天舟文化股份有限公司 2015 年半年度报告
天舟文化股份有限公司
2015 年半年度报告
证券代码:300148
证券简称:天舟文化
二〇一五年八月十一日
天舟文化股份有限公司 2015 年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人肖志鸿先生、主管会计工作负责人殷明坤先生及会计机
构负责人(会计主管人员)刘英女士声明:保证半年度报告中财务报告的真
实、准确、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 2
二、公司基本情况简介 ...................................................................................................................... 5
三、董事会报告.................................................................................................................................. 8
四、重要事项.................................................................................................................................... 24
五、股份变动及股东情况................................................................................................................ 28
六、董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................................ 34
七、财务报告.................................................................................................................................... 36
八、备查文件目录.............................................................................................................................. 5
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/天舟文化 指 天舟文化股份有限公司
天鸿投资 指 湖南天鸿投资集团有限公司
神奇时代 指 北京神奇时代网络有限公司
华文俪制 指 湖南天舟华文俪制传媒有限公司
北方天舟 指 北京北方天舟文化有限公司
怀化天舟 指 怀化天舟教育有限责任公司
广州天瑞 指 广州天瑞文化传播有限公司
浙江天舟 指 浙江天舟图书有限公司
北京永载 指 北京永载文化有限公司
神奇博信 指 北京神奇博信投资管理中心(有限合伙)
德天基金 指 上海德天股权投资基金中心(有限合伙)
天鸿致远 指 湖南天鸿致远文化发展有限公司
北洋传媒 指 北洋出版传媒股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元/万元 指 人民币元/人民币万元
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第二节公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 天舟文化 股票代码
公司的中文名称 天舟文化股份有限公司
公司的中文简称 天舟文化
公司的外文名称 TANGEL PUBLISHING CO., LTD.
公司的外文名称缩写 TANGEL PUBLISHING
公司的法定代表人 肖志鸿
注册地址 湖南省长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼 502、602 号
注册地址的邮政编码
办公地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.t-angel.com
电子信箱 tangeldm@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨灏 姜玲
湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中 湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中
联系地址
央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼 央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼
电话 0731-88834956 0731-88834956
传真 0731-88834956 0731-88834956
电子信箱 tangeldm@126.com tangeldm@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
http://www.cninfo.com.cn/、http://www.cs.com.cn/、http://www.stcn.com/、
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.cnstock.com/、http://www.ccstock.cn/
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业总收入(元) 226,018,548.53 174,714,107.04 29.36%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 80,118,556.59 24,818,317.38 222.82%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益
