江苏天瑞仪器股份有限公司2013年第一季度报告全文

                江苏天瑞仪器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江苏天瑞仪器股份有限公司
   2013 年第一季度报告
      2013 年 04 月
                                                   江苏天瑞仪器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘召贵、主管会计工作负责人吴照兵及会计机构负责人(会计主管人员)段锋声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                                  江苏天瑞仪器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                        （%）
营业总收入（元）                                80,854,187.94                73,156,140.84                         10.52%
归属于公司普通股股东的净利润（元）              14,187,071.14                13,616,225.09                          4.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）                -23,719,057.00               -4,319,295.56                        -449.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       -0.1541                      -0.0281                        -448.4%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.0922                       0.0885                          4.17%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0922                       0.0885                          4.17%
净资产收益率（%）                                            1%                        0.96%                        0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                          0.63%                        0.77%                        -0.14%
（%）
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                        增减(%)
总资产（元）                                  1,530,356,134.62            1,530,916,043.13                          -0.04%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          1,418,986,034.32            1,404,798,963.18                          1.01%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                          9.219                        9.127                        1.01%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                    说明
                                                                                        2012 年江苏省工程技术研究中
                                                                                        心补助费 30 万元。企业发展专
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         2,054,500.00 项资金 30 万元。昆山市财政局
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                        企业做大做强专项资金奖励
                                                                                        123.50 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        14,724.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       4,133,551.62 募集资金存款利息收入
所得税影响额                                                               934,223.47
合计                                                                     5,268,553.02                   --
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二、重大风险提示
       1、新产品推广受政策影响的风险
   近年来，环境污染、食品安全事故频发，从大气、土壤、水质到食品添加剂至农药残留，环境保护与
食品安全问题，对检测分析仪器的需求越来越强烈。根据民生热点和“十二五”期间的环保和食品安全政策，
公司推出了多项新品。环保和食品安全的市场需求不仅在面临突发事件时有所体现，更有赖于相关法规和
政策的实施和完善，法规和政策制定后，在市场需求方面的体现有一个滞后的过程，这个时间节点存在着
相对的不确定性，短期内将影响着我公司新品在环保和食品安全应用领域的业绩贡献。
   2、公司新产品是否形成规模销售的风险
       报告期内，公司新产品的销售已实现较好的增长，但是总体规模不大，占公司销售收入比例不高（详
见本报告中“数量分散订单情况”一栏）。而新产品的研发和销售推广费用较高，如不能保持持续和稳定的
增长并尽快形成销售规模，会较大影响公司收益。
       针对以上风险，公司在加大产品推广力度的同时，也随时关注政策动向，积极争取客户认可；加强与
客户的技术交流沟通，提升产品的售前售后服务，着力突出公司产品的技术性能优势。
   上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注。
   其他提示 ：
   本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                         19,281
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例（%）    持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态        数量
刘召贵           境内自然人            42.57%      65,520,000        65,520,000
应刚             境内自然人            11.56%      17,800,000        17,550,000
胡晓斌           境内自然人             3.1%        4,777,760
中国工商银行－
国泰信用债券型 其他                    1.06%        1,636,999
证券投资基金
朱英             境内自然人            0.88%        1,352,000         1,014,000
                                                                        江苏天瑞仪器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中国建设银行-
国泰双利债券证 其他                             0.73%           1,122,498
券投资基金
中国银行－同盛
                  其他                          0.56%            855,096
证券投资基金
光大证券股份有
                  国有法人                      0.49%            760,000
限公司
杜颖莉            境内自然人                    0.41%            624,000            624,000
王耀斌            境外自然人                    0.34%            520,000
