河南四方达超硬材料股份有限公司2013年第一季度报告全文

               河南四方达超硬材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
河南四方达超硬材料股份有限公司
      2013 年第一季度报告
         2013 年 04 月
                                               河南四方达超硬材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
         方海江                董事长                    出国                      方春凤
         付玉霞                 董事                     出国                      杨国栋
    公司负责人方海江、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主管人员)王晶晶声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                          河南四方达超硬材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                       （%）
营业总收入（元）                                29,296,108.50                28,211,900.22                       3.84%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                7,320,428.65                9,015,050.98                       -18.8%
经营活动产生的现金流量净额（元）                  4,841,106.08                3,859,557.63                      25.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.0403                          0.032                    25.94%
股）
基本每股收益（元/股）                                        0.06                       0.08                      -25%
稀释每股收益（元/股）                                        0.06                       0.08                      -25%
净资产收益率（%）                                         1.08%                        1.38%                      -0.3%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          0.83%                        1.03%                      -0.2%
（%）
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)
总资产（元）                                   732,991,290.01               730,299,593.28                       0.37%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           681,660,053.85               674,339,625.20                       1.09%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       5.6805                           5.62                     1.08%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           343,771.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                             1,549,423.65
对外委托贷款取得的损益                                                      87,139.20
所得税影响额                                                               297,050.21
合计                                                                     1,683,284.50                  --
二、重大风险提示
       （一）规模扩张带来的管理风险
                                                      河南四方达超硬材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    随着募投项目逐步实施，公司资产规模、生产规模和销售规模迅速扩大，公司在战略规
划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临挑战，若目前管理
体系不能完全适应未来公司快速扩张，会给公司正常的生产经营带来一定的风险。
     公司已采取如下对策化解风险：
    （1）公司不断规范法人治理结构，完善质量管理体系、内控体系、人才管理及其他相关
各项制度，可以一定程度规避规模扩张带来的管理风险，保证公司生产经营的有序运行。
    （2）从外部引进和聘请各类专业技术和管理人才补充到重要管理岗位，同时加强对引进
人才的企业文化培训，使其更快融入工作环境，充分发挥主观能动性，满足公司快速发展的
人才需要。
         （二）汇率波动风险
    公司出口产品占比较高，且出口产品主要以美元为结算货币。一方面，人民币的持续升
值直接影响到公司出口产品的销售价格，使公司出口产品的价格优势被削弱；另一方面，公
司面临的汇兑损失风险逐渐加大。随着公司境外销售规模的扩大，公司的出口销售收入将进
一步增加，汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。
     公司将采取如下对策化解风险：
    （1）加快产品升级换代和研发创新速度，通过不断推出高毛利率的新产品减少人民币升
值带来的汇兑损失。
     （2）未来公司还将积极稳健实行多种金融手段，有效控制汇率波动风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                           8,141
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态        数量
方海江         境内自然人               28.26%      33,910,125        33,910,125
付玉霞         境内自然人                  9%       10,803,375        10,803,375
邹淑英         境内自然人                8.65%      10,380,244        10,380,244
恒升泰和（北京）
                境内非国有法人           5.73%       6,880,002
投资有限公司
傅晓成         境内自然人                4.32%       5,189,872         5,189,872
邹红缨         境内自然人                2.16%       2,594,939         2,594,939
邹桂英         境内自然人                2.16%       2,594,938         2,594,938
邹群英         境内自然人                2.16%       2,594,938         2,594,938
方春凤         境内自然人                1.58%       1,892,474         1,892,474
                                                                河南四方达超硬材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
杨国栋          境内自然人                    1.58%           1,892,474          1,892,474
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类           数量
恒升泰和（北京）投资有限公司                                                     6,880,002 人民币普通股           6,880,002
张淑英                                                                           1,800,729 人民币普通股           1,800,729
杨靖                                                                             1,050,498 人民币普通股           1,050,498
