广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年度报告全文
广东鸿特精密技术股份有限公司
2013 年度报告
2014-016
2014 年 04 月
广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人(会计主
管人员)陈秋影声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认
识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................25
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................44
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................53
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................56
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................151
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、鸿特精密 指 广东鸿特精密技术股份有限公司
台山全资子公司 指 广东鸿特精密技术（台山）有限公司
万和集团 指 广东万和集团有限公司
原肇庆市曜丰经贸发展有限公司，现改名为乌鲁木齐曜丰股权投资有
曜丰经贸、乌鲁木齐曜丰 指
限合伙企业
顺德中大 指 佛山市顺德区中大投资咨询有限公司
金岸公司 指 金岸有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 鸿特精密 股票代码
公司的中文名称 广东鸿特精密技术股份有限公司
公司的中文简称 鸿特精密
公司的外文名称 Guangdong Hongteo Accurate Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Hongteo
公司的法定代表人 卢楚隆
注册地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.hongteo.com.cn/
电子信箱 ZQ@hongteo.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱碧开 陈伟良
联系地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区 广东省肇庆市鼎湖城区北十区
电话 0758-2696338 0758-2696038
传真 0758-2691582 0758-2691582
电子信箱 ZQ@hongteo.com.cn ZQ@hongteo.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 广东鸿特精密技术股份有限公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2003 年 07 月 22 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
股权转让万和集团 2004 年 09 月 10 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
公司增资至 4000 万
2004 年 10 月 22 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
港元
公司增资至 6000 万
2005 年 07 月 22 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
港元
股权转让给曜丰经
2008 年 11 月 27 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
贸
股权转让给顺德中
2009 年 06 月 18 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
大
公司整体改制 2009 年 11 月 11 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
香港诺鑫增资 2010 年 01 月 08 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
上市后股本变更 2011 年 09 月 06 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
发起人股东更名 2012 年 06 月 26 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
资本公积转增股本、
2013 年 10 月 25 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
增加经营范围
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,058,382,987.45 757,583,422.61 39.71% 531,368,074.04
营业成本（元） 832,837,017.98 581,048,358.75 43.33% 407,494,643.27
营业利润（元） 26,907,169.53 46,965,647.27 -42.71% 36,060,366.48
利润总额（元） 28,216,653.99 48,961,050.93 -42.37% 36,023,496.88
归属于上市公司普通股股东的净
26,047,136.59 42,695,237.92 -38.99% 31,448,205.82
