天瑞仪器：2016年第一季度报告全文

江苏天瑞仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏天瑞仪器股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      江苏天瑞仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主
管人员)段锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 江苏天瑞仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                     上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               85,883,371.93                69,884,464.55                      22.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）               14,548,642.97                13,259,029.70                       9.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 6,578,265.43                5,995,266.47                       9.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -29,199,252.72               -9,782,195.10                     -198.49%
基本每股收益（元/股）                                  0.0630                      0.0574                       9.76%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0630                      0.0574                       9.76%
加权平均净资产收益率                                     0.96%                     0.89%                        0.07%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                    上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 1,722,309,327.34            1,715,543,894.74                       0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,506,681,153.68            1,492,030,356.60                       0.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
                                                                                       昆科字（2015）42 号昆山市科
                                                                                       技局贯彻落实转型升级创新发
                                                                                       展六年行动计划国家贯标认证
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                 奖励 10 万元；苏财教（2015）
                                                                          500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                   224 号第十七届中国专利奖江
                                                                                       苏获奖项目奖励经费 20 万元；
                                                                                       绿色生态发展先进企业奖励 20
                                                                                       万元；
委托他人投资或管理资产的损益                                              863,732.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      218,695.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      7,818,870.41 募集资金存款利息收入
减：所得税影响额                                                        1,430,920.86
合计                                                                    7,970,377.54                --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
           项目                涉及金额（元）                                 原因
募集资金存款利息收入                   7,818,870.41 利息收入
二、重大风险提示
1、新产品推广受政策影响的风险
    公司自成立以来一直重视自主创新，不断加强公司核心竞争力的提高，加大对研发投入及产品线的拓
展。报告期内，公司的食品重金属检测仪EDX3200SPLUS-S项目已经结项。为了更好的将新产品推向市场，
公司继续维持对研发的投资力度，主要包括生产线的建设与完善，生产工人、技术工程师、销售工程师的
培训，产品应用解决方案的开发与推广等。随着公司的产品不断进入环境监测与检测和食品安全检测领域，
也面临着新产品推广受政策影响的风险。环保和食品安全的市场需求有赖于相关法规和政策的实施和完
善，法规和政策制定后，在市场需求方面的体现有一个滞后的过程，这个时间节点存在着相对的不确定性，
短期内将影响着我公司新品在新应用领域的业绩贡献。亦或者推出的政策落实、执行力度不高，市场采购
意愿不强，用户认可和接受速度不符合预期，而公司又未能及时调整新产品市场推广方向，则会影响新产
品的预期收益。
  对此，公司将紧追政策步伐，进一步加强对新产品的推广力度，适时调整产品的销售策略，最大限度的
扩大新产品的销售。
   2、市场竞争加剧毛利率下降的风险
    公司作为国内首家在创业板上市的分析仪器企业，通过多年技术积累和产品创新，在分析仪器行业拥
有较高的市场占有率，特别是在X荧光光谱仪领域。当前，国产分析仪器的发展存在极大地制约和挑战，
主要表面在两个方面。一方面，国产光谱仪器同质化严重，导致在与国外厂商的市场争夺中低价竞争现象
普遍，严重影响了行业内的整体利润率。另一方面，报告期内，公司受国内经济因素的影响，在钢铁、水
泥等传统产业市场需求大幅下降，导致公司经济效益同比出现下降。未来受制于国内经济增速放缓，固定
投资增速持续走低等不利因素的影响，短期内相关行业的整体需求存在进一步萎缩的趋势。随着市场竞争
的加剧，毛利率未来存在下降的风险。
 3、核心技术人员不足或流失的风险
      公司作为技术密集型的高新技术企业，在技术研发、新产品开发、市场拓展、国际合作及公司管理
等方面不可避免地要依赖各类专业人才，特别是核心技术人员。本公司核心技术团队自2006年组建以来，
一直保持较高的稳定性；但随着公司经营规模的快速扩张，对技术人才的需求逐渐增加，随着市场竞争的
不断加剧，行业内对优秀人才的争夺也日趋激烈，如果发生核心技术人员离职，而公司不能安排适当人选
接替，将会对公司造成一定的不利影响，公司将面临核心技术人才不足或流失的风险。
      为了保持公司核心技术人员队伍的整体稳定，公司除提供良好的薪酬待遇和激励机制外，还通过内
部培训、与高校进行技术交流等，加大公司核心技术人员的储备，避免公司核心技术人员出现断层，从而
降低核心技术人员的可能流失所导致的风险，进一步增强公司的持续发展能力。
4、募投项目进度及效益达不到预期的风险
    公司募投项目主要是根据国家政策导向、市场格局变化及公司未来发展实际需求等进行的服务体系的
横向扩展和产业链的纵向延伸。公司目前仍在实施中的募投项目主要是营销网络及服务体系建设。营销网
                                                             江苏天瑞仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
络及服务体系建设原计划于2014年12月31日达到可预定使用状态，但由于新产品推广未达预期，市场推广
放缓，公司经研究决定将该募投项目延期至2016年12月31日（已通过股东大会审议）。虽然公司聘请中介
