腾邦国际：2016年第一季度报告全文

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
    2016 年第一季度报告
           2016 年 04 月
                                   深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人周菲菲及会计机构负责人(会计主
管人员)罗艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                228,434,090.94          139,400,165.68                        63.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 41,899,544.61            34,226,778.86                       22.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 41,871,544.35            33,254,456.73                       25.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -43,105,279.97           -18,018,559.69                      -139.23%
基本每股收益（元/股）                                   0.0754                    0.0616                      22.40%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0754                    0.0616                      22.40%
加权平均净资产收益率                                     2.98%                    2.72%                        0.26%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  3,467,593,876.43         3,283,726,946.74                        5.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,421,725,211.59         1,383,455,660.46                        2.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        124,717.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -359,142.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      131,533.16
减：所得税影响额                                                          6,749.44
       少数股东权益影响额（税后）                                      -137,641.16
合计                                                                     28,000.26                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
       1.宏观经济波动的风险
       公司收入和利润的主要来源为旅游业务以及金融配套服务，而旅游业务的市场需求受消费者实际可支配收入水平、消费
者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素影响，这些因素则直接受到宏观经济的影响，因此旅游业务的市场需求
容易受经济周期波动的影响。近几年，我国经济处于结构调整阶段，经济增速放缓可能会导致旅游消费需求在上升通道中出
现一定的短时波动。
       2.行业竞争加剧风险
       近年来，在国家政策的重点扶持及众多出境游利好消息的出台等影响下，旅游行业吸引了社会各类资本进入，各主要在
线旅游商已从原本单纯的价格战比拼，升级为资本和资源整合的综合竞争。
       针对行业竞争的升级，公司独特的“旅游×互联网×金融”商业模式具有一定的优势，且随着各板块布局的日渐完善，相
互联动的乘数效应将更加凸显。
       3.航空公司提直降代及运营政策变动的风险
       航空公司提直降代，并出台一系列规范机票代理商退、改、签等运营政策，迫使代理人行业整合加速，传统代理模式都
将受到不同程度的影响，外部经营环境的变化将增加公司业务开展的风险。
       经过多年的沉淀，公司目前已经拥有颇具规模的直客平台，企业差旅机票预订业务已连续几年保持快速增长，此外，公
司的商业模式也不断调整，从单纯的采销到升级至为整个产业链提供行业解决方案再到建设行业生态圈。公司内部的业务发
展及战略布局已初见成效，抗风险能力及核心竞争实力均得到强化。
       4.管理风险
       公司继续通过并购手段加大对行业价值链上核心资源的战略布局，面对多业态、管理精细程度参差不齐的新并购公司，
管理难度增大，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高和深化，随着公司业务规模的发展，可能会对经营造成一定风
险。
   为此，公司充分考虑各业态特征设置事业群架构，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强内审及跟踪机制，
保障公司整体健康、有序地发展。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                                   报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                    47,799
                                                                   股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                            持有有限售条            质押或冻结情况
           股东名称              股东性质      持股比例      持股数量
                                                                            件的股份数量      股份状态         数量
腾邦集团有限公司              境内非国有法人      31.88%      177,100,000                    质押             145,910,000
华联发展集团有限公司          境内非国有法人       9.74%       54,082,630
深圳市百胜投资有限公司 境内非国有法人              2.97%       16,500,000                    质押              16,500,000
全国社保基金一一三组合 其他                        2.76%       15,343,204
段乃琦                        境内自然人           2.38%       13,200,000        9,900,000
                                                        深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中央汇金资产管理有限责
                           境内非国有法人         2.22%      12,303,900
任公司
顾军                       境内自然人             0.78%       4,347,000
嘉实基金－农业银行－嘉
                           境内非国有法人         0.66%       3,671,800
实中证金融资产管理计划
中国农业银行股份有限公
司－中邮信息产业灵活配 境内非国有法人             0.54%       2,999,936
置混合型证券投资基金
华夏基金－农业银行－华
                           境内非国有法人         0.46%       2,579,168
夏中证金融资产管理计划
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
                股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
腾邦集团有限公司                                                          177,100,000 人民币普通股         177,100,000
华联发展集团有限公司                                                       54,082,630 人民币普通股          54,082,630
深圳市百胜投资有限公司                                                     16,500,000 人民币普通股          16,500,000
