中海达：2016年第三季度报告全文

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
       2016年第三季度报告
            2016 年 10 月
                                                      广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                        第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人廖定海、主管会计工作负责人黄宏矩及会计机构负责人(会计主管人员)谢浩涛声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
                                                             广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,869,792,151.73                1,903,468,317.19                         -1.77%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,559,585,326.73                1,541,788,940.87                          1.15%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业总收入（元）                   160,330,210.45                       15.36%          491,813,381.70                23.74%
归属于上市公司股东的净利润
                                       4,343,711.72                      3.68%           21,491,193.71                47.10%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -1,970,832.20                     2.93%            4,737,811.65                19.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -33,041,841.31                77.80%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0099                    3.13%                  0.0492                42.20%
稀释每股收益（元/股）                          0.0099                    3.13%                  0.0492                42.20%
加权平均净资产收益率                           0.28%                     0.01%                  1.39%                  0.28%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                              436,923,611
                                                                       本报告期                      年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                             0.0099                          0.0492
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            777,951.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 9,246,592.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                 13,402,995.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易                            -460,000.00
                                                         广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -541,858.47
减：所得税影响额                                                      2,981,278.95
    少数股东权益影响额（税后）                                        2,691,019.22
合计                                                                 16,753,382.06             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.对外投资与整合风险
     2016年前三季度，公司并购了‘长沙星索导航技术有限公司’，进入了惯性导航领域；战略参股‘安徽科
微智能科技有限公司’，共同研发适用于测绘及水文领域的自主无人船产品；战略投资‘武汉光庭信息技术
股份有限公司’并对其高精度导航地图子公司进行增资，布局适用于无人驾驶领域的高精度导航地图市场；
战略参股‘北京博创联动科技有限公司’，共同研发具有性价比优势的国产自主农机导航成套产品，并以此
大力开拓农机前装厂商市场；出资设立专注于移动GIS业务和行业解决方案的专业公司‘广东满天星云信息
技术有限公司’和专业化的渠道销售公司‘广州中海达销售有限公司’；对控股子公司‘武汉海达数云技术有限
公司’和全资海外子公司‘中海达国际集团有限公司’进行增资扩股。投资收购是企业发展壮大的重要手段之
一，未来公司仍将继续围绕空间信息产业链和智慧城市领域进行投资并购，以不断提升和优化公司的核心
竞争力。由于新投资或收购的企业可能出现经营风险以及投资后双方在业务、人员、技术和市场上存在一
定的整合风险，如不能及时采取有效的应对措施，有可能影响公司的正常运作与经营目标的实现。
     应对措施：公司将继续秉承积极稳妥的投资策略，选择投资与公司优势互补或协同效应明显的企业，
加强投前调研、投中管理和投后整合工作。与此同时，公司在经营管理过程中已经形成了一套易于嫁接和
成熟的企业文化体系和管理模式，公司将在新投资并购的企业中进行企业文化和管理模式的导入及落地工
作，以此降低投资并购和整合风险。
2.经营管理风险
     随着公司规模的不断扩大，目前已有近三十家子公司，管理幅度增大，未来公司在管理水平和风险控
制方面将面临更大的挑战。
     应对措施：公司将不断创新管理机制，完善法人治理结构，加强对控股公司的治理体系流程建设，继
续推行以成果为导向的激励分配机制，吸纳并稳定符合公司发展需要的核心管理、技术、市场等人才，借
鉴并推行适合公司实际的管理经验，打造与集团化企业相匹配的现代科学管理体系。
3.新产品市场拓展进度风险
     2016年前三季度，公司围绕空间信息产业链持续向市场推出自主化新产品，如iFly系列无人机、iBoat
系列无人船、 HiScan-SLAM室内移动测量系统、iFarm农机自动导航系统、iTrack 超短基线水下定位系统
等,并正在研究开发适用于无人驾驶领域的高精度导航地图、激光雷达等产品。公司新产品的技术性能可媲
美国内外同类产品及业务，但市场需要一个接受过程，可能影响相关业务的拓展进度和销售目标的达成。
     应对措施：公司已经拥有了较为完善的营销网络和基数庞大的客户群，品牌在业内有较好的影响力，
                                                          广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
且有多年积累的市场经验，公司将充分利用以上优势，以高性价比的产品、属地化的服务和适合于市场需
求的营销方案，取得客户对新产品、新业务的信赖。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               38,972
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态          数量
廖定海            境内自然人            26.77%        116,943,220        87,707,415
廖文              境内自然人             7.75%         33,860,464        25,395,348
李中球            境内自然人             4.81%         20,999,536
