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天晟新材:2016年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-10-28
常州天晟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
常州天晟新材料股份有限公司
    2016 年第三季度报告
          2016-081
       2016 年 10 月
                                     常州天晟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主
管人员)薛美霞声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  常州天晟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 1,979,138,789.44              1,820,865,120.05                          8.69%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,253,190,153.93              1,238,320,321.48                          1.20%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业总收入(元)                    211,105,508.27                     11.94%          552,993,108.31               -1.97%
归属于上市公司股东的净利润
                                       8,608,039.36                    44.61%           12,434,850.71               -6.27%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       7,695,042.77                    62.82%            9,906,104.80               -5.77%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -34,635,852.14             -185.98%
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.0264                  44.26%                  0.0381               -6.39%
稀释每股收益(元/股)                          0.0264                  44.26%                  0.0381               -6.39%
加权平均净资产收益率                           0.69%                   0.20%                   1.00%                -0.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           383,285.86
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                3,118,952.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -529,151.91
减:所得税影响额                                                                 444,340.40
合计                                                                            2,528,745.91                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                             常州天晟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、核心技术人员流失的风险
公司作为江苏省高新技术企业,在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优势。高分子发泡行业技术竞争的核心在于对发泡的
配方工艺和总体生产工艺流程的掌握,这些核心配方、工艺及技术对公司的生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈,行
业内企业对核心技术人员的争夺在所难免。如果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄,将会影响公司在高分子发泡行业
的技术领先地位,从而对公司的生产经营造成一定影响。因此,公司面临因核心技术人员流失带来的技术外泄风险。
对此,公司建立了完善的人力资源管理体系,通过提供有竞争力的薪酬、福利,整体培养计划,采用公平的竞争晋升机制等
措施,有效的吸引和稳定人才,加强了公司的核心竞争力,巩固公司市场领先地位。
2、经营规模扩大可能引致的管理风险
公司已按现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系,运营良好,经营业绩稳步增长。今后,随着公司高分子结构泡沫
产品的市场占有率不断提高,公司经营规模将进一步扩大。经营规模的扩大,将对公司高管人员的管理和协调能力提出较高
的要求,公司现有的管理架构、管理人员的数量和结构若不相应进行调整,将对公司的发展构成一定的制约。公司面临能否
建立与公司业务规模相适应的高效管理体系和管理团队,确保公司稳定、健康发展的风险。
对此,公司将进一步加强风险控制体系建设,增强人才队伍的建设,控制管理风险的发生。
3、新产品研发的风险
技术创新和产品不断的更新换代,是公司成立以来规模进一步扩大的重要因素。公司新产品的研发,一般要经过技术和工艺
积累、实验室实验、检测、技术和工艺调整、中试和规模生产的过程。由于高分子发泡材料,特别是高分子结构泡沫材料对
产品的质量、性能和稳定性有较高的要求,对产品的研发、生产的工艺设计要求较高,公司研发过程中需投入大量的人员和
资金,新产品的研发成本较高。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响,存在新产品研发失败的风险,这种
风险可能导致公司不能按计划开发新产品,或者开发出来的新产品在性能、质量和成本损耗方面不具有竞争优势,进而影响
公司在行业内的竞争地位。
对此,公司建立了有效的研发机制、持续的研发投入、不断扩充核心研发人员,保证了公司具备持续的技术创新能力。
4、境外经营风险
加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐,是本公司的重要发展战略。在报告期内公司通过对外投资,获得海外公司复
合材料发泡行业内领先的技术、产品、品牌和渠道,研发能力、高端产品的生产工艺和质量控制体系,拉大公司与竞争对手
的领先优势,同时实现公司的全球市场战略布局,完善公司产品在全球市场的营销渠道,加强公司在全球的品牌影响力,逐
渐实现成为在复合材料领域国际领先企业的战略目标。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等
因素影响较大,存在一定风险。
对此,公司加强国际化人才引进,积极消化、总结境外业务拓展经验、教训,在公司制度、规范层面加强对境外业务管控,
并严格执行。同时,公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中,严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯,以弱化境外经
营风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            13,515
                                                           股股东总数(如有)
                                            前 10 名股东持股情况
                                                              常州天晟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质     持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
吕泽伟            境内自然人           10.01%         32,621,014        24,465,760 质押                  24,442,460
吴海宙            境内自然人            9.87%         32,186,614        24,139,960 质押                   9,139,194
孙剑              境内自然人            9.06%         29,549,614        22,162,210 质押                   3,900,000
杨志峰            境内自然人            5.43%         17,703,922         8,851,961
徐奕              境内自然人            5.02%         16,366,146        12,530,000 质押                  14,993,791
中科汇通(深圳)
股权投资基金有 境内非国有法人           5.01%         16,328,108                  0 质押                 16,328,108
限公司
高琍玲            境内自然人            3.36%         10,949,132         5,474,566 质押                   5,230,000
霍建勋            境内自然人            1.81%          5,893,190
交通银行股份有
限公司-长信量
                  其他                  1.60%          5,204,712
化先锋混合型证
券投资基金
深圳市前海宜涛
资产管理有限公
司-前海宜涛红 其他                     1.09%          3,538,933
树 1 号私募证券
投资基金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
中科汇通(深圳)股权投资基金有
                                                                        16,328,108 人民币普通股          16,328,108
限公司
杨志峰                                                                   8,851,961 人民币普通股           8,851,961
吕泽伟                                                                   8,155,254 人民币普通股           8,155,254
吴海宙                                                                   8,046,654 人民币普通股           8,046,654
孙剑                                                                     7,387,404 人民币普通股           7,387,404
霍建勋                                                                   5,893,190 人民币普通股           5,893,190
高琍玲                                                                   5,474,566 人民币普通股           5,474,566
交通银行股份有限公司-长信量