54,486,420.40 24,144,000.39 125.67%
后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,783,306.00 25,604,948.72 -93.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0042 0.0727 -94.22%
基本每股收益(元/股) 0.1897 0.0588 222.62%
稀释每股收益(元/股) 0.1897 0.0588 222.62%
加权平均净资产收益率 4.44% 3.38% 1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.02% 3.29% -0.27%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产(元) 1,938,171,482.92 2,029,383,354.66 -4.49%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) 1,832,700,430.29 1,764,900,459.38 3.84%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) 4.3393 5.0145 -13.46%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 422,351,509
五、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
主要为处置北洋传媒股权投资
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 23,987,524.85
收益 2396.78 万元。
公司收到 2013 年度增值税退税
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 692.05 万元,子公司神奇时代收
7,670,502.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 到北京市 2013 年度文化产业发
展专项资金 75 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 231,992.94 德天基金 2014 年度分红
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,073,255.85 理财收益及其他
减:所得税影响额 8,304,746.54
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少数股东权益影响额(税后) 26,393.05
合计 25,632,136.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用
六、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用√不适用
七、重大风险提示
并购整合风险
公司并购重组神奇时代完成后仍存在以下重大风险:(1)因未来市场环境的变化,神奇时代可能出
现实际经营成果与盈利预测存在一定差异的情况,存在盈利预测风险;(2)神奇时代业绩承诺可能面临
无法达到预期,存在业绩承诺无法实现的风险;(3)交易双方能否通过整合既保证公司对神奇时代的控
制力又保持神奇时代原有竞争优势并充分发挥协同效应,具有不确定性,并购存在整合风险;(4)如神
奇时代经营情况未达到预期的收益目标,收购资产所形成的商誉将有可能出现减值的情形,从而影响公司
合并报表的利润,存在商誉减值风险。
公司已在本报告中详细描述可能面对的风险,敬请查阅第三节“董事会报告”之第一节“报告期内财
务状况和经营成果”中“对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措
施”部分的内容。
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第三节董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015 年上半年,公司紧密围绕发展战略,抢抓国家大力支持文化产业发展的政策机遇,夯实出版发行
主业基础,加快布局新兴业态。公司一方面紧密围绕文化教育领域整合资源,加快业务和市场拓展,加速
传统出版与移动互联网、新媒体的融合发展,大力发展移动互联网游戏、数字出版等业务,确保公司经营
业绩持续稳步增长。另一方面通过投资并购等方式,积极寻求拓展教育产业的发展机会,努力培育新的利
润增长点。
报告期内,公司实现营业总收入 22,601.85 万元,同比增长 29.36%;实现归属上市公司股东净利润
8,011.86 万元,同比增长 222.82%,其中:移动网游戏业务营业收入 12,137.68 万元,同比增长 340.81%,
实现净利润 6,825.26 万元,同比增长 349.19%。移动网游戏利润的大幅增长是公司中期业绩继续保持大幅
增长的主要因素。
(1)出版发行业务稳健经营
公司采取各项措施积极应对教辅新政,主推《能力培养与测试》系列图书。报告期内,保持销量的持
续增长;公司加大了其他教材教辅市场拓展力度,积极开拓自主研发小品种图书征订市场,书法教材和幼
儿教材顺利进入新市场;稳步打造内容建设平台,加大新产品开发力度,与人民出版社合作开发中小学《宪
法教育》项目等积极推进;公司参与国家新闻出版广电总局非公有制文化企业参与对外专项出版业务试点,
报告期内申报国家新闻出版广电总局“丝路书香”重点资助项目;积极探索海外营销,公司在实现全国营
销网络布局的基础上,尽快实现市场全球化和网络化。
(2)移动网游戏业务持续发力
子公司神奇时代游戏产品《忘仙》、《足球大逆袭》等,依然保持了平稳的经营状态及产品竞争力。3D
