深圳市迪威视讯股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市迪威视讯股份有限公司
    2015 年第一季度报告
          2015-019
       2015 年 04 月
                                     深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人季刚、主管会计工作负责人祝鹏及会计机构负责人(会计主管人
员)黄潇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                             深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                  9,669,186.27            20,455,786.21                         -52.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                -19,453,165.63            -4,662,851.21                        -317.19%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 80,668,183.62          -133,549,673.45                        160.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.2687                       -0.67                     140.30%
股）
基本每股收益（元/股）                                    -0.06                       -0.03                     -100.00%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.06                       -0.03                     -100.00%
加权平均净资产收益率                                    -1.80%                    -0.60%                       -200.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        -1.80%                    -0.60%                       -200.00%
收益率
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  1,078,089,669.44         1,135,232,794.37                          -5.03%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                                667,009,486.92           685,836,684.02                          -2.75%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        2.2216                    2.2843                         -2.74%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        344,999.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                         86,250.00
合计                                                                    258,749.99                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                           深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     （一）行业依赖和市场竞争的风险
     公司所在行业的市场前景得益于国家党政视频通讯系统、智慧城市的建设以及地方政府的支持，因此
不排除因宏观经济等外部因素发生变化而造成国家相关产业政策变化、下游市场需求发生变化从而导致公
司所在行业发生相应波动的风险，可能对公司的盈利能力产生较大的不利影响。对于公司而言，主要的市
场风险主要还是来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，面临强大的竞争对手，如何发挥自身技术优势、
提升企业自身管理水平，实施差异化竞争策略、培育品牌影响力，尽快获取更大的市场份额，是公司持续
发展的核心要素。
     （二）应收账款风险
     由于公司目前的主要客户是党政、公安、交通、军队等，上述行业客户合同执行期及结算周期较长，
特别是公司参与智慧城市的BT项目，此类项目回款周期一般为2~3年，这些都大大增加了公司资金链压力
和有可能存在坏账的风险，而且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司已经由销售人员、
商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，加
大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评激励。
     （三）在建BT工程项目的风险
     公司在这两年承接了数个金额较大的BT项目，该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风
险类别也很复杂，公司在项目从建造、使用权及所有权交付转让等过程都存在风险，而且合同履行将在实
际过程中将存在收入确认滞后且占应收账款不能及时收回的风险。公司将强化风险意识，切实做好风险的
预测与防范工作，事先制定可行的解决方案，以保证项目圆满完成。
     （四）资金需求风险
     公司目前在智慧城市、激光显示和云计算业务领域的扩张趋势明显，目前公司资金状况已不能满足当
前业务发展的需要，虽然公司已筹备多渠道融资的方案，但一旦公司业务项目规模迅速扩大，受经济形势、
金融环境和融资政策等各种因素影响，公司存在一定的资金需求风险。
     （五）业务跨地域拓展带来的经营管理风险
                                                            深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       随着公司经营战略结构调整，公司业务扩张及经营跨度增大，控股公司、参股公司数量不断增加，使
公司经营管理和内部控制难度加大。公司决策层、职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信
息失真、决策时间延长甚至失误等风险。以上风险对公司在内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的
管理要求不断提高。
       为此，公司将持续完善子公司、驻外机构管理制度的建立，加快OA、ERP等信息化网络覆盖，并加
强审计、巡查力度，从而降低管理风险，适应公司扩张需求。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                               7,688
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态              数量
北京安策恒兴投
                 境内非国有法人       41.66%      125,077,500       125,077,500 质押                    108,170,000
资有限公司
汪沦             境内自然人            5.54%       16,621,875        16,621,875 质押                      7,400,000
彭朝晖           境内自然人            2.53%        7,600,000
唐庶             境内自然人            1.65%        4,961,250         4,961,250 质押                      1,200,000
罗钦骑           境内自然人            1.65%        4,961,250         4,961,250
俞亚文           境内自然人            1.08%        3,254,460
陈妙宣           境内自然人            0.97%        2,900,088
