广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-077
2014 年 10 月
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖定海、主管会计工作负责人黄宏矩及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱燕声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 1,213,481,280.41 1,143,566,818.44 6.11%
归属于上市公司普通股股东的股
983,406,951.77 935,612,371.47 5.11%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
2.4348 4.6329 -47.45%
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入(元) 150,174,718.67 32.55% 423,981,051.09 32.45%
归属于上市公司普通股股东的净
21,785,841.69 15.22% 66,500,053.07 15.96%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -58,240,811.69 -48.80%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1442 25.60%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.0539 19.78% 0.1646 13.52%
稀释每股收益(元/股) 0.0539 19.78% 0.1646 13.52%
加权平均净资产收益率 2.24% 0.13% 6.93% 0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均
2.09% 0.07% 6.50% -0.11%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -132,219.32
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
5,633,577.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -506,503.93
减:所得税影响额 29,137.81
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少数股东权益影响额(税后) 873,749.40
合计 4,091,966.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、投资、并购整合风险
2014年,公司继续投资并购了联睿电子、声宏毅霆,未来公司仍将继续进行投资并购,以不断完善空
间信息产业链布局。由于部分新并购公司与中海达之间可能因文化和管理差异导致新团队在融入公司的过
程中存在一定的整合风险,如果不能及时有效解决,有可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标
的实现。
应对措施:中海达在经营管理过程中已经形成了一套被行业内高度认同的、易于嫁接的、成熟的企业
文化体系和管理模式,公司将在新投资并购的企业中进行企业文化和管理模式的导入及落地工作。
2、新产品及业务市场拓展进度风险
公司在2013年有多项重大新产品及业务已推向市场,包括三维激光系列产品、数字文化遗产解决方案、
农机自动化等,2014年公司还向市场正式推出了自主多波束产品以及进入O2O业务领域。上述产品及业务
在技术及应用上都能媲美国内外同类产品及业务,但市场对新产品国产化以及新业务都需要一个接受过
程,可能影响新产品及业务的拓展进度和销售目标的达成。
应对措施:中海达已经拥有了多年市场经验和完善的营销网络、具有影响力的品牌和庞大的客户群,
将充分利用以上优势,以高性价比、本地化的服务和适合于中国国情的解决方案,取得客户的信赖。
3、经营管理风险
随着公司规模不断扩大,管理半径加大,未来公司在管理水平和风险控制方面将面临更大的挑战。
应对措施:不断创新管理机制,完善法人治理结构,继续推行以成果为导向的激励分配机制,加强公
司内部审计监督工作,有效防范经营运作风险;同时借鉴并推行适合公司发展的管理经验,致力于同步建
立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 29,928
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
廖定海 境内自然人 29.90% 120,847,720 90,635,790
廖文 境内自然人 8.38% 33,860,464 31,395,348
李中球 境内自然人 7.98% 32,266,048 30,199,536
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徐峰 境内自然人 4.17% 16,842,792 15,632,094
交通银行-中海
优质成长证券投 其他 2.14% 8,653,708
资基金
中国工商银行股
份有限公司-广发
其他 1.00% 4,027,085
聚瑞股票型证券
投资基金
招商银行股份有
限公司-广发新
其他 0.86% 3,471,904
经济股票型发起
式证券投资基金
中国银行股份有
限公司-广发聚
其他 0.75% 3,046,164
优灵活配置混合
型证券投资基金
全国社保基金一
其他 0.69% 2,777,268
一五组合
中国农业银行-
中海分红增利混
其他 0.63% 2,557,084
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
廖定海 30,211,930 人民币普通股 30,211,930