手游《卧虎藏龙》自 2014 年下半年大陆安卓版、繁体版上线以来,被誉为国产手游少有的精品游戏之一,
实现了可观的游戏收入。报告期内,《卧虎藏龙》通过不断迭代新版本,推出更多玩法,以更丰富的运营
活动增强用户粘性,同时启动《卧虎藏龙》大陆苹果版上线和安卓、苹果双版本公测,签约知名艺人代言,
开展媒体传播、电视广告等营销活动,实现了较好发展,驱动公司业绩提升。
(3)稳步推进投资并购、积极培育新项目
公司围绕教育、文化、娱乐资源与服务行业,加大投资力度,推进多元化建设。报告期内,公司与教
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育行业多家公司密切接触,并完成与翡翠教育框架协议的签署,该项目能否签署正式协议并顺利实施还存
在较多不确定性;公司成立教育服务部,布局心理健康教育服务,成功中标省妇联农村留守儿童项目,签
约了湖南省 14 个地州市多所留守儿童学校心理健康咨询室的建设及心理老师的培训。报告期内公司还开
展了微电影基地、书法 APP 调研,公司在教育服务行业的积极尝试,加大投入力度,为未来发展打开了新
的增长空间。
(4)管理变革深入推进
报告期内,公司不断优化调整组织架构,规范流程,夯实管理基础,提升运营效率,更好地满足公司
发展战略需要;完善制度建设,修订完善《公司章程》等内控制度及各项公司内部管理制度;推进团队建
设,加大人才引进和培养力度;探讨长效激励机制,筹划员工持股计划事项。通过以上举措,实现管理效
益的提升。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因
应收票据 - 63,325.00 -100.00% 主要是银行承兑汇票到期承兑。
主要是期初定期存款于本报告期到期结息,
应收利息 275,255.43 2,442,897.09 -88.73%
应收利息减少。
主要是本报告期资产购买保证金、投标保证
其他应收款 29,902,984.54 7,304,986.06 309.35%
金及员工备用金等增加。
划分为持有待售的资产 - 104,122,673.75 -100.00% 主要是北洋传媒股权于本报告期处置。
其他流动资产 3,880,649.53 104,245,457.61 -96.28% 主要是期初理财产品于本报告期到期。
在建工程 16,937,433.10 100.00% 主要是长沙绿地中央广场办公房产的增加。
主要是期初预提的 2014 年度绩效奖金已于
应付职工薪酬 1,020,652.84 5,131,837.33 -80.11%
本报告期支付。
主要是 2014 年末应缴企业所得税已于本报
应交税费 4,113,729.83 10,187,388.67 -59.62%
告期支付。
主要是期初预收的北洋传媒股权款于本报
其他应付款 3,558,525.36 135,878,885.85 -97.38%
告期确认处置收益。
递延所得资产 143,709.75 725,261.88 -80.19% 主要是报告期存货跌价准备的转销。
项目 本报告期 上年同期 同比增减% 变动原因
营业收入 226,018,548.53 174,714,107.04 29.36% 主要是移动网游戏收入的增加。
主要是图书业务结算模式改变影响图书业
务成本减少;同时移动网游戏业务毛利率较
营业成本 95,697,630.28 109,648,308.67 -12.72%
高,成本占比不大,对营业成本变动影响较
小。
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销售费用 21,295,534.17 18,735,935.78 13.66%
主要是本报告期子公司神奇时代 1-6 月份管
管理费用 33,647,852.09 18,026,259.32 86.66% 理费用 2107.43 万元,上年同期 5-6 月份为
524 万元。
主要是本报告期银行理财资金增加,理财收
财务费用 -1,047,130.25 -2,876,280.71 63.59%
益增加,在投资收益中列示,利息收入减少。
主要是本报告期子公司神奇时代 1-6 月份所
所得税费用 18,756,977.30 5,362,313.05 249.79% 得税费用 939 万元,上年同期 5-6 月份为 122
万元。
经营活动产生的现金流 主要是本报告期待结算支付的图书采购款
1,783,306.00 25,604,948.72 -93.04%
量净额 较上年同期减少。
主要是上年同期支付了子公司神奇时代的
投资活动产生的现金流
-41,774,021.38 -164,950,820.19 74.67% 股权款净额 14,401 万元及上海德天首期投
量净额
资款 2,000 万元。
主要是上年同期收到定向增发股票的募集
筹资活动产生的现金流
-12,318,585.68 219,716,992.52 -105.61% 款项净额 22,578 万元;本报告期支付现金股
量净额
利 1,231.86 万元。
现金及现金等价物净增
-52,309,301.06 80,371,121.05 -165.08%
加额
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司紧密围绕文化教育领域整合资源,加快业务和市场拓展,加速传统出版与移动互联网、新媒体的
融合发展,大力发展移动互联网游戏、数字出版等业务,确保公司持续稳定增长。报告期内,公司实现营
业总收入 22,601.85 万元,同比增长 29.36%;实现归属上市公司股东净利润 8,011.86 万元,同比增长 222.82%,
其中:移动网游戏业务营业收入 12,137.68 万元,同比增长 340.81%,实现净利润 6,825.26 万元,同比增长
349.19%。移动网游戏利润的大幅增长是公司中期业绩继续保持大幅增长的主要因素。
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
报告期内,公司主营业务为图书出版发行业务,及移动网游戏业务。
图书出版发行业务:图书出版发行业务是公司的传统主营业务,本报告期内实现图书发行营业收入
10,403.10 万元,占营业收入总额的 46.03%。
