天舟文化股份有限公司 2016 年第三季度报告
天舟文化股份有限公司
2016 年第三季度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
二〇一六年十月二十九日
天舟文化股份有限公司 2016 年第三季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,826,473,705.61 2,085,786,831.41 131.40%
归属于上市公司股东的净资产
4,213,089,649.28 1,928,799,775.76 118.43%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 125,474,553.05 61.26% 364,456,632.23 19.96%
归属于上市公司股东的净利润
42,583,065.00 17.41% 114,851,583.01 -1.32%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
42,323,304.15 17.11% 113,788,446.45 25.56%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 87,029,521.66 251.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0802 12.01% 0.223 -2.87%
稀释每股收益（元/股） 0.0802 12.01% 0.223 -2.87%
加权平均净资产收益率 1.80% -0.16% 5.47% -0.93%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 649,949,574
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0655 0.1767
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 367,995.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
532,640.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 421,428.69
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 360,632.74
减：所得税影响额 412,129.35
少数股东权益影响额（税后） 207,430.68
合计 1,063,136.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
投资并购整合风险
（1）公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过
程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应等。公司在并购目标选择和团队
融合这块积累了宝贵的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，尽力降低投资并购
风险。
（2）公司并购重组完成后仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值风
险。公司将更好地实现与重组公司有效整合，发挥协同效应；同时紧密关注重组公司发展中所遇到的风险，
加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,245
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南天鸿投资集
境内非国有法人 22.57% 146,677,813 0 质押 141,472,000
团有限公司
袁雄贵 境内自然人 6.81% 44,289,374 38,389,374 质押 23,020,000
李桂华 境内自然人 4.99% 32,452,342 25,108,087
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肖乐 境内自然人 4.31% 28,000,000
宝盈基金－浦发
银行－平安信托
－平安财富*创
其他 3.11% 20,195,838
赢行健定增一号
集合资金信托计
划
李容平 境内自然人 3.08% 20,020,000
王玉刚 境内自然人 2.84% 18,428,004 18,428,004
财通基金－光大
银行－粤财信托
－华骏定增 8 号 其他 2.17% 14,075,887
结构化集合资金
信托计划
北信瑞丰基金－
工商银行－长安
国际信托－长安
其他 2.17% 14,075,887
信托北信财富
尊享 8 号定增集
合资金信托计划
安信基金－招商
银行－华润信托
－华润信托华 其他 2.16% 14,035,887
骏定增 7 期集合
资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南天鸿投资集团有限公司 146,677,813 人民币普通股 146,677,813
肖乐 28,000,000 人民币普通股 28,000,000
宝盈基金－浦发银行－平安信托
－平安财富*创赢行健定增一号集 20,195,838 人民币普通股 20,195,838
合资金信托计划
李容平 20,020,000 人民币普通股 20,020,000
财通基金－光大银行－粤财信托
－华骏定增 8 号结构化集合资金信 14,075,887 人民币普通股 14,075,887
托计划
北信瑞丰基金－工商银行－长安
国际信托－长安信托北信财富尊 14,075,887 人民币普通股 14,075,887
享 8 号定增集合资金信托计划
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安信基金－招商银行－华润信托
