通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
通裕重工股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-092
2015 年 10 月
通裕重工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主
管人员)王龙飞声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产(元) 7,652,740,453.94 6,890,536,952.29 11.06%
归属于上市公司普通股股东
3,532,766,379.54 3,510,380,488.54 0.64%
的股东权益(元)
归属于上市公司普通股股东
3.9253 3.9004 0.64%
的每股净资产(元/股)
年初至报告期
本报告期比上年同
本报告期 年初至报告期末 末比上年同期
期增减
增减
营业总收入(元) 580,469,205.24 17.84% 1,721,402,070.92 15.56%
归属于上市公司普通股股东
27,643,650.67 24.34% 85,385,891.00 12.93%
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
-- -- 29,956,791.33 114.68%
额(元)
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.0333 114.68%
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.03 50.00% 0.09 12.50%
稀释每股收益(元/股) 0.03 50.00% 0.09 12.50%
加权平均净资产收益率 0.79% 0.15% 2.42% 0.26%
扣除非经常性损益后的加权
0.70% 0.20% 2.15% 0.68%
平均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
586,565.00
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
12,068,650.44
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 277,263.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,252,867.14
减:所得税影响额 1,893,232.09
少数股东权益影响额(税后) 49,954.52
合计 9,736,425.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济波动及下游行业影响的风险
公司受全球经济形势和行业发展情况的影响较大。今年以来,公司所在行业的总体竞争形势依然严峻。
未来全球经济形势和行业发展情况如不能从根本上好转,将继续对公司经营业绩产生不利影响。
对此,公司继续细分市场,同时加快产品结构调整,扩大客户群体,提高应对市场风险的能力。
2、规模扩大带来的管理风险
报告期内,公司收购了常州东方机电成套有限公司,资产规模、人员规模的扩大对公司的管理提出了
更高的要求,不仅对人才的数量和质量有了较大的需求,同时也对公司的管控能力、整合能力以及资源优
化配置能力均提出了更高的要求。如果人才储备和管理整合跟不上规模扩张的需要,将对公司今后的发展
产生重大不利影响。
管理决定成本、成本决定市场。董事会及时将生产经营管理的重点转向公司内部,将管理效能提升作
为2015年的重点工作,树立“高层出思路、中层出执行力、基层出生产力”的管理理念,着力打造一支精
干高效的管理团队,加强对重点岗位、重点人员的监督考核,确保高层思路科学正确、中层执行及时有效、
基层落实快速有力。同时完善考核制度和奖惩激励机制,加快各类人才的引进,加强对员工的培训,形成
良好的竞争氛围,激发团队战斗力。
3、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险
公司为确保市场占有率的稳定,对部分重点客户、信用较好的客户采取了适当宽松的信用政策,导致
应收账款增加,同时给公司带来一定的流动资金周转风险。
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对此,公司完善并执行销售回款的考核制度,继续采取强有力的清欠措施,加强对客户的信用考察,
尽可能降低坏账风险;同时进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,确保现金流的稳定。
4、汇率波动导致的汇兑损失风险
随着公司产品结构的不断丰富,公司不断加强对国际市场的开拓,出口在营业收入中占有一定比例。
如果国家外汇政策、人民币汇率发生较大变化将使公司面临汇兑损失的风险。
公司将加强对外汇市场的研究,尽可能把握汇率变化的趋势,同时尽可能提高出口产品预收款的比例,
缩短货款回收周期,加快结汇速度。
5、原材料及能源价格波动的风险
公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等,因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时
间和幅度上都存在一定的差异,因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司是用电、
用天然气大户,电和天然气价格的波动对生产成本的变动也会产生较大的影响。
公司通过改进工艺水平提高了材料利用率,通过设备节能改造降低了能源消耗,降低了原材料及能源
成本波动给公司发展造成的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 65,923
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
司兴奎 境内自然人 16.65% 149,838,750 112,379,062 质押 29,500,000
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人 14.75% 132,777,892
司
朱金枝 境内自然人 8.01% 72,075,625 54,056,719
徐开东 境内自然人 1.82% 16,420,929
杨兴厚 境内自然人 1.26% 11,359,126 8,519,344
中央汇金投资
境内一般法人 1.24% 11,125,200
有限责任公司
李德兴 境内自然人 0.84% 7,535,000
