深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2013年第三季度报告全文

               深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
    2013 年第三季度报告
           2013 年 10 月
                                          深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
   本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)罗艳声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                         深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                             （%）
总资产（元）                                 1,333,876,190.67              1,215,367,348.20                             9.75%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,097,879,416.59              1,046,604,860.92                              4.9%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
                                                        8.9769                          8.5493                            5%
产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                            增减（%）                                       年同期增减（%）
营业总收入（元）                       85,654,131.72                   25.19%          265,937,214.00                   50.3%
归属于上市公司股东的净利润
                                       21,048,726.36                   37.1%            61,514,484.62                  35.28%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                   -86,792,423.68                -226.42%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                             -0.7097             -224.51%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.17                  30.77%                        0.5               31.58%
稀释每股收益（元/股）                            0.17                  30.77%                        0.5               31.58%
净资产收益率（%）                              1.94%                   0.43%                      5.73%                 1.21%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                                1.8%                   0.35%                      5.54%                 1.19%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -43,506.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                3,275,710.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -492,945.38
减：所得税影响额                                                                 684,661.68
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       少数股东权益影响额（税后）                                              1,139.41
合计                                                                       2,053,456.94              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1.在线商旅行业价格战的风险
    相较去年，在线商旅价格战的白热程度有所降温，但各主要在线商旅运营商仍不断推出降价促销产品，行业的整体利润
水平短时间内难以回到价格战前的状态。
    2.快速扩张风险
    2013年是公司快速推进全国性销售网络建立，实现全国战略布局的一年，快速扩张很可能带来短期内投入产出不匹配的
风险。另外，新并购公司的整合也存在过渡期风险。
    3.航空公司直销导致佣金下降
    面对航空公司扩大直销比例的风险，公司将坚持服务至上及产品多元化策略，以更便捷、高效的销售平台与支付、授信
等全方位服务强化客户黏性，增加抗风险能力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 8,961
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质       持股比例（%）    持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
腾邦投资控股有
                  境内非国有法人           32.91%       40,250,000        40,250,000
限公司
华联发展集团有
                  境内非国有法人           11.36%       13,899,300
限公司
段乃琦            境内自然人                3.27%        4,000,000         4,000,000
深圳市百胜投资
                  境内非国有法人            3.07%        3,750,000         3,750,000
有限公司
中国银行－嘉实
服务增值行业证 其他                         2.17%        2,657,200
券投资基金
深圳市创新投资
                  境内非国有法人            1.51%        1,845,699
集团有限公司
深圳市福田创新
                  境内非国有法人            1.49%        1,820,652
资本创业投资有
                                                        深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
限公司
临沂联建投资管
                  境内非国有法人              1.28%       1,570,000
理有限公司
兴业银行股份有
限公司－兴全全
                  其他                        1.27%       1,550,000
球视野股票型证
券投资基金
交通银行－汇丰
晋信动态策略混
                  其他                        1.03%       1,265,737
合型证券投资基
金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
华联发展集团有限公司                                                      13,899,300 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证
                                                                            2,657,200 人民币普通股
