深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)罗艳声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 76,710,501.55 52,059,243.63 47.35%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 17,482,001.50 14,809,642.89 18.04%
经营活动产生的现金流量净额（元） 31,219,195.07 25,068,282.72 24.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.2553 0.21 21.57%
股）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67%
净资产收益率（%） 1.66% 1.5% 0.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.22% 1.45% -0.23%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,363,018,952.90 1,215,367,348.20 12.15%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,064,240,188.62 1,046,604,860.92 1.69%
归属于公司普通股股东的每股净资产
8.7019 8.5493 1.78%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,248,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,791.87
所得税影响额 1,528,552.03
合计 4,586,256.10 --
二、重大风险提示
1、在线商旅行业价格战的风险
自去年兴起在线旅游价格战以来，战火已从酒店预订领域蔓延至机票预订领域，目前各大在线旅游服务供应商均已加入
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战局，这场价格战对行业的整体利润水平已经开始产生影响。
针对价格战的问题，首先公司目前业务的集中度仍然较高在B2B与TMC，所以在线商旅领域的价格战对公司整体业绩冲
击较小；另外，公司已对未来OTA业务的发展战略做出调整，将其定位于TMC与B2B业务的辅助，并谨慎投入，故价格战
对公司未来发展风险有限。
2、快速扩张的风险
2013年，公司的主要战略目标是推进并构建全国性的销售服务网络，这期间无论是自建还是并购都难免面临新设公司无
法及时产生回报从而造成短期亏损的风险。另外，新并购公司也面临整合方面的风险。
对此问题，在区域扩张的形式上，公司采取自建及并购方式互补的策略，无论是自建团队还是并购，公司都建立了完备
的筹备流程并着力加强管控，通过设立涵盖战略、财务、绩效、IT专业的专门团队跟进支持，从而使区域能平稳、快速度过
筹备期、进入运营期。在区域扩张的节奏上，公司聚焦区域核心城市实施营销服务中心项目，对于其它二线城市，则由区域
营销服务中心统筹其业务或在具备一定核心资源后再建立运营实体，这样也规避了因一步到位、摊子铺的过大所带来的运营
风险。
3、佣金率下降的风险
公司的主要收入仍来自代理销售机票所获得的代理佣金，随着互联网的普及，航空公司直销比例日益提升，未来存在佣
金率继续下降的风险。
佣金率下降对公司既为挑战，也是机遇。通过区域及渠道扩张，公司将继续推动产品与服务多元化降低佣金率下降所造
成的影响；在另一层面，佣金率下降首先冲击的是规模较小的区域性传统销售代理企业，这也给公司提供了资源整合的机会。
4、航空公司直销的风险
随着移动终端的发展，航空公司直销的手段日益丰富与便捷，代理商也面临着机票直销比例进一步提升的风险。
但与此同时，旅客对于出行的需求也日益的丰富及多样化，相对航空公司，代理商的产品策略更加灵活，加至代理商可
以为旅客提供范围更加广泛的优惠机票和促销政策，所以在很大程度上，分销渠道仍有其存在的必要性。
面对此一趋势，公司将丰富自身产品线，建立综合旅游产品分销及直销平台，以满足各类客户需求；同时，通过进一步
提升服务水平、增加客户粘性来增加抗风险能力。
5、业务集中的风险
报告期内，公司机票客运代理业务占营业收入的比重有所下降，虽然较往年的97%以上已有大幅度降低，但是集中度仍
然过高，易受各类经营外因素的影响。如近期外部市场变化等不可抗拒事件，虽然对整体经营影响并不明显，但是对于个别
航线的影响仍然重大。
在实施战略转型后，公司已开始加大对其它产品线的投入，差旅管理、酒店、旅游等业务比重已较往年有大幅提高，为