交通银行-中海优质成长证券投资
8,653,708 人民币普通股 8,653,708
基金
中国工商银行股份有限公司-广发聚
4,027,085 人民币普通股 4,027,085
瑞股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司-广发新经
3,471,904 人民币普通股 3,471,904
济股票型发起式证券投资基金
中国银行股份有限公司-广发聚优
3,046,164 人民币普通股 3,046,164
灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金一一五组合 2,777,268 人民币普通股 2,777,268
中国农业银行-中海分红增利混合
2,557,084 人民币普通股 2,557,084
型证券投资基金
廖文 2,465,116 人民币普通股 2,465,116
方振淳 2,178,508 人民币普通股 2,178,508
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李中球 2,066,512 人民币普通股 2,066,512
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中,股东廖定海与股东廖文是父子关系,股东廖定海、李中球、徐峰之间不
明 存在关联关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明 股东方振淳通过普通证券账户持有的股票数量为 0 股,通过信用证券账户持有的股票
(如有) 数量为 2,178,508 股,合计持股数量为 2,178,508 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
廖定海 90,635,790 90,635,790 高管限售 2015 年 1 月 1 日
廖文 31,395,348 31,395,348 高管限售 2015 年 1 月 1 日
李中球 30,199,536 30,199,536 高管限售 2015 年 1 月 1 日
徐峰 15,632,094 15,632,094 高管限售 2015 年 1 月 1 日
何金成 90,000 90,000 高管限售 2015 年 1 月 1 日
朱空军 90,000 90,000 高管限售 2015 年 1 月 1 日
鲍志雄 180,000 180,000 高管限售 2015 年 1 月 1 日
胡炜 90,000 90,000 高管限售 2015 年 1 月 1 日
合计 168,312,768 0 0 168,312,768 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
(1)应收票据:报告期末较年初减少61.64万元,降幅53.77%,主要是票据背书转让所致。
(2)应收账款:报告期末较年初增加7,582.42万元,增幅37.12%,主要是销售收入增长致使应收账款增长。
(3)预付款项:报告期末较年初增加1,582.93万元,增幅125.69%,主要是预付设备款及货款增加。
(4)应收利息:报告期末较年初减少160.94万元,降幅62.00%,主要是应收利息到期结算所致。
(5)其他应收款:报告期末较年初增加1,216.01万元,增幅137.51%,主要是销售规模扩大、加大新业务
推广等导致投标保证金、销售备用金增加。
(6)存货:报告期末较年初增加4,627.98万元,增幅37.38%,主要是业务增长,备货增加所致。
(7)固定资产:报告期末较年初增加10,378.32万元,增幅159.64%,主要是总部办公楼达到预计使用状态、
武汉和北京办公楼装修完工结转固定资产所致。
(8)在建工程:报告期末较年初减少7,638.62万元,降幅99.31%,主要是总部及武汉办公场所达到预计使
用状态结转固定资产所致。
(9)无形资产:报告期末较年初增加1,629.23万元,增幅41.68%,主要是自主研发的无形资产增加。
(10)长期待摊费用:报告期末较年初减少113.40万元,降幅46.63%,主要是都市圈搬迁至自有房产办公,
原办公场所剩余装修费用一次性结转本期损益所致。
(11)递延所得税资产:报告期末较年初增加900.17万元,增幅55.27%,主要是内部交易未实现利润增加
和可抵扣亏损增加,相应计提的递延所得税资产增加。
(12)其他非流动资产:报告期末较年初减少1,315.66万元,降幅71.52%,主要是北京办公楼收楼后结转
固定资产所致。
(13)应付票据:报告期末较年初增加1,214.20万元, 增幅45.83%,主要是票据结算方式增多。
(14)预收款项:报告期末较年初增加1,295.59万元,增幅185.10%,主要是预收客户货款增加。
(15)应付职工薪酬:报告期末较年初减少1,064.89万元,降幅53.80%,主要是发放了上年度年终奖金。
(16)应交税费:报告期末较年初减少1,383.73万元,降幅67.84%,主要是因为应交增值税和应交企业所
得税减少。
(17)资本公积:报告期末较年初减少20,045.94万元,降幅44.54%,主要是实施了资本公积转增股本方案
所致。
2、利润表、现金流量项目
(1)营业收入:年初至本报告期末较去年同期增加10,387.37万元,增幅32.45%,主要是数据采集装备和
数据应用及解决方案业务增长带来的收入增加。
(2)营业成本:年初至本报告期末较去年同期增加4,937.69万元,增幅31.37%,主要是营业收入增加,
相应的营业成本增加。
(3)营业税金及附加:年初至本报告期末较去年同期增加148.96万元,增幅54.77%,主要是增值税额和
出口退税额增加,相应的城建税和教育费附加增加所致。
(4)销售费用:年初至本报告期末较去年同期增加2,996.72万元,增幅46.69%,主要是随着公司新业务、
新产品的投入市场,员工薪酬以及宣传费等费用增加。
(5)管理费用:年初至本报告期末较去年同期增加1,750.24万元,增幅35.60%,主要是研发投入增加和
投入固定资产所带来的本期折旧额增长所致。