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
24,944,040.50 41,001,631.81 -39.16% 31,483,935.34
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
186,846,936.12 94,973,362.78 96.74% 27,406,472.19
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
1.7417 1.0623 63.96% 0.3066
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.2428 0.398 -38.99% 0.3059
稀释每股收益（元/股） 0.2428 0.398 -38.99% 0.3059
加权平均净资产收益率（%） 4.72% 8.05% -3.33% 7.04%
扣除非经常性损益后的加权平均
4.52% 7.73% -3.21% 7.04%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 107,280,000.00 89,400,000.00 20% 89,400,000.00
资产总额（元） 1,500,507,323.48 1,013,693,410.54 48.02% 825,267,143.99
负债总额（元） 940,343,384.04 470,636,610.01 99.8% 307,000,901.38
归属于上市公司普通股股东的所
560,163,939.44 543,056,800.53 3.15% 518,266,242.61
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
5.2215 6.0745 -14.04% 5.7972
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 62.67% 46.43% 16.24% 37.2%
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二、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-81,002.08 -165,901.55 -1,660,816.45
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,273,569.00 2,223,517.50 1,695,834.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,917.54 -62,212.29 -71,887.15
减：所得税影响额 206,388.37 301,797.55 -1,140.08
合计 1,103,096.09 1,693,606.11 -35,729.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、市场风险
新能源、电动汽车行业是国家扶持发展的新兴行业，国家进一步推出的扶持政策将拉动新能源、电动汽车行业的发展。
但电池技术的革新,因为材料的研发周期漫长,变革需要长期积累才能飞跃。引领汽车行业发展的众多全球知名品牌汽车厂商
给我们的订单和规划，目前及未来较长一段时间内还是以传统燃油发动机汽车为主。汽车行业的革命性技术发展，在远期对
传统燃油发动机汽车市场发展存在一定风险，间接对公司汽车发动机配件业务有负面影响。此外，面对治理环境污染，一线
大城市的汽车限牌政策，有可能对汽车销售市场造成短期影响。为了应对这种风险，公司一方面紧跟全球知名品牌汽车厂商
的研发方向，加大研发投入，提高与主机、整车厂的同步开发能力。另一方面，加大非汽车发动机部件的其他汽车铝铸件的
开发。
2、管理风险
近年来，公司的业务规模、资产规模、人员规模等方面逐渐扩大，这势必对公司管理层的综合管理能力和抗风险能力提
出了更高的要求，给公司生产、品质、销售、服务等方面工作带来更多的挑战。如果公司不能够及时优化管理体系，实施有
效的管控制度，将有可能给公司业务运作带来一定管理风险。
随着公司业务的快速发展，公司对各类专业技术研发人员、营销人员和管理人才的需求不断扩大。但人才引进、培养和
文化磨合尚有一个适应过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司既定计划与目标的实现。为此，一方面公
司加快管理、技术型人才的引进和培养力度，为高端人才创造良好的工作和生活环境；另一方面，公司将不断创新管理机制，
加强企业的内部管理和对各子公司、上下游供应链的管理和控制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验。
3、产能建设问题导致费用上升的风险
公司短期内仍面临产能建设速度低于客户需求增长速度的风险。短期内公司仍面临产能紧缺的情况，非核心产品的部分
工艺需委外加工，公司短期可能存在产品紧急交付的情况，致使部分产品毛利率下降、运输等物流成本上升等风险。因公司
订单持续增长，公司需短期内投入大量资源用以扩张生产产能（特别是台山子公司的产能建设），存在财务费用、固定资产
折旧同比较大幅度上升的风险。
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4、原材料价格变动风险
受国内外经济形势及铝锭需求变动等多方面因素影响，未来国内与国际的铝锭价格变动存在不确定性，虽然公司与主要
客户都定有调价机制，但会产生调价的时间性差异，导致公司有可能面临铝锭价格波动影响毛利率变动的风险。
5、汇率风险
近年来，人民币汇率不断升值。目前本公司的出口业务占总业务量的50%以上，有部分客户的产品出口是以外币报价的，
如果人民币汇率持续升值，将会影响公司产品的价格优势，汇率变动将影响部分经营业绩。
6、产品降价的风险
公司与主要客户都定有较稳定的价格定价及调价机制，但大部分客户都会对其成熟及数量规模较大的产品有年度降价的
