未来的产业布局和生态圈构筑能力

公司在深入贯彻战略的基础上，强化产业链协同作用和生态圈构筑能力。目前，公司沿产业链上下游构筑的生态圈已初具规模——具备高端装备核心零部件制造技术和能力的天津北瀛进入产能释放阶段；与全球模切刀具加工能力最强的德国马尔巴赫公司合资的马尔巴贺长荣公司成立，目前已进入试生产阶段；具有业内较强实力的激光钣金和智能化生产工厂长荣激光运营良好；提供高端包装的力群印务在不断提升研发能力的同时提升了内部管理水平；募投项目建设稳步推进。这些面向未来的产业布局，将帮助公司构筑起强大的印刷产业生态圈，并形成未来智能化、国际化、产业化发展的核心动力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，面对形势复杂多变的国际形势和印刷包装行业的挑战与机遇，公司完成了对德国海德堡的战略投资，成为海德堡的单一最大股东，在此基础上，持续聚焦核心主业发展，通过研发创新和在研产品的有序推进，提升未来应对消费升级、品质升级的核心竞争能力建设。通过进一步强化自主核心可控为目标的创新研发为源动力的同时，通过组织变革与管理优化，进一步提升运营效率。报告期内，公司稳步推进产业化、智能化、国际化的发展路径，实现了主业引领，多轴协同的战略目标，继续保持在中国高端包装整饰增效设备领域的领先优势。战略投资海德堡项目完成：报告期内，公司完成了对德国海德堡的重大资产购买事项，成为其单一最大股东。双方于4月8日在广东召开的2019 PRINT CHINA展会上，召开新闻发布会，将双方本次交易及未来战略合作的主要内容等向行业及社会进行深度解析。未来，双方将在共同推进数字化、智能化转型，双向分销、双向供应，高端零部件和耗材市场布局，共建工业4.0标准智能制造基地和人才培育计划以及开展融资租赁等方面展开全面战略合作。报告期内，公司各项主营业务有序推进：

1、高端装备制造业务：

公司通过自主研发、引进技术和外延收购，截止到目前，已经拥有七大系列九十余个型号的产品，服务客户遍布全球七十余个国家和地区，主要用于纸制品包装物的印刷、整饰、增效等。在印刷高端装备制造业务方面，公司持续发挥创新研发引领作用，上半年完成5款新产品的研发和上市任务，继续不断拓展产品链和新的业务模式，上半年新上市的应用于瓦楞纸的模切机设备，为公司增加了新的业务领域，继续通过自有产品线丰富烟包、社包领域的整体解决方案，不断提升服务能力和水平，坚定不移地向着提供行业整体解决方案的综合服务商这一身份定位不断迈进，取得了初步成效。2019年上半年，印刷高端装备业务实现收入约41,165万元，其中实现海外销售收入约13,937万元，继续保持稳健增长态势，主业引领的作用愈发凸显。

2、高端印刷包装业务：

2019年上半年，力群印务继续通过加大新产品研发力度和强化市场拓展及售后服务等手段，进一步提升内部生产和管理效率。上半年，力群印务实现销售收入约10,193万元，实现净利润约2,208万元，继续为公司业绩贡献力量。

3、云印刷业务：

云印刷成为公司全资子公司后，继续积极探索符合我国市场需求的云印刷业务的新的运营模式，同时逐步完善云印刷业务内部管理模式建设，加大市场开拓和业务合作等工作力度，进一步降低企业运营成本等。上半年，受业务调整等多方面因素影响，销售收入约2,591万元。

4、产业投资及金融业务：

上半年，公司继续增持控股子公司长荣华鑫的股份，2019年7月份完成了收购长荣华鑫23.33%股权事项，进一步为企业提升业绩奠定了基础，同时为公司打造综合解决方案的服务供应商这一战略布局的落实持续做出贡献，进一步提升了金融服务实体经济的力度和效率，进一步提升客户粘度，增强了服务客户的触手。上半年，长荣华鑫实现收入约3,102万元。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

本报告期

上年同期

同比增减

变动原因

营业收入	570,506,236.66	669,862,711.98	-14.83%
营业成本	340,487,147.21	381,553,682.73	-10.76%
销售费用	57,349,625.66	53,800,508.40	6.60%
管理费用	92,188,076.91	93,329,322.52	-1.22%
财务费用	18,470,851.47	3,300,182.53	459.69%	集团贷款规模较同期有所增大，使得财务费用有所增加。
所得税费用	12,073,920.51	24,630,107.92	-50.98%	收入同比下降的同时，税赋也有所下降
研发投入	36,745,636.37	40,212,167.25	-8.62%	由于荣彩3D属于长荣研发项目之一，本年出售荣彩3D股权，导致同期研发费下降
经营活动产生的现金流量净额	78,312,794.76	8,943,141.09	775.67%	集团加强应收账款催收力度，回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-180,037,000.40	-820,357,483.72	78.00%	募投项目的推进，募集资金存量持续减少，导致购买理财产品减少
筹资活动产生的现金流量净额	-34,110,303.42	73,046,770.54	-146.70%	偿还银行贷款增加
现金及现金等价物净增加额	-134,904,932.68	-744,830,096.00	82.00%	募投项目的推进，募集资金存量持续减少，导致购买理财产品减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务
装备制造	411,648,221.68	235,962,608.57	42.68%	-5.80%	-11.92%	3.98%
印刷制品	127,835,339.98	89,132,438.94	30.28%	-34.93%	-30.53%	-4.41%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,361,629.73	16.54%	全资子公司长荣香港持有贵联控股 15.98%的股权，卢森堡持有海德堡8.46%的股权，长荣股份持有马尔巴贺长荣40%股权，以上权益法核算的长期股权投资收益；以及处置荣彩3D公司长期股权投资产生的投资收益；以及理财产品利息收入等	否
公允价值变动损益		0.00%
资产减值	-318,597.11	-0.63%	计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	1,749,558.08	3.46%	罚款收入等	否
营业外支出	109,007.23	0.22%	捐赠和罚款支出等	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	792,131,831.94	12.82%	535,661,544.20	9.70%	3.12%
应收账款	359,812,232.91	5.83%	423,576,032.20	7.67%	-1.84%
存货	593,995,136.72	9.62%	476,533,076.32	8.63%	0.99%
投资性房地产			0.00
长期股权投资	964,868,632.79	15.62%	422,810,288.08	7.66%	7.96%	投资海德堡8.46%股权
固定资产	720,891,803.79	11.67%	664,573,265.92	12.03%	-0.36%	在建工程绿色智能印刷及包装材料生产基地建设项目于2019年上半年转入固定资产
在建工程	328,079,438.55	5.31%	76,222,280.74	1.38%	3.93%	新型智能绿色印刷设备研发创新基地项目，新型智能绿色装备制造产业示范基地项目，再生资源机械配件制造项目等募投项目持续推进

短期借款	838,405,776.27	13.57%	609,680,000.00	11.04%	2.53%	银行借款增加所致
长期借款	179,629,301.25	2.91%	209,523,553.20	3.79%	-0.88%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本集团期末其他货币资金中185,918,426.95元为开具承兑汇票保证金，信用证保证金3,886,000.00元，履约保函保证金6,017,750.00元，739.32元为外币待结汇账户余额，1,266.94元为子公司资本金账户余额，系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。本集团期末其他流动资产49,000,000.00元系受限资产，为已质押给银行以取得银行承兑汇票的理财产品。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
763,252,794.13	423,342,800.00	80.29%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称

主要业务

投资方式

投资金额

持股比例

资金来源

合作方

投资期限

产品类型

预计收益

本期投资盈亏

是否涉诉

披露日期（如有）

披露索引（如有）

Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）

提供印刷设备和服务、印刷耗材以及相关技术解决方案等

增资

524,865,454.81

8.46%

自有资金

不适用

长期

生产印刷设备和服务、印刷耗材以及相关技术解决方案等

-20,500,864.20

否

2019年01月23日

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2019-039

天津桂冠包装材料有限公司	纸包装材料加工、设计及技术开发；自有厂房租赁；代缴水电费；物业管理。	收购	69,275,400.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	自有厂房		774,795.32	否	2018年12月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2018-184,2018-188,2019-008
鸿华视像（天津）科技有限公司	计算机软件技术开发；电子产品、计算机软件及辅助设备批发和进出口、零售。	增资	15,090,000.00	51.00%	自有资金	世麟有限公司	长期	视觉检测		-756,799.51	否	2018年12月28日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/公告编号：2018-193,2019-033
长荣华鑫融资租赁有限公司	融资租赁业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务。	收购	66,985,000.00	76.67%	自有资金	长荣股份（香港）有限公司，天津盛创投资有限公司	长期	融资租赁		4,349,624.84	否	2019年06月11日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/公告编号：2019-067,2019-085
合计	--	--	676,215,854.81	--	--	--	--	--	0.00	-16,133,243.55	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称

投资方式

是否为固定资产投资

投资项目涉及行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入

资金来源

项目进度

预计收益

截止报告期末累计实现的收

未达到计划进度和预计收益

披露日期（如有）

披露索引（如有）

					金额				益	的原因
智能化印刷设备生产线建设项目	自建	是	装备、印刷	83,636,484.39	171,991,695.94	募集资金	29.65%		0.00	项目在2018 年3月完成打桩，2018年6月开工建设	2017年06月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2017-072
智能化印刷设备研发项目	自建	是	装备、印刷	3,400,454.93	126,572,670.09	募集资金	94.86%		0.00	除钣金项目和演示中心项目以外的主体工程已转固	2017年06月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公告编号：2017-072
合计	--	--	--	87,036,939.32	298,564,366.03	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	270,909.2
报告期投入募集资金总额	31,660.47
已累计投入募集资金总额	220,793.22
累计变更用途的募集资金总额	112,651
累计变更用途的募集资金总额比例	41.58%

募集资金总体使用情况说明

1、首次公开发行募集资金（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]352号)核准，由主承销商渤海证券股份有限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格为每股40.00元。截止2011年3月21日，实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额100,000.00万元，扣除发行费用55,732,370.00元后的募集资金为944,267,630.00元。募集资金净额944,267,630.00元已于2011年3月24日汇入本公司在上海银行股份有限公司天津分行（以下简称上海银行天津分行）设立的募集资金专户（账号为03001521844），本次发行超募资金669,107,630.00元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2010TJA2068号《验资报告》。（2）募投项目已实施完成；实际使用募集资金27,516.02万元。（3）本次发行超募资金66,910.76万元，本报告期共使用超募资金0.02万元，截止2019年6月30日已累积使用超募资金71,033.29万元（含募集资金累积利息收益5,622.06万元）。（4）尚未使用的募集资金为1,499.53万元在募集资金专户存储。2、发行股份购买资产之配套融资（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]362号)核准，本公司非公开发行不超过13,506,044股新股募集发行股份购买资产的配套资金。截止2014年4月25日，实际非公开发行人民币普通股（A股）10,426,666股，募集资金总额312,799,980.00元，扣除发行费用4,000,000.00元后的募集资金为308,799,980.00元。募集资金净额308,799,980.00元已于2014年4月25日汇入本公司在渤海银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称渤海银行）设立的募集资金专户（账号为2000145479000336）。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2013TJA2002-6号《验资报告》。（2）2013 年 10 月 25 日，本公司第二届董事会三十一次会议审议并通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，本公司需向王建军、谢良玉、朱华山发行约 1,823.55 万股股份并支付现金 46,920.00 万元购买其持有力群股份 85%的股权，其中，46,920.00万元现金对价由本公司以配套募集资金净额及自筹资金支付。本公司于 2014 年 5 月使用 2014 年度非公开发行股份购买资产之配套融资项目募集资金308,799,980.00 元支付购买力群股份 85%股权的现金对价，配套募集资金使用完毕。（3）截止 2019年6月30日，发行股份购买资产之配套融资募集资金专户余额为 0.00 元。3、非公开发行股票（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2948号)核准，本公司非公开发行不超过1亿股新股。华泰联合证券有限责任公司系本次非公开发行境内普通股（A股）的保荐机构（主承销商）。根据《关于天津长荣印刷设备股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开发行通过询价方式向符合条件的不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过149,143.00万元。截至2017年3月27日，实际已向特定投资者非公开发行普通股96,159,252股，发行价格每股人民币15.51元，募集资金合计人民币1,491,429,998.52元，扣除发行费用35,405,568.57元后的募集资金为1,456,024,429.95元。募集资金净额1,456,024,429.95元已于2017年3月27日汇入本公司在渤海银行天津北辰支行开立的2000145479000712银行账户1,122,594,429.95元以及公司在中国银行北辰开发区支行开立的270083125956银行账户333,430,000.00元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2017TJA20015号《验资报告》。（2）本年度共使用募集资金31,660.44万元，累计使用募集资金91,363.90万元，其中智能化印刷设备生产线建设项目本年度使用募集资金8,363.65万元，累计使用募集资金17,199.17万元；智能化印刷设备研发项目本年度使用募集资金340.05万元，累计使用募集资金12,657.27万元；长荣绿色包装建设智能印刷、包装材料及生产演示基地本年度使用募集资金705.75万元，累计使用募集资金13,256.47万元；本年投入22,251.00万元永久补充流动资金，累计投入48,251.00万元永久补充流动资金。（3）本年度变更募集资金0万元，累计变更募集资金74,251.00万元，其中投资设立长荣绿色包装，用于建设新型智能绿色印刷设备研发创新基地的演示中心项目，变更后投资总额20,000.00万元，本年度共使用募集资金705.75万元，累计使用募集资金13,256.47万元；成立天津长荣光电科技有限公司，变更后投资总额6,000万元，本年度共使用募集资金0万元，累计使用募集资金0万元；永久补充流动资金，变更后投资总额48,251.00万元，本年投入22,251.00万元永久补充流动资金，累计投入48,251.00万元永久补充流动资金。（4）本年度使用募集资金临时补充流动资金20,000.00万元；（5）截止2019年6月30日，尚未使用的募集资金为59,068.65万元，其中25,000.00万元存入定期存单，临时补充流动资金20,000.00万元，剩余的14,068.65万元在募集资金专户存储。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
高速精密多功能新型印刷设备产业化项目	否	27,516	27,516		27,516.02	100.00%	2013年03月31日	1,492.04	68,702.44	是	否
使用募集的配套资金支付购买力群股份 85%股权的现金对价	否	30,880	30,880		30,880	100.00%	2014年04月01日	2,208.15	52,238.23	是	否
智能化印刷设备生产线建设项目	是	112,259.44	58,008.44	8,363.65	17,199.17	29.65%	2020年06月30日			否	否
智能化印刷设备研发项目	是	33,343	13,343	340.05	12,657.27	94.86%	2020年06月30日			否	否
设立长荣绿色包装建设智能印刷、包装材料及生产演示基地	是		20,000	705.75	13,256.47	66.28%	2019年12月31日	-103.55	-86.23	否	否
天津长荣光电科技有限公司	是		6,000							否	否
永久补充流动资金	是		48,251	22,251	48,251	100.00%	2019年12月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	203,998.44	203,998.44	31,660.45	149,759.93	--	--	3,596.64	120,854.44	--	--
超募资金投向
1.设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目	否	5,000	5,000		5,005.24	100.10%	2015年06月30日	348.27	43.29	否	否
2.设立控股子公司长荣股份（日本）有限	否	316.54	316.54		316.54	100.00%	2011年10月01	-236.79	-925.51	否	否

公司							日
3.设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司	否	3,195.15	3,195.15		3,195.15	100.00%	2012年10月01日	-113.32	-2,457.51	否	否
4.购买土地使用权	是	18,400	0		0					否	否
5.设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司	否	1,400	1,400		1,400	100.00%	2012年09月12日	6.44	285.31	否	否
6.设立全资子公司天津长荣控股有限公司	是	10,000	10,000	0.02	9,450.3	94.50%	2020年06月30日	181.82	345.54	否	否
7.使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目	否	3,078.04	3,078.04		3,082.35	100.14%	2014年08月31日	-1,683.07	-16,620.17	否	否
8.支付现金对价购买力群股份 85%股权	否	8,583.71	8,583.71		8,583.71	100.00%	2014年04月30日	2,208.15	23,368.8	是	否
补充流动资金（如有）	--	20,000	40,000	0	40,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	69,973.44	71,573.44	0.02	71,033.29	--	--	711.5	4,039.75	--	--
合计	--	273,971.88	275,571.88	31,660.47	220,793.22	--	--	4,308.14	124,894.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目：全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完成，印刷设备再制造基地一期厂房于2015年6月建设完成转为固定资产，目前业务正常进行，但因市场需求等原因，因此尚未达成效益。2、分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司项目:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,因市场开发和推广未能达到预期，因此上述各项目尚未达到效益。3、设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金，目前正在建设过程中，尚未达到可使用状态，所以该项目尚未达到效益。4、使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资已经完成，2014年已开始运营。因云印刷开发客户需要时间，所以该项目尚未达到效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	本公司于2011年3月上市，取得超募资金66,910.76万元，截止2019年6月30日，本公司累计取得利息收入5,622.06万元，累积使用超募资金71,033.29万元，尚未使用超募资金1,499.53万元。1、经本公司2011年5月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金，截止2011年12月31日，超募资金10,000.00万元永久补充流动资金实施完毕。2、经本公司2011年8月12日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，本公司拟使用超募

	资金净额及自筹资金支付。公司于2014年5月使用前次超募资金85,837,097.95元支付购买深圳市力群印务有限公司 85%股权的现金对价。9、2015年4月7日，本公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于2015年10月8日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。10、2015年10月24日，本公司2015年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12个月，使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于2016年10月24日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。11、2016年10月27日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12个月，使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于2017年2月13日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。12、2017年6月12 日，本公司第四届董事会第九次会议决议通过了《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行剩余超募资金使用计划，暨使用人民币20,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。截止2017年12月31日，超募资金20,000.00万元永久补充流动资金实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	1.经本公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年9月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。2014年1月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07‐12地块共计328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。截止2019年6月30日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.30万元。2017年6月12日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，使用首次公开发行剩余超募资金20,000万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司将长荣控股尚未使用的超募资金永久补充流动资金。2.2017年6月12日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于

	变更部分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实施方式进行变更，使用募集资金20,000万元设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、包装材料及生产演示基地。截止到2019年6月30日，长荣绿色包装项目已使用募集资金13,256.47万元。3.2018年2月14日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目”的部分资金用途进行变更，使用募集资金6,000万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资设立合资公司“天津长荣光电科技有限公司”，引进光学膜生产装备并实现相关生产线的部分国产化目标，同时对光学膜装备进行技术改造升级及提供日常维护服务。截止到2019年6月30日，合资公司已设立完成，尚未使用募集资金进行出资。4、本公司2018年11月9日第四届董事会第二十六次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，董事会结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，同意对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金48,251万元用途变更为永久补充流动资金。截止2019年6月30日，已累计投入48,251.00万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2010TJA2070号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为14,417.559万元，其中 14,318.74万元已在招股说明书中披露。2011年4月14日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意本公司以募集资金14,417.559万元人民币置换先期投入的自筹资金。截止2011年12月31日，相关资金已经置换完成。2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2017TJA20075号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为9,693,065.53元。2017年6月12日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金9,693,065.53元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2017年12月31日，相关资金已经置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2012年4月6日，本公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自股东大会会批准之日起计算）。本公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入本公司募集资金专用账户。2、2015年4月7日，本公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自股东大会批准之日起计算）。本公司已于2015年10月8日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。3、2015年10月24日，本公司2015年第三届董事会第二十三次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12个月，使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于2016年10月24日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入长荣控股公司四方监管账户。4、2016年10月27日，本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过了《关于继续使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意继续使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过12个月，使用时间自董事会批准之日起开始。本公司已于2017年2月28日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存

