深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文
深圳市昌红科技股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
深圳市昌红科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘亚玲 独立董事 国外出差 赖水江
华守夫 董事 出差 徐燕平
公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主
管人员)石丁权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................................................ 7
第四节 董事会报告...............................................................................................................................................11
第五节 重要事项.................................................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................. 43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................. 48
第八节 公司治理.................................................................................................................................................. 53
第九节 财务报告.................................................................................................................................................. 56
第十节 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 145
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释义
释义项 指 释义内容
昌红科技、本公司、公司 指 深圳市昌红科技股份有限公司
上海昌美 指 上海昌美精机有限公司
上海硕昌 指 硕昌(上海)精密塑料制品有限公司
芜湖昌红 指 芜湖昌红科技有限公司
香港昌红科技 指 昌红科技(香港)有限公司
柏明胜 指 深圳市柏明胜医疗器械有限公司
河源昌红 指 河源市昌红精机科技有限公司
迪瑞德 指 深圳市迪瑞德科技有限公司
中科创投 指 深圳市中科宏易创业投资有限公司
联盛创投 指 浙江联盛创业投资有限公司
股东、股东大会 指 深圳市昌红科技股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司董事、董事会
监事、监事会 指 深圳市昌红科技股份有限公司监事、监事会
《公司章程》或章程 指 深圳市昌红科技股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
A股 指 境内上市人民币普通股
本期、报告期 指 2012 年 1-12 月
上年同期 指 2011 年 1-12 月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
保荐机构 指 国信证券股份有限公司
国富浩华所 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 昌红科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市昌红科技股份有限公司
公司的中文简称 昌红科技
公司的外文名称 SHENZHEN CHANGHONG TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写 CHANGHONG TECHNOLOGY
公司的法定代表人 李焕昌
注册地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.sz-changhong.com
电子信箱 changhong@sz-changhong.com
公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘军
联系地址 深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧
电话 0755-89785568-885
传真 0755-89785598
电子信箱 changhong@sz-changhong.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 证券部（深圳市平山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼）
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市龙岗区龙岗
首次注册 2001 年 04 月 11 日 4403012063721 440307728543964 72854396-4
镇爱联村建新村
深圳市龙岗区坪山
股份公司成立变更
2007 年 12 月 20 日 锦龙大道西侧（中集 440301103072336 440307728543964 72854396-4
注册
集团对面）
深圳市龙岗区坪山
首次公开发行股票
2011 年 01 月 27 日 锦龙大道西侧（中集 440301103072336 440307728543964 72854396-4
变更注册
集团对面）
报告期内名称变更 深圳市坪山新区坪
2012 年 05 月 15 日 440301103072336 440307728543964 72854396-4
注册 山锦龙大道西侧
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 493,613,128.83 342,795,871.69 44% 286,177,568.24
营业利润（元） 38,006,648.91 36,542,777.87 4.01% 47,214,325.27
利润总额（元） 39,755,620.61 38,419,466.45 3.48% 46,862,102.53
归属于上市公司股东的净利润
33,873,901.20 33,725,062.28 0.44% 40,647,166.83
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
32,405,378.05 32,136,999.44 0.84% 40,949,681.45
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
31,204,864.15 5,738,753.23 443.76% 57,156,679.12
（元）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