了公司将加大业务转型力度，进一步扩展业务及产品线。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,674
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
腾邦投资控股有
境内非国有法人 32.88% 40,250,000 40,250,000
限公司
华联发展集团有
境内非国有法人 12.25% 15,000,000
限公司
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段乃琦 境内自然人 3.27% 4,000,000 4,000,000
深圳市百胜投资
境内非国有法人 3.06% 3,750,000 3,750,000
有限公司
交通银行－农银
汇理行业成长股
其他 2.19% 2,683,100
票型证券投资基
金
深圳市福田创新
资本创业投资有 境内非国有法人 2.16% 2,648,852
限公司
深圳市创新投资
境内非国有法人 2.15% 2,634,899
集团有限公司
中国工商银行－
新华行业周期轮
其他 1.64% 2,006,782
换股票型证券投
资基金
中国农业银行－
新华优选分红混
其他 1.5% 1,838,071
合型证券投资基
金
中国工商银行－
宝盈泛沿海区域
其他 1.09% 1,335,800
增长股票证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华联发展集团有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
交通银行－农银汇理行业成长股
2,683,100 人民币普通股 2,683,100
票型证券投资基金
深圳市福田创新资本创业投资有
2,648,852 人民币普通股 2,648,852
限公司
深圳市创新投资集团有限公司 2,634,899 人民币普通股 2,634,899
中国工商银行－新华行业周期轮
2,006,782 人民币普通股 2,006,782
换股票型证券投资基金
中国农业银行－新华优选分红混
1,838,071 人民币普通股 1,838,071
合型证券投资基金
中国工商银行－宝盈泛沿海区域
1,335,800 人民币普通股 1,335,800
增长股票证券投资基金
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浙江维科创业投资有限公司 1,008,700 人民币普通股 1,008,700
全国社会保障基金理事会转持三
976,500 人民币普通股 976,500
户
中国建设银行－新华钻石品质企
681,306 人民币普通股 681,306
业股票型证券投资基金
1、深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市福田创新资本创业投资有限公司 52%的股
上述股东关联关系或一致行动的
份，为其控股股东；2、钟百胜持有深圳市百胜投资有限公司 28.5%的股份，为其控股
说明
股东和实际控制人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2014 年 2 月 15
段乃琦 4,000,000 0 0 4,000,000 首发承诺
日
国信弘盛投资有 2013 年 2 月 15
1,023,500 1,023,500 0 0 首发承诺
限公司 日
深圳市百胜投资 2014 年 2 月 15
3,750,000 0 0 3,750,000 首发承诺
有限公司 日
腾邦投资控股有 2014 年 2 月 15
40,250,000 0 0 40,250,000 首发承诺
限公司 日
全国社会保障基
2013 年 2 月 15
金理事会转持三 976,500 976,500 0 0 首发承诺
日
户
股权激励限售股 3,020,000 0 0 3,020,000 股权激励 分三期解锁
合计 53,020,000 2,000,000 0 51,020,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1. 应收账款较期初数增加51.63%，主要是销量增长客户增加，在账期内的结算款尚未到收款期所致；
2. 应付账款较期初数增加45.08%，主要是采购量增长，应付款尚未到结算票款期所致；
3. 预收账款较期初数增加115.58%，主要是销售量增长，预收客户票款增加所致；
4. 其他应付款较期初数增加46.3%，主要是收取客户押金及客户中间账户充值款所致；
5. 营业收入较去年同期增加47.35%，主要是公司综合商旅业务增长，销售量增长带来的主营业务收入增长所致；
6. 营业成本较去年同期增加73.01%，主要是企业规模扩大，人工成本等费用增加所致；
7. 管理费用较去年同期增加45.57%，主要是企业规模扩大，人工成本增加以及新增限制性股票成本摊销等原因所致；