钟修芳                                                                           1,037,976 人民币普通股           1,037,976
张迎九                                                                             750,000 人民币普通股               750,000
朱晓保                                                                             666,351 人民币普通股               666,351
黄哲                                                                               352,800 人民币普通股               352,800
朱忠民                                                                             352,650 人民币普通股               352,650
上海证券有限责任公司客户信用
                                                                                   307,700 人民币普通股               307,700
交易担保证券账户
辽宁艾海滑石有限公司                                                               301,000 人民币普通股               301,000
                                    1、公司董事长兼总经理方海江先生与副董事长兼副总经理付玉霞女士为夫妻关系；方
                                    海江先生与董事方春凤女士为兄妹关系；董事傅晓成先生与付玉霞女士为兄妹关系；股
                                    东邹淑英女士是方海江先生叔叔的配偶，同时与董事邹群英女士及监事邹红缨女士、股
上述股东关联关系或一致行动的
                                    东邹桂英女士为姐妹关系；董事兼副总经理杨国栋先生是方海江先生姐姐的配偶。未知
说明
                                    其他股东之间是否存在关联关系。
                                    2、恒升泰和(北京)投资有限公司注册资本 1,000 万元、法定代表人程天倚先生、成立日
                                    期 2007 年 08 月 31 日、经营范围：投资管理/财务咨询/营销策划。
限售股份变动情况
                                                                                                                 单位：股
                                                          本期增加限售股
 股东名称     期初限售股数         本期解除限售股数                           期末限售股数    限售原因    解除限售日期
                                                                数
  方海江           33,910,125                         0                   0      33,910,125   上市承诺     2014-02-15
  付玉霞           10,803,375                         0                   0      10,803,375   上市承诺     2014-02-15
  邹淑英           10,380,244                         0                   0      10,380,244   上市承诺     2014-02-15
  傅晓成               5,189,872                      0                   0       5,189,872   上市承诺     2014-02-15
  邹桂英               2,594,938                      0                   0       2,594,938   上市承诺     2014-02-15
  邹红缨               2,594,939                      0                   0       2,594,939   上市承诺     2014-02-15
  邹群英               2,594,938                      0                   0       2,594,938   上市承诺     2014-02-15
  杨国栋               1,892,474                      0                   0       1,892,474   上市承诺     2014-02-15
  方春凤               1,892,474                      0                   0       1,892,474   上市承诺     2014-02-15
   合计            71,853,379                         0                   0      71,853,379      --              --
                                           河南四方达超硬材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                           第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       （一）资产负债表项目分析
    1、货币资金较期初增长4,412.41万元，增幅12.61%，主要原因是公司部分短期银行保本
理财产品到期后暂未购买新的理财产品所致。
    2、应收票据较期初减少413.17万元，减幅54.64%，主要原因是公司本期实际收到的银行
承兑汇票金额小于公司采购材料或设备时背书转让的银行承兑汇票金额所致。
       3、预付账款较期初增加271.79万元，增幅144.50%，主要原因是预付的设备款增加所致。
    4、应收利息较期初减少393.68万元，减幅96.48%，主要原因是银行定期存款到期且收到
了相关利息所致。
    5、其他流动资产较期初减少3,400万元，减幅28.33%，主要原因是公司部分短期银行保
本理财产品到期后暂未购买新的理财产品所致。
    6、在建工程较期初增加130.37万元，增幅64.61%，主要是公司投入二期项目基建增加所
致。
    7、预收账款较期初减少45.69万元，减幅77.31%，主要原因是对以往客户预付款发货并
开票所致。
    8、应付职工薪酬较期初减少179.08万元，减幅99.15%，主要原因是报告期支付了2012年
度的年终奖金所致。
    9、其他应付款较期初减少74.10万元，减幅36.70%，主要是公司按工程进度退回了工程
承包商的履约保证金所致。
    （二）利润表项目分析
    1、营业收入本期实现2,929.61万元，同比增加3.84%，主要得益于公司积极拓展销售渠道，
增加市场份额所致。
    2、本期营业成本1,755.91万元，同比增加了271.62万元，增幅18.30%，主要原因一方面
是随着营业收入增长，相应营业成本也增加，另一方面，公司新厂房和新设备的使用，导致
折旧费同比增加。
    3、本期营业税金及附加38.01万元，同比增加了8.3万元，增幅27.93%，主要原因是应交
增值税增加所致。
    4、销售费用同比增加了46.48万元，增幅71.28%，主要原因是本期出口销售增加导致出
口信用保险费增加和公司为扩大销售及加大销售催款力度增加了销售人员导致工资及差旅费
用增加所致。
    5、管理费用同比减少了36.06万元，减幅为5.53%，主要原因是本期职工教育经费实际开
支减少18.32万元和派遣人员的劳务费用减少12万元所致。
       6、财务费用同比减少了26.32万元，减幅达13.07%，主要是募集资金的利息收入增加所
                                                      河南四方达超硬材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
致。
     7、投资收益本期163.66万元，增幅达100%，主要原因是本期投资理财收益增加所致。
    8、净利润本期实现732.04万元，同比减少了169.46万元，减幅达18.80%，主要原因是政
府补贴减少所致。
     （三）现金流量表项目分析
    1、经营活动产生的现金流量净额同比增加98.15万元，增幅25.43%，主要原因是本期加
强货款回收管理，销售回款增加所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额同比增加2746.29万元，增幅达325.71%，主要原因是本
期部分银行保本投资理财产品到期，公司暂未购买理财产品所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加625.17万元，增幅达100%，主要原因是实际收