徐峰              境内自然人             2.94%         12,842,792         9,632,094
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他                      1.71%          7,450,268
分级证券投资基
金
中央汇金资产管
                  国有法人               1.54%          6,711,500
理有限责任公司
重庆北斗投资中
                  境内非国有法人         1.35%          5,894,848
心（有限合伙）
中国农业银行股
份有限公司-长
                  其他                   0.61%          2,658,443
信利丰债券型证
券投资基金
宁波首泰弘利投
资合伙企业（有 境内非国有法人            0.59%          2,596,920
限合伙）
中国工商银行股
份有限公司－南
                  其他                   0.54%          2,368,200
方大数据 100 指
数证券投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                         持有无限售条件股份数量                          股份种类
                                                            广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                                                                       股份种类           数量
廖定海                                                                    29,235,805 人民币普通股         29,235,805
李中球                                                                    20,999,536 人民币普通股         20,999,536
廖文                                                                       8,465,116 人民币普通股          8,465,116
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                               7,450,268 人民币普通股          7,450,268
金
中央汇金资产管理有限责任公司                                               6,711,500 人民币普通股          6,711,500
重庆北斗投资中心（有限合伙）                                               5,894,848 人民币普通股          5,894,848
徐峰                                                                       3,210,698 人民币普通股          3,210,698
中国农业银行股份有限公司-长信
                                                                           2,658,443 人民币普通股          2,658,443
利丰债券型证券投资基金
宁波首泰弘利投资合伙企业（有限
                                                                           2,596,920 人民币普通股          2,596,920
合伙）
中国工商银行股份有限公司－南
                                                                           2,368,200 人民币普通股          2,368,200
方大数据 100 指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的         前 10 大股东中，股东廖定海与股东廖文为父子关系，股东廖定海、李中球、徐峰不存
说明                                 在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                    2017 年 01 月 01
廖定海                  92,207,415         4,500,000              0       87,707,415 高管限售
                                                                                                    日
                                                                                                    2017 年 01 月 01
廖文                    25,395,348                0               0       25,395,348 高管限售
                                                                                                    日
徐峰                    12,632,094         3,000,000              0        9,632,094 高管限售       2017 年 01 月 01
                                            广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                                                                  日
                                                                                  2017 年 01 月 01
鲍志雄              420,000            0         0         420,000 高管限售
                                                                                  日
                                                                                  2016 年 11 月 29
朱空军              210,000            0     70,000        280,000 高管离职锁定
                                                                                  日
                                                                                  2017 年 01 月 01
胡炜                210,000            0         0         210,000 高管限售
                                                                                  日
                                                                                  2017 年 01 月 01
黄宏矩               24,000            0         0          24,000 高管限售
                                                                                  日
                                                                                  2016 年 10 月 21
刘佳                      0            0       500            500 高管离职锁定
                                                                                  日