券投资基金
深圳市创新投资集团有限公司                                                  1,845,699 人民币普通股
深圳市福田创新资本创业投资有
                                                                            1,820,652 人民币普通股
限公司
临沂联建投资管理有限公司                                                    1,570,000
兴业银行股份有限公司－兴全全
                                                                            1,550,000 人民币普通股
球视野股票型证券投资基金
交通银行－汇丰晋信动态策略混
                                                                            1,265,737 人民币普通股
合型证券投资基金
顾军                                                                        1,010,000 人民币普通股
全国社保基金一零五组合                                                       999,903 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三
                                                                             976,500 人民币普通股
户
                                   1、深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市福田创新资本创业投资有限公司 52%的股
上述股东关联关系或一致行动的
                                   份，为其控股股东；2、公司未知上述其他无限售条件股东间是否存在关联关系或属于
说明
                                   《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                             单位：股
                                   本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因    解除限售日期
                                         数               数
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                                                               股权激励限售股
股权激励限售股    2,900,000   0            0       2,900,000                    分三期解锁
                                                               首发前个人类限 2014 年 2 月 15
段乃琦            4,000,000   0            0       4,000,000
                                                               售股             日
深圳市百胜投资                                                 首发前机构类限 2014 年 2 月 15
                  3,750,000   0            0       3,750,000
有限公司                                                       售股             日
腾邦投资控股有                                                 首发前机构类限 2014 年 2 月 15
                 40,250,000   0            0      40,250,000
限公司                                                         售股             日
合计             50,900,000   0            0      50,900,000          --              --
                                                    深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1.   货币资金期末数较年初数减少30.95%，主要是增加交易性金融资产9000万及发放垫款及贷款9591万所致；
2.   交易性金融资产较年初数增加100%，主要是本报告期内增加9000万元的理财投资所致；
3.   应收利息较年初增加100%，主要是2013年4月融易行开始经营，发放贷款所应收的利息。
4.   应收账款期末数较期初数增加80.4%，主要是今年前三季度机票商旅的销售较上年同期大幅度增长，今年前三季度营业
     收入已经超过去年全年的营业收入，与之相应应收账款也较年初较大增长；同时前三季度全国经济整体资金面较为紧
     张，应收客户款项相对难度加大；
5.   其他应收款期末数较年初数增加70.46%，主要是预订团队机票票款押金增加所致；
6.   其他非流动资产期末数较年初数增加49.22%，主要是本报告期内预付软件款、固定资产款增加但尚未达到确认无形资
     产、固定资产条件所致；
7.   递延所得税资产期末数较期初数增加35.47%，主要是销售增长应收账款增加，坏账准备相应增加所致；
8.   应付职工薪酬期末较期初数增加69.86%，主要是公司并购及异地公司扩张导致人员增加薪酬增加，以及公司正常年度
     加薪所致；
9.   应交税金期末较期初数增加110.92%，主要是本报告期内营业收入增加而应交税金相应增加，以及所得税今年正在复审
     高新技术企业报表按25%计提所致；
10. 递延收益期末数较期初数增加67.15%，主要是本报告期收到550万与资产相关的政府补助所致；
11. 外币报表折算差额期末较年初数增加78.3%，主要是汇率变动所致；
12. 主营业务收入本报告期较去年同期数增加50.3%，主要是公司今年前三季度调整战略进行机票商旅加金融如腾付通第三
     方支付、融易行的全面服务提升，加大机票商旅及金融服务上的销售力度所致；
13. 营业成本本报告期较去年同期数增加61.35%，主要是公司旅游收入增长而旅游成本亦相应增长，以及人工成本增加所
     致；
14. 营业税金及附加本报告期较去年同期数增加33.44%，主要是营业收入增长相应流转税金增加所致；
15. 管理费用本报告期较去年同期数增加46.46%，主要是本年度新增的限制性股票成本摊销，以及公司本报告期内销售规
     模扩大，人工成本以及办公费等费用相应增加所致；
16. 财务费用本报告期较去年同期数增加90.11%，主要是公司使用自有资金成立融易行，定期存款减少致利息收入减少，
     以及本报告期新增短期借款致利息支出增加所致；
17. 资产减值损失本报告期较去年同期数增加506.26%，主要是应收账款增加相应坏账计提增加所致；
18. 营业外收入本报告期较去年同期数增加71.25%，主要是政府补助增加所致；
19. 营业外支出本报告期较去年同期数增加27435.7%，主要是雅安地震公司捐赠支出；
20. 投资收益本报告期较去年同期数增加100%，主要是交易性金融资产理财产品的投资收益；
21. 所得税费用本报告期较去年同期数增加89.73%，主要是利润增长致所得税费用相应增加及母公司的高新技术复审获批
     前所得税率变动为25%所致；
22. 经营活动现金流出比去年同期增加103.6%，主要是2013年4月融易行开始经营发放贷款增加9591万元所致；
23. 投资活动现金流出比去年同期增加200.9%，主要是本报告期内新增理财投资9000万所致；
24. 筹资活动现金流入比去年同期增加100%，主要是年初新增短期借款5000万所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
                                                     深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    一、报告期主营业务经营情况
    2013年第三季度，公司实现营业收入85,654,131.72元，比去年同期增长25.19%；利润总额26,907,693.01元，同比增长
40.04%，归属于母公司股东的净利润为21,048,726.36元，比去年同期增长37.1%；2013年一至三季度，公司累计实现营业收
入265,937,214.00元，比去年同期增长50.3%；利润总额83,405,627.97元，同比增长45.91%，归属于母公司股东的净利润为
