永清环保股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
永清环保股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。除下列董事外,其他董
事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王争鸣 独立董事 工作出差 (通讯方式表决)
公司负责人刘正军、主管会计工作负责人刘佳及会计机构负责人(会计主管
人员)刘敏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 127,238,691.02 127,536,149.92 -0.23%
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,030,447.52 6,416,475.28 9.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,303,382.53 5,983,671.83 -28.08%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -30,468,826.98 -20,998,561.96 -45.10%
基本每股收益(元/股) 0.0326 0.0320 1.87%
稀释每股收益(元/股) 0.0326 0.0320 1.87%
加权平均净资产收益率 0.53% 0.71% -0.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 2,365,029,468.70 2,310,705,023.99 2.35%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,329,162,835.21 1,322,130,012.10 0.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 136,436.38 IST 公司资产处置收入
浏阳经济技术开发区管理委员
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
533,875.00 会税收贡献奖等 284,000 元;递
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
延收益 249875 元
报告期内对竹埠港项目征拆服
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,594,339.63
务收取的项目服务费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,000.00
减:所得税影响额 489,197.65
少数股东权益影响额(税后) 46,388.37
合计 2,727,064.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
本公司提醒投资者认真阅读本报告全文,并特别注意以下风险因素:
1、行业政策的不确定性风险 公司所处行业为政策驱动型,相关政策的落地对行业相关细分领域产生重要影响。目
前,公司土壤修复和太阳能光热发电等市场前景广阔的新兴业务所属行业仍处于发展初期,有赖于政策的进一步推动。如《土
壤环境保护和污染治理行动计划》(即“土十条”)的出台将有助于推动土壤修复行业由现在试点示范性阶段进入快速发展阶
段;太阳能光热发电第一批1GW示范电站的审批落地以及《太阳能利用十三五规划》将开启我国光热发电行业巨大市场空
间。长期来看,上述相关政策的落实均属于大概率事件,但其出台的时间和力度具有一定的不确定性,若政策不及预期,短
期将对公司相关业务发展速度产生不利影响。公司一方面密切关注政策动向,适时灵活应对;另一方面通过示范项目经验的
积累、完整产业链的构建、技术制高点的占领、第三方治理以及PPP模式的创新等措施率先成长为行业的标杆,提高抵御风
险的能力。
2、应收账款增加带来的坏账损失风险 随着公司业务规模较快增长,公司累计完工项目增多,公司应收款项将逐步增
长,虽然公司的客户大部分以政府或政府背景的企业为主,这类客户一般具有良好的信用,但若应收账款催收不力或客户资
信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付,将有可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司将通过对应收账款情况
进行持续监控,加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段,将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核
指标,以实现应收账款的及时回收,以避免重大坏账风险发生。
3、公司新的商业模式可能带来的市场风险 自国家财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的
通知》,提出要尽快形成有利于促进政府和社会资本合作模式(PPP)发展的制度体系以来,“PPP”模式迎来前所未有的发
展机遇,尤其是环保领域“PPP”模式的拓展,将有助于公司凭借综合性环境治理平台和丰富的运营经验和技术优势,拓展更
大的市场。公司设立子公司作为开展环境治理“PPP”项目的投资主体,抓住机遇大力推动环保领域“PPP”业务的发展。但这
种模式依然存在一定风险,一方面,我国PPP模式处于起步阶段,PPP模式发展的政策环境、信用环境还有待完善,同时,
PPP项目落地受政策颁布进度,政策支持力度等的直接影响,存在一定不确定性。公司将密切关注政策变化,牢牢抓住PPP
模式的发展机会,同时审慎综合考虑项目风险,选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的合作方,降低项目风
险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,480
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南永清投资集
境内非国有法人 62.67% 135,291,237 质押 79,400,000
团有限责任公司
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欧阳玉元 境内自然人 3.80% 8,193,371