全国社保基金一一三组合                                                     15,343,204 人民币普通股          15,343,204
中央汇金资产管理有限责任公司                                               12,303,900 人民币普通股          12,303,900
顾军                                                                        4,347,000 人民币普通股           4,347,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管
                                                                            3,671,800 人民币普通股           3,671,800
理计划
中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业
                                                                            2,999,936 人民币普通股           2,999,936
灵活配置混合型证券投资基金
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管
                                                                            2,579,168 人民币普通股           2,579,168
理计划
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指
                                                                            2,334,201 人民币普通股           2,334,201
数分级证券投资基金
                                             1、钟百胜持有深圳市百胜投资有限公司 28.5%的股份，为其控股股东和实际
                                             控制人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
                                             司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）         无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                       深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因   拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                 按照相关规则解
高管锁定股              17,389,125         5,387,681             0       13,001,444 高管锁定
                                                                                                 锁
股权激励股              17,387,000                0              0       17,387,000 股权激励     分期解锁
合计                    34,776,125         5,387,681             0       30,388,444       --           --
                                                   深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 预付账款期末数较期初数增加48.36%，主要系报告期内旅游团队预付款增加所致；
2. 应收利息期末数较期初数减少70.88%，主要系报告期内收到存款利息所致；
3. 其他应收款期末数较期初数增加38.20%，主要系报告期内预定团队机票定金增加所致；
4. 其他流动资产期末数较期初数增加136.18%，主要系报告期内银行理财产品较期初增加所致；
5. 长期待摊费用期末数较期初数增加43.22%，主要系报告期内待摊销软件使用费增加所致；
6. 拆入资金期末数较期初数增加31.11%，主要系报告期内融易行同业拆借资金增加所致；
7. 其他应付款期末数较期初数增加61.38%，主要系报告期内代收代付款增加所致；
8. 营业收入本报告期较去年同期增加63.87%，主要系报告期内业务发展收入增加所致；
9. 营业成本本报告期较去年同期增加146.84%，主要系报告期内业务发展相应成本增加所致；
10. 营业税金及附加本报告期较去年同期增加64.74%，主要系报告期内收入增长相应税金增加所致；
11. 财务费用本报告期较去年同期增加79.15%，主要系报告期内借款利息增加所致；
12. 投资收益本报告期较去年同期减少617.78%，主要系报告期内对外投资理财的投资收益减少所致；
13. 营业外收入本报告期较去年同期减少84.55%，主要系报告期内政府补助减少所致；
14. 营业外支出本报告期较去年同期增加686.17%，主要系报告期内非同一控制合并新增收购款所致；
15. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少139.23%，主要系报告期内发放贷款及垫款增加所致；
16. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加90.34%，主要系报告期内对外投资减少所致；
17. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少93.23%，主要系报告期内新增短期借款较去年同期减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司继续贯彻落实“旅游×互联网×金融，构建大旅游生态圈”战略，并始终坚持以为产业链上下游创造
价值为使命，深耕大旅游生态圈。一方面发挥自身在机票领域的研发实力，积极创新和提升“互联网+”在产业链各环节的
渗透，依托技术优势全方位推动线上、线下深度结合；另一方面持续丰富金融产品与旅游消费场景的融合，不断拓展金融服
务领域。报告期内，公司整体业绩稳健增长，实现营业收入 22,843.41 万元，比上年同期增长 63.87 %，实现归属于上市公
司净利润 4,189.95 万元，比上年同期增长 22.42 %。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
                                                     深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内完成主要工作：
（1）国际机票系统研发成果落地，助力行业升级
     报告期内，公司凭借研发实力和技术优势与中国航信合作开发的国际机票业务系统已正式上线，可全面支持国际机票
业务全流程自动化操作。这套系统的上线，将结束国内机票代理市场中，国际机票预订需要大量人工参与的时代，实现国际
机票的在线化预订技术标准。
（2）持续推进金融与旅游消费场景深度结合
     公司金融板块继续立足大旅游生态圈，以 P2P 理财和一户通为基础，加快线上线下支付通道开拓及旅游行业支付解决
方案的设计推广，积极推进金融与旅游消费场景深度结合。报告期内，公司引入履约险、航延险等创新保险产品，打造金融
旅游场景应用和金融理财于一体的闭环式金融服务体系。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2015 年 11 月 13 日，公司第三届董事会第二十次会议审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案的议案》等相关议案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买深圳市喜游投资有限责任公司持有
的深圳市喜游国际旅行社有限公司 55%的股权，具体内容请参阅公司于 2015 年 11 月 15 日公布于巨潮资讯网的《深圳市腾
邦国际商业服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。截止本报告披露
日，本次重大资产重组项目尚需公司股东大会及中国证监会审核通过后方可实施。
2、2016 年 3 月 26 日，公司收到前海再保险筹备组的通知，公司参与发起设立的前海再保险股份有限公司已于 2016 年 3 月
25 日收到中国保险监督管理委员会《关于筹建前海再保险有限公司的批复》（保监许可 [2016]209 号），同意公司与其余六
家公司共同发起筹建前海再保险股份有限公司。截止本报告披露日，前海再保险仍需在收到批准筹建通知之日起一年内完成
筹建工作，预计本项投资获得投资 收益的周期较长。
                                                        深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                               第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     履行