要求，公司因此会面临客户对部分产品调低销售价格的风险，有可能影响毛利率下降。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2013年，国内汽车市场实现了高速增长，全年汽车产销量超2000万辆，美国经济进入持续复苏轨道，美国汽车销量创2007
年以来新高；公司在报告期内对内整合资源、优化管理，对外继续主攻汽车配件市场，不断加大市场开发和新产品研发的力
度，销售收入创历史新高，产品市场占有率得到进一步提高。
2013年公司实现生产总量：25,262.01吨（含外购毛坯、委外），比上年同期17,904.56吨增长41.09%；其中：重力铸造产品
1,490.43吨，比上年同期398.08吨增长274.40%；生产总产值：103,812.35万元，比上年同期70,536.97万元增长47.17 %。其中：
重力铸造产品6,389.09万元，比上年同期1,467.50万元增长335.37%；
2013年，公司以满足客户不断增加的订单需求为第一要务，继续加大新产品开发及加快量产进度，加快产能建设。公司一方
面高度重视自主创新和产品研发工作，充分利用公司优化设备加工能力和工艺水平的特长以技术开发团队为主力，不断优化
生产工艺，加强技术升级能力，对于老产品通过工艺改良，不断降低生产成本。另一方面通过持续加大技术研发、创新的投
入，并强化工程中心在产能规划、新技术应用等方面功能作用，建立起一套有效的企业技术创新体系。2013年公司在扩大产
能的同时不断开拓高品质、高附加值的新产品和新订单，正在开发的新产品数量较多，也进一步增强了公司对未来市场占有
率，提高抗风险能力，行业地位进一步巩固，确保公司经营业务稳健、持续发展。2013年，国内经济形势严峻，流动性资金
紧缺影响企业融资成本全面大幅上升，劳动力资源紧缺影响工资成本大幅上升，公司产能紧缺影响公司产出效率和交付成本
上升，因此在严峻的经济形势下和各种负面因素的叠加影响下，公司虽然实现了经营业绩的持续增长，但利润水平同比大幅
下降。
报告期内，公司推进募投项目及第二期扩产项目建设以提高产能及生产效率，加快厂房建设和新增生产设备达产，至报告期
末公司第二期扩产项目的基础建设基本完成。
报告期内，台山全资子公司尚在建设期内，尚未具备产品产出的基本条件。计划在2014年在台山全资子公司的正式量产的产
品为新的研发产品。
报告期内，公司因投入较多资源用于对产能的建设，影响公司固定资产投资上升，设备折旧加大；因用于产能建设的募集资
金基本使用完成，为了继续满足客户的订单需求，公司加大向金融机构融资力度，使得报告期内公司财务费用、资产负债率
同比有大幅上升。同时，因公司的发展过快，产能增长与销售订单增长不能匹配，引起公司发生有较多的紧急交付产品的情
况，使得由原来的海运及普通物流的运输方式暂时性的改变为空运、专车运输，从而导致销售费用同比有较大的上升。
报告期内，公司总体获利能力下降, 虽其他业务毛利率上升,但主营业务毛利率下降,期间费用率上升使得营业利润率同比下
降。对公司的利润水平下降的影响因素，主要有以下方面：
（1）.由于公司产能严重不足，影响部分新量产产品试生产周期不足，造成生产过程中废品率上升，生产效率出现下降的情
况；
（2）.报告期内,公司由于产能不足，造成部分产品需外协采购毛坯，影响产品毛利率下降；
（3）.报告期内,公司由于产能不足及部分设备、模具进入更新维护期，造成生产过程中废品率上升，生产效率出现下降，因
此造成部分客户的产品交付紧张，发生因紧急交付产品的情况，影响物流费用增加；
（4）.报告期内，公司加大产能建设，大幅增加向银行借款引起公司财务费用大幅上涨。
（5）.报告期内，人民币汇率波动较大，公司以外币报价的新产品有较大的影响，全年汇兑损失近700万元。
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2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
2013年实际销售收入105,838.30万元，同比增长39.71%。其中：主营业务收入101,638.64万元，同比增长44.44%；实现营业
利润 2,690.72万元，同比下降42.71%；实现净利润 2,604.71万元，比上年同期下降38.99%。报告期内公司经营活动产生的现
金流量净额为 18,684.69万元，同比增长96.74%。
公司出口与内销情况：
分类 2013年(单位：元) 占主营业务收入 同比增长
国内销售 460,159,370.58 45.27% 49.72%
国外销售 556,227,000.60 54.73% 40.35%
合计 1,016,386,371.18 100% 44.44%
公司前五客户销售情况：
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例
美国福特汽车有限公司 276,199,163.53 27.17%
东风本田汽车有限公司(武汉) 129,488,099.70 12.74%
东风本田发动机有限公司(广州) 101,473,232.09 9.98%
长安福特马自达发动机有限公司 78,628,541.69 7.74%
西班牙福特公司 48,715,939.46 4.79%
合计 634,504,976.47 62.42%
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
公司2013年，构成利润结构发生重大变化的原因主要有以下方面：
（1）.由于公司产能严重不足，影响部分新量产产品试生产周期不足，造成生产过程中废品率上升，生产效率出现下降的情
况，人均产值同比下降4.02%；
（2）.报告期内,公司由于产能不足，造成部分产品需外协加工部分毛坯件，报告期内实际委外金额占材料成本比:12.46%,委
托加工费用增加影响成本增加，影响产品毛利率下降约1.12%个百分点；
（3）.报告期内,公司由于产能不足及部分设备、模具进入更新维护期，造成生产过程中废品率上升，生产效率出现下降，因
此造成部分客户的产品交付紧张，发生因紧急交付产品的情况，影响出口产品的包装及物流、仓储等费用同比增长39.23%；
（4）.报告期内，公司加大产能建设，大幅增加向银行借款，银行借款同比增长136.93%引起公司财务费用大幅上涨。。其