8. 财务费用较去年同期增加99.04%，主要是第一季度成立前海融易行小额信贷公司投入2亿注册资金所致；
9. 资产减值损失较去年同期增加2871.37%，主要是应收账款增加相应坏账计提增加所致；
10. 营业外收入较去年同期增加1150.08%，主要是第一季度收取政府补贴款所致；
11. 所得税费用较去年同期增加97.75%，主要是母公司的高新技术复审获批前所得税率变动为25%所致。
12. 销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加69.55%，主要是销售量增长收入增加所致；
13. 收到其他与经营活动有关的现金较上期增加39.71%，主要是今年第一季度收到政府补助增加所致；
14. 购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加232.11%，主要是公司采购量增长，支付票款金额增加及旅游成本增加所致。
15. 支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加45.07%，主要是职工人数增加、薪酬及福利支出增加所致。
16. 支付的各项税费较上期增加55.45%，主要是销售增长利润增长，母公司的高新技术复审获批前所得税率变动为25%所
致。
17. 支付其他与经营活动有关的现金较上期增加96.55%，主要是广告宣传费用增加及办公网络配置费增加所致。
18. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少58.2%，主要是本期无形资产购建较上期减少所致。
19. 吸收投资收到的现金较上期增加100%，主要是股权激励已授予限制性股票回购注销所致。
20. 取得借款收到的现金较上期增加100%，主要是本报告期内增加短期借款所致。
21. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加100%，主要是支付增加短期借款的利息所致。
二、业务回顾和展望
1、报告期主营业务经营情况
报告期内，公司经营情况良好，主营业务相较去年同期实现了稳步增长。围绕着既定战略与2013年经营计划，公司在一
季度着力区域扩张与全国网络的布局，并加快核心IT系统的开发与上线；与此同时，公司进一步理清业务条线、推行全面预
算与战略管理，加强各销售线的业务主动性与主导性，推动各项业务良性发展。报告期内，公司主营业务平稳增长，实现营
业总收入7,671.05万元，比上年同期增长47.35%；利润总额为2,485.05万元，比上年同期增长32.62%；归属上市公司股东的
净利润为1,748.20万元，比上年同期增长18.04%。
报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键人员等未发生重大变化。
2、公司经营计划执行情况
报告期内公司在既定战略方向上进行了再聚焦，在对传统B2B业务转型升级的同时集中资源重点培育TMC业务作为公司未
来主要的利润增长点。在全国网络布局方面，广州、西安、沈阳公司已完成筹备，在一季度正式开始投入运营，其它区域布
局也在紧锣密鼓推进当中，这也使得本报告期内折旧摊销与人工费用较上年同期有所增长；在B2B的转型升级方面，加快GSS
系统国际机票、酒店、保险等产品的开发上线，实现产品采购、支付结算的一体化；进行TMC全业务流程的梳理和再造，通
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过流程梳理合并与剔除冗余的工作环节，提升单位人工效能，以此为基础优化公司的差旅管理系统，为客户提供更加顺畅与
便捷的服务。前海融易行小额贷款公司也在报告期内成立，各项工作正在有序展开。
3、未来展望
报告期内继续执行既定战略及2013年规划，推进全国重点城市的区域布局，通过商旅相关产品的多元化及金融服务等方
式对商旅价值链深度挖掘，加快对B2B业务的转型升级，但进一步聚焦TMC业务拓展力度，在差旅系统、服务能力上持续优化，
在OTA仍采取谨慎投入策略。随着公司区域扩张的加速，投后整合、使新建团队快速纳入到公司运营体系中将成为公司近期
管理改进的关键点，未来公司仍将坚持以业界领先的信息技术能力支撑区域扩张，走多元化综合商旅服务的道路。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起 36 个
月内，不转让或
者委托他人管
理其直接或者
2011 年 2 月 15
腾邦控股、百胜 间接持有的公 2009 年 10 月 31
首次公开发行或再融资时所作承诺 日至 2014 年 2 正在履行
投资 司本次发行前 日
月 14 日
股份，也不由公
司回购其直接
或者间接持有
的公司本次发
行前股份。
自公司股票上
市之日起 36 个
月内，不转让或
者委托他人管
理其直接或者
间接持有的公
司本次发行前
