潜能恒信：2016年第一季度报告全文

潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
潜能恒信能源技术股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周锦明、主管会计工作负责人布艳会及会计机构负责人(会计主
管人员)林丽娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 34,787,549.07            10,667,145.94                       226.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  4,845,155.21            -5,411,556.55                       189.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  4,745,949.58            -5,397,017.61                       187.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -22,861,404.42            -5,265,328.72                       -334.19%
基本每股收益（元/股）                                   0.0151                    -0.0168                     189.88%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0151                    -0.0168                     189.88%
加权平均净资产收益率                                     0.41%                    -0.44%                        0.85%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,233,237,930.30         1,258,551,036.91                         -2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,167,712,334.87         1,166,174,541.66                         0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        116,712.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            0.00
减：所得税影响额                                                         17,506.87
合计                                                                     99,205.63                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
   1、石油价格大幅下跌导致技术服务需求下降的风险
   国际石油价格持续低迷，国内外油气勘探开发投资缩减，石油勘探开发技术服务需求下降，对公司传统技术服务业务的
拓展产生不利影响。
   公司已确立战略转型目标，一方面通过加大市场拓展力度、降低运营成本、服务延伸保持公司传统业务的稳步发展，另
一方面把握油服行业竞争激烈、价格下降的机会，降低渤海05/31区块的勘探开发成本，同时密切关注市场机会，通过收购
兼并获取更多油气资源。
   2、客户相对集中的风险
   由于国内石油行业资源主要集中于中石油、中石化和中海油三大石油公司旗下，本公司自设立以来一直采取大客户的发
展战略，主要围绕中石油下属主要油田公司开展业务，具有一定的客户依赖风险。
   近年来，公司在保持与中石油稳定的业务合作关系同时，不断开发中石化、中海油下属油田及境外客户，避免由于客户
相对集中对公司的盈利能力产生不利影响。
   3、境外经营风险
   随着公司海外业务的不断开拓，本公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变
化等因素的影响，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影
响。
   公司将加大对海外子公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境外
经营风险。
   4、市场竞争加剧的风险
   三大油公司旗下都有自己的石油勘探服务单位，公司将与这些石油生产商下属的勘探服务公司在技术服务领域形成竞
争。与此同时，本公司在国内市场还将面对来自于其他民营石油勘探服务公司的激烈竞争，公司在海外业务的扩展中也会与
国际上在该行业具有较长历史和丰富经验的知名石油 勘探服务商直接竞争。
   公司将继续加大研发力度，不断提高技术服务的水平，凭借自身核心技术获得客户的认可，持续获得客户的合同。同时
积极开辟公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展，实施向国际化油公司转型战略。
   5、重大合同风险
   2013年9月16日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）签订为期30
年的产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》。智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧
石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采
权益。有关重大风险提示如下：
   （1）智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用，投入大、风险高。若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石
油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失。
   母公司潜能恒信将充分发挥在找油领域的技术优势，通过细致严谨的研究，科学部署，降低智慧石油油气勘探开发的风
险。
   （2）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在不同于陆地的海上环境因素风险。
   2015年度首批两口初探井顺利完成钻探作业为公司积累了作业经验，在渤海湾地区长期积累的海上勘探开发成功经验将
有助于智慧石油在该区块取得重大油气发现。
   （3）合同勘探期整体时间较长，且对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及
区块周边探明情况预估，并未聘请权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性，实际油气资源量将根据勘探
最终结果确定。
   母公司潜能恒信具备油藏评价丰富经验，将加快对该合同区勘探工作，力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入
商业性油气田开发生产阶段，以获取石油勘探开发潜在巨大利益。
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   （4）勘探成功，也存在后续经营的风险
   根据合同，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。智慧石油作为作业者，主要依靠母公司潜能恒信多
年来在油气勘探开发领域的经验及技术手段。但自合同区内若有任一油气田发现进入商业性生产，届时，无论对智慧石油或
母公司潜能恒信，均将意味着业务领域的延伸，海上油气田开发生产存在诸如环境保护、安全生产等多种风险因素，作业者
有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，并保障作业人员的人身安全，若因操作不当等原因造成对环境
的污染，公司将承担一定经济损失。
   当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决定开发时，中国海油将与智慧石油签订
补充开发协议，依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业费。中国海油是
中国最大的海上油气生产商，有丰富的海洋石油开发生产经验，同时公司将加强人才的储备与培训，加强海上石油作业的安
全管理。
   6、其他风险
   公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               24,235
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质       持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量
周锦明           境内自然人              47.08%       150,640,000       112,980,000 质押                 45,000,000
周子龙           境内自然人              10.00%        32,000,000