中国银行股份有
限公司-宝盈核
心优势灵活配置 其他 0.97% 2,100,000
混合型证券投资
基金
中国银行股份有
限公司-南方产
其他 0.95% 2,044,709
业活力股票型证
券投资基金
湖南永旺置业有
境内非国有法人 0.87% 1,880,870 质押 1,880,870
限公司
中央汇金资产管
国有法人 0.85% 1,825,100
理有限责任公司
申晓东 境内自然人 0.73% 1,569,000
冯延林 境内自然人 0.71% 1,530,000
中国建设银行-
南方盛元红利股
其他 0.49% 1,061,432
票型证券投资基
金
不列颠哥伦比亚
省投资管理公司 境外法人 0.47% 1,015,000
-自有资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南永清投资集团有限责任公司 125,886,886 人民币普通股 125,886,886
欧阳玉元 8,193,371 人民币普通股 8,193,371
中国银行股份有限公司-宝盈核
心优势灵活配置混合型证券投资 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
基金
中国银行股份有限公司-南方产
2,044,709 人民币普通股 2,044,709
业活力股票型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 1,825,100 人民币普通股 1,825,100
中国建设银行-南方盛元红利股
1,061,432 人民币普通股 1,061,432
票型证券投资基金
不列颠哥伦比亚省投资管理公司
1,015,000 人民币普通股 1,015,000
-自有资金
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中国农业银行股份有限公司-宝
盈鸿利收益灵活配置混合型证券 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
投资基金
中国建设银行股份有限公司-宝
盈先进制造灵活配置混合型证券 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
投资基金
魏春木 881,000 人民币普通股 881,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母。公司未知前 10 名股东之间是否还存
说明 在其他关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 前 10 名无限售流通股东中,魏春木先生通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保
(如有) 证券账户持有 880,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
期初限售 本期解除限 本期增加限 期末限售
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
股数 售股数 售股数 股数
湖南永清投资集团有
9,404,351 9,404,351 首发后机构类限售股 2018 年 8 月 13 日
限责任公司
湖南永旺置业有限公
1,880,870 1,880,870 首发后机构类限售股 2018 年 8 月 13 日
司
津杉华融(天津)产业
投资基金合伙企业(有 940,435 940,435 首发后机构类限售股 2018 年 8 月 13 日
限合伙)
长沙金阳投资管理合
517,239 517,239 首发后机构类限售股 2018 年 8 月 13 日
伙企业(有限合伙)
因其 2015 年 11 月离职,
其所持全部股份自其离
陈爱军 290,000 290,000 高管锁定股
职之日起 6 个月内全部锁
定。
每年按照上年末持有公
龚蔚成 25,312 25,312 高管锁定股
司股份总数的 25%解除
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锁定
每年按照上年末持有公
冯延林 967,500 967,500 高管锁定股 司股份总数的 25%解除
锁定
每年按照上年末持有公
申晓东 957,750 957,750 高管锁定股 司股份总数的 25%解除
锁定
每年按照上年末持有公
刘仁和 38,075 38,075 高管锁定股 司股份总数的 25%解除
锁定
每年按照上年末持有公
刘佳 287,500 287,500 高管锁定股 司股份总数的 25%解除
锁定
每年按照上年末持有公
熊素勤 220,000 220,000 高管锁定股 司股份总数的 25%解除
锁定
根据公司 2015 年限制性
200 名激励对象限制性
2,790,900 2,790,900 股权激励限售股 股票激励计划(草案)的
股票
有关规定分期解锁
合计 18,319,932 0 0 18,319,932 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内主要资产情况:
单位:元
资产项目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因
货币资金 759,767,894.24 747,799,257.12 1.60%
应收票据 93,190,524.90 99,564,597.75 -6.40%
应收账款 322,444,895.01 337,636,058.00 -4.50%
预付账款较期初增加683.8万元,主要为
预付款项 9,229,833.98 2,391,823.63 285.89%
报告期内新开工项目预付款增加
其他应收款较期初增加2851.40万元,主
其他应收款 60,810,776.74 32,296,823.69 88.29%
要为报告期内投标保证金增加
存货 280,123,615.89 286,091,852.57 -2.09%
其他流动资产 25,125,207.42 24,259,860.03 3.57%
可供出售金融资产 6,080,000.00 6,080,000.00 0.00%
长期应收款 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
长期股权投资 26,004,717.16 26,720,257.57 -2.68%
