腾邦国际：2016年第三季度报告全文

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
    2016 年第三季度报告
              2016-089
           2016 年 10 月
                                   深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人顾勇及会计机构负责人(会计主管
人员)罗艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 4,494,097,014.82              3,283,726,946.74                         36.86%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,525,113,916.61              1,383,455,660.46                         10.24%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业总收入（元）                   342,949,624.17                      8.90%           868,799,413.42               22.53%
归属于上市公司股东的净利润
                                       45,680,824.97                   12.19%          123,658,428.56               16.24%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       41,788,415.86                   3.81%           120,130,509.16               14.96%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      2,413,674.53              100.77%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.08                  0.00%                     0.22               10.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.08                  0.00%                     0.22               10.00%
加权平均净资产收益率                           3.09%                   0.00%                   8.56%                 0.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                               692.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                3,697,835.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                     857,355.15
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      -740,961.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              17,296.39
减：所得税影响额                                                                 208,508.58
     少数股东权益影响额（税后）                                                   95,789.53
合计                                                                            3,527,919.40                --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、航空公司提直降代及运营政策变动的风险
    航空公司提直降代，逐步改变机票尤其是国内机票的代理费政策，并出台一系列规范机票代理商退、改、签等运营政策，
使得机票代理行业整合加速，传统代理模式面临生存挑战，外部经营环境的变化增加了公司业务开展的风险。
    经过多年的沉淀，公司已经拥有颇具规模的直客平台，企业差旅的机票预订业务已连续多年保持快速增长。除了为客户
提供机票产品外，公司通过深挖客户需求，叠加生态圈相关产品，提供差异化服务，依托大旅游生态圈实现收入结构多元化。
此外，公司已从单纯的机票代理领域切入大旅游市场，并继续加强在旅游版块的深耕。公司的商业模式已形成核心竞争优势，
大旅游生态圈各版块的发展及布局已初见成效，抗风险能力得到增强。
2、行业竞争加剧风险
  近年来，在国家政策的重点扶持及众多出境游利好消息的出台等影响下，旅游行业吸引了社会各类资本进入，各主要在
线旅游商已从原本单纯的价格战比拼，升级为资本和资源整合的综合竞争。
  针对行业竞争的升级，公司独特的“旅游×互联网×金融”商业模式同时具备了资本和资源协同的优势，且随着各板块布局的
日趋成熟和融合，协同效应将逐步凸显，从而提升公司核心竞争力。
3、互联网金融政策变动的风险
  近期，金融市场的波动、未来金融环境的变化、国家对互联网金融的监管将对公司金融业务的发展造成一定影响。公司
将继续以大旅游生态圈为平台，着力发展产业金融，进一步丰富金融消费场景，加强金融与各业态的深度结合，并持续完善
风控管理制度，加强内控管理，对各经营环节实施全方位、全过程的动态风险管理，有效降低系统性风险。
4、管理风险
  公司继续通过并购手段加大对行业价值链上核心资源的战略布局，经营规模持续扩大，跨行业、跨版块间的业务协同需
求增加，新并购业务有一定的整合难度，对公司的投后管理要求进一步提高。
  为此，公司深化事业群组织管理模式，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强内审及跟踪机制，确保公司战
略一致性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              48,060
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质       持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量
腾邦集团有限公 境内非国有法人           31.88%       177,100,000                    质押              131,060,000
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司
华联发展集团有
                 境内非国有法人    9.74%       54,082,630
限公司
深圳市百胜投资
                 境内非国有法人    2.97%       16,500,000                   质押                  16,500,000
有限公司
段乃琦           境内自然人        2.48%       13,787,900      10,340,925
中央汇金投资有
                 境内国有法人      2.22%       12,303,900
限责任公司
顾军             境内自然人        0.78%        4,348,600
中国工商银行－
汇添富均衡增长
                 其他              0.73%        4,035,089
混合型证券投资
基金
嘉实基金－农业
银行－嘉实中证
                 其他              0.66%        3,671,800
金融资产管理计
划
华夏基金－农业
银行－华夏中证
                 其他              0.46%        2,579,168
金融资产管理计
划
招商证券股份有
限公司－富国中
证移动互联网指 其他                0.38%        2,083,060
数分级证券投资
基金
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类
             股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类          数量
腾邦集团有限公司                                              177,100,000 人民币普通股           177,100,000