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                         股份种类
             股东名称                                持有无限售条件股份数量
                                                                                                  股份种类          数量
胡晓斌                                                                             4,777,760 人民币普通股             4,777,760
中国工商银行－国泰信用债券型
                                                                                   1,636,999 人民币普通股             1,636,999
证券投资基金
中国建设银行-国泰双利债券证券
                                                                                   1,122,498 人民币普通股             1,122,498
投资基金
中国银行－同盛证券投资基金                                                          855,096 人民币普通股               855,096
光大证券股份有限公司                                                                760,000 人民币普通股               760,000
王耀斌                                                                              520,000 人民币普通股               520,000
华安证券股份有限公司                                                                400,022 人民币普通股               400,022
交通银行－华夏蓝筹核心混合型
                                                                                    372,270 人民币普通股               372,270
证券投资基金(LOF)
曹含澍                                                                              358,868 人民币普通股               358,868
朱英                                                                                338,000 人民币普通股               338,000
                                          公司前十名股东中，股东杜颖莉女士是公司实际控制人、控股股东刘召贵先生的妻
上述股东关联关系或一致行动的        子，股东应刚先生与股东朱英女士是母子关系，其他股东之间公司未知是否存在关联关
说明                                系，也未知是否属于一致行动人。             公司也未知前 10 名无限售条件股东之间是否存
                                    在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                          不适用。
（如有）
限售股份变动情况
                                                                                                                       单位：股
                                           本期解除       本期增加
       股东名称          期初限售股数                                期末限售股数        限售原因            解除限售日期
                                           限售股数       限售股数
刘召贵                       65,520,000               0          0          65,520,000 首发承诺         2014 年 1 月 25 日
应     刚                    23,400,000     5,850,000            0          17,550,000 首发承诺，报告 2013 年 1 月 25 日，高
                                                 江苏天瑞仪器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                               期内已解除，现 管在任期间,每年按持
                                                               为高管锁定       股总数的 75%锁定
                                                               首发承诺，报告
胡晓斌              6,240,000    6,240,000   0            0                     2013 年 1 月 25 日
                                                               期内已解除
苏州高远创业投资                                               首发承诺，限售
                           0            0    0            0                     2012 年 1 月 25 日
有限公司                                                       已解除
江苏高投中小企业                                               首发承诺，限售
                           0            0    0            0                     2012 年 1 月 25 日
创业投资有限公司                                               已解除
苏州国发创新资本                                               首发承诺，限售
                           0            0    0            0                     2012 年 1 月 25 日
投资有限公司                                                   已解除
深圳市同创伟业创                                               首发承诺，限售
                           0            0    0            0                     2012 年 1 月 25 日
业投资有限公司                                                 已解除
                                                               首发承诺，报告 2013 年 1 月 25 日，高
朱     英           1,352,000     338,000    0     1,014,000 期内已解除，现 管在任期间,每年按持
                                                               为高管锁定       股总数的 75%锁定
杜颖莉               624,000            0    0      624,000 首发承诺            2014 年 1 月 25 日
                                                                                在任期间,每年按持股
余正东               468,000      117,000    0      351,000 高管锁定
                                                                                总数的 75%锁定
                                                               首发承诺及深交
                                                               所有关高管离职