固定资产 109,006,052.39 110,175,809.93 -1.06%
在建工程较期初减少20980.90万元,主
在建工程 149,906,107.87 359,715,122.50 -58.33% 要为新余子公司生活垃圾焚烧发电BOT
项目投入运营转无形资产所致
无形资产较期初增加22940.27万元,主
无形资产 253,736,268.65 24,333,546.33 942.74% 要为本报告期内新余子公司生活垃圾焚
烧发电BOT项目投入运营转入所致
商誉 1,106,677.05 1,106,677.05 0.00%
递延所得税资产 1,864,113.25 1,901,594.50 -1.97%
其他非流动资产 166,632,784.15 150,631,743.32 10.62%
2、报告期内主要负债情况:
单位:元
负债项目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动原因
应付票据 209,244,234.04 191,169,380.23 9.45%
应付账款 453,509,381.34 499,284,854.22 -9.17%
预收款项 3,658,717.16 3,303,592.56 10.75%
应付职工薪酬较期初减少395.42万元,主
应付职工薪酬 2,395,890.01 6,350,100.12 -62.27% 要为计提的应付职工薪酬在报告期内发
放
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应交税费 20,194,579.27 22,899,415.60 -11.81%
应付利息较期初增加12.95万元,主要为
应付利息 422,196.94 292,706.94 44.24% 报告期内子公司项目贷款新增启用8000
万元对应应支付的利息
其他应付款 77,197,760.43 74,373,348.23 3.80%
长期借款较期初增加8000万元,系报告期
长期借款 250,000,000.00 170,000,000.00 47.06%
内子公司项目贷款新增启用。
其他非流动负债 10,326,875.00 10,576,750.00 -2.36%
3、报告期内利润表项目情况:
单位:元
报告期比上年同
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动原因
期增减幅度(%)
营业收入 127,238,691.02 127,536,149.92 -0.23%
营业成本 97,175,919.99 105,854,828.72 -8.20%
主营业务税金及附加较去年同期下降51.73万
主营业务税金及附
1,082,962.44 1,600,244.16 -32.33% 元,主要是因为报告期内营业税收入较去年同期
加
下降,对应的营业税及附加税减少
销售费用较去年同期增加362.01万元,主要为本
报告期内较上年同期增加的纳入合并体系的分
销售费用 7,875,544.72 4,255,418.45 85.07% 子公司产生费用136. 96万元,且报告期内公司新
签合同以及中标合同较多,相应产生的销售费用
增加
管理费用较去年同期增加810.42万元,主要为
本报告期内较上年同期增加的纳入合并体系的
管理费用 19,257,824.19 11,153,641.10 72.66%
分子公司产生费用374.59万元,研发费用较去年
同期增加220.38万元
财务费用较去年同期下降236.02万元,主要为
财务费用 -3,346,646.41 -986,486.37 -239.25% 本报告期内对竹埠港项目征拆服务收取的项目
服务费259.43万元
资产减值损失较上年同期下降92.22万元,主要
资产减值损失 -1,438,685.06 -516,450.46 178.57% 为报告期内收回的应收账款对应冲回已计提的
坏账准备较去年同期增加所致
投资收益较上年同期减少71.55万元,主要为报
投资收益 -715,540.41 - 告期内按权益法核算北京永清环能投资有限公
司投资损失
营业外收支净额较上年同期增加94.60万元,主
营业外收支净额 1,396,173.05 450,147.20 210.16% 要为报告期内公司收到的政府补助较去年同期
增加
所得税费用较上年同期增加69.13万元,主要为
所得税费用 1,688,208.29 996,907.02 69.34% 报告期内利润总额增加,对应的所得税费用增加
所致
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4、报告期内现金流量表项目情况:
单位:元
报告期比上年
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 同期增减幅度 变动原因
(%)
经营活动产生的现金流量净额较去年同期
经营活动产生的
-30,468,826.98 -20,998,561.96 -45.10% 减少 947.03 万元,主要本报告期主要为报
现金流量净额
告期内支付的投标保证金较多
投资活动产生的
-35,489,490.66 -34,735,681.12 -2.17%
现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期
筹资活动产生的
80,000,000.00 - 增加 8000 万元,主要为报告期内衡阳垃圾
现金流量净额
发电子公司项目贷款新增启用 8000 万元
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入12,723.87万元,与上年同期相比基本持平,实现归属于上市公司股东的净利润703.04万元,
同比增长9.57%。驱动收入变化的主要原因是,报告期内公司承接的超低排放业务有序推进,大气治理领域发展态势良好;
公司新余垃圾焚烧发电项目在期初已投入运营并贡献收益,成为第一季度新增的业绩亮点,标志着公司在垃圾发电业务领域
的稳定收益来源已经形成。此外,公司在新能源及土壤污染修复领域的业务进展正常,受益于公司业务的持续拓展以及公司
股权激励激发的内部活力,各大业务的发展均呈现良好发展势头。
今年一季度,公司中标大唐许昌禹龙发电有限责任公司2×660MW机组烟气超低排放技改工程、大唐洛阳热电有限责任
公司(2×300MW)燃煤机组超低排放改造工程等数个工程,在大气治理领域持续保持了良好的竞争优势;报告期内,公司
新能源业务领域取得新突破,控股子公司深圳永清爱能森相继获得怀化20MW分布式光伏项目一期EPC工程及内蒙古包头