华联发展集团有限公司                                           54,082,630 人民币普通股            54,082,630
深圳市百胜投资有限公司                                         16,500,000 人民币普通股            16,500,000
中央汇金投资有限责任公司                                       12,303,900 人民币普通股            12,303,900
顾军                                                            4,348,600 人民币普通股             4,348,600
中国工商银行－汇添富均衡增长
                                                                4,035,089 人民币普通股             4,035,089
混合型证券投资基金
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
                                                                3,671,800 人民币普通股             3,671,800
金融资产管理计划
                                                        深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
段乃琦                                                                     3,446,975 人民币普通股         3,446,975
华夏基金－农业银行－华夏中证
                                                                           2,579,168 人民币普通股         2,579,168
金融资产管理计划
招商证券股份有限公司－富国中
证移动互联网指数分级证券投资                                               2,083,060 人民币普通股         2,083,060
基金
                                     1、钟百胜持有深圳市百胜投资有限公司 28.5%的股份，为其控股股东和实际控制人。
上述股东关联关系或一致行动的
                                     2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管
说明
                                     理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                           数             数
股权激励限售股          17,387,000         3,907,740              0       13,479,260 股权激励限售   分期解锁
                                                                                                    按照相关规则解
高管锁定股              14,351,932                0         545,250       14,897,182 高管锁定
                                                                                                    锁
合计                    31,738,932         3,907,740        545,250       28,376,442       --             --
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                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末数较期初数增加56.40%，主要系销售增加以及平台结算方式变更所致；
2、预付账款期末数较期初数增加104.59%，主要系旅游团队预付款增加所致；
3、应收利息期末数较期初数减少69.21%，主要系收到存款利息所致；
4、其他应收款期末数较期初数增加114.27%，主要系预定团队机票定金增加所致；
5、其他流动资产期末数较期初数增加734.07%，主要系银行理财产品增加所致；
6、可供出售金融资产期末数较期初数增加129.03%，主要系对外投资增加所致；
7、长期待摊费用期末数较期初数增加71.55%，主要系待摊销装修费增加所致；
8、其他非流动资产期末数较期初数增加51.05%，主要系预付购置资产款项增加所致；
9、短期借款期末数较期初数增加63.38%，主要系银行借款增加所致；
10、拆入资金期末数较期初数增加95.65%，主要系融易行同业拆借资金增加所致；
11、预收账款期末数较期初数增加47.87%，主要系旅游团队预收款增加所致；
12、应付利息期末数较期初数增加51.27%，主要系短期借款增加相应借款利息增加所致；
13、应付股利期末数较期初数增加46.59%，主要系应付股权激励限售股分红增加所致；
14、其他应付款期末数较期初数增加131.72%，主要系代收代付款增加所致；
15、递延收益期末数较期初数增加49.55%，主要系与资产相关的政府补助增加所致；
16、营业成本本年较去年同期增加30.46%，主要系本年业务发展相应成本增加所致；
17、营业税金及附加本年较去年同期减少43.98%，主要系营改增政策影响所致；
18、管理费用本年较去年同期增加39.98%，主要系本年员工工资、限制性股票成本摊销增加所致；
19、财务费用本年较去年同期增加51.16%，主要系本年银行借款利息增加所致；
20、投资收益本年较去年同期减少285.74%，主要系本年对外投资及理财的投资收益减少所致；
21、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加100.77%，主要系本年向其他金融机构拆入资金较上年末增加所致；
22、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少328.16%，主要系本年对外投资增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司围绕“‘旅游×互联网×金融’，构建大旅游生态圈”的战略目标，加快推动生态圈建设，赢利能力进一步提
升；同时，不断完善旅游产业金融业务，产品体系日益丰富，旅游产业竞争优势不断加强。
    前三季度，公司整体业绩较去年同期取得了较好增长，实现营业收入86,879.94万元，比上年同期增长22.53%%，实现净
利润13,499.01万元，比上年同期增长18.60%，归属上市公司股东的净利润为12,365.84万元，同比增长16.24%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                      深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司完成的主要工作如下：
1、发挥机票资源优势，使机票与旅游更紧密结合
    受益于行业政策及环境变化的影响，公司在机票领域的综合优势进一步凸显。报告期内，公司在对腾邦旅游增资、战略
投资八爪鱼及喜游国旅的基础上，进一步整合各项资源，实现了获客、平台、资源金融产业链的打通。公司将机票业务向产
业链前端延展，协同公司全国各地分子公司及八千翼、欣欣旅游、八爪鱼开展包机、切位业务，为旅游端提供更有竞争优势
的产品。
2、以产品为导向推动线上、线下合作
    为更好地推进机票与旅游之间的业务协同，公司以产品为切入点，线下获取资源，线上协同销售。此前公司旗下机票
B2B互联网平台八千翼团队票模块成功上线，已实现与公司全国各地分子公司的包机、团队票销售渠道的对接；未来，公司
将进一步借助欣欣旅游平台及八爪鱼平台优势，实现更多机票、旅游资源合作协同。
3、应用差旅管理云平台，增强客户粘性
    报告期内，公司自主研发的差旅管理云平台已正式上线，在实现差旅管理平台机票预订、行程管理、费用线上结算等基
本功能的基础上，增加差旅报销、费用管理服务，为客户提供企业差旅费用管理线上线下一体化解决方案，实现差旅管理云
平台应用，通过提供嵌入式企业费用管理的模式深入到客户费用管理领域，增强客户黏合度，为企业金融奠定基础
4、着力加大旅游版块的投入，为生态圈提供动力
    为加快旅游业务的发展，报告期内，公司作为有限合伙人与腾邦集团有限公司、深圳市腾邦梧桐投资有限公司联合发起
设立了腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金，并先后完成了对腾邦国旅的增资，及对旅游 B2B 平台八爪鱼及喜游国旅的战
略投资。未来将在产品资源、分销渠道、落地网络、服务体系、系统搭建和大数据分销等多方面展开全面的合作，实现各个
板块的协同互补。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”内容。
