徐州燃控科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                 徐州燃控科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
徐州燃控科技股份有限公司
  2014 年第一季度报告
       2014 年 04 月
                                                                徐州燃控科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第一节 重要提示
       本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
       公司董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
       公司负责人贾红生、主管会计工作负责人华立新及会计机构负责人(会计主
管人员)彭育蓉声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                       第二节 公司基本情况
一、 主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期                  上年同期           本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）                            112,057,582.67          96,993,966.02                           15.53%
归属于公司普通股股东的净利润（元）          -11,300,594.62           7,170,196.95                         -257.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）            -42,069,810.48         -80,276,494.14             增加 38,206,683.66 元
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                     -0.1752              -0.3333                    增加 0.1578 元
股）
基本每股收益（元/股）                                  -0.047                   0.03                      -256.67%
稀释每股收益（元/股）                                  -0.047                   0.03                      -256.67%
加权平均净资产收益率（%）                              -0.79%                  0.51%                        -1.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       -0.49%                  0.51%                        -1.00%
收益率（%）
                                          本报告期末                上年度末           本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）                              2,023,876,762.86       2,036,738,031.63                           -0.63%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）      1,422,182,601.97       1,427,683,569.24                           -0.39%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       5.9214              5.9443                           -0.39%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
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√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处臵损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                     0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       792,417.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                   0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                             0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                                                         0.00
委托他人投资或管理资产的损益                                                 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                       0.00
债务重组损益                                                                 0.00
企业重组费用，如安臵职工的支出、整合费用等                                   0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                           0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                             0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                   0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                             0.00
处臵交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                       0.00
对外委托贷款取得的损益                                                       0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                             0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                             0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                                     0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -19,576.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                  -5,799,627.35
所得税影响额                                                          -754,117.84
少数股东权益影响额（税后）                                                -367.50
合计                                                                -4,272,300.28             --
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   二、重大风险提示
   （一）受电力行业建设周期影响的风险
   公司传统业务为锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统的设计制造，生产开
发节油节能环保型的各类点火及燃烧系统。锅炉及辅助设备制造行业的发展要
受到其下游的电力行业特别是火电行业发展的影响比较大。电力行业具有较强
的周期性特点，全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的周期性
回落也有可能对本公司现有产品的新增市场需求带来不利的影响。针对该风险，
公司将会在积极做大做强现有业务的同时，积极开发新的客户，开拓新行业业
务，避免过度依赖于单一行业、单一业务。
   （二）技术风险
   锅炉燃烧及控制领域的技术发展比较快，各种新的生产工艺应用迅速，如
果公司不能进一步加强研发能力、加快研发步伐，增加更多技术储备，不能持
续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。针对该风险，公司将强化技术
创新，强化技术人才培养和技术人才的引进，保持公司技术领先优势。
   （三）公司规模扩大后面临的管理风险
   随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业
务模式多样化特征，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高，
公司现有管理人员的业务能力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影