何金成              210,000      280,000     70,000             0 高管离职锁定    已解除限售
财通基金管理有
                  13,276,686   13,276,686        0              0 非公开发行限售 已解除限售
限公司
东海基金管理有
                   5,841,741    5,841,741        0              0 非公开发行限售 已解除限售
限责任公司
易方达基金管理
                   2,850,336    2,850,336        0              0 非公开发行限售 已解除限售
有限公司
重庆北斗投资中
                   5,894,848    5,894,848        0              0 非公开发行限售 已解除限售
心（有限合伙）
合计             159,172,468   35,643,611   140,500    123,669,357       --              --
                                                      广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                   第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金：报告期末较年初减少33,933.16万元，降幅53.67%，主要是部分银行存款购买保本型理财产品以及偿还银行
短期借款所致。
（2）应收票据：报告期末较年初减少148.28万元，降幅41.20%，主要是票据兑付和背书转让所致。
（3）预付款项：报告期末较年初增加2,875.57万元，增幅219.46%，主要是预付供应商货款增加所致。
（4）应收利息：报告期末较年初减少417.44万元，降幅91.83%，主要是部分自有资金和闲置募集资金应收利息已收到所致。
（5）应收股利：报告期末较年初增加40.00万元，增幅100%，系广东雅达电子股份有限公司发放现金股利。
（6）其他应收款：报告期末较年初增加1,556.19万元，增幅71.42%，主要是备用金增加及应收股权转让款所致。
（7）其他流动资产：报告期末较年初增加23,685.09万元，增幅101.98%，主要是部分自有资金和闲置募集资金进行保本型
理财产品投资所致。
（8）可供出售金融资产：报告期末较年初增加1,000.00万元，增幅200.00%，主要是投资北京博创联动科技有限公司所致。
（9）长期股权投资：报告期末较年初增加2,300.32万元，增幅44.42%，主要是投资安徽科威智能科技有限公司所致。
（10）在建工程：报告期末较年初增加176.70万元，增幅984.46%，主要是苏州生产基地建设增加所致。
（11）其他非流动资产：报告期末较年初增加577.68万元，增幅41.23%，主要是预付购房款所致。
（12）短期借款：报告期末较年初减少6,101.28万元，降幅85.92%，主要是公司归还短期借款所致。
（13）应付账款：报告期末较年初增加2,249.46万元，增幅49.18%，主要是应付供应商货款增加所致。
（14）应付职工薪酬：报告期末较年初减少1,273.69万元，降幅47.30%，主要是发放了上年度年终奖金。
（15）应交税费：报告期末较年初增加494.91万元，增幅37.50%，主要是应交增值税增加所致。
（16）应付利息：报告期末较年初减少1.21万元，降幅86.86%，主要是支付了短期借款利息。
（17）其他综合收益：报告期末较年初减少4.20万元，降幅300.41%，主要是外币折算产生外币折算差额所致。
2、利润表、现金流量项目
（1） 营业税金及附加：年初至本报告期末较去年同期增加163.39万元，增幅79.26%，主要是应交增值税额增加，相应的城
建税和教育费附加增加所致。
（2） 管理费用：年初至本报告期末较去年同期增加4,112.35万元，增幅48.83%，主要是研发投入增加所致。
（3） 财务费用：年初至本报告期末较去年同期增加299.75万元，增幅64.13%，主要是银行利息收入减少所致。
（4） 资产减值损失：年初至本报告期末较去年同期减少647.54万元，降幅120.82%，主要是应收账款坏账准备金计提减少
所致。
（5） 公允价值变动收益：年初至本报告期末较去年同期增加224.00万元，增幅64.00%， 是参股广东雅达电子股份有限公
司公允价值变动所致。
（8） 投资收益：年初至本报告期末较去年同期增加591.21万元，增幅65.23%， 主要是使用部分自有资金和闲置募集资金
进行保本型理财产品投资取得收益。
（9） 营业外支出：年初至本报告期末较去年同期减少45.43万元，降幅38.71%， 主要是零星营业外支出减少所致。
（10）所得税费用：年初至本报告期末较去年同期减少120.07万元，降幅67.15%， 主要是计提递延所得税资产所致。
（11）经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加11,582.11万元，增幅77.80%， 主要是销售回款增
加所致。
（12）投资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加16,096.56万元，增幅37.12%， 主要是部分自有资
金和闲置募集资金进行保本型理财产品投资所致。
                                                      广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
（13）筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少60,290.72万元，降幅104.44%，主要是上年同期收
到非公开发行款项所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2016年前三季度，公司按照董事会制定的2016年度经营计划，稳步推进新产品研发、市场拓展、投资
并购等方面的经营工作，充分发挥品牌和渠道等方面的优势，主要传统产品销售量增长较快，销售价格及
毛利率保持稳定。报告期内，由公司全资子公司广州中海达投资发展有限公司作为普通合伙人、相关子公
司核心员工作为有限合伙人共同成立了广州志星和投资企业（有限合伙）、广州智渠投资企业（有限合伙），
拟分别用于作为广东满天星云信息技术有限公司和广州中海达销售有限公司的员工持股企业，作为完善公
司员工激励机制和经营管理方式的新尝试，初步取得了积极的效果。
    2016年前三季度，公司实现营业收入491,813,381.70元，较去年同期增长23.74%，实现归属于母公司股
东的净利润21,491,193.71元，较去年同期增长47.10%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
4,737,811.65元，较去年同期增长19.87%。其中：2016年第三季度实现营业收入160,330,210.45元，较去年
同期增长15.36%，实现归属于母公司股东的净利润4,343,711.72元，较去年同期增长3.68%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据2016年经营规划有序的推进各项工作，报告期内产品研发、业务拓展、投资发展
和内部营运管理等方面的工作均按计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     详细见“第二节、 二、重大风险提示”。
                                                         广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
                                            第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方        承诺类型      承诺内容       承诺时间     承诺期限     履行情况
                                                             公司承诺不
                                                             为激励对象
                                                             依本激励计
                                                             划获取有关                                公司严格遵
                                 广州中海达                                              2016 年限制
                                                             限制性股票                                守了承诺内
                                 卫星导航技     股权激励相                  2016 年 09 月 性股票激励
股权激励承诺                                                 提供贷款以                                容，未发现违
