常州天晟新材料股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-023
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主管人员)薛美霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 181,526,210.90
162,017,699.04
12.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,836,510.84
-4,683,843.99
-3.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-6,204,144.35
-5,588,242.93
-11.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,766,811.38
-83,198,264.72
67.83%
基本每股收益（元/股） -0.0148
-0.0144
-3.03%
稀释每股收益（元/股） -0.0148
-0.0144
-3.03%
加权平均净资产收益率 -0.40%
-0.40%
0.00%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 2,103,916,579.87
2,068,868,771.92
1.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,193,490,311.71
1,198,083,723.02
-0.38%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,695,779.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,278.58
减：所得税影响额 348,424.39
合计 1,367,633.51
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 11,844
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量吴海宙 境内自然人 9.87%
32,186,614
24,139,960
质押 32,047,417
晟衍（上海）投资管理有限公司
境内非国有法人
7.13%
23,236,452
质押 23,129,428
孙剑 境内自然人 6.66%
21,700,000
16,275,000
质押 1,000,000
冻结 1,000,000
吕泽伟 境内自然人 5.63%
18,349,841
13,762,381
质押 1,000,000
徐奕 境内自然人 3.77%
12,274,646
9,205,984
质押 7,530,000
赵爱立 境内自然人 2.85%
9,298,920
杨志峰 境内自然人 2.43%
7,924,522
高琍玲 境内自然人 1.68%
5,474,566
傅朗蓉 境内自然人 1.59%
5,192,052
王钧 境内自然人 1.41%
4,604,850
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量晟衍（上海）投资管理有限公司
23,236,452
人民币普通股 23,236,452
赵爱立 9,298,920
人民币普通股 9,298,920
吴海宙 8,046,654
人民币普通股 8,046,654
杨志峰 7,924,522
人民币普通股 7,924,522
高琍玲 5,474,566
人民币普通股 5,474,566
孙剑 5,425,000
人民币普通股 5,425,000
傅朗蓉 5,192,052
人民币普通股 5,192,052
王钧 4,604,850
人民币普通股 4,604,850
吕泽伟 4,587,460
人民币普通股 4,587,460
镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）
3,501,286
人民币普通股 3,501,286
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司于2016年12月30日签订了一致行动协议，承诺：“协议各方同意在行使天晟新材董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股份处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在天晟新材重大问题决策上应事先沟通，取得一致意见；意见不一致时，以得到最多股份支持的意见为各方一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为天晟新材股东时均对其有法律约束力。协议有效期至协议各方同意解除一致行动为止。”晟衍（上海）投资管理有限公司为吴海宙100%控股公司。杨志峰、高琍玲为夫妻关系，镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）为杨志峰、高琍玲控股的公司，杨志峰、高琍玲、镇江新光股权投资基金企业（有限合伙）为一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数
限售原因 拟解除限售日期
吴海宙 24,139,960
24,139,960
高管锁定
在任期间，每年按持股总数的75%锁定孙剑 16,275,000
16,275,000
高管锁定
在任期间，每年按持股总数的75%锁定吕泽伟 13,762,381
13,762,381
高管锁定
在任期间，每年按持股总数的75%锁定徐奕 9,205,984
9,205,984
高管锁定
在任期间，每年按持股总数的75%锁定合计 63,383,325
63,383,325
-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目重大变动情况及原因
1、预付款项报告期比期初上升35.81%，主要原因系采购预付款增加所致；2、可供出售金融资产报告期比期初下降100.00%，主要原因系执行新金融工具准则所致；3、其他非流动金融资产报告期新增200万元（期初为0），主要原因系执行新金融工具准则所致；4、长期待摊费用报告期比期初上升72.50%，主要原因系个别子公司业务发展相关的产品检测与技术服务增加所致；5、递延所得税资产报告期比期初上升30.01%，主要原因系计提递延所得税资产增加所致；6、预收款项报告期比期初上升37.15%，主要原因系销售预收款增加所致；7、应交税费报告期比期初下降65.83%，主要原因系应付企业所得税相比期初下降所致；8、其他应付款报告期比期初上升63.02%，主要原因系未到账期的其他应付款相比期初增加所致；9、长期应付款报告期比期初上升281.82%，主要原因系筹资增加所致；10、少数股东权益报告期比期初下降33.48%，主要原因系受环境科技与旭日工程股权转让影响所致；
（二）利润表项目重大变动情况及原因
1、营业收入报告期较上年同期上升12.04%，主要原因系销售上升所致；2、税金及附加报告期较上年同期上升150.65%，主要原因系销售增长带来税负增加所致；3、研发费用报告期较上年同期下降48.73%，主要原因系研发投入减少及研究院股权部分转让所致；4、利息收入报告期较上年同期下降58.97%，主要原因系存款减少所致；5、资产减值损失报告期冲减较上年同期下降97.75%，主要原因系确认的坏账中货款收回比上年减少所致；6、投资收益报告期较上年同期下降11,863.82%，主要原因系母公司权益法确认中铁轨道投资损失同期增加所致；7、营业利润报告期较上年同期下降125.23%，主要原因系毛利空间相比上年同期下降所致；8、营业外支出报告期较上年同期下降39.88%，主要原因系营业外支出减少所致；9、利润总额报告期较上年同期下降186.19%，主要原因系本报告期毛利空间相比上年同期下降所致；10、所得税费用报告期较上年同期下降177.53%，主要原因系本报告期利润总额下降所致；11、少数股东损益报告期较上年同期上升97.14%，主要原因系环境科技与旭日工程股权转让影响所致；
