广东鸿特精密技术股份有限公司 2012 年度报告全文
广东鸿特精密技术股份有限公司
2012 年度报告
2013-012
2013 年 04 月
广东鸿特精密技术股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人(会计主
管人员)陈秋影声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对
任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认
识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................29
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................48
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................56
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................60
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................135
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、鸿特精密 指 广东鸿特精密技术股份有限公司
万和集团 指 广东万和集团有限公司
原肇庆市曜丰经贸发展有限公司，现改名为乌鲁木齐曜丰股权投资有
曜丰经贸、乌鲁木齐曜丰 指
限合伙企业
顺德中大 指 佛山市顺德区中大投资咨询有限公司
香港诺鑫 指 香港诺鑫有限公司
金岸公司 指 金岸有限公司
台山全资子公司 指 广东鸿特精密技术（台山）有限公司
原佛山顺德农村商业银行股份有限公司，现改名为广东顺德农村商业
顺德农商行 指
银行股份有限公司
锐旗公司 指 深圳市锐旗劳务派遣有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 鸿特精密 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东鸿特精密技术股份有限公司
公司的中文简称 鸿特精密
公司的外文名称 Guangdong Hongteo Accurate Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Hongteo
公司的法定代表人 卢楚隆
注册地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.hongteo.com.cn
电子信箱 ZQ@hongteo.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱碧开 陈伟良
联系地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区 广东省肇庆市鼎湖城区北十区
电话 0758-2696338 0758-2696038
传真 0758-2691582 0758-2691582
电子信箱 ZQ@hongteo.com.cn ZQ@hongteo.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 广东鸿特精密技术股份有限公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2003 年 07 月 22 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
股权转让万和集团 2004 年 09 月 10 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
公司增资至 4000 万港元 2004 年 10 月 22 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
公司增资至 6000 万港元 2005 年 07 月 22 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
股权转让给曜丰经贸 2008 年 11 月 27 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
股权转让给顺德中大 2009 年 06 月 18 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
公司整体改制 2009 年 11 月 11 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
香港诺鑫增资 2010 年 01 月 08 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
上市后股本变更 2011 年 09 月 06 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
发起人股东更名 2012 年 06 月 26 日 广东省肇庆市 441200400010010 441203752854527 75285452-7
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 757,583,422.61 531,368,074.04 42.57% 386,234,203.89
营业利润（元） 46,965,647.27 36,060,366.48 30.24% 46,174,128.53
利润总额（元） 48,961,050.93 36,023,496.88 35.91% 47,765,324.07
