江苏天瑞仪器股份有限公司2015年第一季度报告全文

                江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏天瑞仪器股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                               江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
         周立                 董事              因工作原因                   应刚
    公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主
管人员)段锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               69,884,464.55                72,626,422.80                     -3.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                               13,259,029.70                14,030,082.32                     -5.50%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -9,782,195.10              -13,794,250.97                     29.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.0636                    -0.0896                     29.02%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0861                     0.0912                      -5.59%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0861                     0.0912                      -5.59%
加权平均净资产收益率                                     0.89%                     0.97%                      -0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         0.40%                     0.45%                      -0.05%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                   上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                 1,572,317,491.86            1,566,806,564.56                      0.35%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                             1,490,123,638.46            1,476,663,029.27                      0.91%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       9.6812                     9.3501                       3.54%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
                                                                                       昆人社办（2014）92 号博士后
                                                                                       工作站人才专项资助经费 6 万
                                                                                       元；昆人社办（2014）19 号 2014
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                 度昆山市第一批专利专项资助
                                                                          682,198.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                   资金 11.1 万元；昆财字（2014）
                                                                                       230 号工业经济专项资金 40.7
                                                                                       万元；昆文广新（2014）74 号
                                                                                       2013 年度昆山市版权登记资
                                                              江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                     助，软件正版化资助项目，示范
                                                                                     单位资助 6.27 万元；昆财字
                                                                                     （2014）233 号省级外经贸稳定
                                                                                     增长专项资金 1.74 万元；昆山
                                                                                     市科技局专利大户奖励 2 万元；
                                                                                     天瑞实验室易耗品 05101 环保
                                                                                     局本级款 0.40988 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -2,161.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    7,866,088.83 募集资金存款利息收入
减：所得税影响额                                                      1,282,362.69
合计                                                                  7,263,763.23                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
           项目               涉及金额（元）                                  原因
募集资金存款利息收入                   7,866,088.83
二、重大风险提示
1、新产品推广受政策影响的风险
    公司自成立以来一直重视自主创新，不断加强公司核心竞争力的提高，加大对研发投入及产品线的拓
展。报告期内，公司开始转产并发布了多款产品，为了更好的将新产品推向市场，公司继续维持对研发的
投资力度，并为这些产品增加了转产阶段，主要包括生产线的建设与完善，生产工人、技术工程师、销售
工程师的培训，产品应用解决方案的开发与推广等。公司进入转产阶段的项目包括：EHM-X200大气重金
属暨颗粒物浓度分析仪、贵金属专用EDXRF光谱仪Smart 100 plus、X荧光光谱仪EDX3600K、食品重金属
检测仪EDX3200SPLUS-X、大气颗粒在线分析仪、顺序式波长色散X荧光光谱仪、液相质谱仪、激光在线
气体分析仪、手持机六代EXPLORER系列仪器等。随着公司的产品不断进入环境监测与检测和食品安全检