	入天津长荣控股有限公司四方监管账户。5、2017年6月12日，本公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金30,000,00万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。本公司已于2018年6月1日将用于暂时补充流动资金的30,000.00万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。6、2018年6月8日，本公司第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金30,000,00万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。本公司已于2019年6月6日将用于暂时补充流动资金的30,000.00万元归还并存入归还并存入募集资金项目专用账户。7、2019年6月11日，本公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用已规划募集资金部分闲置资金20,000,00万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。截止2019年6月30日，使用募集资金临时补充流动资金20,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	根据公司2014年6月27日第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》，公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”、在日本设立控股子公司、在美国设立全资子公司和在成都设立控股子公司4 个募投项目已实施完成。截止2014年5月31日，上述募投项目节余资金621.359万元。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，公司使用上述募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金。上述事项已实施完毕，公司董事会授权财务部相关人员注销了相关的募集资金专项账户。公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”和“在美国设立全资子公司项目”实际投资额较承诺投资额有部分节余资金，主要是由于公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，对项目投资和管理进行了合理优化，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、首次公开发行募集资金截止2019年6月30日，首次公开发行尚未使用的募集资金（包括超募资金及其利息）余额1,499.53万元存放在子公司募集资金银行四方监管账户。2、非公开发行募集资金截止2019年6月30日，非公开发行募集资金尚未使用的募集资金（包括超募资金及其利息）余额59,068.65万元，25,000.00万元存入定期存单，临时补充流动资金20,000.00万元，剩余的14,068.65万元在募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017年4月25日，本公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目安排和资金投入计划，使用不超过14亿元的募集资金购买理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），以提高闲置募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。2017年度共使用募集资金购买理财产品2,150,000,000.00元，2018年度共使用募集资金购买理财产品4,145,000,000.00元，2019年半年度截止共使用募集资金购买理财产品260,000,000.00元，截止2019年6月30日，尚有银行定期存单250,000,000.00元未到期。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目

对应的原承诺项目

变更后项目拟投入募集资金总额

本报告期实际投入金额

截至期末实际累计投入

截至期末投资进度

项目达到预定可使用状

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

变更后的项目可行性是否发生重大

		(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期			变化
设立全资子公司天津长荣控股有限公司	购买800亩土地使用权	10,000	0.02	9,450.3	94.50%	2020年06月30日	181.82	否	否
永久补充流动资金	向全资子公司长荣控股增资，建设"长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地（一期）"	20,000		20,000	100.00%	2017年06月30日		是	否
设立长荣绿色包装建设智能印刷、包装材料及生产演示基地	新型智能绿色印刷设备研发创新基地	20,000	705.75	13,256.47	66.28%	2019年12月31日		否	否
天津长荣光电科技有限公司	新型智能绿色装备制造产业示范创新基地	6,000						否	否
永久补充流动资金	智能化印刷设备生产线建设项目	48,251	22,251	48,251	100.00%			否	否
合计	--	104,251	22,956.77	90,957.77	--	--	181.82	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、经本公司2011年11月24日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金18,400.00万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司2013年8月16日第二届董事会第二十八次会议、2013年9月3日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款18,400 万元的实施方式。公司通过使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07‐12 地块共计328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013年9月，公司使用超募资金投资设立了天津长荣控股有限公司。本公司2014年1月28日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》，同意使用11,600万元超募资金并变更原定拟用于购买土地使用权款8,400万元的使用计划共计20,000万元向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，在天津风电产业园07‐12地块共计328亩土地上全面建设“长荣印刷工业园长荣数字

	化印刷设备示范基地”（一期）。该议案已通过公司2014年第一次临时股东大会审议。截止2019年6月30日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.30万元。2、2017年6月12日，本公司第四届董事会第九次会议、审议并通过《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》，因市场发生变化，数字化项目已不满足印刷包装行业对智能化设备的需求，公司使用首次公开发行剩余超募资金20,000万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，截止2017年12月31日，超募资金20,000.00万元永久补充流动资金实施完毕。3、2017年6月12日，本公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备研发项目”的部分实施方式进行变更，设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、包装材料及生产演示基地。在发挥演示中心对外展示公司智能化整体解决方案以及智能化设备，促进设备销售的同时，承接部分生产加工业务，以获取较好的收益，对于提升整体效益，将起到积极的促进作用。截止到2019年6月30日，长荣绿色包装项目已使用募集资金13,256.47万元。4、2018年2月14日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设立合资公司的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金项目中的“智能化印刷设备生产线建设项目”的部分资金用途进行变更，使用募集资金6,000万元与鹿林光电科技（昆山）有限公司在天津共同投资设立合资公司“天津长荣光电科技有限公司”，引进光学膜生产装备并实现相关生产线的部分国产化目标，同时对光学膜装备进行技术改造升级及提供日常维护服务。截止到2019年6月30日，合资公司已设立完成，尚未使用募集资金进行出资。5、本公司2018年11月9日第四届董事会第二十六次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，董事会结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，同意对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金48,251万元用途变更为永久补充流动资金。截止2019年6月30日，已投入48,251万元永久补充流动资金。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	目前正在建设过程中，尚未达到可使用状态。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	64,600	14,500	0
合计		65,600	14,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方

被出售股权

出售日

交易价格（万元）

本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）

出售对公司的影响

股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

股权出售定价原则

是否为关联交易

与交易对方的关联关系

所涉及的股权是否已全部过户

是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施

披露日期

披露索引

虎彩印艺股份有限公司

天津荣彩3D科技有限公司55%股权

2019年01月11日

2,776

-72.53

优化公司产业配置，提高资产利用效率

12.34%

市场公允价格

否

不适用

是

按计划如期实施完成。

2018年12月03日

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

告编号：

2018-178,2019-

公司名称

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长荣股份（香港）有限公司	子公司	国际贸易、技术服务、技术咨询等。目前公司的主要业务是为公司向台湾采购零配件。	150万元港币	738,625,821.47	152,381,633.58	67,775,652.62	14,075,446.65	14,075,446.65
天津荣彩科技有限公司	子公司	计算机软件开发、销售及相关技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	1,600万元人民币	25,025,744.36	6,354,607.25	801,558.69	-3,405,241.09	-3,405,241.09
天津绿动能源科技有限公司	子公司	纸电池及相关产品研发、生产、销售、技术推广、咨询服务；与生产产品同类产品的批发、零售、进出口。（以	300万美元	5,121,756.48	-12,536,396.80	0.00	-248,274.12	-248,274.12

		上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
MASTERWORK JAPAN CO., LTD.	子公司

			4,250万日元	13,645,085.59	-7,584,182.87	1,716,283.50	-2,386,842.60	-2,367,869.45
天津长荣震德机械有限公司	子公司	印刷设备、包装设备、检测设备、精密磨具制造、研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；机动车零部件、工程机械、机床、办公设备、印刷机械再制造；印刷机械维修服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除	5,000万元人民币	85,896,993.28	47,731,734.82	15,482,249.71	4,097,247.10	3,482,660.03

		外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
成都长荣印刷设备有限公司	子公司	印刷设备、器材、包装材料的销售及技术咨询维修服务；纸制品销售。	2,000万元人民币	20,473,383.68	20,287,843.83	1,924,607.03	75,806.61	64,435.62
MASTERWORK USA INC.	子公司	主要负责北美地区的销售和服务	500万美元	15,781,621.75	7,616,095.98	485,739.39	-1,133,200.71	-1,133,200.71
天津长荣云印刷科技有限公司	子公司	云印刷技术、软件技术的开发、转让、咨询服务；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	20,000万元人民币	144,833,577.36	33,798,376.07	25,906,296.43	-17,055,021.84	-16,830,732.03
天津长荣控股有限公司	子公司	印刷设备、包装设备、检测设备（计量器具除外）、精密磨具的制造、销售及租赁；本企	100,000万元人民币	1,267,883,416.04	1,205,979,961.70	4,029,748.09	1,818,194.75	1,818,195.01

		业生产产品的技术开发、转让、咨询、服务；计算机软件技术开发、转让、服务及销售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
天津长荣数码科技有限公司	子公司	数码印刷设备及其铺助设备的研发、销售；计算机及外围设备、电子产品、机电设备（小轿车除外）、精密模具、印刷耗材的技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；物联网技术开发、转让、咨询服务；计算机软件的技术开发、转让、咨询服务、销售；从事	1,000万元人民币	40,304,474.41	10,413,650.59	5,188,353.63	-1,198,396.46	-1,009,422.16

		国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
深圳市力群印务有限公司	子公司	包装装潢印刷品及其他印刷品的印刷，复合纸、转移纸、转移膜的技术开发、生产及销售，全息防伪产品的技术开发及相关产品的销售，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。	15,000万元人民币	529,646,584.88	433,545,470.13	101,929,043.55	26,818,472.66	22,081,523.52
天津长荣激光科技有限公司	子公司	激光技术、计算机网络（医用网络除外）技术开发、转让、咨询服务；五金电料批发兼零售；会议服务；展览展示服	1,000万元人民币	10,547,140.60	4,853,308.50	3,303,154.19	-1,830,273.23	-1,830,507.23

		务；商务信息咨询；企业管理咨询服务；财务信息咨询（代理记账除外）；企业登记代理服务；钣金加工
天津欧福瑞国际贸易有限公司	子公司	货物及技术进出口；仓储服务（危险化学品、易制毒品除外）；货运代理；劳务服务（限国内）；报关、报检服务；仪器仪表、橡胶制品、五金电料、日用百货、建筑材料、汽车配件、轴承、预包装食品的批发兼零售；代缴水电费、通讯费；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500万元人民币	11,616,598.57	6,081,999.30	11,988,886.13	318,536.72	307,759.57
上海伯奈尔印刷包装机械有限公司	子公司	生产印刷包装机械产品及相关零部件，销售自产产品。	2,000万元人民币	21,530,392.82	-1,131,853.81	6,698,509.83	-628,585.48	-334,035.71

天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）	子公司	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。	6亿元人民币	172,363,368.32	96,662,453.32		3,474,432.28	3,474,432.28
Masterwork Machinery GmbH	子公司	设计、生产、销售和租赁印刷机、包装设备、检测设备和精工压模设备；技术转让，技术顾问，技术服务；研发和销售计算机软件技术以及与此相关的技术服务；进出口货物和技术。	100万欧元	66,583,551.36	16,705,509.07	46,067,550.19	1,147,558.54	1,821,010.11
MASTERWORK CORP S. R. O.	子公司	工程建设活动和工程设计；机械设备制造；金属制品加工和制造；通讯设备，消费性电子产品，计算机和办公器械	150万欧元	69,623,547.98	22,744,794.24	47,152,446.13	1,076,149.60	736,829.09

		制造；测量，检测，试验，导航，光学，影像学设备和医疗器械制造；零售或批发销售等等。
天津荣联汇智智能科技有限公司	子公司

			3,000万元人民币	10,233,038.72	4,047,848.36	2,994,915.36	-4,480,661.22	-4,480,661.22
长荣华鑫融资租赁有限公司	子公司	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	3,000万美元	1,084,361,112.73	215,873,898.25	31,022,675.00	5,722,443.38	4,349,624.84
长荣（营口）激光科技有限公司	子公司	研发、生产、销售激光膜切机设备、印刷及数字化印刷设备、数字化	1,000万元人民币	19,690,848.58	9,249,322.11	10,659,107.43	-236,332.61	-235,532.61

		制版设备，提供设备维修及技术咨询服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
天津北瀛再生资源回收利用有限公司	子公司	废旧金属收购、销售；废旧五金电器、废旧电线电缆、废旧电机、机械配件批发零售；铸件加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	5,000万元人民币	186,918,649.14	42,345,740.21	16,931,996.74	813,475.43	783,475.43
北京北瀛新材料科技有限公司（原名“北京北瀛铸造有限责任公司”）	子公司	加工标准及非标准零部件；铸件制造；模型加工；销售标准及非标准零部件；技术开发、转让、咨询、服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准	1,500万元人民币	115,109,791.11	56,595,891.61	25,551,290.45	4,827,058.10	4,844,588.87

		的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
天津长荣绿色包装材料有限公司	子公司

			20,000万元人民币	203,674,860.67	199,136,677.99	17,580.37	-1,036,478.20	-1,036,478.20
天津桂冠包装材料有限公司	子公司	纸包装材料加工、设计及技术开发；自有厂房租赁；代缴水电费；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1,000万元人民币	26,524,503.49	24,342,687.95	2,800,219.81	792,956.52	774,795.32
Masterwork Machinery S.à r.l.	子公司	该公司于2019年1月14日在卢森堡注册成立，12,000欧元	12,000欧元	506,472,122.44	506,472,122.44		-20,830,925.46	-20,830,925.46
鸿华视像（天津）科技有限公司	子公司	计算机软件技术开发；电子产品、计算机软件及辅助设备批发和进出口、零售。	61.22万美元	19,016,032.24	14,609,110.97		-756,799.51	-756,799.51

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司名称

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津荣彩3D科技有限公司	股权转让	投资收益增加6,238,949.41元
鸿华视像（天津）科技有限公司	非同一控制下企业合并	本报告期净利润-756,799.51元
天津桂冠包装材料有限公司	同一控制下企业合并	本报告期净利润774,795.32元

主要控股参股公司情况说明

1.长荣股份（香港）有限公司

该公司于2008年9月1日在香港注册成立，目前公司的主要业务是为公司向台湾采购零配件，同时长荣股份通过其在海外进行产业投资，目前已通过其投资设立长荣德国、长荣斯洛伐克，并通过长荣香港持有公司下游客户贵联控股15.98%的股权，本年该公司无重大变化。

2.天津荣彩科技有限公司

该公司于2011年7月18日在天津注册成立，注册资本1,600万元人民币，公司持有其71%股权。该公司经营范围：计算机软件开发、销售及相关技术服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）目前该公司与荣联汇智主要承接公司智能化业务的研发和市场推广。

3.天津绿动能源科技有限公司

该公司于2011年8月15日在天津注册成立，注册资本300万美元，公司持有其66.67%股权。该公司经营范围：纸电池及相关产品研发、生产、销售、技术推广、咨询服务；该公司主要承担纸电池业务的研发、生产和销售。从公司成立至今，纸电池业务尚处于研发试制阶段。

4.MASTERWORK JAPAN CO., LTD.

该公司于2011年9月13日在日本注册成立，注册资本4,250万日元，公司持有其90%股权。该公司经营范围：印刷设备的进口和销售；验钞机的进口和销售；上述机器的后续服务以及部件供给；上述机器的国内广告宣传；该公司主要承担公司在日本地区的设备销售。

5.天津长荣震德机械有限公司

该公司于2011年10月10日在天津注册成立，注册资本5,000万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备、精密磨具制造、研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；机动车零部件、工程机械、机床、办公设备、印刷机械再制造；印刷机械维修服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。该公司主要承接公司二手设备的再制造。

6.成都长荣印刷设备有限公司

该公司于2012年9月12日在四川成都注册成立，注册资本2,000万元人民币，公司持有其70%股权。该公司经营范围：印刷设备、器材、包装材料的销售及技术咨询维修服务；纸制品销售。该公司主要承担公司在川渝地区的销售和服务。

7.MASTERWORK USA INC.

该公司于2012年10月1日在美国注册成立，注册资本500万美元，公司持有其100%股权。该公司主要负责北美地区的销售和服务。

8.天津长荣云印刷科技有限公司

该公司于2013年1月16日在天津注册成立，注册资本20,000万人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：云印刷

技术、软件技术的开发、转让、咨询服务；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷。该公司主要业务是云印刷业务。

9.天津长荣控股有限公司

该公司于2013年9月12日在天津注册成立，注册资本100,000万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备（计量器具除外）、精密磨具的制造、销售及租赁；本企业生产产品的技术开发、转让、咨询、服务；计算机软件技术开发、转让、服务及销售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）该公司主要负责公司研发创新项目以及生产基地项目的建设工作。

10.天津长荣数码科技有限公司

该公司于2013年10月17日在天津注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司持有其80%股权。该公司经营范围：数码印刷设备及其铺助设备的研发、销售；计算机及外围设备、电子产品、机电设备（小轿车除外）、精密模具、印刷耗材的技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；物联网技术开发、转让、咨询服务；计算机软件的技术开发、转让、咨询服务、销售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。该公司主要负责数码喷墨设备的研发、生产和销售。公司于2019年6月27日与彭川签署了《股权转让协议》，收购彭川持有的天津长荣数码科技有限公司10%的股权，交易对价为人民币100万元。本次股权转让完成后，公司将持有长荣数码90%的股权。本次交易在公司董事长的批准权限范围内，长荣数码已于2019年7月1日在天津市北辰区市场监督管理局完成工商变更登记手续。

11.深圳市力群印务有限公司

该公司于2005年10月25日在深圳注册成立，注册资本15,000万元人民币，公司持有其85%股权。该公司经营范围：包装装潢印刷品及其他印刷品的印刷，复合纸、转移纸、转移膜的技术开发、生产及销售，全息防伪产品的技术开发及相关产品的销售，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

12.天津长荣激光科技有限公司

该公司于2014年8月20日在天津注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：激光技术、计算机网络（医用网络除外）技术开发、转让、咨询服务；五金电料批发兼零售；会议服务；展览展示服务；商务信息咨询；企业管理咨询服务；财务信息咨询（代理记账除外）；企业登记代理服务；钣金加工。该公司主要负责钣金加工、销售业务。

13.天津欧福瑞国际贸易有限公司

该公司于2015年7月24日在天津注册成立，注册资本500万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：货物及技术进出口；仓储服务（危险化学品、易制毒品除外）；货运代理；劳务服务（限国内）；报关、报检服务；仪器仪表、橡胶制品、五金电料、日用百货、建筑材料、汽车配件、轴承、预包装食品的批发兼零售；代缴水电费、通讯费；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

14.上海伯奈尔印刷包装机械有限公司

该公司于1998年10月26日在上海注册成立，注册资本2,000万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：生产印刷包装机械产品及相关零部件，销售自产产品。该公司主要负责圆压圆模切设备及配件的研发、生产和销售。

15.天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）

该公司与天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资组建天津长鑫印刷产业投资合伙企业，注册资本6亿元，主要围绕长荣主业进行投资。

16.Masterwork Machinery GmbH

该公司于2015年10月14日在德国诺伊斯（Neuss）地方法院完成工商登记，注册资本100万欧元，经营范围为：设计、生产、销售和租赁印刷机、包装设备、检测设备和精工压模设备；技术转让，技术顾问，技术服务；研发和销售计算机软件技术以及与此相关的技术服务；进出口货物和技术。主要作为公司海外研发中心。

17.MASTERWORK CORP S. R. O.