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,695,237.92 31,448,205.82 35.76% 42,549,381.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
41,001,631.81 31,483,935.34 30.23% 41,196,864.92
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 94,973,362.78 27,406,472.19 246.54% 49,363,450.24
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
资产总额（元） 1,013,693,410.54 825,267,143.99 22.83% 481,080,340.30
负债总额（元） 470,636,610.01 307,000,901.38 53.3% 327,853,783.51
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 543,056,800.53 518,266,242.61 4.78% 153,226,556.79
期末总股本（股） 89,400,000.00 89,400,000.00 0% 67,000,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.4776 0.3671 30.1% 0.6351
稀释每股收益（元/股） 0.4776 0.3671 30.1% 0.6351
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.4586 0.3675 24.79% 0.6149
全面摊薄净资产收益率（%） 7.86% 6.07% 1.79% 27.77%
加权平均净资产收益率（%） 8.05% 7.04% 1.01% 32.25%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 7.55% 6.07% 1.48% 26.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.73% 7.04% 0.69% 31.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.0623 0.3066 246.48% 0.7368
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.0745 5.7972 4.78% 2.287
资产负债率（%） 46.43% 37.2% 9.23% 68.15%
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二、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-165,901.55 -1,660,816.45 -304,909.85
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,223,517.50 1,695,834.00 2,047,862.10
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,212.29 -71,887.15 -151,756.71
所得税影响额 301,797.55 -1,140.08 238,679.33
合计 1,693,606.11 -35,729.52 1,352,516.21 --
三、重大风险提示
1、市场风险
据汽车行业研究报告分析报告显示：2013年整车市场销售增速回暖、日系车增速将超出行业平均,中长期看行业进入平
稳增长阶段:我国汽车消费正由普及期逐步进入成熟期,中长期看将逐渐进入平稳增长阶段,年均增速预计在8%左右。受交通
拥堵、能源、环保等因素制约,2013年产业刺激政策不会有太多超预期,但由于2012年基数相对较低,预计全年乘用车销量增
速约为10%,其中日系车不利因素逐渐消退、增速将超出行业平均。公司属于汽车整车厂发动机零部件的铝合金压铸件配套供
应商，直接受汽车整车的行业趋势、成长空间、竞争结构等因素影响。
2012年公司销售日系产品占主营业务约30%，由于受“钓鱼岛事件”影响，2012年全年受“钓鱼岛事件”影响值约占主
营业务的2.8%。2013年，关于“钓鱼岛事件”的影响还未完全消除，日系车在中国地区的销售可能会还受到一定的影响，这
将可能会在一段时间内影响公司的短期业绩表现。
国内一线城市对汽车限购令的出台，对部分地区的汽车销售造成一定影响。而目前城市限购令仅限于个别城市试点实施，
若城市限购令扩大化则对整个汽车行业都有较大影响。
新能源、电动汽车行业是国家扶持发展的新兴行业，国家进一步推出的扶持政策将拉动新能源、电动汽车行业的发展。
但电动汽车因为电池技术的瓶颈，续航能力还不够强，还需要很长的时间才能步入市场化的发展道路。电池技术的革新,因
为材料的研发周期漫长,变革需要长期积累才能飞跃。引领汽车行业发展的众多全球知名品牌汽车厂商给我们的订单和规划，
目前及未来较长一段时间内还是以传统燃油发动机汽车为主。汽车行业的革命性技术发展，在远期对公司存在一定风险。
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2、管理风险
近年来，公司的业务规模、资产规模、人员规模等方面逐渐扩大，这势必对公司管理层的综合管理能力和抗风险能力提
出了更高的要求，给公司生产、品质、销售、服务等方面工作带来更多的挑战。如果公司不能够及时优化管理体系，实施有
效的管控制度，将有可能给公司业务运作带来一定管理风险。