      承诺来源            承诺方      承诺类型                    承诺内容                     承诺时间 承诺期限
                                                                                                                     情况
                                                                                                          第二期股
                                                 公司承诺不为激励对象依本计划获取限制性股
                                                                                               2015 年 01 权激励计 正在
股权激励承诺           腾邦国际     其他承诺     票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包
                                                                                               月 23 日   划实施期 履行
                                                 括为其贷款提供担保。
                                                                                                          间
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                       通过持有公
                       司股东百胜
                                                 主动向公司申报所间接和直接持有的公司股份
                       投资股权而
                                                 及其变动情况；自公司股票上市交易之日起一
                       间接持有公
                                                 年内不转让其所间接持有的公司本次发行前股
                       司股权的公
                                                 份；自公司股票上市交易之日起一年后，在任
                       司其他董
                                    股份限售承 职期间每年转让的股份不超过其所间接和直接 2010 年 11                   正在
                       事、监事和                                                                         长期有效
                                    诺           持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不 月 18 日                   履行
                       高级管理人
                                                 转让其所间接和直接持有的公司股份；在申报
                       员孙志平、
                                                 离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌
                       乔海、顾勇、
                                                 交易出售公司股票数量占其所间接和直接持有
                       钟壬招、彭
                                                 公司股票总数的比例不超过 50%。
                       玉梅和周小
首次公开发行或再融资 凤
时所作承诺
                                                 本公司（人）未以任何形式（包括但不限于独
                                                 立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的
                       腾邦集团、 关于同业竞 股票或权益）直接或间接从事与发行人相同或 2009 年 10                     正在
                                                                                                          长期有效
                       钟百胜       争的承诺     相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活        月 31 日              履行
                                                 动，将来也不会从事与发行人相同或相似等有
                                                 竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
                                                 本公司（人）及本公司（人）实际控制的其他
                                    关于关联交 企业不以任何方式违法违规占用贵公司资金及
                       腾邦集团、 易、资金占 要求贵公司违法违规提供担保；本公司（人） 2009 年 10                     正在
                                                                                                          长期有效
                       钟百胜       用方面的承 及实际控制的企业不通过非公允关联交易、利 月 31 日                     履行
                                    诺           润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害
                                                 贵公司和其他股东的合法权益；如在今后的经
                                 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                        营活动中本公司（人）及本公司（人）实际控
                        制的企业与贵公司之间发生无法避免的关联交
                        易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业
                        条件进行，并按国家法律、法规、规范性文件
                        以及贵公司内部管理制度严格履行审批程序；
                        本公司（人）及本公司（人）实际控制的企业
                        不以任何方式影响贵公司的独立性，保证贵公
                        司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立
                        和业务独立。
                        本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期间，
                        按相关法律法规及《公司章程》的规定，保证
                        勤勉尽责，投入足够的时间和精力勤勉行使董 2010 年 03                    正在
钟百胜       其他承诺                                                               长期有效
                        事职权，确保客观、公正、独立地履行职责， 月 24 日                      履行
                        维护发行人及其他股东的利益，确保与发行人
                        不发生利益冲突，不影响发行人的独立性。
                        若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际