机构进行多方调研及论证，以此来提高决策及管理水平，但仍然不能排除因市场环境变化等因素导致的募
投项目进度及效益达不到预期的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          15,332
                                                         股股东总数（如有）
                                          前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例        持股数量
                                                                 的股份数量       股份状态        数量
刘召贵           境内自然人         37.34%        86,210,500        69,405,375
应刚             境内自然人          6.79%        15,682,593        11,761,945
中国农业银行股
份有限公司－富
兰克林国海弹性 其他                  4.02%         9,279,168
市值混合型证券
投资基金
江苏天瑞仪器股
份有限公司－第
                 其他                2.74%         6,330,000
一期员工持股计
划
招商银行股份有
限公司－汇添富
医疗服务灵活配 其他                  2.36%         5,440,234
置混合型证券投
资基金
中国农业银行股
份有限公司－富
兰克林国海焦点
                 其他                1.70%         3,917,321
驱动灵活配置混
合型证券投资基
金
何碧柯           境内自然人          1.01%         2,339,300
中国银行股份有
                 其他                0.69%         1,600,000
限公司－富兰克
                                                              江苏天瑞仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
林国海潜力组合
混合型证券投资
基金
朱英              境内自然人             0.66%        1,521,000
中国农业银行股
份有限公司－中
邮信息产业灵活 其他                      0.65%        1,499,992
配置混合型证券
投资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
刘召贵                                                               16,805,125 人民币普通股          16,805,125
中国农业银行股份有限公司－富
兰克林国海弹性市值混合型证券                                          9,279,168 人民币普通股           9,279,168
投资基金
江苏天瑞仪器股份有限公司－第
                                                                      6,330,000 人民币普通股           6,330,000
一期员工持股计划
招商银行股份有限公司－汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投                                          5,440,234 人民币普通股           5,440,234
资基金
应刚                                                                  3,920,648 人民币普通股           3,920,648
中国农业银行股份有限公司－富
兰克林国海焦点驱动灵活配置混                                          3,917,321 人民币普通股           3,917,321
合型证券投资基金
何碧柯                                                                2,339,300 人民币普通股           2,339,300
中国银行股份有限公司－富兰克
林国海潜力组合混合型证券投资                                          1,600,000 人民币普通股           1,600,000
基金
朱英                                                                  1,521,000 人民币普通股           1,521,000
中国农业银行股份有限公司－中
邮信息产业灵活配置混合型证券                                          1,499,992 人民币普通股           1,499,992
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的   前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，股东朱英女士与股东应刚先生是母子关系，
说明                           其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明   公司股东何碧柯通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用
（如有）                       交易担保证券账户持有 2,339,300 股，实际合计持有 2,339,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                 江苏天瑞仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因   拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                 在任期间,每年按
刘召贵                  69,405,375                0              0       69,405,375 高管锁定     持股总数的 75%
                                                                                                 锁定。
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应刚                    11,761,945                0              0       11,761,945 高管锁定     持股总数的 75%
                                                                                                 锁定。
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杜颖莉                    702,000                 0              0         702,000 高管锁定      持股总数的 75%
                                                                                                 锁定。
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余正东                    526,500                 0              0         526,500 高管锁定      持股总数的 75%
                                                                                                 锁定。
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肖廷良                    495,000                 0              0         495,000 高管锁定      持股总数的 75%
                                                                                                 锁定。
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刘美珍                    366,000                 0              0         366,000 高管锁定      持股总数的 75%