何增茂           境内自然人            0.96%        2,869,665
安然             境内自然人            0.89%        2,677,398
中国光大银行股
份有限公司－国
投瑞银创新动力 境内非国有法人          0.74%        2,220,231
股票型证券投资
基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类              数量
彭朝晖                                                                7,600,000 人民币普通股              7,600,000
俞亚文                                                                3,254,460 人民币普通股              3,254,460
                                                                 深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
陈妙宣                                                                   2,900,088 人民币普通股            2,900,088
何增茂                                                                   2,869,665 人民币普通股            2,869,665
安然                                                                     2,677,398 人民币普通股            2,677,398
中国光大银行股份有限公司－国
投瑞银创新动力股票型证券投资                                             2,220,231 人民币普通股            2,220,231
基金
濮文                                                                     2,121,823 境内上市外资股          2,121,823
朱慧丽                                                                   2,010,077 人民币普通股            2,010,077
南京澛昇创业投资有限公司                                                 2,003,706 人民币普通股            2,003,706
刘玉花                                                                   1,515,750 人民币普通股            1,515,750
                                       公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的
                                   《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是
说明
                                   否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                     公司股东彭朝晖通过信用交易担保证券账户持有 7,600,000 股；公司股东俞亚文除通过
                                   普通证券账户持有 1,100,100 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 2,154,360 股，实
参与融资融券业务股东情况说明
                                   际合计持有 3,254,460 股；公司股东陈妙宣通过信用交易担保证券账户持有 2,900,088 股；
（如有）
                                   公司股东朱慧丽通过信用交易担保证券账户持有 2,010,077 股；公司股东南京澛昇创业投
                                   资有限公司通过信用交易担保证券账户持有 2,003,706 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因      解除限售日期
                                           数             数
北京安策恒兴投
                       125,077,500                                       125,077,500 IPO 前发行限售
资有限公司
汪沦                    16,621,875                                        16,621,875 IPO 前发行限售
唐庶                     4,961,250                                         4,961,250 IPO 前发行限售
罗钦骑                   4,961,250                                         4,961,250 IPO 前发行限售
蓝兰                      675,000                                           675,000 IPO 前发行限售
何国辉                   1,012,500                                         1,012,500 IPO 前发行限售
谢润锋                   1,687,500                                         1,687,500 IPO 前发行限售
合计                   154,996,875                0               0      154,996,875       --              --
                                                                深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目     期末余额         年初余额        变动幅度                      原因说明
      应收账款       226,791,656.53   372,471,001.41     -39%      报告期收到铜仁碧江项目工程回款1.39亿元
      预付款项        49,466,489.57    28,355,518.47      74%      本期新增大项目施工预付的货款增加
      开发支出        10,003,310.12     7,065,567.42      42%      报告期内公司新增研发资本化项目未完工
  其他非流动资产       4,800,000.00     1,920,000.00     150%      公司对外投资480万元收购深圳网新新思科技有限公
                                                                   司24%的股权，该股权在报告期内未完成工商变更
  合并利润表项目        本期数            上期数        变动幅度 原因说明
      营业收入         9,669,186.27    20,455,786.21     -53%      公司在手项目施工周期相对较长，在报告期内未达到
                                                                   收入确认要求
      营业成本         4,125,658.63     7,833,630.04     -47%      公司在手项目施工周期相对较长，在报告期内未达到
                                                                   收入确认要求
      销售费用        10,236,020.78     5,159,007.60      98%      公司加强市场销售力度，市场销售人员增加，同时新
                                                                   增山东鸿昌公司正常发生的销售费用
      财务费用         2,795,156.25       260,941.14     971%      报告期内公司存量现金减少，贷款余额增加