该公司成立于2016年3月1日，注册资本150万欧元，营业范围：金属加工，机械制造，贸易代理，不动产出租。该公司主要负责部分海外设备生产。

18.天津荣联汇智智能科技有限公司

该公司于2016年1月22日在天津注册成立，注册资本3,000万元人民币。该公司营业范围：智能化印刷设备技术开发；

计算机软件、机电设备、环保材料的技术开发、转让、咨询服务、批发兼零售。目前该公司与荣彩科技主要承接公司智能化业务的研发和市场推广。

19.长荣华鑫融资租赁有限公司

该公司于2015年7月20日在天津注册成立，注册资本3,000万美元。该公司营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务有关的商业保理业务。

20.长荣（营口）激光科技有限公司

该公司于2004年4月13日注册成立，注册资本1,000万元人民币。该公司营业范围：研发、生产、销售激光模切机设备、印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备，提供设备维修及技术咨询服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

21.天津北瀛再生资源回收利用有限公司

该公司于2011年8月5日注册成立，注册资本5,000万元人民币。主营业务为：废旧金属收购、销售；废旧五金电器、废旧电线电缆、废旧电机、机械配件批发零售；铸件加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司是北京北瀛全资子公司，目前正在天津进行项目建设。

22.北京北瀛新材料科技有限公司

该公司于2011年8月5日注册成立，1,500万元人民币。主营业务为：废旧金属收购、销售；废旧五金电器、废旧电线电缆、废旧电机、机械配件批发零售；铸件加工制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

23.天津长荣绿色包装材料有限公司

该公司于2017年7月31日注册成立，20,000万元人民币。主营业务为：纸制品、包装材料的技术开发、转让、咨询服务、销售；纸制品加工；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷。

24. 天津桂冠包装材料有限公司

该公司于2001年11月27日在天津注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司持有其100%股权。该公司经营范围：纸包装材料加工、设计及技术开发；自有厂房租赁；代缴水电费；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

25. Masterwork Machinery S.à r.l.

该公司于2019年1月14日在卢森堡注册成立，12,000欧元。

26.鸿华视像（天津）科技有限公司

该公司于2016年12月05日在天津注册成立，注册资本61.22万元美元，公司持有其51%股权。该公司经营范围：计算机软件技术开发；电子产品、计算机软件及辅助设备批发和进出口、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

27.贵联控股国际有限公司

该公司注册在开曼群岛，为香港上市公司，股本15.68亿股，公司持有15.98%股权。该公司经营范围：包装装潢印刷品印刷、印刷技术研究及开发、包装产品的批发及进出口；香烟包装印刷及制造复合纸。

28.马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司

该公司于2018年3月21日注册成立，注册资本600万欧元。公司持有40%股权。主营业务：模具、模切工具、清废工具、分盒工具、模切材料、刀模材料、烫金模、压凸模的制造、销售、技术开发、转让、咨询服务。公司于2019年5月23日签署了《增加注册资本协议》，参股公司马尔巴贺长荣注册资本由500万欧元增加至600万欧元， 公司按照持股比例对马尔巴贺长荣增资40万欧元等值人民币。本次交易在公司董事长的批准权限范围内，马尔巴贺长荣已于2019年5月24日在天津市北辰区市场监督管理局完成工商变更登记手续。

29. Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaf

长荣股份境外全资子公司卢森堡 SPV 以每股 2.68 欧元的价格现金认购德交所上市公司海德堡增发的股票25,743,777股，价款合计为 6,899.33 万欧元。长荣股份系海德堡本次拟增发股票的唯一认购者。长荣股份全资子公司卢森堡SPV成为海德堡第一大股东，持有海德堡约8.46%的股份。

30.天津长荣光电科技有限公司

该公司于2018年2月14日注册成立，注册资本1亿元人民币。公司持有60%股权。主营业务：光学膜设备技术开发、转让、

咨询服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、行业风险

（1）产品降价风险

随着行业竞争的不断加剧，印刷装备制造行业企业面临多重挑战，宏观上有国际国内形势对行业带来的不利影响，微观上有行业无序竞争的经营预期，而产品降价作为应对竞争的手段之一，将直接影响到装备制造行业企业的经济效益。主要措施：公司有效推行降成本、增效益的措施与手段，积极与融资租赁业务融合探索新的营销方式和市场推广方式，建立科学、完整、合规的销售管理体系，认真聆听客户需求，进一步提升产品质量和售后服务质量水平，通过强化产品的技术附加值提升市场竞争能力，进一步扩展海外销售和国际市场占有率，加强品牌驱动，进而带动企业销售收入与利润的稳步提升。

（2）新产品开发风险

近年来，公司不断加强新产品研发的投入，但是随着行业整体面临数字化浪潮的趋势带动下，还需进一步提升新产品开发和新技术储备的实力和水平。研发生态的高投入和长周期与行业无序竞争等客观因素将直接影响新产品上市的标准和节奏，进而影响行业企业的经济效益。主要措施：公司研发体系持续推进精准研判与开发并举，通过与德国海德堡等国际巨头在技术、市场等层面的深入合作，打造技术壁垒。另一方面，强化知识产权维护力度，应对行业无序竞争，巩固行业地位和市场地位。同时提升自主创新能力和水平，通过引进、消化、吸收和外延并购等手段，综合降低新产品开发成本，加速技术和产品迭代，构筑技术壁垒和多层次专利壁垒，进一步降低新产品开发风险。

（3）原材料价格风险

近年来，行业原材料供应价格受成本上升等综合客观因素影响，总体呈上涨趋势。原材料价格上涨将直接影响零部件采购价格上涨和供应链管理难度，原材料供应价格的不可预测性将直接影响企业的盈利规模。主要措施：公司高度重视企业生产的智能化水平提升及智慧物流、智慧仓储等子项的智能化建设工作，在此基础上，公司将进一步提升供应链管理水平，强化供应商筛选和管理力度。同时，发挥公司旗下控股公司和子公司的技术和成本优势，进一步满足公司核心零部件的供应需求，对冲原材料和零部件采购的不可预测性风险。

2、经营管理风险

（1）新客户拓展风险

公司在传统烟包领域基础上，将进一步拓展社包领域的客户群，面向食品、药品、高端化妆品以及消费电子包装等领域客户进行拓展，在新客户拓展和新业务领域推进的过程中，存在市场开发成本提升等因素，将直接影响公司利润规模，同时为公司在客户管理、客户关系维护、回款管理等方面提出了更高标准。主要措施：利用行业展会、行业协会活动等，进一步塑造长荣品牌的影响力和美誉度，形成传统客户群体口碑的辐射和带动效应，针对社包领域客户群体的痛点，进一步提升销售队伍的业务水平，认真聆听客户需求，特别是高端客户的个性化需求，针对其需求特点指导产品创新和提升，通过提升产品的技术附加值和服务水平，进一步降低市场开发成本和客户维护成本，通过融合融资租赁等创新销售模式，增加服务客户的触手，降低回款难度，提升公司盈利能力和水平。

（2）子公司管理风险

目前公司业务范围进一步扩大，投资并购速度加快，控股子公司、参股公司数量稳步增加，且地域分布较广，不同公司的业务领域、管理水平、企业文化存在差异，从而带来对子公司远程管理的风险。主要措施：公司充分发挥各业务板块的专业能力和有效授权机制。以集团总部为依托，按照职能划分各版块业务并进行分类管理和专业化指导，以上市公司管理标准强化各子公司管理模式升级，严格执行子公司内部审计工作，落实集团相应管理制度，强化集团投后项目管理和风险管理的水平和能力，通过进一步健全公司内部控制制度和相关人员培训，通过建立预算管理体系等手段，进一步提升子公司管理水平。

（3）人才储备风险

伴随着公司快速发展和国际化发展进程不断推进，公司不可避免的在研发、营销、售后服务等方面，存在人才短缺的问题，从而影响企业核心竞争力的进一步提升。主要措施：公司根据战略推进的进程，组织梳理明确公司人才需求计划，并通过内部培训与强化招聘工作等方式，搭建人才发展和职业发展平台，根据公司战略确定公司总体战略下总部、业务板块的核心人才类型和岗位，采取内部选拔与外部招聘相结合的方式，实现人员到位。目前，公司已经建立和优化了人才选用育留管理体系和激励体系，制定了完备的人员业绩管理体系。2019年公司继续推进人才梯队建设，管理学院继续针对不同层级人才制定相应培训计划，进一步提升公司人才队伍建设和选人、用人、留人的科学性和有效性。

（4）投资并购风险

随着行业竞争格局的改变和行业新特点的不断展现，为进一步提升公司的核心竞争力，进一步有效整合产业链资源，公司战略性产业投资步伐加快，投资并购实施与投后管理中的操作风险、整合风险都相应增大，可能影响公司整体经营管理的难度和协同有效度，进而影响公司整体战略的有序推进。主要措施：公司成立了战略投资部和风控管理部，组织梳理明确公司的战略和投资业务的开展以及明确重点方向。2019年，公司战略投资部继续发挥作用，持续关注行业发展重点机会。同时根据建立对外投资标准，继续加强对于子公司的投后管理工作，明确改善退出路径及机制；继续加强投委会运行机制和对外投资审批机制的执行和落实。通过一系列的管理措施提高投资决策的科学性和投后项目管理的有效性，确保公司投资并购业务的合规有序发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.98%	2019年03月12日	2019年03月12日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/；2019年第一次临时股东大会决议公告
2018年年度股东大会	年度股东大会	44.06%	2019年05月21日	2019年05月21日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/；2018年年度股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司向广东知识产权法院诉讼国望机械集团有限公司侵犯我司专利权（发明专利）案件，被告的制造、许诺销售、销售行为侵犯了原告的专利号为ZL200410093700.6、发明名称为“一种一次走纸供多次压印工位的模压工艺及自动模切烫印机”的发明专利权	1,331.5	否	该案件2019年4月份立案，尚未开庭。	尚未结案。该诉讼事项不会对公司构成重大影响。	不适用
公司向广东知识产权法院诉讼国望机械集团有限公司侵犯我司专利权（实用新型）	152.29	否	该案件2019年4月份立案，尚未开庭。	尚未结案。该诉讼事项不会对公司构成重大影响。	不适用

案件，被告的制造、许诺销售、销售行为侵犯了原告的专利号为ZL201620709170.1、发明名称为“一种适用于机组式模烫机的定位微调装置”的实用新型专利权
国望机械集团有限公司向国家知识产权局申请我司专利无效案件，原告向国家知识产权局提出专利无效申请，要求宣告我司申请号或专利号:201620709170.1的（发明创造名称:一种适用于机组式模烫机的定位微调装置）实用新型专利无效。	0	否	该案件2019年5月份立案，尚未开庭。	尚未结案。该诉讼事项不会对公司构成重大影响。	不适用
公司向北京知识产权法院诉国家知识产权复审委，撤销其作出的专利无效决定书一案。	0	否	北京高院，二审终审判决已作出。	经一审行政判决（2017）京73行初8857号，判决撤销国知局作出的决定书。经北京市高级人民法院二审维持一审判决，（2019）京行终1958号。	不适用
唐山先锋印刷机械有限公司诉我司保全损害纠纷一案。	416.8	否	一审判决作出并生效。	经广东知识产权法法院2019年3月份出具的一审判决（2018）粤73民初749号民事判决书，判决唐山先锋公司败诉，我司无需承担赔偿义务。现	不适用

				判决已生效。
子公司长荣华鑫诉厦门大自然纸业有限公司、浩森包装（福建）有限公司（2019）津0116民初1664号融资租赁合同纠纷一案	1,119	否	2019年6月17日一审宣判。等待二审开庭。	一审法院支持原告诉讼请求。被告不服一审判决，上诉至天津市第三中级人民法院，目前处于等待二审法院开庭阶段。	不适用
子公司长荣华鑫诉吉林泰来文化用品彩印有限公司(2017)津0116民初2737号融资租赁合同纠纷一案	246.57	否	2017年10月17日开庭审理。经法院审理该案经调解方式结案。	经法院审理该案经调解方式结案。	2018年1月9日因被执行人未履行生效法律文书义务，子公司长荣华鑫向法院申请强制执行案号为（2018）津0116执74号，该案已于2019年1月22日全部执行到位，案件完结。
子公司长荣华鑫诉天津市中天宏大纸业有限公司（2018）津0116民初53号融资租赁合同纠纷一案	576.89	否	2018年5月7日开庭审理，2018年6月14日调解方式结案。	2018年6月14日调解方式结案。	2019年2月15日因被执行人未履行生效法律文书义务，长荣华鑫向法院申请强制执行（2019）津0116执 180号，目前该案件正在执行中。

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

深圳市科彩印务有限公司

联营公司贵联控股之控股子公司

销售商品、提供劳务

销售商品、提供劳务

市场定价

市场定价

4.72

0.01%

15,000

否

银行汇款

一致

2017年12月25日

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告编号：2017-146

天津小蜜蜂物业管理有限公司

控股股东控制的企业

物业服务

物业服务

市场定价

市场定价

334.15

89.54%

899.93

否

银行汇款

一致

2019年07月03日

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告编号：2019-072

天津名轩置业有限公司

控股股东控制的企业

代建服务

代建服务

市场定价

市场定价

141.51

94.56%

1,000

否

银行汇款

一致

2018年04月26日

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告编号：

										2018-066
合计	--	--	480.38	--	16,899.93	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人控制的企业	股权收购	收购长荣华鑫融资租赁有限公司23.33%股权	依据评估报告	4,934.86	6,749.09	6,698.5	银行汇款	50.59	2019年06月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公告编号：2019-067,2019-085
天津名轩置业有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业	股权收购	收购天津桂冠包装材料有限公司 100%股权	市场定价	2,356.49	6,927.54	6,927.54	银行汇款	0	2018年08月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo. com.cn/公告编号：2018-133,2018-184,2018-188,2019-008
转让价格与账面价值或评估价值差异				不适用。

较大的原因（若有）
对公司经营成果与财务状况的影响情况	对公司经营成果与财务状况无重大影响。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）		实际担保金额	担保类型		担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）		实际担保金额	担保类型		担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津长荣云印刷科技有限公司	2016年07月30日	2,000	2016年07月30日		0	连带责任保证		24个月	是	否
长荣华鑫融资租赁有限公司	2017年12月25日	10,000	2018年02月02日		0	连带责任保证		24个月	否	否
天津长荣云印刷科技有限公司	2018年03月28日	1,500	2018年04月04日		43.56	连带责任保证		24个月	否	否
天津北瀛再生资源回收利用有限公司	2018年03月28日	6,000	2018年12月26日		6,000	连带责任保证		24个月	否	否
长荣华鑫融资租赁有限公司	2018年03月28日	35,000	2018年03月27日		32,817.1	连带责任保证		24个月	否	否
长荣华鑫融资租赁有限公司	2018年08月02日	5,000	2018年08月14日		4,556.78	连带责任保证		24个月	否	否
"天津长荣震德机械有限公司、长荣华鑫融资租赁有限公司、天津长荣控股有限公司"	2018年08月29日	30,000	2018年10月07日		15,858.17	连带责任保证		24个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			-2,795.3
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		87,500			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			59,275.61
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）		实际担保金额	担保类型		担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			-2,795.3

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	87,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	59,275.61
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例		16.46%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		59,275.61
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）		0
上述三项担保金额合计（D+E+F）		59,275.61
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		不适用。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用。

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
深圳市力群印务有限公司	苯	处理后高空排放	1	厂房楼顶	0.01Lmg/m?	1mg/m?	/	/	无
深圳市力群印务有限公司	甲苯与二甲苯	处理后高空排放	1	厂房楼顶	0.01mg/m?	15mg/m?	/	/	无
深圳市力群印务有限公	VOCs	处理后高空排放	1	厂房楼顶	26.8mg/m?	120mg/m?	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况深圳市力群印务有限公司严格按照相关法律法规要求建设防治污染相关的设施，力群印务投入安装VOC在线监测设备，各生产装置环保设施齐全，各环保设施与生产设施同步有效运行。同时，力群印务持续加强环保设施运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，并聘请第三方有资质的检测机构进行检测，确保处理后达标排放。报告期内，力群印务环保设施运行高效，未发生重大环境污染事故。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况力群印务建设项目按照相关法律法规要求开展环境影响评价工作，并依法取得了建设项目环境影响审查批复。同时，力群印务在2019年上半年度经第三方检测机构进行检测，检测结果达到国家标准。突发环境事件应急预案力群印务2018年8月份制定了《突发环境事件应急预案》，得到专家评审通过，同年9月份经深圳市宝安区环保水务技术监管中心环境安全和固废管理部备案通过（备案编号：440306-20180907159-L）。2019年5月底进行了应急演练。环境自行监测方案力群印务聘请第三方有资质的检测机构，每年两次对排放情况例行检测。力群印务在2019年上半年度经第三方检测机构进行检测，检测结果均达到国家标准。其他应当公开的环境信息无。其他环保相关信息截至报告期末，力群印务严格执行环保相关法律法规，对可能影响环境的因素进行了有效管理和控制，不存在超标排放的情形。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、回购事项：公司于2018年4月18日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，此议案经公司2018年5月10日召开2017年年度股东大会审议通过；公司于2018年11月9日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》，此议案经公司2018年11月28日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。公司于2019年4月24日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。公司计划以自有资金不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元的资金总额内进行股份回购，回购股份的价格为不超过人民币15元/股，回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买，回购期限自股东大会审议通过原回购股份方案之日（2018年5月10日）起十二个月内，本次回购的股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。截至2019年5月9日，公司本次回购股份期限已届满，公司以集中竞价方式实施回购股份累计10,096,274股，占公司总股本的2.3291%，最高成交价为11.65 元/股，最低成交价为10.70元/股，支付的总金额115,113,619.61 元（不含交易费用）。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：

2018-056,2018-073,2018-077,2018-086,2018-099,2018-103,2018-107,2018-108,2018-114,2018-137,2018-150,2018-159,2018-163,2018-170,2018-173,2018-179,2018-180,2019-001,2019-011,2019-024,2019-040,2019-055,2019-058,2019-060）。

2、重大资产购买事项：2019年1月23日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案；2019年2月22日，公司召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于<天津长荣科技集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2019年3月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了本次重组的相关议案。公司境外全资子公司卢森堡 SPV 以每股2.68欧元的价格现金认购德交所上市公司海德堡增发的股票25,743,777 股，价款合计为6,899.33万欧元。公司系海德堡本次增发股票的唯一认购者。本次交易完成后，长荣股份全资子公司卢森堡SPV成为海德堡第一大股东，持有海德堡约8.46%的股份。海德堡已于德国当地时间2019年3月22日在曼海姆地方法院商业登记处完成新增股本的商业登记。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：

2019-003,2019-004,2019-005,2019-006,2019-013,2019-014,2019-015,2019-016,2019-017,2019-018,2019-019,2019-028,2019-029,2019-030,2019-031,2019-032,2019-034,2019-039）。

3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金：公司于2019年6月11日召开第四届董事会第三十五次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-066）。

4、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理：公司于2018年4月18日召开第四届董事会第十七次会议审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过12亿元人民币的闲置募集资金及不超过3亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2019年4月24日召开第四届董事会第三十四次会议审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案，使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金及不超过5亿元人民币的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-053,2019-053）。报告期内，公司使用闲置募集资金26,000万元进行现金管理，报告期末尚未到期金额为30,000万元。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、完成原控股子公司天津荣彩3D科技有限公司股权转让：公司已将原控股子公司天津荣彩3D科技有限公司55%的股权转让给虎彩印艺股份有限公司，并完成股权转让手续。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于转让控股子公司股权的公告》《关于控股子公司股权转让完成工商变更登记的进展公告》（公告编号：2018-178,2019-002）。

2、完成收购桂冠包装股权100%股权转让：公司收购关联方天津名轩置业有限公司持有的天津桂冠包装材料有限公司100%股权，并完成股权转让手续。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收购桂冠包装全部股权暨关联交易的公告》《关于收购桂冠包装全部股权暨关联交易的补充公告》《关于桂冠包装股权转让完成工商变更登记的进展公告》（公告编号：

2018-184,2018-188,2019-008）。

3、完成增资鸿华视像（天津）科技有限公司：公司以增资方式取得鸿华视像（天津）科技有限公司51%股权，并完成股权转让手续。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》《关于控股子公司完成工商变更登记的进展公告》（公告编号：2018-193,2019-033）。

4、收购长荣华鑫融资租赁有限公司23.33%股权：公司收购关联方天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）持有的长荣华鑫融资租赁有限公司23.33%股权，该事项经公司第四届董事会第三十五次会议审议并通过，并于2019年7月份完成股权转让手续。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收购长荣华鑫融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的公告》《关于控股子公司完成工商变更登记的进展公告》（公告编号：2019-067,2019-085）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	130,743,150	30.16%	0	0	0	72,225	72,225	130,815,375	30.18%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	130,743,150	30.16%	0	0	0	72,225	72,225	130,815,375	30.18%
其中：境内法人持股	47,925,000	11.06%	0	0	0	0	0	47,925,000	11.06%
境内自然人持股	82,818,150	19.11%	0	0	0	72,225	72,225	82,890,375	19.12%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	302,740,480	69.84%	0	0	0	-72,225	-72,225	302,668,255	69.82%
1、人民币普通股	302,740,480	69.84%	0	0	0	-72,225	-72,225	302,668,255	69.82%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	433,483,630	100.00%	0	0	0	0	0	433,483,630	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年4月1日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任随群先生担任公司副总裁，随群先生持有公司股份96,300股，因此报告期内高管锁定股增加72,225股。详见公司在巨潮资讯网披露的《关

于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2019-037）股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月18日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，此议案经公司2018年5月10日召开2017年年度股东大会审议通过；公司于2018年11月9日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》，此议案经公司2018年11月28日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过；公司于2019年4月24日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。公司计划以自有资金不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元的资金总额内进行股份回购，回购股份的价格为不超过人民币15元/股，回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买，回购期限自股东大会审议通过原回购股份方案之日（2018年5月10日）起十二个月内，本次回购的股份拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司在本报告期内未回购股份。截至2019年5月9日，公司回购股份期限已届满。公司以集中竞价方式实施回购股份累计10,096,274股，占公司总股本的2.3291%，最高成交价为11.65元/股，最低成交价为10.70元/股，支付的总金额115,113,619.61元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李莉	81,993,000	0	0	81,993,000	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
天津名轩投资有限公司	47,925,000	0	0	47,925,000	首发前限售股；首发后限售股	因其控股股东李莉为公司高管，每年解锁 25%
李东晖	390,000	0	0	390,000	离职高管锁定股	原定任期届满后6个月
朱辉	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
王玉信	72,450	0	0	72,450	高管锁定股	高管锁定股每年