中国工商银行股 基金、理财产品 0.84% 7,529,000
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份有限公司-南方 等
大数据 100 指数证
券投资基金
秦吉水 境内自然人 0.83% 7,500,000 5,625,000
王世镇 境内自然人 0.67% 6,015,750 4,511,812
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省高新技术创业投资有限公 人民币普通
132,777,892 132,777,892
司 股
人民币普通
司兴奎 37,459,688 37,459,688
股
人民币普通
朱金枝 18,018,906 18,018,906
股
人民币普通
徐开东 16,420,929 16,420,929
股
人民币普通
中央汇金投资有限责任公司 11,125,200 11,125,200
股
人民币普通
李德兴 7,535,000 7,535,000
股
中国工商银行股份有限公司-南 人民币普通
7,529,000 7,529,000
方大数据 100 指数证券投资基金 股
人民币普通
陈立民 5,375,000 5,375,000
股
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞 人民币普通
3,319,900 3,319,900
信中证金融资产管理计划 股
南方基金-农业银行-南方中证金 人民币普通
3,319,900 3,319,900
融资产管理计划 股
博时基金-农业银行-博时中证 人民币普通
3,319,900 3,319,900
金融资产管理计划 股
大成基金-农业银行-大成中证 人民币普通
3,319,900 3,319,900
金融资产管理计划 股
中欧基金-农业银行-中欧中证 人民币普通
3,319,900 3,319,900
金融资产管理计划 股
广发基金-农业银行-广发中证 人民币普通
3,319,900 3,319,900
金融资产管理计划 股
华夏基金-农业银行-华夏中证 人民币普通
3,319,900 3,319,900
金融资产管理计划 股
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银华基金-农业银行-银华中证 人民币普通
3,319,900 3,319,900
金融资产管理计划 股
易方达基金-农业银行-易方达 人民币普通
3,319,900 3,319,900
中证金融资产管理计划 股
嘉实基金-农业银行-嘉实中证 人民币普通
3,319,900 3,319,900
金融资产管理计划 股
上述股东关联关系或一致行动的 除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外,公司未知上述其他股东是
说明 否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本期解除 本期增加 拟解除限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
限售股数 限售股数 日期
每年解锁上年
司兴奎 149,838,750 37,459,688 0 112,379,062 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
朱金枝 72,075,625 18,018,906 0 54,056,719 高管锁定股 末持股数的
25%
2016 年 2 月 21
杨兴厚 11,359,126 0 0 11,359,126 高管离职锁定
日
每年解锁上年
王世镇 6,015,750 1,503,938 0 4,511,812 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
秦吉水 7,500,000 1,875,000 0 5,625,000 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
刘翠花 1,710,491 427,623 0 1,282,868 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
石爱军 1,578,030 394,508 0 1,183,522 高管锁定股 末持股数的
25%
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每年解锁上年
赵立君 1,577,530 394,383 0 1,183,147 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
刘玉海 1,266,300 316,575 0 949,725 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
司勇 550,000 137,500 0 412,500 高管锁定股 末持股数的
25%
每年解锁上年
梁吉峰 7,500 1,875 0 5,625 高管锁定股 末持股数的
25%
合计 253,479,102 60,529,996 0 192,949,106 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
(1)货币资金:2015年9月30日较2014年12月31日增加74.41%,主要为融资增加及货款回收增加所致。
(2)预付款项:2015年9月30日较2014年12月31日增加65.58%,主要为预付材料款增加所致。
(3)应收利息:2015年9月30日较2014年12月31日减少95.43%,为定期存款减少所致。
(4)其他应收款:2015年9月30日较2014年12月31日增加156.22%,主要系首次合并子公司常州东方机电
而增加的。
(5)固定资产:2015年9月30日较2014年12月31日增加73.71%,主要为在建工程完工转入固定资产所致。
(6)在建工程:2015年9月30日较2014年12月31日减少53.84%,主要为在建工程完工转入固定资产所致。
(7)固定资产清理:2015年9月30日较2014年12月31日增加50,411.90元,主要为子公司海杰冶金处理车
辆所致。
(8)无形资产:2015年9月30日较2014年12月31日增加43.23%,主要为子公司青岛宝鉴科技工程有限公司
本期土地使用权增加所致。
(9)长期待摊费用:2015年9月30日较2014年12月31日增加221.51%,主要为增加资产管理费所致。
(10)其他非流动资产:2015年9月30日较2014年12月31日减少96.03%,主要为子公司青岛宝鉴科技工程
