深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2014年第一季度报告全文

               深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
    2014 年第一季度报告
           2014 年 04 月
                                   深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主
管人员)罗艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                  上年同期
                                                                                                    （%）
营业总收入（元）                               89,519,859.37             76,710,501.55                        16.7%
归属于公司普通股股东的净利润（元）             24,698,428.87             17,482,001.50                       41.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）               -44,287,882.43            31,219,195.07                      -241.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.3618                    0.2553                    -241.72%
股）
基本每股收益（元/股）                                      0.2                       0.14                    42.86%
稀释每股收益（元/股）                                      0.2                       0.14                    42.86%
加权平均净资产收益率（%）                                2.16%                    1.66%                        0.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.1%                     1.22%                       0.88%
收益率（%）
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减（%）
总资产（元）                                 1,447,759,526.77          1,397,219,373.97                       3.62%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）         1,157,828,500.23          1,131,529,683.20                       2.32%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       9.4594                     9.2445                      2.32%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  285,291.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         32,764.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -35,038.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      453,145.56
减：所得税影响额                                                         90,731.09
       少数股东权益影响额（税后）                                          979.06
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合计                                                                        644,453.41              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
     1.在线商旅行业价格战的风险
     在线商旅行业吸引了社会各类资本进入，在线商旅价格战的白热程度较过去两年有所降温，但各主要在线商旅运营商仍
不断推出降价促销产品，行业的整体利润水平短时间内难以回到价格战前的状态。
     针对价格战问题，公司已通过战略方向调整对业务做出了新的规划，OTA 业务全部由线下转移至线上，不再依赖庞大
的呼叫中心，从而降低了运营成本抵消价格战影响。短期内公司的 OTA 业务主攻方向为会员客户在线体验与技术创新，故
价格战对公司未来发展的影响已大大降低。
     2.快速扩张风险
     随着公司全国布局战略实施，公司已初步建立全国性销售网络，未来将进一步加大扩张投入。快速扩张很可能带来短期
内投入产出不匹配的风险。另外，新并购公司的整合也存在过渡期风险。
     对此，公司重新审视了扩张项目的管理模式，对于自建项目，强化项目孵化期的支持力度，项目筹备团队编制更加健全；
对于并购项目，首先严审并购对象资质，并在并购初期采取财务管控模式，严控资金及财务，保证经营团队的灵活性，保障
业绩稳定。公司对分支机构还将变管理输出为管理系统输出，从而在给予其充分经营自主权、保持对市场灵活反应能力的同
时能使其更好运用总部优势资源，提升运营效率。
     3.航空公司直销导致佣金下降的风险
面对航空公司扩大直销比例的风险，中、小代理商都将直面更大的压力，这种状况可能更进一步推动行业整合，所以这对公
司而言风险与机遇并存，甚至机遇大于风险。公司将坚持服务至上及产品多元化策略，以更便捷、高效的销售系统与支付、
授信等全方位服务强化客户黏性，增加抗风险能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                                9,012
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量
腾邦投资控股有
                    境内非国有法人          32.88%      40,250,000        40,250,000
限公司
华联发展集团有
                    境内非国有法人          11.36%      13,899,300
限公司
中国建设银行－
华商盛世成长股
                    其他                     4.09%       5,008,932
票型证券投资基
金
                                                     深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
段乃琦           境内自然人                3.27%        4,000,000      3,000,000
深圳市百胜投资
                 境内非国有法人            3.06%        3,750,000
有限公司
中国银行－海富
通收益增长证券 其他                        1.29%        1,577,353
投资基金
兴业银行股份有
限公司－兴全全
                 其他                      1.27%        1,550,394
球视野股票型证
券投资基金
深圳市创新投资
                 境内非国有法人             1.2%        1,473,200
集团有限公司
深圳市福田创新
资本创业投资有 境内非国有法人               1.2%        1,464,852
限公司
顾军             境内自然人                0.98%        1,201,250
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
华联发展集团有限公司                                                  13,899,300 人民币普通股           13,899,300
中国建设银行－华商盛世成长股
                                                                       5,008,932 人民币普通股            5,008,932
票型证券投资基金