随着公司业务的快速发展，公司对各类专业技术研发人员、营销人员和管理人才的需求不断扩大。但人才引进、培养和
文化磨合尚有一个适应过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司既定计划与目标的实现。为此，一方面公
司加快管理、技术型人才的引进和培养力度，为高端人才创造良好的工作和生活环境；另一方面，公司将不断创新管理机制，
加强企业的内部管理和对各子公司、上下游供应链的管理和控制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验。
3、产能建设问题导致费用上升的风险
公司目前及未来一段时间内面临产能建设速度低于客户需求增长速度的风险。短期内公司面临产能紧缺，非核心产品的
部分工艺需委外加工，公司短期可能存在产品紧急交付的情况，致使部分产品毛利率下降、运输等物流成本上升等风险。因
公司订单持续增长，公司需短期内投入大量资源用以扩张生产产能（特别是台山子公司的产能建设），存在财务费用、固定
资产折旧同比较大幅度上升的风险。
4、原材料价格变动风险
受国内外经济形势及铝锭需求变动等多方面因素影响，未来国内与国际的铝锭价格变动存在不确定性，虽然公司与主要
客户都定有调价机制，但会产生调价的时间性差异，导致公司有可能面临铝锭价格波动影响毛利率变动的风险。
5、汇率风险
近年来，人民币汇率不断升值。目前本公司的出口业务占总业务量的50%以上，有部分客户的产品出口是以外币报价的，
如果人民币汇率持续升值，将会影响公司产品的价格优势，汇率变动将影响部分经营业绩。
6、产品降价的风险
公司与主要客户都定有较稳定的价格定价及调价机制，但大部分客户都会对其成熟及数量规模较大的产品有年度降价的
要求，公司因此会面临客户对部分产品价格调低销售价格的风险，有可能影响毛利率下降。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年，公司在董事会的正确领导和管理层共同努力下，紧紧围绕公司发展规划及2012年度经营计划，对内整合资源、
深化管理、完善内部控制制度建设，并不断完善员工激励、晋升机制，提高员工满意度和工作积极性。对外加大市场及产品
开拓力度，以技术研发为先导，依托高质高效服务，树立品牌意识和强化品牌价值，强化产品研发和市场开拓。
2012年，公司以满足客户不断增加的订单需求为第一要务，继续加大新产品开发及加快量产进度，加快产能建设。公司
一方面高度重视自主创新和产品研发工作，充分利用公司优化设备加工能力和工艺水平的特长以技术开发团队为主力，不断
优化生产工艺，加强技术升级能力，对于老产品通过工艺改良，不断降低生产成本。另一方面通过持续加大技术研发、创新
的投入，并强化工程中心在产能规划、新技术应用等方面功能作用，建立起一套有效的企业技术创新体系。2012年公司正在
开发的新产品数量较多，也进一步增强了公司对未来市场占有率，提高抗风险能力，行业地位进一步巩固，确保公司经营业
务稳健、持续发展。
在报告期内，公司以自有资金在台山市投资设立全资子公司，购买工业用土地158,155.09平方米（合237.23亩）用于后
续持续增长的产能建设，在公司既定的发展规划中把台山全资子公司列为新增较大规模的生产基地。截止至报告期末，台山
全资子公司尚处在基础建设阶段。根据台山全资子公司建设的《可行性报告》，台山全资子公司将在2013年底全面完成第一
期的基本建设，争取年底达到试生产阶段，2014年正式投入生产，以有效的缓解公司目前面临的公司产能不足的状况。
报告期内，公司全力推进募投项目及第二期扩产项目建设以提高产能及生产效率，加快厂房建设和新增生产设备达产。
扩大产能的同时不断开拓高品质、高附加值的新产品和新订单，在严峻的行业经济形势下，实现了经营业绩的持续增长。公
司因投入较多资源用于对产能的建设，影响公司固定资产投资上升，设备折旧加大；因用于产能建设的募集资金基本使用完
成，为了继续满足客户的订单需求，公司加大向银行进行融资，使得报告期内公司财务费用、资产负债率同比上升。
2012年，国内外政治经济形势复杂，由于受到钓鱼岛事件的影响，公司四季度的日系产品订单有所下降，全年销售影响
占比为2.8%左右，但对公司2012年度总的销售额和利润无重大影响。公司基本达成2012年初制定的经营目标，公司经营业绩
仍然取得较大的增长，但利润增长幅度低于销售增长幅度6.66个百分点。主要原因是：
报告期内，公司销售结构发生变化，出口与内销的销售比重分别为56%和44%，出口销售大于国内销售，影响成本及费用
的结构占比相应变化。变化主要表现为物流成本、包装物料的成本上升（国内客户的部分包装是回收循环再用）。根据公司
对下一报告期的预测，出口与内销的变化存在深化的情形。因此，公司管理层将对此作出进一步的成本控制以降低公司的经
营成本，包括对包装物料、物流费用的进一步加大控制。
报告期内，第二期扩产项目建设还处于建设与部分产品试生产周期内，在这过程中物耗损耗较大，相关人工、折旧、动
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力等固定费用较大，使得费用上升，影响了利润水平。
同时，由于公司产能严重不足，对公司的利润水平有较大影响，主要有以下方面：
1.由于公司产能严重不足，影响部分新量产产品试生产周期不足，造成生产过程中废品率上升，生产效率出现下降的情
况；
2.由于产能不足，造成部分产品需外协采购毛坯，影响产品毛利率下降；
3.由于产能不足及部分设备、模具进入更新维护期，造成生产过程中废品率上升，生产效率出现下降，因此造成部分客
户的产品交付紧张，发生因紧急交付需空运产品的情况，影响物流费用增加；
报告期内，公司实现营业收入75,758.34万元，同比增长42.57%；实现营业利润4,696.56万元，同比增长30.24%；实现
净利润 4,269.52万元，比上年同期增长35.76%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为9,497.34万元，同比增长
