朗源股份：2015年第三季度报告全文

                    朗源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
朗源股份有限公司
（LONTRUE CO., LTD.）
 2015 年第三季度报告
     股票代码：300175
    股票简称：朗源股份
     2015 年 10 月
                                                                    朗源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)曲锋增声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
                                                                              朗源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                           上年度末
                                                                                                                   减
总资产（元）                                 1,622,731,186.63                  1,482,948,790.49                          9.43%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              893,904,900.60                       853,444,654.62                        4.74%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                         1.8987                           1.8128                         4.74%
股净资产（元/股）
                                                         本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比
                                     本报告期                                        年初至报告期末
                                                                  增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                      223,849,031.61                      1.93%           563,026,984.75                -12.25%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       -1,863,870.35                    -104.36%           25,090,287.88                -74.84%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                         --                      76,506,760.87                -38.71%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                         --                               0.1625              -38.72%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                           -0.004                  -104.44%                     0.053              -74.76%
稀释每股收益（元/股）                           -0.004                  -104.44%                     0.053              -74.76%
加权平均净资产收益率                          -0.19%                    -103.31%                    2.75%               -78.69%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                              -0.17%                    -103.42%                    1.74%               -84.94%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                            9,180,893.74
合计                                                                          9,180,893.74                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                        朗源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、存货较高的风险
    为保障松子仁类产品的正常经营、提高议价能力和市场竞争力，报告期松子存货规模依然较高。公司坚定看好松子仁类
产品的市场前景，积极开拓市场，着力打造多个主打产品，以平抑单一品种在市场低迷时对公司业绩的影响；公司有 7 万吨
冷链仓储库，具有国内先进的干鲜冷链共享技术，能在保证产品品质不变的情况下大幅提高原料的存储期限；公司先进的生
产线、业内领先的冷链仓储技术、成熟的销售团队及稳定的干坚果客户群体为公司产品销售的提供保障。
2、市场竞争的风险
    国际市场上土耳其是中国葡萄干产品的主要竞争对手，土耳其的产量对国际葡萄干市场有重要影响。2014 年土耳其葡
萄干大丰收，导致国际市场上葡萄干价格逐步走低，公司产品毛利率有所下降。公司在新疆葡萄干主产区有子公司，对于原
料采购能够保证品质优良，降低成本；公司葡萄干产品的品质在国内市场有较强竞争力，未来公司将更多开发国内市场，利
用现有电商平台和大宗销售渠道，扩大国内市场份额。
3、本次非公开发行股票的相关事项的风险
    公司本次非公开发行股票募集资金不超过 23 亿主要用于 IDC 建设、偿还银行贷款和补充营运资金，相关事项需报证监
会核准，能否取得核准及取得核准的时间具有不确定性。公司目前正加快推进项目进度，尽快落实存在的问题。关于本事项
更为详细的风险提示，请投资者参见公司于 2015 年 7 月 14 日在创业板制定信息披露网站披露的公告：《朗源股份有限公司
2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订版） 。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末股东总数                                                                                           23,377
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条         质押或冻结情况
     股东名称             股东性质    持股比例       持股数量
                                                                    件的股份数量    股份状态         数量
新疆尚龙股权投资管 境内非国有法
                                           22.46%     105,745,600
理有限公司           人
杨建伟               境内自然人            17.37%      81,800,000              0 质押                28,000,000
龙口市广源果品有限 境内非国有法
                                            3.90%      18,339,200              0 质押                18,339,200
责任公司             人
戚大广               境内自然人             1.70%       8,008,660       6,006,495
中央汇金投资有限责
                     国有法人               1.47%       6,905,100
任公司
张家港保税区荣润贸 境内非国有法
                                            1.07%       5,050,000
易有限公司           人
张家港保税区旭江贸 境内非国有法             0.77%       3,621,500
                                                                     朗源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
易有限公司           人