（三）现金流量表项目重大变动情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期上升67.83%，主要原因系公司本报告期销售商品、提供劳务收到的现金有所增加，购买商品、接受劳务支付的现金下降综合所致；2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期上升91.77%，主要原因系公司本报告期投资支付的现金减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降114.77%，主要原因系公司本报告期取得借款收到的现金较上年同期下降所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素（一）公司报告期内实现营业收入18,152.62万元，同比上升12.04%；营业利润-848.10万元，同比下降125.23%；归属于母公司所有者的净利润-483.65万元，同比下降3.26%；（二）报告期相比上年同期：营业收入有所上升、毛利率有所下降、费用整体基本持平、投资收益中母公司权益法确认亏损增加、净利润有所下降；
（三）报告期内公司整体经营情况和财务状况有序，需更加积极拓展各项业务，取得业绩突破，提升利润空间；（四）为保证公司未来经营战略的实现，公司主要需采取以下措施：
1、进一步提升产品质量，加强成本管控，增强产品的市场竞争力，扩大市场规模，提升销售业绩；2、在管理方面，进一步严格管理，精简高效，有效控制成本费用，提升费用效益；重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、核心技术人员流失的风险
公司在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优势。高分子发泡行业技术竞争的核心在于对发泡的配方工艺和总体生产工艺流程的掌握，这些核心配方、工艺及技术对公司的生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈，行业内企业对核心技术人员的争夺在所难免。如果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄，将会影响公司在高分子发泡行业的技术领先地位，从而对公司的生产经营造成一定影响。因此，公司面临因核心技术人员流失带来的技术外泄风险。对此，公司建立了完善的人力资源管理体系，通过提供有竞争力的薪酬、福利，整体培养计划，采用公平的竞争晋升机制等措施，有效的吸引和稳定人才，加强了公司的核心竞争力，巩固公司市场领先地位。
2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险
公司已按现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，运营良好，经营业绩稳步增长。今后，随着公司高分子结构泡沫产品的市场占有率不断提高，公司经营规模将迅速扩大。经营规模的迅速扩大，将对公司高管人员的管理和协调能力提出较高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的数量和结构若不相应进行调整，将对公司的发展构成一定的制约。公司面临能否建立与公司业务规模相适应的高效管理体系和管理团队，确保公司稳定、健康发展的风险。对此，公司将进一步加强风险控制体系建设，增强人才队伍的建设，控制管理风险的发生。
3、新产品研发的风险
技术创新和产品不断的更新换代，是公司成立以来规模迅速扩大的重要因素。公司新产品的研发，一般要经过技术和工艺积累、实验室实验、检测、技术和工艺调整、中试和规模生产的过程。由于高分子发泡材料，特别是高分子结构泡沫材料对产品的质量、性能和稳定性有较高的要求，对产品的研发、生产的工艺设计要求较高，公司研发过程中需投入大量的人员和资金，新产品的研发成本较高。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发失败的风险，这种风险可能导致公司不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量和成本损耗方面不具有竞争优势，进而影响公
司在行业内的竞争地位。对此，公司建立了有效的研发机制、持续的研发投入、不断扩充核心研发人员，保证了公司具备持续的技术创新能力。4、境外经营风险加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐，是本公司的重要发展战略。公司通过对外投资，获得海外公司复合材料发泡行业内领先的技术、产品、品牌和渠道，研发能力、高端产品的生产工艺和质量控制体系，拉大公司与竞争对手的领先优势，同时实现公司的全球市场战略布局，完善公司产品在全球市场的营销渠道，加强公司在全球的品牌影响力，逐渐实现成为在相关领域国际领先企业的战略目标。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，存在一定风险。对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
交易对方：高琍玲
其他承诺
作为新光环保目前主要的经营管理负责人，高琍玲承诺：自天晟新材本次发行股份及支付现金购买资产完成日起，其将在新光环保持续服务不少于48个月；现有高级管理人员及核心技术人员
2014年01月20日
（1）本次发行股份和支付现金购买资产实施完毕后48个月内；（2）竞业限制：服务期满后若离职，离职后的两年内。
截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
（包括吴章桥、朱文浩、张玉岁、谭伟良、蒋立新）已经签署了服务期及竞业禁止承诺，承诺在本次交易完成后在新光环保至少服务48个月，服务期满后若离职，离职后的两年内不得从事与天晟新材及新光环保相同或类似的业务。
新光环保实际控制人高琍玲、杨志峰
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
（1）为避免本人及本人下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称"本人及其控制的公司"）与上市公司的潜在同业竞争，本人及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从
2014年01月20日
长期有效
截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。（2）如本人及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。（3）本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。（4）本人将不利用对上市公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。新光环保实关于同业竞（1）本次交2014年01月长期有效截止到报告
际控制人高琍玲、杨志峰
争、关联交易、资金占用方面的承诺
易完成后，本人及本人下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称"本人及其控制的公司"）与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。本次交易完成后，本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关
20日 期末，上述承
诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。本人因违反本承诺而致使本次交易完成后的上市公司及其控股子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责任。本人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自本次交易事项获得中国证监会核准之日起对本人及本人控制的企业具有法律约束力。
首次公开发行或再融资时所作承诺