有限公司预付土地款转入无形资产所致。
(11)应交税费:2015年9月30日较2014年12月31日增加48.34%,主要为应交税金增加所致。
(12)应付利息:2015年9月30日较2014年12月31日增加27,200,000.00元,主要为增加中期票据利息所致。
(13)应付股利:2015年9月30日较2014年12月31日减少100.00%,为支付股利所致。
(14)一年内到期的非流动负债:2015年9月30日较2014年12月31日减少41.92%,主要为一年内到期的长
期借款减少所致。
(15)长期借款:2015年9月30日较2014年12月31日增加110.65%,主要为长期银行借款增加所致。
(16)应付债券:2015年9月30日较2014年12月31日增加476,559,797.84元,主要为发行中期票据所致。
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2、利润表、现金流量表项目
(1)财务费用:本年1-9月发生数较上年同期发生数增加41.44%,主要原因是发行中期票据以及银行借款
增加导致利息支出增加所致。
(2)投资收益:本年1-9月发生数较上年同期发生数减少46.04%,主要原因系上期处置常州金安冶金设备
有限公司使上期利润增加所致。
(3)营业外支出:本年1-9月发生数较上年同期发生数增加492.13%,主要原因系本期慈善捐赠支出增加
所致。
(4)销售商品、提供劳务收到的现金:本年1-9月发生数较上年同期发生数增加47.63%,主要原因系本期
销售回款增加所致。
(5)收到的税费返还:本年1-9月较上年同期增加279.66%,主要原因是公司出口增加使本期收到增值税
出口退税款增加所致。
(6)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本年1-9月较上年同期增加58.02%,主要
原因是公司本期处置固定资产增加所致。
(7)收到其他与投资活动有关的现金:本年1-9月较上年同期减少100.00%,主要原因是公司本期无银行定
期存单到期提取所致。
(8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:本年1-9月较上年同期增加86.41%,主要原因
是公司本期支付采购固定资产及无形资产款项增加所致。
(9)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:本年1-9月较上年同期增加25,382,015.39元,主要原
因是公司本期非同一控制下企业合并取得子公司所致。
(10)支付其他与投资活动有关的现金:本年1-9月较上年同期减少71,000,000.00元,主要原因是公司本
期无存入银行定期存单所致。
(11)发行债券收到的现金:本年1-9月较上年同期增加475,680,000.00元,为本期发行中期票据所致。
(12)分配股利、利润或偿付利息支付的现金:本年1-9月较上年同期增加87.18%,主要原因本期分配股
利及偿付利息增加所致。
(13)支付其他与筹资活动有关的现金:本年1-9月较上年同期减少36.30%,主要原因是公司本期支付其
他往来借款减少所致。
(14)汇率变动对现金及现金等价物的影响:本年1-9月较上年同期增加178.82%,主要是本期外币汇率变
动增加所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年1-9月份,公司实现销售收入172,140.21万元,较上年同期增长了15.56%,归属于上市公司股
东的净利润8,538.59万元,较上年同期增长了12.93%,其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净
利润7,564.95万元,较上年同期增长了47.02%。公司主营业绩继续稳步提升。
1、2015年1-9月份,公司在国际市场开发方面取得了显著成果,公司及子公司出口收入呈现较快增长。
出口收入实现37,555.03万元,比上年同期增长68.82%。2015年1-9月份,风电主轴收入同比增长了43.97 %。
其中风电主轴实现出口收入17,386.31 万元,同比增长 110.76%。
2、为提高公司核心竞争力,增强公司资本实力和盈利能力,满足公司业务发展对资金的需求,公司
制定了非公开发行股票的计划,募集资金不超过148,530.00万元,扣除发行费用后全部用于核废料智能化
处理设备及配套服务项目、大功率风电机组关键零部件制造项目、大锻件制造流程优化及节能改造项目。
目前,非公开发行股票的申请文件已被中国证监会受理。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年1-9月 2014年1-9月
供应商 金额 供应商 金额
山东清源集团有限公司 222,222,222.22 山东广富集团有限公司 93,103,488.65
山东球墨铸铁管有限公司 80,821,295.38 山东球墨铸铁管有限公司 84,319,062.56
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山东同盛工贸有限公司 59,540,044.54 天津市锦腾有色金属有限公司 75,620,612.29
天津市锦腾有色金属有限公司 49,475,768.23 禹城同盛工贸有限公司 64,950,643.89
河北中煤旭阳焦化有限公司 48,494,685.16 崇义章源钨制品有限公司 47,489,095.38
合 计 460,554,015.54 365,482,902.77
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年1-9月 2014年1-9月
客户 金额 比例 客户 金额 比例
山东省禹城市新园热
山东清源石化有限公司 205,964,743.59 11.96% 70,979,057.47 4.76%
电有限公司
山东省禹城市新园热电
69,699,483.17 4.05% 安信能风电公司 59,131,631.02 3.97%
有限公司
上海电气风电设备东台 山东广富集团有限公
58,806,830.46 3.42% 49,139,954.62 3.30%
有限公司 司
山东球墨铸铁管铸造有限 天津赛瑞机器设备有
58,336,463.49 3.39% 47,091,305.98 3.16%
公司 限公司
山东莱芜金雷风电科
GE能源集团 56,159,879.40 3.26% 38,860,011.45 2.61%
技股份有限公司
合 计 448,967,400.11 26.08% 265,201,960.54 17.80%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用