王耀斌                     0            0    0            0                     2012 年 12 月 19 日
                                                               的相关规定锁
                                                               定，已解除
                                                                                在任期间,每年按持股
肖廷良               440,000       80,000    0      360,000 高管锁定
                                                                                总数的 75%锁定
                                                               首发承诺，限售
李胜辉                     0            0    0            0                     2012 年 1 月 25 日
                                                               已解除
                                                               首发承诺，限售
严卫南                     0            0    0            0                     2012 年 1 月 25 日
                                                               已解除
                                                               首发承诺，限售
黎     桥                  0            0    0            0                     2012 年 1 月 25 日
                                                               已解除
刘美珍               416,000            0    0      416,000 首发承诺            2014 年 1 月 25 日
                                                               首发承诺，限售
景琨玉                     0            0    0            0                     2012 年 1 月 25 日
                                                               已解除
                                                               首发承诺，限售
汪振道                     0            0    0            0                     2012 年 1 月 25 日
                                                               已解除
                                                               首发承诺，限售
周立业                     0            0    0            0                     2012 年 1 月 25 日
                                                               已解除
合计               98,460,000   12,625,000   0    85,835,000            --                --
                                                    江苏天瑞仪器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   一、资产负债类
   1、本报告期末，应收票据为1,097.53万元，比年初增加265.22万元，增幅为31.86%，原因是对客户信
   用好的适当收取银行承兑汇票所致。
   2、本报告期末，应收账款为5,078.54万元，比年初增加813.75万元，增幅为19.08%，原因是公司为开
   拓新产品市场,进一步巩固和提升市场份额,由于销售客户数量增加，应收账款相应增加。
   3、本报告期末，预付账款为1,896.95万元,比年初增加985.65万元,增幅为108.16%,原因是材料采购尚未
   验收结算所致。
   4、本报告期末,应付账款为2,051.78万元,比年初增加414.11万元,增幅为25.29%,原因是生产采购应付供
   应商的货款增加所致。
   5、本报告期末，预收账款为4,337.16万元，比年初减少1,600.65万元，减幅为26.96%，原因是及时验
   收确认销售收入实现所致。
   6、本报告期末，应付职工薪酬430.24万元，比年初减少278.08万元，减幅为26.96%，原因是本季度支
   付了上年账面计提的年终奖。
   二、损益类
   1、本报告期，销售费用为3,021.22万元，比去年同期增加了586.13万元，增幅24.07%，原因是：
      （1）公司加大了在完善和提升原有产品的同时积极推出新产品，以期拓展新的应用领域，从而导
   致公司销售费用增长较快。
      （2）公司积极采取应对措施，加大了市场开拓力度， 2013年一季度仪器销售量比去年同期增加
   17.41%，由于产品销量增加，导致营销费用相应增长。
   2、本报告期，财务费用-468.27万元，比去年同期减少了177.67万元，减幅61.14%，原因系定期存款
   利息收入增加所致。
   3、本报告期，营业外收入622.15万元，比去年同期增加了279.88万元，增幅81.77%，系本期收到政府
   补贴增加所致。
   4、本报告期，净利润为1,418.71万元，比去年同期增加57.08万元，增幅为4.19%，原因是本期收到的
   政府补贴与定期存款利息收入增加所致。
                                                     江苏天瑞仪器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    5、本报告期，扣除非经常性损益后的净利润为891.85万元，比去年同期减少202.69万元，减幅为18.52%，
    主要原因是销售费用大幅增加（上节已说明）和综合毛利率小幅下滑，综合毛利率小幅下滑原因是公
    司降低了原有环境保护与安全领域部分产品的销售价格(单价下降约3.3%)，同时由于重金属污染监测
    相关新产品销售规模尚小，单台产品生产成本较高，上述两因素导致综合毛利率小幅下滑1.02%。
    三、现金流量类
    1、本报告期末，收到的税费返还566.45万元，比去年同期增加了124.51万元，增幅28.17%，系本期收
    到的增值税软件退税增加所致。
    2、本报告期末，收到的其他与经营活动有关的现金267.25万元，比去年同期增加了57.49万元，增幅
    27.41%，系本期收到的政府补贴增加所致。
    3、本报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金3,410.86万元，比去年同期增加了791.02万元，增幅
    30.19%，系本期支付的原料采购货款增加所致。
    4、本报告期末，支付的各项税费1,089.84万元，比去年同期增加了262.76万元，增幅31.77%，系本期
    支付的增值税增加所致。
    5、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额-2,371.91万元，比去年同期减少了1,939.98万元，减幅
    449.14%，系本期支付的采购货款、支付销售费用以及支付上年度计提的年终奖金增加所致。
    6、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额-123.08万元，比去年同期减少了223.07万元，减幅
    64.44%，系本期固定资产投资比去年同期减少。
    7、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额413.36万元，比去年同期增加了139.6万元，增幅50.99%，
    系本期收到募投资金利息增加所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
(一) 报告期内公司经营情况
   报告期内，公司实现营业收入8,085.42 万元，较上年同期增长 769.80万元，增幅为10.52%；营业利润
1,044.97 万元，较上年同期减少 188.04 万元，减幅为15.25%；利润总额 1,665.57 万元，较上年同期增长
90.29 万元，增幅为5.73%；归属于上市公司股东的净利润1,418.71 万元，较上年同期增加57.08 万元，增
幅为4.19%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润891.85万元，较上年同期减少202.69 万元,