测领域，也面临着新产品推广受政策影响的风险。环保和食品安全的市场需求有赖于相关法规和政策的实
施和完善，法规和政策制定后，在市场需求方面的体现有一个滞后的过程，这个时间节点存在着相对的不
确定性，短期内将影响着我公司新品在新应用领域的业绩贡献。亦或者推出的政策落实、执行力度不高，
市场采购意愿不强，用户认可和接受速度不符合预期，而公司又未能及时调整新产品市场推广方向，则会
影响新产品的预期收益。
2、毛利率下降的风险
    报告期内，公司受国内经济因素的影响，在钢铁、水泥及地质矿产等传统产业市场需求大幅下降，导
致公司经济效益同比出现下降。随着市场竞争的加剧，毛利率未来存在下降的风险。
上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。
                                                             江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                             14,825
                                          前 10 名股东持股情况
                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例       持股数量
                                                               的股份数量       股份状态              数量
刘召贵           境内自然人        42.57%       65,520,000        49,140,000
应刚             境内自然人         8.69%       13,381,000        10,035,750
全国社保基金一
                 其他               1.55%        2,383,213
一八组合
中国银行－华宝
兴业动力组合股
                 其他               1.27%        1,949,702
票型证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－华
宝兴业高端制造 其他                 1.04%        1,607,243
股票型证券投资
基金
朱英             境内自然人         0.66%        1,014,000          760,500
中国建设银行－
华宝兴业收益增
                 其他               0.63%          974,632
长混合型证券投
资基金
林新             境内自然人         0.58%          900,141
李晋             境内自然人         0.54%          831,576
杜颖莉           境内自然人         0.41%          624,000          468,000
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
            股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类              数量
刘召贵                                                            16,380,000 人民币普通股              16,380,000
应刚                                                               3,345,250 人民币普通股               3,345,250
全国社保基金一一八组合                                             2,383,213 人民币普通股               2,383,213
中国银行－华宝兴业动力组合股
                                                                   1,949,702 人民币普通股               1,949,702
票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
                                                                   1,607,243 人民币普通股               1,607,243
宝兴业高端制造股票型证券投资
                                                                  江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
基金
中国建设银行－华宝兴业收益增
                                                                          974,632 人民币普通股            974,632
长混合型证券投资基金
林新                                                                      900,141 人民币普通股            900,141
李晋                                                                      831,576 人民币普通股            831,576
郭品洁                                                                    600,000 人民币普通股            600,000
何碧柯                                                                    600,000 人民币普通股            600,000
                                   前十名股东中，股东刘召贵先生与股东杜颖莉女士是夫妻关系，股东应刚先生与股东朱
上述股东关联关系或一致行动的
                                   英女士是母子关系，其他股东之间不存在关联关系，各股东也不属于一致行动人。 前十
说明
                                   名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东李晋通过普通证券账户持有 523,000 股，通过西南证券股份有限公司客户信用
（如有）                           交易担保证券账户持有 308,576 股，实际合计持有 831,576 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                  在任期间,每年按
刘召贵                  49,140,000                0               0       49,140,000 高管锁定     持股总数的 75%
                                                                                                  锁定
                                                                                                  在任期间,每年按
应刚                    10,035,750                0               0       10,035,750 高管锁定     持股总数的 75%
                                                                                                  锁定
                                                                                                  在任期间,每年按
朱英                      760,500                 0               0         760,500 高管锁定      持股总数的 75%
                                                                                                  锁定
                                                                                                  在任期间,每年按
杜颖莉                    468,000                 0               0         468,000 高管锁定      持股总数的 75%
                                                                                                  锁定