股份，也不由公
司回购其直接 2011 年 2 月 15
2009 年 10 月 31
钟百胜、段乃琦 或者间接持有 日至 2014 年 2 正在履行
日
的公司本次发 月 14 日
行前股份。上述
禁售期满后，在
担任公司董事、
监事或高级管
理人员的任职
期间，每年转让
的股份不超过
其所直接和间
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接持有公司股
份总数的 25%，
在离职后半年
内不转让其所
持有的公司股
份；在申报离任
6 个月后的 12
个月内通过证
券交易所挂牌
交易出售公司
股票数量占其
所直接和间接
持有公司股票
总数的比例不
超过 50%。
主动向公司申
报所间接和直
接持有的公司
股份及其变动
情况；自公司股
票上市交易之
日起一年内不
转让其所间接
持有的公司本
通过持有公司 次发行前股份；
股东百胜投资 自公司股票上
股权而间接持 市交易之日起
有公司股权的 一年后，在任职
公司其他董事、 期间每年转让
2010 年 11 月 18
监事和高级管 的股份不超过 长期有效 正在履行
日
理人员孙志平、 其所间接和直
乔海、顾勇、钟 接持有公司股
壬招、彭玉梅、 份总数的 25%；
毛亮、严浩年和 离职后半年内，
周小凤 不转让其所间
接和直接持有
的公司股份；在
申报离任 6 个月
后的 12 个月内
通过证券交易
所挂牌交易出
售公司股票数
量占其所间接
和直接持有公
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司股票总数的
比例不超过
50%。
自公司股票上
市之日起 12 个
月内，不转让或
者委托他人管
理其持有的公
司本次发行前
股份，也不由公
国信弘盛、全国 司回购其持有 2011 年 2 月 15
2009 年 10 月 31
社会保障基金 的公司本次发 日至 2013 年 2 已履行完毕
日
理事会 行前股份；自公 月 14 日
司股票上市之
日起 24 个月内，
转让的上述股
份不超过其所
持有的公司本
次发行前股份
总数的 50%。
本公司（人）未
以任何形式（包
括但不限于独
立经营、合资经
营和拥有在其
他公司或企业
的股票或权益）
直接或间接从
事与发行人相
腾邦控股、钟百 2009 年 10 月 31
同或相似等有 长期有效 正在履行
胜 日
竞争或者可能
构成竞争的业
务或活动，将来
也不会从事与
发行人相同或
相似等有竞争
或者可能构成
竞争的业务或
活动。
本公司（人）及
腾邦控股、钟百 本公司（人）实 2009 年 10 月 31
长期有效 正在履行
胜 际控制的其他 日
企业不以任何
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方式违法违规
占用贵公司资
金及要求贵公
司违法违规提
供担保；本公司
（人）及实际控
制的企业不通
过非公允关联
交易、利润分
配、资产重组、
对外投资等任
何方式损害贵
公司和其他股
东的合法权益；
如在今后的经
营活动中本公
司（人）及本公
司（人）实际控
制的企业与贵
公司之间发生
无法避免的关
联交易，则此种
关联交易的条
件必须按正常
的商业条件进
行，并按国家法
律、法规、规范
性文件以及贵
公司内部管理
制度严格履行
审批程序；本公
司（人）及本公
司（人）实际控
制的企业不以
任何方式影响
贵公司的独立
性，保证贵公司
资产完整、人员
独立、财务独
立、机构独立和
业务独立。
本人承诺：本人
2010 年 03 月 24
钟百胜 在担任腾邦国 长期有效 正在履行
日
际董事长期间，
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按相关法律法
规及《公司章
程》的规定，保
证勤勉尽责，投
入足够的时间
和精力勤勉行
使董事职权，确
保客观、公正、
独立地履行职
责，维护发行人
及其他股东的
利益，确保与发
行人不发生利
益冲突，不影响
发行人的独立
性。
若应有权部门
的要求或决定，
深圳市腾邦国
际票务股份有
限公司因未按
照规定期限缴
纳税款而承担
任何罚款或损 2009 年 12 月 17
腾邦控股 长期有效 正在履行
失，本公司自愿 日
在毋须深圳市
腾邦国际票务
股份有限公司
支付对价的情
况下承担所有
相关的经济赔
付责任。
若应有权部门
的要求或决定，
深圳市腾邦国
际票务股份有
限公司因未按
照规定期限缴 2010 年 03 月 24
钟百胜 长期有效 正在履行
纳税款而承担 日
任何罚款或损
失，本人自愿在
毋须深圳市腾
邦国际票务股
份有限公司支
深圳市腾邦国际商业服务股份有| 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-22 |
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