资产总额（元） 822,453,645.12 808,707,937.75 1.7% 816,120,956.46
负债总额（元） 102,547,224.13 102,575,417.96 -0.03% 110,213,498.95
归属于上市公司股东的所有者权
719,906,420.99 706,132,519.79 1.95% 705,907,457.51
益（元）
期末总股本（股） 100,500,000.00 100,500,000.00 0% 67,000,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.34 0.34 0% 0.54
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.34 0% 0.54
扣除非经常性损益后的基本每股
0.32 0.32 0% 0.55
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 4.76% 4.8% -0.04% 27.98%
加权平均净资产收益率（%） 4.76% 4.8% -0.04% 27.98%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
4.56% 4.57% -0.01% 28.18%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均 4.56% 4.57% -0.01% 28.18%
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净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
0.3105 0.0571 443.78% 0.8531
额（元/股）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资
7.1632 7.0262 1.95% 10.5359
产（元/股）
资产负债率（%） 12.47% 12.68% -0.21% 13.5%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 33,873,901.20 33,725,062.28 719,906,420.99 706,132,519.79
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 33,873,901.20 33,725,062.28 719,906,420.99 706,132,519.79
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□ 适用 √ 不适用
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,135,041.25 89,929.88 -517,017.00
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,950,000.00 1,660,000.00 240,285.00
受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,987.05 126,758.70 -78,789.26
所得税影响额 280,448.55 288,625.74 -53,006.64
合计 1,468,523.15 1,588,062.84 -302,514.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
（一）部分募集资金投资项目的投资风险
公司募集资金投资项目强化了公司主业，提升了公司核心竞争力，随着相关募投项目的陆续实施及产
能的逐步释放，为公司经营规模及市场份额进一步扩张提供保障和新的发展机遇。
公司在确定募集资金投资项目时，虽然已经有关专业机构在市场、技术、财务等方面进行了充分论证、
预测和分析，同时，公司董事会对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、市场等
外界因素的变化，可能会影响部分募集资金项目的建设进度。
对此，公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集
资金项目的顺利实施。
（二）客户集中度高的风险
公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成
的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒，但如果公司前五大客户生产经营出现
重大不利变化，也可能对公司经营业绩产生不利影响。
对此，公司进一步加大营销力度并积极开拓国内外市场。报告期内，公司已与美国斑马公司达成业务
合作，同时介入斑马客户新产品的研发、设计中，目前部分产品已逐步量产；其他潜在客户的业务合作正
处于洽谈和认证之中；在后期经营活动中，客户集中度高的风险可得到缦解。
（三）原材料价格波动的风险
原材料是构成公司注塑及模具业务的主要成本，受国际国内经济环境的影响，公司主要原材料塑料粒
及模具钢等价格波动较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，
但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品的涨价又具有一
定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。
对此，公司将严格控制原材料的采购，根据原材料价格的走势确保原材料的合理库存；加强管理、降
低产品成本，保持公司较好的经营效益。
（四）汇率波动风险
公司目前仍以外销为主，且出口产品主要以美元为结算货币。一方面，人民的持续升值直接影响到公
司出口产品的销售价格，使公司出口产品的价格优势被消弱；另一方面，公司面临的汇兑损失风险逐渐加
大。随着公司境外销售规模的扩大，汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。
对此，公司管理层高度重视，持续采取以下措施规避汇率波动风险：
1．公司营业部接单并与客户谈判时，会考虑人民币汇率升值预估汇率，按预估汇率折算产品美元价
格；
2．公司财务部收到外汇后做到及时结汇；
3．公司与专业银行配合设计―远期结售汇‖方案，规避汇率波动风险。
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（五）核心技术可能泄露的风险
公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争
力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。
对此，公司持续采取如下措施来防止核心技术外泄：
1．加强日常经营管理中保密制度建设，采取与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，
不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；
2．采取有效的激励措施防止核心技术人员流失，并积极加强知识产权保护。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年，全球经济复苏放缓，欧洲债务危机持续发酵、国际金融市场持续动荡；国内经济面临通货
