广东鸿特精密技术股份有限公司2013年第一季度报告全文

                 广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
广东鸿特精密技术股份有限公司
     2013 年第一季度报告
           2013-019
    2013 年 04 月
                                                   广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人(会计主管人员)陈秋影声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                             广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      （%）
营业总收入（元）                               222,557,431.94              150,222,829.27                      48.15%
归属于公司普通股股东的净利润（元）                8,839,810.03               8,456,206.04                       4.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）                29,146,469.49               17,128,213.96                      70.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                          0.326                       0.192                    69.79%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0989                       0.0946                      4.55%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0989                       0.0946                      4.55%
净资产收益率（%）                                         1.6%                        1.61%                     -0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          1.6%                        1.45%                     0.15%
（%）
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
总资产（元）                                  1,135,667,105.11           1,013,693,410.54                      12.03%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）           551,896,610.56              543,056,800.53                       1.63%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       6.1733                       6.0745                      1.63%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -55,424.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            6,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       80,112.83
所得税影响额                                                                4,603.32
合计                                                                       26,085.47                  --
二、重大风险提示
    1、市场风险
                                                          广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    据汽车行业研究报告分析报告显示：2013年整车市场销售增速回暖、日系车增速将超出行业平均,中长期看行业进入平
稳增长阶段:我国汽车消费正由普及期逐步进入成熟期,中长期看将逐渐进入平稳增长阶段,年均增速预计在8%左右。受交通
拥堵、能源、环保等因素制约,2013年产业刺激政策不会有太多超预期,但由于2012年基数相对较低,预计全年乘用车销量增速
约为10%,其中日系车不利因素逐渐消退、增速将超出行业平均。公司属于汽车整车厂发动机零部件的铝合金压铸件配套供
应商，直接受汽车整车的行业趋势、成长空间、竞争结构等因素影响。
    2012年公司销售日系产品占主营业务约30%，由于受“钓鱼岛事件”影响，2012年全年受“钓鱼岛事件”影响值约占主营业
务的2.8%。2013年，关于“钓鱼岛事件”的影响还未完全消除，日系车在中国地区的销售可能会还受到一定的影响，这将可能
会在一段时间内影响公司的短期业绩表现。
    国内一线城市对汽车限购令的出台，对部分地区的汽车销售造成一定影响。而目前城市限购令仅限于个别城市试点实施，
若城市限购令扩大化则对整个汽车行业都有较大影响。
    新能源、电动汽车行业是国家扶持发展的新兴行业，国家进一步推出的扶持政策将拉动新能源、电动汽车行业的发展。
但电动汽车因为电池技术的瓶颈，续航能力还不够强，还需要很长的时间才能步入市场化的发展道路。电池技术的革新,因
为材料的研发周期漫长,变革需要长期积累才能飞跃。引领汽车行业发展的众多全球知名品牌汽车厂商给我们的订单和规划，
目前及未来较长一段时间内还是以传统燃油发动机汽车为主。汽车行业的革命性技术发展，在远期对公司存在一定风险。
    2、管理风险
    近年来，公司的业务规模、资产规模、人员规模等方面逐渐扩大，这势必对公司管理层的综合管理能力和抗风险能力提
出了更高的要求，给公司生产、品质、销售、服务等方面工作带来更多的挑战。如果公司不能够及时优化管理体系，实施有
效的管控制度，将有可能给公司业务运作带来一定管理风险。
    随着公司业务的快速发展，公司对各类专业技术研发人员、营销人员和管理人才的需求不断扩大。但人才引进、培养和
文化磨合尚有一个适应过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司既定计划与目标的实现。为此，一方面公
司加快管理、技术型人才的引进和培养力度，为高端人才创造良好的工作和生活环境；另一方面，公司将不断创新管理机制，
加强企业的内部管理和对各子公司、上下游供应链的管理和控制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验。
    3、产能建设问题导致费用上升的风险
    公司目前及未来一段时间内面临产能建设速度低于客户需求增长速度的风险。短期内公司面临产能紧缺，非核心产品的
部分工艺需委外加工，公司短期可能存在产品紧急交付的情况，致使部分产品毛利率下降、运输等物流成本上升等风险。因
公司订单持续增长，公司需短期内投入大量资源用以扩张生产产能（特别是台山子公司的产能建设），存在财务费用、固定
资产折旧同比较大幅度上升的风险。
    4、原材料价格变动风险
    受国内外经济形势及铝锭需求变动等多方面因素影响，未来国内与国际的铝锭价格变动存在不确定性，虽然公司与主要
客户都定有调价机制，但会产生调价的时间性差异，导致公司有可能面临铝锭价格波动影响毛利率变动的风险。
    5、汇率风险
    近年来，人民币汇率不断升值。目前本公司的出口业务占总业务量的50%以上，有部分客户的产品出口是以外币报价的，
如果人民币持续升值，将会影响公司产品的价格优势，汇率变动将影响部分经营业绩。
    6、产品降价的风险
    公司与主要客户都定有较稳定的价格定价及调价机制，但大部分客户都会对其成熟及数量规模较大的产品有年度降价的
要求，公司因此会面临客户对部分产品价格调低销售价格的风险，有可能影响毛利率下降。
                                                           广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 7,855
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例（%）    持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态          数量
广东万和集团有限
                   境内非国有法人          29.23%       26,136,000        26,136,000
公司
乌鲁木齐曜丰股权
                   境内非国有法人          18.68%       16,702,000        13,761,700
