天立环保工程股份有限公司 2013 年度报告全文
天立环保工程股份有限公司
2013 年度报告
2014-041
2014 年 04 月
天立环保工程股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王利品、主管会计工作负责人吕金星及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡宝辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 5
二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 7
三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 10
四、董事会报告................................................................................................................................ 28
五、重要事项.................................................................................................................................... 37
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 42
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 47
八、公司治理.................................................................................................................................... 50
九、财务报告.................................................................................................................................. 167
十、备查文件目录...............................................................................................错误!未定义书签。
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/天立环保 指 天立环保工程股份有限公司
股东大会 指 天立环保工程股份有限公司股东大会
董事会 指 天立环保工程股份有限公司董事会
监事会 指 天立环保工程股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 天立环保工程股份有限公司章程
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 指 公司聘请的会计师事务所
西南证券 指 西南证券股份有限公司（本公司保荐机构）
元 指 人民币元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 天立环保 股票代码
公司的中文名称 天立环保工程股份有限公司
公司的中文简称 天立环保
公司的外文名称 Tianli Environmental Engineering Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 TIANLIGROUP
公司的法定代表人 王利品
注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 19-2 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.tlhb.cn
电子信箱 TLHB@tlhb.cn
公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 11 层审计十三部
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴忠林 何磊
北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园
联系地址
19-2 号 19-2 号
电话 010-80470099 010-80470166
传真 010-80470098 010-80470098
电子信箱 WZL@tlhb.cn HL@tlhb.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市朝阳区酒仙
首次注册 2008 年 02 月 29 日 110105007350875 110105765547606 76554760-6
桥北路 5 号
北京市朝阳区酒仙
公司首发注册情况 2011 年 06 月 14 日 110105007350875 110105765547606 76554760-6
桥北路 5 号
2010 年度实施利润
北京市朝阳区酒仙
分配和经营范围变 2011 年 11 月 03 日 110105007350875 110105765547606 76554760-6
桥北路 5 号
更
2011 年度实施利润
北京市朝阳区酒仙
分配和经营范围变 2012 年 11 月 09 日 110105007350875 110105765547606 76554760-6
桥北路 5 号
更
2013 年经营范围变 北京市朝阳区酒仙
2013 年 12 月 31 日 110105007350875 110105765547606 76554760-6
更 桥北路 5 号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 262,029,989.58 724,865,642.26 -63.85% 320,780,950.03
营业成本（元） 214,346,372.12 519,642,842.80 -58.75% 192,593,218.19
营业利润（元） -200,137,249.76 101,276,671.63 -297.61% 88,344,829.60
利润总额（元） -196,597,735.84 102,016,599.08 -292.71% 89,924,096.52
归属于上市公司普通股股东的净
-152,037,514.57 96,767,777.97 -257.12% 76,113,929.21
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
-154,634,140.53 96,165,608.18 -260.8% 74,803,257.92
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-549,906,828.04 -59,934,900.26 -817.51% -209,140,870.40
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-1.9046 -0.2076 -817.44% -1.3039
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.53 0.34 -255.88% 0.26
稀释每股收益（元/股） -0.53 0.34 -255.88% 0.26
加权平均净资产收益率（%） -10.18% 6.26% -16.44% 5.22%
扣除非经常性损益后的加权平均