                                                                                                 锁定。
合计                    83,256,820                0              0       83,256,820       --              --
                                                      江苏天瑞仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）2016年3月末资产、负债项目变动情况
                                                                            单位：万元
                                                                             期末比期初
                    项目             期末余额        期初余额
                                                                      增减金额       变动幅度（%）
                    应收票据                694.77         900.28          -205.51         -22.83%
                    预付款项              4,493.72        3,765.99         727.74           19.32%
                    应收利息              2,861.44        2,120.19         741.25           34.96%
               可供出售金融资产           5,125.00        4,625.00         500.00           10.81%
                    在建工程                355.22         214.31          140.91           65.75%
                    短期借款              1,000.00              0         1000.00          100.00%
                    应付票据                608.75         985.78          -377.03         -38.25%
                    应交税费                685.68        1,366.99         -681.31         -49.84%
       主要变动原因：
       1、本报告期末,应收票据为 694.77 万元,较年初减少 205.51 万元，减幅为 22.83%，主要原因是银
   行兑付到期银行承兑汇票所致。
       2、本报告期末,预付账款为 4,493.72 万元,较年初增加 727.74 万元，增幅为 19.32%，主要原因是
   预付材料款增加所致。
       3、本报告期末, 应收利息为 2,861.44 万元,较年初增加 741.25 万元，增幅为 34.96%，原因是尚末
   到期定期存款数额比年初数增加,相应计提定期存款利息增加所致。
       4、本报告期末, 可供出售金融资产为 5,125.00 万元,;较年初增加 500.00 万元,增幅为 10.81%, 主
   要原因系天瑞全资子公司天瑞环境与广州市新之地生态环境修复有限公司共同合作“东营五六千合排水
   质提升工程 PPP 项目”合作投入所致。
       5、本报告期末，在建工程为 355.22 万元，较年初增加 140.91 万元，增幅为 65.75%，主要原因是
   全资子公司天瑞环境在建 DY-SX240 型酸性蚀刻液回收回用（电解铜片）设备工程款增加所致。
       6、本报告期末，短期借款为 1,000.00 万元，原因系公司全资子公司天瑞环境增加流动资金贷款所
   致。
       7、本报告期末，应付票据为 608.75 万元，较年初减少 377.03 万元，减幅为 38.25%，主要原因是
   兑付到期银行承兑汇票所致。
       8、本报告期末，应交税费为 685.68 万元，较年初减少 681.31 万元，减幅为 49.84%，主要原因是
   报告期内缴纳了上一年度增值税、所得税等相关税费所致。
（二）2016年1-3月利润表项目变动情况
                                                             江苏天瑞仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                              单位：万元
                                                                                     与去年同期比
             项目                       本报告期           去年同期
                                                                              增减金额            变动幅度（%）
          营业总收入                        8,588.34         6,988.45            1,599.89                 22.89%
           营业成本                         3,701.62         2,563.37            1,138.25                 44.40%
           销售费用                         2,457.28         2,106.99              350.29                 16.63%
           投资收益                            86.37                  0             86.37                100.00%
     主要变动原因：
     1、本报告期内，营业收入为 8,588.34 万元，比去年同期增加 1,599.89 万元，增幅为 22.89%，主
 要原因是天瑞环境自 2015 年 5 月起纳入母公司合并范围，本报告期内,天瑞环境实现收入 1,627.46
 万元所致。
     2、本报告期内，营业成本为 3,701.62 万元，比去年同期增加 1,138.25 万元，增幅为 44.40%，主
 要原因是天瑞环境自 2015 年 5 月起纳入母公司合并范围，增加本报告期收入，相应营业成本增加
 855.46 万元所致。
   3、本报告期内，销售费用为 2,457.28 万元，比去年同期增加 350.29 万元，增幅为 16.63%，主要原
 因是天瑞环境自 2015 年 5 月起纳入母公司合并范围,本报告期天瑞环境销售费用为 232.71 万元所致。
     4、本报告期内，投资收益为 86.37 万元，主要原因是购买银行保本收益型理财产品增加收益所致。
（三）2016年1-3月现金流量表项目变动情况
                                                                                                  单位：万元
                                                                                         与去年同期比
                    项目                  本报告期           去年同期
                                                                                 增减金额          变动幅度（%）
     一、经营活动产生的现金流量：
                                    -
         经营活动现金流入小计                 9,348.99          6,841.58            2,507.41             36.65%
         经营活动现金流出小计                12,268.92          7,819.80            4,449.12             56.90%
       经营活动产生的现金流量净额            -2,919.93           -978.22            -1,941.71          -198.49%
     二、投资活动产生的现金流量：
         投资活动现金流入小计                      88.00                  0               88.00         100.00%
         投资活动现金流出小计                  900.37             385.75                 514.62         133.41%
       投资活动产生的现金流量净额              -812.37           -385.75             -426.63           -110.60%