郑启芬           境内自然人               6.48%        20,730,000
张海涛           境内自然人               5.34%        17,100,000
中央汇金资产管
                 其他                     0.95%         3,043,100
理有限责任公司
韩云平           境内自然人               0.35%         1,111,800
朱伟             境内自然人               0.29%          934,806
陆兴才           境内自然人               0.20%          646,100
邹邦义           境内自然人               0.14%          435,800
朱荣明           境内自然人               0.13%          407,100
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
           股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
周锦明                                                                   37,660,000 人民币普通股         37,660,000
                                                                潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
周子龙                                                                     32,000,000 人民币普通股          32,000,000
郑启芬                                                                     20,730,000 人民币普通股          20,730,000
张海涛                                                                     17,100,000 人民币普通股          17,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                                3,043,100 人民币普通股             3,043,100
韩云平                                                                      1,111,800 人民币普通股             1,111,800
朱伟                                                                         934,806 人民币普通股                   934,806
陆兴才                                                                       646,100 人民币普通股                   646,100
邹邦义                                                                       435,800 人民币普通股                   435,800
朱荣明                                                                       407,100 人民币普通股                   407,100
                                     上述前十大股东中，周子龙先生为周锦明先生的子女，张海涛先生为周锦明先生的配偶
上述股东关联关系或一致行动的
                                     的兄弟姐妹，郑启芬先生为周锦明先生的兄弟姐妹的子女。公司未知其他股东之间是否
说明
                                     存在关联关系活是否属于一致行动人。
                                     1、公司股东陆兴才除通过普通证券账户持有 324,200 股外，还通过东吴证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说明         公司客户信用交易担保证券账户持有 321,900 股，实际合计持有 646,100 股。2、公司股
（如有）                             东邹邦义除通过普通证券账户持有 135,800 股外，还通过宏信证券有限责任公司客户信
                                     用交易担保证券账户持有 300,000 股，实际合计持有 435,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因   拟解除限售日期
                                           数              数
                                                                                                      在任期间每年解
周锦明                 112,980,000                 0               0      112,980,000 高管锁定
                                                                                                      锁 25%
                                                                                                      限售股数不足
于金星                        375                375               0                  0 高管锁定
                                                                                                      500 股，全部解除
合计                   112,980,375               375               0      112,980,000         --               --
                                                         潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、“应收票据”本期末较2015年末减少100%，主要原因是本期将承兑汇票已承兑或背书，期末余额为零；
2、“应收账款”本期末较2015年末增加52.34%，主要原因是本期收入增加，回款期较长；
3、“递延所得税资产”本期末较2015年末增加85.49%，主要原因是本期应收账款余额增加；
4、“应付账款”本期末较2015年末减少39.66%，主要原因是上期末部分供应商款项本期结算，余额减少；
5、“营业收入”本期较上期增长226.12%，主要原因是：非洲项目顺利推进,海外业务收入增加；
6、“财务费用”本期较上期增加98.15%%，主要原因是：（1）本期末定期存款比上年同期末定期减少，利息收入减少，（2）
保函手续费增加；
7、“资产减值损失”本期较上期增加897.04%，主要原因是2016年应收账款余额增加；
8、“销售商品、提供劳务收到的现金”较上期下降36.44%，主要原因是本期回款减少；
9、“收到其他与经营活动有关的现金”较上期增加264.93%，主要原因是本期收到利息增加；
10、“购买商品、接受劳务支付的现金”较上期增加302.52%，主要原因是本期支付项项目服务款增加；
11、“支付其他与经营活动有关的现金”较上期增加125.28%，主要原因是支付05/31项目款增加；
12、“支付的各项税费”较上期增加38.03%，主要原因是支付进项税额抵扣完毕，增值税增加；
13、“取得投资收益收到的现金”较上期增加47.93%，主要原因是本期收到定期存款利息增加；
14、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”本期较去年同期增加 2471.17%，主要原因是本期支付 05/31
项目工程款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
  报告期内围绕公司发展战略，高端找油技术服务与油气资源投资齐头并进，转型之路稳步前行；报告期内公司非洲项目
顺利推进,海外业务收入增加，同时加强技术创新，降本提效，成本降低；2016年1-3月，公司实现营业收入34,787,549.07元，
较上年同期上升226.12%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