响公司未来发展的重要因素。针对该风险，公司将积极转变管理模式和管理理
念，强化内部管理，强化执行力，积极推进内部控制，推进公司管理上水平。
   （四）与募集资金投资项目相关的风险
   公司募投项目以及超募资金投资项目虽然都经过了慎重的可行性研究论
证，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局
限等因素，造成投资的风险。针对该风险，公司将会定期核查募投项目可行性，
适时进行调整，同时确保项目实施的合法性、合规性、科学性、适应性。
   （五）新产业投资、企业并购与整合相关的风险
   公司根据发展战略，通过投资、企业并购等方式进入了垃圾发电、天然气
分布式能源等领域，虽然公司在投资及并购前均进行了充分论证，但受到国家
宏观产业政策、当地政府财政政策、新投资公司运营能力及公司整合能力等因
素影响，新产业投资、企业并购能否达到预期存在风险。后续公司将强化对相
                                                               徐州燃控科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
关产业政策研究，及时制定相关应对措施，同时加强对并购企业的内控管理，
强化整合，形成合力，实现公司预期投资目标。
       三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                            18,906
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
徐州杰能科技发
                 境内非国有法人          36.64%      88,000,000                   0
展投资有限公司
付金华           境内自然人               1.26%       3,022,036                   0
叶波             境内自然人               0.63%       1,524,601                   0
东北证券股份有
                 境内非国有法人           0.48%       1,159,590                   0
限公司
刘婷             境内自然人               0.45%       1,072,176                   0
山东华禾生物科
                 境内非国有法人           0.45%       1,069,100                   0
技有限公司
常晴             境内自然人               0.42%       1,020,000                   0
戴文             境内自然人                0.4%         950,000                   0
夏禄书           境内自然人               0.37%         882,481                   0
陆亚仙           境内自然人               0.35%         840,000                   0
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
徐州杰能科技发展投资有限公司                                           88,000,000 人民币普通股          88,000,000
付金华                                                                  3,022,036 人民币普通股          3,022,036
叶波                                                                    1,524,601 人民币普通股          1,524,601
东北证券股份有限公司                                                    1,159,590 人民币普通股          1,159,590
刘婷                                                                    1,072,176 人民币普通股          1,072,176
山东华禾生物科技有限公司                                                1,069,100 人民币普通股          1,069,100
常晴                                                                    1,020,000 人民币普通股          1,020,000
戴文                                                                      950,000 人民币普通股             950,000
夏禄书                                                                    882,481 人民币普通股             882,481
陆亚仙                                                                    840,000 人民币普通股             840,000
                                                              徐州燃控科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的
                                公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。
说明
                                截至报告期末： 1、股东付金华通过普通证券账户持有公司股票数量为 1,223,836 股，
                                通过中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为
                                1,798,200 股，实际合计持有公司股票数量为 3,022,036 股。   2、股东叶波通过普通
                                证券账户持有公司股票数量为 8,100 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保
                                证券账户持有公司股票数量为 1,516,501 股，实际合计持有公司股票数量为 1,524,601
                                股。 3、股东东北证券股份有限公司通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过
                                中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司股票数量为 1,159,590 股，实
                                际合计持有公司股票数量为 1,159,590 股。4、股东刘婷通过普通证券账户持有公司股
                                票数量为 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票数
参与融资融券业务股东情况说明
                                量为 1,072,176 股，实际合计持有公司股票数量为 1,072,176 股。5、股东常晴通过普
                                通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                券账户 1,020,000 股，实际合计持有公司股票数量为 1,020,000 股。6、股东戴文通过
                                普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过华西证券有限责任公司客户信用交易担保
                                证券账户 950,000 股，实际合计持有公司股票数量为 950,000 股。7、股东夏禄书通过
                                普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易
                                担保证券账户 882,481 股，实际合计持有公司股票数量为 882,481 股。8、股东陆亚仙
                                通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用
                                交易担保证券账户持有公司股票数量为 840,000 股。
       公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       限售股份变动情况
                                                                                                      单位：股
                                本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称     期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                      数              数
华立新                440,000                0               0         440,000 股权激励限售股 2014.6.15