                                                                         5,204,712 人民币普通股           5,204,712
化先锋混合型证券投资基金
徐奕                                                                     3,836,146 人民币普通股           3,836,146
深圳市前海宜涛资产管理有限公
                                                                         3,538,933 人民币普通股           3,538,933
司-前海宜涛红树 1 号私募证券投
                                                                 常州天晟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
资基金
                                     吕泽伟、孙剑、吴海宙于 2009 年 11 月 9 月签订了一致行动协议,承诺:“协议各方同
                                     意在行使常州天晟董事权利、股东权利时,除资产收益权、知情权、股权处置权外,将
上述股东关联关系或一致行动的
                                     采取一致行动,协议各方同意在常州天晟重大问题决策上应事先沟通,取得一致意见。
说明
                                     自协议各方签字之日起生效,在协议各方为常州天晟股东时均对其有法律约束力。”杨
                                     志峰、高琍玲为夫妻关系。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数          限售原因    拟解除限售日期
                                           数              数
                                                                                                         在任期间,每年
吕泽伟                  24,465,760                 0               0       24,465,760 高管锁定           按持股总数的
                                                                                                         75%锁定
                                                                                                         在任期间,每年
吴海宙                  24,139,960                 0               0       24,139,960 高管锁定           按持股总数的
                                                                                                         75%锁定
                                                                                                         在任期间,每年
孙剑                    22,162,210                 0               0       22,162,210 高管锁定           按持股总数的
                                                                                                         75%锁定
                                                                                                         在任期间,每年
徐奕                    12,530,000                 0               0       12,530,000 高管锁定           按持股总数的
                                                                                                         75%锁定
                                                                                        首发后个人类限
杨志峰                  17,703,922         8,851,961               0        8,851,961                    2017/09/09
                                                                                        售
                                                                                        首发后个人类限
高琍玲                  10,949,132         5,474,566               0        5,474,566                    2017/09/09
                                                                                        售
镇江新光股权投
                                                                                        首发后机构类限
资基金企业(有           3,501,286                 0               0        3,501,286                    2017/09/09
                                                                                        售
限合伙)
                                  常州天晟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合计   115,452,270   14,326,527    0     101,125,743       --             --
                                                           常州天晟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、应收票据报告期比期初上升77.47%,主要原因系应收票据收取增加所致;
2、应收账款报告期比期初上升46.85%,主要系个别子公司销售比去年同期后延,应收帐款未到帐期所致;
3、预付款项报告期比期初上升118.51%,主要原因系公司预付材料款增加所致;
4、其他应收款报告期比期初上升422.65%,主要原因系合同保证金增加所致;
5、在建工程报告期比期初下降79.79%,主要原因系在建工程完工转固定资产所致;
6、开发支出报告期比期初上升45.93%,主要原因系开发投入增加所致;
7、长期待摊费用报告期比期初上升67.55%,主要原因系个别子公司长期待摊费用增加所致;
8、应付票据报告期比期初上升402.50%,主要原因系应付票据支付增加所致;
9、应付账款报告期比期初上升56.72%,主要原因系材料应付款增加支付所致;
10、预收款项报告期比期初上升61.33%,主要原因系销售预收款增加所致;
11、应付利息报告期比期初下降42.18%,主要原因系资金成本明显下降所致;
12、其他应付款报告期比期初下降42.99%,主要原因系应付新光环保原股东投资款支付所致;
13、一年内到期非流动负债报告期比期初下降100.00%,主要原因系应付债券归还所致;
14、外币报表折算差额报告期比期初上升292.88%,主要原因系外币报表折算差额增加所致;
(二)利润表项目大幅变动的情况及原因
1、营业收入报告期较上年同期下降1.97%,基本保持平衡;
2、营业税金及附加报告期较上年同期下降14.73%,主要原因系销售下降所致;
3、销售费用、管理费用报告期较上年同期下降2.70%,主要原因系费用效益提升所致;
4、财务费用报告期较上年同期下降26.27%,主要原因系加强资金管理,严控资金成本所致;
5、营业外支出报告期较上年同期上升39.03%,主要原因系固定资产处理损失增加所致;
6、所得税费用报告期较上年同期上升148.61%,主要原因系不同子公司利润变动不同与税负率不同所致;
(三)现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降185.98%,主要原因系销售回款下降所致;
2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期下降109.87%,主要原因系投资款支付增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期上升320.09%,主要原因系筹资增加所致;
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年前三季度,公司实现营业总收入55,299.31万元,比去年同期下降1.97%;营业利润1,368.78万元,比去年同期增长
19.47%;利润总额为1,666.09万元,比去年同期增长13.19%;归属于上市公司股东的净利润为1,243.49万元,比去年同期下
降6.27%。
报告期内公司营业利润较去年同期实现了有效增长,其主要原因是业务积极拓展与成本有效控制所致;报告期内,公司整体
经营状况和财务状况良好,现积极规划业务发展战略,有效制订与优化开年经营策略,为业务更好发展建立基础。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            常州天晟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
 类别                项目名称                              研发目标                   进展情况
             高强度耐高温型结构泡沫材料树脂合金的研 风电,船舶等                  多数部分产品生产,少部
             发                                                                   分改进提高中
             阻燃聚酯(PET)和聚丙烯(PP)挤出发泡的 轨道交通,风电               大中试完成
             研发
高 分 子 结 构 国产耐高温耐高湿低介电聚甲基丙烯酰亚胺 军工,航天                  大中试完成
泡沫材料     泡沫研发
             模压超临界微孔发泡板材制备技术研发      航天、航空、建筑、汽车、游 小试完成
                                                     艇
             高性能低成本吸音隔热发泡材料的研发      汽车、轨道交通、建材、军工、研发中
                                                     航空航天、战术武器、电子、
                                                     通讯和舰船等
             自行及拖挂式旅行房车                    结构芯材的应用               可小批量生产
             MSFC振膜原片复合项目                    扬声器新型材料               可小批量生产
             OGS制程用保护膜的研究与开发             通讯设备                     大、中试
产品应用
