深圳市迪威视讯股份有限公司2014年第三季度报告全文

                 深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳市迪威视讯股份有限公司
    2014 年第三季度报告
          2014-108
       2014 年 10 月
                                                       深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因               被委托人姓名
方文格                  董事                    出差                         刘鹏
    公司负责人季刚、主管会计工作负责人季刚及会计机构负责人(会计主管人员)祝鹏声明：保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
                                                                  深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                 1,052,896,071.89                 1,013,510,830.72                          3.89%
归属于上市公司普通股股东的股
                                              700,364,566.85                      699,974,073.71                        0.06%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        2.3327                            2.3314                        0.06%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                          上年同期增减
营业总收入（元）                       65,128,344.27                    -16.85%          143,335,957.90                -4.65%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        7,286,086.11                    433.01%            1,929,076.22                35.81%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    -260,928,767.92              -304.00%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               -0.8691           -169.00%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.02                                                 0.01
稀释每股收益（元/股）                            0.02                                                 0.01
加权平均净资产收益率                           0.91%                    393.55%                     0.26%              36.84%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               0.89%                    253.45%                     0.28%             566.67%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                462.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                         0.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -127,184.33
减：所得税影响额                                                                     -212.07
                                                                 深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计                                                                       -126,509.38              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
（一）行业依赖和市场竞争的风险
    公司所在行业的市场前景得益于国家党政视频通讯系统、平安城市以及智慧城市的建设，这种业务构成决定了公司对我
国政府及公安行业的信息化建设投资力度的依赖程度非常高，因此不排除因宏观经济等外部因素发生变化而造成国家相关产
业政策变化、下游市场需求发生变化从而导致公司所在行业发生相应波动的风险，可能对公司的盈利能力产生较大的不利影
响。对于公司而言，主要的市场风险主要还是来自于公司是否能够尽快扩大市场份额，面临强大的竞争对手，如何发挥自身
技术优势、提升企业自身管理水平，实施差异化竞争策略、培育品牌影响力，尽快获取更大的市场份额，是公司持续发展的
核心要素。
（二）应收账款风险
   由于公司的主要客户是党政、公安、交通、军队等，上述行业客户合同执行期及结算周期较长，特别是公司现阶段积极
参与智慧城市的BT项目，此类项目回款周期一般为2~3年，这些都大大增加了公司资金链压力和有可能存在坏账的风险，而
且过高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司已经由销售人员、商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对
应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评
激励。
（三）BT工程项目的管理风险
   公司目前已在平安城市以及智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的
风险类别也很复杂，公司在项目从技术交底、方案论证、深化设计、 产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统调
试、项目验收及交付后的运行维护等全过程都存在风险，而且合同履行将在实际过程中将存在收入确认滞后且占应收账款不
能及时收回的风险。公司将强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案和精细化管理措施，
以保证项目圆满完成。
(四) 资金需求风险
   公司主营智慧城市综合信息化业务，主要采用BT或BOT模式，项目涉及金额较大，收款时间长且前期需要垫付大量的资
金，因此公司在业务规模快速扩大的同时也面临着较大的资金需求。目前公司资金状况尚能基本满足当前业务发展的需要，
虽然公司正在布署多渠道、模式融资措施，但一旦公司BT或BOT模式的业务项目规模迅速扩大，受经济形势、金融环境和
融资政策等各种因素影响，公司存在一定的资金需求风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                                7,586
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
    股东名称         股东性质        持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量
                                                               深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京安策恒兴投
                  境内非国有法人           41.66%      125,077,500      125,077,500 质押                  111,750,000
资有限公司
汪沦              境内自然人                5.54%       16,621,875       16,621,875 质押                    4,700,000
彭朝晖            境内自然人                1.94%        5,814,000
唐庶              境内自然人                1.65%        4,961,250         4,961,250 质押                   1,200,000