张家港保税区日祥贸 境内非国有法
                                       0.64%        3,000,000
易有限公司           人
卢兰芬               境内自然人        0.50%        2,354,401
工银瑞信基金－农业
                     境内非国有法
银行－工银瑞信中证                     0.44%        2,060,800
                     人
金融资产管理计划
南方基金－农业银行
                     境内非国有法
－南方中证金融资产                     0.44%        2,060,800
                     人
管理计划
中欧基金－农业银行
                     境内非国有法
－中欧中证金融资产                     0.44%        2,060,800
                     人
管理计划
博时基金－农业银行
                     境内非国有法
－博时中证金融资产                     0.44%        2,060,800
                     人
管理计划
大成基金－农业银行
                     境内非国有法
－大成中证金融资产                     0.44%        2,060,800
                     人
管理计划
嘉实基金－农业银行
                     境内非国有法
－嘉实中证金融资产                     0.44%        2,060,800
                     人
管理计划
广发基金－农业银行
                     境内非国有法
－广发中证金融资产                     0.44%        2,060,800
                     人
管理计划
华夏基金－农业银行
                     境内非国有法
－华夏中证金融资产                     0.44%        2,060,800
                     人
管理计划
银华基金－农业银行
                     境内非国有法
－银华中证金融资产                     0.44%        2,060,800
                     人
管理计划
易方达基金－农业银
                     境内非国有法
行－易方达中证金融                     0.44%        2,060,800
                     人
资产管理计划
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
               股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类            数量
新疆尚龙股权投资管理有限公司                                      105,745,600 人民币普通股           105,745,600
杨建伟                                                               81,800,000 人民币普通股          81,800,000
                                                                         朗源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
龙口市广源果品有限责任公司                                              18,339,200 人民币普通股         18,339,200
中央汇金投资有限责任公司                                                 6,905,100 人民币普通股          6,905,100
张家港保税区荣润贸易有限公司                                             5,050,000 人民币普通股          5,050,000
张家港保税区旭江贸易有限公司                                             3,621,500 人民币普通股          3,621,500
张家港保税区日祥贸易有限公司                                             3,000,000 人民币普通股          3,000,000
卢兰芬                                                                   2,354,401 人民币普通股          2,354,401
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
                                                                         2,060,800 人民币普通股          2,060,800
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
                                                                         2,060,800 人民币普通股          2,060,800
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
                                                                         2,060,800 人民币普通股          2,060,800
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融
                                                                         2,060,800 人民币普通股          2,060,800
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
                                                                         2,060,800 人民币普通股          2,060,800
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
                                                                         2,060,800 人民币普通股          2,060,800
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
                                                                         2,060,800 人民币普通股          2,060,800
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
                                                                         2,060,800 人民币普通股          2,060,800
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证
                                                                         2,060,800 人民币普通股          2,060,800
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融
                                                                         2,060,800 人民币普通股          2,060,800
资产管理计划
                                    新疆尚龙股权投资管理有限公司和龙口市广源果品有限责任公司的控股股东均为自
                                    然人戚大广先生，为同一实际控制人控制下的关联股东。新疆尚龙、广源果品和戚
上述股东关联关系或一致行动的说明 大广先生分别持有本公司 22.46% 、3.90%和 1.70%的股份，合计持有本公司 28.06%
                                    的股份，三者为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在
                                    关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    1、控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司于 2014 年 12 月 3 日将其持有的本公司无限售流通股 20,000,000 股（占公
司总股本的 4.25%）质押给国信证券股份有限公司，用于办理为期 3 个月的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日