-10.36% 6.22% -16.58% 5.11%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 288,720,000.00 288,720,000.00 0% 160,400,000.00
资产总额（元） 2,735,038,568.53 2,616,389,820.81 4.53% 1,838,376,779.25
负债总额（元） 1,259,630,760.95 933,202,434.87 34.98% 343,433,282.98
归属于上市公司普通股股东的所
1,399,174,915.32 1,594,520,429.89 -12.25% 1,494,943,496.27
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.8461 5.5227 -12.25% 9.3201
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 46.06% 35.67% 10.39% 18.68%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -152,037,514.57 96,767,777.97 1,399,174,915.32 1,594,520,429.89
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -152,037,514.57 96,767,777.97 1,399,174,915.32 1,594,520,429.89
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-284,813.14 10,199.02 -195,909.84
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
80,000.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,329,747.09 725,676.76 1,915,176.76
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 414,579.97 4,051.67 -140,000.00
减：所得税影响额 448,228.15 76,923.08 268,595.63
少数股东权益影响额（税后） 494,659.81 60,834.58
合计 2,596,625.96 602,169.79 1,310,671.29
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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四、重大风险提示
1、经济环境风险
2013年，国内经济增长明显放缓、基础设施投资与工业增长回落，电石、铁合金作为国内产业严重过剩行业，举步维艰。
公司从事的密闭炉节能技术系统市场遭遇了前所未有的困难，市场萎缩，业务不继。公司致力于发展转型，加大力度投入清
洁能源产业链和以高氮钢为核心的新材料产业链，通过技术产品创新、业务模式创新恢复企业活力。
2、下游行业产能过剩及调控的风险
公司下游客户行业产能过剩严重，下游客户整体经营情况不容乐观，公司未来将选择大型化一体化的下游客户进行开拓，
重点跟踪盈利能力较强的客户。
3、市场竞争风险
随着能源价格的不断上涨，节能降耗已经成为一项基本国策，国家对环保要求的提高和对节能减排的重视，将引发大量
传统企业进入工业炉窑节能环保行业市场，公司将面临市场竞争加剧的风险。公司将依靠行业龙头，加强技术业务合作，同
时积极开拓新市场，纵向延伸公司产业链，拓展销售渠道，以提高公司在工业炉窑行业的竞争力。
4、应收账款风险
报告期内，由于自身行业特点，产品收入需按合同结点结算，同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响，工程项
目建设周期较长，工程结算较多，公司逐年应收账款占资产的比例增大，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导
致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司积极加强对销售人员回款工作的考核和奖惩、加大
对客户的催款力度；另外，公司采用预收款、进度款的销售结算模式，减少公司应收账款的回收风险。
5、分子公司管控风险
公司上市以来，不断延伸产业链和发展，截止目前，公司共有10家子公司，2家分公司，随着公司规模的逐步壮大，存
在公司对分子公司管控风险。公司将加强对分子公司的管控，总公司要实现对分子公司人事和财务的统一管理，严格执行《分
子公司管理制度》，降低分子公司运营风险，提升管理效率，并颁布了完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的
决策机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。对不附合公司战略方向，经营效益不明显的公司进行
清理整顿或关停息业。
6、成本费用上升的风险
随着公司分子公司的增加，管理费用、人工费用也随着增大；另一方面，公司亟待拓展新项目，前期投入建设成本较大。
公司将采取以下措施应对：一是公司加大对分子公司管控，加强费用审批流程，严把付款手续，加强人才绩效考核制度；二
是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心竞争能力。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2013年度，公司实现营业收入262,029,989.58元，比上年同期下降63.85%；实现营业利润-200,137,249.76元，比上年同期
下降297.61%；实现净利润-184345232.48元，比上年同期下降303.94%，归属于上市公司股东的净利润-152,037,514.57元，比
上年同期下降257.12%。报告期内，由于全球经济发展面临诸多障碍，国内经济增长放缓，面对宏观经营环境存在的不确定
性及钢铁行业产能过剩和微利经营的困局，全行业面临生产经营困难，导致公司客户持续观望，放缓项目建设；由于客户对
于电石、铁合金、钢铁行业未来发展的不确定性，导致公司已施工项目进度推进缓慢，已承接项目建设延期，导致公司业务
收入下降。出现了上市以来的首次年度亏损，公司管理层在此向全体股东表示深深的歉意。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1)概述
报告期内，公司实现收入26,203万元，较上年同期下降63.85%，主要由于公司受国家宏观调控的影响，下游客户所属的
电石、铁合金、钢铁行业经营状况恶化，导致公司在上述产业领域的新增订单减少和已签订订单执行延期。
报告期内，公司营业成本较上年同期下降58.75%，主要是由于公司开工项目较少，营业收入减少，相应的成本也减少。
报告期内，公司销售费用较上年同期下降39.57%，主要是由于公司业务招待、产品运费减少。
报告期内，公司管理费用较上年同期增加28.25%，主要是矿产资源勘探、人工成本增加。
报告期内，公司财务费用较上年同期增加1528.68%，主要是公司增加了银行贷款，导致利息支出增加。
报告期内，公司研发投入较上年同期下降70.54%，主要是公司在工业炉窑领域的研究已经取得了一定的成果，后续是在
对分项进行深入研究，因此研发支出比往年较少。
报告期内，公司现金流量金额较上年同期下降了817%，主要是公司经营活动中进行投入，但为收到客户的回款。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
未发生重大变化。
3)收入
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减情况