控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙；在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生、徐奕先生、宋越先生
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
（一）避免同业竞争的承诺 2009年12月1日，公司控股股东、实际控制人吕泽伟、孙剑、吴海宙向本公司出具了《避免同业竞争协议》，内容如下："本人作为常州天晟新材料股份有限公司的实际控制人之一，就避免同业竞争事项，特做出如下承诺：截止本承诺函出具之日，本人及本人直接或间接控制的公司或能够施加重大影响的企业不从事与天晟新材构成实质性同业竞争的业务和经营，并保证将来亦不在天晟新材以外的公司、企业增加投资，从事与天晟新材构成实质性同业竞争的业务和经营。若本人及相关公司、企业与天晟新
2009年12月01日
长期有效
截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
材产品或业务出现相竞争的情况，则本人及相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到天晟新材经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争。本人愿意承担由于违反上述承诺给天晟新材造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。"（二）首次公开发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺1、控股股东及实际控制人吕泽伟先生、孙剑先生和吴海宙先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东吕泽伟先生、孙剑先生、吴海宙先生、徐奕先生、宋越先生承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。（三）关于代上海新祺晟承担补交税款责任的承诺为消除上海新祺晟可能出现的补缴税款事项对本公司的影响，本公司实际控制人吕泽伟先生、
流动资产合计 1,203,726,212.18
1,165,008,129.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,120,829.78
32,632,749.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 373,069,377.01
381,588,681.24
在建工程 8,781,017.34
8,025,915.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 156,495,809.93
159,260,045.64
开发支出
商誉 295,180,567.77
295,180,567.77
长期待摊费用 13,615,086.62
7,892,996.35
递延所得税资产 14,659,753.48
11,275,515.69
其他非流动资产 5,267,925.76
6,004,170.91
非流动资产合计 900,190,367.69
903,860,642.75
资产总计 2,103,916,579.87
2,068,868,771.92
流动负债：
短期借款 498,450,000.00
483,450,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 188,962,321.86
154,230,914.26
预收款项 6,957,724.67
5,072,960.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,002,848.82
10,527,850.23
应交税费 10,395,611.49
30,421,775.80
其他应付款 6,826,339.00
4,187,394.00
其中：应付利息 935,491.58
935,491.58
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 86,666,666.68
110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 807,261,512.52
797,890,894.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 40,000,000.00
40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 42,000,000.00
11,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,905,878.72
20,599,352.18
递延所得税负债 1,187,500.00
1,187,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 103,093,378.72
72,786,852.18
负债合计 910,354,891.24
870,677,747.01
所有者权益：
股本 325,984,340.00
325,984,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 828,938,735.94
828,938,735.94
减：库存股
其他综合收益 7,070,860.07
6,827,760.54
专项储备
盈余公积 14,552,287.53
14,552,287.53
一般风险准备
未分配利润 16,944,088.17
21,780,599.01
归属于母公司所有者权益合计 1,193,490,311.71
1,198,083,723.02
少数股东权益 71,376.92
107,301.89
所有者权益合计 1,193,561,688.63
1,198,191,024.91
负债和所有者权益总计 2,103,916,579.87
2,068,868,771.92
法定代表人：吴海宙 主管会计工作负责人：薛美霞 会计机构负责人：薛美霞
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 48,194,215.51
92,828,164.57
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 333,892,519.79
228,545,044.61
其中：应收票据 51,418,601.13
33,888,763.85
应收账款 282,473,918.66
194,656,280.76
预付款项 35,665,848.07
25,648,520.24
其他应收款 90,793,898.17
94,536,185.70
其中：应收利息 1,801,700.00
1,801,700.00
应收股利 84,611,600.00
84,611,600.00
存货 9,020,861.28
10,616,799.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 517,567,342.82
452,174,714.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,080,321,100.84
1,081,833,020.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 217,172,957.29
219,971,583.44
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 92,815,533.69
94,800,442.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,256,416.13
1,298,758.34
递延所得税资产 1,406,064.99
其他非流动资产 694,442.88
712,442.88
非流动资产合计 1,395,666,515.82