             汽车低VOC双面胶带的研究与开发           通讯设备                     大、中试
             TP制程用聚氨酯保护膜                    通讯设备                     研发中
             聚酰亚胺泡沫材料的复合及其在应用中的表 通讯设备                      研发中
             面性能研究
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司围绕发展战略,根据年度经营总体计划,顺利的推进各项工作:继续扩大优势产品的市场,提升市场占有率;
通过不断提升研发实力,提升公司品牌影响力;加强内部控制,不断规范公司的管理和运营流程。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
                                                       常州天晟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
详细内容请查阅本报告第二节“二、重大风险提示”部分。
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                                         第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源                承诺方      承诺类型    承诺内容        承诺时间       承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                           根据交易双
                                                           方签署的《发
                                                           现股份及支
                                                           付现金购买
                                                           资产协议》的
                                                           约定,标的公
                                                           司新光环保
                                                           在过渡期内
                                                           产生的盈利
                                                           或因其他原
                                                           因而增加的
                                                           净资产部分
                                 天晟新材和
                                                           归本公司享
                                 交易对方高                                                            截止到报告
                                                           有;标的公司
                                 琍玲、杨志                                                            期末,上述承
                                                           新光环保在                     过渡期间损
                                 峰、杨生哲、 业绩承诺及                  2014 年 01 月                诺人严格信
资产重组时所作承诺                                         过渡期内产                     益分配完成
                                 高润之、镇江 补偿安排                    20 日                        守承诺,未出
                                                           生的亏损或                     前
                                 新光股权投                                                            现违反承诺
                                                           因其他原因
                                 资基金企业                                                            的情况发生。
                                                           而减少的净
                                 (有限合伙)
                                                           资产部分由
                                                           新光环保全
                                                           体股东以现
                                                           金方式补足,
                                                           新光环保全
                                                           体股东应按
                                                           照其在交易
                                                           合同签署日
                                                           对新光环保
                                                           的持股比例
                                                           (即高琍玲、
                                                           杨志峰、杨生
                             常州天晟新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                            哲、高润之、
                            镇江新光股
                            权投资基金
                            企业(有限合
                            伙)股权比例
                            分别为:
                            46.3787%、
                            27.5296%、
                            13.7648%、
                            6.8824%、
                            5.4445%)予
                            以分担。交易
                            各方一致同
                            意,标的公司
                            新光环保过
                            渡期内的损
                            益由本公司
                            聘请的具有
                            证券期货相
                            关业务从业
                            资格的会计
                            师事务所于
                            交割日后 30
                            个工作日内
                            进行审计确
                            认。
                            根据交易双
                            方签署的《发
                            现股份及支
                            付现金购买
                                                         自本次发行
                            资产协议》的
                                                         完成之日起
                            约定和交易
交易对方:高                                             至三十六个
                            对方出具的                                  截止到报告
琍玲、杨志                                               月内且天晟
                            股份锁定的                                  期末,上述承
峰、杨生哲、                                             新材 2015 年
               股份限售承   相关承诺,镇 2014 年 01 月                  诺人严格信
高润之、镇江                                             《审计报告》
               诺           江新光股权     20 日                        守承诺,未出
新光股权投                                               及新光环保
                            投资基金企                                  现违反承诺
资基金企业                                               2015 年年度
                            业(有限合                                  的情况发生。
(有限合伙)                                             《专项审核
                            伙)以所持新
                                                         报告》出具日
                            光环保股权
            

  附件:公告原文
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