彭育蓉                352,000                0               0         352,000 股权激励限售股 2014.6.15
唐俊生                211,200                0               0         211,200 股权激励限售股 2014.6.15
吴树志                158,400                0               0         158,400 股权激励限售股 2014.6.15
高克迎                105,600                0               0         105,600 股权激励限售股 2014.6.15
张玉军                105,600                0               0         105,600 股权激励限售股 2014.6.15
顾承鸣                 88,000                0               0          88,000 股权激励限售股 2014.6.15
韩志远                 70,400                0               0          70,400 股权激励限售股 2014.6.15
王魁                   70,400                0               0          70,400 股权激励限售股 2014.6.15
赵永生                 61,600                0               0          61,600 股权激励限售股 2014.6.15
马猛                   61,600                0               0          61,600 股权激励限售股 2014.6.15
                                           徐州燃控科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
刘冰               52,800         0        0        52,800 股权激励限售股 2014.6.15
李鹤               52,800         0        0        52,800 股权激励限售股 2014.6.15
张博               44,000         0        0        44,000 股权激励限售股 2014.6.15
王雷               44,000         0        0        44,000 股权激励限售股 2014.6.15
邢文斌             44,000         0        0        44,000 股权激励限售股 2014.6.15
何亮               44,000         0        0        44,000 股权激励限售股 2014.6.15
刘同雨             44,000         0        0        44,000 股权激励限售股 2014.6.15
朱红胜             44,000         0        0        44,000 股权激励限售股 2014.6.15
冯向前             44,000         0        0        44,000 股权激励限售股 2014.6.15
熊小辉             44,000         0        0        44,000 股权激励限售股 2014.6.15
王端杰             35,200         0        0        35,200 股权激励限售股 2014.6.15
雍占锋             35,200         0        0        35,200 股权激励限售股 2014.6.15
洪磊               35,200         0        0        35,200 股权激励限售股 2014.6.15
王伟               35,200         0        0        35,200 股权激励限售股 2014.6.15
吕保庭             35,200         0        0        35,200 股权激励限售股 2014.6.15
赵春萍             26,400         0        0        26,400 股权激励限售股 2014.6.15
杜浩               26,400         0        0        26,400 股权激励限售股 2014.6.15
王敦坤             26,400         0        0        26,400 股权激励限售股 2014.6.15
吴鹏               26,400         0        0        26,400 股权激励限售股 2014.6.15
邹学良             26,400         0        0        26,400 股权激励限售股 2014.6.15
王涛               26,400         0        0        26,400 股权激励限售股 2014.6.15
马鹏远             26,400         0        0        26,400 股权激励限售股 2014.6.15
孙昌栋             17,600         0        0        17,600 股权激励限售股 2014.6.15
徐海               17,600         0        0        17,600 股权激励限售股 2014.6.15
合计            2,578,400         0        0     2,578,400       --              --
       注：上述限售股份均为公司实施股权激励授予的限制性股票，经公司第二
届董事会第二十五次会议（临时）审议、2013年度股东大会批准，公司决定终
止该次股权激励的实施，并回购注销上述限售股份。目前正在办理相关手续。
                            第三节 管理层讨论与分析
       一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       （一）合并财务资产负债表中重大变动项目说明
                                         徐州燃控科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     1、截至报告期末，应收票据期末余额较年初减少 47. 90%，主要系公司年
末收到的银行承兑汇票到期托收所致。
     2、截至报告期末，应付职工薪酬期末余额较年初减少 76.59%，主要原因
系公司年末计提的工资奖金在二月份集中发放所致。
     3、截至报告期末，应交税费期末余额较年初减少 64.24%，主要原因系公
司年末计提的企业所得税、城市维护建设税和教育费附加等在一月份进行缴纳
所致。
     （二）合并利润表中重大变动项目说明
     1、报告期内公司销售费用较上年同期上升了 76.24%，主要原因是：（1）
随着规模扩大、市场竞争加剧，公司加大市场开拓力度，费用投入相应增加；
（2）公司合并口径较上年同期增加，被合并公司的销售费用纳入公司合并报表
范围。
     2、报告期内公司管理费用较上年同期上升了 62.00%，主要原因是：公司
2014 年 2 月 14 日召开第二届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过终止实
施限制性股票与股权激励计划，原本应在剩余等待期内摊销的金额通过加速行
权增加管理费用 579.96 万元，同时增加资本公积 579.96 万元；公司募投项目
在 2013 年 5 月全部转固，2014 年 1 季度折旧费用同比大幅增加。
     3、报告期内，公司财务费用较上年同期上升了 260.35 万元，主要是公司
募集资金陆续投入使用，银行利息收入减少所致。
     4、报告期内，公司计提资产减值损失较上年同期上升了 125.38%，主要原
因是公司应收款项增加所致。
     5、报告期内，公司营业外收入较上年同期上升了 1941.29%，主要是公司
募投项目在 2013 年 5 月全部转固，递延收益对应结转到营业外收入所致。
     6、报告期内，公司所得税费用较上年同期减少了 473.1%，主要是公司利
润有所下降所致。
     （三）合并现金流量表中重大变动项目说明
     1、报告期内，公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期上升了
243.64%，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期上升了 30.53%，主要原因
是公司规模扩大，收到和支付的现金相应增加；报告期公司收到武汉凯迪电力
回款 30,002,092.00 元；
                                        徐州燃控科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     2、报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升了
69.83%，主要是公司规模扩大，费用增加所致。
   二、业务回顾和展望
   （一）驱动业务收入变化的具体因素:
   公司主营业务包括节能点火、特种燃烧、烟气治理、锅炉节能提效改造、
工程承包及制造等。报告期内，公司根据既定的发展战略、2014年经营方针和
经营预算，稳步经营，有序开展各项工作，强化内部管理和市场开拓，不断提
升公司管理质量和效率,产销量及订单数量较去年同期均大幅增长。
   （二）重大已签订单及进展情况
   □ 适用 √ 不适用
   （三）数量分散的订单情况
   报告期内，公司新签订单 2.3 亿元，同比增长 142.11%。
   （四）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
     □ 适用 √ 不适用