1,400,616,248.01
资产总计 1,913,233,858.64
1,852,790,962.50
流动负债：
短期借款 351,950,000.00
351,950,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 74,349,142.79
94,167,694.32
预收款项 310,707.28
303,798.66
合同负债
应付职工薪酬 1,881,994.64
2,169,721.91
应交税费 1,880,695.52
2,600,102.88
其他应付款 152,698,795.51
87,525,453.39
其中：应付利息 721,457.20
721,457.20
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00
70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 643,071,335.74
608,716,771.16
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00
40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 42,000,000.00
11,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,465,588.29
18,159,061.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 99,465,588.29
69,159,061.75
负债合计 742,536,924.03
677,875,832.91
所有者权益：
股本 325,984,340.00
325,984,340.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 830,345,279.13
830,345,279.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,552,287.53
14,552,287.53
未分配利润 -184,972.05
4,033,222.93
所有者权益合计 1,170,696,934.61
1,174,915,129.59
负债和所有者权益总计 1,913,233,858.64
1,852,790,962.50
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 181,526,210.90
162,017,699.04
其中：营业收入 181,526,210.90
162,017,699.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 189,221,460.14
165,770,816.76
其中：营业成本 135,081,083.29
111,857,005.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,664,478.78
664,067.79
销售费用 11,522,068.76
11,735,973.83
管理费用 31,028,580.22
28,758,778.47
研发费用 2,269,759.67
4,427,233.83
财务费用 7,656,062.08
8,353,256.86
其中：利息费用 9,089,713.07
7,509,351.20
利息收入 -270,934.37
-660,318.50
资产减值损失 -572.66
-25,500.00
信用减值损失
加：其他收益 693,473.46
投资收益（损失以“－”号填列） -1,479,198.06
-12,363.93
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,480,973.84
-3,765,481.65
加：营业外收入 1,074,584.44
1,245,879.09
减：营业外支出 52,000.00
86,490.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,458,389.40
-2,606,093.19
减：所得税费用 -2,585,953.59
3,335,616.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,872,435.81
-5,941,709.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,872,435.81
-5,941,709.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -4,836,510.84
-4,683,843.99
2.少数股东损益 -35,924.97
-1,257,865.29
六、其他综合收益的税后净额 243,099.53
-1,077,906.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
243,099.53
-1,077,906.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
243,099.53
-1,077,906.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 243,099.53
-1,077,906.26
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -4,629,336.28
-7,019,615.54
归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,593,411.31
-5,761,750.25
归属于少数股东的综合收益总额 -35,924.97
-1,257,865.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0148
-0.0144
（二）稀释每股收益 -0.0148
-0.0144
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴海宙 主管会计工作负责人：薛美霞 会计机构负责人：薛美霞
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 53,757,214.65
66,000,135.23
减：营业成本 41,856,115.54
53,219,657.12
税金及附加 881,245.83
20,638.62
销售费用 692,455.45
1,632,475.93
管理费用 11,279,398.65
10,221,988.80
研发费用 2,745.22
财务费用 3,851,873.27
5,297,747.14
其中：利息费用 5,760,760.99
5,021,768.77
利息收入 -33,904.33
-554,598.09
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 693,473.46
投资收益（损失以“－”号填-1,511,919.98
1,993,622.62
列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-5,625,065.83
-2,398,749.76
加：营业外收入 805.86
766,353.48
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-5,624,259.97
-1,632,396.28
减：所得税费用 -1,406,064.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,218,194.98
-1,632,396.28
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -4,218,194.98