投资有限合伙企业
金岸有限公司       境外法人                18.46%       16,500,000        16,500,000
佛山市顺德区南方
                   境内非国有法人           3.47%        3,102,000         3,102,000
电缆实业有限公司
香港诺鑫有限公司 境外法人                   1.12%        1,000,000
佛山市顺德区中大
                   境内自然人               0.74%         660,000           330,000
投资咨询有限公司
刘玉               境内自然人               0.29%         255,498
赵委               境内自然人               0.28%         252,300
申银万国证券股份
有限公司客户信用 境内非国有法人             0.28%         251,519
交易担保证券账户
华龙证券有限责任
公司客户信用交易 境内非国有法人             0.28%         248,500
担保证券账户
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企
                                                                           2,940,300 人民币普通股          2,940,300
业
香港诺鑫有限公司                                                           1,000,000 人民币普通股          1,000,000
佛山市顺德区中大投资咨询有限公
                                                                            330,000 人民币普通股             330,000
司
刘玉                                                                        255,498 人民币普通股             255,498
赵委                                                                        252,300 人民币普通股             252,300
申银万国证券股份有限公司客户信
                                                                            251,519 人民币普通股             251,519
用交易担保证券账户
                                                              广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
  华龙证券有限责任公司客户信用交
                                                                             248,500 人民币普通股                   248,500
  易担保证券账户
  王晓芬                                                                     234,100 人民币普通股                   234,100
  光大银行－中欧新动力股票型证券
                                                                             223,700 人民币普通股                   223,700
  投资基金
  林妙铃                                                                     175,600 人民币普通股                   175,600
  上述股东关联关系或一致行动的说      广东万和集团有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司和金岸有限公司为一致行
  明                                  动人。
  参与融资融券业务股东情况说明（如
                                      无
  有）
  限售股份变动情况
                                                                                                              单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
       股东名称    期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因         解除限售日期
                                           数            数
广东万和集团有限
                       26,136,000                 0             0       26,136,000 首发限售           2014 年 02 月 17 日
公司
                                                                                     法人股东之控制
乌鲁木齐曜丰股权
                       16,661,700          2,900,000            0       13,761,700 人任公司董事、 2014 年 02 月 17 日
投资有限合伙企业
                                                                                     高级管理人员。
金岸有限公司           16,500,000                 0             0       16,500,000 首发限售           2014 年 02 月 17 日
佛山市顺德区南方
                        3,102,000                 0             0        3,102,000 首发限售           2014 年 02 月 17 日
电缆实业有限公司
香港诺鑫有限公司        1,000,000          1,000,000            0                  0 首发限售         2013 年 02 月 26 日
                                                                                     法人股东之控制
佛山市顺德区中大
                         330,000                  0             0         330,000 人任公司董事、              无
投资咨询有限公司
                                                                                     高级管理人员。
合计                   63,729,700          3,900,000            0       59,829,700         --                  --
                                                                 广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                        第三节 管理层讨论与分析
           一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  资产负债表项目       期末余额          年初余额        本报告期末比上                          变动原因
                                                          年度期末增减
货币资金               105,621,969.88    68,733,850.37           53.67% 主要是银行贷款发放及货款回笼增加所致
其他应收款              11,076,130.17     3,231,393.20          242.77% 主要是应收出口退税及待抵扣的进项税额增加
长期待摊费用            33,417,990.11    25,570,236.23           30.69% 规模扩大，模具费用增加
短期借款               301,800,000.00   216,800,000.00           39.21% 生产扩大，向金融机构借入的流动资金借款增加