膨胀经济增长缓慢，劳动成本持续上升、人民币持续升值等多重经济环境下，公司董事会和管理层紧紧围
绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂多变所带来的不利因素，坚持以市场经济需求为导向，以
核心技术为依托，努力做好客户服务和营销渠道开拓及建设，持续加大技术创新力度、加快产品的升级转
型及完善内部管理体系建设，以提高生产效力、降低成本、提升行业市场占有率为中心的精益管理。在管
理团队及全体员工的共同努力下，报告期内公司整体经营情况良好，市场规模稳步拓展，公司主营业务继
续呈现平稳、持续、健康的发展。
（一）总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入49,361.31万元，同比增长44.00%；实现营业利润3,800.66万元，同比增长
4.01%；实现利润总额3,975.56万元，同比增长3.48%；实现归属于上市公司股东的净利润3,387.39万元，同
比增长0.44%；公司经营活动产生的现金流量净额为3,120.49万元，较上年同期增长443.76%。
（二）加强营销队伍建设，进一步拓展市场空间
报告期内，公司整合了市场营销部门，聘请并引进了国内外专业营销人才，强化了营销体系，并依托
营销团队整合所形成的向心力，提升市场开发能力和抵御市场风险能力，以适应公司快速发展的需要，为
公司进一步开拓国内外市场尤其是欧美市场打下了坚实的基础。
（三）加大研发投入，坚持自主创新、提升核心竞争力
技术研发与创新是公司快速成长的原动力，公司在模具研发、设计、检测等已取得重大突破的基础上，
继续加大技术研发及创新力度，聘请高尖端技术型人才充实研发队伍，提升技术力量。重点加大对大型精
密注塑模具及高精密注塑制品生产工艺、医疗耗材的新工艺新产品的科研投入，同时积极与高等院校及专
业科研单位进行技术开发合作，为后续公司新技术、新产品、自主知识产权的开发及企业快速发展积储能
量。
报告期内，公司募投项目之一―昌红模具研发中心项目‖已基本完成，项目的完工极大改善和提升了公
司技术创新的研发条件，缩短了新产品开发周期，提高了产品的精度，逐步发挥项目所预期的效益。
（四）医疗产品扩产及技术改造项目认证和生产许可
公司在巩固和发展OA业务的同时积极推进医疗耗材业务的拓展，募集资金项目―昌红科技医疗产品扩
产及技术改造项目‖由于相关产品受于医疗质检部门较高标准的验收和产品认证，致使该项目进展有所缦
慢，尚未发挥预期效益。报告期内，该项目部分行政许可和产品认证已逐步取得，如：一次性使用真空采
血管（Ⅱ类）已按规定通过GMP认证，并取得2项产品注册证，相关产品已进入小批量试产和招标之中，
具体医疗项目获得的相关认证情况如下：
序号 权利人 证书名称 证书编号 颁发机构 颁发日期 有效期
1 柏明胜 采血管CE认证 IVD000664 英国 2012-5-2 4年
医疗器械生产企业许可 粤 食 药 监 械 生 产 许 广东省食品药品
2 柏明胜 2012-6-5 5年
证 20122196号 监督管理局
医疗器械生产质量管理 粤 药 审 医 械 （ 质 ） 广东省食品药品
3 柏明胜 2012-9-13 4年
规 范 检 查 结 果 通 知 书 2012-041(规范) 监督管理局
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（GMP）
集尿袋医疗器械产品注 粤深药监械（准）字2012 深圳市药品监督
4 柏明胜 2012-9-14 4年
册证 第1660079号 管理局
一次性使用真空采血管 粤食药监械（准）字2012 广东省食品药品
5 柏明胜 2012-10-23 4年
产品注册证 第2410801号 监督管理局
医疗器械经营企业许可 广东省食品药品
6 柏明胜 粤B10427 2012-10-25 5年
证 监督管理局
（五）持续强化运营管理，努力提升整体管理能力
报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，根据公司发展战略和集团化、国际化的管理体系要求，公
司不断完善内部控制体系建设，进一步梳理、修订、完善相关内控制度和作业指导书，同时进一步强化完
善由董事会及各专门委员会、监事会和管理层构建的管理体系，持续推进公司科学有效的运营管理和内部
监督；公司先进科学的管理理念、管理水平和规范运作在不断提升，持续强化了管理层的责任感、使命感，
促进了公司集团化管理能力的进一步提升；为降低潜在的管理风险，实现公司整体快速发展奠定了良好基
础。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
说明
公司一直专注于为现代制造业提供模具及产品成型解决方案，公司主要从事精密非金属制品模具研
发、设计、制造、成型生产和产品组装，致力于为客户提供从产品设计、模具制造、成型生产到组装的一
站式服务。
公司主营涉及OA和医疗行业，主营业务包括模具、注塑和医疗耗材三类业务。报告期内，公司实现
主营业务收入48,711.65万元，较上年同期增加42.99%，其中：模具业务、OA注塑业务、医疗注塑业务收
入分别为4,640.84万元、42,982.53万元、1,088.28万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：套、台、个
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 150,584,366 168,622,938 -10.7%
OA 行业 生产量 148,502,969 154,544,150 -3.91%
库存量 10,220,568 12,301,964 -16.92%
销售量 45,775,779 46,395,530 -1.34%
医疗行业 生产量 46,826,285 46,705,932 0.26%
库存量 13,456,546 12,406,040 8.47%
备注：报告期内新产品增加及老产品减少，在售销、生产及库存的数量上较上年无可比性。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
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□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
原材料 285,950,046.92 72.46% 173,155,310.54 64.47% 65.14%
OA 行业 人工成本 49,061,118.49 12.43% 41,765,096.88 15.55% 17.47%
制造费用 59,620,262.40 15.11% 53,644,846.26 19.98% 11.14%
原材料 3,934,836.49 42.89% 2,615,011.23 47.07% 50.47%
医疗行业 人工成本 2,046,300.50 22.31% 1,776,820.92 31.98% 15.17%
制造费用 3,193,043.88 34.80% 1,164,072.20 20.95% 174.30%
（3）费用
单位：元
2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明
主要系全资子公司河源昌红销售货
销售费用 6,141,925.59 3,717,041.69 65.24%
物运输费大幅增加所致。
主要系管理人员工资、福利费和研发
管理费用 50,598,180.24 35,440,988.44 42.77%
费用投入等较上年同期增加所致。