-1,632,396.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
167,092,890.24
159,478,349.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,228,758.32
1,944,590.74
收到其他与经营活动有关的现金
122,470,414.06
44,362,125.39
经营活动现金流入小计 290,792,062.62
205,785,065.21
购买商品、接受劳务支付的现金
152,830,141.50
190,368,595.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
31,744,758.00
32,356,431.17
支付的各项税费 24,671,307.62
22,193,620.09
支付其他与经营活动有关的现金
108,312,666.88
44,064,682.94
经营活动现金流出小计 317,558,874.00
288,983,329.93
经营活动产生的现金流量净额 -26,766,811.38
-83,198,264.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,500,000.00
25,000,000.00
取得投资收益收到的现金 32,721.92
30,716.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,770,000.00
205,724.62
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,302,721.92
25,306,441.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,827,900.31
9,526,928.01
投资支付的现金 23,600,000.00
65,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,427,900.31
75,426,928.01
投资活动产生的现金流量净额 -4,125,178.39
-50,120,486.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1,961,538.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 153,050,000.00
233,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 153,050,000.00
235,411,538.46
偿还债务支付的现金 152,005,097.99
183,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,641,587.06
7,301,225.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 159,646,685.05
190,751,225.08
筹资活动产生的现金流量净额 -6,596,685.05
44,660,313.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-195,364.06
-1,567,849.90
五、现金及现金等价物净增加额 -37,684,038.88
-90,226,288.18
加：期初现金及现金等价物余额
198,718,260.50
223,804,879.08
六、期末现金及现金等价物余额 161,034,221.62
133,578,590.90
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
18,774,000.92
47,481,226.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
307,868,944.61
829,137.11
经营活动现金流入小计 326,642,945.53
48,310,363.19
购买商品、接受劳务支付的现金
62,581,814.62
76,837,269.88
支付给职工以及为职工支付的现金
5,608,626.68
6,118,212.36
支付的各项税费 3,010,108.10
2,364,496.61
支付其他与经营活动有关的现金
291,698,048.38
11,130,665.75
经营活动现金流出小计 362,898,597.78
96,450,644.60
经营活动产生的现金流量净额 -36,255,652.25
-48,140,281.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,770,000.00
205,724.62
取得投资收益收到的现金
1,085,825.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,770,000.00
1,291,549.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
81,800.00
564,928.04
投资支付的现金
41,190,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,800.00
41,754,928.04
投资活动产生的现金流量净额 1,688,200.00
-40,463,378.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 101,050,000.00
196,450,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 101,050,000.00
196,450,000.00
偿还债务支付的现金 101,145,097.99
146,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,920,120.72
5,747,603.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 107,065,218.71
152,197,603.98
筹资活动产生的现金流量净额 -6,015,218.71
44,252,396.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-72.73
-28.03
五、现金及现金等价物净增加额 -40,582,743.69
-44,351,291.84
加：期初现金及现金等价物余额
77,811,918.45
102,961,220.32
六、期末现金及现金等价物余额 37,229,174.76
58,609,928.48
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 245,469,288.17
245,469,288.17
应收票据及应收账款 517,050,092.65
517,050,092.65
其中：应收票据 92,870,980.31
92,870,980.31
应收账款 424,179,112.34
424,179,112.34
预付款项 43,981,187.53
43,981,187.53
其他应收款 12,322,771.70
12,322,771.70
其中：应收利息 1,801,700.00
1,801,700.00
存货 342,604,736.65
342,604,736.65
其他流动资产 3,580,052.47
3,580,052.47
流动资产合计 1,165,008,129.17
1,165,008,129.17
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00
不适用 -2,000,000.00
长期股权投资 32,632,749.76