						解锁 25%
邱丞	71,250	0	0	71,250	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
孙祥林	70,650	0	0	70,650	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
沈智海	73,800	0	0	73,800	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
朱达平	72,000	0	0	72,000	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
随群	0	0	72,225	72,225	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
合计	130,743,150	0	72,225	130,815,375	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,823			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）				0
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况		持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
								股份状态		数量
李莉	境内自然人	25.22%	109,324,000	不变		81,993,000	27,331,000	质押		83,449,998
天津名轩投资有限公司	境内非国有法人	14.74%	63,900,000	不变		47,925,000	15,975,000	质押		46,406,200
王建军	境内自然人	3.96%	17,147,648	减少			17,147,648
云南国际信托有限公司－云信智兴2017－234号单一资金信托	其他	3.44%	14,915,348	减少			14,915,348
鹏华资产－浦发银行－云南国际	其他	3.25%	14,087,159	减少			14,087,159

信托－云信智兴2017-237号单一资金信托
谢良玉	境内自然人	3.00%	13,020,164	不变		13,020,164	冻结	13,020,164
东海基金－工商银行－国海证券股份有限公司	其他	1.47%	6,363,636	不变		6,363,636
黄炯涛	境内自然人	0.36%	1,561,337	增加		1,561,337
杜景葱	境内自然人	0.35%	1,520,000	增加		1,520,000
华章天地传媒投资控股集团有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,329,653	不变		1,329,653
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		不适用。
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
李莉		27,331,000					人民币普通股	27,331,000
王建军		17,147,648					人民币普通股	17,147,648
天津名轩投资有限公司		15,975,000					人民币普通股	15,975,000
云南国际信托有限公司－云信智兴2017－234号单一资金信托		14,915,348					人民币普通股	14,915,348
鹏华资产－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-237号单一资金信托		14,087,159					人民币普通股	14,087,159
谢良玉		13,020,164					人民币普通股	13,020,164
东海基金－工商银行－国海证券股份有限公司		6,363,636					人民币普通股	6,363,636
黄炯涛		1,561,337					人民币普通股	1,561,337
杜景葱		1,520,000					人民币普通股	1,520,000
华章天地传媒投资控股集团有限公		1,329,653					人民币普通股	1,329,653

司
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	公司前10名普通股股东中，公司股东天津名轩投资有限公司除通过普通证券账户持有 47,925,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,975,000 股，实际合并持有 63,900,000 股。公司股东黄炯涛通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,561,337 股，实际合并持有 1,561,337 股。公司股东杜景葱除通过普通证券账户持有 520,000 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合并持有 1,520,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李莉	董事长、总裁	现任	109,324,000	0	0	109,324,000	0	0	0
蔡连成	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡连成	副总裁	离任	0	0	0	0	0	0	0
高梅	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱辉	董事	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
李全	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘治海	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于雳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李雪霞	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡书和	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邱丞	监事会主席	现任	95,000	0	0	95,000	0	0	0
沈智海	副总裁	现任	98,400	0	0	98,400	0	0	0
王玉信	副总裁	现任	96,600	0	0	96,600	0	0	0
孙祥林	副总裁	现任	94,200	0	0	94,200	0	0	0
朱达平	副总裁	现任	96,000	0	0	96,000	0	0	0
刘俊峰	副总裁、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
凌雪梅	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
随群	副总裁	现任	96,300	0	0	96,300	0	0	0
合计	--	--	110,000,500	0	0	110,000,500	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡连成	副总裁	离任	2019年03月29日	因个人原因辞去副总裁职务，辞职后继续担任公司董事至任期届满
随群	副总裁	聘任	2019年04月01日	聘任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	792,131,831.94	835,728,798.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	90,636,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	23,419,560.21	30,707,474.86
应收账款	359,812,232.91	414,137,143.02
应收款项融资
预付款项	213,130,392.94	125,442,232.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,224,040.56	14,102,494.04
其中：应收利息	3,962,869.40	1,880,280.66
应收股利

买入返售金融资产
存货	593,995,136.72	520,333,725.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	614,439,123.27	305,468,552.29
其他流动资产	248,716,073.45	719,870,374.15
流动资产合计	2,958,504,392.00	2,965,790,794.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		132,500,386.72
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	112,409,082.11	354,269,787.86
长期股权投资	964,868,632.79	451,694,222.03
其他权益工具投资	41,864,386.72
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	720,891,803.79	601,623,041.60
在建工程	328,079,438.55	310,266,602.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	344,757,050.78	393,140,570.85
开发支出
商誉	679,264,390.25	672,011,004.60
长期待摊费用	9,739,450.82	11,391,801.25
递延所得税资产	16,505,927.68	16,981,090.18
其他非流动资产
非流动资产合计	3,218,380,163.49	2,943,878,507.80
资产总计	6,176,884,555.49	5,909,669,301.80
流动负债：
短期借款	838,405,776.27	782,344,000.00
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	486,913,294.10	369,983,510.79
应付账款	347,650,608.03	257,587,898.98
预收款项	47,367,107.42	38,464,012.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,583,326.68	23,213,436.72
应交税费	16,756,578.28	21,847,331.99
其他应付款	168,483,999.48	110,021,922.05
其中：应付利息	6,765,543.33	4,351,037.08
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	93,516,599.08	65,160,118.35
其他流动负债	1,571,194.76	1,684,564.06
流动负债合计	2,025,248,484.10	1,670,306,795.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	179,629,301.25	226,837,247.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	68,030,678.60	61,650,127.41
长期应付职工薪酬	5,015,472.56	4,356,718.95
预计负债

递延收益	17,203,407.01	20,114,972.02
递延所得税负债	25,281,752.96	23,308,667.92
其他非流动负债	74,931,880.21	74,191,880.21
非流动负债合计	370,092,492.59	410,459,613.96
负债合计	2,395,340,976.69	2,080,766,409.11
所有者权益：
股本	433,483,630.00	433,483,630.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,764,861,529.49	2,834,136,929.49
减：库存股	115,113,619.61	115,113,619.61
其他综合收益	8,531,133.59	8,179,155.75
专项储备
盈余公积	116,024,258.64	116,024,258.64
一般风险准备
未分配利润	392,659,730.60	355,621,185.42
归属于母公司所有者权益合计	3,600,446,662.71	3,632,331,539.69
少数股东权益	181,096,916.09	196,571,353.00
所有者权益合计	3,781,543,578.80	3,828,902,892.69
负债和所有者权益总计	6,176,884,555.49	5,909,669,301.80

法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：陈茜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	189,615,152.46	238,944,448.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	12,906,653.83	19,231,756.11
应收账款	273,059,132.46	242,105,836.93

应收款项融资
预付款项	180,476,952.63	105,590,479.99
其他应收款	377,039,815.11	375,074,853.22
其中：应收利息	2,193,413.97	126,575.34
应收股利	8,000,000.00
存货	359,438,926.86	320,897,702.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,842,512.43	205,871,639.25
流动资产合计	1,400,379,145.78	1,507,716,717.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		14,999,999.81
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,240,238,185.60	2,711,455,268.17
其他权益工具投资	14,999,999.81
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	155,784,788.71	156,615,815.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	66,452,343.04	72,914,270.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	42,195,218.97	42,195,218.97
其他非流动资产
非流动资产合计	3,519,670,536.13	2,998,180,572.77
资产总计	4,920,049,681.91	4,505,897,289.91

流动负债：
短期借款	557,369,019.27	520,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	190,000,000.00	190,000,000.00
应付账款	276,011,899.85	199,074,691.08
预收款项	135,752,549.50	94,638,959.78
合同负债
应付职工薪酬	9,021,293.90	7,933,987.96
应交税费	6,988,846.28	1,121,891.11
其他应付款	371,715,203.51	84,997,404.70
其中：应付利息	4,584,798.00	762,198.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	677,992.05	791,361.35
流动负债合计	1,547,536,804.36	1,098,558,295.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,539,048.04	13,578,044.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	9,539,048.04	13,578,044.02
负债合计	1,557,075,852.40	1,112,136,340.00
所有者权益：

股本	433,483,630.00	433,483,630.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,772,402,632.08	2,818,110,139.45
减：库存股	115,113,619.61	115,113,619.61
其他综合收益
专项储备
盈余公积	114,569,429.97	114,569,429.97
未分配利润	157,631,757.07	142,711,370.10
所有者权益合计	3,362,973,829.51	3,393,760,949.91
负债和所有者权益总计	4,920,049,681.91	4,505,897,289.91

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	570,506,236.66	669,862,711.98
其中：营业收入	570,506,236.66	669,862,711.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	551,318,693.35	581,064,012.96
其中：营业成本	340,487,147.21	381,553,682.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,077,355.73	8,868,149.53
销售费用	57,349,625.66	53,800,508.40
管理费用	92,188,076.91	93,329,322.52
研发费用	36,745,636.37	40,212,167.25

财务费用	18,470,851.47	3,300,182.53
其中：利息费用	24,980,634.24	14,871,391.17
利息收入	8,588,858.59	18,492,776.32
加：其他收益	20,076,632.91	4,857,389.85
投资收益（损失以“－”号填列）	8,361,629.73	23,189,777.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,449,585.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-318,597.11	-4,332,488.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	144,322.97	32,971.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,901,117.31	112,546,348.71
加：营业外收入	1,749,558.08	771,276.91
减：营业外支出	109,007.23	702,950.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,541,668.16	112,614,675.29
减：所得税费用	12,073,920.51	24,630,107.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,467,747.65	87,984,567.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,467,747.65	87,984,567.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	37,038,545.18	89,053,206.05
2.少数股东损益	1,429,202.47	-1,068,638.68
六、其他综合收益的税后净额	327,174.63	-640,612.31

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	351,977.84	-619,121.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	351,977.84	-619,121.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	351,977.84	-619,121.75
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,803.21	-21,490.56
七、综合收益总额	38,794,922.28	87,343,955.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,390,523.02	88,434,084.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,404,399.26	-1,090,129.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.09	0.21

（二）稀释每股收益

0.09

0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：913,888.25元，上期被合并方实现的净利润为：

-1,464,193.15元。法定代表人：李莉 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：陈茜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	327,353,290.82	379,360,488.11
减：营业成本	209,770,521.67	235,724,344.94
税金及附加	2,995,275.00	4,602,760.70
销售费用	31,970,331.90	29,277,007.60
管理费用	39,979,216.43	35,709,864.69
研发费用	19,868,743.40	18,661,018.73
财务费用	21,740,330.06	-842,342.45
其中：利息费用	22,363,754.54	7,902,694.10
利息收入	2,519,223.80	12,261,630.79
加：其他收益	15,589,253.28	2,258,215.11
投资收益（损失以“－”号填列）	-524,424.90	544,492.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	721,864.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,346,749.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,218.95	32,971.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,819,784.35	63,410,262.00

加：营业外收入	744,108.71	222,914.31
减：营业外支出	20,000.00	150,289.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,543,893.06	63,482,887.09
减：所得税费用	2,623,506.09	9,546,165.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,920,386.97	53,936,722.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,920,386.97	53,936,722.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额

9.其他
六、综合收益总额	14,920,386.97	53,936,722.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.12
（二）稀释每股收益	0.03	0.12

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	746,865,845.63	893,094,862.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	238,897,885.75	63,971,770.95
经营活动现金流入小计	985,763,731.38	957,066,633.15
购买商品、接受劳务支付的现金	519,542,665.04	581,387,111.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	123,029,231.90	117,149,020.95
支付的各项税费	56,231,961.37	78,402,492.10
支付其他与经营活动有关的现金	208,647,078.31	171,184,867.46
经营活动现金流出小计	907,450,936.62	948,123,492.06
经营活动产生的现金流量净额	78,312,794.76	8,943,141.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,268,155,025.33
取得投资收益收到的现金	2,551,997.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,492,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		308,641,524.74
投资活动现金流入小计	1,283,199,023.15	308,641,524.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,806,523.62	144,556,208.46
投资支付的现金	1,296,429,499.93	42,442,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		942,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,463,236,023.55	1,128,999,008.46
投资活动产生的现金流量净额	-180,037,000.40	-820,357,483.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		3,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	415,713,795.72	360,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	415,713,795.72	364,280,000.00
偿还债务支付的现金	420,170,729.57	165,928,062.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,653,369.57	7,669,470.97

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		117,635,696.33
筹资活动现金流出小计	449,824,099.14	291,233,229.46
筹资活动产生的现金流量净额	-34,110,303.42	73,046,770.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	929,576.38	-6,462,523.91
五、现金及现金等价物净增加额	-134,904,932.68	-744,830,096.00
加：期初现金及现金等价物余额	731,212,581.41	1,230,345,046.25
六、期末现金及现金等价物余额	596,307,648.73	485,514,950.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	195,117,101.50	416,910,385.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	715,920,154.12	135,028,784.80
经营活动现金流入小计	911,037,255.62	551,939,170.56
购买商品、接受劳务支付的现金	161,987,693.00	277,389,507.15
支付给职工以及为职工支付的现金	54,470,338.59	44,882,095.57
支付的各项税费	23,145,009.85	30,006,071.18
支付其他与经营活动有关的现金	455,820,151.97	194,099,566.77
经营活动现金流出小计	695,423,193.41	546,377,240.67
经营活动产生的现金流量净额	215,614,062.21	5,561,929.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	326,150,000.00
取得投资收益收到的现金	964,341.73	560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,492,000.00	1,862,387.97
收到其他与投资活动有关的现金		119,733,524.74
投资活动现金流入小计	339,606,341.73	122,155,912.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,848,176.45	767,095.91
投资支付的现金	609,273,499.42	446,842,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		460,000,000.00
投资活动现金流出小计	618,121,675.87	907,609,895.91
投资活动产生的现金流量净额	-278,515,334.14	-785,453,983.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	373,827,429.43	290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	373,827,429.43	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	348,126,056.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,638,708.91
支付其他与筹资活动有关的现金		115,152,352.62
筹资活动现金流出小计	364,764,765.41	115,152,352.62
筹资活动产生的现金流量净额	9,062,664.02	174,847,647.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	721,669.94	-3,554,555.43
五、现金及现金等价物净增加额	-53,116,937.97	-608,598,961.36
加：期初现金及现金等价物余额	156,713,867.37	861,627,175.40
六、期末现金及现金等价物余额	103,596,929.40	253,028,214.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2019年半年报

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余

433,483,63

2,805,270,32

115,113,619.

8,179,

116,024,258.

360,919,899.

3,608,763,64

196,571,353.

3,805,335,00

额	0.00				2.74	61	155.75		64		54		7.06	00	0.06
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并					28,866,606.75						-5,298,714.12		23,567,892.63		23,567,892.63
其他
二、本年期初余额	433,483,630.00				2,834,136,929.49	115,113,619.61	8,179,155.75		116,024,258.64		355,621,185.42		3,632,331,539.69	196,571,353.00	3,828,902,892.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-69,275,400.00		351,977.84				37,038,545.18		-31,884,876.98	-15,474,436.91	-47,359,313.89
（一）综合收益总额							351,977.84				37,038,545.18		37,390,523.02	1,404,399.26	38,794,922.28
（二）所有者投入和减少资本					-69,275,400.00								-69,275,400.00	-14,878,836.17	-84,154,236.17
1．所有者投入的普通股					-69,275,400.00								-69,275,400.00	-14,878,836.17	-84,154,236.17
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配														-2,000,000.00	-2,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配														-2,000,000.00	-2,000,000.00

4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	433,483,630.00				2,764,861,529.49	115,113,619.61	8,531,133.59		116,024,258.64		392,659,730.60		3,600,446,662.71	181,096,916.09	3,781,543,578.80

上期金额

单位：元

项目

2018年半年报

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

433,483,630.00

2,813,647,102.04

-48,008,861.46

116,024,258.64

465,574,657.43

3,780,720,786.65

202,267,728.31

3,982,988,514.96

加：会计政策变更

前期

差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	433,483,630.00				2,813,647,102.04		-48,008,861.46		116,024,258.64		465,574,657.43		3,780,720,786.65	202,267,728.31	3,982,988,514.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,376,779.30	115,113,619.61	56,188,017.21				-104,654,757.89		-171,957,139.59	-5,696,375.31	-177,653,514.90
（一）综合收益总额							56,188,017.21				85,869,552.31		142,057,569.52	-3,021,562.05	139,036,007.47
（二）所有者投入和减少资本					-8,376,779.30	115,113,619.61							-123,490,398.91	-2,434,813.26	-125,925,212.17
1．所有者投入的普通股														-2,434,813.26	-2,434,813.26
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-8,376,779.30	115,113,619.61							-123,490,398.91		-123,490,398.91
（三）利润分配											-190,524,310.20		-190,524,310.20	-240,000.00	-190,764,310.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-190,524,310.20		-190,524,310.20	-240,000.00	-190,764,310.20
4．其他

（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	433,483,630.00				2,805,270,322.74	115,113,619.61	8,179,155.75		116,024,258.64		360,919,899.54		3,608,763,647.06	196,571,353.00	3,805,335,000.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2019年半年报

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

433,483,630.00

2,818,110,139.45

115,113,619.61

114,569,429.97

142,711,370.10

3,393,760,949.91

加：会计政策变更

前期

差错更正
其他
二、本年期初余额	433,483,630.00				2,818,110,139.45	115,113,619.61			114,569,429.97	142,711,370.10		3,393,760,949.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-45,707,507.37					14,920,386.97		-30,787,120.40
（一）综合收益总额										14,920,386.97		14,920,386.97
（二）所有者投入和减少资本					-45,707,507.37							-45,707,507.37
1．所有者投入的普通股					-45,707,507.37							-45,707,507.37
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转

留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	433,483,630.00				2,772,402,632.08	115,113,619.61			114,569,429.97	157,631,757.07		3,362,973,829.51

上期金额

单位：元

项目	2018年半年报
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	433,483,630.00				2,818,110,139.45				114,569,429.97	344,504,628.51		3,710,667,827.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	433,483,630.00				2,818,110,139.45				114,569,429.97	344,504,628.51		3,710,667,827.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						115,113,619.61				-201,793,258.41		-316,906,878.02
（一）综合收益总额										-11,268,948.21		-11,268,948.21
（二）所有者投入和减少资本						115,113,619.61						-115,113,619.61
1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

115,113,619.61

-115,113,619.61

（三）利润分配

-190,524,310.20

-190,524,310.20

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-190,524,310.20

-190,524,310.20

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

433,483,630.00

2,818,110,139.45

115,113,619.61

114,569,429.97

142,711,370.10

3,393,760,949.91

三、公司基本情况

天津长荣科技集团股份有限公司，原名“天津长荣印刷设备股份有限公司”（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团） 系李莉、天津名轩投资有限公司、赵俊伟和陈诗宇为发起人由天津长荣印刷包装设备有限公司（以下简称“长荣公司”）整体变更设立的股份有限公司，注册资本为75,000,000.00元，于2007年12月7日取得天津市工商行政管理局换发的120000400019418号《企业法人营业执照》。本公司法定代表人：李莉；本公司住所：天津新技术产业园区北辰科技工业园。根据本公司2010年5月10日召开的第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]352号” 文件的核准以及本公司章程规定，本公司向社会公开发行人民币普通股股票25,000,000股，增加股本人民币25,000,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币100,000,000.00元。

根据深圳证券交易所深证上（2011）96号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》，本公司股票于2011年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码300195。

本公司2011年4月13日取得天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司类型变更为股份有限公司（上市），注册资本变更为壹亿元人民币。

本公司于2017年7月12日，更名为天津长荣科技集团股份有限公司。

经过历次资本公积转股和增资，截止2019年6月30日，本公司股本为人民币433,483,630.00元。

本公司的经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、生产、销售及租赁；本企业生产产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件技术开发、销售及相关技术服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。主要产品包括模切机、凹印机、模烫机、糊盒机等。