2014 年 12 月 3 日，回购日 2015 年 3 月 3 日。该笔交易到期后新疆尚龙与国信证券办理了延期购回，购回交易日调整为 2015
年 6 月 3 日。截止报告期末，该笔交易已办理解除质押手续并全部购回。
    2、公司股东杨建伟先生于 2015 年 1 月 28 日将其持有的公司无限收流通股 28,000,000 股（占公司总股本的 5.95%）质
押给长江证券股份有限公司，用于办理为期 12 个月的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日 2015 年 1 月 28 日，
                                                                       朗源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
回购日 2016 年 1 月 22 日。
    3、龙口市广源果品有限责任公司于 2015 年 7 月 22 日将其持有的公司无限售流通股 18,339,200 股（占公司总股本的
3.90%）质押给中信证券股份有限公司，用于办理为期 12 个月的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日 2015 年 7
月 22 日，回购日 2016 年 7 月 22 日。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                       朗源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期货币资金期末余额14,021.45万元，较期初增加了205.09%，主要原因是报告期销售回款增加。
2、报告期其他应收款期末余额329.9万元，较期初增加了55.16%，主要原因是个人备用金增加。
3、报告期其他流动资产期末余额3,290.87万元，较期初降低了38.79%，主要原因是报告期留抵税额减少。
4、报告期在建工程期末余额2,643.17万元，较期初增加了62.97%，主要原因是报告期厂房改造，新建厂房。
5、报告期长期待摊费用期末余额15.99万元，较期初降低了44.10%，主要原因是报告期摊销所致。
6、报告期应付账款期末余额10,051.59万元，较期初增加了131.80%，主要原因是报告期采购增加。
7、报告期预收款项期末余额2,534.73万元，较期初增加了70.12%，主要原因是报告期松子销售预收款项增加。
8、报告期应交税费项期末余额73.08万元，较期初降低了50.61%，主要原因是报告期缴纳税款所致。
9、报告期应付利息项期末余额0万元，较期初降低了100%，主要原因是报告期偿还利息。
10、报告期递延所得税负债期末余额2,328.51万元，较期初增加了45.64%，主要原因是报告期可供出售金额资产公允价值增
加所致。
11、报告期其他综合收益期末余额6,985.55万元，较期初增加了45.64%，主要原因是报告期可供出售金额资产公允价值增加
所致。
二、利润表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期营业税金及附加为5.78万元，上年同期为26.33万元，报告期比上年同期减少78.05%，主要原因是报告期实际缴纳
税款少所致。
2、报告期财务费用为2,113.55万元，上年同期为896.28元，报告期比上年同期增加135.81%，主要原因是报告期支付借款利
息增加。
3、报告期营业外支出为25.90万元，上年同期为8.08万元，报告期比上年同期增加220.36%，主要原因是报告期补偿职工意
外伤害所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期投资活动现金流入为285.71万元，上年同期为203.55万元，报告期比上年同期增加40.36%，主要原因是报告期收
到分红款及处置固定资产所致。
2、报告期投资活动现金流出为15.00万元，上年同期为1,997.34万元，报告期比上年同期降低99.25%，主要原因是报告期购
置资产减少所致。
3、报告期筹资活动现金流入为71,782.41万元，上年同期45,867.36万元，报告期比上年同期增加56.50%，主要原因是报告期
新增融资款所致。
4、报告期筹资活动现金流出为70,484.78万元，上年同期为50 ,965.37万元，报告期比上年同期增加38.30%，主要原因是报告
期偿还贷款增加所致。
5、报告期汇率变动对现金的影响额为206.53万元，上年同期为17.61万元，报告期比上年同期增加1072.66%，主要原因是报
告期汇率变动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    与去年同期相比，2015 年 1-9 月份主营业务收入减少 4,712.44 万元，其中鲜果的销售收入减少 14,144.71 万元，果仁及
                                                                       朗源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
坚果等产品收入增加 13,702.02 万元，同时果干的销售收入减少 4,255.26 万元，其他果脯、冻干、蔬菜减少 14.49 万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                     2015年1-9月份                                          2014年1-9月份
         名称                   金额          比例              名称                   金额         比例
   前5大供应商合计         189,225,010.13    21.49%       前5大供应商合计          43,882,561.10   13.88%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                     2015年1-9月份                                          2014年1-9月份
    名称                   金额           比例            名称                    金额          比例
   前5大客户合计           113,354,249.14    20.13%       前5大客户合计          171,362,660.36    27.35%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，由于反季销售的鲜果采购成本较高，鲜果销售市场价格不及预期，导致本报告期鲜果收入、利润较去年同期
大幅下降。2014 年土耳其葡萄干的丰产，葡萄干产品国际市场竞争激烈，产品毛利率有所下降，导致报告期内葡萄干类产
品收入、利润较去年同期有所下降。松子仁类产品目前保持较快发展势头，国内国际市场开拓进展顺利，与去年同期相比收
入大幅增长。
    报告期内，公司积极开发新产品南瓜子仁，该类产品与葡萄干、松子仁的客户拟合度较高，公司在原有的稳定客户群体
和市场基础上，能够快速推进南瓜子仁类产品的销售。本报告期南瓜子仁类产品收入 3,800 多万元，比去年同期及去年全年
均有大幅度增长。
    报告期内，公司电商积极引进高端人才，多次组织培训学习，团队建设卓有成效，为电商发展做好了人才储备；报告期
公司电商收入约 2,600 多万，比去年同期增长约 200%。
    报告期内，公司积极谋划战略转型，拟进入国家政策性支持、行业发展空间巨大的电子信息产业。公司拟通过非公开发
行股票方式募集资金不超过 23 亿元，主要用于建设互联网数据中心。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
                                                                      朗源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1、存货较高的风险
    为保障松子仁类产品的正常经营、提高议价能力和市场竞争力，报告期松子存货规模依然较高。公司坚定看好松子仁类
产品的市场前景，积极开拓市场，着力打造多个主打产品，以平抑单一品种在市场低迷时对公司业绩的影响；公司有 7 万吨
冷链仓储库，具有国内先进的干鲜冷链共享技术，能在保证产品品质不变的情况下大幅提高原料的存储期限；公司先进的生
产线、业内领先的冷链仓储技术、成熟的销售团队及稳定的干坚果客户群体为公司产品销售的提供保障。
2、市场竞争的风险
    国际市场上土耳其是中国葡萄干产品的主要竞争对手，土耳其的产量对国际葡萄干市场有重要影响。2014 年土耳其葡
萄干大丰收，导致国际市场上葡萄干价格逐步走低，公司产品毛利率有所下降。公司在新疆葡萄干主产区有子公司，对于原
料采购能够保证品质优良，降低成本；公司葡萄干产品的品质在国内市场有较强竞争力，未来公司将更多开发国内市场，利
用现有电商平台和大宗销售渠道，扩大国内市场份额。
3、本次非公开发行股票的相关事项的风险
    公司本次非公开发行股票募集资金不超过 23 亿主要用于 IDC 建设、偿还银行贷款和补充营运资金，相关事项需报证监
会核准，能否取得核准及取得核准的时间具有不确定性。公司目前正加快推进项目进度，尽快落实存在的问题。关于本事项
更为详细的风险提示，请投资者参见公司于 2015 年 7 月 14 日在创业板制定信息披露网站披露的公告：《朗源股份有限公司
2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订版） 。
                                                                              朗源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方             承诺内容          承诺时间         承诺期限     履行情况
股权激励承诺
                                                                                                         截止到报告期