－华润信托华骏定增 7 期集合资 14,035,887 人民币普通股 14,035,887
金信托计划
李桂华 7,344,255 人民币普通股 7,344,255
唐献 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
国金证券－浦发银行－国金天舟
6,643,201 人民币普通股 6,643,201
文化 1 号集合资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 天鸿投资与肖乐为一致行动人，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
说明 系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 售股数 数
李广欣 6,324,823 0 1,264,965 7,589,788 首发后个人类 2017-06-11
限售股
杨锦 2,529,929 0 505,986 3,035,915 首发后个人类 2017-06-11
限售股
储达平 2,529,929 0 505,986 3,035,915 首发后个人类 2017-06-11
限售股
王玉刚 15,356,670 0 3,071,334 18,428,004 首发后个人类 2017-06-11
限售股
张环宇 2,023,943 0 404,788 2,428,731 首发后个人类 2017-06-11
限售股
李桂华 45,460,995 29,445,107 9,092,199 25,108,087 首发后个人类 2017-06-11
限售股
李道龙 0 0 9,203,928 9,203,928 首发后个人类 2017-08-23/2018-0
限售股 8-23/2019-08-23
成仁风 0 0 7,834,399 7,834,399 首发后个人类 2017-08-23/2018-0
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限售股 8-23/2019-08-23
袁雄贵 0 0 38,389,374 38,389,374 首发后个人类 2017-08-23/2018-0
限售股 8-23/2019-08-23
申徐洲 0 0 5,959,256 5,959,256 首发后个人类 2017-08-23/2018-0
限售股 8-23/2019-08-23
李冰 0 0 4,719,516 4,719,516 首发后个人类 2017-08-23/2018-0
限售股 8-23/2019-08-23
北京神奇博信投资 9,183,642 0 1,836,728 11,020,370 首发后个人类 2017-06-11
管理中心（有限合 限售股
伙）
樟树市悦玩投资管 0 0 5,377,733 5,377,733 首发后机构类 2017-08-23/2018-0
理中心（有限合伙） 限售股 8-23/2019-08-23
新余高新区互兴拾 0 0 1,661,744 1,661,744 首发后机构类 2017-08-23/2018-0
号投资管理中心（有 限售股 8-23/2019-08-23
限合伙）
李剑 0 0 2,325 2,325 高管锁定股 2017-01-04
周艳 27,939 14,438 2,700 16,201 高管锁定股 2017-01-04
57,750 0 11,550 69,300 首发前个人类 2016-12-15
限售股
陈四清 115,499 28,875 17,325 103,949 高管锁定股 2017-01-04
李强 115,501 0 23,100 138,601 首发前个人类 2016-12-15
限售股
合计 83,726,620 29,488,420 89,884,936 144,123,136 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元
项目 期末金额 年初金额 变动幅度% 变动原因
主要是报告期收到并购游爱网络定向增
货币资金 1,322,259,996.02 497,692,570.51 165.68%
发股份募集的配套资金。
应收账款 172,044,946.44 54,150,583.95 217.72% 主要是本年合并新增。
主要是报告期合并新增；投资预付款转
其他应收款 28,118,342.62 7,500,935.98 274.86%
入。
其他流动资产 83,042,098.91 16,488,413.96 403.64% 主要是报告期合并新增。
主要是追加初见科技投资款 3,000 万元；
银河数娱 1,400 万元投资款转入；报告
可供出售金融资产 137,597,000.00 77,347,000.00 77.90%
期合并新增游爱网络可供出售金融资产
1,625 万元。
无形资产 122,213,630.03 819,430.34 14814.46% 主要是本年合并新增。
主要是合并人民今典和游爱网络，商誉
商誉 2,684,722,022.52 1,124,037,462.81 138.85%
增加。
主要是投资款转入可供出售金融资产，
其他非流动资产 1,000,000.00 25,000,000.00 -96.00%
投资预付款转出。
预收款项 17,441,910.20 6,262,115.47 178.53% 主要是报告期合并新增。
应付职工薪酬 10,325,968.85 4,662,043.17 121.49% 主要是报告期合并新增。
主要是报告期并购游爱网络，原股东股
应交税费 163,371,409.77 18,026,438.37 806.29% 权转让需代扣代缴的个人所得税增加
15,200.06 万元。
主要是报告期并购游爱网络，增加应付
其他应付款 205,140,214.31 8,775,874.01 2237.55%
的股权转让价款 18,918.18 万元。
其他流动负债 4,098,285.40 - 100.00% 主要是报告期合并新增。