本公司控股股东及最终控制人为李莉女士。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合本公司的实际情况，公司机构设置为：总裁办公室、运营管理部、研发部、战略投资部、证券投资部、财务部、审计部、风控部和人力资源部等九个部门。

本公司合并财务报表范围包括：长荣股份（香港）有限公司、天津长荣震德机械有限公司、天津绿动能源科技有限公司、天津荣彩科技有限公司、MASTERWORK JAPAN Co., Ltd、成都长荣印刷设备有限公司、MASTERWORK USA INC、天津长荣云印刷科技有限公司、天津长荣控股有限公司、天津长荣数码科技有限公司、深圳市力群印务有限公司、天津长荣激光科技有限公司、天津欧福瑞国际贸易有限公司、上海伯奈尔印刷包装机械有限公司、天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）、长荣华鑫融资租赁有限公司、北京北瀛新材料科技有限公司、长荣（营口）激光科技有限公司、天津桂冠包装材料有限公司、鸿华视像（天津）科技有限公司、Masterwork Machinery S.à r.l.等二十一家二级子公司，天津荣联汇智智能科技有限公司、Masterwork Machinery GmbH、天津长荣绿色包装材料有限公司、天津北瀛再生资源回收利用有限公司四家三级子公司以及MASTERWORK CORP S. R. O.一家四级子公司。与上年相比本年因收购增加天津桂冠包装材料有限公司、鸿华视像（天津）科技有限公司二家二级子公司，新设Masterwork Machinery S.à r.l.一家二级子公司，转让天津荣彩3D科技有限公司一家二级子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可

辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制

权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生期间的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或

明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团对此类金融资产采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认

的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2）金融负债终止确认条件 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大的应收账款预期信用损失的计提方法	该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。 单独测试发现客观证据不足的， 纳入账龄组合计提预期信用损失。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收账款外，公司参考历史信用损失经验，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的整个存续期预期信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的预测确定坏账准备计提的比例。

账龄

应收账款计提比例

其他应收款计提比例

1年以内（含1年）

5.00%

5.00%

1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	30.00%	30.00%
3－4年	50.00%	50.00%

4－5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

预期信用损失的计提方法为：

该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。 单独测试发现客观证据不足的， 纳入账龄组合计提预期信用损失。

11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项

单项金额重大的应收账款预期信用损失的计提方法

该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。 单独测试发现客观证据不足的， 纳入账龄组合计提预期信用损失。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称

坏账准备计提方法

账龄组合		除已单独计提减值准备的应收账款外，公司参考历史信用损失经验，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的整个存续期预期信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的预测确定坏账准备计提的比例。
账龄	应收账款计提比例		其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%		5.00%

1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	30.00%	30.00%
3－4年	50.00%	50.00%

4－5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

预期信用损失的计提方法为：

该单项组合的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额。 单独测试发现客观证据不足的， 纳入账龄组合计提预期信用损失。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本集团存货主要包括原材料、委托加工物资、低值易耗品、在产品、库存商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；购入原材料以买价作为实际成本；自制半成品和库存商品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本；领用和销售原材料、自制半成品、委托加工物资、在产品、烟标库存商品采用加权平均法核算，机器库存商品、融资租赁资产发出采用个别计价法；凹印印版按照使用次数进行摊销，除凹印印版外的低值易耗品采用一次转销法进行摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、长期应收款

本集团长期应收款主要包括融资租赁产生的应收款项。根据长期应收款按时、足额回收或产生损失的可能性，将长期应收款划分为正常、关注、次级、可疑、损失五个不同类别，后三类合称为不良资产（或风险类资产）。不良资产（风险类资产）是以最近一期分类结果为依据，按“单个项目逐笔估算可能损失金额的方法”计提减值准备金。非风险类资产是以最近一期分类结果为依据，按“加权减值准备率组合测算方法”计提减值准备金。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被

投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的

当期损益。

15、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2000元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备等。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备	年限平均法	5～10	10	9～18
运输设备	年限平均法	5～10	10	9～18
办公设备	年限平均法	5～10	10	9～18
其他设备	年限平均法	3～10	10	9～30

集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期。

16、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款

费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和软件使用权无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团的主要研究开发项目包括印刷车间数据采集系统、印刷制造执行系统、云平台管理系统、仓库存储管理系统等。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

19、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。在估计资产可收回金额时，原则上应当以单项资产为基础，公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本集团于每一资产负债表日对企业合并形成的商誉进行减值测试。因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减，都应当作为各单项资产(包括商誉)的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，应当按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。20、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费（医疗保险费、工伤保险费、生育保险费）、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

23、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

24、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括设备销售收入、烟标销售收入、配件及维修费收入、其他收入等，收入确认政策如下：

本集团在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。其中，本集团设备销售一般以产品发运且安装调试合格并取得购货方签字的设备验收单作为确认收入的时点；对于融资租赁公司购买本集团产品并以融资租赁方式租赁给最终用户且本集团附

有回购义务或提供还款保证金的，本集团依据上述原则在最终用户签署设备验收单时确认收入后，期末按照下列情况分别处理：

当最终用户未发生融资租赁合同项下违约情况，本集团履行回购义务或保证金不能收回的可能性较小，本集团不计提预计负债或对该保证金按照账龄分析法计提坏账准备。当最终用户发生融资租赁合同项下违约情况，本集团对附有回购义务的，按照预计支付的回购价款高于回购产品可变现净值的差额计提预计负债；对于本集团提供还款保证金的，对该保证金单独进行减值测试，按照保证金余额高于预计可收回的保证金金额的差额计提坏账准备。本集团烟标产品销售收入一般以商品发出并经客户验收为确认收入的时点；配件销售收入一般以配件发运作为确认收入的时点。本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

26、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关及与收益相关的补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关费用或损失，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

28、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份

本公司回购股份时将回购股份的全部支出作为库存股处理，注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额，减少股本，按减少股本与注销库存股的账面余额的差额，减少资本公积-股本溢价，资本公积不足冲减的，减少盈余公积、未分配利润。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更一

2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该通知要求，根据财会(2019)6号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

1、变更前采用的会计政策

本次变更前，依据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2019年4月30日发布的财会〔2019〕6号通知的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）会计政策变更二

2017 年 3月财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。本集团自 2019 年 1 月1 日起执行上述会计政策变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）根据财政部财会〔2019〕6号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1、资产负债表

（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

（3）新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

2、利润表

（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

（2）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

（3）“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

（4）利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

3、现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

本次会计政策变更仅涉及公司财务报表相关科目的列示，不会对当期及变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

（二）新金融工具变更的内容：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	835,728,798.15	835,728,798.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		90,636,000.00	90,636,000.00
以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	30,707,474.86	30,707,474.86
应收账款	414,137,143.02	414,137,143.02
应收款项融资
预付款项	125,442,232.23	125,442,232.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,102,494.04	14,102,494.04
其中：应收利息	1,880,280.66	1,880,280.66
应收股利
买入返售金融资产
存货	520,333,725.26	520,333,725.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	305,468,552.29	305,468,552.29
其他流动资产	719,870,374.15	719,870,374.15
流动资产合计	2,965,790,794.00	2,958,504,392.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	132,500,386.72	90,636,000.00	-132,500,386.72
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	354,269,787.86	354,269,787.86
长期股权投资	451,694,222.03	451,694,222.03
其他权益工具投资		41,864,386.72	41,864,386.72
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	601,623,041.60	601,623,041.60
在建工程	310,266,602.71	310,266,602.71
生产性生物资产

油气资产
使用权资产
无形资产	393,140,570.85	393,140,570.85
开发支出
商誉	672,011,004.60	672,011,004.60
长期待摊费用	11,391,801.25	11,391,801.25
递延所得税资产	16,981,090.18	16,981,090.18
其他非流动资产
非流动资产合计	2,943,878,507.80	3,218,380,163.49
资产总计	5,909,669,301.80	6,176,884,555.49
流动负债：
短期借款	782,344,000.00	782,344,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	369,983,510.79	369,983,510.79
应付账款	257,587,898.98	257,587,898.98
预收款项	38,464,012.21	38,464,012.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,213,436.72	23,213,436.72
应交税费	21,847,331.99	21,847,331.99
其他应付款	110,021,922.05	110,021,922.05
其中：应付利息	4,351,037.08	4,351,037.08
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债

一年内到期的非流动负债	65,160,118.35	65,160,118.35
其他流动负债	1,684,564.06	1,684,564.06
流动负债合计	1,670,306,795.15	1,670,306,795.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	226,837,247.45	226,837,247.45
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	61,650,127.41	61,650,127.41
长期应付职工薪酬	4,356,718.95	4,356,718.95
预计负债
递延收益	20,114,972.02	20,114,972.02
递延所得税负债	23,308,667.92	23,308,667.92
其他非流动负债	74,191,880.21	74,191,880.21
非流动负债合计	410,459,613.96	410,459,613.96
负债合计	2,080,766,409.11	2,080,766,409.11
所有者权益：
股本	433,483,630.00	433,483,630.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,834,136,929.49	2,834,136,929.49
减：库存股	115,113,619.61	115,113,619.61
其他综合收益	8,179,155.75	8,179,155.75
专项储备
盈余公积	116,024,258.64	116,024,258.64
一般风险准备
未分配利润	355,621,185.42	355,621,185.42
归属于母公司所有者权益合计	3,632,331,539.69	3,632,331,539.69
少数股东权益	196,571,353.00	196,571,353.00
所有者权益合计	3,828,902,892.69	3,828,902,892.69

负债和所有者权益总计

5,909,669,301.80

5,909,669,301.80

调整情况说明母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	238,944,448.68	238,944,448.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	19,231,756.11	19,231,756.11
应收账款	242,105,836.93	242,105,836.93
应收款项融资
预付款项	105,590,479.99	105,590,479.99
其他应收款	375,074,853.22	375,074,853.22
其中：应收利息	126,575.34	126,575.34
应收股利
存货	320,897,702.96	320,897,702.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	205,871,639.25	205,871,639.25
流动资产合计	1,507,716,717.14	1,507,716,717.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	14,999,999.81		-14,999,999.81
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,711,455,268.17	2,711,455,268.17
其他权益工具投资		14,999,999.81	14,999,999.81
其他非流动金融资产

投资性房地产
固定资产	156,615,815.48	156,615,815.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	72,914,270.34	72,914,270.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	42,195,218.97	42,195,218.97
其他非流动资产
非流动资产合计	2,998,180,572.77	2,998,180,572.77
资产总计	4,505,897,289.91	4,505,897,289.91
流动负债：
短期借款	520,000,000.00	520,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	190,000,000.00	190,000,000.00
应付账款	199,074,691.08	199,074,691.08
预收款项	94,638,959.78	94,638,959.78
合同负债
应付职工薪酬	7,933,987.96	7,933,987.96
应交税费	1,121,891.11	1,121,891.11
其他应付款	84,997,404.70	84,997,404.70
其中：应付利息	762,198.61	762,198.61
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	791,361.35	791,361.35
流动负债合计	1,098,558,295.98	1,098,558,295.98

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	13,578,044.02	13,578,044.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	13,578,044.02	13,578,044.02
负债合计	1,112,136,340.00	1,112,136,340.00
所有者权益：
股本	433,483,630.00	433,483,630.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,818,110,139.45	2,818,110,139.45
减：库存股	115,113,619.61	115,113,619.61
其他综合收益
专项储备
盈余公积	114,569,429.97	114,569,429.97
未分配利润	142,711,370.10	142,711,370.10
所有者权益合计	3,393,760,949.91	3,393,760,949.91
负债和所有者权益总计	4,505,897,289.91	4,505,897,289.91

调整情况说明

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	16%，10%，13%，9%，6%，19%
城市维护建设税	应纳流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0、6.9%、15%、18%、22%、25%、30%、32%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天津长荣科技集团股份有限公司	15%
天津长荣震德机械有限公司	15%
天津绿动能源科技有限公司	25%
天津长荣云印刷科技有限公司	15%
天津荣彩科技有限公司	25%
天津长荣控股有限公司	25%
天津长荣数码科技有限公司	15%
成都长荣印刷设备有限公司	25%
长荣股份（香港）有限公司	0
天津长荣激光科技有限公司	25%
MASTERWORK USA INC.	6.9%
MASTERWORK JAPAN CO., LTD.	18%、30%
深圳市力群印务有限公司	15%
天津欧福瑞国际贸易有限公司	25%
Masterwork Machinery GmbH	32%
上海伯奈尔印刷包装机械有限公司	15%
天津荣联汇智智能科技有限公司	15%
MASTERWORK CORP S. R. O.	21%
天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）	25%
北京北瀛新材料科技有限公司	25%
长荣（营口）激光科技有限公司	25%

长荣华鑫融资租赁有限公司	25%
天津长荣绿色包装材料有限公司	25%
天津北瀛再生资源回收利用有限公司	25%
天津长荣光电科技有限公司	25%
鸿华视像（天津）科技有限公司	25%
天津桂冠包装材料有限公司	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税

本公司于2017年10月10日取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局以及天津市地方税务局联合换发的编号为GR201712000490的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，经天津市北辰区国家税务局第二税务所批准同意本公司高新技术企业备案，本公司2019年适用企业所得税税率为15%。

深圳市力群印务有限公司于2018年11月9日取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局以及深圳市地方税务局联合换发的编号为GR201844202705的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，经深圳市地方税务局批准同意深圳市力群印务有限公司高新技术企业备案，深圳市力群印务有限公司2019年适用企业所得税税率为15%。

上海伯奈尔印刷包装机械有限公司于2018年11月27日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局以及上海市地方税务局联合换发的编号为GF201831003032的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，经上海市地方税务局批准同意上海伯奈尔印刷包装机械有限公司高新技术企业备案，上海伯奈尔印刷包装机械有限公司2019年适用企业所得税税率为15%。

天津长荣云印刷科技有限公司于2017年12月4日取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局以及天津市地方税务局联合颁发的编号为GR201712001178的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，经天津市地方税务局批准同意天津长荣云印刷科技有限公司高新技术企业备案，天津长荣云印刷科技有限公司2019年适用企业所得税税率为15%。

天津长荣数码科技有限公司于2017年12月4日取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局以及天津市地方税务局联合颁发的编号为GR201712000753的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，经天津市地方税务局批准同意天津长荣数码科技有限公司高新技术企业备案，天津长荣数码科技有限公司2019年适用企业所得税税率为15%。

天津长荣震德机械有限公司于2017年12月4日取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局以及天津市地方税务局联合颁发的编号为GR201712000735的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，经天津市地方税务局批准同意天津长荣震德机械有限公司高新技术企业备案，天津长荣震德机械有限公司2019年适用企业所得税税率为15%。

天津荣联汇智智能科技有限公司于2018年11月30日取得了天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的编号为GR201812001207的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，经天津市地方税务局批准同意天津荣联汇智智能科技有限公司高新技术企业备案，天津荣联汇智智能科技有限公司2019年适用企业所得税税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	725,732.96	483,019.63
银行存款	595,581,915.77	730,729,561.78
其他货币资金	195,824,183.21	104,516,216.74
合计	792,131,831.94	835,728,798.15
其中：存放在境外的款项总额	20,138,120.10	30,653,174.07

其他说明本集团期末其他货币资金中185,918,426.95元为开具承兑汇票保证金，信用证保证金3,886,000.00元，履约保函保证金6,017,750.00元，739.32元为外币待结汇账户余额，1,266.94元为子公司资本金账户余额，系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,636,000.00	90,636,000.00
其中：
其中：
合计	90,636,000.00	90,636,000.00

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,419,560.21	28,953,474.86
商业承兑票据		1,754,000.00

合计

23,419,560.21

30,707,474.86

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
其中：

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	59,137,883.91
合计	59,137,883.91

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款						37,215.98	0.01%	37,215.98	100.00%

其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	396,545,598.18	100.00%	36,733,365.27	9.26%	359,812,232.91	454,987,101.71	99.99%	40,849,958.69	8.98%	414,137,143.02
其中：
合计	396,545,598.18	100.00%	36,733,365.27	9.26%	359,812,232.91	455,024,317.69	100.00%	40,887,174.67	8.98%	414,137,143.02

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备： 36,733,365.27 元

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	359,957,617.43	17,997,880.87	5.00%
1-2年	12,144,288.42	1,214,428.84	10.00%
2-3年	5,471,574.37	1,641,472.31	30.00%
3-4年	3,541,121.28	1,770,560.64	50.00%
4-5年	6,609,870.36	5,287,896.29	80.00%
5年以上	8,821,126.32	8,821,126.32	100.00%
合计	396,545,598.18	36,733,365.27	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	359,957,617.43
1年以内（含1年）小计	359,957,617.43
1至2年	12,144,288.42
2至3年	5,471,574.37

3年以上	18,972,117.96
3至4年	3,541,121.28
4至5年	6,609,870.36
5年以上	8,821,126.32
合计	396,545,598.18

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销
应收账款	40,887,174.67		4,153,809.40		36,733,365.27
合计	40,887,174.67		4,153,809.40		36,733,365.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务单位名称

期末余额

账龄

占应收账款总额的比例（%）

坏账准备期末余额

客户1	65,700,911.35	1年以内	16.57	3,285,045.57
客户2	35,485,236.13	1年以内	8.95	1,774,261.81
客户3	18,562,818.87	1年以内	4.68	928,140.94

客户4	16,250,000.00	1年以内	4.10	812,500.00
客户5	14,310,387.64	1年以内	3.61	715,519.38
合计	150,309,353.99		37.90	7,515,467.70

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	210,876,721.86	98.94%	122,314,065.91	97.50%
1至2年	2,128,388.51	1.00%	3,015,604.75	2.40%

2至3年	88,825.81	0.04%	84,624.81	0.07%
3年以上	36,456.76	0.02%	27,936.76	0.03%
合计	213,130,392.94	--	125,442,232.23	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年预付款项主要为预付设备款，尚未收到。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项内容	金额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业（有限合伙）	投资款	66,985,000.00	1年以内	31.43
天津建城基业集团有限公司	工程款	18,255,136.00	1年以内	8.57
意大利赛鲁迪包装设备有限公司	货款	14,310,310.00	1年以内	6.71
青岛华世洁环保科技有限公司	货款	7,435,428.90	1年以内	3.49

MONOMATIC SA	货款	6,587,544.55	1年以内	3.09
合计		113,573,419.45		53.29

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,962,869.40	1,880,280.66
其他应收款	18,261,171.16	12,222,213.38
合计	22,224,040.56	14,102,494.04

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,302,627.55	212,333.33
理财利息	650,341.85	1,667,947.33
借款利息	9,900.00
合计	3,962,869.40	1,880,280.66

2）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	17,484,262.57	8,831,760.08
保证金	2,567,175.00	6,798,070.43
押金	3,388,692.31	2,477,283.40
备用金	1,954,429.81	1,956,628.33
其他	3,011,991.35	2,528,558.94
合计	28,406,551.04	22,592,301.18

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		10,370,087.80		10,370,087.80
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期转回		224,707.92		224,707.92
2019年6月30日余额		10,145,379.88		10,145,379.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	16,395,684.40
1年以内（含1年）小计	16,395,684.40
1至2年	927,055.51
2至3年	2,163,587.26
3年以上	8,920,223.87
3至4年	647,812.30
4至5年	62,519.00
5年以上	8,209,892.57
合计	28,406,551.04

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回
其他应收款	10,370,087.80		224,707.92	10,145,379.88
合计	10,370,087.80		224,707.92	10,145,379.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
虎彩文化用品有限公司	业绩补偿款	8,111,700.00	1年以内	28.56%	405,585.00
北京市银桥通寄卖公司	往来款	3,500,000.00	5年以上	12.32%	3,500,000.00
远东国际租赁有限公司	保证金	3,140,500.00	5年以上	11.06%	3,140,500.00
虎彩印艺股份有限公司	往来款	1,388,000.00	1年以内	4.89%	69,400.00
彭川	往来款	1,000,000.00	1年以内	3.52%	50,000.00
合计	--	17,140,200.00	--	60.34%	7,165,485.00