                                                      未来 12 个月内                                     末，上述承诺人
                                                                        2015 年 01 月 08
                                     杨建伟           不再增持朗源                         12 个月       严格信守承诺，
                                                                        日
                                                      股份股票                                           未出现违反承
                                                                                                         诺的情况发生。
                                                      未来 6 个月，不                                    截止到报告期
                                                      会通过协议转                                       末，上述承诺已
                                                      让、大宗交易或                                     履行完毕；承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承                                      2015 年 01 月 22
                                     杨建伟           证券交易系统                         6 个月        人严格信守承
诺                                                                      日
                                                      交易等方式减                                       诺，未出现违反
                                                      持朗源股份股                                       承诺的情况发
                                                      票                                                 生。
                                                                                                         截止到报告期
                                     新疆尚龙股权     未来 12 个月内，                                   末，上述承诺人
                                                                      2015 年 01 月 08
                                     投资管理有限     不再减持所持                     12 个月           严格信守承诺，
                                                                      日
                                     公司             有股票                                             未出现违反承
                                                                                                         诺的情况发生。
资产重组时所作承诺
                                                      在任职期间每
                                                      年转让直接或
                                                      间接持有的发
                                                      行人股份数不
                                                                                                         截止到报告期
                                                      超过其直接或
                                                                                                         末，上述承诺人
                                                      间接持有的发      2011 年 02 月 14
                                     戚大广、戚荣妮                                        长期          严格信守承诺，
                                                      行人股份总数      日
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                           未出现违反承
                                                      的百分之二十
                                                                                                         诺的情况发生。
                                                      五；离职后半年
                                                      内，不转让其直
                                                      接或间接持有
                                                      的发行人股份。
                                     新疆尚龙股权     本人/本公司不 2009 年 08 月 07                     截止到报告期
                                                                                           长期
                                     投资管理有限     以任何方式从      日                               末，上述承诺人
                                                                     朗源股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                             公司、戚大广、 事（包括与他人                                    严格信守承诺，
                             戚荣妮、龙口市 合作直接或间                                      未出现违反承
                             广源果品有限   接从事）或投资                                    诺的情况发生。
                             责任公司       于任何业务与
                                            朗源股份相同、
                                            类似或在任何
                                            方面构成竞争
                                            的公司、企业或
                                            其他机构、组
                                            织；当本人/本公
                                            司及可控制的
                                            企业与朗源股