                                 术股份有限     关承诺                      02 日        计划有效期
                                                             及其他任何                                反上述承诺
                                 公司                                                    内。
                                                             形式的财务                                的情况。
                                                             资助，包括为
                                                             其贷款提供
                                                             担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用
作承诺
资产重组时所作承诺               不适用
                                                             在承诺的限
                                                             售期届满后，
                                                             在担任公司
                                                             董事、高管人
                                                             员期间，每年                              承诺人严格
                                 董事长廖定                  转让的股份                                遵守了承诺
                                                首次公开发                  2011 年 01 月 任期内及离
                                 海、董事兼总                不超过所持                                内容，未发现
                                                行承诺                      26 日        职半年内。
                                 裁徐峰                      有公司股份                                违反上述承
                                                             总数的 25%；                              诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺                               离职后半年
                                                             内，不转让所
                                                             持有的公司
                                                             股份。
                                                             在承诺的限
                                                                                                       承诺人严格
                                                             售期届满后，
                                                                                                       遵守了承诺
                                                首次公开发   在廖定海担     2011 年 01 月 任期内及离
                                 股东廖文                                                              内容，未发现
                                                行承诺       任公司董事、 26 日          职半年内。
                                                                                                       违反上述承
                                                             高管人员期
                                                                                                       诺的情况。
                                                             间，每年转让
                        广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
                            的股份不超
                            过所持有公
                            司股份总数
                            的 25%，在廖
                            定海离职后
                            半年内，不转
                            让所持有的
                            公司股份。
                            为避免今后
                            与公司之间
                            可能出现同
                            业竞争，维护
                            公司的利益
                            和保证公司
                            的长期稳定
                            发展，控股股                                承诺人严格
控股股东、实
                            东、实际控制                                遵守了承诺
际控制人廖     首次公开发                  2011 年 01 月
                            人廖定海以                     长期有效。   内容，未发现
定海及股东     行承诺                      26 日
                            及股东廖文                                  违反上述承
廖文
                            已向公司出                                  诺的情况。
                            具《避免同业
                            竞争的承诺
                            函》，承诺不
                            从事构成与
                            公司业务存
                            在同业竞争
                            的经营活动。
                            若公司被要
                            求为其员工
                            补缴或者被
                            追偿 2009
                            年之前的住