                                                  深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺来源          承诺方       承                 承诺内容                   承诺时     承诺期限   履
                                    诺                                                 间               行
                                    类                                                                  情
                                    型                                                                  况
股权激励承诺         腾邦国际            公司承诺不为激励对象依本计划获取限制     2015 年    第二期股   正
                                         性股票提供贷款以及其他任何形式的财务     01 月 23   权激励计   在
                                         资助，包括为其贷款提供担保。             日         划实施期   履
                                                                                             间         行
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融   通过持有公          主动向公司申报所间接和直接持有的公司     2010 年    长期有效   正
资时所作承诺         司股东百胜          股份及其变动情况；自公司股票上市交易     11 月 18              在
                     投资股权而          之日起一年内不转让其所间接持有的公司     日                    履
                     间接持有公          本次发行前股份；自公司股票上市交易之                           行
                     司股权的公          日起一年后，在任职期间每年转让的股份
                     司其他董事、        不超过其所间接和直接持有公司股份总数
                     监事和高级          的 25%；离职后半年内，不转让其所间接
                     管理人员孙          和直接持有的公司股份；在申报离任 6 个
                     志平、乔海、        月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易
                     顾勇、彭玉梅        出售公司股票数量占其所间接和直接持有
                     和周小凤            公司股票总数的比例不超过 50%。
                     腾邦集团、钟        本公司（人）未以任何形式（包括但不限     2009 年    长期有效   正
                     百胜                于独立经营、合资经营和拥有在其他公司     10 月 31              在
                                         或企业的股票或权益）直接或间接从事与     日                    履
                                         发行人相同或相似等有竞争或者可能构成                           行
                                         竞争的业务或活动，将来也不会从事与发
                                         行人相同或相似等有竞争或者可能构成竞
                                         争的业务或活动。
                     腾邦集团、钟        本公司（人）及本公司（人）实际控制的     2009 年    长期有效   正
                     百胜                其他企业不以任何方式违法违规占用贵公     10 月 31              在
                                         司资金及要求贵公司违法违规提供担保；     日                    履
                                         本公司（人）及实际控制的企业不通过非                           行
                                         公允关联交易、利润分配、资产重组、对
                          深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
               外投资等任何方式损害贵公司和其他股东
               的合法权益；如在今后的经营活动中本公
               司（人）及本公司（人）实际控制的企业
               与贵公司之间发生无法避免的关联交易，
               则此种关联交易的条件必须按正常的商业
               条件进行，并按国家法律、法规、规范性
               文件以及贵公司内部管理制度严格履行审
               批程序；本公司（人）及本公司（人）实
               际控制的企业不以任何方式影响贵公司的
               独立性，保证贵公司资产完整、人员独立、
               财务独立、机构独立和业务独立。
钟百胜         本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期       2010 年    长期有效   正
               间，按相关法律法规及《公司章程》的规       03 月 24              在
               定，保证勤勉尽责，投入足够的时间和精       日                    履
               力勤勉行使董事职权，确保客观、公正、                             行
               独立地履行职责，维护发行人及其他股东
               的利益，确保与发行人不发生利益冲突，
               不影响发行人的独立性。
腾邦集团       若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦       2009 年    长期有效   正
               国际商业服务股份有限公司因未按照规定       12 月 17              在
               期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本       日                    履
               公司自愿在毋须深圳市腾邦国际商业服务                             行
               股份有限公司支付对价的情况下承担所有
               相关的经济赔付责任。
钟百胜         若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦       2010 年    长期有效   正
               国际商业服务股份有限公司因未按照规定       03 月 24              在
               期限缴纳税款而承担任何罚款或损失，本       日                    履
               人自愿在毋须深圳市腾邦国际商业服务股                             行
               份有限公司支付对价的情况下承担所有相
               关的经济赔付责任。
腾邦集团、钟   除发行人或发行人直接设立的公司或者企       2010 年    长期有效   正
百胜           业等经营实体外，本公司（人）新设公司       03 月 24              在
               或者企业等经营实体时，不再使用\"可可西\"     日                    履