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(6)资产减值损失:年初至本报告期末较去年同期增加221.99万元,增幅76.14%,主要是计提的应收账
款及其他应收款坏账准备金增加。
(7)营业外收入:年初至本报告期末较去年同期增加1,120.37万元,增幅93.67%, 主要是因为软件增值
税即征即退收入增加。
(8)营业外支出:年初至本报告期末较去年同期79.12万元,增幅211.42%,主要是因为赞助高校的奖学金
增加。
(9)经营活动产生的现金流量净额:年初至本报告期末去年同期减少1,910.12万元,降幅48.80%, 主要是
由于销售规模扩大,存货备货、市场和人员上的投入增大,致使经营性现金支出较去年同期增加较多所致。
(10)筹资活动产生的现金流量净额:年初至本报告期末较去年同期减少2,584.76万元,降幅246.57%,主
要是本期实施了2013年度利润分配方案。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司继续围绕空间信息产业链在数据采集装备、数据提供、数据应用及解决方案等环节进行
业务布局,各项业务发展情况良好。公司数据采集装备和数据应用及解决方案均取得较好增长,前三季度
主营业务收入继续保持稳定增长的趋势。2014年前三季度公司实现营业收入42,398.11万元,较去年同期增
长32.45%,实现归属于母公司股东的净利润6,650.01万元,较去年同期增长15.96%,扣除非经常性损益后
的归属于母公司股东的净利润6,240.81万元,较去年同期增长11.82%。其中:2014年第三季度实现营业收
入15,017.47万元,较去年同期增长32.55%;实现归属于母公司股东的净利润2,178.58万元,较去年同期增
长15.22%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司根据2014年经营规划有序的推进各项工作,报告期内业务拓展、产品研发、投资发展
和内部营运管理等方面的工作均按计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
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√ 适用 □ 不适用
详细见“第二节、 二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本公司承诺不
为激励对象依
本激励计划行
使股票期权提
供贷款以及其 承诺人严格遵
2011 年 10 月 20
他任何形式的 2011 年 06 月 21 守了承诺内容,
股权激励承诺 公司 日-2015 年 10
财务资助,包括 日 未发现违反上
月 19 日
为其贷款提供 述承诺的情况。
担保。激励对象
行使股票期权
的资金全部以
自筹方式解决。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用。
诺
资产重组时所作承诺 不适用。
在上述承诺的
限售期届满后,
在担任公司董
事、高管人员期
董事长廖定海、 承诺人严格遵
间,每年转让的
董事兼总裁李 2011 年 01 月 26 任期内及离职 守了承诺内容,
股份不超过所
中球、董事兼副 日 半年内。 未发现违反上
持有公司股份
总裁徐峰承诺: 述承诺的情况。
总数的 25%;
离职后半年内,
首次公开发行或再融资时所作承诺 不转让所持有
的公司股份。
在上述承诺的
限售期届满后,
在廖定海担任 承诺人严格遵
廖定海在任期
公司董事、高管 2011 年 01 月 26 守了承诺内容,
股东廖文承诺: 内及离职半年
人员期间,每年 日 未发现违反上
内。
转让的股份不 述承诺的情况。
超过所持有公
司股份总数的
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25%,在廖定海
离职后半年内,
不转让所持有
的公司股份。
为避免今后与
公司之间可能
出现同业竞争,
维护公司的利
益和保证公司
的长期稳定发
展,控股股东、
控股股东、实际 承诺人严格遵
实际控制人廖
控制人廖定海 2011 年 01 月 26 守了承诺内容,
定海以及股东 长期有效。
以及股东廖文 日 未发现违反上
廖文已向公司
承诺: 述承诺的情况。
出具《避免同业
竞争的承诺
函》,承诺不从
事构成与公司
业务存在同业
竞争的经营活
动。
若公司被要求
为其员工补缴
或者被追偿
2009 年之前的
住房公积金,上
公司股东廖定 承诺所涉事项
述股东将共同 2011 年 01 月 26
海、李中球和徐 长期有效。 没有发生,承诺
并连带地及时、 日
峰承诺: 无需履行。
足额予以补偿,
且毋需公司支
付任何对价,保
证公司不因此
遭受任何损失。
公司已根据广
州、南京、哈尔
滨三地住房公
积金管理部门
控股股东、实际 承诺所涉事项
的规定,对缴存 2011 年 01 月 26
控制人廖定海 长期有效。 没有发生,承诺
期间(2009 年 1 日
承诺: 无需履行。
月 1 日至 2009
年 9 月 30 日)
应缴金额与实
缴金额的差额
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进行补缴。如果
公司员工就上
述社保和住房
公积金缴纳事
宜向劳动争议
仲裁机构申请
仲裁或向人民
法院起诉且公
司被裁决或判
决补缴费用及
支付相关费用
的,相关责任均
由本人承担,绝
不使公司因此
遭受任何损失。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
(如有)
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 53,827.67
本季度投入募集资金总额 2,042.13
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 1,250.06
已累计投入募集资金总额 44,252.2
累计变更用途的募集资金总额比例