深圳市百胜投资有限公司                                                 3,750,000 人民币普通股            3,750,000
中国银行－海富通收益增长证券
                                                                       1,577,353 人民币普通股            1,577,353
投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全全
                                                                       1,550,394 人民币普通股            1,550,394
球视野股票型证券投资基金
深圳市创新投资集团有限公司                                             1,473,200 人民币普通股            1,473,200
深圳市福田创新资本创业投资有
                                                                       1,464,852 人民币普通股            1,464,852
限公司
顾军                                                                   1,201,250 人民币普通股            1,201,250
段乃琦                                                                 1,000,000 人民币普通股            1,000,000
中国工商银行－南方绩优成长股
                                                                           999,937 人民币普通股           999,937
票型证券投资基金
                                  1、 钟百胜持有深圳市百胜投资有限公司 28.5%的股份，为其控股股东和实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动的      2、 深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市福田创新资本创业投资有限公司 52%的
说明                                  股份，为其控股股东；
                                  3、 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管
                                                         深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                    无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                            单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因    解除限售日期
                                           数              数
腾邦投资控股有                                                                                      2015 年 2 月 15
                       40,250,000                   0             0       40,250,000 追加锁定承诺
限公司                                                                                              日
                                                                                                    2014 年 2 月 15
                                                                                                    日
段乃琦                  4,000,000          1,000,000              0        3,000,000 高管锁定
                                                                                                    在任职期间每年
                                                                                                    解限 25%
深圳市百胜投资                                                                                      2014 年 2 月 15
                        3,750,000          3,750,000              0
有限公司                                                                                            日
                                                                                                    按股权激励计划
股权激励限售股          2,190,000                                          2,190,000 股权激励
                                                                                                    分期解锁
高管锁定股                75,000                75,000            0                  0              2014 年 1 月 1 日
合计                   50,265,000          4,825,000              0       45,440,000        --             --
                                                     深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收利息期末数较期初数增加325.37%，主要是发放贷款增加导致应收利息增加所致；
2、应收账款期末数较期初数增加40.84%，主要是新并购公司应收款首次合并及新增大客户而增加应收款项所致；
3、其他应收款期末数较期初数增加47.65%，主要是新并购公司其他应收款首次合并及预订团队机票票款押金增加所致；
4、其他流动资产期末数较期初数减少78.88%，主要是理财产品赎回所致；
5、应交税金期末数较期初数增加30.31%，主要是收入增长使应交税金增长所致；
6、少数股东权益期末数较期初数增加44.80%，主要是新并购公司增加所致；
7、销售费用本报告期较去年同期增加48.33%，主要是子公司收入增长计提销售提成增长所致；
8、财务费用本报告期较去年同期减少7339.41%，主要是本报告期定期存款增加致利息收入增加所致；
9、营业外收入本报告期较去年同期减少94.67%，主要是政府补助减少所致；
10、营业外支出本报告期较去年同期减少64.16%，主要是去年春节公司爱心送团圆捐赠支出所致；
11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少241.86%，主要是发放贷款增加及根据航协账期本年应付账款比去年减少
所致；
12、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加275.94%，主要是赎回理财投资2000万及新增资产所致；
13、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少102.56%，主要是去年同期新增短期借款5000万所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入 8,951.99 万元，比去年同期增长 16.70%；实现归属上市公司的净利润 2,469.84 万元，比
去年同期增长 41.28%。
    报告期内，公司已经通过《高新技术企业证书》复审，根据深圳市保税区地方税务局《税务事项通知书》(深地税保备 [2013]
第 138 号)，公司 2014 年按 15%缴纳企业所得税，去年同期公司正在高新技术企业复审中，财报所得税按 25%计提；
    报告期内金融板块归属上市公司净利润比去年同期增长 442.63%，其中融易行实现归属上市公司的净利润 556.85 万元，
去年同期公司尚未成立；腾付通实现归属上市公司的净利润 9.69 万元，去年同期亏损 165.35 万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