    营业外收入          344,999.99        168,119.68     105%      报告期内确认了中视迪威收到的四川省610万元专项
                                                                   补助的部分金额
合并现金流量表项目      本期数            上期数        变动幅度 原因说明
经营活动产生的现金    80,668,183.62   -133,549,673.45    160%      报告期收到铜仁碧江项目工程回款1.39亿元
      流量净额
投资活动产生的现金   -13,952,624.00     -1,956,170.00    -613%     报告期内公司对外投资增加
      流量净额
筹资活动产生的现金   -41,951,250.73    73,470,822.37     -157%     报告期内公司归还部分银行贷款
      流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    本报告期同，公司围绕主营业务，积极推进业务进展，在智慧城市、激光显示和云计算大数据等方面稳步布局。由于在
                                                              深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
手项目在一季度大部分未达到收入确认标准，所以本报告期公司仅实现销售收966.92万元，同比下降52.73%。实现归属于母
公司利润-19,453,165.63元，比同期-4,662,851.21元下降317.2%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、三门峡市公安局建设“三高一快”公路智能交通管理系统采购项目，合同金额26,960,170.00元。截止到本报告日已完成市
局中心机房建设，一期工程资料准备和二期工程准备已完成，尚未确认收入。
2、本溪市公安局项目截止本报告期前端设备供货安装完毕并运行；指挥中心设备供货安装及简易装修已完成；中心机房设
备供货及安装调试、装修完成；分局监控中心设备供货及安装调试完成并正常运行；派出所监控室设备供货及安装工作已完
成并正常运行；公安信息化部分正在建设中。该项目总合同金额为79,222,940元，截止到2015年3月31日，共确认了
62,490,537.18元合同额,确认收入为54,263,734.99元,剩余部分尚未确认收入。
3、贵州碧江经济开发区“智慧工业园区”建设项目截止到本报告日确认合同完工量为169,851,625.95元，投资收益为
28,110,444.09元，预计项目整体可在今年6月30日之前完工。
4、蚌埠市智慧城市实训基地项目合同总额为66,983,750元。截止到本报告期， 项目前期信息化建设基础部分已完成，视频
监控系统、计算机网络系统及无线网络系统、多媒体显示系统、多媒体音频及公共广播系统、信息发布系统等目前正在备货
阶段。一季度未有收入确认，截止到2015年3月31日止确认收入金额为31,864,445.37元。
5、华光通信局合同金额61,240,000元，一季度未确认收入。截止到2015年03月31日总确认收入金额为56,029,780元。
6、一季度新签华光通信局项目合同金额41,250,000元，部分设备已验货完成，截止到2015年3月31日确认收入金额3,300,000
元。
7、阿拉善经济开发区巴音敖包工业园智慧园区项目二期工程，合同金额65,244,292元。目前尚在准备工作阶段，尚未确认收
入。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                           深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，按照董事会制定的年度战略目标，公司管理层和全体员工积极落实和推进各项经营计划，在智慧城市领域，
公司与中国电信股份有限公司上饶分公司签订了《中国电信上饶分公司婺源县智慧婺源（一期）城市运营管理中心系统集成
项目》合同，合同总额：18,158,846元、公司与黑龙江省庆安县人民政府签订了《庆安县“智慧庆安”建设项目》合同，合同
总额：16,876,360.00元，并且在2015年3月，公司与营口市人民政府签订关于建设跨境贸易服务平台的框架性协议书，拟在
营口市政府的支持下，协调营口港、营口海关、营口税务、边检和外汇管理等部门的业务和数据对接，积极发展跨境贸易电
子商务服务平台的建设和运营推广，以及智慧城市的建设等，目前正在筹备营口项目公司的设立相关事宜。
   在激光显示领域，公司发布的4K清晰度5万流明激光投影系统已通过DCI（数字电影倡导联盟）的产品技术测试，并有
望较快取得正式产品认证，并且已经与相关机构签订在影院、烟草等系统的代理合作销售协议；
   云计算大数据中心业务领域，公司内部成立专门的鄂尔多期云计算事业部，积极布署北京至鄂尔多斯光纤建设和鄂尔多
斯云计算产业园的机房建设，同时为支持公司在数据中心业务领域的发展，公司于2015年3月收购江西省唯一一家正式获得
电信增值业务之互联网数据中心（IDC）业务牌照许可的江西省天域星空文化传播有限公司，使得公司在数据中心服务网络
的布局更加完善，更好的为客户提供服务；
   另外，公司投资参股成立前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司，拟充分利用深圳前海优良的区位优势以及深圳的金
融创新服务，对接香港及境外市场低成本资金，通过金融服务推动公司在智慧城市及激光显示产品的销售，同时,也有利于
拓宽上市公司融资渠道，降低融资成本、改善负债结构，提升公司综合实力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见第二节“重大风险提示”
                                                               深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源              承诺方                       承诺内容                承诺时间 承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                                                                     截至 2015 年 3 月
                     公司控股股东安策恒     自公司股票上市之日起 36 个月内，不
                                                                                                     31 日，承诺人严
                     兴、实际控制人季刚及 转让或者委托他人管理本次发行前其 2011 年 01
                                                                                              3年    格信守承诺，未
                     安策恒兴股东（实际控 已持有的公司股份，也不由公司收购 月 25 日
                                                                                                     出现违反上述承
                     制人季刚之父）季昌保 该部分股份。
                                                                                                     诺的行为。
                                                                                                     截至 2015 年 3 月
                                            自公司股票上市之日起 36 个月内，不
                     公司核心人员汪沦、罗                                                            31 日，承诺人严
                                            转让本人持有的公司公开发行股票前 2011 年 01
                     钦骑、唐庶；公司股东                                                     3年    格信守承诺，未
                                           已发行的股份，也不由公司回购该部 月 25 日
                     谢润锋、何国辉、蓝兰；                                                          出现违反上述承
                                           分股份。