   （五）重要研发项目的进展及影响
     □ 适用 √ 不适用
   （六）报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技
术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
     □ 适用 √ 不适用
   （七）报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未
来经营的影响
     □ 适用 √ 不适用
   （八）年度经营计划在报告期内的执行情况
     √ 适用 □ 不适用
   1、分解、落实 2014 年经营目标，落实各职能部门、事业部、分子公司各
环节的经营责任，完善指标明确、责任落实、考核有效、业绩提升的绩效管理
体系；完善技术创新、管理创新、降本增效等奖励机制；转变工作作风，增强
市场意识、财务意识，强调时间观念，强化执行力。
   2、继续根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控
制监管要求，完善公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项
                                                                  徐州燃控科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
 监督的基础上，坚持有效、高效的原则，加强内控体系建设，强化制度执行的
 稽查，持续改进流程。
       3、强抓工作分析和岗位评价，根据精干、高效、权责统一原则，夯实人力
 资源管理基础；建立内部培养为主、外部引进为辅的人才晋升渠道，形成公开、
 公平、竞争、择优的用人机制，逐步建立后备人才队伍和关键紧缺岗位人员储
 备库，及时补充缺员岗位，形成人才内部适度竞争的格局。
       4、加强新业务拓展，紧紧围绕国家对于节能减排及环保的政策导向，通过
 产业并购方式，大力开展烟气治理环境工程成套技术研究，进一步开发 SNCR、
 SCR 以及火炬燃烧市场，提升公司环境工程工艺设计技术开发和总承包业务管理
 能力。
      （九）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要
 困难及公司拟采取的应对措施
       √ 适用 □ 不适用
       内容见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。
                                              第四节 重要事项
         一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项           承诺方                   承诺内容                 承诺时间      承诺期限          履行情况
                                                                                                        截止本报告期
                                                                                                        末，承诺人严格
                     徐州燃控科技    不为公司股权激励对象提供贷款或
股权激励承诺                                                            2012.6.15    长期               信守承诺，未出
                     股份有限公司    其他任何形式财务资助
                                                                                                        现违反承诺情
                                                                                                        况。
收购报告书或权益变
                     不适用          不适用                                          不适用             不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺   不适用          不适用                                          不适用             不适用
                                     股份锁定承诺：承诺自发行人股票上                股份锁定承诺：
                                                                                                        截止本报告期
                                     市之日起三十六个月内，不转让或者                2009 年 11 月 20
                     控股股东:徐州                                                                      末，承诺人严格
首次公开发行或再融                   委托他人管理其直接或间接持有的 2009 年 11 月 20 日至 2013 年 12
                     杰能科技发展                                                                       信守承诺，未出
资时所作承诺                         发行人公开发行股票前已发行的股 日               月 29 日
                     投资有限公司                                                                       现违反承诺情
                                     份，也不由发行人回购其直接或间接                避免同业竞争
                                                                                                        况。
                                     持有的发行人公开发行股票前已发                  承诺：长期有效
                                            徐州燃控科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
               行的股份（包括由该部分股份派生的
               股份如送红股，资本公积金转增等）。
               避免同业竞争承诺：1、本公司目前
               并没有直接或间接地从事任何与股
               份公司所从事的业务构成同业竞争
               （即为相同或相似的业务，以下同）
               的业务活动，今后的任何时间亦不会
               直接或间接地以任何方式（包括但不
               限于独资、合资、合作和联营）参与
               或进行任何与股份公司所从事的业
               务有实质性竞争或可能有实质性竞
               争的业务活动。2、本公司承诺不向
               业务与股份公司所生产的产品或所
               从事的业务构成竞争的其他公司、企
               业或其他机构、组织或个人提供专有
               技术或提供销售渠道、客户信息等商
               业秘密。3、除非股份公司明示同意，
               本公司将不采用代销、特约经销、指
               定代理商等形式经营销售其他商家
               生产的与股份公司产品有同业竞争
               关系的产品。4、如出现因本公司或
               本公司控制的其他企业或组织违反
               上述承诺而导致股份公司的权益受
               到损害的情况，本公司将依法承担相
               应的赔偿责任。5、本承诺函一经签
               署立即生效，且上述承诺在本公司对
               股份公司拥有由资本或非资本因素
               形成的直接或间接的控制权或对股
               份公司存在重大影响的期间内持续
               有效，且不可变更或撤销。
               股份锁定承诺：承诺自发行人股票上
               市之日起三十六个月内，不转让或者
               委托他人管理其直接或间接持有的
               发行人公开发行股票前已发行的股
               份，也不由发行人回购其直接或间接                 股份锁定承诺：
                                                                                   截止本报告期
实际控制人：王 持有的发行人公开发行股票前已发                   2009 年 11 月 20
                                                                                   末，承诺人严格
文举、贾红生、行的股份（包括由该部分股份派生的 2009 年 11 月 20 日至 2013 年 12
                                                                                   信守承诺，未出
裴万柱、陈刚、股份如送红股，资本公积金转增等）。日              月 29 日