                                                     深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司围绕“商旅+金融”，“内涵+外延”既定战略开展工作。（1）推动金融创新，促进金融与商旅板块结
合。报告期内，公司针对商旅客户需求，继续完善支付功能，尤其是增强支付工具在GSS系统的覆盖率；进一步开发新的信
贷产品，提高信贷业务规模；积极推动保险经纪公司的筹建工作。（2）.继续实施战略并购。报告期内，公司完成南京协友、
厦门思赢、西安华圣并购，并进入投后整合阶段，进一步加强区域服务能力，提高市场份额。（3）以GSS为核心进一步拓
展B2B业务规模。报告期内，公司不断丰富GSS系统功能，优化产品，加强组织GSS异地推广，交易量得到较快增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用 □ 不适用
    1.在线商旅行业价格战的风险
    在线商旅行业吸引了社会各类资本进入，在线商旅价格战的白热程度较过去两年有所降温，但各主要在线商旅运营商仍
不断推出降价促销产品，行业的整体利润水平短时间内难以回到价格战前的状态。
    针对价格战问题，公司已通过战略方向调整对业务做出了新的规划，OTA 业务全部由线下转移至线上，不再依赖庞大
的呼叫中心，从而降低了运营成本抵消价格战影响。短期内公司的 OTA 业务主攻方向为会员客户在线体验与技术创新，故
价格战对公司未来发展的影响已大大降低。
    2.快速扩张风险
    随着公司全国布局战略实施，公司已初步建立全国性销售网络，未来将进一步加大扩张投入。快速扩张很可能带来短期
内投入产出不匹配的风险。另外，新并购公司的整合也存在过渡期风险。
    对此，公司重新审视了扩张项目的管理模式，对于自建项目，强化项目孵化期的支持力度，项目筹备团队编制更加健全；
对于并购项目，首先严审并购对象资质，并在并购初期采取财务管控模式，严控资金及财务，保证经营团队的灵活性，保障
业绩稳定。公司对分支机构还将变管理输出为管理系统输出，从而在给予其充分经营自主权、保持对市场灵活反应能力的同
时能使其更好运用总部优势资源，提升运营效率。
    3.航空公司直销导致佣金下降的风险
    面对航空公司扩大直销比例的风险，中、小代理商都将直面更大的压力，这种状况可能更进一步推动行业整合，所以这
对公司而言风险与机遇并存，甚至机遇大于风险。公司将坚持服务至上及产品多元化策略，以更便捷、高效的销售系统与支
付、授信等全方位服务强化客户黏性，增加抗风险能力。
                                                      深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项             承诺方                   承诺内容                     承诺时间      承诺期限         履行情况
                                   公司承诺不为公司限制性股票激励计划的激
                                                                               2012 年 08 股权激励计
股权激励承诺         腾邦国际      励对象因获取限制性股票提供贷款及其他任                                     正在履行
                                                                           月 28 日         划实施期间
                                   何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                   自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或
                                                                                            2011 年 2 月 15
                     腾邦控股、 者委托他人管理其直接或者间接持有的公司 2009 年 10
                                                                                            日至 2014 年 2 履行完毕
                     百胜投资      本次发行前股份，也不由公司回购其直接或 月 31 日
                                                                                            月 14 日
                                   者间接持有的公司本次发行前股份。
                                   自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或
                                   者委托他人管理其直接或者间接持有的公司
                                   本次发行前股份，也不由公司回购其直接或
                                   者间接持有的公司本次发行前股份。上述禁
                                   售期满后，在担任公司董事、监事或高级管
                                                                                            2011 年 2 月 15
                     钟百胜、段 理人员的任职期间，每年转让的股份不超过 2009 年 10
                                                                                            日至 2014 年 2 履行完毕
                     乃琦          其所直接和间接持有公司股份总数的 25%， 月 31 日
                                                                                            月 14 日
                                   在离职后半年内不转让其所持有的公司股
                                   份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证
                                   券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所
首次公开发行或再融
                                   直接和间接持有公司股票总数的比例不超过
资时所作承诺
                                   50%。
                     通过持有公
                     司股东百胜 主动向公司申报所间接和直接持有的公司股
                     投资股权而 份及其变动情况；自公司股票上市交易之日
                     间接持有公 起一年内不转让其所间接持有的公司本次发
                     司股权的公 行前股份；自公司股票上市交易之日起一年
                     司其他董      后，在任职期间每年转让的股份不超过其所
                                                                               2010 年 11
                     事、监事和 间接和直接持有公司股份总数的 25%；离职                      长期有效          正在履行
                                                                               月 18 日
                     高级管理人 后半年内，不转让其所间接和直接持有的公
                     员孙志平、 司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通
                     乔海、顾勇、过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占
                     钟壬招、彭 其所间接和直接持有公司股票总数的比例不
                     玉梅和周小 超过 50%。
                     凤
                                深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
             本公司（人）未以任何形式（包括但不限于