7、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	191,146,644.95	1,431,564.99	189,715,079.96	174,998,294.10	1,112,967.88	173,885,326.22
在产品	173,271,101.20	3,076,287.16	170,194,814.04	167,025,210.74	4,340,249.74	162,684,961.00
库存商品	172,090,013.92	4,392,200.40	167,697,813.52	136,448,546.18	4,392,200.40	132,056,345.78
自制半成品	52,180,572.01		52,180,572.01	41,834,657.13		41,834,657.13
低值易耗品	2,010,288.67		2,010,288.67	2,193,151.94		2,193,151.94
委托加工物资	4,935,906.25		4,935,906.25	5,115,154.47		5,115,154.47
发出商品	4,298,412.04		4,298,412.04	2,392,512.29		2,392,512.29
包装物	148,090.94		148,090.94	171,616.43		171,616.43
融资租赁资产	2,814,159.29		2,814,159.29
合计	602,895,189.27	8,900,052.55	593,995,136.72	530,179,143.28	9,845,418.02	520,333,725.26

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	1,112,967.88	318,597.11				1,431,564.99
在产品	4,340,249.74			1,263,962.58		3,076,287.16
库存商品	4,392,200.40					4,392,200.40
合计	9,845,418.02	318,597.11		1,263,962.58		8,900,052.55

项目	计提依据	转回原因
原材料	预计售价扣除相关税费	对外出售
库存商品	预计售价扣除相关税费	对外出售
在产品	预计售价扣除相关税费	对外出售

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

8、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	614,439,123.27	305,468,552.29
合计	614,439,123.27	305,468,552.29

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	145,000,000.00	620,000,000.00
待抵扣进项税	91,722,857.89	98,165,927.17
其他	11,993,215.56	1,704,446.98
合计	248,716,073.45	719,870,374.15

其他说明：

产品名称	投资金额	预期年化收益率	产品收益起算日	产品到期日	备注
企业金融结构性存款	13,000,000.00	4.00%	2019/1/14	2019/7/15	银行承兑汇票质押

企业金融结构性存款	22,000,000.00	3.50%	2019/4/8	2019/10/8	银行承兑汇票质押
企业金融结构性存款	14,000,000.00	3.50%	2019/6/18	2019/12/18	银行承兑汇票质押
兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	17,000,000.00		2019/6/14

兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	19,000,000.00		2019/6/30
民生银行结构性存款	60,000,000.00	4.05%	2018/11/27	2019/11/27

10、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	116,402,411.73	3,993,329.62	112,409,082.11	362,383,878.17	8,114,090.31	354,269,787.86
其中：未实现融资收益	16,369,072.31		16,369,072.31	42,600,862.51		42,600,862.51
合计	116,402,411.73	3,993,329.62	112,409,082.11	362,383,878.17	8,114,090.31	354,269,787.86	--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额		8,114,090.31		8,114,090.31
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期转回		4,120,760.69		4,120,760.69
2019年6月30日余额		3,993,329.62		3,993,329.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

11、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业

二、联营企业
贵联控股国际有限公司	437,857,075.66			10,683,294.77						448,540,370.43	5,928,158.31
马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司	13,837,146.37			-1,873,474.62						11,963,671.75
Heidelberger Druckmaschinen AG		524,865,454.81		-20,500,864.20						504,364,590.61
小计	451,694,222.03	524,865,454.81		-11,691,044.05						964,868,632.79	5,928,158.31
合计	451,694,222.03	524,865,454.81		-11,691,044.05						964,868,632.79	5,928,158.31

其他说明

12、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司	14,999,999.81	14,999,999.81
青岛华世洁环保科技有限公司	22,750,000.00	22,750,000.00
青岛中科华联新材料股份有限公司	4,114,386.91	4,114,386.91
合计	41,864,386.72	41,864,386.72

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称

确认的股利收入

累计利得

累计损失

其他综合收益转入留存收益的金额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

13、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	720,891,803.79	601,623,041.60
合计	720,891,803.79	601,623,041.60

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	472,135,205.43	441,347,498.08	23,601,176.43	20,728,774.24	32,340,460.46	990,153,114.64
2.本期增加金额	153,697,806.85	22,462,872.91	979,654.32	778,914.63	1,194,033.43	179,113,282.14
（1）购置		11,654,933.23	979,654.32	513,626.94	747,286.21	13,895,500.70
（2）在建工程转入	153,622,954.00	10,666,905.39		205,745.69	436,948.22	164,932,553.30
（3）企业合并增加				59,510.17		59,510.17
（4）汇率变动影响	74,852.85	141,034.30		31.83	9,799.00	225,717.98
3.本期减少金额	4,335,954.08	42,540,587.20	1,017,791.26	125,046.29	84,112.00	48,103,490.83
（1）处置或报废	4,335,954.08	42,540,587.20	1,017,791.26	125,046.29	84,112.00	48,103,490.83
4.期末余额	621,497,058.20	421,269,783.79	23,563,039.49	21,382,642.58	33,450,381.89	1,121,162,905.95
二、累计折旧
1.期初余额	112,885,427.66	222,900,594.23	14,643,295.49	13,504,146.38	23,886,174.42	387,819,638.18
2.本期增加金额	10,571,933.90	17,086,990.78	1,684,952.65	1,390,797.59	1,032,475.30	31,767,150.22
（1）计提	10,529,205.15	17,007,605.89	1,684,952.65	1,383,918.93	1,032,475.30	31,638,157.92
（2）企业合并增加				6,878.66		6,878.66
（3）汇率变动影响	42,728.75	79,384.89				122,113.64
3.本期减少金额	4,272,333.81	14,935,019.49	719,386.49	23,680.50	75,700.80	20,026,121.09
（1）处置或	4,272,333.81	14,935,019.49	719,386.49	23,680.50	75,700.80	20,026,121.09

报废
4.期末余额	119,185,027.75	225,052,565.52	15,608,861.65	14,871,263.47	24,842,948.91	399,560,667.30
三、减值准备		394,419.05	154,456.24	105,980.09	55,579.48	710,434.86
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额		394,419.05	154,456.24	105,980.09	55,579.48	710,434.86
四、账面价值
1.期末账面价值	502,312,030.45	195,822,799.23	7,799,721.60	6,405,399.02	8,551,853.50	720,891,803.79
2.期初账面价值	359,249,777.77	218,052,484.80	8,803,424.70	7,118,647.77	8,398,706.56	601,623,041.60

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
静海厂房	21,304,637.95	二期工程完工后一并办理

其他说明

14、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	328,079,438.55	310,266,602.71
合计	328,079,438.55	310,266,602.71

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绿色智能印刷及包装材料生产基地建设项目				68,305,057.98		68,305,057.98
新型智能绿色印刷设备研发创新基地项目	51,817,962.83		51,817,962.83	49,441,339.14		49,441,339.14
新型智能绿色装备制造产业示范基地项目	146,338,231.98		146,338,231.98	76,072,824.03		76,072,824.03
再生资源机械配件制造项目	80,746,596.13		80,746,596.13	61,668,527.77		61,668,527.77
设备	48,974,489.73		48,974,489.73	54,677,193.97		54,677,193.97
其他项目	202,157.88		202,157.88	101,659.82		101,659.82
合计	328,079,438.55		328,079,438.55	310,266,602.71		310,266,602.71

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
绿色智能印刷及包装材料生产基地建设项目	150,000,000.00	68,305,057.98	85,317,896.02	153,622,954.00								其他
新型智能绿色印刷设备研发创新基地项目	155,000,000.00	49,441,339.14	2,376,623.69			51,817,962.83	33.00%	33%				募股资金
新型智能绿色装备制	400,000,000.00	76,072,824.03	70,265,407.95			146,338,231.98	37.00%	37%				募股资金

造产业示范基地项目
再生资源机械配件制造项目	90,000,000.00	61,668,527.77	11,845,406.18			73,513,933.95	82.00%	82%				其他
合计	795,000,000.00	255,487,748.92	169,805,333.84	153,622,954.00		271,670,128.76	--	--				--

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	272,493,190.75	127,189,729.16	44,070,837.76	35,823,529.41	479,577,287.08
2.本期增加金额			11,499.14	383,479.06	394,978.20
（1）购置				339,192.46	339,192.46
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（4）汇率变动影响			11,499.14	44,286.60	55,785.74
3.本期减少金额		45,448,989.16			45,448,989.16
（1）处置		45,448,989.16			45,448,989.16
4.期末余额	272,493,190.75	81,740,740.00	44,082,336.90	36,207,008.47	434,523,276.12
二、累计摊销
1.期初余额	22,777,126.65	49,070,619.42	3,612,040.73	10,976,929.43	86,436,716.23
2.本期增加金额	2,741,015.39	3,340,399.91	2,078,790.77	4,637,842.53	12,798,048.61
（1）计提	2,741,015.39	3,340,399.91	2,078,110.65	4,576,196.75	12,735,722.70
（2）合并增加

（3）汇率变动影响			680.12	61,645.78	62,325.90
3.本期减少金额		9,468,539.50			9,468,539.50
（1）处置		9,468,539.50			9,468,539.50
4.期末余额	25,518,142.04	42,942,479.83	5,690,831.50	15,614,771.97	89,766,225.34
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	246,975,048.71	38,798,260.17	38,391,505.39	20,592,236.50	344,757,050.78
2.期初账面价值	249,716,064.10	78,119,109.74	40,458,797.03	24,846,599.98	393,140,570.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

其他说明：

本集团本期无未办妥产权证书的土地使用权。

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置
深圳市力群印务有限公司	659,210,145.86					659,210,145.86
上海伯奈尔印刷包装机械有限公司	2,397,458.85					2,397,458.85
北京北瀛铸造有限责任公司	10,403,399.89					10,403,399.89
鸿华视像（天津）科技有限公司		7,253,385.65				7,253,385.65
合计	672,011,004.60	7,253,385.65				679,264,390.25

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
深圳市力群印务有限公司
上海伯奈尔印刷包装机械有限公司
北京北瀛铸造有限责任公司
合计

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响其他说明

17、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,858,119.07	1,147,211.70	2,117,089.96		6,888,240.81

电子商铺服务费	1,122,641.52		198,113.17		924,528.35
承担的养老保险及内退保险	2,305,207.15		434,491.05		1,870,716.10
其他长期费用	105,833.51		49,867.95		55,965.56
合计	11,391,801.25	1,147,211.70	2,799,562.13		9,739,450.82

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	62,331,040.79	11,008,136.14	62,331,040.79	11,008,136.14
内部交易未实现利润	19,051,949.93	2,857,792.50	21,658,665.57	3,332,955.00
政府补助	17,599,993.74	2,639,999.04	17,599,993.74	2,639,999.04
合计	98,982,984.46	16,505,927.68	101,589,700.10	16,981,090.18

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	19,586,756.37	3,679,038.97	20,489,143.17	3,817,270.93
香港子公司未分配利润	144,018,093.27	21,602,713.99	129,942,646.61	19,491,396.99
合计	163,604,849.64	25,281,752.96	150,431,789.78	23,308,667.92

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		16,505,927.68		16,981,090.18
递延所得税负债		25,281,752.96		23,308,667.92

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,433,305.37	22,433,305.37
可抵扣亏损	253,174,929.26	228,697,808.77
合计	275,608,234.63	251,131,114.14

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年
2017年
2018年
2019年	13,811,235.78	13,811,235.78
2020年	31,527,533.79	31,527,533.79
2021年	44,262,104.11	44,262,104.11
2022年	60,195,941.70	60,195,941.70
2023年	78,900,993.39	78,900,993.39
2024年	24,477,120.49
合计	253,174,929.26	228,697,808.77	--

其他说明：

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	36,015,757.00	12,303,000.00
保证借款	395,021,000.00	400,041,000.00
信用借款	407,369,019.27	370,000,000.00
合计	838,405,776.27	782,344,000.00

短期借款分类的说明：

其中，质押借款情况如下：

序号

借款银行

年末余额

质押物

金额

1

光大银行

36,015,757.00

应收租金

43,522,175.53

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率

其他说明：

20、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	436,913,294.10	369,983,510.79
银行承兑汇票	50,000,000.00
合计	486,913,294.10	369,983,510.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
材料款	202,753,836.47	172,060,491.86
工程款	128,910,628.97	69,418,861.73
劳务费	4,580,840.28	4,858,836.83
运输费	1,136,911.40	1,885,551.29
咨询费	456,918.94
其他	9,811,471.97	9,364,157.27
合计	347,650,608.03	257,587,898.98

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
健豪印刷事业股份有限公司	2,856,810.25	尚未结算
合计	2,856,810.25	--

其他说明：

22、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	47,367,107.42	24,584,012.21
股权转让款		13,880,000.00
合计	47,367,107.42	38,464,012.21

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
连云港新金霖印刷有限公司	300,000.00	尚未发货
合计	300,000.00	--

23、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,138,474.96	110,009,106.88	108,668,552.38	24,479,029.46
二、离职后福利-设定提存计划	74,961.76	6,259,136.95	6,229,801.49	104,297.22
合计	23,213,436.72	116,268,243.83	114,898,353.87	24,583,326.68

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,329,090.03	92,261,950.03	92,368,592.57	8,222,447.49
2、职工福利费		4,092,629.05	4,047,329.03	45,300.02
3、社会保险费	856,581.93	7,034,209.30	7,023,996.78	866,794.45

其中：医疗保险费	852,773.85	6,690,011.83	6,680,387.71	862,397.97
工伤保险费	1,269.36	160,014.63	159,817.39	1,466.60
生育保险费	2,538.72	184,182.84	183,791.68	2,929.88
4、住房公积金	450.00	3,644,665.00	3,608,900.50	36,214.50
5、工会经费和职工教育经费	13,952,353.00	2,975,653.50	1,619,733.50	15,308,273.00
合计	23,138,474.96	110,009,106.88	108,668,552.38	24,479,029.46

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	72,336.78	6,081,205.77	6,053,415.29	100,127.26
2、失业保险费	2,624.98	177,931.18	176,386.20	4,169.96
合计	74,961.76	6,259,136.95	6,229,801.49	104,297.22

其他说明：

24、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,783,369.86	8,216,260.98
企业所得税	8,685,744.20	11,435,753.77
个人所得税	678,002.70	772,628.01
城市维护建设税	361,611.95	622,072.84
房产税	2,633.05	2,633.05
土地使用税	823,585.94	29,322.75
印花税	56,528.51	214,517.06
教育费附加	159,333.14	514,088.79
防洪费		5,668.09
地方教育费附加	106,315.58
其他	99,453.35	34,386.65
合计	16,756,578.28	21,847,331.99

其他说明：

25、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,765,543.33	4,351,037.08
其他应付款	161,718,456.15	105,670,884.97
合计	168,483,999.48	110,021,922.05

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	499,945.56	466,695.56
短期借款应付利息	6,265,597.77	3,884,341.52
合计	6,765,543.33	4,351,037.08

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位

逾期金额

逾期原因

其他说明：

本集团本年无已逾期未支付的利息。

（2）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
往来款	57,724,104.66	6,995,229.74
押金	420,423.51	1,571,641.84
保证金	5,414,094.26	159,521.05
投资款	91,606,525.44	88,712,877.86
代垫费用（未付费用）	5,537,492.70	7,156,354.69
其他	1,015,815.58	1,075,259.79
合计	161,718,456.15	105,670,884.97

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Ares BCH Holdings, L.P	64,915,473.95	尚未达到付款条件

YF BCH Investment Limited	23,946,051.49	尚未达到付款条件
合计	88,861,525.44	--

其他说明

本集团因收购贵联控股股权应向原股东Ares BCH Holdings, L.P、YF BCH Investment Limited支付第二期对价。第二期对价的支付须以中国国家烟草专卖局发出批准（1）延长贵联控股持有31%股权的常德金鹏凹版印制有限公司的营业执照十年（由二零一三年四月二十八日开始，至二零二三年四月二十七日结束）及（2）贵联控股将其持有的常德金鹏凹版印刷有限公司的4%股权转让给湖南中烟投资管理有限公司为前提。

截止2019年6月30日，中国国家烟草专卖局尚未发出批准，本集团尚未支付Ares BCH Holdings, L.P、YF BCH InvestmentLimited第二期对价。

26、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	78,967,250.66	58,977,626.35
一年内到期的长期应付款	14,549,348.42	6,182,492.00
合计	93,516,599.08	65,160,118.35

其他说明：

27、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,571,194.76	1,684,564.06
合计	1,571,194.76	1,684,564.06

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

其他说明：

政府补助项目	年初余额	新增补助金额	计入其他收益金额	其他变动（增加）	期末余额	与资产相关/与收益相关
计算机直接制版系统补贴	37,647.11	-	18,823.56	18,823.56	37,647.11	与资产相关
深圳绿色及防伪印刷技术工程实验室项目资金	440,000.00	-	220,000.00	220,000.00	440,000.00	与资产相关
进口设备补助	45,019.20	-	22,509.60	22,509.60	45,019.20	与资产相关

工业企业发展专项资金

213,333.33

-

106,666.68

106,666.68

213,333.33

与资产相关

工业中小企业技术改造项目	300,000.00	-	150,000.00	150,000.00	300,000.00	与资产相关
天津市2012年循环经济专项资金	70,000.00	-	35,000.00	35,000.00	70,000.00	与资产相关
220万天津市科技创新专项资金	219,999.96	-	109,999.98	109,999.98	219,999.96	与资产相关

税控设备补贴	536.40	-	268.20	268.20	536.40	与资产相关
Promatrix106CSB全清废模切机奖励金	92,307.69	-	46,153.86	46,153.86	92,307.69	与资产相关
德国印后包装设备研发中心建设	140,239.80	-	89,304.50	50,935.20	101,870.50	与资产相关
带自动物流的全清废模切机的开发资助经费	50,480.56	-	25,240.26	25,240.26	50,480.56	与资产相关
第二批天津市人才发展特殊支持计划	75,000.00	-	75,000.00	-	-	与收益相关
合计	1,684,564.06	-	898,966.64	785,597.34	1,571,194.76

其他变动的原因为将一年以内到期的政府补助从递延收益转入。

28、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	179,629,301.25	226,837,247.45
合计	179,629,301.25	226,837,247.45

长期借款分类的说明：

无其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间4.99%-7.3625%。

29、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	68,030,678.60	61,650,127.41
合计	68,030,678.60	61,650,127.41

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
购买二手车分期付款	163,040.37	163,040.37

融资租赁保证金

67,867,638.23

61,487,087.04

其他说明：

30、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	5,015,472.56	4,356,718.95
合计	5,015,472.56	4,356,718.95

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

本集团的设定受益计划适用于本公司之全资子公司长荣股份（香港）有限公司之全资子公司Masterwork Machinery GmbH。养老计划-设定收益计划为养老负债为根据Heidelberg AG提供给9名员工的养老金计划确定的负债，德国长荣在收购中继续承担该计划。养老金计划为这9名员工提供一项未提拨资产的设定收益计划，包括正常退休福利、提供给长期残障人士及已故员工遗属的福利。

31、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,048,036.78	8,450,000.00	12,935,597.33	14,562,439.45
其他	1,066,935.24	3,836,618.04	2,262,585.72	2,640,967.56
合计	20,114,972.02	12,286,618.04	15,198,183.05	17,203,407.01	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型智能绿色装备制造产业示范建设项目	12,150,000.00			12,150,000.00				与收益相关
工业中小企业技术改造项目	1,395,000.00					150,000.00	1,245,000.00	与资产相关
天津市 2012年循环经济专项资金	1,085,000.00					35,000.00	1,050,000.00	与资产相关
计算机直接制版系统补贴	112,941.34					18,823.56	94,117.79	与资产相关
220万天津市科技创新专项资金	311,667.01					109,999.98	201,667.03	与资产相关
深圳绿色及防伪印刷技术工程实验室项目资金	2,639,999.92					220,000.00	2,419,999.92	与资产相关
进口设备补助	236,351.20					22,509.60	213,841.60	与资产相关
税控设备补贴	700.30					268.20	432.10	与资产相关
Promatrix106CSB 全清废模切机奖励金	184,615.39					46,153.86	138,461.53	与资产相关
德国印后包装设备研发中心建设	203,741.01					50,935.20	152,805.81	与资产相关
带自动物流的全清废模切机的开发	54,687.28					25,240.26	29,447.02	与资产相关