营业收入 262,029,989.58 724,865,642.26 -63.85%
驱动收入变化的因素
报告期内，公司营业收入同比下降63.85%，具体原因为：受国家宏观调控的影响，下游客户所属的电石、铁合金、钢铁
行业经营状况恶化，导致公司在上述产业领域的新增订单减少和已签订订单执行延期；公司新产业领域，项目尚处于建设期，
报告期内未能贡献收入。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
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√ 适用 □ 不适用
1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/
年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币77,000万元（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网2012-082
号公告）。目前由于受国内经济环境影响，公司下游行业需求萎缩，项目推迟开工。
2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍铬合金生产线项
目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为：人民币56,785.29万元，项目分二期建设，第一期执行合同金额为18,928.43
万元人民币（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网“关于签订重大合同的公告”，公告编号为2013-011）。同样受下游行业产
能过剩的影响，甲方要求我们提供融资租赁担保，我公司不能接受，项目预计要变更或终止，实际情况还在交流商谈中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原材料 148,177,259.91 69.13% 384,816,138.02 74.05% -61.49%
人工费 14,999,239.91 7% 9,404,886.28 1.81% 59.48%
5)费用
单位：元
2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售费用 3,966,347.85 6,563,216.58 -39.57% 业务招待费、差旅费及产品运费减少
矿产资源勘探费、人工成本及租赁费
管理费用 83,135,663.33 64,822,616.27 28.25%
用大幅增加
财务费用 46,888,737.50 2,878,947.08 1,528.68% 银行贷款增加，利息支出增加
计提资产减值准备引起的递延所得
所得税 -12,252,503.36 11,623,684.36 -205.41%
税变动
6)研发投入
公司为提高市场竞争力，在2013年度公司进行曲线轨道运输料罐车项目，主要是用于工业炉窑生产和解决相关生产安全
问题，有利于提高公司在工业炉窑领域的竞争力。2013年公司研发支出4,960,576.18元，较去年减少11,909,084.86元，占营业
收入的比例为1.89%。主要为公司在工业炉窑领域的研究已经取得了一定的成果，后续是在对分项进行深入研究，因此研发
支出比往年较少。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2013 年 2012 年 2011 年
研发投入金额（元） 4,960,576.18 16,869,661.04 11,339,027.62
研发投入占营业收入比例（%） 1.89% 3.06% 3.53%
研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00
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资本化研发支出占研发投入
0% 0% 0%
的比例（%）
资本化研发支出占当期净利
0% 0% 0%
润的比重（%）
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
7)现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 446,303,089.18 867,041,544.35 -48.53%
经营活动现金流出小计 996,209,917.22 926,976,444.61 7.47%
经营活动产生的现金流量净
-549,906,828.04 -59,934,900.26 817.51%
额
投资活动现金流入小计 2,110,550.00 7,503,057.35 -71.87%
投资活动现金流出小计 59,192,058.26 311,198,405.78 -80.98%
投资活动产生的现金流量净
-57,081,508.26 -303,695,348.43 -81.2%
额
筹资活动现金流入小计 933,657,316.72 385,184,316.72 142.39%
筹资活动现金流出小计 401,854,928.91 84,550,098.25 375.29%
筹资活动产生的现金流量净
531,802,387.81 300,634,218.47 76.89%
额
现金及现金等价物净增加额 -75,185,948.49 -62,996,030.22 19.35%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1. 经营活动现金流入较上年同期下降48.53%系本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降导致，因收入开工项目结算回
款较上年度减少，完工结算又多以银行承兑汇票结算导致。
2. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降817.51%系经营活动中客户回款较少。
3. 投资活动现金流入较上年同期下降71.87%，系上期收回投资收到的现金金额较大，本期无相关业务。
4. 投资活动现金流出较上年同期下降80.98%系上期部分未工程项目于本期建设投入较少；此外，上期支付的股权投资款金
额5400万元，本期无相关投资业务发生，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为负数而上期为11373.37万元，上
述因素共同导致本期投资活动现金流出大幅下降。
5. 筹资活动现金流入较上年同期增长142.39%系业务发展资金需求大，银行借款大幅增长导致。
6. 筹资活动现金流出较上年同期增长375.29%系偿付到期银行贷款增多导致。
7. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长76.89%系筹资活动现金流入增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本公司采用建造合同准则按照完工百分比确认收入，按照工程量结算与客户确认应收账款，收入确认与应收账款确认不同步，
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这就造成了经营活动的现金流量与净利润存在差异。
8)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 233,135,737.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 88.97%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
√ 适用 □ 不适用
销售金额或比例与以前年度相比发
客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