                        商业服务股份有限公司因未按照规定期限缴纳
                                                                       2009 年 12              正在
腾邦集团     其他承诺   税款而承担任何罚款或损失，本公司自愿在毋                    长期有效
                                                                       月 17 日                履行
                        须深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司支付
                        对价的情况下承担所有相关的经济赔付责任。
                        若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国际
                        商业服务股份有限公司因未按照规定期限缴纳
                                                                       2010 年 03              正在
钟百胜       其他承诺   税款而承担任何罚款或损失，本人自愿在毋须                    长期有效
                                                                       月 24 日                履行
                        深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司支付对
                        价的情况下承担所有相关的经济赔付责任。
                        除发行人或发行人直接设立的公司或者企业等
腾邦集团、              经营实体外，本公司（人）新设公司或者企业 2010 年 03                    正在
             其他承诺                                                               长期有效
钟百胜                  等经营实体时，不再使用\"可可西\"相同或相似 月 24 日                      履行
                        商号。
                        若公司因其在首次公开发行股票并在创业板上
                        市前与关联企业之间相互提供借款的行为被政
腾邦集团、                                                             2010 年 03              正在
             其他承诺   府主管部门处罚，我们愿意对公司因受处罚而                    长期有效
钟百胜                                                                 月 20 日                履行
                        产生的经济损失进行等额补偿，我们对上述补
                        偿义务承担个别及连带的责任。
                        本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证
腾邦国际、              券监督管理委员会及其他行政法规有关对外借 2010 年 08                    正在
             其他承诺                                                               长期有效
腾邦集团                出资金的规定，规范公司经营，不以任何形式 月 11 日                      履行
                        对外违法违规借出资金。
                        若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工
                        补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住 2009 年 10                    正在
腾邦集团     其他承诺                                                               长期有效
                        房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须 月 31 日                      履行
                        发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱
                                                            深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                   赔付责任。
                                                   承诺人于 2015 年 7 月 1 日至 3 日累计增持公司
                                                   股票 117.69 万股，其于 2015 年 7 月 8 日承诺
                                                   将继续按照 2015 年 7 月 2 日公布的增持计划择
                                                                                                                   2015 年 7
                                                   机增持公司股票（具体内容详见中国证监会指
其他对公司中小股东所                  股份增持承                                                      2015 年 07 月 8 日至 正在
                        钟百胜                     定的创业板信息披露网站公告的《关于实际控
作承诺                                诺                                                       月 08 日            2016 年 6 履行
                                                   制人、董事长增持公司股份的公告》，公告编号：
                                                                                                                   月 30 日
                                                   2015-048），并将根据中国证监会及深圳证券交
                                                   易所有关规定，在增持期间及法定期限内不减
                                                   持其所持有的公司股份。
承诺是否按时履行        是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完
                        不适用
成履行的具体原因及下
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：万元
募集资金总额                                                 65,700
                                                                       本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                 12,125.63
                                                                       已累计投入募集资金总额                                54,774.3
累计变更用途的募集资金总额比例                               18.46%
                                                                                                                               项目
             是否已                                                                项目达               截止报                 可行