                                                                                                  在任期间,每年按
余正东                    351,000                 0               0         351,000 高管锁定      持股总数的 75%
                                                                                                  锁定
                                                                                                  在任期间,每年按
肖廷良                    330,000                 0               0         330,000 高管锁定      持股总数的 75%
                                                                                                  锁定
刘美珍                    312,000                 0               0         312,000 高管锁定      在任期间,每年按
                        江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                        持股总数的 75%
                                                        锁定
合计   61,397,250   0   0     61,397,250       --              --
                                                     江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）2015年3月末资产、负债项目变动情况
                                                                           单位：万元
                                                                          期末比期初
                      项目            期末余额      期初余额
                                                                    增减金额     变动幅度（%）
                    应收账款          4,564.51      3,720.03         844.48         22.70%
                    预付款项          1,254.51      1,021.21         233.30         22.85%
                    应收利息           983.22       3,643.11        -2,659.89       -73.01%
               长期待摊费用            305.02         93.26          211.75        227.05%
主要变动原因：
1、本报告期末,应收账款为 4,564.51 万元,较年初增加 844.48 万元，增幅 22.70%，主要原因是延长部分
信用较好客户的信用期所致。
2、本报告期末,预付账款为 1,254.51 万元,较年初增加 233.30 万元，增幅 22.85%，原因是预付材料款增
加所致。
3、本报告期末, 应收利息为 983.22 万元,较年初减少 2,659.89 万元，减幅 73.01%，原因是收到计提定期
存款到期利息所致。
4、本报告期末,长期待摊费用为 305.02 万元,较年初增加 211.75 万元，增幅 227.05%，主要原因是办公楼
装修费用增加所致。
（二）2015年1-3月利润表项目变动情况
                                                                           单位：万元
                                                                         与去年同期比
                    项目          本报告期           去年同期                       变动幅度
                                                                    增减金额
                                                                                      （%）
              销售费用            2,106.99           2,472.91        -365.92        -14.80%
              管理费用            2,001.91           1,607.68         394.23         24.52%
                                                     江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
主要变动原因：
1、2015 年 1-3 月份销售费用为 2,106.99 万元，比去年同期减少 365.92 万元，减幅为 14.80%，主要原因
差旅费、业务招待费比去年同期减少所致。
2、2015 年 1-3 月份管理费用为 2,001.91 万元，比去年同期增加 394.23 万元，增幅为 24.52%，主要原因
是研发费用、管理人员职工薪酬增加所致。
（三）2015年1-3月现金流量表项目变动情况                                          单位：万元
                                                                         与去年同期比
                 项目                 本报告期       去年同期                       变动幅度
                                                                    增减金额
                                                                                      （%）
    一、经营活动产生的现金流量：
    经营活动现金流入小计           6,841.58       6,925.51        -83.92         -1.21%
    经营活动现金流出小计           7,819.80       8,304.93       -485.13         -5.84%
     经营活动产生的现金流量净额          -978.22     -1,379.43        401.21         29.08%
    二、投资活动产生的现金流量：            -            -
    投资活动现金流入小计              0.00          0.00           0.00           0.00
    投资活动现金流出小计             385.75        215.69         170.06         78.85%
     投资活动产生的现金流量净额          -385.75      -215.69        -170.06         78.85%
    三、筹资活动产生的现金流量：
    筹资活动现金流入小计           3,567.14        571.80        2,995.34       523.85%
    筹资活动现金流出小计              0.00        1,759.79       -1,759.79      -100.00%
     筹资活动产生的现金流量净额        3,567.14      -1,187.99       4,755.13       400.27%
    四、现金及现金等价物净增加额       2,206.52      -2,780.53       4,987.05       179.36%
2015 年 1-3 月公司现金及现金等价物净增加额为 2,206.52 万元,去年同期为-2,780.53 万元,主要原因是：
1、报告期内，经营活动产生现金流量净额为-978.22 万元，去年同期为-1,379.43 万元。原因是公司本期
营业费用减少所致。
2、报告期内，投资活动产生现金流量净额为-385.75 万元，去年同期为-215.69 万元，主要原因是报告期
内支付办公楼装修费用增加所致。