到筹集资金存款利息所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司紧紧围绕经营规划展开工作，加大市场营销力度，实现营业总收入2,929.61
万元，同比增加3.84%；实现营业利润799.02万元，同比增加1.02%；由于政府补贴较上年同
期大幅减少，公司实现归属于上市公司股东的净利润732.04万元，同比减少18.8%；公司狠抓
内部经营管理，经营活动产生的现金流量净额为484.11万元，较上年同期增加25.43%；综合
毛利率为40.06%，环比增加了1.28个百分点。
    报告期内，公司荣获”2012年度五星级劳动关系和谐企业”荣誉，新申请专利2项，获授
权专利1项。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕发展战略，根据2013年度经营总体计划，顺利推进各项工作：继续
加大研发投入，加快各产品的升级换代，持续提升研发水平；继续推进信息化、自动化、标
                                                      河南四方达超硬材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
准化工作，优化管理方法，提升管理团队整体素质；继续执行稳健的销售策略，加大新产品
的推广力度，提升公司品牌的知名度；稳步推进募集资金项目建设，加强募集资金投资项目
实施管理，提高募集资金使用效率。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                         河南四方达超硬材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项         承诺方                      承诺内容                       承诺时间     承诺期限    履行情况
                                1、自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
                                或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开
                                发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接
                                或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。
                                2、在任职期间每年转让的本公司股份不超过其直接
                                或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，
                                不转让其直接或间接持有的本公司股份。
                                3、避免同业竞争的承诺：1）在本人持有四方达股份
                                期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法
                                规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与
                                四方达构成同业竞争的活动；2）本人从第三方获得                  36 个月、 报告期内，
                                的商业机会如果属于四方达主营业务范围之内的，则                 任职期间    相关人员
                       方海江、                                                   2011 年 02
                                本人将及时告知四方达，并尽可能地协助四方达取得                 及法定期    均完全履
                       付玉霞                                                     月 15 日
                                该商业机会； 3）本人不以任何方式从事任何可能影                 限内、持有 行了上述
                                响四方达经营和发展的业务或活动，包括：（1）利用                股份期间    承诺。
                                现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制四方达的
                                独立发展；（2）捏造、散布不利于四方达的消息，损
首次公开发行或再融资            害四方达的商誉；（3）利用本人对四方达的控制地位
时所作承诺                      施加不良影响，造成四方达高管人员、研发人员、技
                                术人员等核心人员的异常变动；（4）从四方达招聘专
                                业技术人员、销售人员、高级管理人员； 4）本人将
                                督促本人的配偶、成年子女及其配偶，子女配偶的父
                                母、本人的兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的兄弟姐妹
                                及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约
                                束。
                                1、自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
                       傅晓成、或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开                                报告期内，
                                                                                               36 个月、
                       杨国栋、发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接                              相关人员
                                                                             2011 年 02 任职期间
                       方春凤、或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。                              均完全履
                                                                             月 15 日   及法定期
                       邹群英、2、在任职期间每年转让的本公司股份不超过其直接                               行了上述
                                                                                        限内
                       邹淑英 或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，                               承诺。
                                不转让其直接或间接持有的本公司股份。
                                  1、自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让                36 个月、 报告期内，
                       邹桂英、或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开 2011 年 02 任职期间            相关人员
                       邹红缨   发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接 月 15 日        及法定期    均完全履
                                或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。                 限内        行了上述
                                                                    河南四方达超硬材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                    2、在任职期间每年转让的本公司股份不超过其直接                                       承诺。