                                                         潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                    4,643,878.38
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                             88.12%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                     34,787,549.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             100.00%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，围绕公司发展战略，高端找油技术服务与油气资源投资齐头并进，转型之路稳步前行。
   高端找油技术服务方面，重点向海外推广三个一体化服务，即采集处理一体化、处理解释一体化、地质工程一体化服务，
并通过高效管理进一步降低成本提高效率，为客户提供“低成本、高品质”的优质技术服务、工程服务。2015年底公司承接的
埃塞俄比亚陆上三维地震采集处理一体化项目在报告期内进展顺利，该项目通过公司核心信号处理技术优势与地震采集相结
合，有效提高了采集质量和效率；公司承接的另一巴基斯坦陆上二维采集处理一体化项目，报告期内正着手项目施工设计方
案及当地施工准备等工作。
   油气资源投资方面，抓住低油价带来的投资机会，充分发挥公司技术在油田资源评价中的优势，公司海外公司智慧石油
美洲投资公司于2016年3月成立合伙企业购买了CHEVRON MIDCONTINENT, L.P.持有的位于美国二叠纪米德兰盆地
Borden 县面积约合 17.64 平方公 里Reinecke 区块 70.37%的资产权益，此次收购是公司迈出海外油气并购具有里程碑意义
的一步，以技术优势实现低成本并购高价值的资产，完成资产收购后将通过与美国当地具有丰富经验的管理团队合作，充分
发挥公司技术优势，降低产量衰减率，提高油气产量，并通过外包部分工作、削减管理费用、优化设备、提升工程效率等方
法，降低区块运营成本，提高投资回报率，有利于增强公司盈利能力,提升公司经营业绩。
   报告期内渤海05/31合同区在2015年钻探成果基础上，开展有利目标区的攻关处理，解释，落实下一步井位，通过精细油
藏评价进一步落实储量规模,初步完成了2016年初探井论证及钻前招标等准备工作，根据合同区后续整体勘探潜力评价及井
位部署研究需求，开展了2016年新立项目的立项论证、开题设计等研究工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                               潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                              第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源         承诺方    承诺类型                  承诺内容                   承诺时间   承诺期限   履行情况
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                         （一）公司股东关于股份锁定的承诺 1、本
                                         公司控股股东和实际控制人周锦明、股东张
                                         海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市之日
                                         起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
                                         其持有的公司公开发行股票前已发行的股
                                         份，也不由公司回购其持有的公司公开发行
                                         股票前已发行的股份。除上述锁定期外，依
                                         法及时向公司申报所持有公司股份及其变
                                         动情况；在任职期间每年转让的股份不超过
                                         其持有的公司股份总数的 25%；离职后半年
                                         内，不转让其所持有的公司股份。2、本公
                周锦明、
                             关于股票锁 司外资股东保柯伍德承诺：自公司股票上市                           报告期内
                张海涛、
首次公开发行                 定的承诺、 之日起一年内，不转让或者委托他人管理其                           承诺人未
                郑启芬、                                                   2011 年 03 月
或再融资时所             关于避免同 持有的公司公开发行股票前已发行的股份，                               发生违反
                保柯伍德                                                   16 日
作承诺                   业竞争的承 也不由发行人回购其持有的公司公开发行                                 承诺的情
                控股有限
                         诺         股票前已发行的股份。（二）同业竞争和关                               形
                公司
                                    联交易承诺 1、公司控股股东和实际控制人
                                         周锦明、持股 5%以上的股东张海涛、郑启
                                         芬及公司其他董事、监事和高级管理人员均
                                         出具了《避免同业竞争的承诺》。2、公司控
                                         股股东和实际控制人周锦明出具了《规范关
                                         联方资金往来的承诺》，承诺不以公司代垫
                                         期间经费、代为承担成本或其他支出等方式
                                         占用公司资金；承诺不会直接或间接地以任
                                         何方式（包括但不限于独自经营、合资经营
                                         和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与
                                         发行人进行对其财务状况和经营成果有重
                                                          潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   大影响的关联交易。
                                   若日后国家有权部门要求潜能恒信能源技
                                   术股份有限公司补缴社会保险费或对潜能
                                   恒信能源技术股份有限公司处以罚款，承诺
                                   人将无条件全额承担潜能恒信能源技术股
                                   份有限公司在本次发行上市前应补缴的社                            报告期内
                        关于补缴个 会保险费及/或因此所产生的所有相关费                             承诺人未
                                                                               2011 年 02 月
               周锦明   人所得税的 用；若日后国家有权部门要求潜能恒信能源                          发生违反
                                                                               25 日