长期应付款 12,074,712.60 - 100.00% 主要是报告期合并新增。
递延所得税负债 4,584,026.00 - 100.00% 主要是报告期合并新增。
递延收益 4,387,342.66 500,000.00 777.47% 主要是报告期合并新增。
主要是资本公积转增股本、并购重组增
股本 649,949,574.00 422,351,509.00 53.89%
发股份所致。
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主要是并购重组增发股份的股本溢价所
资本公积 3,094,303,799.15 1,135,568,398.81 172.49%
致。
少数股东权益 79,931,916.17 10,306,177.90 675.57% 主要是新增合并非全资子公司所致。
项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减% 变动原因
销售费用 39,106,466.39 29,141,570.80 34.19% 主要是本年合并新增。
主要是部分子公司计提的坏账准备和存
资产减值损失 1,762,202.18 11,016,698.18 -84.00%
货跌价准备减少。
主要是上年同期公司确认了北洋传媒股
投资收益 -4,240,049.06 26,301,251.59 -116.12%
权处置收益 2,396.78 万元。
主要上年同期收到 2013 年度增值税退
营业外收入 1,008,415.54 7,928,015.89 -87.28%
税 712.4 万元。
经营活动产生的现金流量净 主要是销售收款较上年同期增加；采购
87,029,521.66 24,764,875.22 251.42%
额 支出较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净 主要是增加对人民今典、游爱网络投资
-330,858,131.33 -41,516,488.60 -696.93%
额 支出导致。
筹资活动产生的现金流量净 主要是报告期收到并购游爱网络定向增
1,099,409,555.22 -12,318,585.68 9024.80%
额 发股份募集的配套资金。
主要是报告期收到并购游爱网络定向增
现金及现金等价物净增加额 855,567,425.51 -29,070,199.06 3043.11%
发股份募集的配套资金。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016 年 1 - 9 月份，公司实现营业收入 36,445.66 万元，同比增长 19.96%；实现归属上市公司普通股
股东净利润 11,485.16 万元，同比下降 1.32%，主要是上年同期确认了北洋传媒的股权处置收益 2,396.78
万元；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,378.84 万元，同比增长 25.56%，
主要是部分子公司计提的坏账准备较上年同期减少，及自 2016 年 9 月 1 日起，游爱网络纳入天舟文化合
并财务报表范围，报告期取得净利润 1,199.17 万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
报告期内，在研游戏按计划稳步推进。公司预计 2016 年四季度将有多款自研移动网络游戏产品上线
测试以及正式推广运营。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
2016 年 1 - 9 月份，公司前 5 大供应商的整体采购占比为 41.87%，较上年同期下降 11.30%，前 5 大供
应商的变化不对公司生产经营造成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
2016 年 1 - 9 月份，公司前 5 大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为 46.10%，较上年同期下降
10.73%，前 5 大客户的变化不对公司生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司围绕发展战略和 2016 年度经营计划，积极推进各项工作，2016 年第三季度，公司实
现营业收入 12,547.46 万元，同比增长 61.26%，主要是报告期图书业务收入增加，收购游爱网络 100%股
权，新增合并收入 2,315.30 万元；实现归属上市公司普通股股东净利润 4,258.31 万元，同比增长 17.41%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第二节“公司基本情况”之二“重大风险提示”
部分的内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本次交易获得的天舟文化 21,082,742 股
的股份自股份登记日起 12 个月内不得
转让；于本次交易获得的天舟文化
股份限售 2014 年 06 月 截至本报告期末，承诺人
李桂华 20,447,991 股的股份自股份登记日起 24 36 个月
承诺 11 日 严格履行了承诺事项。
个月内不得转让；于本次交易获得的天
舟文化 17,436,171 股的股份自股份登记
日起 36 个月内不得转让。
李广欣、王
玉刚、杨锦、
储达平、张
环宇、北京 股份限售 本次交易获得的天舟文化股份自股份登 2014 年 06 月 截至本报告期末，各承诺
36 个月
神奇博信投 承诺 记日起 36 个月内不得转让； 11 日 方严格履行了承诺事项。
资管理中心
（有限合
伙）
1、自股份登记日起在神奇时代工作不少
资产重组时所作承 于 60 个月。在该承诺任职期内，不得在
诺 | 天舟文化：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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