3、报告期内，筹资活动产生现金流量净额为 3,567.14 万元,去年同期-1,187.99 万元，主要原因是本报告
                                                          江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
期收到募集资金定期存款利息。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2015年一季度，公司实现营业总收入为6,988.45万元，比去年同期减少274.2万元，减幅为3.78%；营
业利润为1,123.37万元，比去年同期减少154.37万元,减幅为12.08%；利润总额为1,540.02万元，比去年
同期减少95.18万元，减幅为5.82%；归属于母公司所有者的净利润为1,325.90万元，比去年同期减少77.11
万元，减幅为5.50%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为599.53万元，比去年同期减少
49.52万元，减幅为7.63%。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期下降的原因如下：
    1、本报告期内，管理费用比去年同期增加，减少利润394.23万元，主要原因是研发费用、管理人员
职工薪酬增加所致。
    2、本报告期内，营业费用比去年同期减少，增加利润365.92万元，主要是差旅费、业务招待费减少
所致。
    3、本报告期内，公司全资子公司邦鑫伟业的客户主要为水泥行业、水泥行业受国家政策的影响，投
资低迷，导致邦鑫伟业本报告期利润为-69.55万元，去年同期为43.92万元，比去年同期减少113.47万元，
减幅为258.36%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
     2015年一季度公司研发工作有序不紊的推进，主要研发项目及进展情况如下:
                                               技术升级研发
序号         项目名称         进展情况         拟达到的目标                      完成情况
  1 EHM-X200大气重金属 转产阶段          2015年第1季度进入项目 项目指标已达成设计目标，项目资料受
    暨颗粒物浓度分析仪                   收尾阶段。            控，准备项目收尾评审验收。
  2 贵金属专用EDXRF光 转产阶段           2015年第1季度完成小批 已完成小批量试产，转产阶段研发进展顺
    谱仪Smart 100 plus                   量试 生产             利。
  3 X荧光光谱仪             转产阶段     2015年第1季度进入小批 正在进行小批量试产，并进一步优化流程
                                                            江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       EDX3600K                          量试 生产                 为转产做准备。
  4 气相色谱质谱联用仪 样机阶段          2015年第1季度完成样机 已完成样机系统方案设计
    GC-MS 6800 Premium                   系统方案设计
  5 食品重金属检测仪        样机阶段     2015年第1季度完成样机 已完成样机整体设计和仪器组装，已经进
    EDX3200SPLUS-S                       的整体设计            入整机调试阶段，初步测试结果良好，方
                                                               法有待完善。
  6 食品重金属检测仪        转产阶段     2015年第1季度完成小批 已完成小批量试产。
    EDX3200SPLUS-X                       量试 生产
                                                 新产品研发
序号       项目名称          进展情况          拟达到的目标                         完成情况
  1 火花光电直读光谱仪 小批量发布 2015年第1季度完成小批 样机完成，各项技术指标达到预计效果。
    器OES750                      量生产                由于市场策略需要进入转产阶段前暂停。
  2 大气颗粒在线分析仪 转产阶段          2015年第1季度进入转产 送中国环境监测总站环境适应性认证的
                                         优化                  仪器各项指标已经完成测试；仪器转产工
                                                               艺进一步优化提升。
  3 全谱直读电感耦合等 已结项            2015年第1季度结项         仪器已转产，研发过程图档受控，研发顺
    离子体发射光谱仪                                               利结项。
    ICP3000
  4 顺序式波长色散X荧 转产阶段           2015年第1季度完成小批 完成小批量试产，进行转产工作的准备。
    光光谱仪                             量试生产
  5 液相质谱仪              转产阶段     2015年第1季度进行优化 仪器按照优化调整的后转产工艺进行转
                                         调整后的转产工艺转产 产，仪器各项指标进一步优化。
  6 激光在线气体分析仪 转产阶段          2105年第一季度完成转产 产品已完成第一阶段的防爆测试；目前进
                                         工艺优化               入最后阶段的测试。
  7 食品重金属分析仪        样机阶段     2015年第1季度完成样机 已完成样机工程化组装，各项指标符合设
                                         自测                  计指标，目前正进行工程化调优。
  8 全自动粮食样品处理 样机阶段          2015年第1季度进入样机 已经完成各个模块的测试，并已组装工程
                                         调试                  样机，正在进行系统联调并优化。
  9       手持机六代    转产阶段         2015年第1季度完成小批 已完成小批量试产，进入转产流程
       EXPLORER系列仪器                  量试生产
 10 基质辅助激光解析电 样机阶段          2015年第1季度完成原理 已经完成整体设计和工程化整机组装，正
    离飞行时间质谱                       样机的整体设计与验证 在进行工程化后的样机测试与指标调优
    MALDI-TOF-MS
     2015年第一季度产品研发工作有序推进，大气颗粒在线分析仪送检中国环境监测总站环境适应性认证
的仪器各项指标测试已经初步完成，激光在线气体分析仪的防爆测试已经完成，标志着公司在线监测产品
系列的不断完善，为后续公司环保业务更进一步拓展提供保障；基质辅助激光解析电离飞行时间质谱
MALDI-TOF-MS顺利完成工程样机组装，标志公司在高端质谱仪器研发工作进一步突破。
    2015年第一季度是环保事业部、质谱事业部、光谱事业部、OES事业部的试运营期，各个事业部向公
司提交了经营管理计划、人力资源规划、以及从研发、生产、技术服务到市场营销的管理制度。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
                                                    江苏天瑞仪器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
2015年1月1日至2015年3月31日，公司及其子公司共获得国家知识产权局授权的专利9项，其中实用新型7
项，外观专利2项；新获得国家知识产权局受理的专利18项，其中发明专利6项，实用新型专利12项；公司
及其子公司新增计算机软件著作权登记证书2项；公司及其子公司因专利权有效期届满而丧失专利权的专
利1项；公司及其子公司实审被驳回的专利1项。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     1）坚持技术创新，扩大产品的应用领域：
    报告期内，公司按照既定的项目计划，有针对性的开发了新方法和优化原有应用解决方案，如升级
了用于镉大米检测、重金属元素检测的系列仪器；在保证仪器测量精度的前提下进一步优化了仪器的测试
时间，提高了产品的性能指标，拓展丰富了诸如重金属检测系列便携设备等产品线。
    在化学仪器方面，公司开拓了便携式水质重金属分析仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪以及电
感耦合等离子体发射光谱仪在食品安全领域和环境保护领域的具体应用方案，推出了气相质谱仪产品在测
定水中6种有机磷残留的方案，电感耦