61,514,484.62元，比去年同期增长35.28%。
    报告期内，公司战略进一步聚焦，以金融板块助推，重点推动TM C业务的快速增长及B2B业务的转型升级，整个公司呈
现良性发展态势。
    报告期的增长一者得益于区域扩张战略日渐落地，以B2B低成本快速复制与TMC的本地化耕耘，区域公司收入占比持续增
加；其二，金融板块从培育期步入成长期，开始为公司贡献收入。
    二、公司经营计划执行情况
    报告期内，公司着重延续产业聚焦战略，以在线销售平台建设力推B2B业务线的产业升级。公司基于B2B业务研发的GSS
（Global Sales System全球销售系统）平台已经于报告期内正式上线。新上线的GSS平台，不仅实现了行业销售工具的黑白
屏一体化，而且整合了机票、酒店、保险等综合商旅产品，辅以支付、融资等金融工具的支撑，可以给合作销售商提供全方
位业务支持。
    随着主业的不断发展和金融板块的不断成熟，公司也在进一步研究并落实金融板块与主业的协同策略，本次GSS平台就
融合了“融易行”小额贷款公司为代理商量身定做的“商旅循环贷”产品，以及“腾付通”支付公司联合商业银行推出的虚拟账户
余额理财产品“盈利通”，这在商旅行业是绝无仅有的。
    除商业模式升级外，公司的区域扩张战略也正逐步落地。报告期内，各区域公司业务发展稳步推进，区域扩张战略初见
成效，随着时间推移，这一效应将越来越明显。
    三、未来展望
    围绕既定战略及2013年经营计划，在B2B业务方面公司将继续以GSS为核心，完善其运营，并加速实现交易由线下向线
上的一体化转化过程；在GSS上线后，公司系统开发资源将转向推动另一大战略系统——商旅系统的开发和研究，以进一步
加强公司在商旅板块的核心竞争优势。
    在全国销售服务网络布局方面，公司将推动全国核心产品政策的获取及本地服务能力的建设，设计匹配合理的产品库及
产品管控模式，使其真正成为公司整体业绩增长的重要推力。
    在可预计的将来，金融板块将成为公司重要的盈利增长点，未来公司将在强化风险控制的同时推动其不断成长，并加大
产品研发力度，使金融产品成为主业发展的又一强大推动力。
    公司的发展战略已日益聚焦与清晰，下一阶段的主要任务将是继续构建两大主营业务板块核心竞争力，并加强各板块协
同与战力整合，以期形成合力，从而构筑公司 “商旅+金融”的完整商业模式。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
                                                     深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    公司本年度经营计划重点除了完成既定经营业绩目标外，核心就在于战略聚焦，完成以金融为助力，B2B与TMC业务两翼
并进的商业模式。对此，报告期内公司通过GSS平台上线来实现了B2B业务升级，不断推动金融板块业务成熟并开始以金融产
品设计来协同主业发展，以上各项，均已取得实质性进展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1.在线商旅行业价格战的风险
    相较去年，在线商旅价格战的白热程度有所降温，但各主要在线商旅运营商仍不断推出降价促销产品，行业的整体利润
水平短时间内难以回到价格战前的状态。
    针对价格战问题，公司已通过战略方向调整对OTA业务做出了新的规划，OTA业务全部由线下转移至线上，不再依赖
庞大的呼叫中心，从而降低了运营成本抵消价格战影响。短期内公司的OTA业务主攻方向为会员客户在线体验与技术创新，
故价格战对公司未来发展的影响已大大降低。
    2.快速扩张风险
    2013年是公司快速推进全国性销售网络建立，实现全国战略布局的一年，快速扩张很可能带来短期内投入产出不匹配的
风险。另外，新并购公司的整合也存在过渡期风险。
    对此，公司重新审视了扩张项目的管理模式，对于自建项目，强化项目孵化期的支持力度，项目筹备团队编制更加健全；
对于并购项目，首先严审并购对象资质，并在并购初期采取财务管控模式，严控资金及财务，保证经营团队的灵活性，保障
业绩稳定。公司对分支机构还将变管理输出为管理系统输出，从而在给予其充分经营自主权、保持对市场灵活反应能力的同
时能使其更好运用总部优势资源，提升运营效率。
    3.航空公司直销导致佣金下降的风险
    面对航空公司扩大直销比例的风险，中、小代理商都将直面更大的压力，这种状况可能更进一步推动行业整合，所以这
对公司而言风险与机遇并存，甚至机遇大于风险。公司将坚持服务至上及产品多元化策略，以更便捷、高效的销售系统与支
付、授信等全方位服务强化客户黏性，增加抗风险能力。
                                                   深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方        承诺内容           承诺时间         承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   自公司股票上
                                                   市之日起 36 个
                                                   月内，不转让或
                                                   者委托他人管
                                                   理其直接或者
                                                                                       2011 年 2 月 15
                                     腾邦控股、百胜 间接持有的公    2009 年 10 月 31
                                                                                       日至 2014 年 2 正在履行
                                     投资          司本次发行前     日
                                                                                       月 14 日
                                                   股份，也不由公
                                                   司回购其直接
                                                   或者间接持有
                                                   的公司本次发
                                                   行前股份。
                                                   自公司股票上
                                                   市之日起 36 个
                                                   月内，不转让或
首次公开发行或再融资时所作承诺                     者委托他人管
                                                   理其直接或者
                                                   间接持有的公
                                                   司本次发行前
                                                   股份，也不由公
                                                   司回购其直接                        2011 年 2 月 15
                                                                    2009 年 10 月 31
                                     钟百胜、段乃琦 或者间接持有                       日至 2014 年 2 正在履行
                                                                    日
                                                   的公司本次发                        月 14 日
                                                   行前股份。上述
                                                   禁售期满后，在