资助经费
工业企业发展专项资金	373,333.34					106,666.68	266,666.66	与资产相关
新型智能激光模切机研发政府补助	300,000.00						300,000.00	与资产相关
天津市智能制造专项资金项目-基于工业云网和数控智联设备的客制化高端包装装备制造产业新模式		8,000,000.00					8,000,000.00	与资产相关
一带一路项目政府补助		450,000.00					450,000.00	与资产相关

其他说明：

“其他变动”的原因是将一年以内到期的政府补助从本项目结转到其他流动负债。

32、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙） LP 投资权益	931,880.21	931,880.21
国海证券投资款	74,000,000.00	73,260,000.00
合计	74,931,880.21	74,191,880.21

其他说明：

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	433,483,630.00						433,483,630.00

其他说明：

34、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,834,136,929.49		69,275,400.00	2,764,861,529.49
合计	2,834,136,929.49		69,275,400.00	2,764,861,529.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少原因主要为收购天津桂冠包装材料有限公司为同一控制下企业合并，支付的现金与合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额之间的差额，调整资本公积。

35、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	115,113,619.61			115,113,619.61
合计	115,113,619.61			115,113,619.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年5月10日召开的本公司2017年年度股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》，公司计划以自有资金不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元的资金总额内进行股份回购。截至 2019年6月30日，本公司以集中竞价方式实施回购股份合计10,096,274股，占公司总股本的2.3291%，支付的总金额为 115,113,619.61 元。

36、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,179,155.75	327,174.63				351,977.84	-24,803.21	8,531,133.59
外币财务报表折算差额	8,179,155.75	327,174.63				351,977.84	-24,803.21	8,531,133.59
其他综合收益合计	8,179,155.75	327,174.63				351,977.84	-24,803.21	8,531,133.59

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	116,024,258.64			116,024,258.64
合计	116,024,258.64			116,024,258.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	360,919,899.54	465,574,657.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,298,714.12
调整后期初未分配利润	355,621,185.42	465,574,657.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,038,545.18	85,869,552.31
应付普通股股利		190,524,310.20
期末未分配利润	392,659,730.60	360,919,899.54

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-5,298,714.12元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

39、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	562,234,516.81	336,628,564.25	653,931,090.82	370,499,653.46
其他业务	8,271,719.85	3,858,582.96	15,931,621.16	11,054,029.27
合计	570,506,236.66	340,487,147.21	669,862,711.98	381,553,682.73

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位： 元

合同分类

分部1

分部2

合计

商品类型	570,506,236.66			570,506,236.66
其中：
印刷设备	411,648,221.68			411,648,221.68
印刷制品	127,835,339.98			127,835,339.98
融资租赁	31,022,675.00			31,022,675.00
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：

与履约义务相关的信息：

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明

40、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		4,279.52
城市维护建设税	1,350,856.89	2,713,804.72
教育费附加	581,124.29	1,943,217.41
房产税	1,434,270.50	2,308,482.40
土地使用税	1,490,263.97	686,595.41
车船使用税	1,800.00	3,179.10
印花税	585,047.23	660,483.63
地方教育费附加	375,178.42
其他	258,814.43
防洪费		548,107.34
合计	6,077,355.73	8,868,149.53

其他说明：

41、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,360,202.75	18,690,878.19
运输费	8,610,616.79	9,566,350.30
差旅费	8,174,046.65	6,915,194.82
物料消耗费	2,893,653.16	2,222,493.88
业务招待费	2,793,293.29	2,426,274.03
租赁费	2,476,905.88	1,984,589.45
服务费	2,376,605.72	4,315,194.76
办公费	2,278,118.24	1,820,236.01
展览费	1,613,099.00	2,137,449.91
广告费	723,237.12	493,648.26
折旧	405,870.52	508,559.33
其他	336,487.24	2,707,552.81
保险费	307,489.30	12,086.65
合计	57,349,625.66	53,800,508.40

其他说明：

42、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,286,550.16	42,779,199.90
折旧费	9,891,187.31	11,947,361.77
中介费	7,736,234.81	5,309,019.59
办公费	6,995,083.40	5,825,798.97
无形资产摊销	6,762,964.95	7,832,320.56
业务招待费	4,403,630.02	3,458,733.28
差旅费	2,216,415.71	3,585,276.97
装修款	2,140,216.95	1,712,539.26
房屋租赁费	1,705,502.08	3,598,256.23
职工教育经费	1,481,364.10	1,600,575.98
工会经费	1,255,738.44	1,325,484.73
物料消耗	835,752.60	1,633,699.87

运输费	610,241.64	554,873.68
水电费	599,156.88	924,002.85
其他	500,225.72	326,056.44
税金	381,514.91	147,448.24
保险费	356,652.57	484,442.92
低值易耗品摊销	29,644.66	284,231.28
合计	92,188,076.91	93,329,322.52

其他说明：

43、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	36,745,636.37	40,212,167.25
合计	36,745,636.37	40,212,167.25

其他说明：

44、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,980,634.24	14,871,391.17
减：利息收入	8,588,858.59	18,492,776.32
加：汇兑损失	1,437,751.75	3,276,484.08
加：其他支出	641,324.07	3,645,083.60
合计	18,470,851.47	3,300,182.53

其他说明：

45、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,076,632.91	4,857,389.85

46、投资收益

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	-3,619,076.44	23,189,777.44
处置长期股权投资产生的投资收益	6,238,949.41
理财利息收入	5,741,756.76
合计	8,361,629.73	23,189,777.44

其他说明：

47、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,449,585.50
合计	1,449,585.50

其他说明：

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,686,010.72
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-318,597.11	-2,646,478.03
合计	-318,597.11	-4,332,488.75

其他说明：

49、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	144,322.97	32,971.15
其中：固定资产处置收益	144,322.97	32,971.15
合计	144,322.97	32,971.15

50、营业外收入

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

计入当期非经常性损益的金额

罚款收入	809,485.99	179,979.41	809,485.99
其他	940,072.09	591,297.50	940,072.09
合计	1,749,558.08	771,276.91	1,749,558.08

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
220万天津市科技创新专项资金	天津市科技创新专项资金项目任务合同书	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	109,999.98	109,999.98	与资产相关
Promatrix 106CSB全清废模切机奖励金	天津市北辰区工业和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	46,153.86	46,153.86	与资产相关
带自动物流的全清废模切机的开发资助经费	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,240.26	255,909.11	与资产相关
第二批天津市人才发展特殊支持计划	天津市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	75,000.00	75,000.00	与收益相关
德国印后包装设备研发中心建设	天津市北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	89,304.50	281,151.00	与资产相关
工业企业发展专项资金	天津市北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	106,666.68	238,501.16	与资产相关
专利示范引领项目政府补贴	天津市北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
科技领军企业政府补助	天津北辰经济技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		500,000.00	与收益相关

			获得的补助
市级专利资助资金	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		51,500.00	与收益相关
集聚高层次人才政府补助资金	天津市北辰区人力资源和社会保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
科学技术成果鉴定补贴	天津市北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
高新技术企业补贴	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	32,000.00	100,000.00	与收益相关
新型智能绿色装备制造产业示范建设项目	天津市北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	12,150,000.00		与收益相关
北辰区两化融合项目政府补助	天津市北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000,000.00		与资产相关
院士工作站建站的奖励	天津市北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
天津市2018年国外授权发明专利资助申报表	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
天津市企业研发投入政府补助（后补助）	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	286,888.00		与收益相关
基于智能云平台的技术与服务新模	天津北辰经济技术开发区管理委员	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	240,000.00		与收益相关

式	会		的补助
高速模切机系列产品专精特新奖励	天津市北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	160,000.00		与收益相关
工业中小企业技术改造项目资金	天津市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00	150,000.00	与资产相关
天津市2012年循环经济专项资金	天津市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	35,000.00	35,000.00	与资产相关
静海区科委2017年度国家高新技术企业市级财政补贴	静海区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
海德堡项目贴息	天津市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	18,823.56	18,835.98	与资产相关
计算机直接制版系统补贴	深圳市宝安区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	18,835.95	18,823.50	与资产相关
深圳绿色及防伪印刷技术工程实验室项目资金	深圳市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	220,000.00	220,000.02	与资产相关
科创委资助金	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	705,000.00	1,115,000.00	与收益相关
市场和质量监督管理委员会专利补助金	深圳市市场和监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,000.00	与收益相关

进口设备补贴	天津市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	22,509.60		与资产相关
天津市第六届中国创新创业大赛优	科学技术部资源配置与管理司	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		400,000.00	与收益相关
个性化云印刷服务平台关键技术研发与应用	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
天津市智能制造专项资金项目	北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000,000.00		与收益相关
2018年天津市中小企业发展专项资金（公共服务平台网络窗口平台项目）	北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	135,500.00		与收益相关
2018年下半年天津市支持企业公国融资租赁加快装备改造升级专项资金	北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	157,500.00		与收益相关
发展金	天津东疆保税港区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	535,844.53	94,086.99	与收益相关
高新企业奖励收入	天津市北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00	300,000.00	与收益相关
单凹机补贴		补助	因研究开发、技术更新及	否	否		43,428.25	与收益相关

			改造等获得的补助
收2018年企业研发投入后补助资金	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助		否		56,366.00		与收益相关

其他说明：

51、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00	200,000.00	10,000.00
滞纳金支出		1,938.67
其他	99,007.23	499,144.68	99,007.23
合计	109,007.23	702,950.33	109,007.23

其他说明：

52、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,615,622.30	20,791,891.70
递延所得税费用	2,458,298.21	3,838,216.22
合计	12,073,920.51	24,630,107.92

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	50,541,668.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,581,250.22
子公司适用不同税率的影响	-412,011.72
调整以前期间所得税的影响	-188,913.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	638,931.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	1,996,365.80

损的影响
递延所得税费用	2,458,298.21
所得税费用	12,073,920.51

其他说明

53、其他综合收益

详见附注36、其他综合收益。

54、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,524,719.60	4,046,451.72
政府补助	15,477,666.28	4,023,470.89
收到往来款	44,975,131.26	54,260,978.63
收到其他	169,920,368.61	1,640,869.71
收回保证金
合计	238,897,885.75	63,971,770.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	92,434,652.96	71,371,530.98
支付往来款	54,034,968.88	49,303,198.81
支付其他	1,225,454.29	203,654.13
对外捐赠	10,000.00	200,000.00
支付保证金	60,942,002.18	50,106,483.54
合计	208,647,078.31	171,184,867.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

收回短期理财产品		308,641,524.74
合计		308,641,524.74

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买短期理财产品		942,000,000.00
合计		942,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股权		115,152,352.62
付国海证券利息		2,483,343.71
合计		117,635,696.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	38,467,747.65	87,984,567.37
加：资产减值准备	-1,130,988.39	4,332,488.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,638,157.92	31,947,093.99
无形资产摊销	12,735,722.70	12,661,463.64

长期待摊费用摊销	2,799,562.13	3,322,355.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-144,322.97	32,971.15
财务费用（收益以“－”号填列）	26,418,385.99	18,147,875.25
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,361,629.73	-23,189,777.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	475,162.50	704,341.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,973,085.04	3,109,401.70
存货的减少（增加以“－”号填列）	-72,716,045.99	-16,350,054.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	481,307,508.39	-573,225,289.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-435,149,550.48	459,465,704.62
经营活动产生的现金流量净额	78,312,794.76	8,943,141.09
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	596,307,648.73	485,514,950.25
减：现金的期初余额	731,212,581.41	1,230,345,046.25
现金及现金等价物净增加额	-134,904,932.68	-744,830,096.00

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	596,307,648.73	731,212,581.41
其中：库存现金	725,732.96	483,019.63
可随时用于支付的银行存款	595,581,915.77	730,729,561.78
三、期末现金及现金等价物余额	596,307,648.73	731,212,581.41

其他说明：

本集团期末其他货币资金中185,918,426.95元为开具承兑汇票保证金，信用证保证金3,886,000.00元，履约保函保证金6,017,750.00元，739.32元为外币待结汇账户余额，1,266.94元为子公司资本金账户余额，系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目

期末账面价值

受限原因

货币资金	195,824,183.21	详见第十节、七、1
其他流动资产	49,000,000.00	详见第十节、七、9
合计	244,824,183.21	--

其他说明：

57、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	1,292,064.10	6.8747	8,882,553.07
欧元	1,032,342.14	7.817	8,069,818.51
港币	643,451.86	0.87966	566,018.86
英镑	280.80	8.7113	2,446.13
日元	23,300,406.00	0.063816	1,486,938.71
应收账款	--	--
其中：美元	4,369,839.04	6.8747	30,041,332.45
欧元	5,646,430.39	7.817	44,138,146.36
港币
英镑	32,893.31	8.7113	286,543.49
日元	13,389,748.00	0.063816	854,480.16
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币
其他应收款
其中：美元	123,020.00	6.8747	845,725.59
日元	27,647,234.00	0.063816	1,764,335.88
预付款项
其中：美元	477,316.41	6.8747	3,281,407.12
欧元	3,817,607.73	7.817	29,842,239.63
日元	18,750,000.00	0.063816	1,196,550.00
应付账款
其中：美元	9,230,715.57	6.8747	63,458,400.33

欧元	2,081,713.31	7.817	16,272,752.94
预收款项
其中：美元	352,875.25	6.8747	2,425,911.48
欧元	419,189.37	7.817	3,276,803.31
日元	115,153.00	0.063816	7,348.60
其他应付款
其中：美元	12,925,876.83	6.8747	88,861,525.44

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

MASTERWORK USA INC.境外主要经营地为美国，记账本位币为美元；MASTERWORK JAPAN Co.,Ltd.境外主要经营地为日本，记账本位币为日元；长荣股份（香港） 有限公司境外主要经营地为香港，记账本位币为人民币；长荣股份（香港）有限公司之全资子公司Masterwork Machinery GmbH境外主要经营地为德国，记账本位币为欧元；长荣股份（香港）有限公司之全资子公司MASTERWORK CORP S. R. O. 境外主要经营地为斯洛伐克，记账本位币为欧元；Masterwork Machinery S.àr.l.境外主要经营地为德国，记账本位币为欧元。

58、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
220万天津市科技创新专项资金	109,999.98	其他收益	109,999.98
Promatrix 106CSB全清废模切机奖励金	46,153.86	其他收益	46,153.86
带自动物流的全清废模切机的开发资助经费	25,240.26	其他收益	25,240.26
第二批天津市人才发展特殊支持计划	75,000.00	其他收益	75,000.00
德国印后包装设备研发中心建设	89,304.50	其他收益	89,304.50
工业企业发展专项资金	106,666.68	其他收益	106,666.68
高新技术企业补贴	32,000.00	其他收益	32,000.00
新型智能绿色装备制造产业	12,150,000.00	其他收益	12,150,000.00

示范建设项目
北辰区两化融合项目政府补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
院士工作站建站的奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
天津市2018年国外授权发明专利资助申报表	50,000.00	其他收益	50,000.00
天津市企业研发投入政府补助（后补助）	286,888.00	其他收益	286,888.00
基于智能云平台的技术与服务新模式	240,000.00	其他收益	240,000.00
高速模切机系列产品专精特新奖励	160,000.00	其他收益	160,000.00
工业中小企业技术改造项目资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
天津市2012年循环经济专项资金	35,000.00	其他收益	35,000.00
静海区科委2017年度国家高新技术企业市级财政补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
海德堡项目贴息	18,823.56	其他收益	18,823.56
计算机直接制版系统补贴	18,835.95	其他收益	18,835.95
深圳绿色及防伪印刷技术工程实验室项目资金	220,000.00	其他收益	220,000.00
科创委资助金	705,000.00	其他收益	705,000.00
进口设备补贴	22,509.60	其他收益	22,509.60
天津市智能制造专项资金项目	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2018年天津市中小企业发展专项资金（公共服务平台网络窗口平台项目）	135,500.00	其他收益	135,500.00
2018年下半年天津市支持企业公国融资租赁加快装备改造升级专项资金	157,500.00	其他收益	157,500.00
发展金	535,844.53	其他收益	535,844.53
高新企业奖励收入	300,000.00	其他收益	300,000.00
收2018年企业研发投入后补助资金	56,366.00	其他收益	56,366.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

59、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
鸿华视像（天津）科技有限公司	2019年03月13日	15,090,000.00	51.00%	现金	2019年03月13日	工商变更登记手续完成	0.00	-71,410.80

其他说明：

天津长荣科技集团股份有限公司于 2018 年 12 月 28日召开第四届董事会第三十次会议， 审议并通过了《关于对外投资的议案》，以自有资金 1,509 万元人民币向鸿华视像（天津）科技有限公司进行增资,鸿华视像注册资本由 30 万美元增加至

61.22 万美元，公司增资价款超过新增注册资本 31.22 万美元的部分全部计入鸿华视像的资本公积。本次增资完成后，公司持有鸿华视像 51%的股权。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	鸿华视像（天津）科技有限公司
--现金	15,090,000.00
合并成本合计	15,090,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,836,614.35
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,253,385.65

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	鸿华视像（天津）科技有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,842,109.74	2,842,109.74
应收款项	15,348,017.23	15,348,017.23
存货	1,443,944.64	1,443,944.64
固定资产	68,281.61	67,349.34
应付款项	4,406,921.27	4,406,921.27
减：少数股东权益	7,494,761.66	7,494,304.84
取得的净资产	7,800,670.29	7,800,194.84

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
天津桂冠包装材料有限公司	100.00%	受同一控股股东控制	2019年01月18日	工商变更登记手续完成	2,800,219.81	913,888.25	0.00	-1,464,193.15

其他说明：

天津长荣科技集团股份有限公司于2018年12月12日召开第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于收购桂冠包装全部股权暨关联交易的议案》，同意收购天津桂冠包装材料有限公司全部股权。该事项经公司2018年第六次临时股东大会审议

通过。

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	天津桂冠包装材料有限公司
--现金	23,567,892.63

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	天津桂冠包装材料有限公司
	合并日	上期期末
货币资金	558,831.72	40,110.39
应收款项	4,036,383.73	58,294,770.40
固定资产	16,425,372.34	18,124,733.32
无形资产	5,643,008.63	5,798,043.35
应付款项	2,181,815.54	-516.33
取得的净资产	24,481,780.88	82,258,173.79

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份

丧失控制权之日剩余股权的比例

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

						额的差额
天津荣彩 3D 科技有限公司	27,760,000.00	55.00%	股权转让	2019年01月15日	工商变更登记手续完成	6,236,089.41	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的控股子公司天津荣彩3D科技有限公司55%的股权转让给虎彩印艺股份有限公司，并签订《股权转让协议》，交易对价为2,776万元人民币。公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司第四届监事会第二十六次会议审议通过该议案并发表同意意见。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

长荣股份在卢森堡设立全资子公司Masterwork Machinery S.à r.l.