罗钦骑            境内自然人                1.65%        4,961,250         4,961,250
俞亚文            境内自然人                1.20%        3,595,610
何增茂            境内自然人                1.03%        3,092,665
朱慧丽            境内自然人                0.91%        2,728,377
陈妙宣            境内自然人                0.70%        2,100,088
南京澛昇创业投
                  境内非国有法人            0.66%        1,989,706
资有限公司
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
彭朝晖                                                                     5,814,000 人民币普通股           5,814,000
俞亚文                                                                     3,595,610 人民币普通股           3,595,610
何增茂                                                                     3,092,665 人民币普通股           3,092,665
朱慧丽                                                                     2,728,377 人民币普通股           2,728,377
陈妙宣                                                                     2,100,088 人民币普通股           2,100,088
南京澛昇创业投资有限公司                                                   1,989,706 人民币普通股           1,989,706
于振寰                                                                     1,930,000 人民币普通股           1,930,000
田泽成                                                                     1,740,579 人民币普通股           1,740,579
王金铭                                                                     1,618,400 人民币普通股           1,618,400
安然                                                                       1,200,065 人民币普通股           1,200,065
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   无
明
                                   公司股东彭朝晖通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信
                                   用交易担保证券账户持有 5,814,000 股，实际合计持有 5,814,000 股；俞亚文通过普通
                                   证券账户持有 569,757 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
                                   户持有 3,025,853 股，实际合计持有 3,595,610 股；陈妙宣通过普通证券账户持有 0 股，
参与融资融券业务股东情况说明       通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,100,088 股，实际合计持
（如有）                           有 2,100,088 股；南京澛昇创业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证
                                   券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,989,706 股，实际合计持有 1,989,706
                                   股；于振寰通过普通证券账户持有 160,000 股，通过平安证券有限责任公司客户信用
                                   交易担保证券账户持有 1,770,000 股，实际合计持有 1,930,000 股；田泽成通过普通证
                                   券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有
                                                               深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                    1,740,579 股，实际合计持有 1,740,579 股；王金铭通过普通证券账户持有 0 股，通过
                                    财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,618,400 股，实际合计持有
                                    1,618,400 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                             单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因        解除限售日期
                                         数              数
北京安策恒兴投                                                                                       2014 年 1 月 25
                      125,077,500                    0           0      125,077,500 IPO 前发行限售
资有限公司                                                                                           日
                                                                                                     2014 年 1 月 25
汪沦                   16,621,875                    0           0       16,621,875 IPO 前发行限售
                                                                                                     日
                                                                                                     2014 年 1 月 25
唐庶                    4,961,250                    0           0        4,961,250 IPO 前发行限售
                                                                                                     日
                                                                                                     2014 年 1 月 25
罗钦骑                  4,961,250                    0           0        4,961,250 IPO 前发行限售
                                                                                                     日