应付职工薪酬             3,426,123.21     7,334,842.90          -53.29% 主要是年初发放了年终奖所致
应交税费                -1,355,558.63    -4,707,276.16          -71.20% 产能扩大,抵扣的增值税进项增加
    利润表项目         本期金额          上期金额        本报告期比上年                          变动原因
                                                            同期增减
营业总收入             222,557,431.94   150,222,829.27           48.15% 主要是销售增加
营业成本               173,555,320.68   117,826,393.52           47.30% 主要是订单增加，营业成本与销售收入同步增长。
营业税金及附加             128,525.76           275.52        46548.43% 缴纳城市维护建设费和教育费附加
                                                                          由于销售增长使得包装费、运输费增加,因产能不足导致紧急
销售费用                16,950,580.01     8,474,128.22          100.03%
                                                                          交付造成空运费增加
                                                                          由于短期借款增加导致利息增加、出口业务增长及人民币升值
财务费用                 7,787,849.98     3,480,161.80          123.78%
                                                                          使得汇兑损益增加
营业外收入                  89,062.83     1,008,290.15          -91.17% 由于本期内政府补助同期减少。
营业外支出                  58,374.04        15,578.05          274.72% 处置固定资产损失
  现金流量表项目        本期金额         上期金额        本报告期比上年                          变动原因
                                                            同期增减
销售商品、提供劳务收
                       199,029,458.91   136,617,530.24           45.68% 销售增长及货款回笼所致。
到的现金
收到的税费返还          12,476,756.57     4,340,105.20          187.48% 出口业务增加,收到的税费返还增加
收到其他与经营活动
                         4,298,379.93     2,150,066.18           99.92% 主要是子公司收到投标保证金增加所致
有关的现金
购买商品、接受劳务支
                       144,755,531.50   102,794,065.48           40.82% 随着销售增长材料采购亦相应增加
付的现金
支付其他与经营活动
                        21,372,624.42     6,586,317.66          224.50% 主要是信用证保证金增加
有关的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收           1,538.46           175.00          779.12% 处置了报废固定资产
回的现金净额
购建固定资产、无形资                                                      购建的生产设备投入使用所致，主要有压铸机、加工中心、模
                        72,468,830.66    24,667,096.32          193.79%
产和其他长期资产支                                                        具等。
                                                                     广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
付的现金
取得借款收到的现金         108,000,000.00     23,000,000.00          369.57% 短期借款增加所致
分配股利、利润或偿付
                               5,057,436.08    3,591,730.88           40.81% 利息增加
利息支付的现金
支付其他与筹资活动
                               1,016,702.98      471,283.71          115.73% 贴现利息增加
有关的现金
           二、业务回顾和展望
               1、报告期内，公司整体经营业务继续保持良好发展势头，公司利用多年积累的技术优势、人才优势、成本优势和市场
           优势，实现了销售规模的稳定增长，各项经营指标均较去年同期增长。
               2、主营业务经营情况如下：报告期内，公司实现营业收入22,255.74万元，较去年同期增长48.15%；实现利润总额1,067.83
           万元，较去年同期增长7.34%；实现归属于上市公司股东的净利润为883.98万元，较去年同期增长4.54%
               报告期内利润增长幅度低于销售增长幅度的主要原因是：设备能力投入不足和阶段性生产技术工人紧缺（特别是春节期
           间员工招聘困难）而导致的公司产能严重不足对公司的利润水平有较大影响，主要有以下方面：
               （1）.由于公司产能严重不足，影响部分新量产产品试生产周期不足，造成生产过程中废品率上升，生产效率出现下降
           的情况；
               （2）由于产能不足，造成部分产品需外协采购毛坯，影响产品毛利率下降；
               （3）由于产能不足及部分设备、模具进入更新维护期，造成生产过程中废品率上升，生产效率出现下降，因此造成部
           分客户的产品交付紧张，发生因紧急交付需空运产品的情况，影响物流费用增加。
           重大已签订单及进展情况
           □ 适用 √ 不适用
           数量分散的订单情况
           □ 适用 √ 不适用
           公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
           □ 适用 √ 不适用
           重要研发项目的进展及影响
           □ 适用 √ 不适用
           报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变
           化的影响及其应对措施
           □ 适用 √ 不适用
                                                        广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预
定的计划有序进行。但由于产能不足的问题，造成部分产品面临交付困难，因而产生空运费，严重影响利润水平。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
1、风险因素及面临的困难
（1）产能不足的风险及不利影响
目前公司产品的市场需求旺盛，订单增长速度较快，导致公司面临产能不足的问题，具体影响如下：
1）产能不足造成产品交付紧张，部分产品需进行空运以满足交付要求，导致公司物流成本上升。
2）部分设备、模具进入老化期，由于产能不足而延缓了维修、保养，造成产品质量稳定性下降，废品率上升，这种情况反
过来进一步加剧了产能紧张的矛盾，亦对公司产品交付造成不利影响。
3）为缓解产能不足，公司扩大了外协规模，相比自产而言，外协采购增加了公司的经营成本。
（2）公司快速发展带来的风险及不利影响
1）随着公司销售规模不断扩大，公司在管理人才、技术人员和生产技术工人的储备上有所不足，影响了公司的经营效率。
2）公司固定资产投资不断增加，造成资产负债率上升、财务费用增加，增加了公司的财务风险。
2、应对措施
（1）加快产能建设进度，尤其是广东鸿特精密技术（台山）有限公司产能项目的建设进度，满足客户不断增长的需求。
（2）进一步做好产能规划及合理安排，加快对已投入的新设备、厂房的验收及试生产，加强生产计划和现场管理，加快产
能的发挥、提高生产效率。
（3）加快模具开发和升级换代，加大设备保养力度，优化设备性能、保障设备有效运作，提升产品质量的稳定性。
（4）加强人员招聘、培训，提高员工福利待遇，加强企业文化建设，充分调动广大员工的工作积极性。