246.54%，主要是销售收入的大幅增长，货款回笼情况良好所致。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
2012年实际销售收入75,758.34万元，同比增长42.57%。其中：主营业务收入70,365.90万元，占总营业收入的92.88%，
比上年同期增长44.56%。
公司出口与内销情况：
分类 2012年(单位：元) 占主营业务收入 同比增长
国内销售 307,344,588.43 43.68% 23.78%
国外销售 396,314,379.91 56.32% 66.18%
合计 703,658,968.34 100% 44.56%
公司前五名客户的营业收入情况：
客户名称 营业收入总额(单位:元) 占公司全部营业收入的比例 同比增长
美国福特汽车有限公司 200,937,221.10 26.52% 73.84%
东风本田汽车有限公司 126,445,608.16 16.69% 9.52%
东风本田发动机有限公司 62,404,180.42 8.24% -22.34%
长安福特马自达发动机有限公司 57,301,273.22 7.56% 167.55%
西班牙福特公司 39,694,713.64 5.24% 179.16%
合 计 486,782,996.54 64.25% 40.27%
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公司实物销售收入大于劳务收入
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 16,014.42 10,294.27 55.57%
工业 生产量 16,072.68 10,375.18 54.91%
库存量 1,067.73 1,009.47 5.77%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
销售量、生产量同比上涨的主要因素是客户订单增加。
（2）成本
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业 原材料 369,076,200.32 66.72% 255,991,846.42 66.04% 0.68%
工业 人工工资 59,053,687.78 10.67% 42,001,828.55 10.84% -0.17%
工业 折旧 39,281,276.99 7.1% 26,187,827.86 6.76% 0.34%
工业 其他 85,795,344.23 15.51% 63,448,469.96 16.37% -0.86%
（3）费用
单位：元
2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售增长以及产能不足造成紧急交
销售费用 59,041,933.55 32,212,314.22 83.29%
付，影响物流成本较大幅度增长。
管理费用 48,819,675.36 40,135,582.65 21.64% 受销售规模增长影响
财务费用 17,661,711.91 12,590,764.60 40.28% 借款增加，利息支出增加
所得税 6,265,813.01 4,575,291.06 36.95% 利润增加
（4）研发投入
报告期内，技术研发费: 1,850.69万元，研发投入占营业收入比例为2.44%，同比下降0.63个百分点；主要是主营业务
收入较上期大幅增长，影响研发费用投入占比相对下降。
报告期内，公司研发项目31项，涉及零件81个，根据研发进度，预计在2013-2014年逐步进入量产阶段。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2012 年 2011 年 2010 年
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研发投入金额（元） 18,506,942.40 16,302,963.92 10,178,013.48
研发投入占营业收入比例（%） 2.44% 3.07% 2.64%
（5）现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 771,342,197.70 535,474,111.42 44.05%
经营活动现金流出小计 676,368,834.92 508,067,639.23 33.13%
经营活动产生的现金流量净
94,973,362.78 27,406,472.19 246.54%
额
投资活动现金流入小计 6,675.00 42,668.08 -84.36%
投资活动现金流出小计 204,685,937.04 249,848,730.88 -18.08%
投资活动产生的现金流量净
-204,679,262.04 -249,806,062.80 -18.06%
额
筹资活动现金流入小计 236,800,000.00 583,651,346.15 -59.43%
筹资活动现金流出小计 188,462,931.80 290,343,680.01 -35.09%
筹资活动产生的现金流量净
48,337,068.20 293,307,666.14 -83.52%
额
现金及现金等价物净增加额 -61,710,636.67 71,937,546.15 -185.78%
A、经营活动现金流入比上年同期增长44.05%，主要原因是：由于销售收入比上年同期增长42.57%，影响销售回款较大
幅度增长所致。其中，销售商品收到的现金同比增长：42.20%，收到的税费返还同比增长：126.79%。
B、经营活动现金流出比上年同期增长33.13%，主要原因是：由于由于销售收入比上年同期增长42.57%，影响材料及配
件采购等货款支付流出较大幅度增长的原因导致。其中：购买材料等支付现金同比增长：32.42%、支付给职工以及为职工支
付的