32,632,749.76
其他非流动金融资产 不适用 2,000,000.00
2,000,000.00
固定资产 381,588,681.24
381,588,681.24
在建工程 8,025,915.39
8,025,915.39
无形资产 159,260,045.64
159,260,045.64
商誉 295,180,567.77
295,180,567.77
长期待摊费用 7,892,996.35
7,892,996.35
递延所得税资产 11,275,515.69
11,275,515.69
其他非流动资产 6,004,170.91
6,004,170.91
非流动资产合计 903,860,642.75
901,860,642.75
资产总计 2,068,868,771.92
2,066,868,771.92
流动负债：
短期借款 483,450,000.00
483,450,000.00
应付票据及应付账款 154,230,914.26
154,230,914.26
预收款项 5,072,960.54
5,072,960.54
应付职工薪酬 10,527,850.23
10,527,850.23
应交税费 30,421,775.80
30,421,775.80
其他应付款 4,187,394.00
4,187,394.00
其中：应付利息 935,491.58
935,491.58
一年内到期的非流动负债
110,000,000.00
110,000,000.00
流动负债合计 797,890,894.83
797,890,894.83
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00
40,000,000.00
长期应付款 11,000,000.00
11,000,000.00
递延收益 20,599,352.18
20,599,352.18
递延所得税负债 1,187,500.00
1,187,500.00
非流动负债合计 72,786,852.18
72,786,852.18
负债合计 870,677,747.01
870,677,747.01
所有者权益：
股本 325,984,340.00
325,984,340.00
资本公积 828,938,735.94
828,938,735.94
其他综合收益 6,827,760.54
6,827,760.54
盈余公积 14,552,287.53
14,552,287.53
未分配利润 21,780,599.01
21,780,599.01
归属于母公司所有者权益合计
1,198,083,723.02
1,198,083,723.02
少数股东权益 107,301.89
107,301.89
所有者权益合计 1,198,191,024.91
1,198,191,024.91
负债和所有者权益总计 2,068,868,771.92
2,068,868,771.92
调整情况说明根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号-金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号-金融资产转移>的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号-套期会计>的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订<企业会计准则第37号-金融工具列报>的通知》（财会【2017】14号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日起执行上述金融工具准则，本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目。本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 92,828,164.57
92,828,164.57
应收票据及应收账款 228,545,044.61
228,545,044.61
其中：应收票据 33,888,763.85
33,888,763.85
应收账款 194,656,280.76
194,656,280.76
预付款项 25,648,520.24
25,648,520.24
其他应收款 94,536,185.70
94,536,185.70
其中：应收利息 1,801,700.00
1,801,700.00
应收股利 84,611,600.00
84,611,600.00
存货 10,616,799.37
10,616,799.37
流动资产合计 452,174,714.49
452,174,714.49
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00
不适用 -2,000,000.00
长期股权投资 1,081,833,020.82
1,081,833,020.82
其他非流动金融资产 不适用 2,000,000.00
2,000,000.00
固定资产 219,971,583.44
219,971,583.44
无形资产 94,800,442.53
94,800,442.53
长期待摊费用 1,298,758.34
1,298,758.34
其他非流动资产 712,442.88
712,442.88
非流动资产合计 1,400,616,248.01
1,400,616,248.01
资产总计 1,852,790,962.50
1,852,790,962.50
流动负债：
短期借款 351,950,000.00
351,950,000.00
应付票据及应付账款 94,167,694.32
94,167,694.32
预收款项 303,798.66
303,798.66
应付职工薪酬 2,169,721.91
2,169,721.91
应交税费 2,600,102.88
2,600,102.88
其他应付款 87,525,453.39
87,525,453.39
其中：应付利息 721,457.20
721,457.20
一年内到期的非流动负债
70,000,000.00
70,000,000.00
流动负债合计 608,716,771.16
608,716,771.16
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00
40,000,000.00
长期应付款 11,000,000.00
11,000,000.00
递延收益 18,159,061.75
18,159,061.75
非流动负债合计 69,159,061.75
69,159,061.75
负债合计 677,875,832.91
677,875,832.91
所有者权益：
股本 325,984,340.00
325,984,340.00
资本公积 830,345,279.13
830,345,279.13
盈余公积 14,552,287.53
14,552,287.53
未分配利润 4,033,222.93
4,033,222.93
所有者权益合计 1,174,915,129.59
1,174,915,129.59
负债和所有者权益总计 1,852,790,962.50
1,852,790,962.50
调整情况说明根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第22号-金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号-金融资产转移>的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订<企业会计准则第24号-套期会计>的通知》（财会【2017】9号）、《关于印发修订<企业会计准则第37号-金融工具列报>的通知》（财会【2017】14号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日起执行上述金融工具准则，本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目。本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。