5、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
二级子公司：
天津长荣震德机械有限公司	天津	天津	再制造	100.00%		新设
天津绿动能源科技有限公司	天津	天津	生产	66.67%		新设
天津长荣云印刷科技有限公司	天津	天津	生产	100.00%		新设
天津荣彩科技有限公司	天津	天津	软件	63.00%		新设
天津长荣控股有限公司	天津	天津	生产	100.00%		新设

天津长荣数码科技有限公司	天津	天津	软件	80.00%		新设
成都长荣印刷设备有限公司	成都	成都	销售	70.00%		新设
长荣股份（香港）有限公司	香港	香港	销售	100.00%		新设
天津长荣激光科技有限公司	天津	天津	生产	100.00%		新设
MASTERWORK USA INC.	美国	美国	销售	100.00%		新设
MASTERWORK JAPAN Co.,Ltd	日本	日本	销售	90.00%		新设
深圳市力群印务有限公司	深圳	深圳	生产	85.00%		非同一控制下企业合并
天津欧福瑞国际贸易有限公司	天津	天津	贸易	100.00%		新设
上海伯奈尔印刷包装机械有限公司	上海	上海	生产	100.00%		非同一控制下企业合并
天津长鑫印刷产业投资合伙企业	天津	天津	投资	99.00%		新设
长荣华鑫融资租赁有限公司	天津	天津	租赁	53.34%		同一控制下企业合并
北京北瀛新材料科技有限公司	北京	北京	生产	85.00%		非同一控制下企业合并
长荣（营口）激光科技有限公司	营口	营口	生产	100.00%		非同一控制下企业合并
鸿华视像（天津）科技有限公司	天津	天津	生产	51.00%		非同一控制下企业合并
天津桂冠包装材料有限公司	天津	天津	租赁	100.00%		同一控制下企业合并
Masterwork Machinery S.à r.l.	卢森堡	卢森堡	投资	100.00%		新设
三级子公司：
Masterwork Machinery GmbH	德国	德国	研发		100.00%	新设
天津荣联汇智智能科技有限公司	天津	天津	软件		60.00%	新设

天津长荣绿色包装材料有限公司	天津	天津	生产		100.00%	新设
天津北瀛再生资源回收利用有限公司	天津	天津	生产		100.00%	非同一控制下企业合并
四级子公司：
MASTERWORK CORP S. R. O.	斯洛伐克	斯洛伐克	生产		100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津绿动能源科技有限公司	33.00%	-82,749.76		-4,178,338.95
天津荣彩科技有限公司	37.00%	-1,587,053.01		-6,982,647.59
天津长荣数码科技有限公司	20.00%	-201,884.43	2,000,000.00	2,082,730.12
成都长荣印刷设备有限公司	30.00%	19,330.69		6,088,037.93
MASTERWORK JAPAN Co.,Ltd.	10.00%	-236,786.94		-403,685.75
深圳市力群印务有限公司	15.00%	3,200,449.04		65,966,036.94
天津荣联汇智智能科技有限公司	40.00%	-1,792,264.49		2,303,640.36
天津荣彩3D科技有限公司	45.00%	-326,391.76
长荣华鑫融资租赁有限公司	46.67%	2,029,752.43		99,933,570.77
北京北瀛铸造有限责任公司	15.00%	777,632.46		9,477,292.03
鸿华视像（天津）科技	49.00%	-370,831.76		7,158,464.38

有限公司
合计		1,429,202.47	2,000,000.00	181,445,100.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津绿动能源科技有限公司	526,596.09	4,595,160.39	5,121,756.48	17,658,153.28		17,658,153.28	629,437.28	4,740,783.10	5,370,220.38	17,658,343.06		17,658,343.06
天津荣彩科技有限公司	4,077,690.69	20,948,053.67	25,025,744.36	18,671,137.11		18,671,137.11	12,075,605.55	6,227,555.76	18,303,161.31	19,396,421.41		19,396,421.41
天津长荣数码科技有限公司	39,311,938.93	992,535.48	40,304,474.41	29,890,823.82		29,890,823.82	40,751,177.09	1,012,845.99	41,764,023.08	20,340,950.33		20,340,950.33
成都长荣印刷设备有限公司	6,984,719.05	13,488,664.63	20,473,383.68	185,539.85		185,539.85	6,516,565.21	13,905,201.37	20,421,766.58	198,358.37		198,358.37
MASTERWORKJAPANCo.,Ltd.	13,538,857.42	106,228.17	13,645,085.59	21,066,228.09	163,040.37	21,229,268.46	15,926,554.37	174,571.28	16,101,125.65	20,906,366.62	163,040.37	21,069,406.99
深圳市力群印务有限公司	466,160,603.81	63,485,981.07	529,646,584.88	93,530,488.43	2,570,626.32	96,101,114.75	477,879,040.95	75,617,819.29	553,496,860.24	131,093,035.32	3,966,572.22	135,059,607.54
天津荣彩3D科技有限公司							13,939,772.70	38,952,908.92	52,892,681.62	8,238,183.71		8,238,183.71
天津荣联汇智	6,750,716.39	3,482,322.33	10,233,038.72	6,185,190.36		6,185,190.36	6,282,994.06	4,363,037.06	10,646,031.12	2,117,521.54		2,117,521.54

智能科技有限公司
长荣华鑫融资租赁有限公司	918,962,101.14	165,399,011.59	1,084,361,112.73	681,415,415.39	187,071,799.09	868,487,214.48	473,733,455.63	412,970,700.00	886,704,155.63	446,854,844.21	228,325,034.79	675,179,879.00
北京北瀛新材料科技有限公司	35,385,196.62	79,724,594.49	115,109,791.11	58,513,899.50		58,513,899.50	117,522,269.26	160,011,501.23	277,533,770.49	159,536,040.04	60,000,000.00	219,536,040.04
鸿华视像（天津）科技有限公司	18,948,682.90	68,281.61	19,016,964.51	3,468,127.35	938,793.92	4,406,921.27

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津绿动能源科技有限公司	0.00	-248,274.12	-248,274.12	-108,114.43	81,172.13	-615,671.36	-615,671.36	-105,941.34
天津荣彩科技有限公司	801,558.69	-3,405,241.09	-3,405,241.09	-3,210,584.94	2,855,284.68	-1,694,258.27	-1,694,258.27	69,955.92
天津长荣数码科技有限公司	5,188,353.63	-1,009,422.16	-1,009,422.16	-316,102.09	27,157,522.36	12,271,409.22	12,271,409.22	-6,302,509.76
成都长荣印刷设备有限公司	1,924,607.03	64,435.62	64,435.62	220,182.76	1,038,642.32	-695,611.22	-695,611.22	1,934,345.46
MASTERWORKJAPANCo.,Ltd.	1,716,283.50	-2,367,869.45	-2,615,901.53	-2,954,447.73	9,505,486.50	-1,202,079.10	-2,396,896.05	-63,667.19
深圳市力群印务有限公司	101,929,043.55	22,081,523.52	22,081,523.52	-138,553,651.81	144,168,228.95	35,073,652.28	35,073,652.28	-6,118,426.36
天津荣彩3D科技有限公	0.00	-725,315.02	-725,315.02	-850,769.93	106,724.14	-6,837,876.34	-6,837,876.34	-6,072,853.07

司
天津荣联汇智智能科技有限公司	2,994,915.36	-4,480,661.22	-4,480,661.22	-1,004,617.51	398,923.26	-3,127,539.64	-3,127,539.64	-4,993,202.00
长荣华鑫融资租赁有限公司	31,022,675.00	4,349,624.84	4,349,624.84	52,635,847.28	21,933,726.65	7,716,251.86	7,716,251.86	-23,679,642.82
北京北瀛新材料科技有限公司	25,551,290.45	4,844,588.87	4,844,588.87	-1,486,251.68	8,466,420.23	-3,040,892.62	-3,040,892.62	-1,254,755.80
鸿华视像（天津）科技有限公司	0.00	-756,799.51	-756,799.51	-13,664,434.80

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
贵联控股国际有限公司	香港	开曼群岛	生产		15.98%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

2015年7月，本公司之全资子公司长荣股份（香港）有限公司以自有资金购买贵联控股15.98%的股权并成为该公司第二大股东，并在贵联控股董事会中派一名董事，据此判断本公司对贵联控股具有重大影响。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1）汇率风险 汇率风险是指影响本集团财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受汇率风险主要与美元、港币、英镑、日元和欧元有关，主要涉及货币资金、应收账款、预付款项、应付账款、预收款项、短期借款等，该部分汇率变动使本集团面临外汇风险。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，若发生人民币汇率变动等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售及采购政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。3）价格风险本集团以市场价格销售机器设备、配件、印刷品等，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本集团无重大信用集中风险。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
李莉				25.22%	25.22%

本企业的母公司情况的说明

控股股东	持股金额	持股比例（%）

	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
李莉	109,324,000.00	109,324,000.00	25.22	25.22

本企业最终控制方是李莉。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市科彩印务有限公司	本公司之全资子公司之联营公司之控股子公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津名轩投资有限公司	本公司股东
天津名轩智慧城科技发展有限公司	天津名轩投资有限公司之全资子公司
天津印相咖啡餐饮管理有限公司	天津名轩投资有限公司之全资子公司
天津名轩置业有限公司	天津名轩投资有限公司之控股子公司
天津小蜜蜂物业管理有限公司	天津名轩投资有限公司之控股子公司

天津艺俪源云印刷科技有限公司	天津名轩投资有限公司之联营公司
虎彩印艺股份有限公司	本公司参股的公司
天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙）	控股股东控制的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津名轩置业有限公司	接受劳务	1,415,094.30		否	2,718,446.60
天津小蜜蜂物业管理有限公司	接受劳务	3,341,513.95		否	1,857,062.84
天津艺俪源云印刷科技有限公司	接受劳务	938,282.33		否
虎彩印艺股份有限公司	接受劳务	139,773.00		否

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津艺俪源云印刷科技有限公司	销售商品	4,684,897.94	4,200,232.73
虎彩印艺股份有限公司	销售商品	2,510,926.90
虎彩印艺股份有限公司	提供劳务	120,342.45	6,389,108.08
深圳市科彩印务有限公司	销售商品	7,539.35	2,354,994.53
深圳市科彩印务有限公司	提供劳务	39,707.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
虎彩印艺股份有限公司	设备	1,270,748.11

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津名轩智慧城科技发展有限公司	房屋	733,495.01	2,370,177.65

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李莉	200,000,000.00	2018年05月11日	2019年03月21日	是
李莉	100,000,000.00	2018年05月24日	2019年05月23日	是
李莉	100,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月28日	是
李莉	15,000,000.00	2018年05月11日	2019年03月21日	是

关联担保情况说明

（4）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	5,690,156.53	8,384,452.76

（5）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津艺俪源云印刷科技有限公司	2,301,993.40	115,099.67	2,234,851.41	124,230.28
应收账款	虎彩印艺股份有限公司	2,072,068.26	103,603.41	315,068.26	15,753.41

应收账款	深圳市科彩印务有限公司	7,743.35	387.17
其他应收款	王建军			300,000.00	90,000.00
其他应收款	天津名轩智慧城科技发展有限公司	92,825.00	4,641.25
预付款项	天津名轩智慧城科技发展有限公司	74,294.59		69,275,400.00
长期应收款	虎彩印艺股份有限公司	38,169,703.00	35,344.38	44,078,428.00	40,150.80
应收账款	深圳市科彩印务有限公司			11,420.67	571.03
应收账款	天津印相咖啡餐饮管理有限公司			22,351.71	2,217.62

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津名轩置业有限公司	247,999.32
应付账款	天津小蜜蜂物业管理有限公司	397,024.55	354,359.05
应付账款	天津艺俪源云印刷科技有限公司	420,918.94	131,166.00
应付账款	天津名轩智慧城科技发展有限公司	40,500.00
其他应付款	王建军		5,203,450.87
其他应付款	虎彩印艺股份有限公司	6,823,963.00
应付账款	深圳市科彩印务有限公司		195,000.00
应付账款	虎彩印艺股份有限公司		130,000.00
预收款项	虎彩印艺股份有限公司		13,880,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1)已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据本公司与英飞电池技术（中国）有限公司签订的《设立合资公司协议书》、《天津绿动能源科技有限公司合资经营企业章程》的约定，以及天津市北辰区商务委员会津辰商务发[2011]162号《关于同意设立中外合资企业天津绿动能源科技有限公司的批复》，本公司与英飞电池技术（中国）有限公司共同出资300万美元组建天津绿动能源科技有限公司，其中：

本公司应出资200万美元。截止2019年6月30日，本公司实际出资人民币2,526,600.00元，按出资当日国家外汇管理局公布的美元对人民币汇率中间价6.3165折合40.00万美元，剩余部分尚未缴纳。

根据本公司2017年3月与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”，代表国海卓越1014号定向资产管理计划）签署的《天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议》，本公司将持有的部分长鑫基金份额转让给国海证券，该部分标的份额所对应的合伙人认缴出资为39,600万元，占天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）总认缴出资规模的66%。另根据《天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让合同》及《补充协议》，本公司将在合伙企业存续期满之日，无条件受让国海证券持有的全部财产份额39,600万元，同时按以下约定方式向国海证券支付回购溢价款：回购溢价款=Σ国海证券第i期出资额余额*6.5%*当期回购溢价款核算周期自然天数/360。

(2)已签订的正在或准备履行的大额合同

截止2019年6月30日，本集团尚有已签订但未履行的大额合同支出合计人民币19,233.96万元，具体情况如下：

序号	签订合同对方	合同项目名称	合同金额	已付款	余额
1	王建军	昆明市西山万达广场写字楼租赁	18,190,666.80	4,703,777.00	13,486,889.80

2	中冶天工集团有限公司	新型智能绿色装备制造产业示范基地项目	246,859,099.00	94,821,685.85	152,037,413.15
3	江苏省苏中建设集团股份有限公司	新型智能印刷及包装材料基地建设项目	102,766,592.00	75,951,297.76	26,815,294.24

合计

367,816,357.80

175,476,760.61

192,339,597.19

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本集团期末其他货币资金中185,918,426.95元为开具承兑汇票保证金，信用证保证金3,886,000.00元，履约保函保证金6,017,750.00元，739.32元为外币待结汇账户余额，1,266.94元为子公司资本金账户余额，系受限货币资金，不作为现金及现金等价物。本集团期末其他流动资产49,000,000.00元系受限资产，为已质押给银行以取得银行承兑汇票的理财产品。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目

内容

对财务状况和经营成果的影响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表项目名称

累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因

2、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	297,782,209.23	100.00%	24,723,076.77	8.30%	273,059,132.46	266,490,388.63	100.00%	24,384,551.70	9.15%	242,105,836.93
其中：
合计	297,782,209.23	100.00%	24,723,076.77	8.30%	273,059,132.46	266,490,388.63	100.00%	24,384,551.70	9.15%	242,105,836.93

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：24,723,076.77

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	269,993,372.05	13,499,668.60	5.00%
1-2年	15,260,615.14	1,526,061.51	10.00%
2-3年	1,659,045.89	497,713.77	30.00%
3-4年	1,317,247.90	658,623.95	50.00%
4-5年	5,054,596.56	4,043,677.25	80.00%
5年以上	4,497,331.69	4,497,331.69	100.00%
合计	297,782,209.23	24,723,076.77	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	269,993,372.05
1年以内（含1年）小计	269,993,372.05
1至2年	15,260,615.14
2至3年	1,659,045.89
3年以上	10,869,176.15
3至4年	1,317,247.90
4至5年	5,054,596.56
5年以上	4,497,331.69
合计	297,782,209.23

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销
应收账款	24,384,551.70	338,525.07			24,723,076.77
合计	24,384,551.70	338,525.07			24,723,076.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称

收回或转回金额

收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务单位名称

期末余额

账龄

占应收账款总额的比例（%）

坏账准备期末余额

客户1	35,485,236.13	1年以内	11.92%	1,774,261.81
客户2	18,562,818.87	1年以内	6.23%	928,140.94

客户3	18,472,487.92	1年以内18,025,992.84，1-2年446,495.08	6.20%	945,949.15
客户4	16,250,000.00	1年以内	5.46%	812,500.00
客户5	15,473,514.83	1年以内	5.20%	773,675.74

合计

104,244,057.75

35.01%

5,234,527.64

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,193,413.97	126,575.34
应收股利	8,000,000.00
其他应收款	366,846,401.14	374,948,277.88
合计	377,039,815.11	375,074,853.22

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财利息	0.00	126,575.34
借款利息	2,193,413.97	0.00
合计	2,193,413.97	126,575.34

2）重要逾期利息

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津长荣数码科技有限公司	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	603,711,304.40	610,699,557.63
保证金	1,773,468.60	5,312,196.27
押金	2,100.00
备用金	1,049,710.41	762,601.14
其他	1,388,000.00	312,494.84
合计	607,924,583.41	617,086,849.88

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2019年1月1日余额		242,138,572.00		242,138,572.00
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期转回		1,060,389.73		1,060,389.73
2019年6月30日余额		241,078,182.27		241,078,182.27

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	134,402,221.93
1年以内（含1年）小计	134,402,221.93
1至2年	12,140,116.87
2至3年	8,636,014.30
3年以上	452,746,230.31
3至4年	443,769,581.36
4至5年	1,540,922.13
5年以上	7,435,726.82
合计	607,924,583.41

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回
其他应收款	242,138,572.00		1,060,389.73	241,078,182.27
合计	242,138,572.00		1,060,389.73	241,078,182.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称

转回或收回金额

收回方式

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长荣股份（香港）有限公司	往来款	441,990,162.36	3-4年	72.70%	220,995,081.18
天津北瀛再生资源回	往来款	70,000,000.00	1年以内	11.51%	3,500,000.00

收利用有限公司
天津长荣震德机械有限公司	往来款	25,700,117.23	1年以内	4.23%	1,285,005.86
天津荣彩科技有限公司	往来款	15,000,000.00	1年以内5,500,000；1-2年3,500,000；2-3年6,000,000	2.47%	2,425,000.00
天津绿动能源科技有限公司	往来款	10,500,000.00	1年以内500,000；1-2年406,870.13；2-3年2,360,000；3-4年1,550,000；4-5年1,520,922.13；5年以上4,162,207.74	1.73%	6,927,632.46
合计	--	563,190,279.59	--	92.64%	235,132,719.50

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,228,274,513.85		3,228,274,513.85	2,697,618,121.80		2,697,618,121.80
对联营、合营企业投资	11,963,671.75		11,963,671.75	13,837,146.37		13,837,146.37
合计	3,240,238,185.60		3,240,238,185.60	2,711,455,268.17		2,711,455,268.17

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
长荣股份(香港)有限公司	1,318,950.00					1,318,950.00
天津长荣震德机械有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00
天津绿动能源科技有限公司	2,526,600.00					2,526,600.00
长荣日本有限公司	3,165,409.35					3,165,409.35
长荣美国股份	31,641,300.00					31,641,300.00

有限公司
天津荣彩科技有限公司	7,056,000.00					7,056,000.00
成都长荣印刷设备有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00
天津长荣云印刷科技有限公司	146,282,593.60					146,282,593.60
天津长荣控股有限公司	1,203,000,000.00					1,203,000,000.00
天津长荣数码科技有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00
深圳市力群印务有限公司	938,400,006.79					938,400,006.79
天津长荣激光科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00
天津欧福瑞国际贸易有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00
上海伯奈尔印刷包装机械有限公司	16,201,081.02					16,201,081.02
天津荣彩3D科技有限公司	35,200,000.00		35,200,000.00
天津长鑫印刷产业投资合伙企业	94,050,000.00					94,050,000.00
北京北瀛铸造有限责任公司	62,220,000.00					62,220,000.00
长荣（营口）激光科技有限公司	20,500,000.00					20,500,000.00
长荣华鑫融资租赁有限公司	49,056,181.04					49,056,181.04
天津桂冠包装材料有限公司		23,567,892.63				23,567,892.63
Masterwork Machinery S.à r.l.		527,198,499.42				527,198,499.42

鸿华视像（天津）科技有限公司		15,090,000.00				15,090,000.00
合计	2,697,618,121.80	565,856,392.05	35,200,000.00			3,228,274,513.85

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司	13,837,146.37			-1,873,474.62						11,963,671.75
小计	13,837,146.37			-1,873,474.62						11,963,671.75
合计	13,837,146.37									11,963,671.75

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	324,275,895.36	209,770,521.67	378,604,988.99	235,724,344.94
其他业务	3,077,395.46		755,499.12
合计	327,353,290.82	209,770,521.67	379,360,488.11	235,724,344.94

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部1	分部2		合计
商品类型	327,353,290.82			327,353,290.82
其中：
印刷设备	327,353,290.82			327,353,290.82
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：

与履约义务相关的信息：

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,000,000.00	560,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,873,474.62	-125,109.97
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,440,000.00	109,601.97
理财产品利息收入	789,049.72
合计	-524,424.90	544,492.00

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	144,322.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	20,076,632.91	详见第十节、七、50

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,640,550.85
减：所得税影响额	3,557,507.07
少数股东权益影响额	422,673.48
合计	17,881,326.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.03%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.050	0.050

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

一、载有董事长李莉女士签名的2019年半年度报告文件原件；

二、载有法定代表人李莉女士，主管会计工作负责人凌雪梅女士、会计机构负责人陈茜女士签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及原稿；

四、其他备查文件。