                                    或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，
                                    不转让其直接或间接持有的本公司股份。
                                    3、若公司董事邹淑英或监事邹群英任何一人在职，
                                    则每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有
                                    本公司股份总数的 25%；若公司董事邹淑英或监事
                                    邹群英（两人或两人中的任何一人）离职后半年内，
                                    则不转让其直接或间接持有的本公司股份。
承诺是否及时履行          是
未完成履行的具体原因
                          不适用
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承      否
诺
承诺的履行情况            报告期内，相关承诺人均完全履行了上述承诺。
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                        单位：万元
募集资金总额                                                        46,311.88
                                                                                本季度投入募集资金总额                        556.79
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                已累计投入募集资金总额                   17,007.66
累计变更用途的募集资金总额比例                                            0%
                     是否已变                                                   截至期末 项目达到                        项目可行
                                   募集资金 调整后投                截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                            本报告期               投资进度 预定可使               是否达到 性是否发
                                   承诺投资 资总额                  累计投入                         实现的效
     资金投向          (含部分                           投入金额               (%)(3)＝ 用状态日               预计效益 生重大变
                                     总额       (1)                  金额(2)                            益
                        变更)                                                    (2)/(1)        期                            化
承诺投资项目
                                                                                           2012 年
复合超硬材料高技术
                     否            12,858.07 12,858.07          0 12,859.2 100.01% 12 月 31            387.70     不适用 否
产业化项目
                                                                                           日
                                                                                           2013 年
复合超硬材料制品项
                     否             3,237.52 3,237.52      139.84 2,451.19       75.71% 08 月 31        91.87     不适用 否
目
                                                                                           日
                                                                                           2013 年
复合超硬材料及制品
                     否              2,044.2   2,044.2          0       79.68       3.9% 02 月 01                 不适用 否
研发中心工程
                                                                                           日
承诺投资项目小计           --      18,139.79 18,139.79     139.84 15,390.07        --           --     479.57      --         --
超募资金投向
                                                                河南四方达超硬材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
金属切削用                                                                        2013 年
PCD/PCBN 复合片产 否            9,203.94 9,203.94           0      417.02   4.53% 10 月 30            不适用 否
业化项目                                                                          日
聚晶金刚石复合片                                                                  2013 年
（PDC）截齿及潜孔钻 否         13,231.07 13,231.07   416.95 1,200.57        9.07% 10 月 30            不适用 否
头产业化项目                                                                      日
其他与主营业务有关
                     否         5,737.08 5,737.08                                                           否
的营运资金
超募资金投向小计          --   28,172.09 28,172.09   416.95 1,617.59        --         --              --         --
合计                      --   46,311.88 46,311.88   556.79 17,007.66       --         --    479.57    --         --
未达到计划进度或预
                     复合超硬材料及制品研发中心工程整体进度较慢，主要是由于随着公司二期土地的取得，公司正在
计收益的情况和原因
                     对全厂做整体布局规划，同时，研发工作现主要在老厂进行，并未受到建设进度的影响。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                     未发生重大变化。
变化的情况说明
                     适用
                     超募资金 28,172.09 万元。经第一届董事会第十一次会议审议通过，计划金属切削用 PCD/PCBN 复
                     合片产业化项目使用资金 9,203.94 万元，计划聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头项目使用
超募资金的金额、用途 13,231.07 万元；截止到报告期末已经使用 1,617.59 万元，其中金属切削用 PCD/PCBN 复合片产业
及使用进展情况       化项目使用 417.02 万元，聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头使用 1,200.57 万元。2012 年 8
                     月 20 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目实