                                                                                                     诺的行为。
                     公司董事、监事和高级 直接或间接所持本公司股份在上述承                           截至 2015 年 3 月
                     管理人员季刚、陈玮、 诺的限售期届满后，在其任职期间内                           31 日，承诺人严
                                                                                 2011 年 01
                     汪沦、罗钦骑、唐庶及 每年转让的比例不超过其所持本公司                           格信守承诺，未
                                                                                 月 25 日
                     季昌保（董事长季刚之 股份总数的 25%，在离职后半年内不                           出现违反上述承
首次公开发行或再融
                     父）                   得转让。                                                 诺的行为。
资时所作承诺
                                            1、避免同业竞争的承诺：截至本承诺
                                            函出具之日，本公司/本人未以任何方
                                            式直接或间接从事与深圳市迪威视讯
                                            股份有限公司相竞争的业务，未拥有
                                            与深圳市迪威视讯股份有限公司存在
                                                                                                     截至 2015 年 3 月
                                            同业竞争企业的股份、股权或任何其
                     控股股东北京安策恒                                                              31 日，承诺人严
                                            他权益；本公司/本人承诺不会以任何 2011 年 01
                     兴投资有限公司、实际                                                            格信守承诺，未
                                            形式从事对深圳市迪威视讯股份有限 月 25 日
                     控制人季刚                                                                      出现违反上述承
                                            公司的生产经营构成或可能构成同业
                                                                                                     诺的行为。
                                            竞争的业务和经营活动，也不会以任
                                            何方式为深圳市迪威视讯股份有限公
                                            司的竞争企业提供资金、业务及技术
                                            等方面的帮助；如违反上述承诺，本
                                            公司/本人将承担由此给深圳市迪威
                                                                       深圳市迪威视讯股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                  视讯股份有限公司造成的全部损失。
                                                  2、关于代发行人承担住房公积金补缴
                                                  责任的承诺：如应有权部门的要求或
                                                  决定，深圳市迪威视讯股份有限公司
                                                  需为职工补缴住房公积金或深圳市迪
                                                  威视讯股份有限公司因未为职工缴纳
                                                  住房公积金而承担任何罚款或损失，
                                                  本公司愿在毋须深圳市迪威视讯股份
                                                  有限公司支付对价的情况下承担
                                                                                                                    截至 2015 年 3 月
                                                  使用超募资金 6000 万永久补充流动                                  31 日，承诺人严
                                                                                            2013 年 05
                         公司                     资金后 12 个月不进行证券投资等高                        12 个月   格信守承诺，未
                                                                                            月 04 日
                                                  风险投                                                            出现违反上述承
                                                                                                                    诺的行为。
                                                                                                                    截至 2015 年 3 月
                                                  使用超募资金 6000 万永久补充流动                                  31 日，承诺人严
其他对公司中小股东                                                                          2013 年 05
                         公司                     资金后 12 个月不进行证券投资等高                        12 个月   格信守承诺，未
所作承诺                                                                                    月 04 日
                                                  风险投                                                            出现违反上述承