             独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企
             业的股票或权益）直接或间接从事与发行人
腾邦控股、                                               2009 年 10
             相同或相似等有竞争或者可能构成竞争的业                   长期有效   正在履行
钟百胜                                                   月 31 日
             务或活动，将来也不会从事与发行人相同或
             相似等有竞争或者可能构成竞争的业务或活
             动。
             本公司（人）及本公司（人）实际控制的其
             他企业不以任何方式违法违规占用贵公司资
             金及要求贵公司违法违规提供担保；本公司
             （人）及实际控制的企业不通过非公允关联
             交易、利润分配、资产重组、对外投资等任
             何方式损害贵公司和其他股东的合法权益；
             如在今后的经营活动中本公司（人）及本公
腾邦控股、                                               2009 年 10
             司（人）实际控制的企业与贵公司之间发生                   长期有效   正在履行
钟百胜                                                   月 31 日
             无法避免的关联交易，则此种关联交易的条
             件必须按正常的商业条件进行，并按国家法
             律、法规、规范性文件以及贵公司内部管理
             制度严格履行审批程序；本公司（人）及本
             公司（人）实际控制的企业不以任何方式影
             响贵公司的独立性，保证贵公司资产完整、
             人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。
             本人承诺：本人在担任腾邦国际董事长期间，
             按相关法律法规及《公司章程》的规定，保
             证勤勉尽责，投入足够的时间和精力勤勉行
                                                         2010 年 03
钟百胜       使董事职权，确保客观、公正、独立地履行                   长期有效   正在履行
                                                         月 24 日
             职责，维护发行人及其他股东的利益，确保
             与发行人不发生利益冲突，不影响发行人的
             独立性。
             若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国
             际票务股份有限公司因未按照规定期限缴纳
             税款而承担任何罚款或损失，本公司自愿在 2009 年 12
腾邦控股                                                              长期有效   正在履行
             毋须深圳市腾邦国际票务股份有限公司支付 月 17 日
             对价的情况下承担所有相关的经济赔付责
             任。
             若应有权部门的要求或决定，深圳市腾邦国
             际票务股份有限公司因未按照规定期限缴纳
                                                         2010 年 03
钟百胜       税款而承担任何罚款或损失，本人自愿在毋                   长期有效   正在履行
                                                         月 24 日
             须深圳市腾邦国际票务股份有限公司支付对
             价的情况下承担所有相关的经济赔付责任。
             深圳市腾邦国际票务股份有限公司曾于 2005
                                                         2010 年 07
腾邦控股     年 7 月 27 日与深圳市腾邦物流股份有限公司                长期有效   正在履行
                                                         月 28 日
             共同出资设立深圳腾邦敦豪盐田港国际物流
                                                       深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  配送中心有限公司，腾邦国际持有 10%的股
                                  权。2006 年 11 月，腾邦国际将持有的腾邦敦
                                  豪 10%股权转让，至此不再持有腾邦敦豪股
                                  权。若因腾邦敦豪使用\"敦豪\"商号与敦豪航空
                                  货运公司发生任何纠纷或争议，本公司愿意
                                  承担因此导致的任何罚款或损失。
                                  除发行人或发行人直接设立的公司或者企业
                     腾邦控股、 等经营实体外，本公司（人）新设公司或者 2010 年 03
                                                                                            长期有效       正在履行
                     钟百胜       企业等经营实体时，不再使用\"可可西\"相同或 月 24 日
                                  相似商号。
                                  若公司因其在首次公开发行股票并在创业板
                                  上市前与关联企业之间相互提供借款的行为
                     腾邦控股、                                                2010 年 03
                                  被政府主管部门处罚，我们愿意对公司因受                    长期有效       正在履行
                     钟百胜                                                    月 20 日
                                  处罚而产生的经济损失进行等额补偿，我们
                                  对上述补偿义务承担个别及连带的责任。
                                  本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、中国
                     腾邦国际、 证券监督管理委员会及其他行政法规有关对 2010 年 08
                                                                                            长期有效       正在履行
                     腾邦控股     外借出资金的规定，规范公司经营，不以任 月 11 日
                                  何形式对外违法违规借出资金。
                                  若应有权部门的要求或决定，发行人需为职
                                  工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴
                                                                               2009 年 10
                     腾邦控股     纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿                    长期有效       正在履行
                                                                               月 31 日
                                  在毋须发行人支付对价的情况下承担所有相
                                  关的金钱赔付责任。