减幅为18.52%。
   报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营计划，围绕市场需求进行深度挖掘和创新，积极推进研
发、生产、销售、管理等各项工作，强化原有产品的的性能与功能，并加大新产品在环境保护与食品安全
                                                                     江苏天瑞仪器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
领域的市场推广；抓紧了募投项目的建设，积极开展超募资金使用的调研工作。报告期内，公司主营业务
未发生重大变化。
   2013年第一季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年同
期相比下降18.52% ，是由于公司销售费用大幅增加和综合毛利率小幅下滑所致。
（二）公司未来展望
   2013年公司将以市场为导向，紧跟政策步伐。在巩固原有产品在工业测试与分析、环境安全与保护等应
用领域的领先地位的同时，加强涉及环保领域的大气、水质和土壤中的重金属分析监测仪系列以及应用在
食品安全、农药残留领域的质谱仪系列的推广。不断开发新产品、新的应用领域和提供整体解决方案。充
分利用现有的政策支持优势、市场需求优势、营销服务优势、品牌优势，面对经营环境与市场竞争出现的
各种变化。细化公司各项费用支出，加强成本费用控制。在超募资金的使用上，将积极寻求国内外适合公
司长期经营目标的投资项目和投资并购标的，并严格按照上市公司对投资项目的风险性评估流程继续对国
内外相关行业进行调研，寻找适当的目标企业收购整合。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
按产品类型划分
                                 2013年1-3月                     营业收入比         营业成本比      毛利率比上年同
     项目
                    收入（元）         成本          毛利     上年同期增减（%） 上年同期增减（%）    期增减（%）
能量色散XRF          58,035,445.22   17,735,220.92   69.44%        7.78%              16.98%             -2.40%
波长色散XRF           4,811,956.89    1,444,341.35   69.98%        -42.67%            -54.23%            7.58%
其他产品             17,852,996.50    7,444,069.16   58.30%        78.73%             55.90%             6.10%
     合计            80,700,398.61   26,623,631.43   67.01%        11.73%             15.30%             -1.02%
   报告期内，公司波长色散XRF营业收入比上年同期下降42.67%，营业成本比上年同期下降54.23%，主
要系波长色散主要运用在钢铁、水泥等行业，而受经济结构转型与政策调控影响上述行业均缩减了采购需
求所致。
    报告期内，公司其他产品营业收入比上年同期增幅78.73%，主要系公司的新品已初步开始形成销售，因
总体销售规模还偏小，是否形成稳定增长还须市场与产品进一步的磨合。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
           1、质谱
                                                            江苏天瑞仪器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    2012年度公司共推出三款质谱仪：气相色谱-质谱联用仪（GC-MS 6800）、液相色谱质谱联用仪
    （LC-MS 1000）、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS 2000）。从产品推出截至到本报告期末，质谱
    累计销售、试用和借机共计43台，其中本报告期内共确认销售7台。报告期内，公司在对质谱进行了小
    批量转产的同时，还根据用户的反馈意见进行了性能的改进和完善。
    2、手持式智能化能量色散X射线荧光光谱仪产业化（募投项目之一）
    2009年9月7日，公司与江苏省科学技术厅签订了项目编号为BA2009070号的《江苏省科技成果转化
    专项资金项目合同》，由公司承担“手持智能化能量色散X射线荧光光谱仪开发及产业化”项目，江苏省
    科学技术厅向公司资助科技成果转化专项资金总计900万元（其中300万元为贷款贴息），地方配套项
    目经费300万元，该项目2012年已达到可使用状态。公司还将继续加强其技术升级与改造。
    3、顺序式波长色散X荧光光谱仪的研发及产业化
    2011年11月25日，公司与中华人民共和国科学科技部签订了项目编号为2011YQ170065号的《国家
    重大科学仪器设备开发专项任务书》，由公司牵头承揽“顺序式波长色散X荧光光谱仪的研发及产业化”
    项目，该项目专项经费预算1215万元。项目实施期为2011年10月至2016年9月。报告期内，公司已完成
    该项目产品的样机组装，进入综合调试阶段。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，有序的开展各项工作。报告期内公司的研发、
销售、管理、新产品市场开拓、募投项目，均按预定的计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
     1）销售费用过大导致净利润下滑的风险
     报告期内，公司产品在环境保护与安全领域的市场份额竞争加剧，为巩固市场地位，扩大销售。公司
重点加强了销售拓展。公司销售费用比上年同期增长了24.07%。费用的投入产生了一定的效果，拉动了公
司营收增长，提升了公司产品在行业的影响力。但随着业务开拓等各方面工作全面展开，若对销售的投入
未能产生预期效益，公司的净利润将会受到不利影响。
     为此，公司在加大产品推广力度的同时，也积极加强销售费用的控制和管理，尽量提高费用使用效率；
                                                     江苏天瑞仪器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
争取客户认可度，着力突出公司产品的技术和性能优势。
   2）存货加大的风险
    2013年第一季度，公司存货账面价值为17,062.38万元，占总资产的比例为11.15%。存货主要分为原
材料、在产品、成品以及发出商品，存货规模较大的主要原因系：公司的新品推出与转产以及销售规模的
增大，公司加大了原材料的采购量及畅销品种的库存量，同时为抢占市场，将一些仪器借给客户试用，进
一步加大了库存商品的数量。因此，在正常生产经营情况下，存货必然成为公司资产的主要构成部分。
    为此，公司将进一步加强生产计划管理和库存管理，加大新品的市场推广力度，确保客户的认可度，
以及存货产品品质和市场适销性。
  3）业务模式转变的风险
    针对“十二五”期间推出的政策与民生热点问题开发的产品涉及环保领域的大气、水质和土壤中的重金
属分析监测仪系列以及应用在食品安全、农药残留领域的质谱仪系列。打造了以环境保护与食品安全领域
为主的新业务平台架构。公司客户对象也逐步由企业客户向政府客户过渡，新的业务模式还需要不断的探
索、调整和完善，将面临因客户对象发生变更推广缺乏经验、客户需求满足、新业务未能达到预期效果等
相关风险。
    为此，公司将针对新的客户对象，搭建新的营销架构，并加强营销团队的培训、销售能力和渠道开拓
能力，来应对业务模式转变带来的新风险。
                                                               江苏天瑞仪器股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项         承诺方                 承诺内容                      承诺时间         承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
                                  1、实际控制人刘召贵先生出具避免同
                                  业竞争承诺函，承诺“本人没有控制任
                                  何其他的企业，也并未拥有从事与江苏
                                  天瑞仪器股份有限公司可能产生同业
                                  竞争企业的任何股份或在任何竞争企
                                  业有任何权益；将来不会以任何方式直
                                  接或间接从事与江苏天瑞仪器股份有
                                                                                                            截至报告期末，
                                  限公司相竞争的业务，不会直接或间接
                                                                                                            公司实际控制