                                                           广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
         承诺事项             承诺方            承诺内容                 承诺时间            承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                        自公司首次公开发行的股票
                                        在证券交易所上市交易之日
                                                                                                          截止到报告期
                                        起三十六个月内，不转让或者
                       公司控股股东广                                                                     末，上述承诺人
首次公开发行或再融资                    委托他人管理其在首次公开                           作出承诺时至
                       东万和集团有限                                2011 年 02 月 15 日                  严格信守承诺，
时所作承诺                              发行前持有的公司股份，也不                         承诺履行完毕
                       公司                                                                               未出现违反承
                                        由公司回购该等股份；承诺期
                                                                                                          诺的情况发生
                                        限届满后，上述股份可以上市
                                        流通或转让。
                                        自公司首次公开发行的股票
                                        在证券交易所上市交易之日
                                        起十二个月内，不转让或者委
                                        托他人管理其在首次公开发
                                                                                                          截止到报告期
                                        行前持有的公司股份，也不由
                       公司股东乌鲁木                                                                     末，上述承诺人
                                        公司回购该等股份；自发行人                         作出承诺时至
                       齐曜丰股权投资                                2011 年 02 月 15 日                  严格信守承诺，
                                        股票上市之日起三十六个月                           承诺履行完毕
                       有限合伙企业                                                                       未出现违反承
                                        内，每十二个月内转让的股份
                                                                                                          诺的情况发生
                                        不超过其在首次公开发行前
                                        持有公司股份总数的 15%；承
                                        诺期限届满后，上述股份可以
                                        上市流通或转让。
                                        自公司首次公开发行的股票
                                        在证券交易所上市交易之日
                                                                                                          截止到报告期
                                        起三十六个月内，不转让或者
                                                                                                          末，上述承诺人
                                        委托他人管理其在首次公开                           作出承诺时至
                       金岸有限公司                                  2011 年 02 月 15 日                  严格信守承诺，
                                        发行前持有的公司股份，也不                         承诺履行完毕
                                                                                                          未出现违反承
                                        由公司回购该等股份；承诺期
                                                                                                          诺的情况发生
                                        限届满后，上述股份可以上市
                                        流通或转让。
其他对公司中小股东所
作承诺
                                                                    广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
承诺是否及时履行          是
未完成履行的具体原因
                          不适用
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承      是
诺
承诺的解决期限            不适用
解决方式                  不适用
承诺的履行情况            截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                       单位：万元
募集资金总额                                                       33,356.68 本季度投入募集资金总额                     2,628.98
累计变更用途的募集资金总额
                                                                              已累计投入募集资金总额                   31,500.31
累计变更用途的募集资金总额比例                                          0%
                     是否已变                                                 截至期末 项目达到                        项目可行
                                   募集资金 调整后投