移动网游戏业务:移动网游戏业务是公司上年新增子公司神奇时代的主营业务,本报告期内实现移动
网游戏营业收入 12,137.68 万元,占营业收入总额的 53.70%。
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(2)主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
出版发行 104,031,030.54 77,910,874.70 25.11% -42,274,440.05 -27,593,248.17 -2.78%
移动网络游戏 121,376,841.19 17,384,941.13 85.68% 93,841,865.15 13,240,755.33 0.73%
合计 225,407,871.73 95,295,815.83 —— 51,567,425.10 -14,352,492.84 ——
本报告期公司图书出版发行业务收入 10,403.10 万元,较上年同期减少 4,227.44 万元,减少的主要原因为:1、受一教一
辅新政影响,公司部分地区基训图书结算模式由之前与客户直接结算,改为现在与出版社结算差额,结算模式改变影响公司
报告期收入减少约 2,048 万元;2、上年同期图书发行收入中包含了延期结算的 2013 年湖南省农家书屋 1,510 万元尾款。
报告期公司移动网游戏业务收入 12,137.68 万元,较上年同期增加 9,384.19 万元,增加的主要原因为:1、本期移动网游
戏业务收入合并的期间为 1-6 月份,而上年同期仅为 5-6 月份,上年 1-4 月份移动网游戏收入 5,281.76 元;2、本期较上期增
加新游戏“卧虎藏龙”收入。
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √不适用
5、公司前 5 大客户的变化情况及影响
单位:元
项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月
前五名客户销售收入总额 125,872,013.89 114,488,793.90
占公司全部销售收入的比例(%) 55.69% 65.53%
单位:元
2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月
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湖南省新华书店有限责任公司 35,160,867.97 湖南省新华书店有限责任公司 68,741,925.17
天津百度紫桐科技有限公司 33,672,852.08 安徽新华教育图书发行有限公司 31,159,850.84
安徽新华教育图书发行有限公司 26,142,261.37 苹果在线商店 6,034,441.73
广州爱九游信息技术有限公司(原
22,279,089.53 支付宝(中国)网络技术有限公司 4,375,119.16
广州九游信息技术有限公司)
北京当乐信息技术有限公司 8,616,942.94 湖南省新闻出版局 4,177,457.00
合计 125,872,013.89 合计 114,488,793.90
本报告期前五大客户与上年同期比,新增加了“天津百度紫桐科技有限公司”、“广州爱九游信息技术有限公司”、“北京
当乐信息技术有限公司”,该 3 家客户单位均为公司子公司神奇时代推广移动网游戏业务的联营合作方。
6、主要参股公司分析
单位:元
公司名称 主要产品或服务 净利润
1、上海德天股权投资基金中心(有限合伙) 投资业务 ——
2、KEYROUTE GAMES CO., LIMITED(BVI 公司) 游戏开发与运营 ——
3、北京海德拉科技有限公司 游戏开发与运营 ——
因公司对上海德天股权投资基金中心(有限合伙)、KEYROUTE GAMES CO., LIMITED(BVI 公司)及北京海德拉科技
有限公司三家参股公司均不具有控制、共同控制、重大影响,故公司将对该三家单位的投资列入可供出售金融资产列示,采
用成本法核算,本报告期上述三家参股公司的经营业绩情况对本公司本期净利润没有影响。
7、重要研发项目的进展及影响
(1)公司自主研发的《能力培养与测试》等系列图书主要是为了应对教辅新政,获得人民教育出版
社配套开发教辅的授权,并开发全国教辅市场,目前已在多省市发行,报告期内进一步扩大了产品推广省
份和区域;
(2)“未来教育—云教育平台”项目按照项目实施计划,推进项目研发与运营。目前,将进一步深入
挖掘内容资源、优化在线教学模式,进行深度开发,并积极寻求优势资源的合作;
(3)公司积极开展心理健康教育服务项目工作,目前已中标参与了省妇联农村留守儿童项目,并签
约了湖南省14个地州市多所留守儿童学校心理健康咨询室的建设及心理老师的培训。下阶段将加大项目推
广力度,推进项目进程;
(4)与人民出版社合作开发中小学《宪法教育》,目前已完成部分年级开发设计工作,下阶段将持续
推进《宪法教育》1-9年级(全一册)的编辑出版工作;
(5)神奇时代在“以质取胜、只出精品、精益求精”的游戏开发宗旨指导下,制定了每年推出精品
移动网游戏产品的上线计划。目前有两款产品已立项筹划并投入研发,报告期内产品研发项目进展正常。
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8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
(1)由国家新闻出版广电总局数字出版司指导调研编撰的《2015 年 1—6 月中国游戏产业报告》显示,
中国游戏市场实际销售收入达到 605.1 亿元,同比增长 21.9%。《报告》指出,游戏行业资本运作从狂热向
理性回归。游戏公司赢得海外市场机遇,自主研发网络游戏海外市场规模高速增长。受产品数量增加、重
度移动游戏爆发、海外市场开拓加速等影响,中国移动游戏产业继续高速增长。具体来看,移动游戏市场
实际销售收入达到 209.3 亿元,同比增长 67.2%。移动游戏市场相继从快速增长的初生期进入平稳增长阶
段,形成了各细分市场均有不同程度增长,但增长率相继放缓的形态。
(2)伴随着我国经济体制改革的全面展开以及十二五规划中所提倡的“大力发展文