                        承诺       技术股份有限公司补缴住房公积金或对潜                            承诺的情
                                   能恒信能源技术股份有限公司处以罚款，承                          形
                                   诺人将无条件全额承担潜能恒信能源技术
                                   股份有限公司在本次发行上市前应补缴的
                                   住房公积金及/或因此所产生的所有相关费
                                   用。
                                   鉴于维光科技与延长油矿 2013 年 4 月 1 日
                                   签署的《油气资源合作勘查开发协议书》合
                                   作期限于 2015 年 4 月 1 日届满，且勘查开
                                   采合作区前期勘探投入尚未取得经确认的
                                   探明储量，收购北京玉城慧丰投资有限公司
                                   100%股权事项目前具有一定的不确定风险
                                   因素。为把握商业机会，同时也为保证上市
                                   公司及中小股东利益，在公司董事会研究决
                                   定暂时放弃收购玉城慧丰 100%股权前提
                                   下，控股股东周锦明先生拟自筹资金成立投
                                   资公司向程涛、王玉凤收购其合计持有的玉
                                   城慧丰 100%股权。控股股东周锦明先生就
                                   本次收购后续安排及同业竞争等事宜做如
                                                                                                   报告期内
                                   下承诺：1、本人及本人控股的投资公司承
其他对公司中                                                                                       承诺人未
                        对中小股东 担玉城慧丰全资子公司维光科技与潜能恒 2014 年 08 月
小股东所作承   周锦明                                                                              发生违反
                        作出的承诺 信及新疆潜能公司所形成的应付款共计          27 日
诺                                                                                                 承诺的情
                                   6100 万元，本人承诺该笔款项最晚于 2014
                                                                                                   形
                                   年 12 月 31 日前支付。2、待 2015 年维光科
                                   技勘查开采合作区合作期限延展，并且勘查
                                   开采合作区前期勘探投入取得发现并经确
                                   认的探明储量后，由潜能恒信董事会或股东
                                   大会决定是否将上述股权及资产通过转让
                                   或其他方式注入潜能恒信。3、若潜能恒信
                                   董事会或股东大会决定将上述股权及资产
                                   通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人承
                                   诺以公允价格将上述股权转让给潜能恒信。
                                   公允价格为实际取得股权及取得股权后实
                                   际发生的必要的勘探开发投入，包括：（1）
                                   向程涛、王玉凤支付股权转让价款；（2）向
                                   潜能恒信及新疆潜能公司支付的应付款；
                                          潜能恒信能源技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    （3）取得玉城慧丰股权后实际运营维光科
                    技及勘查开采合作区另行投入的勘探开发
                    费用及运营费用等；（4）支付上述款项个人
                    筹资实际成本；（5）相关税费、汇兑损失等
                    与交易相关的费用。4、若潜能恒信董事会
                    或股东大会决定放弃上述股权及资产通过
                    转让或其他方式注入潜能恒信，本人及本人
                    控股的投资公司承诺将在潜能恒信出具放
                    弃受让书面通知后两年内，将玉城慧丰股权
                    转让给其它与潜能恒信非关联的第三方，以
                    解决本次收购完成后与潜能恒信构成的同
                    业竞争情形。 5、本人及本人控股的投资公
                    司在取得玉城慧丰股权后，有关勘查开采合
                    作区的勘探开发技术服务将优先考虑潜能
                    恒信及其子公司，技术服务的价格以市场公
                    允并参考以前年度技术服务费标准并经潜
                    能恒信公司必要的程序审批。6、本人筹资
                    设立投资公司收购玉城慧丰股权后，鉴于投
                    资公司、玉城慧丰、维光科技及勘查开采合
                    作区过渡期的现场运营管理需要，自股权转
                    让协议签订后，本人妻弟张海涛先生将不再
                    继续在潜能恒信任职，张海涛先生将负责协
                    助本人负责上述公司及勘查开采合作区过
                    渡期的现场运营管理。7、本人将筹措资金
                    设立投资公司支付相关股权转让款并承担
                    与本公司、子公司形成的应付款项，以及股
                    权转让完成后维光科技对勘查开采合作区
                    继续投入需要。
                    1、在潜能恒信董事会或股东大会最终决定
                    放弃上述收购玉城慧丰 100%股权前，不将
                    玉城慧丰、维光科技、合作区控制权转让给
                    其它任何第三方，潜能恒信对上述股权及资
                    产具有优先购买权；2、若潜能恒信董事会
                    或股东大会最终决定放弃上述股权及资产
                                                                                   报告期内
                    通过转让或其他方式注入潜能恒信，本人及
                                                                                   承诺人未
         对中小股东 本人控股的投资公司承诺将在潜能恒信出 2015 年 09 月
周锦明                                                                             发生违反
         作出的承诺 具放弃受让书面通知后两年内，将玉城慧丰