               相同或相似商号。                                                 行
腾邦集团、钟   若公司因其在首次公开发行股票并在创业       2010 年    长期有效   正
百胜           板上市前与关联企业之间相互提供借款的       03 月 20              在
               行为被政府主管部门处罚，我们愿意对公       日                    履
               司因受处罚而产生的经济损失进行等额补                             行
               偿，我们对上述补偿义务承担个别及连带
               的责任。
腾邦国际、腾   本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中   2010 年    长期有效   正
邦集团         国证券监督管理委员会及其他行政法规有       08 月 11              在
                                                                深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                   关对外借出资金的规定，规范公司经营，                日                          履
                                                   不以任何形式对外违法违规借出资金。                                              行
                          腾邦集团                 若应有权部门的要求或决定，发行人需为                2009 年       长期有效      正
                                                   职工补缴住房公积金、或发行人因未为职                10 月 31                    在
                                                   工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损                  日                          履
                                                   失，其愿在毋须发行人支付对价的情况下                                            行
                                                   承担所有相关的金钱赔付责任。
其他对公司中小股东        钟百胜                   承诺人于 2015 年 7 月 1 日至 3 日累计增持           2016 年       2015 年 7     履
所作承诺                                           公司股票 117.69 万股，其于 2015 年 7 月 8           06 月 30      月 8 日至     行
                                                   日承诺将继续按照 2015 年 7 月 2 日公布的            日            2016 年 6     完
                                                   增持计划择机增持公司股票（具体内容详                              月 30 日      毕
                                                   见中国证监会指定的创业板信息披露网站
                                                   公告的《关于实际控制人、董事长增持公
                                                   司股份的公告》，公告编号：2015-048），并
                                                   将根据中国证监会及深圳证券交易所有关
                                                   规定，在增持期间及法定期限内不减持其
                                                   所持有的公司股份。
承诺是否按时履行       是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
                       不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：万元
 募集资金总额                                                     65,700
                                                                              本季度投入募集资金总额
 报告期内变更用途的募集资金总额
 累计变更用途的募集资金总额                                     12,125.63
                                                                              已累计投入募集资金总额                             54,774.3
 累计变更用途的募集资金总额比例                                   18.46%
                                                           本
                                                           报
                                                                                          项目达            截止报                项目可
                       是否已                              告 截至期          截至期
                                   募集资金                                               到预定   本报告   告期末 是否达         行性是
 承诺投资项目和超      变更项                 调整后投     期 末累计          末投资
                                   承诺投资                                               可使用   期实现   累计实 到预计         否发生
    募资金投向       目(含部                  资总额(1)    投 投入金 进度 (3)
                                     总额                                                 状态日   的效益   现的效     效益       重大变
                     分变更)                               入     额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                            期                益                    化
                                                           金
                                                           额
 承诺投资项目
 国际商旅运营中心    是              22,376    15,334.76        15,334.76 100.00% 2014 年                              不适用 否
                                                       深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目                                                                       12 月 31
                                                                           日