                                                   担任公司董事、
                                                   监事或高级管
                                                   理人员的任职
                                                   期间，每年转让
                                                   的股份不超过
                                                   其所直接和间
               深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
               接持有公司股
               份总数的 25%，
               在离职后半年
               内不转让其所
               持有的公司股
               份；在申报离任
               6 个月后的 12
               个月内通过证
               券交易所挂牌
               交易出售公司
               股票数量占其
               所直接和间接
               持有公司股票
               总数的比例不
               超过 50%。
               主动向公司申
               报所间接和直
               接持有的公司
               股份及其变动
               情况；自公司股
               票上市交易之
               日起一年内不
               转让其所间接
               持有的公司本
通过持有公司   次发行前股份；
股东百胜投资   自公司股票上
股权而间接持   市交易之日起
有公司股权的   一年后，在任职
公司其他董事、 期间每年转让
                                 2010 年 11 月 18
监事和高级管   的股份不超过                         长期有效   正在履行
                                 日
理人员孙志平、 其所间接和直
乔海、顾勇、钟 接持有公司股
壬招、彭玉梅、 份总数的 25%；
毛亮、严浩年和 离职后半年内，
周小凤         不转让其所间
               接和直接持有
               的公司股份；在
               申报离任 6 个月
               后的 12 个月内
               通过证券交易
               所挂牌交易出
               售公司股票数
               量占其所间接
               和直接持有公
                 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                 司股票总数的
                 比例不超过
                 50%。
                 本公司（人）未
                 以任何形式（包
                 括但不限于独
                 立经营、合资经
                 营和拥有在其
                 他公司或企业
                 的股票或权益）
                 直接或间接从
                 事与发行人相
腾邦控股、钟百                    2009 年 10 月 31
                 同或相似等有                        长期有效   正在履行
胜                                日
                 竞争或者可能
                 构成竞争的业
                 务或活动，将来
                 也不会从事与
                 发行人相同或
                 相似等有竞争
                 或者可能构成
                 竞争的业务或
                 活动。
                 本公司（人）及
                 本公司（人）实
                 际控制的其他
                 企业不以任何
                 方式违法违规
                 占用贵公司资
                 金及要求贵公
                 司违法违规提
                 供担保；本公司
                 （人）及实际控
腾邦控股、钟百 制的企业不通       2009 年 10 月 31
                                                     长期有效   正在履行
胜               过非公允关联     日
                 交易、利润分
                 配、资产重组、
                 对外投资等任
                 何方式损害贵
                 公司和其他股
                 东的合法权益；
                 如在今后的经
                 营活动中本公
                 司（人）及本公
                 司（人）实际控
           深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
           制的企业与贵
           公司之间发生
           无法避免的关
           联交易，则此种
           关联交易的条
           件必须按正常
           的商业条件进
           行，并按国家法
           律、法规、规范
           性文件以及贵
           公司内部管理
           制度严格履行
           审批程序；本公
           司（人）及本公
           司（人）实际控
           制的企业不以
           任何方式影响
           贵公司的独立
           性，保证贵公司
           资产完整、人员
           独立、财务独
           立、机构独立和
           业务独立。
           本人承诺：本人
           在担任腾邦国
           际董事长期间，
           按相关法律法
           规及《公司章
           程》的规定，保
           证勤勉尽责，投
           入足够的时间
           和精力勤勉行
                            2010 年 03 月 24
钟百胜     使董事职权，确                      长期有效   正在履行
                            日
           保客观、公正、
           独立地履行职
           责，维护发行人
           及其他股东的
           利益，确保与发
           行人不发生利
           益冲突，不影响
           发行人的独立
           性。
           若应有权部门
腾邦控股                    2009 年 12 月 17 长期有效     正在履行
           的要求或决定，
           深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
           深圳市腾邦国      日
           际票务股份有
           限公司因未按
           照规定期限缴
           纳税款而承担
           任何罚款或损
           失，本公司自愿
           在毋须深圳市
           腾邦国际票务
           股份有限公司
           支付对价的情
           况下承担所有
           相关的经济赔
           付责任。
           若应有权部门
           的要求或决定，
           深圳市腾邦国
           际票务股份有
           限公司因未按
           照规定期限缴
           纳税款而承担
           任何罚款或损      2010 年 03 月 24
钟百胜