                                                                                                     2014 年 1 月 25
蓝兰                     675,000                     0           0         675,000 IPO 前发行限售
                                                                                                     日
                                                                                                     2014 年 1 月 25
何国辉                  1,012,500                    0           0        1,012,500 IPO 前发行限售
                                                                                                     日
                                                                                                     2014 年 1 月 25
谢润锋                  1,687,500                    0           0        1,687,500 IPO 前发行限售
                                                                                                     日
合计                  154,996,875                    0           0      154,996,875       --                --
                                                            深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据报告期期末余额较年初减少100%，原因是本年票据结算减少所致。
2、应收账款报告期期末余额较年初增加80.45%，原因是公司在贵州铜仁碧江项目的应收款增加所致。
3、预付款项报告期期末余额较年初增加348.73%，原因是预付的材料款增加所致。
4、应收利息报告期期末余额较年初增加123.32%，原因是本期银行存款利息增加所致。
5、存货报告期期末余额较年初增加84.04%，原因是公司签订的项目备货增加所致。
6、开发支出报告期期末余额较年初增加1018.60%，原因是本期资本化支出还未达到完工状态。
7、商誉报告期期末余额较年初增加38.30%，原因是本报期内新增收购山东鸿昌公司所致。
8、短期借款报告期期末余额较年初增加84.79%，原因是本报告期内公司向银行借款增加所致。
9、应付账款报告期期末余额较年初减少37.55%，原因是本期支付货款增加所致。
10、预收款项报告期期末余额较年初减少55.12%，原因是期初预收款客户本期确认收入。
11、应交税费报告期期末余额较年初减少47.57%，原因是期初计提的企业所得税本期缴纳。
12、其他非流动负债报告期期末余额较年初增加66.67%，原因是中视激光收到了绵阳工信委2014年省创新发展驱动专项资
金500万所致。
13、营业成本报告期期末余额较年初减少34.81%，原因是本报告期销售合同中自有设备的销售增加,自有设备的成本较低毛
利较高。另本报告期新销售业务收入确认,综合因素造成成本的减少。
14、营业税金及附加报告期期末余额较年初增加128.6%，原因是本期交纳增值税所计提的营业税金及附加增加所致。
15、销售费用报告期期末余额较年初增加59.34%，原因是新购图元公司及山东鸿昌公司所致。
16、管理费用报告期期末余额较年初增加36.16%，原因是新购图元公司及山东鸿昌公司所致。
17、财务费用报告期期末余额较年初减少231.93%，原因是本期借款增加,支付的借款利息增加。
18、营业外收入报告期期末余额较年初减少67.68%，原因是本期收到的软件退税减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司明确战略目标，稳步贯彻落实2014年经营计划，继续提升公司在智慧城市领域的规划能力和系统解决
方案能力，积极推进激光显示产业化的进展，引入高级管理团队加强公司内部运营和管控能力，布局开展互联网数据中心建
设及运营服务等创新业务，为公司未来战略和业务发展奠定良好基础。
     2014年1-9月，公司主营业务经营整体上保持稳定，实现营业收入为14,333.60万元，同比去年同期下降4.65%，实现归
属于母公司净利润192.91万元，较去年同期增长35.81%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
      1、三门峡市公安局建设“三高一快”公路智能交通管理系统采购项目，合同金额26,960,170.00元，截止到目前已经完成
第一期工程，正在调试，预计四季度可验收。第二期即将开工，预计10月份进行设备采购，均尚未确认收入。
      2、阿拉善经济开发区框架协议项下的巴音敖包智慧工业项目，合同金额16,179,629.00，本项目从6月1日开始入场施
                                                             深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
工，工程已部分完成，预计整体于2014年10月底完成所有施工任务并交付当地政府使用，尚未确认收入。
       3、本溪市公安局项目截止本报告期已完成前端1046个点位、指挥中心、中心机房的设备及材料供货、安装、调试，
市下属35个派出所客户端电脑及供货及六个分局的解码主机及客户端电脑等安装工作已完成并正常运行。中心机房二楼办公
区装修工作已完成并使用。该项目总合同金额为79,222,940元，截止到2014年9月30日，共确认了62,490,537.18合同额,确认收
入为54,263,734.99元,剩余部分尚未确认收入。
       4、黑龙江省佳木斯市政府应急指挥系统工程BT项目截止到本报告日，云存储系统所有设备、应急指挥平台和安全生
产平台软件部署、信息中心设备等供货及安装调试、装修完成，并且交接完毕。公安局指挥中心建设大屏和装修已经基本完
成并投入使用。视频会议系统建设、电视电话会议系统、应急指挥中心设备、应急指挥中心大屏显示系统设备供货及安装调
试完成，但尚未交接。十一楼应急指挥中心大厅、视频会商室、一楼监控室装修工作、五个委办局监控分控系统建设已经完
成，并投入使用。该项目合同总额为80,695,280.00元,2013年度确认的合同额为76,970,715.65元,收入为69,847,270.48元，报告
期内未有收入确认，剩余的合同金额部分预计在2014年底取得完工验收单后确认收入。
       5、贵州碧江经济开发区“智慧工业园区”建设项目截止到本报告日主体工程已完工，现阶段正在进行附属工程整改，
目前估计已完成产值2个亿。到9月底主体工程已完成分项验收，确认合同完工量为169,851,625.95元，确认投资收益为
28,110,444.09元，预计项目整体可在今年四季度完工。
       6、蚌埠市智慧城市实训基地项目合同总额为66,983,750元。截止到本报告期，七月份工作量报表申报工作总量为
4401023.98（含设计费）元 。八月份工作量报表申报工作总量为3,270,493.29元。到2014年9月30日确认收入金额为7,671,517.27
元。
       7、惠州智慧社区BT项目，预计总投资约3.6亿元。本项目从2014年5月2日开始动工，第三季度主要是基础部分的施工、
组织安全文明施工、图纸结合工程实际进行调整，四季度将启动综合布线及多媒体音视频及广播、显示系统的安装调试。截
止报告期日，基础部分施工已完成约1/3，进展顺利。 目前暂未有收入确认。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
       报告期内，公司完成智慧城市领域的视频云服务平台方案、电子商务平台和移动互联平台方案的研发，同时在公司履
行贵州碧江智慧产业园的过程中，全面完善智慧产业园整体解决方案的设计，对未来公司承接智慧城市项目建立扎实的技术
基础；激光显示领域，公司完成三防投影机和20000万流明一体机的研发，将为公司激光显示产品应用更广泛的市场。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    供应商                       2014年1-9月                               2013年1-9月
                            采购额                  占比              采购额                  占比
    前五大供应商       41,651,422.09               35.78%         74,702,418.86              59.42%
报告期内，公司前五大供应商有较大变化，原因是公司为项目集成类公司，公司的采购需求根据项目的不同需求而产生变化。
公司对主要供应商不存在依赖性。