中：1、借款利息开支：2,840.26万元，比上年同期增加：1,208.97万元；2、银行其他结算手续费用：640.62万元，比上年同
期增加：573.64万元。
（5）.报告期内，人民币汇率波动较大，公司以外币报价的新产品有较大的影响，全年汇兑损失：736.89万元，比上年同期
增加573.88万元。
（6）人员工资成本较上期同比增长2.08个百分点，影响每吨产品的工资成本较上期上升0.08元，影响毛利率下降；
2013年企业总体获利能力下降, 虽其他业务毛利率上升,但主营业务毛利率下降,期间费用率上升使得营业利润率同比下
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3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 1,058,382,987.45 757,583,422.61 39.71%
驱动收入变化的因素
美国福特汽车有限公司：27,619.92万元，占主营业务收入的27.17%；比上年 20, 093.72万元, 增加 7,526.2 万元,增长:37.46%；
东风本田汽车有限公司(武汉)：12,948.81万元，占主营业务收入的12.74%；比上年同期12,644.56万元,增加304.25万元,增
长:2.41%；东风本田发动机有限公司(广州)：10,147.32万元，占主营业务收入的9.98%；比上年同期6,240.42万元, 增加3,906.91
万元, 增长:62.61 %；长安福特马自达发动机有限公司：7,862.85万元，占主营业务收入的7.74%；比上年5,730.13万元, 增加
2,132.72万元, 增长:37.22%；5、西班牙福特公司：4,871.59万元，占主营业务收入的4.79%；比上年3,969.47万元, 增加902.12
万元, 增长:22.73%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 24,011.26 16,014.42 49.94%
工业 生产量 24,621.59 16,072.68 53.19%
库存量 1,678.06 1,067.73 57.16%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司销售量24,011.26吨、生产量24,621.59吨、库存量1,678.06吨，同比大幅增加的原因是公司业务快速增长，客
户订单持续增加，引起销售量、生产量及库存量相应增长。
其中：
1、库存商品金额：2013年末库存商品金额: 7,680.47万元，比上年同期的5,829.03万元增长31.76%； 公司严格执行以销定产，
控制成品库存，库存商品上涨幅度低于销售增长7.94个百分点。
2、周转材料：2013年末周转材料金额: 8,712.08万元，比上年同期3,148.68万元增长5,563.40万元，增比例176.69%；主要是
模具、五金、刀具分别增长3,386.50万元、1,199.85万元、652.95万元，合计5,239.29万元，约占总增长额度的94.17%。模具
的增长主要是因为生产规模增加以及新产品开发增加导致，公司应该严格控制五金、刀具的库存。
3、在产品：2013年末在产品金额: 2,757.28万元，比上年同期1,560.05万元增长76.74%；主要是2013年公司主营收入同比增
长44.44%，且2014年将持续保持较大增长，为确保公司交付，根据客户要求建立适当的库存而影响库存增加，但公司需加
强开展系列开源节流活动，不断优化生产流程，以减少存货占用。
4、委托加工物资：2013年末委托加工物资金额: 22.12万元，比上年同期0万元增长100.00%；
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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4)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原材料 534,041,302.56 65.26% 369,076,200.32 66.72% 44.7%
人工工资 102,821,027.20 12.57% 59,053,687.78 10.67% 74.11%
折旧 48,456,312.41 5.92% 39,281,276.99 7.1% 23.36%
其他 132,992,008.69 16.25% 85,795,344.23 15.51% 55.01%
5)费用
单位：元
2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售增长以及产能不足造成紧急交
销售费用 79,253,977.13 59,041,933.55 34.23%
付，影响物流成本较大幅度增长。
管理费用 73,071,713.29 48,819,675.36 49.68% 受销售规模增长影响
财务费用 41,845,663.33 17,661,711.91 136.93% 借款增加，利息支出增加
所得税 2,169,517.40 6,265,813.01 -65.38% 利润减少
6)研发投入
报告期内，技术研发费: 2,820.66万元，研发投入占营业收入比例为2.67%，同比上升0.23个百分点；主要是主营业务收
入较上期大幅增长，影响研发费用投入占比相对下降。报告期内，公司研发项目38项，涉及零件93个，根据研发进度，预计
在2014-2015年逐步进入量产阶段
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2013 年 2012 年 2011 年
研发投入金额（元） 28,206,574.15 18,506,942.40 16,302,963.92
研发投入占营业收入比例（%） 2.67% 2.44% 3.07%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
资本化研发支出占研发投入
0% 0% 0%
的比例（%）
资本