     三、筹资活动产生的现金流量：
         筹资活动现金流入小计                 1,020.90          3,567.14            -2,546.24           -71.38%
         筹资活动现金流出小计                       0.00                  0                0.00           0.00%
       筹资活动产生的现金流量净额             1,020.90          3,567.14            -2,546.24           -71.38%
     四、现金及现金等价物净增加额            -2,719.45          2,206.52            -4,925.97          -223.25%
      本报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-2,719.45 万元,去年同期为 2,206.52 万元,主要原
  因是:
      1、本报告期内，经营活动产生现金流量净额为-2,919.93 万元，去年同期为-978.22 万元,比去年同
  期减少 1941.71 万元,减幅为 198.49%，主要原因是：本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期
                                                                江苏天瑞仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
   增加 2,998.38 万元；支付与其他经营活动有关的现金比去年同期增加 898.74 万元, 销售商品、提供劳
   务收到的现金比去年同期增加 1,678.94 万元,；收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 751.82
   万元；其中:纳入合并范围天瑞环境，本期经营活动产生现金流量净额为-1,773.72 万元。
       2、本报告期内，投资活动产生现金流量净额为-812.37 万元，去年同期为-385.75 万元，比去年同
   期减少 426.24 万元，减幅为 110.60%，主要原因系天瑞全资子公司天瑞环境与广州市新之地生态环境
   修复有限公司共同合作“东营五六千合排水质提升工程 PPP 项目”合作投入所致。
       3、本报告期内，筹资活动产生现金流量净额为 1020.90 万元,去年同期 3567.14 万元，比去年同期
   减少 2546.24 万元，减幅为 71.38%，主要原因一是定期存款尚未到期，收到定期存款利息比去年同期
   减少 3,546.24 万元；二是公司全资子公司天瑞环境取得银流动资金贷款 1000.00 万元。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2016年一季度，公司实现营业总收入为8,588.34万元，比去年同期增加1,599.89万元，增幅为22.89%；
   营业利润为1,329.72万元，比去年同期增加206.35万元,增幅为18.37%；利润总额为1,683.77万元，比去
   年同期增加143.75万元, 增幅为9.33%；归属于母公司所有者的净利润为1,454.86万元，比去年同期增加
   128.96万元，增幅为9.73%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为657.83万元，比去年
   同期增加58.30万元，增幅为9.72%。
       归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期上升的原因如下：
       1、本报告期内，天瑞环境自 2015 年 5 月起纳入母公司合并范围，本报告期天瑞环境实现营业收
   入1,627.46万元，税后净利润110.16万元。
       2、报告期内，管理费用1,973.16万元，比去年同期减少28.75万元，减幅为1.44%，主要原因一是天
   瑞仪器母公司2016年1-3月管理费用比去年减少423.88万元，减少原因主要是研发费用投入比去年减少
   438.26万元。二是天瑞环境自 2015 年 5 月起纳入母公司合并范围,2016年1-3月天瑞环境管理费用为
   391.74万元；
       3、报告期内，营业费用2,457.28元，比去年同期增加350.29万元，增幅为16.63%，主要原因是天瑞
   环境自 2015 年 5 月起纳入母公司合并范围,本报告期内天瑞环境销售费用为232.71万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
                                    2016 年 1-3 月               营业收入比上                     毛利率比
                                                                                营业成本比上年
     项目                                                         年同期增减                      上年同期
                                                       毛利率                    同期增减（%）
                      营业收入            营业成本                  （%）                        增减（%）
                                                       （%）
   能量色散
                    42,664,060.32      14,860,088.85   65.17%       -6.62%           4.95%         -3.84%
     XRF
   波长色散
                     892,871.78          305,690.56    65.76%       -5.03%          -3.66%         -0.49%
     XRF
  其他光谱仪        3,484,472.02        1,367,712.36   60.75%       9.05%           -1.58%         4.24%
   其他产品         21,273,779.95      11,650,805.58   45.23%       9.51%           21.64%         -5.46%
                                                                    江苏天瑞仪器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 环保工程及运
                    16,274,588.36       8,554,594.19       47.44%       不适用          不适用         不适用
    营
 其他（其他业
                    1,293,599.50          277283.16        78.56%      104.00%          46.43%         8.43%
   务收入）
       合计         85,883,371.93       37,016,174.70
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2015年一季度公司研发工作有序不紊的推进，主要研发项目及进展情况如下:
                                                        技术升级研发
序号          项目名称              进展情况           拟达到的目标                        完成情况
  1 气相色谱质谱联用仪 样机阶段                2016年第1季度继续样机 已完成原型机设计方案验证工作，正在进
    GC-MS 6800 Premium                         优化                  行样机硬件、结构等优化改进。
  2 食品重金属检测仪           已结项          2016年第1季度完成结项 产品达到设计指标，项目图档资料已经准
    EDX3200SPLUS-S                                                   备齐全并已经受控，项目顺利结项。
  3 双向观测全谱直读电 设计阶段                2016年第1季度继续进行 完成光学系统联调，目前硬件整体控制方
    感耦合等离子体发射                         设计阶段              案修改中，机械方案合理性讨论中。
    光谱仪
  4 OES1000T                   设计阶段        2016年第1季度进入设计 已经完成所有的结构件的设计，关键部件
                                               阶段                  加工中
  5 新型单道扫描电感耦 设计阶段                2016年第1季度完成设计 已经完成设计阶段的任务，准备进行原型