                                                           深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    客户                        2014年1-9月                             2013年1-9月
                           采购额                  占比            采购额                  占比
    前五大供客户      103,116,142.38              71.94%        91,030,170.37             60.55%
报告期内，公司前五大客户有较大的变化，原因为公司为项目集成类公司，不同报告期取得项目不同，因而存在很大的变化。
公司对主要客户不存在依赖性。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司在报告期内经营计划执行情况如下：
      在内控管理方面，公司重点加强流程管控和组织建设。一方面对现有的业务流程和制度进行重新梳理，包括加强授权
管理，缩短流程环节，在有效控制基础上，提高流程效率，同时重点梳理了销售项目立项管理制度和集成项目合同评审流程，
加强销售项目团队运作和商务目标控制，降低后期项目执行的风险和损失。另一方面加强对销售业务的技术支持，强化产品
方案支持平台，引入市场规划、目标设定和考核淘汰机制，强化业务单元目标导向和自主管理能力，取得较好的成效。
      在智慧城市方面，公司不仅通过内延式研发和市场拓展，延伸智慧城市领域产业链，而且不断加强与上下游厂商的技
术和经验合作，逐步提升公司的综合服务能力和水平。报告期内公司通过收购山东鸿昌通信工程有限公司，进入通信工程技
术服务领域。近日，公司与华为公司达成战略合作协议，未来将借助华为的产品和技术方案、以及市场渠道进行智慧城市的
有效拓展。
      激光显示方面：报告期，中视迪威已完成在绵阳的落户，与地方政府签署资金支持和税收优惠政策的协议，并获得四
川省610万专项补助资金。公司在绵阳6000平方米厂房建设已基本完成，开始生产线调试测试以及试生产，预计四季度可全
面投产。报告期内，中视迪威发布国际领先水平的超高亮度自有品牌4K激光工程投影机、一体化20000万流明激光工程投影
机、全球首款激光户外三防投影机等四大系列十余款产品。同时公司作为华为公司4K显示解决方案的合作伙伴，参加9月份
华为公司云计算大会，产品获得华为公司及华为周边众多集成商的认可。截止到公告发布日，公司自主品牌激光数字电影放
映机SL-2KC40B产品已成功通过DCI认证，另一款SL-2KC20C也即将获得DCI认证，这标志着中视迪威公司成为国内第一家
通过DCI测试的激光DLP数字电影放映机设备制造商，全球范围内第4家获得DLP数字电影放映机的品牌，进一步夯实了中视
迪威在激光显示技术领域的领导地位，并为中视迪威激光数字电影放映机进入全球影院市场奠定了良好的基础。
      应公司构建智慧城市云计算数据中心的需求，公司在鄂尔多斯投资成立了项目公司，投资建设鄂尔多斯至北京的光缆
及运营，初步布局互联网数据中心的基础链路能力，未来将在数据中心服务及云计算方面积极推进。
      截止到报告期，公司及子公司拥有注册商标16件；公司及子公司获授权专利28项，其中发明专利17项，外观设计专利
2项，实用型专利14项；公司及子公司拥有经国家版权局登记的著作权70项（图元科技29项），软件产品32项（图元科技16
项）。 报告期内，新获得注册商标1件（其中迪威视讯1项），新获得软件著作权5项（其中图元科技5项），新获得实用型
专利5项（其中中视迪威5项）。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见第二节“重大风险提示”
                                                               深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                   承诺方      承诺内容            承诺时间        承诺期限      履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    自公司股票上
                                     公司控股股东   市之日起 36 个
                                                                                                     截至 2014 年 9
                                     安策恒兴、实际 月内，不转让或
                                                                                                     月 30 日，承诺
                                     控制人季刚及   者委托他人管
                                                                     2011 年 01 月 25                人严格信守承
                                     安策恒兴股东   理本次发行前                        3年
                                                                     日                              诺，未出现违反
                                     （实际控制人   其已持有的公
                                                                                                     上述承诺的行
                                     季刚之父）季昌 司股份，也不由
                                                                                                     为。
                                     保             公司收购该部
                                                    分股份。
                                                    自公司股票上
                                                    市之日起 36 个
                                                                                                     截至 2014 年 9
                                     公司核心人员   月内，不转让本
                                                                                                     月 30 日，承诺
                                     汪沦、罗钦骑、 人持有的公司
                                                                     2011 年 01 月 25                人严格信守承
                                     唐庶；公司股东 公开发行股票                        3年
                                                                     日                              诺，未出现违反
首次公开发行或再融资时所作承诺       谢润锋、何国   前已发行的股
                                                                                                     上述承诺的行
                                     辉、蓝兰；     份，也不由公司
                                                                                                     为。
                                                    回购该部分股
                                                    份。
                                                    直接或间接所
                                                    持本公司股份